1、關于銀行帳戶經理年終報表銀行客戶經理的責任包括全面了解客戶要求，監(jiān)督產品營銷、業(yè)務，協調和組織相關部門和機構的全線，為客戶提供綜合金融服務，主動防范財務風險，建立和保持與客戶的長期、密切聯系。以下是2020年銀行帳戶經理的業(yè)務完成情況報告實例，僅供參考。20xx年過去了，在分行領導的關心下，在同事們的幫助下，通過自己的努力取得了一定的工作成果，銀行業(yè)務知識也取得了很大的發(fā)展，個人營銷能力也有了很大的提高。首先，在事業(yè)業(yè)績方面，在分公司領導下，以公共客戶為對象，努力營銷，成功主管海州分公司轉換后的第一次訂貨業(yè)務，截至20xx年底，實現總信用限額5.5億元，將8000多萬元拉動公共存款實現的“方案

2、-范文高中”。整理。利息收入160多萬元，實現方案-范文高。整理。中間業(yè)務收入29萬55萬韓元。個人分銷商XX成功地報告為總部級別的主力客戶，并幫助分支機構領導積極營銷XX下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷中也成功營銷了XX企業(yè)，并利用交叉營銷實現了方案-范文高。整理。年末追加160萬韓元的活期存款。我的成績在以公共客戶經理為對象的小規(guī)模指標中排名前5位。其次，我從領導那里學習，從產品經理那里學習，從書本上學習，更全面地掌握了我銀行的信用工作知識。一年前，我第一次擔任公司客戶經理的時候，通過對公司業(yè)務和信用產品的了解和一年的學習，我基本上掌握了寬帶大部分信用產品的要素，通過與客戶交流，根據客戶的財務狀況、

3、保證狀態(tài)和業(yè)務特點，為客戶設計了合理的信用計劃和具體的業(yè)務產品。而且，在熟悉業(yè)務產品的同時，積極學習光大銀行信用風險管理措施，作為唯一的客戶經理參加了分公司內第一次信用審批人考試，順利通過。在分支機構舉行的有關合規(guī)的論文中，我寫了構建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行篇文章，被評為本店第二名。最后，在商業(yè)營銷過程中努力學習，積累一點，努力提高個人營銷能力。作為客戶經理，其作用是服務好客戶，了解自己的業(yè)務產品，了解自己能為客戶提供什么，了解客戶想要什么，尤其是后者很重要，了解客戶的要求，了解客戶的要求以滿足條件。個人營銷能力計劃van Wen。library .整理的改進主要在于了解客戶，滿足客

4、戶。因此，在與客戶交流的過程中，不斷發(fā)掘客戶的愛好、興趣、特長等，談論客戶感興趣的話題，努力解決客戶需要解決的問題。過去的一年對我來說是忠實的一年，是進步的一年，同時，這種個人成果的實現與分公司領導的關懷、指導、鞭策有著不可分割的關系。當然，在過去的一年里，我也犯了錯誤，有些不足。尤其是在維持庫存客戶和發(fā)掘客戶資源方面所缺乏的也是我今后要努力的努力。20x年在工作中的計劃首先是在當前的信貸緊縮下保持現有信用客戶，使用好資源，做好客戶營銷，努力最大限度地提高信用額度的收益。其次是牢牢抓住海珠地區(qū)的特點，開拓專業(yè)市場，努力做好中小企業(yè)信用營銷，取得成果。第三是挖掘庫存結算賬戶的潛力，營銷利用我們銀

5、行理財的優(yōu)勢，加強現場服務能力的方式對公共存款。第四是大力拓展海珠分公司周邊中小企業(yè)結算人員。五是加強交叉營銷，與個人賬戶經理一起全方位為客戶提供服務。20xx年，在分公司領導和同志的幫助下，我可以切實貫徹分公司黨委工作安排，堅持“增產增效”的經營理念，以組織存款、壓降不良貸款為中心工作，發(fā)揮本職工作的作用，與同事一起更好地完成分公司下達的工作任務，直接創(chuàng)造近2900萬元的經營收入，全線扭轉也為盈余做出了貢獻。20xx年的工作包括：一、思想作風建設(一)通過思想上嚴格要求自己，有意識地加強政策理論和經營知識的學習，努力提高政治理論水平和管理能力。一年來，我努力學習了“三個代表”的重要思想和重新

6、修訂的中國共產黨黨章，學習了黨的路線、方針、政策和規(guī)定。特別是堅持第十六屆報告精神和“三個代表”重要思想，參加宿遷討價還價活動，思想認識有了很大提高，理論知識豐富，事業(yè)思想擴大，領導經驗豐富，對我們農行改革的前景更加自信。(二)學習可以不斷豐富自己，有意識地加強基本理論和業(yè)務知識的學習，努力提高業(yè)務水平和操作能力。為了向更好的* *行奉獻自己的聰明，我加入后努力學習，掌握了比較全面的理論知識和專業(yè)知識。特別是7月份，組織我主管客戶部工作后，為了盡快適應新的工作，進入角色，不斷提高自己，提高工作水平，擴大知識。第一，無論工作有多忙，都要反復學習信貸經營管理必讀、商業(yè)銀行公司業(yè)務實務等商務書籍，仔

7、細閱讀財務規(guī)定、業(yè)務管理系統(tǒng)和業(yè)務運營方法，提高自己的業(yè)務知識和業(yè)務能力。二是參與本店組織的橡膠倉庫擔保貸款研究活動，參與中國農業(yè)銀行天然橡膠標準倉單抵押貸款管理辦法等制度的起草。第三，組織直接分行網上銀行、外匯知識、保險業(yè)務培訓課程，與世界各地員工一起研究，探索事業(yè)，共同開發(fā)。一年來，通過自己的努力，自己的工作水平和工作能力進一步提高。(三)作風上嚴格要求自己，不斷提高法制觀念，按章辦事，廉潔自律。我主持客戶部工作后，作為一個部門的領導，我嚴格按照優(yōu)秀的共產黨員、客戶經理的標準要求自己，工作帶頭，重視奉獻、廉潔。對于復雜的情況、政策、敏感的問題，我可以加強報告的要求，沒有發(fā)生越位行動的情況；

8、對客戶部門的工作特點，按照規(guī)定開展工作，進行廉潔自律的教育，堅持定期制度學習，平時加強部門管理，加強內部控制管理和信用文件管理。可以嚴格執(zhí)行賬戶管理者制度，檢查并督促各種規(guī)章制度的實施、實施。利用自己在軍隊積累的經營經驗，了解客戶部門的問題，從體制執(zhí)行開始把握，果斷管理，密切注意部門管理，制定定期會議(學習)、客戶經理日志等制度，使客戶部門煥然一新，更好地完成上級領導指示的各項工作任務，充分證明了我們的客戶經理是一支有戰(zhàn)斗力的隊伍。二、履行職責我在職業(yè)活動中把服務業(yè)和服務顧客放在第一位。有了這種心情，與顧客的交流就成為一種和諧的狀態(tài)，很多事情都能順利解決。我們的客戶部比機關保障部的經營功能多，

9、管理功能比營業(yè)網多，本公司要管理，經營，我們知道地方銀行的所有部門，其他所有網點，重點客戶，7名客戶經理，管理近30億存款和5.5億貸款等客戶部門的任務相當繁重，責任也很大。20xx年，我和同事一起做了三項主要工作：(一)以大機構目標管理為核心，做好存款組織工作，將年存款凈增加額50580萬元記錄為歷年最大增加額。我們銀行的存款逐年大幅增加，20xx年面臨的困難和問題更多，形勢嚴峻。我和我的同事們堅定地確立了“存款提高效率”的經營理念。一個是努力進行20xx年度工作計劃和審查計劃，周筆用了*支行績效考核管理辦法，*支行業(yè)務經營綜合考核辦法等7種方法。二是積極運行*支行目標大戶管理方案，定期或非

10、定期訪問100多個對象家庭，積極解決客戶遇到的困難和問題。第三* * * *、* * *、* * * *、* * * *、* * * * *的宣傳、* * *醫(yī)療基金、* * *有限公司等有增長潛力的客戶的發(fā)展。第四，努力進行20xx年* * *的比賽活動，全省11個評價指標中6個指標排名前三。第五，做好“* * * *”管理，20xx年前在省“* * * * *”的審查接受中，9家分店被評為“三星級”以上的點。與此同時，細心處理客戶投訴，降低了客戶的投訴率，維持了我銀行的社會形象。(二)重點清理壓降不良貸款，搞好信用資產管理，不良貸款在比較年初減少了8個百分點。我主管客戶部門的工作后，為了保

11、持歷史上高信用資產狀態(tài)的現象，部門客戶經理對信用企業(yè)進行研究和分析管理的情況定期或定期組織，對信用客戶進行分類排隊。其次，有關生產、運營、產品銷售和信用資金使用的詳細信息* * * * *、* * * * *和其他信用企業(yè)。第三，直接使用關于*支行不良貸款情況的報告，開發(fā)了*支行信貸客戶不良貸款處置方案。第四，根據分行貸款審查會的決議，新建發(fā)行9927萬韓元，新建及現有貸款6117萬韓元，追加貸款8645萬韓元。第五，積極實施* * * * * * * *等客戶不良貸款回收計劃，不良貸款收回1944萬韓元。第六，累計回收貸款15405萬元，累計回收貸款利息2900萬元，占總行收入的54%。(三

12、)以網絡銀行為突破口，著重代理業(yè)，積極推進全行業(yè)中間業(yè)務的發(fā)展。第一，以網上銀行為突破口，在為期貨公司、橡膠企業(yè)設置網上銀行的同時，做好了企業(yè)銀行的整頓，促進了我國銀行電子銀行事業(yè)的發(fā)展，一年內電子銀行業(yè)務結算額達267億元。開發(fā)網上銀行客戶128家，結算量為64.3億韓元，占全省結算的90%。二是積極推進保險、基金、國債、匯兌風等金融商品的營銷，一年本人銷售170多萬韓元。三、現有問題和今后努力的方向本人經過總結，認為一年的工作很能干，但仍有以下缺陷。工作經驗豐富，工作系統(tǒng)性不夠強。今后將進一步加強學習，虛心求教，克服不足，把工作做得更好。(a)減輕思想負擔，做好本職工作，成為合格的客戶部經理。作為客戶部負責人，與其他保障部門和營業(yè)網不同，負擔管理和運營雙重功能的工作很重，必須具備掌握宏觀整體局面、處理瑣碎工作的能力。今后本人必須放下思想負擔，放開手腳，積極幫助主管總裁行長做好工作，作為助手，按照“三個準則”管理工作，發(fā)展工作。(二)刻苦努力，提高經營素質和管理能力，努力為全行業(yè)經營發(fā)展貢獻聰明的智慧。今后，我要加強更多的學習，努力提高事業(yè)水平和管理能力，經常深入了解客戶，訪問客戶，做好大區(qū)目標管理，搞好客戶維護，加強產品營銷努力，積極擴大優(yōu)秀客戶，抓好不良債權清收，有效提