1、祁連縣先河投資控股有限公司祁連縣先河投資控股有限公司 扎麻什年處理扎麻什年處理 1010 萬噸有色金屬選礦廠萬噸有色金屬選礦廠 新建項目新建項目 可行性研究報告可行性研究報告 二二 0000 六年十二月六年十二月 編制單位：西寧市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心編制單位：西寧市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心 項目項目編編寫寫 負責人：王文娟負責人：王文娟 編編寫寫人人員員： 張世知張世知 （副研究員）（副研究員） 李明輝（注冊咨詢工程師）李明輝（注冊咨詢工程師） 張張 坤坤 （工程師）（工程師） 王王 成成 （工程師）（工程師） 趙云凱趙云凱 （會計師）（會計師） 目目 錄錄 第一章 總 論 .1 1.1、項目背景

2、 .1 1.2、可行性研究報告編制依據(jù)，原則及范圍 .1 1.3、項目概況 .3 1.4、問題與建議 .7 第二章 項目背景和發(fā)展概況 .7 2.1、投資環(huán)境 .9 2.2、項目建設(shè)的必要性 .11 第三章 市場概況分析 .14 3.1、礦石的分類 .14 3.2、鉛鋅性能與應(yīng)用 .14 3.3、鉛鋅行業(yè)現(xiàn)狀 .15 3.4、鉛鋅行業(yè)市場分析 .18 3.5、銅市場分析 .20 3.6、國內(nèi)部分地區(qū)市場價格走勢分析 .22 第四章 廠址選擇 .24 4.1、廠址地理位置現(xiàn)狀 .24 4.2、廠址建設(shè)條件 .28 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備與工程方案 .28 5.1、項目規(guī)模與產(chǎn)品方案 .28 5.

3、2、技術(shù)方案 .29 第六章 材料燃料供應(yīng) .37 6.1、主要原材料供應(yīng) .37 6.2、燃料供應(yīng) .38 6.3、主要原材料、輔料價格 .38 6.4、主要原材料、燃料及輔助材料年需要量 .39 第七章 總圖運輸與公用輔助工程 .39 7.1、總圖布置 .39 7.2、運輸 .40 7.3、公用輔助工程 .40 7.4、供熱 .42 7.5、通信設(shè)施 .42 7.6、維修 .42 第八章 環(huán)境保護與勞動安全及消防 .42 8.1、環(huán)境保護 .42 8.2、勞動保護與安全技術(shù)措施 .50 8.3、消防 .51 8.4、綠化 .52 第九章 節(jié)能 .53 9.1、執(zhí)行標準與規(guī)定 .53 9.2

4、、節(jié)能措施 .53 9.3、節(jié)能管理 .53 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 .54 10.1、企業(yè)組織 .54 10.2、項目法人組建方案 .54 10.3、項目組織框圖 .54 10.4、企業(yè)人力資源配制 .55 10.5、員工來源及招聘方案 .55 10.6、企業(yè)員工培訓 .55 第十一章 項目實施進度計劃 .56 11.1、項目實施時期的各項工作 .56 11.2、項目實施進度 .56 第十二章 投資估算與資金籌措 .58 12.1、投資估算 .58 12.2、資金使用計劃 .59 12.3、資金籌措 .60 第十三章 財務(wù)評價 .60 13.1、產(chǎn)品成本和費用估算 .60 13.2、經(jīng)營

5、收入和稅金 .61 13.3、財務(wù)評價 .62 13.4、財務(wù)分析 .63 13.5、經(jīng)濟評價結(jié)論 .65 第十四章 社會效益 .65 14.1、項目對社會的影響分析 .65 14.2、項目對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的貢獻和影響 .66 14.3、項目對當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施等的影響 .66 14.4、社會適應(yīng)性分析 .66 14.5、項目的社會風險分析 .67 第十五章 結(jié)論與建議 .67 15.1、結(jié)論 .67 15.2、建議 .68 附表： 基本報表 財務(wù)匯總表 項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 利潤與利潤分配表 資產(chǎn)負債表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 輔助報表 投資估算表 流動資金估算表 營業(yè)收入營業(yè)

6、稅金及附加河增值稅估算表 總成本費用估算表 工資福利估算表 固定資產(chǎn)折舊估算表 附圖： 扎麻什年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠土地勘測定界圖 扎麻什年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠廠區(qū)平面布置參考圖 扎麻什年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠區(qū)域位置圖 第一章第一章 總總 論論 1.11.1、項目背景、項目背景 項目名稱：扎麻什年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 承辦單位：祁連縣先河投資控股有限公司 1.21.2、可行性研究報告編制依據(jù)，原則及范圍、可行性研究報告編制依據(jù)，原則及范圍 1.2.11.2.1、編制依據(jù)、編制依據(jù) （1） 中華人民共和國環(huán)境保護法 （2） 中華人民共和國水污染防治

7、法 （3） 中華人民共和國大氣污染防治法 （4） 中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法 （5）國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版） （6）國家計委計辦投資200215 號投資項目可行性研究指南 （7） 化工企業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范HJ/T22810-97 （8） 選礦廠尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)程 （9）國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施（促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定）的決定 （國發(fā)200540 號） （10）國務(wù)院關(guān)于整頓和規(guī)劃礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知 （國發(fā) 200528 號） （11）國務(wù)院關(guān)于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定國發(fā) 200539 號 （12）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第 40

8、號令 （13）國家環(huán)?？偩?、國土資源部、科技部關(guān)于發(fā)布礦山生態(tài)環(huán) 境保護與污染防治技術(shù)政策 （環(huán)發(fā)2006109 號） （14）青海省貫徹落實國務(wù)院關(guān)于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的 決定 （15） 青海有色金屬工業(yè)發(fā)展綱要2004 （16）青海省經(jīng)委傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級的發(fā)展綱要 2004 （17） 青海省礦產(chǎn)資源規(guī)劃 （18） 青海省鼓勵投資行業(yè)目錄 （19） 青海省重點行業(yè)發(fā)展要點 （20）海北州“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （21） 祁連縣“十一五”規(guī)劃及 2020 年遠景目標綱要 （22）祁連縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃（2006-2010） （23）祁連縣先河投資控股有限公司扎麻什年處

9、理 10 萬噸有色金 屬礦選礦廠新建項目委托書及相關(guān)的資料 1.2.21.2.2、編制原則、編制原則 按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)”的原則，做到 生產(chǎn)技術(shù)先進，工藝流程科學，設(shè)備選型合理，主要生產(chǎn)項目和公用附 屬設(shè)施協(xié)調(diào)，總布置符合工藝要求和安全消防規(guī)范。 項目的供電、供水、供汽、通訊、采暖等按有關(guān)規(guī)范和要求辦理。 同時以滿足需要為原則，重視環(huán)境保護、安全消防及綠化等。 對項目的經(jīng)濟評價，按現(xiàn)行經(jīng)濟政策和財稅制度進行評估，做到既 符合政策，又符合實際。 1.2.31.2.3、編制范圍、編制范圍 本可行性研究報告對項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、技 術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方

10、案、節(jié)能環(huán)保、消防安全、項目實施進度、 投資及財務(wù)評價等進行全面的經(jīng)濟論證。 1.31.3、項目概況、項目概況 1.3.11.3.1、擬建地點、擬建地點 青海省海北州祁連縣扎麻什鄉(xiāng) 1.3.21.3.2、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)目前祁連縣扎麻什鄉(xiāng)周圍鉛鋅礦山資源的開采能力，確定項目 建設(shè)規(guī)模為年處理 10 萬噸礦選礦廠。該選礦廠以浮選鉛精礦和鋅精礦為 主，銅精礦為輔。 1.3.41.3.4、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品方案 根據(jù)開采的鉛鋅礦石的品位和本省同類企業(yè)的標準,選礦率按 85%計 算。由于沒有礦石含量的具體分析數(shù)據(jù)，本項目要求企業(yè)收購礦石金屬 含量必須在 6%以上。本報告選用承辦方提供的典型地質(zhì)分析

11、數(shù)據(jù)鉛含量 3.14%、鋅含量 2%、銅含量 0.86%為測算依據(jù)。 經(jīng)過選礦后，年可生產(chǎn)鉛金屬量 2669 噸（按 55%的含量，鉛精粉 4853 噸） ；鋅金屬量 1700 噸（按 53%的含量，鋅精粉 3208 噸） 。銅金屬 量 731 噸（按 30%的含量，銅精粉 2437 噸） 1.3.51.3.5、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品標準 鉛精礦質(zhì)量標準（YB113-81） 雜質(zhì)不大于（%） 品級 鉛不少于 （%） Cu（銅）Zn（鋅） As（砷） MgO（氧化鎂） Al2O3（氧化鋁） 一 651.550.3524 二 601.550.424 三 552.060.524 四 502.07 協(xié)議 24

12、 鋅精礦質(zhì)量標準（YB113-81） 雜質(zhì)不大于（%） 品級 鋅不少于 （%） Cu（銅）Pb（鉛）Fe（鐵） As（砷） SiO2（二氧化硅）F（氟） 一 550.81.060.24.00.2 二 530.81.070.34.50.2 三 501.01.080.45.00.2 銅精礦質(zhì)量標準（YB112-70） 雜質(zhì) 不大于（） 等級銅不小于（） 鋅鉛 124 不規(guī)定不規(guī)定 222 不規(guī)定不規(guī)定 320 不規(guī)定不規(guī)定 418 不規(guī)定不規(guī)定 516129 614129 712129 810129 98129 注：（）各等級精礦含氧化鎂不大于 7% （）為保障冶煉工人的身體健康，選礦過程中，需嚴

13、格控制砷的含量。 1.3.61.3.6、項目投入總資金及效益情況、項目投入總資金及效益情況 項目投入總資金 2611.67 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 2109.72 萬元 流動資金投資 501.95 萬元 項目實施后新增經(jīng)濟效益預測如下： 年投資利潤率： 32.56% 年投資利稅率： 60.73% 投資回收期： 4.42 年（含建設(shè)期） 財務(wù)內(nèi)部收益率： 39.4%（稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值（I=13%）： 1807.54 萬元（建設(shè)期 1 年，運行期 10 年） 1.3.71.3.7、主要技術(shù)經(jīng)濟指標、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號項目名稱單位數(shù)量備注 一生產(chǎn)規(guī)模

14、1 鉛金屬量噸 2669 2 鋅金屬量噸 1700 3 銅金屬量噸 731 二主要原料、燃料 1 主要原料噸 2 主要燃料噸 1000 三年操作日天 200 四全廠總?cè)藬?shù)人 320 五公用動力消耗 1 電萬度 1300 2 水萬方 202 3 煤噸 1000 六設(shè)計面積數(shù)椐 1 項目總占地面積 M297338 2 建筑面積 M220514 3 建筑系數(shù) %21 4 綠化系數(shù) %30 七全廠綜合能耗噸標煤 6488.58 八單位產(chǎn)品綜合能耗kg 標煤 1270 萬元產(chǎn)值能耗噸標煤 0.68 九工程項目總投資萬元 2611.67 1 固定資產(chǎn)投資萬元 2109.72 2 建設(shè)期利息萬元 0 3 流

15、動資金萬元 501.95 十達產(chǎn)年銷售收入萬元 9530.20 十一成本與費用 1 達產(chǎn)年總成本萬元 7831.31 2 達產(chǎn)年經(jīng)營成本萬元 7651.68 十二達產(chǎn)年利潤總額萬元 938.55 十三銷售稅金萬元 760.35 （含增值稅） 十四流動比率 %401.46 十五速動比率 %360.73 1.41.4、問題與建議、問題與建議 1.該項目屬資源深加工項目，在項目的建設(shè)過程中，廢水回收池、 精礦池與尾礦壩的防滲問題是項目建設(shè)中質(zhì)量控制關(guān)鍵點。 2.尾礦的綜合利用是企業(yè)需重點關(guān)注的問題。 3.項目運營后應(yīng)加強廢水的回收利用工作。 4.針對以上幾個問題，企業(yè)在項目建設(shè)過程中，對工程質(zhì)量應(yīng)聘

16、請 工程監(jiān)理對工程質(zhì)量進行把關(guān)，企業(yè)在項目運營后應(yīng)作好廢水的回收利 用，注重節(jié)能工作。 第二章第二章 項目背景和發(fā)展概況項目背景和發(fā)展概況 當今世界，隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，國際國內(nèi)生產(chǎn)要素重組和 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐明顯加快，科技進步對經(jīng)濟發(fā)展的推動作用顯著增強，在 我國構(gòu)建和諧社會、加快推進現(xiàn)代化建設(shè)的重要時期，東部騰飛、中部 崛起、東北振興、西部開發(fā)的東中西互動互補互促的區(qū)域發(fā)展新格局已 經(jīng)形成。 祁連縣正處在發(fā)展的關(guān)鍵時期，為適應(yīng)國際國內(nèi)新形勢，抓住本世 紀頭二十年重要的戰(zhàn)略機遇，從根本上改變工業(yè)發(fā)展滯后的局面，是擺 在全縣各級黨委、政府和各族人民面前的一項艱巨而緊迫的任務(wù)。 經(jīng)過長期建設(shè)特

17、別是改革開放20多年的發(fā)展，祁連縣工業(yè)經(jīng)濟有了 長足發(fā)展，對國民經(jīng)濟的帶動作用明顯增強。但從整體看，經(jīng)濟總量小， 產(chǎn)業(yè)鏈條短，競爭能力弱，工業(yè)化水平仍處于初期階段。走新型工業(yè)化 道路、加快工業(yè)化進程是祁連縣加快發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的迫 切要求，是振興祁連縣經(jīng)濟的必由之路。 祁連縣是典型的人口小縣，國土大縣，資源富縣。地廣人稀，每平 方公里平均人口不足 2.6 人。經(jīng)濟以牧業(yè)為主，農(nóng)業(yè)次之， “十五”期 間，在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項社會事業(yè)得到 了長足發(fā)展， “十五”未，全縣城鎮(zhèn)居民可支配收入達到 6608 元，農(nóng)牧 民人均純收入達到 2339 元。 2005 年全縣

18、實現(xiàn) GDP 40839 萬元，按可比價格計算同比增長 14.5%。其中一產(chǎn) 12591 萬元，二產(chǎn) 16549 萬元，三產(chǎn) 11699 萬元，詳見 下表： 20052005 年祁連縣年祁連縣 GDPGDP 比例關(guān)系比例關(guān)系 行業(yè)行業(yè)產(chǎn)值（萬元）產(chǎn)值（萬元）比例（比例（% %） 一產(chǎn) 1259130.83 二產(chǎn) 1654940.52 三產(chǎn) 1169928.65 合計 40839100 祁連縣經(jīng)過多年的資源開發(fā)，促進了地方工業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，工 業(yè)化雛形基本形成。2005 年完成工業(yè)現(xiàn)價產(chǎn)值 16022 萬元，完成工業(yè)增 加值 6707 萬元，比上年增長 28.83%，實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值 1202

19、8 萬元，產(chǎn) 品產(chǎn)銷率達到 75.08%。非煤礦山企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力明顯提高，石棉生 產(chǎn)龍頭企業(yè)祁連纖維材料公司運行良好，全縣石棉絨產(chǎn)量達 2 萬噸。水 電資源開發(fā)成為工業(yè)發(fā)展的重點，高塄、青陽溝、扎麻什河東水電站正 在建設(shè)之中，建成后全縣裝機容量將達到 2.2 萬千瓦。北線海洋、雙合、 青陽溝 3 個煤炭企業(yè)已完成技改，生產(chǎn)能力已達到 18 萬噸。縣內(nèi)畜產(chǎn)品 加工經(jīng)銷企業(yè)呈現(xiàn)出新的活力，年可加工牛羊肉 6000 噸。 在“十五”期間，全縣招商引資年均到位 5000 萬元以上，有效緩解 了地方工業(yè)發(fā)展資金不足的問題。但是由于地理、氣候、社會、歷史等 方面的原因，祁連縣的經(jīng)濟基礎(chǔ)還很薄弱，存在生

20、產(chǎn)力水平低、資源開 發(fā)利用效果不佳、工業(yè)對地方經(jīng)濟的貢獻率不高等問題，急需培養(yǎng)和建 設(shè)一批具有一定規(guī)模和效益的地方資源性骨干工業(yè)企業(yè)。 2.12.1、投資環(huán)境、投資環(huán)境 1.隨著西部開發(fā)的不斷深入，在招商引資方面，青海省及海北州制 定出了多項的優(yōu)惠政策。 根據(jù)青海省委、省政府有關(guān)規(guī)定和民族區(qū)域自治法賦予的自主權(quán)， 海北州對國內(nèi)外經(jīng)濟實體和個人來本州聯(lián)辦或獨資興辦的項目給予優(yōu)惠。 在投資環(huán)境治理方面海北州地區(qū)突出“管、清、治、效”政策。 為切實解決海北州投資環(huán)境方面存在的突出問題，維護投資者的合 法權(quán)益，吸引更多國內(nèi)外投資者參與海北州的開發(fā)和建設(shè)，推動全州經(jīng) 濟社會全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。海北州繼

21、續(xù)深化“投資環(huán)境治理年”活 動，緊緊圍繞投資環(huán)境建設(shè)，進一步提高服務(wù)意識、提高辦事效率和執(zhí) 行政策的水平，把投資商滿意不滿意，作為檢驗投資環(huán)境治理的根本標 準，進行自上而下的“管理、清理、治理、效能”活動。 （1）加強領(lǐng)導，注重“管”理。海北州政府于 2007 年啟動“投資環(huán) 境治理年”活動，各地區(qū)、各部門按照州政府的階段要求，緊鑼密鼓地 展開各項工作。海北州投資環(huán)境治理年活動領(lǐng)導小組召開會議，完善工 作措施，明確工作職責，周密安排部署。各地區(qū)也相應(yīng)成立了州投資環(huán) 境治理年活動領(lǐng)導小組，進一步加強領(lǐng)導，注重管理，完善機制，創(chuàng)新 載體，豐富內(nèi)容，開展形式多樣、效果明顯的投資環(huán)境治理活動，充分 調(diào)

22、動社會各界的力量參與到工作中來，發(fā)揮各方面的作用。 （2）規(guī)范程序，嚴抓“清”理。以轉(zhuǎn)變政府職能、推進依法行政、 建設(shè)法治政府為目標，大力推進行政審批制度改革工作，清理不適應(yīng)改 革開放、加快發(fā)展和招商引資的政策文件，規(guī)范和統(tǒng)一政策標準；清理 檢查各項政策的執(zhí)行情況，全面清查對政策落實渠道、程序和辦結(jié)時限 等問題；清理各種行政審批項目，取消沒有法律依據(jù)、不符合海北州實 際的各項審批和收費項目；打破地方保護，維護司法公正。 （3）加強整頓，開展“治”理。緊緊圍繞解決政策不落實、服務(wù)不 到位、辦事效率低等突出問題，各行各業(yè)加強整頓，全面開展一系列專 項治理，切實解決投資環(huán)境方面存在的突出問題，確保政

23、策落實渠道暢 通，堅決制止對企業(yè)的多頭檢查、重復檢查。特別是針對個別行業(yè)辦事 效率低、辦事拖拉等問題，進一步完善辦事程序，簡化審批手續(xù)，明確 審批時限，規(guī)范各種審批行為。同時，全面整頓社會治安環(huán)境，建設(shè) “平安海北”，深化市場經(jīng)濟秩序整頓，建設(shè)“信用海北”。 （4）完善機制，提高“效”能。一是為進一步提高行政效能，建立 高效的辦事服務(wù)體系，推行“一站式辦公、一條龍服務(wù)”，為投資者、 企業(yè)辦理各種審批項目和服務(wù)。二是建立了投資環(huán)境評價考核體系，形 成了全州上下共同營造優(yōu)化投資環(huán)境和招商引資的氛圍，并進一步完善 了招商引資項目跟蹤服務(wù)和回訪制度，幫助企業(yè)加快發(fā)展。三是加強了 招商引資重點項目領(lǐng)導聯(lián)

24、系制度，落實各級領(lǐng)導責任，完善投訴舉報制 度，受理和查處各種破壞投資環(huán)境的不良行為，加強社會信用體系的建 設(shè)，形成政府、企業(yè)、個人三個層面的信用體系。四是按照建設(shè)“五型 政府”的要求，進一步轉(zhuǎn)變了政府職能，改進了工作作風，強化了服務(wù) 意識，提高了行政執(zhí)法水平，營造了更加良好的政策環(huán)境、服務(wù)環(huán)境、 法制環(huán)境、市場環(huán)境和社會環(huán)境。 全州上下形成了“重商、親商、安商、富商”的社會氛圍，吸納了 更多的投資者來海北州投資開發(fā)，共同加快推進海北州的開發(fā)建設(shè)和工 業(yè)化進程，為構(gòu)建“和諧海北” ，率先實現(xiàn)小康社會夯實了基礎(chǔ)。 在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，電力線路已引至項目所在地，道路也已鋪設(shè) 完畢。 2.22.2、項

25、目建設(shè)的必要性、項目建設(shè)的必要性 根據(jù)祁連縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)利用整合規(guī)劃內(nèi)容， “十一五”時 期，是祁連縣加速推進工業(yè)化和建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟的重要機遇期，也是建設(shè) 新型工業(yè)化的黃金時期。推進資源的綜合開發(fā)、精深加工和循環(huán)利用， 走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道 路是必經(jīng)之路。 為了實現(xiàn)祁連縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)利用整合規(guī)劃的目標，合理開發(fā) 利用資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要，該項目建設(shè)是十分必要的。 中國鉛、鋅、銅工業(yè)經(jīng)過 50 多年的建設(shè)與發(fā)展，已經(jīng)形成比較完整 的工業(yè)體系，具有相當規(guī)模的物質(zhì)基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，2003 年中國鉛鋅產(chǎn)量 分別達到 156 萬噸和 232 萬噸，均占

26、全球總產(chǎn)量的 23。2004 年 1-10 月份，鉛鋅產(chǎn)量分別為 148 萬噸和 206 萬噸，增長 13和 11，中國已 成為世界鉛、鋅、銅主要生產(chǎn)國和消費國。與此同時，行業(yè)在技術(shù)進步、 產(chǎn)業(yè)投資主體多元化、企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略等方面都取得了突出成 績，近幾年來，由于鉛、鋅冶煉企業(yè)產(chǎn)能過度擴張，導致原料需求量猛 增。從 2000 年開始，我國已從鉛、鋅原料凈出口國變?yōu)閮暨M口國。2003 年，鉛產(chǎn)量的 32、鋅產(chǎn)量的 15是靠進口原料生產(chǎn)的，而且還有進一 步擴大的趨勢。特別是大型骨干冶煉企業(yè)對國外鉛、鋅精礦的依存度越 來越高，鉛鋅原料短缺已經(jīng)成為制約中國鉛鋅工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。 從我國的消

27、費情況來看，中國鋅市場供過于求狀況在 2005 年開始改 變，未來幾年，鉛也將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。隨著鉛、鋅金屬基本面的 逆轉(zhuǎn)，鉛鋅金屬未來中長期走勢相對樂觀，長期合約溢價將繼續(xù)維持較 高水平，溢價的地區(qū)差異縮小，國內(nèi)市場和國際市場的價差將以某種客 觀的規(guī)律而長期存在。國內(nèi)市場鉛鋅價格將在這種規(guī)律下與國際市場接 軌。 國內(nèi)市場：2005 年國內(nèi)鉛鋅消費將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，國內(nèi)鉛供求 基本平衡，鋅的供給仍然緊張。 中國是全球最大的精鉛生產(chǎn)國和出口國。鉛價的上漲將刺激冶煉廠 提高產(chǎn)量，2005 年我國鉛精礦和精鉛的產(chǎn)量繼續(xù)保持增長。 當前國內(nèi)對鋼鐵工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)拉動國內(nèi)鋅的消費需求， 發(fā)展

28、鍍鋅板工業(yè)是當前鋼鐵工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點之一，國內(nèi)各大鋼 鐵公司都在擴大建設(shè)汽車、家電和建筑用鍍鋅板生產(chǎn)能力；各地城市基 礎(chǔ)建設(shè)仍將穩(wěn)定發(fā)展，公路鐵路事業(yè)對鍍鋅的需求也會放量；加上電力、 通信、農(nóng)業(yè)、交通運輸、輕工等行業(yè)對銅管、壓鑄鋅合金、電池等產(chǎn)品 需求的增加，國內(nèi)鋅的消費將繼續(xù)保持增長。2005 年國內(nèi)增長率在 7 左右。 隨著國內(nèi)冶煉能力的不斷擴大，持續(xù)的原料供應(yīng)緊張，使鋅原料價 格居高不下，利潤向資源型企業(yè)轉(zhuǎn)移成為必然，同時由于局部原料供應(yīng) 的增加，中國又進入新一輪鋅冶煉廠新建和擴建的高峰，新的原料生產(chǎn) 地又出現(xiàn)擴產(chǎn)和新建冶煉廠的趨勢。 在西北地區(qū)隨著冶煉企業(yè)的擴能，對鉛鋅金屬的需求

29、量也呈現(xiàn)逐年 增長的趨勢，市場處于需大于供的局面。 另外對于資源開發(fā)型企業(yè)，只賣礦石，產(chǎn)品的附加值低，企業(yè)的經(jīng) 濟效益相對差。因此延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品的附加值，已成資源型企業(yè) 發(fā)展的必由之路。因此該項目的建設(shè)也是為了企業(yè)長遠發(fā)展的需要。 我國是個銅資源短缺的國家，精煉銅的原料自率只有 40%，每年均需 進口大量的銅精礦。銅的進口構(gòu)成中原料進口占的比重較大，電解銅的 進口增長幅度大于半成品（銅桿、銅管等）的進口增長幅度。出口則相 反，銅的出口量很少，且主要以半成品、加工品為主。隨著出口關(guān)稅的 逐步降低，近年來銅的出口量較九十年代初中期有一定增加。 從行業(yè)分布看，銅消費最大的行業(yè)是電子電氣行業(yè)，建

30、筑業(yè)、機械 制造業(yè)、交通運輸?shù)纫蚕拇罅康你~。銅消費結(jié)構(gòu)和發(fā)達國家相比，不 合理狀況十分突出；我國的電子、電氣行業(yè)與機械制造業(yè)消費的銅占總 消費的比例明顯高于發(fā)達國家，而建筑業(yè)及交通運輸業(yè)消費銅所占的比 例卻又大大低于發(fā)達國家。這種不合理結(jié)構(gòu)亟待改善。 綜上所述，項目的建設(shè)是符合市場需求的，項目的建設(shè)是必要的。 第三章第三章 市場概況分析市場概況分析 3.13.1、礦石的分類、礦石的分類 以礦石自然類型為基礎(chǔ)，按礦石氧化程度可分為硫化礦石(鉛或鋅氧 化率10% 、氧化礦石(鉛或鋅氧化率30%)、混合礦石(鉛或鋅氧化率 10%30%)；按礦石中主要有用組分可分為：鉛礦石、鋅礦石、鉛鋅礦石、 鉛鋅

31、銅礦石、鉛鋅硫礦石、鉛鋅銅硫礦石、鉛錫礦石、鉛銻礦石、鋅銅 礦石等；按礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造可分為：浸染狀礦石、致密塊狀礦石、角礫狀 礦石、條帶狀礦石、細脈浸染狀礦石等。 本項目所用礦石類型為：硫化鉛、鋅、銅礦石。 3.23.2、鉛鋅、鉛鋅性能與應(yīng)用性能與應(yīng)用 鉛是藍灰色金屬，性柔軟，是所有金屬中最軟的重金屬，鉛的展性 良好，延性甚小，比重 11.34，熔點 327，沸點 1525，為熱和電的不 良導體，鉛在干燥的空氣中不會發(fā)生化學變化，能溶于稀硝酸。而鹽酸 和硫酸僅作用于鉛的表面形成保護層。 鉛廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)，大量用來制造蓄電池，在制酸工業(yè)和冶金 工業(yè)上用鉛板、鉛管作襯里保護設(shè)備；電氣工業(yè)中作電纜

32、包皮和熔斷保 險絲。含錫、銻的鉛合金用作印刷活字，鉛錫合金用于制造易熔鉛焊條、 鉛板和鍍鉛錫薄鋼板用于建筑工業(yè)。 鉛的化合物可用作各種顏料，具有良好的保護著色、表面不腐蝕的 能力，還用在橡膠、玻璃、陶瓷工業(yè)，醋酸鉛用于醫(yī)藥部門。鉛能吸收 放射線可用于原子工業(yè)和 X射線防護設(shè)施。 鋅是藍白色的金屬，鋅在室溫下是脆弱的，但加熱到 100-150即 變得很柔軟，可壓成 0.05 毫米的箔薄或抽成細絲，25時鋅的比重為 7.19，繼續(xù)加熱至 250鋅又變成很脆甚至成粉末。熔點 419.8，沸點 為 906。 鋅在室溫干燥空氣中不起變化，在潮濕含有 CO2的空氣中，其表面生 成致細的堿性碳酸鋅薄膜，可以

33、保護鋅內(nèi)部不再被氧化，鋅易溶于稀硫 酸和鹽酸中，同時也溶于堿性溶液中。 鋅廣泛用于制造各種合金，其中含鋅 40%以下的黃銅使用價值最大。 鋅的另一種用途是鍍鋅，用于制造干電池，由于鋅在鑄造工業(yè)上的澆鑄 時能充滿膜內(nèi)很精細的地方，故在汽車業(yè)上常作為精密鑄件的原料，鋅 的化合物可用于紡織工業(yè)以及制造油漆、顏料、染料等，農(nóng)業(yè)上制作殺 蟲劑，還可用以制造微晶鋅板、用于傳真制板和壓鑄合金等技術(shù)。 3.33.3、鉛鋅行業(yè)現(xiàn)狀、鉛鋅行業(yè)現(xiàn)狀 目前，我國已成為世界鉛鋅生產(chǎn)大國和消費大國。據(jù)有色金屬協(xié)會 統(tǒng)計，2005 年全國鉛鋅產(chǎn)量分別達到 238 萬噸、271 萬多噸，占世界總 產(chǎn)量的 32.55、26.3

34、。當年鉛鋅消費量分別為 202 萬噸、315 萬噸， 占世界總消費量的 26、30，在全球鉛鋅產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要地位。但 與鉛鋅生產(chǎn)、消費大國不相適應(yīng)的是我國在全球競爭中的優(yōu)勢并不明顯， 特別是當前國內(nèi)鉛鋅礦產(chǎn)資源保證程度下降、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、冶煉企 業(yè)利潤空間縮小以及環(huán)境污染嚴重等問題，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力嚴重削 弱。 1.國內(nèi)現(xiàn)行的產(chǎn)品交易模式對鉛鋅行業(yè)發(fā)展的制約 與鉛鋅生產(chǎn)消費大國不相適應(yīng)的是我國目前的鉛鋅市場交易手段落 后、交易成本高、資金周轉(zhuǎn)慢。更主要的是國內(nèi)沒有一個成熟的定價機 制，不能形成一個權(quán)威的價格參照體系。據(jù)了解，目前國內(nèi)鉛鋅加工型 企業(yè)銷售利潤率一般為，而價格的波動遠遠大于這

35、個幅度。 2005 年以來，鉛鋅市場十分活躍，價格在高位振蕩，連破歷史高點， 2006 年鋅價格最高上漲70，然后回落下跌30。面對國際市場鉛鋅價格劇烈 波動，國內(nèi)從生產(chǎn)商到終端消費用戶，因無法完善保值體系，企業(yè)只能處 于被動地位。定價問題成了困擾很多企業(yè)的大問題，一些大企業(yè)不得不采 用與的價格掛鉤折成人民幣的方式訂立現(xiàn)貨交易合同。而國內(nèi)又沒 有進行保值的場所，所以極易成為國外基金狙擊的對象。企業(yè)急需利用 和國內(nèi)金屬交易所實現(xiàn)鉛鋅的跨市保值，取得自己的權(quán)威價格，來 控制和回避風險，避免無謂的損失，改變企業(yè)經(jīng)營中的弱勢地位，提升在 國際市場中的影響力。 2.鉛鋅原料對外依存度不斷增加，定價模式急

36、需規(guī)范 從 1999 年至 2003 年，受鉛鋅價格低迷的影響，我國的鉛鋅礦山勘 探開采投入減少，加之遼寧、湖南等省的老鉛鋅礦山關(guān)閉，使得精礦總 體上處于下降的趨勢。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2005 年，我國自產(chǎn)的鉛、鋅精礦產(chǎn)量只有 62.7 萬噸、182.2 萬噸。由于需求 的強勁增長，國內(nèi)鉛鋅礦的供應(yīng)遠不能滿足鉛鋅冶煉的需求，致使進口 大幅增加。2005 年進口鉛鋅精礦分別為 103 萬噸和 56 萬噸。未來幾年， 我國鉛鋅資源的供需矛盾將會更加突出，原料對外依存度的不斷增加， 進口原料的定價尤為關(guān)鍵。企業(yè)一般采用國際通行計價辦法，而 的價格升降波動很大，與國內(nèi)市場不同步，無

37、權(quán)威價格作為基準。因此， 一些企業(yè)進口原材料采購的基本模式是，每年月份談下年度的合同， 售價訂一年，但定價每個月要談一次，由供需雙方按批或按時段洽談， 因區(qū)域、品質(zhì)、運輸、供求狀況等因素影響差異很大，談判費時又費力。 據(jù)多家分析機構(gòu)預期，未來中長期鉛鋅金屬走勢相對樂觀，長期合 同溢價將繼續(xù)維持較高水平，溢價的地區(qū)差異縮小，國內(nèi)市場和國際市 場的價差將以某種客觀的規(guī)律而長期存在。在這種規(guī)律下，國內(nèi)企業(yè)在 鉛鋅貿(mào)易方面早已與國際接軌，市場參與者迫切希望鉛鋅期貨品種早日 在國內(nèi)期貨市場上市，減低企業(yè)國外保值的非經(jīng)營性成本，同時也可吸 引大量非國有資本進入這個市場，這些為鉛鋅的期貨交易提供旺盛的市 場

38、需求。 3.鉛鋅期貨交易可觀的經(jīng)濟收益 有色金屬是非常成熟的期貨品種，每個交易日都進行著鋁、 銅、鎳、鋅、鉛、錫、鋁合金等 7 種產(chǎn)品交易，鉛鋅交易僅次于銅、鋁， 十分活躍的品種。銅、鋁在上海期貨交易所成功交易了十幾年，上交所 已成為國內(nèi)銅定價中心，并被認為是全球三大定價中心之一，鉛鋅期貨 交易可借鑒吸收上交所銅、鋁成熟的交易規(guī)則。因此，盡快調(diào)整鉛鋅產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策，積極謀求國際定價權(quán)已成為當務(wù)之急。同時，預計鉛鋅期 貨交易也將給國內(nèi)的期貨交易所帶來可觀的經(jīng)濟效益。2006 年 15 月份 LME 鋅期貨交易數(shù)量達手，期權(quán)交易數(shù)量達手，與銅相比，同期期貨交易 數(shù)量比例為銅鋅為 10.65，同期權(quán)

39、交易數(shù)量比例為銅：鋅為 10.9。 3.43.4、鉛鋅行業(yè)市場分析、鉛鋅行業(yè)市場分析 有資料顯示，鉛鋅礦目前在國內(nèi)十分看好，而國際市場也更為看好。 我國的有色金屬礦產(chǎn)資源的基本態(tài)勢是鉛鋅保證程度不高，鉛鋅資源供 不應(yīng)求的局面將長期存在。我國九大有色金屬資源基地的 133 個生產(chǎn)礦 山中，資源接近枯竭的占 56.6，面臨危機的占 23.9，資源有保障 的僅占 19.5。根據(jù)近三年國內(nèi)鉛鋅產(chǎn)量與市場消耗量狀況分析，鉛鋅 的產(chǎn)量與市場需求在逐年增長。鉛基本保持平穩(wěn)，而鋅有一定的缺口。詳 見下表。 年 份2003 年2004 年2005 年 鉛 156176238 年產(chǎn)量（萬噸） 鋅 23225727

40、1 年消耗量（萬噸）鉛 128139.8202 鋅 231.8253.5315 預計 2006 年國內(nèi)鉛鋅金屬年消費量可達到 122 萬噸和 230 萬噸， 2010 年將達到 180 萬噸和 340 萬噸。與此同時，鉛和鋅的需求量卻在不 斷增加。從國際來看，據(jù)國際鉛發(fā)展協(xié)會披露，過去 50 年間，得益于全 球汽車產(chǎn)量的增加和所帶動的鉛酸蓄電池需求的增長，鉛生產(chǎn)和消費一 直保持著較高的年均增長率（在 2.5左右） 。著名企業(yè)美國鋅公司也在 最近的一次調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，鋅行業(yè)年消費量大于 1000 萬噸，鋅現(xiàn)在已經(jīng)成 為第四個最重要的金屬。供需矛盾的緊張使國際金屬市場的鉛鋅價格大 幅走高，鋅金屬價格目

41、前處于歷史最高水平，并有繼續(xù)走高的可能，真 可謂物以稀為貴。 從近幾年的情況看，我國的鉛和鋅的進口依賴度逐年上升，目前已 分別達到約 30和 15。鋅鉛資源的爭奪已經(jīng)成為企業(yè)在未來激烈的 競爭中立于不敗之地的關(guān)鍵。 誰占有資源，誰就會控制市場，不少精明的企業(yè)家已經(jīng)意識到這一 點，并通過各種方式大肆收購礦山，積蓄資源，為企業(yè)的長遠發(fā)展作戰(zhàn) 略準備，成為當前礦產(chǎn)資源市場的新特點和新趨勢。在 2005 中國國際鉛 鋅年會現(xiàn)場看到，四川省雅安市推出鉛鋅礦資源儲量達 60.5 萬噸金屬量 的烏斯河鉛鋅礦區(qū)礦權(quán)即將在今年年底公開出讓的消息立即掀起了軒然 大波，資源爭奪戰(zhàn)還沒打響，火藥味就已經(jīng)很濃。 今年以

42、來，全國范圍內(nèi)開展了以徹底整治和規(guī)范礦業(yè)秩序、全面推 進礦業(yè)資源的市場化配置為主要內(nèi)容的整治工作，使投資者通過市場公 開、公平、公正競爭取得礦業(yè)權(quán)已經(jīng)成為當前市場化配置礦產(chǎn)資源的主 要方式，并得到企業(yè)和社會的廣泛認同，取得良好成效。去年 6 月，四 川涼山州甘洛鉛鋅礦 10 個區(qū)塊儲量 61.9 萬噸金屬量面向社會公開拍賣， 通過激烈競爭，拍出了 5.3 億元的高價，引起社會各界的廣泛關(guān)注。 從目前國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展形勢看，東部沿海的大企業(yè)完成原始積累后， 都在積極進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型，為企業(yè)的長遠持續(xù)發(fā)展作戰(zhàn)略謀劃。 目前的礦產(chǎn)資源市場化浪潮，為投資者占有資源先機，進入風險相對比 較低的資源開

43、發(fā)行業(yè)提供了絕佳機遇，將對企業(yè)發(fā)展帶來重大影響。 從我國有色金屬資源前景分析，總體形勢嚴峻，但并不悲觀，我國 西部地緣廣闊，成礦地質(zhì)條件好，由于自然條件和探礦經(jīng)費投入的限制， 與東部地區(qū)相比，地質(zhì)工作程度很低，今后西部地區(qū)將會成為新的找礦 區(qū)。在 2005 年中國國際鉛鋅年會有一個亮點，一些西部資源富集地區(qū)的 政府已經(jīng)開始瞄準市場，主動出擊，推銷自己所保有的豐富礦產(chǎn)資源。 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入，西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施條件的改善 和工業(yè)化進程的加快，當?shù)卣蠖及殉浞职l(fā)揮礦產(chǎn)資源優(yōu)勢、培育礦 業(yè)經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)作為地方經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。特別是海北州這樣具有 豐富礦產(chǎn)資源的地區(qū)，利用資源優(yōu)勢與礦

44、產(chǎn)資源優(yōu)勢實現(xiàn)西部地區(qū)資源 特色明顯的發(fā)展模式，西部地區(qū)的礦業(yè)資源開發(fā)將迎來新一輪浪潮。因 此本項目具有很好的市場前景。 3.53.5、銅市場分析、銅市場分析 2006 年中國銅消費結(jié)構(gòu)中，外貿(mào)出口急劇增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2006 年 110 月累計，全國銅(含銅合金，下同)的出口量為 23.9 萬噸，是去 年同期的 2.8 倍。在國家出臺抑制措施的效應(yīng)下，預計后兩個月銅出口 量會有較多回落，但全年銅出口量仍會達到 25 萬噸，比上年增長近 5 成。 中國銅出口的大量增加，加上進口量的大幅下降，導致了國際銅市 場“中國因素” 向利空方向轉(zhuǎn)化。據(jù)中商生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)測算，2006 年 110 月份

45、中國銅的凈進口量僅 54 萬噸， ，比去年同期下降 53.7%，月 均進口量僅 5 萬多噸，大大低于前些年 10 萬噸的水平。中國銅進口的急 劇減少和出口量迅速增多，一定會對全球供求關(guān)系產(chǎn)生很大影響，這也 成為下半年以來國際買盤基金從銅市場領(lǐng)域大量撤離的重要因素之一。 雖然 2006 年中國銅的出口增長速度驚人，但在國內(nèi)資源有限以及相 關(guān)部門抑制措施的作用下，其出口量的迅速增加只是暫時的，具有很強 的階段性特點。從長遠來看，中國銅供應(yīng)大量依賴進口的局面難以改變。 總體來看，中國銅供應(yīng)量繼續(xù)增加，消費增長水平回落，持續(xù)數(shù)年 的價格上漲局面可能結(jié)束。多種因素并存和交替成為市場主導方面，將 引發(fā)價格

46、行情的較大幅度波動。 1.新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放，供應(yīng)壓力較大 預計 2007 年中國銅市供應(yīng)壓力主要體現(xiàn)在以下兩個方面： （1）新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放。進入本世紀以來，尤其是近 3 年來，中國 銅加工能力進入了大規(guī)模增長期和集中釋放期，年均增幅在 20%以上，遠 遠超出以往的增長水平。進入 2007 年后，即使按照大大回落的 10%的增 幅計算，中國全年銅產(chǎn)量也會達到或接近 320 萬噸。 （2）出口水平大大回落。銅屬于高耗能的資源性產(chǎn)品，其大量出口 不利于中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。為此，有關(guān)方面出臺了提高關(guān)稅等抑 制措施。這些措施效應(yīng)將在新一年內(nèi)繼續(xù)顯現(xiàn)，從而導致出口水平的較 大回落。如今年 10 月份全國銅出口量環(huán)比與同比都下降了 5 成以上，已 經(jīng)顯示了這個趨勢。出口量的減少，勢必使得繼續(xù)釋放的新增產(chǎn)能壓力 轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。 （3）進口量會轉(zhuǎn)降為升。經(jīng)過 2006 年的大幅下降，目前中國銅的 年進口量已經(jīng)不足 100