工作移交清單一、移交原則：奠定專業(yè)基礎在著手準備移交清單前，首先應明確幾項核心原則，以確保移交過程的順利與高效：1.提前規(guī)劃，盡早啟動：移交工作絕非臨時抱佛腳，應在變動確定后立即著手規(guī)劃，為移交預留充足時間。根據(jù)工作復雜度，通常建議至少提前一至兩周開始準備，復雜崗位或項目則需更長時間。2.全面細致，毫無保留：移交內(nèi)容應盡可能全面，不僅包括顯性的任務和文檔，更要涵蓋隱性的經(jīng)驗、技巧、注意事項及潛在風險。避免因“想當然”而遺漏關鍵信息。3.清晰記錄，有據(jù)可查：所有移交內(nèi)容均應以書面形式清晰記錄，避免口頭交接的模糊性和易逝性。清單本身就是最重要的記錄載體。4.主動溝通，積極配合：保持與接收方、直屬上級及相關協(xié)作方的持續(xù)溝通，及時解答疑問，確保信息傳遞準確無誤。5.確保接收方理解與掌握：移交不僅是“交出去”，更要確保接收方“接得住”。通過講解、演示、共同操作等方式，確認接收方已真正理解并能夠獨立承擔工作。二、移交清單核心內(nèi)容以下是工作移交清單應包含的核心模塊及具體內(nèi)容，可根據(jù)實際工作性質(zhì)和崗位特點進行調(diào)整和細化：（一）基礎信息與對接1.個人信息與崗位說明：*移交人、接收人姓名及聯(lián)系方式。*移交日期、預計完成日期、過渡期（如有）。*崗位名稱、主要職責概述（可附崗位說明書）。2.核心對接關系：*內(nèi)部對接：直屬上級、下屬（如有）、平級協(xié)作同事（列出姓名、部門、負責事項、聯(lián)系方式）。*外部對接：主要客戶、供應商、合作伙伴、監(jiān)管機構等（列出單位、聯(lián)系人、職務、聯(lián)系方式、對接事項概述）。（二）核心工作職責與任務1.日常工作任務清單：*每日、每周、每月、每季度、每年需完成的常規(guī)性工作。*各項任務的具體操作步驟、關鍵節(jié)點、完成標準、所需工具/系統(tǒng)及存放位置。*當前各項任務的進度狀態(tài)、待辦事項及截止日期。2.正在進行中的項目：*項目名稱、目標、當前階段、重要時間節(jié)點。*項目組成員及分工。*已完成工作成果、現(xiàn)存問題、風險及應對措施。*項目相關文檔（計劃、方案、會議紀要、合同等）的清單及存放路徑。3.已完成但需后續(xù)關注的工作/項目：*簡要背景、成果、后續(xù)可能的維護或跟進需求。（三）文檔資料與工具1.核心工作文檔：*各類報告模板、標準操作流程（SOP）、工作指引、規(guī)章制度等。*重要數(shù)據(jù)報表、分析材料、總結報告。*合同、協(xié)議、審批文件等具有法律或管理意義的文檔。*按類別整理，并注明每份文檔的用途、更新頻率、查閱權限。2.電子文件存儲：*本地及云端（如網(wǎng)盤、共享服務器）文件的目錄結構、命名規(guī)則、關鍵文件夾路徑。*重要密碼（經(jīng)授權后妥善交接，建議通過安全方式傳遞并提醒接收方及時修改）：電腦登錄、系統(tǒng)賬號、郵箱、各類平臺賬號等。3.辦公工具與資源：*辦公設備（電腦、鑰匙、門禁卡、辦公用品等）的交接清單。*常用軟件、系統(tǒng)的賬號、權限、使用說明。*共享賬號密碼（同上，注意安全與合規(guī)）。（四）財務與資產(chǎn)（如適用）1.經(jīng)手的財務事項：*未報銷的費用、發(fā)票、借款等，說明情況及處理流程。*負責的預算、合同款項支付進度等。2.固定資產(chǎn)與物資：*個人保管或負責的公司固定資產(chǎn)、項目物資清單，狀態(tài)及存放位置。（五）歷史遺留問題與注意事項1.未解決的問題：詳細說明問題背景、嘗試過的解決方案、當前進展、難點及建議的解決思路。2.潛在風險點：工作中可能存在的不易察覺的風險、容易出錯的環(huán)節(jié)、需要特別留意的細節(jié)。3.經(jīng)驗與技巧分享：*工作中總結的高效方法、技巧、捷徑。*與特定人員溝通的注意事項、處理某些復雜情況的經(jīng)驗。*對工作改進的建議或未來規(guī)劃的思考（可選，但有價值）。三、移交流程與溝通1.制定移交計劃與時間表：與接收方及上級共同商議移交的具體安排，明確各階段任務和時間要求。2.逐項移交與講解：按照清單內(nèi)容，逐項向接收方進行詳細講解和演示，確保其理解。3.答疑與補充：預留充足時間解答接收方的疑問，并根據(jù)反饋補充完善清單內(nèi)容。4.共同操作過渡：在過渡期內(nèi)，盡可能與接收方共同處理工作，使其在實踐中熟悉。5.書面確認：移交完成后，移交人、接收人及監(jiān)交人（通常為直屬上級）應在移交清單上簽字確認，明確責任劃分。清單復印件或電子版應分發(fā)相關方留存。（六）過渡期支持安排*明確移交完成后，在多長時間內(nèi)、通過何種方式（如電話、即時通訊工具）可以為接收方提供必要的咨詢支持。四、移交完成后的收尾1.個人物品清理：清理辦公區(qū)域個人物品，確保不留私人物品。2.系統(tǒng)權限注銷/交接：配合IT部門完成郵箱、系統(tǒng)賬號等權限的注銷或變更。3.最后溝通：與上級、同事、關鍵對接方進行禮貌的告別和工作交接告知。結語一份高質(zhì)量的工作移交清單，是職業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)，也是對職業(yè)生涯負責的態(tài)度。它不僅能幫助接收方快速上手，保障業(yè)務的