保險(xiǎn)銷售顧問客戶拓展績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分新客戶開發(fā)數(shù)量新增有效客戶數(shù)40%50個(gè)按實(shí)際新增有效客戶數(shù)量計(jì)算，每完成10個(gè)目標(biāo)得25分，最高100分?？蛻艮D(zhuǎn)化率20%按首次接觸客戶數(shù)計(jì)算轉(zhuǎn)化率，每高于目標(biāo)值2個(gè)百分點(diǎn)得25分，最高100分。潛在客戶拜訪量100次按實(shí)際拜訪潛在客戶次數(shù)計(jì)算，每完成20次目標(biāo)得25分，最高100分。客戶推薦數(shù)量10個(gè)按通過老客戶推薦的新客戶數(shù)量計(jì)算，每完成2個(gè)目標(biāo)得25分，最高100分。客戶檔案完整度95%按客戶檔案信息完整度計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)得25分，最高100分。客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度25%90分通過客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每高于目標(biāo)值5分得25分，最高100分?？蛻魪?fù)購率30%按年度客戶復(fù)購率計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)得25分，最高100分?？蛻袅魇士刂?%按年度客戶流失率計(jì)算，每低于目標(biāo)值2個(gè)百分點(diǎn)得25分，最高100分?？蛻艋卦L頻率每月1次按實(shí)際客戶回訪頻率計(jì)算，每高于目標(biāo)值0.5次/月得25分，最高100分?？蛻敉对V處理100%按客戶投訴處理及時(shí)率和滿意度計(jì)算，每完成20%目標(biāo)得25分，最高100分。銷售業(yè)績達(dá)成保費(fèi)收入25%100萬元按年度保費(fèi)收入計(jì)算，每完成20萬元目標(biāo)得25分，最高100分。高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比40%按高價(jià)值產(chǎn)品保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比例計(jì)算，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)得25分，最高100分。團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展20組按年度新增團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)組數(shù)計(jì)算，每完成5組目標(biāo)得25分，最高100分。項(xiàng)目保險(xiǎn)承保5單按年度新增項(xiàng)目保險(xiǎn)單數(shù)計(jì)算，每完成1單目標(biāo)得25分，最高100分。銷售目標(biāo)完成率120%按年度銷售目標(biāo)完成率計(jì)算，每高于目標(biāo)值10個(gè)百分點(diǎn)得25分，最高100分。合規(guī)與培訓(xùn)合規(guī)培訓(xùn)參與率10%100%按年度合規(guī)培訓(xùn)參與次數(shù)計(jì)算，每完成80%目標(biāo)得25分，最高100分。產(chǎn)品知識(shí)考核90分按季度產(chǎn)品知識(shí)考核平均得分計(jì)算，每高于目標(biāo)值5分得25分，最高100分。業(yè)務(wù)合規(guī)率98%按年度業(yè)務(wù)操作合規(guī)率計(jì)算，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)得25分，最高100分。團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)分享2次按年度參與或主導(dǎo)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)分享次數(shù)計(jì)算，每完成0.5次目標(biāo)得25分，最高100分。繼續(xù)教育學(xué)分30學(xué)分按年度繼續(xù)教育學(xué)分完成情況計(jì)算，每完成10學(xué)分目標(biāo)得25分，最高100分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)銷售顧問在客戶拓展方面的綜合表現(xiàn)，請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配為：新客戶開發(fā)數(shù)量40%、客戶關(guān)系維護(hù)25%、銷售業(yè)績達(dá)成25%、合規(guī)與培訓(xùn)10%。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)已詳細(xì)說明，請嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：