保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理工作成果評(píng)估表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人保費(fèi)收入（元）40%500000按實(shí)際完成金額與目標(biāo)金額的比例計(jì)算得分，公式：得分=(實(shí)際完成金額/目標(biāo)金額)*100%新客戶(hù)簽約數(shù)30每簽約1個(gè)新客戶(hù)得1分，總得分=簽約客戶(hù)數(shù)續(xù)保率85%實(shí)際續(xù)保率與目標(biāo)續(xù)保率之差絕對(duì)值小于等于5%得滿(mǎn)分，差值每增加1%扣除5%的權(quán)重分客戶(hù)滿(mǎn)意度（分）4.5客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分在4.5分及以上得滿(mǎn)分，每低0.1分扣除2%的權(quán)重分，最低不得分重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售占比60%重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的比例達(dá)到目標(biāo)值得滿(mǎn)分，每低5%扣除3%的權(quán)重分客戶(hù)關(guān)系維護(hù)客戶(hù)回訪(fǎng)頻率25%每月至少一次每月回訪(fǎng)客戶(hù)數(shù)占客戶(hù)總數(shù)的比例達(dá)到100%得滿(mǎn)分，每低10%扣除2%的權(quán)重分客戶(hù)投訴處理率95%客戶(hù)投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的比例達(dá)到95%得滿(mǎn)分，每低1%扣除1%的權(quán)重分客戶(hù)增購(gòu)/轉(zhuǎn)介紹數(shù)20每成功促成客戶(hù)增購(gòu)或轉(zhuǎn)介紹1個(gè)得1分，總得分=增購(gòu)/轉(zhuǎn)介紹數(shù)客戶(hù)流失率10%實(shí)際客戶(hù)流失率低于目標(biāo)值得滿(mǎn)分，每高于目標(biāo)值1%扣除3%的權(quán)重分客戶(hù)檔案完整度100%客戶(hù)檔案信息完整且更新的比例達(dá)到100%得滿(mǎn)分，每低5%扣除2%的權(quán)重分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率20%90%實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議的比例達(dá)到90%得滿(mǎn)分，每低5%扣除1%的權(quán)重分新人培訓(xùn)覆蓋率100%新人培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%得滿(mǎn)分，每低10%扣除2%的權(quán)重分團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率95%團(tuán)隊(duì)共同任務(wù)按時(shí)完成的比例達(dá)到95%得滿(mǎn)分，每低1%扣除1%的權(quán)重分知識(shí)分享次數(shù)4每季度至少分享4次業(yè)務(wù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)，每少1次扣除2%的權(quán)重分團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)價(jià)（分）4.0團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力評(píng)價(jià)在4.0分及以上得滿(mǎn)分，每低0.1分扣除2%的權(quán)重分，最低不得分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%所有合規(guī)培訓(xùn)課程100%完成得滿(mǎn)分，每少完成1門(mén)課程扣除2%的權(quán)重分業(yè)務(wù)操作合規(guī)性100%業(yè)務(wù)操作無(wú)重大合規(guī)問(wèn)題得滿(mǎn)分，出現(xiàn)1次輕微問(wèn)題扣除3%的權(quán)重分，重大問(wèn)題直接扣除5%的權(quán)重分客戶(hù)投訴次數(shù)0無(wú)客戶(hù)投訴得滿(mǎn)分，每出現(xiàn)1次客戶(hù)投訴扣除2%的權(quán)重分風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0無(wú)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生得滿(mǎn)分，每出現(xiàn)1次風(fēng)險(xiǎn)事件扣除5%的權(quán)重分監(jiān)管檢查通過(guò)率100%所有監(jiān)管檢查100%通過(guò)得滿(mǎn)分，每未通過(guò)1次檢查扣除5%的權(quán)重分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理的工作成果，涵蓋業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分將根據(jù)各維度權(quán)重計(jì)算得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：