2026年投資銀行并購服務(wù)合同協(xié)議本合同由以下雙方于2026年[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽訂：委托方（以下簡(jiǎn)稱“買方”或“賣方”）：公司名稱：[委托方公司全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊(cè)地址：[注冊(cè)地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]投資銀行（以下簡(jiǎn)稱“賣方”或“投資銀行”）：公司名稱：[投資銀行公司全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊(cè)地址：[注冊(cè)地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]鑒于：1.委托方計(jì)劃就[簡(jiǎn)要說明并購標(biāo)的或交易性質(zhì)，例如：收購目標(biāo)公司100%股權(quán)/出售其所擁有的XX業(yè)務(wù)]進(jìn)行一項(xiàng)或多項(xiàng)并購交易（以下簡(jiǎn)稱“交易”），并希望聘請(qǐng)投資銀行為其提供專業(yè)的并購服務(wù)；2.投資銀行具備開展并購服務(wù)的專業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)和資源，并愿意接受委托方的委托提供相關(guān)服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條服務(wù)范圍與性質(zhì)1.1投資銀行同意根據(jù)本合同約定，為委托方提供以下一項(xiàng)或多項(xiàng)并購服務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“服務(wù)”）：(a)提供與交易相關(guān)的戰(zhàn)略咨詢，包括市場(chǎng)分析、交易機(jī)會(huì)識(shí)別、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議等；(b)協(xié)助委托方進(jìn)行目標(biāo)公司的篩選、初步接觸與接洽；(c)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行估值分析，并提供估值報(bào)告；(d)協(xié)助委托方進(jìn)行交易談判，包括交易條款的協(xié)商與建議；(e)協(xié)助委托方組織和協(xié)調(diào)交易相關(guān)的盡職調(diào)查工作；(f)協(xié)助委托方準(zhǔn)備和審閱交易文件，如并購協(xié)議（SPA）、保密協(xié)議（NDA）、股東協(xié)議等；(g)協(xié)助委托方安排交易相關(guān)的融資方案（如適用）；(h)協(xié)助委托方完成交易的交割流程；(i)就交易相關(guān)的稅務(wù)、法律、人力資源等事宜提供建議（僅限于投資銀行的專業(yè)判斷范圍）；(j)雙方約定的其他服務(wù)。1.2雙方明確，投資銀行提供的是基于其專業(yè)知識(shí)和勤勉盡責(zé)的服務(wù)，屬于顧問服務(wù)性質(zhì)。委托方就交易的所有決策擁有最終決定權(quán)，投資銀行不對(duì)委托方的決策后果承擔(dān)任何責(zé)任。第二條投資銀行的義務(wù)2.1投資銀行應(yīng)根據(jù)本合同約定及行業(yè)普遍接受的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)地為委托方提供服務(wù)。2.2投資銀行應(yīng)制定合理的服務(wù)計(jì)劃，并根據(jù)交易進(jìn)展及時(shí)與委托方溝通，匯報(bào)工作進(jìn)展情況。2.3投資銀行及其參與本服務(wù)的團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及職業(yè)道德規(guī)范，對(duì)委托方提供的信息嚴(yán)格保密。2.4投資銀行應(yīng)確保其參與服務(wù)的核心團(tuán)隊(duì)成員具備履行相關(guān)職責(zé)所需的專業(yè)資格和經(jīng)驗(yàn)。第三條委托方的權(quán)利與義務(wù)3.1委托方有權(quán)要求投資銀行按照本合同約定提供服務(wù)，并對(duì)服務(wù)工作的進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。3.2委托方有義務(wù)及時(shí)、真實(shí)、完整地向投資銀行提供為履行服務(wù)所需的所有信息、資料、文件及必要的協(xié)助，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部決議、業(yè)務(wù)資料、法律文件等。3.3委托方有義務(wù)就交易的關(guān)鍵事項(xiàng)（如交易對(duì)價(jià)、主要條款、交割條件等）做出決策。3.4委托方應(yīng)按照本合同第五條的約定，及時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用。第四條費(fèi)用與報(bào)酬4.1本合同項(xiàng)下的服務(wù)費(fèi)用采用以下方式計(jì)算和支付：(a)固定費(fèi)用：委托方應(yīng)向投資銀行支付固定服務(wù)費(fèi)人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。該費(fèi)用包含[列舉固定費(fèi)用涵蓋的具體服務(wù)范圍]。(b)按時(shí)間計(jì)費(fèi)：對(duì)于本合同服務(wù)范圍中未包含在固定費(fèi)用內(nèi)的其他工作，投資銀行可根據(jù)實(shí)際投入的工作小時(shí)數(shù)乘以[具體費(fèi)率，例如：人民幣XX元/小時(shí)]的標(biāo)準(zhǔn)向委托方收取費(fèi)用。具體工作小時(shí)數(shù)由投資銀行記錄，并經(jīng)委托方確認(rèn)后作為計(jì)費(fèi)依據(jù)。(c)成功費(fèi)：若交易成功完成交割，委托方應(yīng)向投資銀行支付成功費(fèi)，具體計(jì)算方式為：交易總價(jià)值（以交割日最終交易價(jià)格為基準(zhǔn)）的[具體百分比，例如：1.0%]。4.2費(fèi)用支付：(a)固定費(fèi)用應(yīng)在本合同生效之日[具體天數(shù)，例如：五個(gè)工作日]內(nèi)支付[具體百分比，例如：50%]，剩余[具體百分比，例如：50%]應(yīng)在投資銀行向委托方提交最終服務(wù)報(bào)告之日起[具體天數(shù)，例如：五個(gè)工作日]內(nèi)支付。(b)按時(shí)間計(jì)費(fèi)的費(fèi)用應(yīng)在投資銀行提交相關(guān)費(fèi)用賬單后[具體天數(shù)，例如：十五個(gè)工作日]內(nèi)支付。(c)成功費(fèi)應(yīng)在交易完成交割之日起[具體天數(shù)，例如：一百二十個(gè)]個(gè)工作日內(nèi)支付。(d)所有費(fèi)用均以人民幣支付，應(yīng)支付至投資銀行在下方指定的銀行賬戶：開戶名稱：[投資銀行公司全稱]開戶銀行：[開戶行名稱]銀行賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]4.3投資銀行應(yīng)就其收取的所有費(fèi)用向委托方開具合法有效的發(fā)票。第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1在提供本合同項(xiàng)下的服務(wù)過程中，投資銀行為委托方創(chuàng)作的、且系專門為委托方準(zhǔn)備的報(bào)告、分析、建議、方案等工作成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在交付完成后即歸屬于委托方所有。5.2投資銀行有權(quán)在其內(nèi)部資料、宣傳材料中保留使用其在服務(wù)過程中了解到的非保密信息以及為委托方創(chuàng)造的工作成果中的通用部分和投資銀行自有方法論，但不得侵犯委托方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第六條保密條款6.1雙方確認(rèn)，在本合同有效期內(nèi)及終止后[具體年限，例如：五]年內(nèi)，雙方均應(yīng)對(duì)在本合同簽訂和履行過程中獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易信息以及其他未公開信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)。6.2“保密信息”包括但不限于委托方的經(jīng)營策略、客戶信息、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部文件、員工信息，以及投資銀行的商業(yè)計(jì)劃、客戶信息、服務(wù)方法、收費(fèi)結(jié)構(gòu)等。6.3未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得向任何第三方披露、泄露或使用對(duì)方的保密信息，但以下情況除外：(a)根據(jù)法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)的要求披露，且已事先書面通知對(duì)方；(b)已非因一方過錯(cuò)而成為公開信息的；(c)雙方事先書面同意披露；(d)為履行本合同目的，需要向與本交易或服務(wù)相關(guān)的第三方（如律師、審計(jì)師、評(píng)估師、融資機(jī)構(gòu)等）披露，且已對(duì)該第三方履行不低于本合同標(biāo)準(zhǔn)的保密義務(wù)。6.4雙方應(yīng)采取合理的措施保護(hù)保密信息，防止其泄露、丟失或被未經(jīng)授權(quán)使用。6.5本保密義務(wù)不因本合同的終止而失效。第七條違約責(zé)任7.1若任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。7.2若投資銀行未能按本合同約定提供服務(wù)，或服務(wù)質(zhì)量明顯不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)委托方提出后未予改善，委托方有權(quán)要求投資銀行限期整改，并有權(quán)根據(jù)情況要求減少服務(wù)費(fèi)用或解除合同。若投資銀行違反保密義務(wù)，應(yīng)向委托方支付違約金人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]），若造成委托方額外損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。7.3若委托方未能履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，如未能及時(shí)提供必要信息或協(xié)助，影響投資銀行正常工作的，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并可能導(dǎo)致投資銀行無法按時(shí)完成服務(wù)或費(fèi)用調(diào)整。若委托方違反保密義務(wù)，應(yīng)向投資銀行支付違約金人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]），若造成投資銀行額外損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。7.4任何一方違約導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。第八條合同期限與終止8.1本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效，有效期為[具體期限，例如：自生效之日起六個(gè)月]。8.2若合同期限屆滿且交易尚未完成，雙方可協(xié)商續(xù)簽合同或另行簽訂服務(wù)協(xié)議。8.3經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書面形式提前終止本合同。8.4發(fā)生以下情況之一，守約方有權(quán)書面通知違約方解除本合同：(a)一方嚴(yán)重違反本合同約定，且在收到守約方書面通知后[具體天數(shù)，例如：三十]日內(nèi)未能糾正；(b)一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算或解散程序。8.5合同終止后，雙方應(yīng)在[具體天數(shù)，例如：十五]日內(nèi)結(jié)清所有未付款項(xiàng)。投資銀行應(yīng)向委托方返還其持有的委托方文件資料，但保密義務(wù)、爭(zhēng)議解決條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款、法律適用與爭(zhēng)議解決條款等仍然有效。第九條不可抗力9.1“不可抗力”是指雙方不能合理控制、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本合同履行其全部或部分義務(wù)，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)）、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為、法律政策變化、疫情及其防控措施等。9.2遭遇不可抗力的一方應(yīng)在事件發(fā)生后[具體天數(shù)，例如：七個(gè)]工作日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力導(dǎo)致的履行延遲或不能履行，受影響方不承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇一種方式并刪除另一種方式]：(a)[選擇仲裁方式]向[具體仲裁委員會(huì)名稱，例如：中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)]申請(qǐng)仲裁。仲裁地點(diǎn)為[具體城市]，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。(b)[選擇訴訟方式]向委托方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.3在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他未受爭(zhēng)議影響的條款。第十一條法律適用11.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律（為免疑義，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)法律）。第十二條其他12.1本合同構(gòu)成雙方就本合同標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。12.2對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均需以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）后生效。12.3若本合同任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力