會計師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理審計質(zhì)量與項(xiàng)目進(jìn)度績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分審計質(zhì)量審計報告準(zhǔn)確性40%無重大錯漏根據(jù)審計報告質(zhì)量復(fù)核結(jié)果，無重大錯漏得滿分，存在一般性錯漏扣10%，存在重大錯漏扣30%風(fēng)險評估完整性覆蓋所有關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)根據(jù)風(fēng)險評估文檔評審，完全覆蓋得滿分，遺漏10%以下扣5%，遺漏10%-20%扣15%，遺漏20%以上扣30%審計程序執(zhí)行率100%根據(jù)審計程序執(zhí)行記錄，100%完成得滿分，完成率95%-99%扣5%，完成率90%-94%扣15%，完成率低于90%扣30%客戶滿意度客戶評分>=4.5分根據(jù)客戶滿意度調(diào)查，評分4.5-5.0得滿分，評分4.0-4.4扣10%，評分3.5-3.9扣25%，評分低于3.5扣40%審計報告及時性按合同約定時間提交根據(jù)報告提交時間，按時提交得滿分，延遲1-3天扣5%，延遲4-7天扣15%，延遲超過7天扣30%項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目計劃完成率30%100%根據(jù)項(xiàng)目計劃與實(shí)際完成情況對比，100%完成得滿分，完成率95%-99%扣5%，完成率90%-94%扣15%，完成率低于90%扣30%團(tuán)隊協(xié)作效率無重大沖突根據(jù)團(tuán)隊會議記錄及成員反饋，無重大沖突得滿分，存在一般性沖突扣10%，存在嚴(yán)重沖突扣30%資源分配合理性無資源浪費(fèi)根據(jù)資源使用記錄評審，無浪費(fèi)得滿分，存在輕微浪費(fèi)扣5%，存在明顯浪費(fèi)扣15%，存在嚴(yán)重浪費(fèi)扣30%風(fēng)險應(yīng)對能力及時有效處理項(xiàng)目風(fēng)險根據(jù)風(fēng)險應(yīng)對記錄評審，及時有效處理得滿分，處理不及時扣10%，處理效果不佳扣25%，未有效處理扣40%項(xiàng)目變更控制變更流程規(guī)范根據(jù)變更記錄評審，流程規(guī)范得滿分，存在輕微不規(guī)范扣5%，存在明顯不規(guī)范扣15%，流程嚴(yán)重不規(guī)范扣30%溝通協(xié)調(diào)能力客戶溝通頻率15%每周至少一次正式溝通根據(jù)溝通記錄統(tǒng)計，每周溝通≥1次得滿分，每周溝通≤0.5次扣10%，無正式溝通扣30%團(tuán)隊內(nèi)部溝通信息傳遞及時準(zhǔn)確根據(jù)團(tuán)隊溝通記錄評審，及時準(zhǔn)確得滿分，存在輕微延遲扣5%，存在明顯延遲扣15%，信息嚴(yán)重失真扣30%管理層匯報質(zhì)量匯報內(nèi)容完整且準(zhǔn)確根據(jù)管理層匯報評審，完整準(zhǔn)確得滿分，存在輕微遺漏扣5%，存在明顯遺漏扣15%，匯報嚴(yán)重失實(shí)扣30%跨部門協(xié)作協(xié)作順暢無障礙根據(jù)跨部門協(xié)作記錄評審，順暢無障礙得滿分，存在輕微障礙扣5%，存在明顯障礙扣15%，協(xié)作嚴(yán)重不暢扣30%問題解決能力及時有效解決客戶問題根據(jù)問題解決記錄評審，及時有效解決得滿分，處理不及時扣10%，處理效果不佳扣25%，未有效解決扣40%專業(yè)能力提升行業(yè)知識更新15%每年完成至少2次行業(yè)知識培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)記錄統(tǒng)計，完成≥2次得滿分，完成1次扣10%，未完成扣30%審計方法創(chuàng)新提出至少1項(xiàng)審計方法改進(jìn)建議根據(jù)建議評審，提出1項(xiàng)得滿分，未提出扣30%團(tuán)隊培訓(xùn)貢獻(xiàn)至少培訓(xùn)團(tuán)隊成員5小時根據(jù)培訓(xùn)記錄統(tǒng)計，培訓(xùn)≥5小時得滿分，培訓(xùn)3-4小時扣10%，培訓(xùn)3小時扣30%職業(yè)資格證書持有CPA等核心職業(yè)證書持有核心證書得滿分，未持有扣30%合規(guī)操作遵守?zé)o違規(guī)操作記錄根據(jù)合規(guī)記錄評審，無違規(guī)得滿分，存在輕微違規(guī)扣5%，存在明顯違規(guī)扣15%，存在嚴(yán)重違規(guī)扣30%本考核表旨在全面評估會計師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理在審計質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度管理、溝通協(xié)調(diào)能力及專業(yè)能力提升四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分。權(quán)重分配如下：審計質(zhì)量40%，項(xiàng)目進(jìn)度管理30%，溝通協(xié)調(diào)能力15%，專業(yè)能力提升15%。最終得分=Σ(各指標(biāo)得分×權(quán)重)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：