1、1,稻米市場形勢分析與展望,國家糧油信息中心 楊衛(wèi)路 2013. 9. 哈爾濱,稻米市場形勢分析與展望,國家糧油信息中心 楊衛(wèi)路 2013.11.28 濟南,2,一、國內稻米市場主要變化趨勢,3,（1）2013年我國稻谷種植面積繼續(xù)小幅增加 根據目前情況分析，今年稻谷面積3043萬公頃，穩(wěn)中略增。（去年3013） 早稻：580 萬公頃（去年576萬公頃）略增 中稻：1837萬公頃（去年1801萬公頃）略增 晚稻：627萬公頃（去年635萬公頃）略減 去年國際市場價格波動較大，國內外谷物價格總體看對種植意向有利，但增幅有限。 農業(yè)部：2013年早稻8760萬畝，增113萬畝， 調整后產量3407

2、萬噸，增78萬噸。,4,稻谷增產的基礎是種植面積增加。改革開放初期為3400多萬公頃。自上世紀70年代以來，稻谷種植面積一路下滑，下降后反彈無力，回升后下降更多。 2003年已降至不足2700萬公頃，2007年至2010年在2900-2980萬公頃徘徊。這個情況引起各級政府的重視，花了很大氣力從全局角度調整，力爭恢復到3000萬公頃。2011年終于達到這個目標，2012年約為3013萬公頃，2013年預計為3043萬公頃。（印度4450萬公頃）,5,2013年3種谷物種植面積中，稻谷、玉米增加。 小麥：種植面積3.62億畝，減少180萬畝。（去年3.63億畝）。（冬3.37億畝，產1.15 歷

3、史新高，春0.26億畝） 稻谷：4.57億畝（去年4.5億畝） ，增約450萬畝；其中早稻面積增加（70萬畝）。 玉米：5.35億畝，去年5.25億畝，增980萬畝，2011年5.03億畝。 大豆：1.05億畝，去年1.075億畝，減200多萬畝。 2011年1.15億畝。 國土部信息：十二五期間補充耕地0.24億畝。（靠整治）,6,從圖中可以看出，即使稻谷種植面積達到3050萬公頃，仍是較低水平。比1978年3442萬公頃（1.369億噸）減少412萬公頃。降得快，升的慢。,7,我國稻谷種植面積和單產 單位：千公頃，噸/公頃,早稻面積有反復，中晚稻種植面積緩慢增長。中稻單產較高， 世界平均4

4、.3，美國7.9，日本6.6，印度3.3，泰國2.9，越5.7。,8,（2）2013年我國稻谷產量可能低于去年 由于我國糧食播種面積有所增加，為繼續(xù)豐收打下基礎。 南旱北澇都有一定影響。 但一些省區(qū)的增產計劃穩(wěn)步實施。 大規(guī)模中低產田改造正在進行，并發(fā)揮了作用。 農業(yè)部：東北、長江中下游單季稻區(qū)高產創(chuàng)建目標畝產700公斤以上，雙季稻區(qū)兩季畝產900公斤以上，其他地區(qū)畝產600公斤以上，各示范點水稻總產較前三年平均增加10%以上。 袁隆平研究的畝產1000公斤水稻，試驗區(qū)產量接近。 稻谷豐收是有條件的，后期減產多少仍待觀察。 （今年早稻豐收，但晚稻面積減少，將會影響產量。部分地區(qū)中晚稻產量持平。

5、）,9,2013/14年度中國稻谷供需平衡分析 單位：千公頃，噸/公頃，千噸,1.產量略有下降。 2.食用消費仍在增加。3.當年結余500萬噸。,10,我國稻谷產需形勢圖,生產經歷了很大起伏，消費總體看增加不是很快。,11,2013年預計產量分類情況: 早稻產量 3407（3329）萬噸 中秈稻產量 7200萬噸（可能高于此數） 晚稻產量 3500（3561）萬噸 2013年我國粳稻產量一般估計將達到6200萬噸，占總產量的約30%左右，年增長率在4-5%，增產區(qū)域主要是東北地區(qū)。 秈稻產量在1.41億噸以上，產量總體處于徘徊狀態(tài)。,12,我國稻谷主產區(qū)產量變化（增產區(qū)域） 單位：萬噸,13年

6、間產量增加超過100萬噸的只有7個省，黑龍江產量大幅增加。,13,我國稻谷主產區(qū)產量變化（減產區(qū)域）單位：萬噸,兩廣、福建、江浙、湖北減產較多，原來的產區(qū)和第一產量大省湖南去年 產量略高于1997年。減產的9省區(qū)中，減產量在百萬噸以上的有6個。,14,（3）預計我國稻谷消費增長緩慢， 年均增幅約1%-2% 稻谷消費 2009年 1.88億噸；2010年 1.94億噸；2011年1.98億噸，2012年2.02億噸。平均增長率1%，黑龍江產量連續(xù)14年年均增8%，仍處于供求平衡狀態(tài)。粳米消費在近幾年趨緩。 市場新情況：1.進口擠占市場；2.重金屬超標影響消費；3.經濟不景氣，進城務工人數減少（低

7、端米）。,15,預計我國稻谷分項消費數（2013） 食用消費：1.75億噸（上年1.72） 飼用消費：0.13億噸（上年0.15）略減 工業(yè)消費：0.13億噸（上年0.13） 消費總量：2.027億噸（上年2.022）,16,（4）預計國內外稻谷價格 將趨于平穩(wěn)或小幅下降 我國糧食價格在過去幾年，多數時間處于上漲趨勢，去年比較平穩(wěn)。在低于國際市場時，客觀上需要與國際市場接軌。但國際市場糧價上漲后高位趨穩(wěn)，國內外價格已接近。近期東南亞的變化，給我國稻米價格稍微寬松的空間。越南米價低，對我國市場沖擊很大。 但是國內價格回旋余地越來越小，處于進退兩難境地。泰國米價大幅度上漲，國內農產品與其他商品比價

8、仍偏低，成本上升、需求增加均支撐國內價格。 而越南米價持續(xù)下降，與國內形成較大差距。,17,我國粳稻價格穩(wěn)步小幅上漲（1.48-1.50），年末預計平穩(wěn)或略漲。 沒有出現去年的行情。近期有40-60元的下降。,18,價格被最低收購價顯著提升，并將穩(wěn)定一個時期。早稻收購量大， 江西占50%，多數是最低收購價收購。,19,南方粳米出廠價格趨于平穩(wěn)，在2.00元/斤以上。,20,廣州秈米價格趨降，短期難以回升。,21,大米加工企業(yè)開工率不到40%，利潤50-70元/噸,22,稻米分類價格的比價關系 從國家最低收購價看： 早 秈 稻：1.32 1.20 1.02元/斤 0.93元/斤（2004年 0.

9、70元） 中晚秈稻：1.35 1.25 1.07元/斤 0.97元/斤 粳 稻：1.50 1.40 1.28元/斤 1.05元/斤 分別上調 0.12、0.10、0.10元/斤 這樣的比價關系是稻米價格間的基礎。但價格仍將 繼續(xù)調整，并將繼續(xù)拉開品質差價，主要是粳、秈之間。,23,今年稻谷最低收購價啟動地區(qū)較多 湖南部分地區(qū)早稻開秤價較低，啟動最低收購價后，穩(wěn)定在1.32元/斤左右，比去年高0.08元。8個早秈稻主產?。▍^(qū)）早稻種植面積基本穩(wěn)定，產量略增。 中晚秈也在多地啟動最低收購價，大多穩(wěn)定在1.35元/斤。 收購價連年提高，顯然存在問題，面臨調整。（南方甚至有人建議稻谷提到2.50元/斤

10、。）,24,稻谷、玉米、和小麥比價關系 從谷物各品種的國家最低收購價看： 稻谷：1.32元/斤1.50元/斤 小麥：1.12元/斤 （1.02元/斤） 玉米：1.05元/斤-1.07元/斤（0.93-0.97 元/斤 2010年臨儲） 這樣的比價關系是目前谷物價格間的基礎。（正常情況 應是米面同價，小麥價格應略高于玉米，但供求狀況影響比價）,25,歷年來稻谷最低收購價格逐年提高 單位：三等；元/噸,最低收購價政策面臨調整。,26,粳稻米價格南北差距（2013.11. ） 黑龍江普通粳稻： 黑龍江普通粳米： 佳木斯出庫價：2900元 佳木斯出廠價：4080 4060元 哈爾濱出庫價：3200元

11、哈爾濱出廠價：4450 4240元 長春出庫價： 3200元 長春出廠價： 4500 4300元 北京批發(fā)價： 4500 4300元 上海批發(fā)價： 4600 4450元 福州車站價： 5120 4720元,27,（5）預計年內國內大米價格區(qū)間為 1.80-2.60元/斤（去年1.85-2.50） 稻米價格的底線目前仍是最低收購價。由于對未來價格預期普遍是看漲，所以對最低價的關注不多；但是之所以有最低收購價，就是因為市場不認可成本，只認可競爭。如果純粹由市場決定，價格區(qū)間將更大。目前多了一個越南價格。 那么關鍵在于最高價的位置。一個限制是國際市場價格，以泰國和越南米價為主（泰、越價一升一降為國內

12、價格提供了想象空間）；另一個是國內價格，收購價看主產區(qū)，銷售價以主銷區(qū)江浙和廣東米價為主，京津地區(qū)價格也可以參考。高點不應高于進口分銷價格，因為高于此價格的后果已顯現。 中晚秈上市后，價格低于最低收購價水平。目前穩(wěn)定在最低收購價水平。,28,幾乎全年泰國市場大米價格高于國內，目前以我國口岸為目的的進口 大米價格在3600元/噸左右，與國內基本持平。全年以進口越南低價 （3200元）大米為主。東南亞收獲季節(jié)，價格不會上漲。,進口大米與國產大米價格比較,29,國際市場大米至我國廣東口岸價格仍然較低 （11月初） 大米價格高點在廣東口岸： 越南5%破碎米到岸完稅價 3000元/噸（泰國5%3600）

13、 我國標一早秈 3800元/噸 普通東北粳米 5000-5100元/噸 大米價格低點是產區(qū)收購價： 國內市場稻谷收購價普遍維持在最低收購價。 早秈稻收購： 1.33元（1.32）- 基本持平 中晚秈稻： 1.32元（1.32）- 基本持平 粳稻：（北方）1.50元（1.50）- 基本持平 這樣的價格結構只能說明市場疲軟。,30,（6）預計我國稻谷進口量較大 糧食進出口情況反映一個國家糧食自給水平和對外依存度，也是糧食安全的一項重要指標。 從去年以來，我國進口大米數量顯著增加，根本原因有兩條：一是價格原因，特別是越南大米價格較低，進口和走私有利可圖。二是國內有需求，特別是低端大米有較大消費潛力。

14、 這就對國內糧食宏觀調控提出了新的要求，即怎樣做才能既促進國內大米生產，又防止價格過高，引起過多進口。,31,（7）預計未來我國稻米產業(yè) 所面臨的一些問題 1.重金屬污染大米問題。（逐漸淡化） 2.大米進口和走私問題。 3.加工業(yè)規(guī)模較小加工利潤微薄問題。 4.輪換虧損問題。 5.價格穩(wěn)定與貿易不活躍問題。 6.深加工面比較窄，比大豆和玉米差。 企業(yè)發(fā)展出路：重質量，科學管理經營，擴大規(guī)模，講信譽。,32,據農業(yè)部2004年調查數據，全國13個糧食主產省有41607萬畝耕。部分地區(qū)調查，超警戒面積504.5萬畝，占監(jiān)測總面積的18.49%；污染超標面積達227.5萬畝，占監(jiān)測總面積的8.34%

15、。大面積耕地污染導致有效耕地面積減少，農產品污染超標，農業(yè)綜合生產能力下降，區(qū)域疾病流行，人體健康下降，農業(yè)及農村經濟損失巨大。初步統(tǒng)計，目前全國污水灌溉面積達5400萬畝，每年因重金屬污染減產糧食100億公斤，污染超標糧食120億公斤，合計經濟損失超過200億元；4000多萬人長期生活在污灌區(qū)內，2.5億人受到污染耕地的直接威脅，全國13億人身體健康受到耕地污染的牽連，全國每年癌癥發(fā)病人數180-200萬人，死亡140-150萬人，一定程度上與農產品污染超標有關。江西10%， 四川25%,33,鎘（ge二聲）是人體非必需元素，在自然界中常以化合物狀態(tài)存在，一般含量很低，正常環(huán)境狀態(tài)下，不會影

16、響人體健康。 鎘和鋅是同族元素，在自然界中鎘常與鋅、鉛共生。當環(huán)境受到鎘污染后，鎘可在生物體內富集，通過食物鏈進入人體引起慢性中毒。鎘被人體吸收后，在體內形成鎘硫蛋白，選擇性地蓄積肝、腎中。其中，腎臟可吸收進入體內近1/3的鎘，是鎘中毒的“靶器官”。 其它臟器如脾、胰、甲狀腺和毛發(fā)等也有一定量的蓄積。由于鎘損傷腎小管，病者出現糖尿、蛋白尿和氨基酸尿。特別是使骨骼的代謝受阻，造成骨質疏松、萎縮、變形等一系列癥狀。,34,二、世界大米市場變化和趨勢,35,（一）大米仍保持增產趨勢 （二）貿易量緩慢增加 （三）價格波動頻繁，總體將處于低位 （四）庫存處于較高水平,36,（一）大米仍保持增產趨勢,37

17、,美國農業(yè)部11月份對2013年世界谷物產量最新預測為24.32億噸，比上年度的22.56億噸增加1.76億噸，增幅7.8%。主要原因是美國、歐洲中部和東南部地區(qū)玉米收成增加，因為長時間旱情使得這些地區(qū)單產低于先前預期。2013年世界谷物產量將高于前年的創(chuàng)紀錄水平，為歷史較高水平。 USDA預測本年度世界大米產量為4.73億噸，增422萬噸。,38,USDA：2012年世界谷物產量比上年度減少5900萬噸，2013年 將增產約1.7億噸，庫消比將由19.61%升至本年度的20.14%。 大米庫消比：22.51%，去年為22.79%?？傮w趨勢仍較好。,世界大米供需平衡表(USDA)11月份 單位

18、:100萬噸,39,稻谷產量增長緩慢，主要因為主產國增產潛力有限?？偖a為4.73億噸， 比去年增產約1000萬噸。印、巴略減。,2002年如果將大米折成稻谷，基本是3分天下。2010年小麥由37%降至33%，大米由25%降至24%，玉米由38%升至43%。預計用不了多久，玉米將達到50%。,世界糧食生產結構的變化（2002-2012）,41,印度在1億噸以上，其他國家均在3000萬噸以下。,42,（二）貿易量緩慢增加,43,泰國、越南、印度是出口大米較多國家，美、巴處于第二梯隊。,44,世界大米進口趨勢 單位：100萬噸,非洲、印尼、東歐是大米進口主要地區(qū)。,45,世界大米出口趨勢 單位：100萬噸,泰、越、印、巴、美大米出口地位難以動搖，緬、柬潛力也很大。,46,世界經濟一體化的大趨勢和各國自然資源稟賦的不同注定要使世界糧食貿易不斷擴張。發(fā)達國家農業(yè)生產的過剩和欠發(fā)達地區(qū)農業(yè)生產的落后為糧食貿易長盛不衰提供了條件。限制糧食貿易發(fā)展的因素包括許多國家都以糧食為特殊商品而加以保護，否則世界貿易量將會比目前大得多。,47,（三）價