保險代理人保險行業(yè)業(yè)務拓展與續(xù)保能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)務拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量40%20個/季度按實際開發(fā)新客戶數(shù)量計算，每開發(fā)1個新客戶得1分，滿分為20分新客戶轉化率30%按新客戶簽約率計算，實際轉化率每高于目標1%得1分，最高得5分銷售拜訪頻率每周不少于5次按實際拜訪次數(shù)計算，每少拜訪1次扣1分，最低扣至0分潛在客戶跟進效率80%的潛在客戶在3天內首次跟進按潛在客戶跟進時效性評分，每低于目標時效性1天扣1分，最高扣5分市場活動參與度參與至少2次公司組織的市場活動按實際參與市場活動次數(shù)評分，每參與1次得1分，滿分為2分續(xù)保管理能力續(xù)保客戶數(shù)量35%80個/季度按實際續(xù)?？蛻魯?shù)量計算，每續(xù)保1個客戶得1分，滿分為80分續(xù)保率85%按續(xù)?？蛻粽伎偪蛻舯壤嬎?，實際續(xù)保率每高于目標1%得1分，最高得5分續(xù)?？蛻魸M意度90分以上按續(xù)保客戶滿意度調查得分計算，每高于目標1分得0.5分，最高得10分續(xù)保提醒及時性在續(xù)保前30天完成提醒按續(xù)保提醒時效性評分，每延遲1天扣1分，最高扣5分續(xù)保方案優(yōu)化率至少15%的續(xù)保客戶接受優(yōu)化方案按續(xù)?？蛻艚邮軆?yōu)化方案比例計算，每高于目標1%得1分，最高得5分客戶關系維護客戶回訪頻率15%每月不少于3次按實際客戶回訪次數(shù)計算，每少回訪1次扣1分，最低扣至0分客戶投訴處理率100%按客戶投訴在規(guī)定時間內解決率計算，每低于目標1%扣1分，最高扣5分客戶流失率低于5%按客戶流失比例計算，實際流失率每高于目標1%扣1分，最高扣5分客戶增值服務參與率20%按客戶參與增值服務比例計算，每高于目標1%得1分，最高得5分客戶推薦率至少2次客戶推薦按客戶推薦新客戶數(shù)量計算，每推薦1次得1分，滿分為2分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率10%100%按合規(guī)培訓參與及考核通過率計算，每低于目標1%扣1分，最高扣5分業(yè)務知識考核得分90分以上按業(yè)務知識考核得分計算，每高于目標1分得0.5分，最高得5分銷售誤導投訴次數(shù)0次按銷售誤導投訴次數(shù)扣分，每發(fā)生1次扣5分，最高扣10分產(chǎn)品學習完成率100%按新產(chǎn)品學習及考核通過率計算，每低于目標1%扣1分，最高扣5分行業(yè)政策學習情況及時掌握最新政策按行業(yè)政策學習及應用情況評分，每延遲掌握1個月扣1分，最高扣5分本考核表旨在全面評估保險代理人在業(yè)務拓展、續(xù)保管理、客戶關系維護及合規(guī)專業(yè)能力方面的表現(xiàn)。請根據(jù)實際工作情況填寫各項指標數(shù)據(jù)，并結合評分標準進行自評?？己私Y果將作為績效改進和激勵的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：