1、2018 年自動(dòng)駕駛行業(yè)分析 之全球篇 撰寫時(shí)間：2018 年 6 月 目目 錄錄 第 1 章 概述.3 1.1 自動(dòng)駕駛駕駛的概念與定義 .3 1.1.1 自動(dòng)駕駛的定義.3 1.1.2 自動(dòng)駕駛分級(jí).3 1.2 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈 .4 1.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖.4 1.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值趨勢(shì).5 1.2.3 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu).6 第 2 章 全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀.7 2.1 全球政策 .7 2.2 全球自動(dòng)駕駛發(fā)展比較 .9 2.2.1 發(fā)展情況比較.9 2.2.2 競(jìng)爭(zhēng)地位比較.9 2.2.3 研發(fā)技術(shù)比較.11 2.3 全球自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)時(shí)間表 .12 2.4 自動(dòng)駕駛發(fā)展難

2、題 .14 2.4.1 技術(shù)難題.14 2.4.2 法律難題.16 2.4.3 倫理難題.17 2.5 自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模與前景 .17 2.6 自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) .18 2.6.1 以盡快商用為目標(biāo)，2020 年是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn).18 2.6.2 以網(wǎng)聯(lián)汽車為方向，推動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)和通信標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一.18 2.6.3 以創(chuàng)新業(yè)態(tài)為引領(lǐng)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為重要驅(qū)動(dòng)力量.18 2.6.4 以產(chǎn)業(yè)融合為突破，催生并購(gòu)潮與深度合作.19 第第 1 章章 概述概述 1.1 自動(dòng)駕駛駕駛的概念與定義自動(dòng)駕駛駕駛的概念與定義 1.1.1 自動(dòng)駕駛的定義自動(dòng)駕駛的定義 目前的自動(dòng)駕駛可分為兩類。一類是目前非?；鸨臒o(wú)人

3、駕駛無(wú)人駕駛， 更強(qiáng)調(diào)的是車的自主駕駛以實(shí)現(xiàn)舒適的駕駛體驗(yàn)或人力成本的節(jié)省， 典型的例子為百度和 Google 的無(wú)人車；一類是 ADAS(全稱為 Advanced Driver Assistance System，即高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)） ，發(fā)展歷 史已久，早在 1970 年就已進(jìn)入車廠布局中。兩者都是利用安裝在車 上的各式各樣傳感器收集數(shù)據(jù)，并結(jié)合地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)計(jì)算，從 而實(shí)現(xiàn)對(duì)行車路線的規(guī)劃并控制車輛到達(dá)預(yù)定目標(biāo)。隨著人們對(duì)安 全、舒適的駕駛體驗(yàn)的不斷追求，自動(dòng)駕駛成為汽車的新方向。 圖表圖表1.：ADAS 與無(wú)人駕駛的區(qū)別與無(wú)人駕駛的區(qū)別 不過(guò)，ADAS 也可以視作無(wú)人駕駛汽車的前提，隨

4、著也可以視作無(wú)人駕駛汽車的前提，隨著 ADAS 實(shí)實(shí) 現(xiàn)的功能越來(lái)越多，漸進(jìn)式可實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。現(xiàn)的功能越來(lái)越多，漸進(jìn)式可實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。 1.1.2 自動(dòng)駕駛分級(jí)自動(dòng)駕駛分級(jí) 關(guān)于汽車智能化的分級(jí)，業(yè)界統(tǒng)一采用 SAE International 的標(biāo) 準(zhǔn)，即國(guó)際汽車工程師協(xié)會(huì)國(guó)際汽車工程師協(xié)會(huì)制定的標(biāo)準(zhǔn)。 SAE 的標(biāo)準(zhǔn)把自動(dòng)駕駛分為了的標(biāo)準(zhǔn)把自動(dòng)駕駛分為了 L0L5，其中 L0 指的是人工駕 駛。標(biāo)準(zhǔn)具體規(guī)定如下： 圖表圖表2.：自動(dòng)駕駛分級(jí)自動(dòng)駕駛分級(jí) 數(shù)據(jù)來(lái)源：SAE 目前市場(chǎng)上目前市場(chǎng)上 L3 級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)準(zhǔn)備上路，汽車供應(yīng)級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)準(zhǔn)備上路，汽車供應(yīng) 鏈正在投入

5、下一個(gè)階段鏈正在投入下一個(gè)階段 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)。級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)。 1.2 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈 1.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)，主要分為上中下游。上游主要為原 材料，包括鋰、鈷、銅以及半導(dǎo)體等；中游為各種軟硬件產(chǎn)品，包 括傳感器、自動(dòng)駕駛平臺(tái)等；下游為整車集成，以及車隊(duì)管理系統(tǒng)， 車載娛樂(lè)、車內(nèi)辦公等附加服務(wù)。 圖表圖表3.：自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈 數(shù)據(jù)來(lái)源：英偉達(dá) 1.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值趨勢(shì) 從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值轉(zhuǎn)移趨勢(shì)方面，ADAS、自動(dòng)駕駛軟件和電動(dòng)動(dòng) 力總成是提升最高的，而內(nèi)燃機(jī)行業(yè)是下降最為明顯的。 圖表圖表4.

6、：自動(dòng)駕駛單車零部件及軟件價(jià)值轉(zhuǎn)移趨勢(shì)自動(dòng)駕駛單車零部件及軟件價(jià)值轉(zhuǎn)移趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：莫尼塔投資 1.2.3 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 自動(dòng)駕駛的 ADAS 和無(wú)人駕駛系統(tǒng)如果要做到能夠決策、執(zhí)行 駕駛動(dòng)作，首先得具備環(huán)境感知的能力。環(huán)境感知層利用通過(guò)集成 視覺、激光雷達(dá)、超聲傳感器、微波雷達(dá)、GPS、里程計(jì)、磁羅盤 等多種車載傳感器來(lái)收集數(shù)據(jù)，通過(guò)算法軟件來(lái)辨識(shí)汽車所處的環(huán) 境和狀態(tài)，并根據(jù)所獲得的道路信息、交通信號(hào)的信息、車輛位置 和障礙物信息做出分析和判斷，控制車輛轉(zhuǎn)向和速度，從而實(shí)現(xiàn) ADAS 和無(wú)人駕駛。 圖表圖表5.：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈 數(shù)據(jù)來(lái)

7、源：莫尼塔投資 第第 2 章章 全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.1 全球政策全球政策 隨著主要車企及科技公司不斷推出新的自動(dòng)駕駛技術(shù)，世界各 國(guó)都在積極制動(dòng)自動(dòng)駕駛普及路線圖，放寬無(wú)人駕駛汽車相關(guān)法律 法規(guī)，主要集中在道路測(cè)試和規(guī)劃、駕駛分級(jí)、汽車制造等方面。 其中美國(guó)在行業(yè)內(nèi)屬于領(lǐng)先地位；在亞洲范圍內(nèi)，新加坡的進(jìn)度較 為領(lǐng)先。 圖表圖表6.：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈 地地 區(qū)區(qū) 政策法規(guī)政策法規(guī) 聯(lián) 合 國(guó) 2016 年開始對(duì)包括維也納公約在內(nèi)的一系列國(guó)際道路交通安全法規(guī)進(jìn)行調(diào)整修 改。 美 國(guó) 2016 年，美國(guó)政府宣布未來(lái) 10 年將投入 40 億美元扶

8、持自動(dòng)駕駛； 2016 年發(fā)布美國(guó)自動(dòng)駕駛汽車政策指南，2017 年發(fā)布指南 2.0安全展望 2.0； 2017 年 9 月，眾議院一致通過(guò)美國(guó)首部自動(dòng)駕駛汽車法案（H.R. 3388）。 德 國(guó) 2013 年，允許博世的自動(dòng)駕駛技術(shù)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行路試，之后又有奔馳等公司相繼得到 政府批準(zhǔn)，在德國(guó)高速公路、城市交通和鄉(xiāng)間道路等多環(huán)境開展自動(dòng)駕駛汽車的實(shí) 地測(cè)試； 2017 年 5 月通過(guò)法律，允許自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在特定條件下代替人類駕駛，但必須配備 “黑匣子”裝置。 法 國(guó) 2014 年 2 月，法國(guó)公布無(wú)人駕駛汽車發(fā)展路線圖，計(jì)劃投資 1 億歐元進(jìn)行無(wú)人駕駛 汽車實(shí)地測(cè)試； 2016 年 8 月，法

9、國(guó)政府正式批準(zhǔn)外國(guó)汽車制造商在公路上測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車。 英 國(guó) 2016 年 3 月，英國(guó)財(cái)政大臣 GEORGE OSBORNE 宣布，于 2017 年開始在高速公路 上測(cè)試無(wú)人駕駛汽車； 2016 年 7 月，英國(guó)商務(wù)部和運(yùn)輸部大臣公開表示，將清除束縛自動(dòng)駕駛車的法規(guī)， 其中包括交通規(guī)則，以及駕駛員必須遵守的政策法規(guī)； 目前，英國(guó)正在商討修訂保險(xiǎn)條例和汽車法規(guī)等，在 2020 年之前實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車 的上路行駛。 新 加 坡 2013 年，落實(shí)“新加坡自動(dòng)車計(jì)劃”，推動(dòng)無(wú)人駕駛技術(shù)研究和運(yùn)用； 2014 年成立自動(dòng)駕駛汽車動(dòng)議委員會(huì)，監(jiān)管自動(dòng)駕駛汽車研究和測(cè)試，劃定公共道 路試點(diǎn)區(qū)域，允許無(wú)

10、人駕駛車上路測(cè)試。 日 本 2016 年 5 月，日本制定了自動(dòng)駕駛普及路線圖，自動(dòng)駕駛汽車（有司機(jī)）將在 2020 年允許上高速公路行駛； 目前，日本正在修訂道路交通法和道路運(yùn)輸車輛法，開展關(guān)于自動(dòng)駕駛汽 車發(fā)生事故的賠償機(jī)制討論。 韓 國(guó) 2017 年，劃定自動(dòng)駕駛試運(yùn)行特別區(qū)域，開通專用試驗(yàn)道路，制定相關(guān)零配件標(biāo)準(zhǔn)， 開發(fā)專用保險(xiǎn)商品； 2017 年 11 月，修訂道路交通法規(guī)，允許自動(dòng)駕駛車上路測(cè)試。 中 國(guó) 2015 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)中國(guó)刢造 2025明確將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入未來(lái)十年國(guó)家智能 制造發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域； 2016 年 8 月，工信部等 3 部門印發(fā)裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃

11、 ，要求開 展智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作，加快構(gòu)建包括整車及關(guān)鍵系統(tǒng)部件功能安全和信息安 全在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系； 2016 年 10 月， 中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展路線圖發(fā)布，中國(guó)自動(dòng)駕駛采取“三 步走”戰(zhàn)略，2020 年實(shí)現(xiàn)駕駛輔助/部分自動(dòng)駕駛（L3）車輛市場(chǎng)占有率達(dá)到 50%，2025 年實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛（L4）車輛市場(chǎng)占有率達(dá)到約 15%，2030 年實(shí)現(xiàn)完 全自動(dòng)駕駛（L5）車輛市場(chǎng)占有率接近 10%； 2017 年 6 月，工信部發(fā)布國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車） （2017） ，確立我國(guó)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的總體思路； 2017 年 12 月至今，北京、上海、重慶

12、、深圳等多個(gè)地區(qū)頒布自動(dòng)駕駛路測(cè)規(guī)定， 并對(duì)外發(fā)放測(cè)試牌照; 2018 年 4 月，交通運(yùn)輸部等三部委聯(lián)合印發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試 行） ，對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)思皽y(cè)試車輛、測(cè)試申請(qǐng)及審核、測(cè)試管理、交通違 法和事故處理等進(jìn)行了明確規(guī)定，將于 2018 年 5 月 1 日起施行。 目前，加州是全球首個(gè)通過(guò)無(wú)人駕駛汽車正式法規(guī)的地區(qū)，也 是主管美國(guó)汽車安全的最高部門 NTHSA（美國(guó)高速公路安全管理局） 總部所在，開放性、包容性以及權(quán)威性使得加州成為全球無(wú)人駕駛加州成為全球無(wú)人駕駛 汽車測(cè)試的主要基地。汽車測(cè)試的主要基地。2018 年年 2 月底，加州再次放寬政策，允許在月底，加州再

13、次放寬政策，允許在 公路上行駛的無(wú)人駕駛汽車的方向盤后不坐人公路上行駛的無(wú)人駕駛汽車的方向盤后不坐人。該規(guī)定已于今年 4 月 2 日正式生效。以前，加州監(jiān)管部門要求在公共道路上測(cè)試的無(wú) 人駕駛汽車必須配備人類安全駕駛員，現(xiàn)在則放寬了這項(xiàng)規(guī)定。 2.2 全球自動(dòng)駕駛發(fā)展比較全球自動(dòng)駕駛發(fā)展比較 2.2.1 發(fā)展情況比較發(fā)展情況比較 根據(jù)各國(guó)發(fā)布允許自動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車上路測(cè)試的法規(guī)時(shí)間，美美 國(guó)加州是全球最先允許自動(dòng)駕駛汽車上路測(cè)試的城市，其次是德國(guó)國(guó)加州是全球最先允許自動(dòng)駕駛汽車上路測(cè)試的城市，其次是德國(guó) 和英國(guó)，中國(guó)屬于通過(guò)無(wú)人駕駛汽車上路測(cè)試法令較晚的國(guó)家。而和英國(guó)，中國(guó)屬于通過(guò)無(wú)人駕駛汽車上

14、路測(cè)試法令較晚的國(guó)家。而 印度明確表示不允許無(wú)人駕駛汽車上路測(cè)試，印度明確表示不允許無(wú)人駕駛汽車上路測(cè)試，印度政府擔(dān)憂此項(xiàng)技 術(shù)會(huì)造成失業(yè)。 圖表圖表7.：全球各國(guó)自動(dòng)駕駛路測(cè)法令時(shí)間表全球各國(guó)自動(dòng)駕駛路測(cè)法令時(shí)間表 地區(qū)地區(qū)時(shí)間時(shí)間備注備注 美國(guó)2012 年 2 月加州最先 德國(guó)2015 年 1 月/ 英國(guó)2015 年 1 月格林威治、布里斯托、考文垂和米爾頓凱恩斯等 4 城市最先 新加坡2015 年 10 月/ 日本2016 年 5 月/ 法國(guó)2016 年 8 月/ 韓國(guó)2016 年 11 月/ 中國(guó) 2017 年 12 月北京最先 2.2.2 競(jìng)爭(zhēng)地位比較競(jìng)爭(zhēng)地位比較 根據(jù)羅蘭貝格的研究

15、數(shù)據(jù)，綜合分析行業(yè)和市場(chǎng)兩個(gè)維度，目 前，德國(guó)與美國(guó)仍保持領(lǐng)先地位，瑞典位列第三，英國(guó)第四，中國(guó) 只能位于第七位。 以新生產(chǎn)的汽車的自動(dòng)駕駛水平來(lái)比較，從 2017 年第 4 季度開 始，德國(guó)幾乎所有車型都配備了自動(dòng)駕駛功能，推出了新的(3 級(jí))自 動(dòng)駕駛功能；美國(guó) SUV 與公務(wù)車型的自動(dòng)駕駛功能(例如擁堵輔助、 自動(dòng)泊車功能)普及率提高；日本重點(diǎn)關(guān)注某些特定功能(自適應(yīng)巡 航控制系統(tǒng)、快速啟停與車道保持輔助系統(tǒng)、緊急剎車輔助等)，但 多種車型均配備自動(dòng)駕駛功能；中國(guó)整車廠已經(jīng)推出了第一批配備 部分自動(dòng)駕駛功能的汽車(例如 WEY VV7)，但這類汽車屬于 SUV 細(xì)分市場(chǎng)，重點(diǎn)關(guān)注便利性。

16、 圖表圖表8.：全球主要國(guó)家自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)地位比較全球主要國(guó)家自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)地位比較 數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格 圖表圖表9.：全球主要國(guó)家整車廠自動(dòng)駕駛活動(dòng)全球主要國(guó)家整車廠自動(dòng)駕駛活動(dòng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格 2.2.3 研發(fā)技術(shù)比較研發(fā)技術(shù)比較 從研究專業(yè)性和研究深度來(lái)比較，德國(guó)和美國(guó)處于領(lǐng)先地位，從研究專業(yè)性和研究深度來(lái)比較，德國(guó)和美國(guó)處于領(lǐng)先地位， 中國(guó)的研究深度和廣度均比較落后。中國(guó)的研究深度和廣度均比較落后。根據(jù)科隆經(jīng)濟(jì)研究中心統(tǒng)計(jì)， 2010 年 1 月到 2017 年 7 月，全球申請(qǐng)的與自動(dòng)駕駛車輛相關(guān)的專 利有 5839 項(xiàng)。在專利數(shù)量排名最高的十大企業(yè)中，其中有六家是德在專利數(shù)量排名最

17、高的十大企業(yè)中，其中有六家是德 國(guó)公司，有三家是美國(guó)公司。國(guó)公司，有三家是美國(guó)公司。德國(guó)博世位于榜首，擁有 958 項(xiàng)專利， 遠(yuǎn)高于排名第二的奧迪（516 項(xiàng)專利） 。 圖表圖表10.：全球主要國(guó)家自動(dòng)駕駛汽車專業(yè)性和研究深度比較全球主要國(guó)家自動(dòng)駕駛汽車專業(yè)性和研究深度比較 數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格 圖表圖表11.：2010-2017 年年 7 月全球自動(dòng)駕駛汽車專利技術(shù)排名月全球自動(dòng)駕駛汽車專利技術(shù)排名 排名排名品牌品牌專利申請(qǐng)數(shù)專利申請(qǐng)數(shù)屬國(guó)屬國(guó) 1博世958德國(guó) 2奧迪516德國(guó) 3大陸439德國(guó) 4福特402美國(guó) 5通用380美國(guó) 6寶馬370德國(guó) 7豐田362日本 8大眾343德國(guó) 9戴姆

18、勒339德國(guó) 10谷歌338美國(guó) 數(shù)據(jù)來(lái)源：statista 2.3 全球自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)時(shí)間表全球自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)時(shí)間表 根據(jù)全球主要自動(dòng)駕駛汽車的生產(chǎn)商的規(guī)劃，根據(jù)全球主要自動(dòng)駕駛汽車的生產(chǎn)商的規(guī)劃，L3 級(jí)自動(dòng)駕駛汽級(jí)自動(dòng)駕駛汽 車在車在 2018 年開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，年開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，L4 級(jí)自動(dòng)駕駛汽車在級(jí)自動(dòng)駕駛汽車在 2020 年開始實(shí)現(xiàn)年開始實(shí)現(xiàn) 量產(chǎn)，量產(chǎn)，L5 級(jí)自動(dòng)駕駛汽車在級(jí)自動(dòng)駕駛汽車在 2022 年開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。年開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。雖然全球自動(dòng) 駕駛汽車量產(chǎn)時(shí)間表比我國(guó)規(guī)劃（中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展路 線圖 ）更早，但從市場(chǎng)覆蓋率來(lái)說(shuō)，與我國(guó)政策規(guī)劃相當(dāng)。 圖表圖表12.：全

19、球自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)時(shí)間表全球自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)時(shí)間表 年份年份生產(chǎn)商生產(chǎn)商型號(hào)型號(hào)自動(dòng)駕駛級(jí)別自動(dòng)駕駛級(jí)別 特斯拉MODEL 3L3 百度&金龍商用無(wú)人駕駛巴士L3.52018 年 德爾福奧迪 A8L3 百度&江淮瑞風(fēng) S3L3 百度&北汽L32019 年 通用汽車克魯斯 AVL4 蔚來(lái)汽車NIO EVEL4 圖森未來(lái)港區(qū)內(nèi)部集裝箱卡車L3.5 東風(fēng)汽車L3 大眾I.D.系列電動(dòng)汽車L4 德爾福奧迪 Q5L4 谷歌L4 長(zhǎng)安汽車L3 本田L(fēng)3 日產(chǎn)L3.5 2020 年 艾康尼克SPV7L3 寶馬、英特爾 &MOBILEYE 寶馬 INEXTL4 沃爾沃DRIVE MEL4 福特L4 百度&奇瑞

20、L4 2021 年 百度&北汽L4 艾康尼克&微軟L5 大眾L52022 年 博世集團(tuán)L5 2024 年英特爾L5 戴姆勒L5 2025 年 長(zhǎng)安汽車L5 2.4 自動(dòng)駕駛發(fā)展難題自動(dòng)駕駛發(fā)展難題 目前，自動(dòng)駕駛發(fā)展存在三大難題：技術(shù)難題、法律難題、倫目前，自動(dòng)駕駛發(fā)展存在三大難題：技術(shù)難題、法律難題、倫 理難題。理難題。 2.4.1 技術(shù)難題技術(shù)難題 1、傳感器障礙、傳感器障礙 無(wú)人車能出現(xiàn)很大程度上依賴傳感器的進(jìn)步，目前的傳感器技 術(shù)突飛猛進(jìn)，卻依然很難達(dá)標(biāo)。比如天氣環(huán)境惡劣時(shí)將嚴(yán)重影響傳 感器的精度；在車輛運(yùn)動(dòng)的前提下，對(duì)障礙物的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)判斷不精 確； GPS 也是個(gè)問(wèn)題，在通過(guò)樓宇隧道

21、時(shí)，沒(méi)有 GPS 信號(hào)，目前 使用的里程計(jì)+陀螺儀組成的慣性導(dǎo)航單元存在累積誤差，且精度成 本和時(shí)間成本過(guò)高。 傳感器主要包括雷達(dá)和攝像頭。雷達(dá)又分為激光雷達(dá)、毫米波 雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等類型。激光雷達(dá)又可以分為單線雷達(dá)、雙線雷 達(dá)、多線雷達(dá)等。激光雷達(dá)對(duì)雨霧的穿透能力受到限制、對(duì)黑顏色 的汽車反射率有限；毫米波雷達(dá)對(duì)動(dòng)物體反射不敏感；超聲波雷達(dá) 的感知距離與頻率受限；攝像頭本身靠可見光成像，在雨霧天、黑 夜的靈敏度有所下降。2018 年 3 月的 Uber 無(wú)人車車禍就是由于感 知系統(tǒng)在黑夜中探測(cè)到行人的報(bào)告時(shí)間太晚造成的。 另一方面，更加穩(wěn)定和精準(zhǔn)的傳感器，成本更高，好一點(diǎn)的機(jī) 械激光雷達(dá)價(jià)

22、格均在 1 萬(wàn)美元以上。 2、地圖數(shù)據(jù)障礙、地圖數(shù)據(jù)障礙 無(wú)人駕駛汽車由系統(tǒng)制定行駛路線，需要用到地圖導(dǎo)航的功能。 但目前的地圖數(shù)據(jù)無(wú)法滿足無(wú)人駕駛汽車的需求，主要難題有以下 幾點(diǎn)： （1）要輕松的應(yīng)對(duì)目前城市道路情況，需要一張精確到厘米級(jí) 的高精 3D 地圖，目前地圖細(xì)致程度還沒(méi)有達(dá)到要求。 （2）該地圖要保持每時(shí)每刻持續(xù)更新，即使是每年移動(dòng)幾英寸 的地質(zhì)板塊這樣微小的變化。 （3）目前生成這些地圖所需的人工智能并不完美，往往需要人 力來(lái)檢查地圖上的標(biāo)簽，評(píng)估是否需要更新，以及分析試駕過(guò)程中 汽車出現(xiàn)錯(cuò)誤的原因，因此需要一大群人來(lái)檢查和仔細(xì)標(biāo)記這些地 圖。 （4）由于地圖行業(yè)沒(méi)有單一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

23、勝出，各家公司不共享地 圖數(shù)據(jù)且使用的是不同的標(biāo)準(zhǔn)，所以每家地圖公司不得不為計(jì)劃進(jìn) 入的每個(gè)新城市創(chuàng)建新的地圖，十分損耗人力、物力，且時(shí)間漫長(zhǎng)。 3、人工智能障礙、人工智能障礙 目前的“人工智能”技術(shù)，讓汽車難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。 谷歌在向美國(guó)相關(guān)部門提供的一份報(bào)告顯示，在之前的 14 個(gè)月測(cè)試 中，其無(wú)人駕駛汽車總共“主動(dòng)脫離無(wú)人駕駛狀態(tài)”272 次，除了 “主動(dòng)脫離無(wú)人駕駛狀態(tài)之外” ，還有 69 次駕駛員選擇取消無(wú)人駕 駛狀態(tài)的情況。谷歌表示，如果沒(méi)有駕駛員的介入，無(wú)人駕駛車可 能會(huì)發(fā)生 13 次交通碰撞事故。 特斯拉搭載的號(hào)稱具有強(qiáng)大學(xué)習(xí)能力的 OTA 系統(tǒng)也同樣被曝出 有認(rèn)知缺陷

24、，比如其暫時(shí)不能識(shí)別紅綠燈系統(tǒng)。如果經(jīng)過(guò)紅燈時(shí)前 方恰好有車，那么特斯拉可以剎停，但是一旦前方?jīng)]車，特斯拉并 不能做到自動(dòng)停車。 4、通信技術(shù)障礙、通信技術(shù)障礙 無(wú)人駕駛技術(shù)都是依靠不斷測(cè)試出來(lái)的固定程序算法，這種固 定的算法給無(wú)人駕駛技術(shù)帶來(lái)了很大的不確定性，畢竟在路上汽車 鎖面臨的具體情況跟固定算法中的實(shí)際情況相差很大，所以無(wú)人駕 駛技術(shù)需要跟實(shí)時(shí)的通訊掛鉤，所有的困難都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)溝 通處理。而且無(wú)人駕駛需要實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)更新路況和獲取大量信息。因 此，無(wú)人駕駛的推廣，需要大帶寬、低延遲的 5G 網(wǎng)絡(luò)的能力，它 是自動(dòng)駕駛安全可靠的有效保證。 5、車聯(lián)網(wǎng)障礙、車聯(lián)網(wǎng)障礙 V2X，指的是車輛

25、與周圍的移動(dòng)交通控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)交互的技術(shù)， X 可以是車輛，可以是紅綠燈等交通設(shè)施，也可以是云端數(shù)據(jù)庫(kù)， 最終目的都是為了幫助自動(dòng)駕駛車輛掌握實(shí)時(shí)駕駛信息和路況信息， 結(jié)合車輛工程算法做出決策，是自動(dòng)駕駛車輛邁向無(wú)人駕駛階段的 關(guān)鍵。 目前的 V2X 技術(shù)只能實(shí)現(xiàn)最簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用，如車輛與交 通燈、其他車輛、障礙物等，還無(wú)法與傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行融合，且通 信端的信息無(wú)法百分之百地保證精確。 此外，當(dāng)前具備 V2X 通訊能力的車型太少了，安裝在道路上的 通訊基礎(chǔ)設(shè)施也太少了。 2.4.2 法律難題法律難題 1、電車難題、電車難題 自動(dòng)駕駛技術(shù)可能涉及的立法領(lǐng)域包括：車輛許可制度（包括 測(cè)試制度、量

26、產(chǎn)制度、批準(zhǔn)制度、事故鑒定制度等） 、車輛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 駕駛員資格制度、道路交通規(guī)范、交通事故責(zé)任制度、產(chǎn)品責(zé)任制 度，甚至駕駛?cè)嘶虺丝偷臄?shù)據(jù)隱私保護(hù)制度等。 2、保險(xiǎn)制度與責(zé)任難題、保險(xiǎn)制度與責(zé)任難題 關(guān)于無(wú)人駕駛的保險(xiǎn)制度也是難題，包括無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的適用， 追責(zé)方式，存在接管情形下的責(zé)任判定，等等。當(dāng)無(wú)人駕駛發(fā)生事 故并造成人員傷亡時(shí)，應(yīng)該怎樣由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)責(zé)任？由車主承擔(dān)，由 安裝自駕系統(tǒng)的汽車制造商承擔(dān)，還是由編寫軟件的程序員承擔(dān)？ 2.4.3 倫理難題倫理難題 1、電車難題、電車難題 當(dāng)出現(xiàn)剎車不及的情況時(shí)，司機(jī)只有兩個(gè)選擇：（1）保持直行， 撞向前面的 5 名路人，其結(jié)果可能不幸全部撞死；

27、（2）緊急轉(zhuǎn)彎， 結(jié)果可能撞死路邊的一位行人。遇到電車難題，無(wú)人駕駛系統(tǒng)應(yīng)該 如何選擇？ 2、保護(hù)車主還是行人、保護(hù)車主還是行人 在無(wú)人駕駛狀態(tài)下，當(dāng)可能出現(xiàn)重大險(xiǎn)情的時(shí)候，到底是優(yōu)先 保護(hù)車主，還是優(yōu)先保護(hù)行人？ 2.5 自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模與前景自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模與前景 目前，無(wú)人駕駛汽車整體處于內(nèi)測(cè)階段，但輔助駕駛系統(tǒng) ADAS 已逐漸應(yīng)用于新車。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2016 年全球年全球 ADAS 市場(chǎng)規(guī)模約為市場(chǎng)規(guī)模約為 40 億美元億美元，法律法規(guī)是限制自動(dòng)駕駛發(fā)展的主要因素。 隨著技術(shù)的成熟與產(chǎn)業(yè)化和各國(guó)政府對(duì)自動(dòng)駕駛的支持，未來(lái) 自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將加速增長(zhǎng)。英國(guó)著名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Tec

28、hNavio 和 Strategy Analysis 預(yù)測(cè)，2020 年全球 ADAS 市場(chǎng)規(guī)模將在 176 億 300 億美元。以此計(jì)算，2016-2020 年年均增長(zhǎng)率在年年均增長(zhǎng)率在 45%-65%。 2.6 自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 從自動(dòng)駕駛國(guó)內(nèi)外整個(gè)發(fā)展情況來(lái)看，美德引領(lǐng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)美德引領(lǐng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè) 發(fā)展大潮，日本、韓國(guó)迅速覺醒，我國(guó)呈追趕態(tài)勢(shì)發(fā)展大潮，日本、韓國(guó)迅速覺醒，我國(guó)呈追趕態(tài)勢(shì)。具體而言，體 現(xiàn)出以下幾個(gè)趨勢(shì)： 2.6.1 以盡快商用為目標(biāo)，以盡快商用為目標(biāo)，2020 年是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)年是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn) 在路面測(cè)試方面，美、德、日、韓、我國(guó)均積極推進(jìn)路測(cè)，作 為自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)用的基礎(chǔ)。從國(guó)際看，各國(guó)紛紛將 2020 年作為重 要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，希望屆時(shí)實(shí)