1、自動(dòng)化行業(yè)分析,1,國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)國(guó)家對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的政策大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)投資技改資金支持WTO對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用促進(jìn)客戶(hù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，使自動(dòng)化需求增大促進(jìn)自動(dòng)化行業(yè)本身的迅速發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的發(fā)展社會(huì)對(duì)計(jì)算機(jī)、信息、網(wǎng)絡(luò)、軟件、自動(dòng)化的認(rèn)識(shí)及教育水平的提高,需求方自動(dòng)控制行業(yè)作為一個(gè)邊緣行業(yè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)在近幾年發(fā)展迅猛在各應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)情況有所差異，增長(zhǎng)快的行業(yè)自動(dòng)化需求增長(zhǎng)也快目前客戶(hù)主要是大型行業(yè)客戶(hù)，用戶(hù)對(duì)集成商技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的要求逐步提高供給方產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代快，但DCS與PLC還是主流系統(tǒng)集成產(chǎn)品主要應(yīng)用產(chǎn)品為國(guó)外產(chǎn)品，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品也占據(jù)了一定的市場(chǎng)，整體技術(shù)水平低，主要集中

2、在中低端市場(chǎng)市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低，小集成商眾多，低端市場(chǎng)混亂行業(yè)分工已見(jiàn)端倪，行業(yè)內(nèi)的大系統(tǒng)集成商占主導(dǎo)地位產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，由設(shè)備商、軟件商以及系統(tǒng)集成商組成買(mǎi)方市場(chǎng)，與上游設(shè)備商的侃價(jià)較差客戶(hù)討價(jià)能力強(qiáng),財(cái)務(wù)行業(yè)平均利潤(rùn)率低，但某些特定行業(yè)的自動(dòng)化產(chǎn)品仍能保持較高利潤(rùn)率上游企業(yè)固定成本較高，下游企業(yè)可變成本較高高端市場(chǎng)利潤(rùn)率普遍高于低端市場(chǎng)硬件銷(xiāo)售利潤(rùn)下降，軟件利潤(rùn)上升，純系統(tǒng)集成商利潤(rùn)停滯不前系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的現(xiàn)金流普遍較緊張，而且大的集成商緊張程度超過(guò)小集成商雇傭目標(biāo)普遍重商務(wù)輕研發(fā)對(duì)優(yōu)秀人才的吸引力不足，缺乏行業(yè)/IT跨行業(yè)人才科技進(jìn)步上游廠商的科技進(jìn)步?jīng)Q定行業(yè)的科技進(jìn)步,營(yíng)銷(xiāo)業(yè)內(nèi)尚未形成有序

3、競(jìng)爭(zhēng)惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)關(guān)系交易無(wú)市場(chǎng)細(xì)分，能依核心技術(shù)進(jìn)入很多不同行業(yè)地域集中度不高，在行業(yè)范圍內(nèi)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)在客戶(hù)行業(yè)的地位成為銷(xiāo)售的有利條件首次打入相關(guān)行業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)至關(guān)重要設(shè)備商、軟件商以銷(xiāo)售設(shè)備、軟件為盈利目的參與最終客戶(hù)爭(zhēng)奪產(chǎn)能改變小生產(chǎn)商所占市場(chǎng)分額減少，一部分退出市場(chǎng)大生產(chǎn)商不斷進(jìn)行行業(yè)內(nèi)的兼并擴(kuò)張縱向整合購(gòu)并活動(dòng)活躍，縱向整合活動(dòng)頻繁,外部變革,行業(yè),生產(chǎn)商,自動(dòng)化行業(yè)分析,生產(chǎn)商,2,億元（RMB）,資料來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)“國(guó)內(nèi)工控市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析”,自動(dòng)控制行業(yè)近幾年發(fā)展迅猛，市場(chǎng)規(guī)模也以平均每年20%的速度遞增，高于國(guó)家GDP的增長(zhǎng)率,3,在各應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)情況有所差異，增

4、長(zhǎng)快的行業(yè)自動(dòng)化需求增長(zhǎng)也快，其中電力和石油化工需求增長(zhǎng)最快，“十五”期間自動(dòng)化需求的規(guī)律也是如此,資料來(lái)源：計(jì)算機(jī)世界中國(guó)工控機(jī)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、中國(guó)機(jī)電日?qǐng)?bào)2000年11月29日,國(guó)內(nèi)DCS主要廠商北京“和利時(shí)”DCS近幾年銷(xiāo)售分布,注：以“九五”期間的需求為基數(shù),“十五期間”重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化儀器儀表需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè),4,自動(dòng)化主控系統(tǒng)仍將以DCS和工業(yè)控制計(jì)算機(jī)為主,DCS和FCS將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)并存大型DCS系統(tǒng)以國(guó)外產(chǎn)品為主的狀況近期將不會(huì)有大的改變PLC及基于IPC的國(guó)產(chǎn)DCS和工業(yè)控制裝置在中小工程應(yīng)用將占據(jù)主導(dǎo)地位FCS市場(chǎng)年需求量將達(dá)到9萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模FCS取代DCS將是一個(gè)逐漸的過(guò)程,

5、在這一過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)一些過(guò)渡型的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),在DCS中以FCS取代DCS中的某些子系統(tǒng),傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^承對(duì)成熟產(chǎn)品的應(yīng)用新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒃黾訉?duì)高新技術(shù)的需求,由于產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代快，“十五”期間對(duì)自動(dòng)控制設(shè)備的主要產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大改變，但DCS與PLC還是主流系統(tǒng)集成產(chǎn)品,5,國(guó)外公司產(chǎn)品長(zhǎng)期控制國(guó)內(nèi)自控市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品近幾年也搶占了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，主要集中在中低端市場(chǎng),6,市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低，小生產(chǎn)商與集成商眾多，低端市場(chǎng)混亂,7,系統(tǒng)集成商在各主要客戶(hù)行業(yè)中的兩極分化日趨明顯，少數(shù)有實(shí)力的、較大規(guī)模的行業(yè)系統(tǒng)集成商占據(jù)了該行業(yè)大部分市場(chǎng),0-30人31-100人100人以上,不同規(guī)模

6、集成商承接1000萬(wàn)元人民幣以上項(xiàng)目的比率,12.5%21%33%,53%,8%,39%,2.6%12%85.4%,按比例權(quán)重后的金額*,500萬(wàn)以上項(xiàng)目總金額,100萬(wàn)以下項(xiàng)目總金額,101-500萬(wàn)項(xiàng)目總金額,集成商規(guī)模分布比例（按雇員數(shù)）,100人以上集成商,31-100人集成商,30人以下集成商,資料來(lái)源：IDC1999,大規(guī)模集成商承接大金額項(xiàng)目，由此得到了大部分的市場(chǎng)分額,8,自控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，由設(shè)備商、軟件商以及系統(tǒng)集成商組成,下位機(jī)程序管理信息系統(tǒng)MISMRPII/EPROA字處理網(wǎng)絡(luò)與通信GIS/CADCAM,需求分析網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)備選型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案連接方案布線(xiàn)方案,工程的維護(hù)

7、故障的排除客戶(hù)的培訓(xùn),為客戶(hù)引進(jìn)先進(jìn)的自動(dòng)控制技術(shù)依據(jù)客戶(hù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，謀求最佳技術(shù)和產(chǎn)品方案方案論證其它咨詢(xún)服務(wù),系統(tǒng)軟件上位機(jī)組態(tài)軟件其他接口軟件,支撐軟件網(wǎng)絡(luò)與通信數(shù)據(jù)庫(kù)管理語(yǔ)言及開(kāi)發(fā)工具,儀器儀表工控機(jī)其他設(shè)備提供相應(yīng)的下位機(jī)軟件,工程實(shí)施,系統(tǒng)集成商、專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)院所,平臺(tái)軟件提供商,為客戶(hù)量身定制的軟件或軟件方案,方案設(shè)計(jì),施工調(diào)試,售后服務(wù)/培訓(xùn),咨詢(xún)服務(wù),提供平臺(tái)軟件,系統(tǒng)支撐,提供設(shè)備,設(shè)備提供商,9,在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中，系統(tǒng)集成的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。但隨著市場(chǎng)的成熟，中國(guó)系統(tǒng)集成市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入一種較高增長(zhǎng)速度下的平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，增長(zhǎng)速度開(kāi)始從高速在99年回落到左右的較穩(wěn)定水平。,資料

8、來(lái)源：CCID,“九五期間”，國(guó)家實(shí)現(xiàn)“金字”工程，拉動(dòng)了系統(tǒng)集成行業(yè)1995、1996和1997三年高速增長(zhǎng)，特別是以計(jì)算機(jī)信息化為主營(yíng)業(yè)務(wù)的集成商發(fā)展極為迅速，同時(shí)系統(tǒng)集成營(yíng)業(yè)額基數(shù)大規(guī)模放大。98年以后受金融危機(jī)影響，國(guó)家級(jí)大型信息工程與自動(dòng)化改造工程減少，系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展速度必然放慢。,10,系統(tǒng)集成商處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,BoxMove,ConsultationProvider,把各種各樣的軟硬件拿過(guò)來(lái)，堆起來(lái)。許多類(lèi)型的廠商都有此能力,具備了比較成熟的技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)力，對(duì)行業(yè)的需求把握較準(zhǔn)，能參與設(shè)計(jì)軟件甚至硬件。一般由三種類(lèi)型的廠商轉(zhuǎn)化而來(lái)。,最佳的技術(shù)和產(chǎn)品方案，并且達(dá)到用戶(hù)永遠(yuǎn)

9、的信任,培育期,發(fā)展期,成熟期,設(shè)備分銷(xiāo)+集成+軟件開(kāi)發(fā)+方案設(shè)計(jì),設(shè)備分銷(xiāo)+集成,利潤(rùn)構(gòu)成：,設(shè)備分銷(xiāo)+集成+軟件開(kāi)發(fā)+方案設(shè)計(jì)+服務(wù)+咨詢(xún),SolutionProvider,特征描述：,參與者：,硬件廠商軟件開(kāi)發(fā)商代理貿(mào)易商,專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)集成商,咨詢(xún)服務(wù)供應(yīng)商,11,98年以前系統(tǒng)集成的利潤(rùn)率大概為30%-40%左右，但現(xiàn)在由于競(jìng)爭(zhēng)加劇使同一個(gè)階段的利潤(rùn)率越來(lái)越低,資料來(lái)源：CCID-MIC調(diào)查,不同利潤(rùn)率下的系統(tǒng)集成商數(shù)量比例,行業(yè)利潤(rùn)下降，主要因?yàn)椋簢?guó)內(nèi)系統(tǒng)集成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不夠規(guī)范，集成商水平參差不齊，爭(zhēng)相打價(jià)格戰(zhàn)；集成商開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)因用戶(hù)個(gè)性化需求太強(qiáng)，不能復(fù)制使用，增大了開(kāi)發(fā)成

10、本；系統(tǒng)集成項(xiàng)目投資大、周期長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)慢，后期10%資金回收不容易；從一個(gè)行業(yè)進(jìn)入另一個(gè)行業(yè)，不但在技術(shù)上要大力投入，在營(yíng)銷(xiāo)上也要投入重資。,12,買(mǎi)方市場(chǎng)，與上游供應(yīng)商的侃價(jià)較差，而客戶(hù)的討價(jià)能力強(qiáng),系統(tǒng)集成商,上游供應(yīng)商,客戶(hù),系統(tǒng)集成商,上游供應(yīng)商,客戶(hù),利潤(rùn),利潤(rùn),利潤(rùn),集成商的純利率就更低了，幾乎都在10%以下。企業(yè)純利率能在10%左右的，在國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成市場(chǎng)極少，經(jīng)營(yíng)較好的在5-10%之間，中等的在3-5%之間，一般的O-3%之間，有很大一部分集成商沒(méi)有純利，處于虧本經(jīng)營(yíng)狀態(tài),13,由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，系統(tǒng)集成商普遍面臨現(xiàn)金流危機(jī)，在這種競(jìng)爭(zhēng)格局下，資金與技術(shù)實(shí)力成為中大型系統(tǒng)集成商的生

11、存根本,有些客戶(hù)效益不錯(cuò)，質(zhì)保金會(huì)如期付給集成商，有些客戶(hù)行業(yè)就差些，付的概率不大，所以可確定的利潤(rùn)率也就在左右；價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果是一部分實(shí)力不強(qiáng)的集成商元?dú)獯髠踔磷罱K犧牲掉，雖然會(huì)有后來(lái)者補(bǔ)上。但是利潤(rùn)率不會(huì)再回升了。,在這種利潤(rùn)率的條件下，中大型的系統(tǒng)集成商的資金就成了很大的的問(wèn)題，市場(chǎng)要求集成商擴(kuò)大規(guī)模，但規(guī)模擴(kuò)大后，人員要增加，費(fèi)用支出增加，管理問(wèn)題愈來(lái)愈突出，只有營(yíng)業(yè)額快速上升，才能保持這種平衡。攻大項(xiàng)目是一條路，但項(xiàng)目越大，對(duì)自己越?jīng)]把握，這時(shí)是拼綜合實(shí)力的時(shí)候，而且還得能持久，資金實(shí)力不夠，肯定是輸多勝少。尋找適合于自己的項(xiàng)目，銷(xiāo)售成本必然攀升?，F(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在技術(shù)實(shí)力沒(méi)有明顯

12、優(yōu)勢(shì)的情況下，拼的是關(guān)系，這全都要壓到銷(xiāo)售成本里去。即便拿下來(lái)單子，回款問(wèn)題仍舊是個(gè)不輕松的事，實(shí)施過(guò)程中的任何一點(diǎn)點(diǎn)小問(wèn)題，或者用戶(hù)自身情況的變化，都會(huì)阻礙順利回款，這種情況在集成行業(yè)目前非常普遍，短期內(nèi)不會(huì)有大的改變。,14,資金運(yùn)作的緊張直接導(dǎo)致了系統(tǒng)集成公司開(kāi)始嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用，又導(dǎo)致了一系列的內(nèi)部管理問(wèn)題出現(xiàn)，其中人力資源問(wèn)題尤為突出。,抱怨市場(chǎng)銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)支失控，對(duì)市場(chǎng)人員的業(yè)績(jī)只有口惠而沒(méi)有落實(shí)到具體的約定上來(lái)（一般公司都會(huì)預(yù)先跟市場(chǎng)人員講提成的方法）?？刂其N(xiāo)售成本應(yīng)該跟工資一樣，開(kāi)始可以起點(diǎn)低一些，慢慢往上漲。要從高點(diǎn)往回落，只能換來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓的更不景氣。提成的支付更是集成行業(yè)市場(chǎng)

13、人員頻繁流動(dòng)的導(dǎo)火索。公司往往以種種理由少付甚至不付市場(chǎng)人員應(yīng)得的提成，這等于是將有功者往競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里送。,企業(yè)規(guī)模越大現(xiàn)金流量越緊張,15,工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)流程價(jià)值鏈,下位機(jī)程序管理信息系統(tǒng)MISMRP2/EPROA字處理網(wǎng)絡(luò)與通信GIS/CADCAM,需求分析網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)備選型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案連接方案布線(xiàn)方案,工程的維護(hù)故障的排除客戶(hù)的培訓(xùn),為客戶(hù)引進(jìn)先進(jìn)的自動(dòng)控制技術(shù)依據(jù)客戶(hù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，謀求最佳技術(shù)和產(chǎn)品方案方案論證其它咨詢(xún)服務(wù),系統(tǒng)軟件上位機(jī)組態(tài)軟件其他接口軟件,支撐軟件網(wǎng)絡(luò)與通信數(shù)據(jù)庫(kù)管理語(yǔ)言及開(kāi)發(fā)工具,儀器儀表工控機(jī)其他設(shè)備提供相應(yīng)的下位機(jī)軟件,工程實(shí)施,系統(tǒng)集成商,平臺(tái)軟件提供

14、商,為客戶(hù)量身定制的軟件或軟件方案,方案設(shè)計(jì),施工調(diào)試,售后服務(wù)/培訓(xùn),咨詢(xún)服務(wù),提供平臺(tái)軟件,系統(tǒng)支撐,提供設(shè)備,設(shè)備提供商,價(jià)格范疇*：,*價(jià)格范疇：,硬件價(jià)格,軟件價(jià)格,服務(wù)價(jià)格,16,由于硬件廠商的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，價(jià)格越來(lái)越透明，硬件費(fèi)用在整個(gè)工程項(xiàng)目中的比例在逐年下降,在總包價(jià)格環(huán)節(jié)中，硬件所占比例在持續(xù)下降，而軟件與服務(wù)的比例在不斷上升,資料來(lái)源：CCID，其中2000年數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì),硬件費(fèi)用,軟件費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)用,17,由于集成商獲取利潤(rùn)的渠道越來(lái)越窄，日常運(yùn)營(yíng)成本越來(lái)越高，使得市場(chǎng)的利潤(rùn)率較往年有所下降。各集成商紛紛將獲取利潤(rùn)的渠道轉(zhuǎn)向軟件和服務(wù),各環(huán)節(jié)利潤(rùn)率,資料來(lái)源：CCI

15、D，其中2000年數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì),18,國(guó)內(nèi)工控機(jī)廠商基本上都介入系統(tǒng)集成與工程施工領(lǐng)域,國(guó)外廠商在大型工程項(xiàng)目上也直接面對(duì)客戶(hù)，使獨(dú)立的系統(tǒng)集成公司面臨擠壓,為客戶(hù)量身定制的軟件或軟件方案,方案設(shè)計(jì),施工調(diào)試,售后服務(wù)/培訓(xùn),咨詢(xún)服務(wù),提供平臺(tái)軟件,系統(tǒng)支撐,提供設(shè)備,客戶(hù),由廠商自己承擔(dān)系統(tǒng)集成與施工維護(hù)功能,北京和利時(shí)公司設(shè)有系統(tǒng)集成部，形成完整的價(jià)值服務(wù)鏈,浙大中控公司設(shè)有系統(tǒng)集成部，形成完整的價(jià)值服務(wù)鏈,Honeywell中國(guó)公司設(shè)有系統(tǒng)集成部，形成完整的價(jià)值服務(wù)鏈,19,一些硬件廠商在硬件利潤(rùn)不斷下降的情況下，希望通過(guò)自己的硬件價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以不同的形式整合價(jià)值鏈，朝整體解決方案提供商的目

16、標(biāo)發(fā)展,1997年美國(guó)IBM公司CEO郭士納宣布“PC時(shí)代即將結(jié)束”，淡出PC市場(chǎng)之際，將系統(tǒng)集成看作了公司未來(lái)發(fā)展最重要的方向之一。并通過(guò)收購(gòu)管理軟件公司、電子商務(wù)咨詢(xún)公司、管理顧問(wèn)公司來(lái)整合服務(wù)價(jià)值鏈。形成集成優(yōu)勢(shì)。并于去年斥巨資在上海興建了IBM中國(guó)系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)中心。商業(yè)系統(tǒng)硬件廠商四通公司98年宣布由硬件廠商重新定位為系統(tǒng)集成商，確定了未來(lái)發(fā)展的主業(yè)便是系統(tǒng)集成。利用原有的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)以及一定的資金實(shí)力，通過(guò)對(duì)軟件技術(shù)與集成技術(shù)的大力投入，成為大型系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)/咨詢(xún)/管理/維護(hù)/成熟解決方案的提供商。,20,為爭(zhēng)奪這個(gè)巨大的市場(chǎng)，中國(guó)各大系統(tǒng)集成商也提出了自己的發(fā)展方向,聯(lián)想

17、公司：系統(tǒng)集成必須有專(zhuān)業(yè)化的工程管理,21,隨著客戶(hù)的不斷發(fā)展，同一企業(yè)的縱深拓展成為長(zhǎng)久的利潤(rùn)來(lái)源，但需要的是系統(tǒng)集成商必須在該行業(yè)內(nèi)成為系統(tǒng)全能專(zhuān)家,第一階段2001-2002,第三階段2003-2004,第一階段2002-2003,跨行業(yè)拓展,時(shí)間,行業(yè)內(nèi)地域拓展,.,客戶(hù)全生命周期服務(wù),“堆箱子”服務(wù),項(xiàng)目解決方案/咨詢(xún),客戶(hù)全生命周期服務(wù),“堆箱子”服務(wù),項(xiàng)目解決方案/咨詢(xún),客戶(hù)全生命周期服務(wù),“堆箱子”服務(wù),項(xiàng)目解決方案/咨詢(xún),客戶(hù)業(yè)務(wù)的拓展方向,客戶(hù)業(yè)務(wù)的拓展方向,客戶(hù)業(yè)務(wù)的拓展方向,客戶(hù)的需求,22,核心客戶(hù)企業(yè)縱深拓展的系統(tǒng)集成服務(wù)模式,系統(tǒng)集成商行為,客戶(hù)行為,對(duì)集成商的信任對(duì)集成商工作方法的了解客戶(hù)的隊(duì)伍得到培訓(xùn),隨時(shí)與客戶(hù)保持聯(lián)系監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)定期維護(hù)系統(tǒng)了解客戶(hù)新的需求，預(yù)見(jiàn)性地為其設(shè)計(jì)更有效的管理系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)方案充分考慮客戶(hù)今后的擴(kuò)容和升級(jí)的需求,對(duì)客戶(hù)信息與