1、三網(wǎng)融合與IPTV,吳華炳、謝彬、鄭冠雄、謝瑋欣、翟浩田,什么是IPTV 三網(wǎng)融合的介紹 OTT TV概述 發(fā)展?fàn)顩r 目前遇到的問(wèn)題,什么是IPTV,傳統(tǒng)電視數(shù)據(jù)傳輸采用單向廣播方式，極大的限制了用戶(hù)與電視運(yùn)行商之間的戶(hù)動(dòng)及節(jié)目的個(gè)性化、及時(shí)化。如一電視用戶(hù)對(duì)正在播放的所有頻道內(nèi)容都不感興趣，他（她）別無(wú)選擇，也談不上對(duì)電視節(jié)目進(jìn)行互動(dòng)選擇和交互，因此對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)是這是時(shí)間的浪費(fèi)，對(duì)有線(xiàn)電視服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)更是一個(gè)資源的浪費(fèi)。而IPTV業(yè)務(wù)的開(kāi)展則實(shí)現(xiàn)了節(jié)目的個(gè)性化、及時(shí)化、交互式選擇，并解決了寬帶上網(wǎng)終端缺乏的問(wèn)題，拓展了電信運(yùn)營(yíng)商寬帶業(yè)務(wù)的使用人群，推動(dòng)了寬帶業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變；為寬帶業(yè)務(wù)ARPU值的

2、提高，寬帶視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展及延伸帶來(lái)極大的機(jī)遇。,概述,IP+TV：通過(guò)IP協(xié)議傳送視聽(tīng)節(jié)目業(yè)務(wù)(廣義) 后來(lái)，根據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)和接收終端的不同對(duì)廣義的IPTV進(jìn)行了細(xì)分： 以寬帶互聯(lián)網(wǎng)為傳輸網(wǎng)絡(luò)，以計(jì)算機(jī)為接收終端的，稱(chēng)為網(wǎng)絡(luò)電視； 以寬帶互聯(lián)網(wǎng)為傳輸網(wǎng)絡(luò)，以電視機(jī)為接收終端的，稱(chēng)為互聯(lián)網(wǎng)電視； 以移動(dòng)通信網(wǎng)為傳輸網(wǎng)絡(luò)，以手機(jī)為接收終端的，稱(chēng)為（有流量的）手機(jī)電視；（CMMB為無(wú)流量的手機(jī)電視） 以電信或有線(xiàn)電視運(yùn)營(yíng)商寬帶專(zhuān)網(wǎng)為傳輸網(wǎng)絡(luò)，以電視機(jī)為終端的，即為我們現(xiàn)在所指的IPTV。,IPTV 定義：IPTV是基于電信寬帶網(wǎng)絡(luò)，以電視機(jī)加機(jī)頂盒為主要終端設(shè)備，為用戶(hù)提供互動(dòng)多媒體服務(wù)的寬帶增值業(yè)務(wù)

3、,IPTV業(yè)務(wù)使用示意圖,顯示,接收,IPTV網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),IPTV的帶寬需求,VOD：通常采用MPEG4編碼（今后將逐漸過(guò)渡到H.263），節(jié)目帶寬通常采用750kbps-1500kbps。帶寬需求與并發(fā)用戶(hù)數(shù)量有關(guān)。 BTV：如采用MPEG4編碼，可使帶寬降為1M左右，如考慮提供HDTV服務(wù)，采用MPEG2編碼，每頻道需4M左右。 總帶寬需求 = TV頻道數(shù)量*頻道帶寬 + 最大并發(fā)VoD*節(jié)目帶寬 注意：同時(shí)還要考慮到網(wǎng)絡(luò)中其它業(yè)務(wù)所需的帶寬（如上網(wǎng)的數(shù)據(jù)用戶(hù)或VOIP用戶(hù)）,IPTV與數(shù)字電視的比較,IPTV的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)： IPTV最大的優(yōu)點(diǎn)是看電視不再受播出時(shí)間的限制。IPTV獨(dú)有的、

4、最核心的回看和點(diǎn)播功能，像DVD一樣方便，是相比于傳統(tǒng)電視最大的優(yōu)勢(shì)之一 IPTV可以通過(guò)電視投票，可以通過(guò)電視炒股，可以通過(guò)電視直接查找各種增值信息。 IPTV真正實(shí)現(xiàn)了互動(dòng)。數(shù)字電視優(yōu)于模擬電視，在于它彌補(bǔ)了電視線(xiàn)性傳播的劣勢(shì)，使觀眾在收看電視節(jié)目時(shí)能根據(jù)自己的個(gè)人喜好進(jìn)行選擇，部分地實(shí)現(xiàn)了互動(dòng)。 缺點(diǎn)： 1.IPTV最致命的弱點(diǎn)就是網(wǎng)絡(luò)帶寬不足所引發(fā)的傳輸內(nèi)容質(zhì)量難以很好保障的問(wèn)題。 2.內(nèi)容的匱乏和商業(yè)用戶(hù)的不足。,IPTV與三網(wǎng)融合 IPTV屬于三網(wǎng)融合范疇，但并不等同 IPTV屬于技術(shù)或業(yè)務(wù)層面，三網(wǎng)融合屬于政策層面 IPTV是三網(wǎng)融合中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,三網(wǎng)融合的介紹,三網(wǎng)融合不是

5、三大網(wǎng)絡(luò)的物理合一，也不是現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的簡(jiǎn)單延伸和疊加，而主要是指高層業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合和創(chuàng)新。主要表現(xiàn)有：,技術(shù)上趨向一致: 網(wǎng)絡(luò)層上互聯(lián)互通 用戶(hù)服務(wù)無(wú)縫覆蓋 業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉 應(yīng)用層上趨向統(tǒng)一IP承載 業(yè)務(wù)趨同單業(yè)務(wù)向全業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變和競(jìng)爭(zhēng) 經(jīng)營(yíng)上互相競(jìng)爭(zhēng)與合作 業(yè)務(wù)多樣化、多媒體化、個(gè)性化 行業(yè)管制和政策方面逐漸趨向統(tǒng)一。,三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),視頻,數(shù)據(jù),語(yǔ)音,視頻電話(huà)： 3G終端 固定電話(huà) PC TV,交互電視： IPTV 電視上網(wǎng) 競(jìng)猜 投票,綜合信息服務(wù)： 視頻客服 WEB 2.0 SNS,VoIP： PC電話(huà) TV電話(huà) 會(huì)議電話(huà),TCP/IP協(xié)議在三網(wǎng)融合中的作用 統(tǒng)一的

6、TCP/IP協(xié)議的普遍采用，將使得各種以IP為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)都能在不同的網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)互通。 統(tǒng)一的為三大網(wǎng)都能接受的通信協(xié)議，從技術(shù)上為三網(wǎng)融合奠定了最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ). 有新提法：四網(wǎng)融合電力網(wǎng)； 中國(guó)電網(wǎng)有可能在未來(lái)幾年內(nèi)構(gòu)建除中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和廣電之后的第五張光通信網(wǎng)絡(luò)。 三網(wǎng)融合正式形成了電信、電力、廣電三家會(huì)戰(zhàn)寬帶互聯(lián)網(wǎng)的格局,三網(wǎng)融合：IP技術(shù)讓三網(wǎng)融合成為可能,三網(wǎng)融合好處,三網(wǎng)融合將開(kāi)拓出一個(gè)以IP為基礎(chǔ)的新一代電信網(wǎng)絡(luò)，提供IP電話(huà)、視頻點(diǎn)播、交互式游戲、遠(yuǎn)程教育、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用。 全民將可以通過(guò)有線(xiàn)網(wǎng)、通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等任一種網(wǎng)絡(luò)，極其方便地獲得文字、音頻、視頻等各種

7、多媒體信息。 一根線(xiàn) 一家運(yùn)營(yíng)商 消費(fèi)者要使用市內(nèi)電話(huà)，上網(wǎng)，看電視，不用再接3根線(xiàn)，只要選擇一家運(yùn)營(yíng)商，僅僅接入一根線(xiàn)就夠了。,三網(wǎng)融合發(fā)展存在問(wèn)題,有關(guān)技術(shù) 寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)未能滿(mǎn)足融合業(yè)務(wù)的需求。（網(wǎng)速&價(jià)格） 融合業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 廣電與電信都處于起步階段，缺乏經(jīng)驗(yàn)，尚需不斷摸索。 政策監(jiān)管 多頭監(jiān)管問(wèn)題依然存在，產(chǎn)業(yè)隔閡嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)政策不能一致。 出臺(tái)一部融合的電信法是三網(wǎng)融合的根本保障,三網(wǎng)融合下廣電和電信運(yùn)營(yíng)商的藍(lán)海,廣電運(yùn)營(yíng)商 增值電信業(yè)務(wù)：在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理和交易處理、國(guó)內(nèi)多方通信、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)VPN、IDC、存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)、呼叫中心、互聯(lián)網(wǎng)接入和信息服務(wù) 比照增值電信業(yè)務(wù)管理的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù) 基于

8、有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)網(wǎng)接入 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)IP電話(huà)業(yè)務(wù) 電信運(yùn)營(yíng)商 除時(shí)政類(lèi)節(jié)目之外的廣播電視節(jié)目生產(chǎn)制作 互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目信號(hào)傳輸 轉(zhuǎn)播時(shí)政類(lèi)新聞視聽(tīng)節(jié)目服務(wù) 除廣播電臺(tái)電視臺(tái)形態(tài)的公共互聯(lián)網(wǎng)音視頻節(jié)目服務(wù) IPTV傳輸服務(wù) 手機(jī)電視分發(fā)服務(wù),三網(wǎng)融合進(jìn)展：在迷霧中前行,節(jié)奏： 2010-2012：重點(diǎn)開(kāi)展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開(kāi)展的政策體系和體制機(jī)制。 2013-2015：總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展，普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù)，基本形成適度競(jìng)爭(zhēng)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局，基本建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的體制機(jī)制和職責(zé)清晰、協(xié)調(diào)順暢、決策科學(xué)、管理高效的新型監(jiān)管體系。

9、 試點(diǎn)進(jìn)展： 網(wǎng)絡(luò)先行： 電信運(yùn)營(yíng)商提速：中國(guó)電信（2010：12Mbps）、中國(guó)聯(lián)通（2012年20Mbps） 廣電運(yùn)營(yíng)商：在12個(gè)試點(diǎn)城市探索NGB網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 第一批12個(gè)試點(diǎn)城市與中央集成播控平臺(tái)對(duì)接完成已近8個(gè)，但電信運(yùn)營(yíng)商缺位 綿陽(yáng)、武漢、北京、深圳、青島已經(jīng)完成對(duì)接 長(zhǎng)株潭、南京、杭州對(duì)接工作也將快完成 產(chǎn)業(yè)鏈整合與合作：整體上廣電與電信運(yùn)營(yíng)商缺乏實(shí)質(zhì)性合作，IPTV發(fā)展放緩 四川廣播電視臺(tái)與四川電信簽署IPTV新媒體合作協(xié)議 寧夏IPTV悄然前行 廣電電信成立聯(lián)合公司,三網(wǎng)融合播控平臺(tái)試點(diǎn)：有待在實(shí)踐中完善,集中播控平臺(tái)的建設(shè)缺乏與電信運(yùn)營(yíng)商的有效溝通，在功能劃分、業(yè)務(wù)支撐、業(yè)務(wù)流

10、程和運(yùn)營(yíng)分工界面上都缺乏更具體的定義，距離商用還很遠(yuǎn),20,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存：全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng),機(jī)遇帶來(lái)的不光是進(jìn)入電信增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)與電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)，廣電傳統(tǒng)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)也將同樣面臨電信運(yùn)營(yíng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。廣電與電信的競(jìng)爭(zhēng)是全業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。 全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)意味著在業(yè)務(wù)以及對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及支撐、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨競(jìng)爭(zhēng)。,綜合信息服務(wù)提供商,寬帶通信服務(wù)提供商,多媒體服務(wù)提供商,合作,轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型,其他內(nèi)容服務(wù)商,傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商,網(wǎng)絡(luò)視頻,其他,TD-CMMB,IPTV,手機(jī)電視,廣電運(yùn)營(yíng)商發(fā)展機(jī)遇：MSO,三網(wǎng)融合帶來(lái)豐富的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),OTT TV概述,OTT TV概念（國(guó)際）： OTT TV是“Over The

11、 Top TV”的縮寫(xiě)，是指基于開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)的視頻服務(wù)，終端可以是電視機(jī)、電腦、機(jī)頂盒、PAD、智能手機(jī)等等，在網(wǎng)絡(luò)之上提供服務(wù)，強(qiáng)調(diào)服務(wù)與物理網(wǎng)絡(luò)的無(wú)關(guān)性。早期互聯(lián)網(wǎng)電視的產(chǎn)品形態(tài)主要是基于PC的視頻網(wǎng)站服務(wù)，如今以電視為終端的形式受到更多關(guān)注。 OTT TV在中國(guó)的演繹 ： 定義為通過(guò)公共互聯(lián)網(wǎng)面向電視終端傳輸?shù)目晒芸煽氐腎P視頻服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用融合的服務(wù)。除了展示互聯(lián)網(wǎng)電視核心特征的IP視頻服務(wù)之外，在電視終端的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面，主要分為智能電視提供的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和通過(guò)電視終端和“第二屏”終端的社交網(wǎng)絡(luò)共同跨平臺(tái)、跨終端交互實(shí)現(xiàn)的“社交電視”應(yīng)用。,OTT TV行業(yè)現(xiàn)狀,七家廠(chǎng)家獲得互聯(lián)網(wǎng)電視

12、牌照： 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)（CNTV）、百事通（BesTV）、華數(shù)在線(xiàn)（wasu online）、南方傳媒（SMC）、湖南衛(wèi)視、中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)（CRI）、中央人民廣播電臺(tái)（CNR） 行業(yè)合作： 七家牌照商分別與TCL、海爾、創(chuàng)維等家電廠(chǎng)商，與樂(lè)視網(wǎng)、優(yōu)朋普樂(lè)、愛(ài)奇藝等內(nèi)容提供廠(chǎng)商，與電信、各省廣電以及聯(lián)通、移動(dòng)等網(wǎng)絡(luò)鏈路提供商進(jìn)行合作，從行業(yè)鏈路的各個(gè)層面進(jìn)行切入。 以家電廠(chǎng)商為主形成了3大聯(lián)盟，中智盟、智能電視聯(lián)盟、上海智能電視推廣聯(lián)盟。 從一體機(jī)到機(jī)頂盒，從HbbTV模式到直播+增值業(yè)務(wù)+互動(dòng)等環(huán)節(jié)模式，各廠(chǎng)商分別提出了不同的理解和運(yùn)營(yíng)模式，在不同的地區(qū)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行不同嘗試。,結(jié)論：OTT T

13、V無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各類(lèi)模式有待現(xiàn)實(shí)驗(yàn)證。,OTT現(xiàn)狀：終端與平臺(tái),一體機(jī)or機(jī)頂盒 2000萬(wàn)臺(tái)存量 （200+500+1300） 1800萬(wàn)臺(tái)增量 （1300+500） 電視機(jī)聯(lián)網(wǎng) 已成為必然趨勢(shì),OTT的發(fā)展：制約與反制約,08-09年 以創(chuàng)維酷開(kāi)、海爾?？?、長(zhǎng)虹樂(lè)教為代表的帶聯(lián)網(wǎng)功能的電視機(jī)。液晶電視+網(wǎng)絡(luò)接口+訊雷、搜狐內(nèi)容,10年下半年 以創(chuàng)維、中智盟等廠(chǎng)家機(jī)構(gòu)采用Android等方案的智能電視，支持牌照商內(nèi)容，且基于開(kāi)放平臺(tái)的引進(jìn)第三方網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的導(dǎo)入,2010年 家電行家采用單一SOC芯片方案集成華數(shù)、百視通、CNTV等互聯(lián)網(wǎng)電視平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向非視聽(tīng)業(yè)務(wù)。,2011年8月 廣電總

14、局181號(hào)文件 牌照方開(kāi)始布局OTT機(jī)頂盒,OTT發(fā)展軌跡,2009年9月21日 廣電總局頒布了關(guān)于加強(qiáng)以電視機(jī)為接收終端的互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知。對(duì)于以家電廠(chǎng)家為首的互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)進(jìn)行了封殺。,2010年初 采取牌照準(zhǔn)入制，發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)電視集成牌照，頒布相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)電視管理規(guī)范,2011年7月14日，國(guó)家廣電總局下發(fā)關(guān)于嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)機(jī)頂盒向電視機(jī)終端提供視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的通知,2011年底 廣電總局181號(hào)文件 放寬OTT機(jī)頂盒管理,監(jiān)管政策行為軌跡,競(jìng)合關(guān)系：數(shù)字電視、IPTV,完全市場(chǎng)角度的分析： 數(shù)字電視、IPTV,OTT，三者的關(guān)系應(yīng)該是這樣的,目前的形勢(shì)是這樣的： 其原因

15、 1、超額利潤(rùn)市場(chǎng)并未形成，各方均指望通過(guò)形成部分壟斷，排除潛在競(jìng)爭(zhēng)者達(dá)到未來(lái)的利益最大化。 2、固有行業(yè)壁壘。 3、政策限制帶來(lái)的反感情緒。,面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),添加文本內(nèi)容,添加文本內(nèi)容,牌照方,虛擬運(yùn)營(yíng)商,網(wǎng)絡(luò)提供商,終端生產(chǎn)商,應(yīng)用產(chǎn)品 整合運(yùn)營(yíng),IDC、CDN,機(jī)頂盒、一體機(jī),集成播控平臺(tái),集成播控平臺(tái)在目前情況下過(guò)多，7家爭(zhēng)搶2000萬(wàn)用戶(hù)，市場(chǎng)利潤(rùn)偏低，需要結(jié)成利益共同體，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等。,初期的一體機(jī)廠(chǎng)商，參與虛擬運(yùn)營(yíng)還是僅僅銷(xiāo)售設(shè)備是一個(gè)艱難的選擇；機(jī)頂盒廠(chǎng)家是否加入牌照方陣營(yíng)亦然。,單一虛擬運(yùn)營(yíng)商，在今后OTT終端趨向智能化的形勢(shì)下。其地位相當(dāng)尷尬。改變的同時(shí)機(jī)頂盒和第二屏需要重

16、視。,目前已經(jīng)有積極參與到互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的意愿，加強(qiáng)與之合作，謀求更貼近用戶(hù)的合作，是OTT另外一個(gè)出路。,1、從產(chǎn)業(yè)鏈分析,面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),智能化帶來(lái)的安全性問(wèn)題：價(jià)值兩億以上的刷機(jī)市場(chǎng)時(shí)時(shí)可能侵襲電視機(jī)市場(chǎng)，如喪失控制能力，任何涉及政策敏感的應(yīng)用，都可能成為加強(qiáng)管控的口實(shí)。 無(wú)管控，開(kāi)放性的智能操作系統(tǒng)對(duì)用戶(hù)更有吸引力。這會(huì)導(dǎo)致終端生產(chǎn)廠(chǎng)家與虛擬運(yùn)營(yíng)商利益出發(fā)點(diǎn)相矛盾，從而削弱電子消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)正規(guī)平臺(tái)OTT機(jī)頂盒市場(chǎng)的促進(jìn)作用。而放開(kāi)機(jī)頂盒管控的目的正是欲借力電子消費(fèi)品市場(chǎng)強(qiáng)有力的銷(xiāo)售渠道。 智能終端與OTT概念的區(qū)別：智能終端完全可以不聯(lián)網(wǎng)，電視卻不能不連接通道，這點(diǎn)微小的不同，也許會(huì)造成巨

17、大的差異。讓智能電視機(jī)頂盒或者智能電視真正成為一個(gè)游戲機(jī)。而OTT的作用微小化。此既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。另外，在電子市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)機(jī)頂盒的用戶(hù)都是傾向于“玩電視”的，激活率幾乎是百分之百。,中國(guó)電信發(fā)展OTT TV的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì),優(yōu)勢(shì)： 1、電信寬帶及其他產(chǎn)品對(duì)用戶(hù)有較強(qiáng)的影響，品牌效應(yīng)明顯。 2、IPTV的運(yùn)營(yíng)為電信帶來(lái)受過(guò)鍛煉的隊(duì)伍。 3、長(zhǎng)期市場(chǎng)活動(dòng)使得電信對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)相對(duì)較快，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的經(jīng)營(yíng)為電信積累了大量的cp/sp資源。,劣勢(shì)： 1、產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)受其他廠(chǎng)商影響較大，可選擇的廠(chǎng)家挑選余地不大。 2、對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)速度仍較慢，不一定能完全適應(yīng)市場(chǎng)的需要。 3、電信系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)環(huán)節(jié)多，涉及部門(mén)多，很難

18、對(duì)OTT系統(tǒng)有全面深刻了解，研發(fā)力不足，必須依靠廠(chǎng)商。 4、IPTV業(yè)務(wù)時(shí)期送機(jī)頂盒方式已給電信造成較大資金壓力。,32,三網(wǎng)融合在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程,數(shù)字電視整體平移 截止2009年12月份，我國(guó)有線(xiàn)數(shù)字電視用戶(hù)達(dá)到6497.3千萬(wàn)，占總有線(xiàn)用戶(hù)的39.76% 截止2009年底，中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒保有量達(dá)到7200萬(wàn)臺(tái)；到2012年底，中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒保有量將達(dá)到1.5億臺(tái) 截止2010年6月，中國(guó)有線(xiàn)高清電視用戶(hù)達(dá)到100萬(wàn)； 數(shù)字電視整體規(guī)劃：2015年關(guān)閉模擬電視 在模擬電視時(shí)代，廣電(Cable)運(yùn)營(yíng)商提供的更多的是一種普遍服務(wù)和喉舌作用，對(duì)用戶(hù)和業(yè)務(wù)無(wú)管理無(wú)控制，存在大量的盜用和資費(fèi)

19、流失 數(shù)字電視整體平移通過(guò)部署數(shù)字電視機(jī)頂盒到用戶(hù)家庭中，第一次實(shí)現(xiàn)了對(duì)用戶(hù)業(yè)務(wù)使用的初步“可控制可管理”，廣電開(kāi)始可以真正“發(fā)現(xiàn)”用戶(hù)并“運(yùn)營(yíng)”電視業(yè)務(wù)，使得差異化的電視業(yè)務(wù)和簡(jiǎn)單資費(fèi)包成為可能,1994年,1998年,1998年,當(dāng)時(shí)的電子部聯(lián)合鐵道部、電力部以及廣電部成立了中國(guó)聯(lián)通，被賦予打破“老中國(guó)電信”壟斷地位的重任，但主要還是經(jīng)營(yíng)尋呼業(yè)務(wù)。,郵電部和電子工業(yè)部完成合并，廣電部改為目前的廣電總局。在印發(fā)國(guó)家廣播電影電視總局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知中有這樣一段并未執(zhí)行的文字：“將原廣播電影電視部的廣播電視傳送網(wǎng)（包括無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)電視網(wǎng)）的統(tǒng)籌規(guī)劃與行業(yè)管理、組織制訂廣播電視傳

20、送網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)體制與標(biāo)準(zhǔn)的職能，交給信息產(chǎn)業(yè)部。”,以原體改委體改所副所長(zhǎng)王小強(qiáng)博士為首的“經(jīng)濟(jì)文化研究中心電信產(chǎn)業(yè)課題組”，提出中國(guó)電訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告，隨后展開(kāi)了“三網(wǎng)合一”還是“三網(wǎng)融合”的大辯論。當(dāng)時(shí)，廣電部門(mén)正在啟動(dòng)有線(xiàn)電視省級(jí)、國(guó)家級(jí)干線(xiàn)網(wǎng)建設(shè)。,問(wèn)題產(chǎn)生,初被叫停,1999年9月17日，國(guó)辦發(fā)199982號(hào)文件的出臺(tái)，“電信部門(mén)不得從事廣電業(yè)務(wù)，廣電部門(mén)不得從事通信業(yè)務(wù)，雙方必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?！?文件還指出：“廣播電視及其傳輸網(wǎng)絡(luò)，已成為國(guó)家信息化的重要組成部分?！?轉(zhuǎn)為促進(jìn),2001年3月15日通過(guò)的十五計(jì)劃綱要，第一次明確提出“三網(wǎng)融合”：“促進(jìn)電信、電視、計(jì)算機(jī)三網(wǎng)融合

21、。”,2006年3月14日通過(guò)的十一五規(guī)劃綱要，再度提出“三網(wǎng)融合”：積極推進(jìn)“三網(wǎng)融合”。建設(shè)和完善寬帶通信網(wǎng)，加快發(fā)展寬帶用戶(hù)接入網(wǎng)，穩(wěn)步推進(jìn)新一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。建設(shè)集有線(xiàn)、地面、衛(wèi)星傳輸于一體的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)。構(gòu)建下一代互聯(lián)網(wǎng)，加快商業(yè)化應(yīng)用。制定和完善網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)互聯(lián)互通和資源共享。,初步落實(shí),.,2008年1月1日,關(guān)于鼓勵(lì)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知（國(guó)辦發(fā)20081號(hào)），提出“以有線(xiàn)電視數(shù)字化為切入點(diǎn)，加快推廣和普及數(shù)字電視廣播，加強(qiáng)寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“三網(wǎng)融合”，形成較為完整的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)數(shù)字電視技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、傳輸與

22、接入、用戶(hù)服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展?！?.,2008年5月23日,運(yùn)營(yíng)商重組方案正式公布。中國(guó)聯(lián)通的CDMA網(wǎng)與GSM網(wǎng)被拆分，前者并入中國(guó)電信，組建為新電信，后者吸納中國(guó)網(wǎng)通成立新聯(lián)通，鐵通則并入中國(guó)移動(dòng)成為其全資子公司，中國(guó)衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)將并入中國(guó)電信。2009年1月，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分別獲得TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的3張3G牌照，三家新運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入電信全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。,初步落實(shí),.,2009年5月19日,國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于2009年深化經(jīng)濟(jì)體制改革工作意見(jiàn)的通知（國(guó)發(fā)200926號(hào)），文件指出：“落實(shí)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)廣電和電信企業(yè)的雙向進(jìn)入，推動(dòng)三

23、網(wǎng)融合取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展（工業(yè)和信息化部、廣電總局、發(fā)展改革委、財(cái)政部負(fù)責(zé)）。,.,2009年7月29日,廣電總局發(fā)出廣電總局關(guān)于印發(fā) 的通知，指出：加快廣播電視有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，對(duì)于鞏固和拓展黨的宣傳文化陣地、滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化和信息需求、推動(dòng)我國(guó)廣播影視改革和發(fā)展、推進(jìn)三網(wǎng)融合、促進(jìn)國(guó)家信息化建設(shè)，具有十分重要的意義。,初步落實(shí),.,2009年8月11日,廣電總局發(fā)出廣電總局 的通知，被解讀為和三網(wǎng)融合相關(guān)，不利于IPTV近期發(fā)展。,回顧：國(guó)內(nèi)三網(wǎng)融合工作的主要進(jìn)程,三網(wǎng)融合主要涉及的是屬于通信企業(yè)的電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)以及屬于廣電系的廣播電視網(wǎng)，核心思路為雙方進(jìn)入、相互滲透； 1.電信運(yùn)營(yíng)

24、商提出的核心是：以推進(jìn)城鎮(zhèn)光纖到戶(hù)，擴(kuò)大寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，幵發(fā)展家庭電視業(yè)務(wù)來(lái)黏合寬帶業(yè)務(wù)，提升寬帶服務(wù)能力。 2.廣電方面：其首要任務(wù)是完成省網(wǎng)整合以及雙向改造。即使是現(xiàn)在，廣電總局“一省一網(wǎng)”的整合要求還沒(méi)有完成，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司還沒(méi)有確定明確的成立時(shí)間表。 3.三網(wǎng)融合在電信運(yùn)營(yíng)商的最核心業(yè)務(wù)為IPTV。2005年，中國(guó)電信與上海文廣合作在上海推出IPTV業(yè)務(wù)，獲得中國(guó)大陸第一張IPTV牌照，以百視通為品牌。隨后擴(kuò)展到中國(guó)主要沿海省市。 4.2010年6月30日，經(jīng)過(guò)多輪探討之后，國(guó)務(wù)院公布了第一批三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市名單（北京、大連、青島、哈爾濱、深圳、杭州、武漢、綿陽(yáng)、上海、南京、長(zhǎng)

25、株潭、廈門(mén)）。,國(guó)內(nèi)三網(wǎng)融合最新進(jìn)展,1、從2010年7月三網(wǎng)融合首批試點(diǎn)開(kāi)始，電信方面與百視通合作的IPTV用戶(hù)從400萬(wàn)增長(zhǎng)到1000萬(wàn)，而全國(guó)的IPTV用戶(hù)也從500萬(wàn)增長(zhǎng)到接近1500萬(wàn)；而到去年11月底，全國(guó)數(shù)字電視用戶(hù)達(dá)到了1.19億戶(hù)，而2010年底這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到9700萬(wàn)戶(hù)，2000萬(wàn)的增量是過(guò)去三年中最低的。 2、2011年6月，廣電寬帶用戶(hù)數(shù)量達(dá)到412萬(wàn)戶(hù)，在6570萬(wàn)雙向覆蓋用戶(hù)中滲透率大約只有6.3%，在1億數(shù)字電視用戶(hù)中的滲透率僅為4.1%，其中廣電寬帶的用戶(hù)分布是極其平均的，用戶(hù)數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)的只有四個(gè)城市，就是深圳的天威視訊、杭州的華數(shù)、上海的東方有線(xiàn)和陜西的

26、廣電網(wǎng)絡(luò)，最多的天威也只有32.3萬(wàn)戶(hù)。 3、2011年底，電信運(yùn)營(yíng)商加快了光網(wǎng)城市計(jì)劃的推迚，在上海、武漢等核心城市提前了寬帶升級(jí)計(jì)劃，將2兆帶寬用戶(hù)免費(fèi)提速到4兆，而4兆帶寬用戶(hù)則提到10兆幵免費(fèi)贈(zèng)送10兆IPTV。 4、2011年12月30日，國(guó)務(wù)院對(duì)外公布第二批42個(gè)三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市名單(包含南昌市) ,覆蓋人口數(shù)量已經(jīng)超過(guò)3億。中國(guó)三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市累計(jì)達(dá)54個(gè)，覆蓋整個(gè)大陸地區(qū)。,發(fā)展趨勢(shì)：競(jìng)爭(zhēng)向家庭場(chǎng)景及高清內(nèi)容聚焦,三網(wǎng)融合在家庭，能力要害是光纖到戶(hù)+互動(dòng)高清視頻，未來(lái)則是三屏互動(dòng)新業(yè)態(tài)。 面臨一云多屏多網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈變化，從多維度構(gòu)建家庭場(chǎng)景的三網(wǎng)融合戰(zhàn)略,三網(wǎng)融合在家庭，能力要害

27、是視頻業(yè)務(wù)和FTTH,多維度構(gòu)建家庭場(chǎng)景的三網(wǎng)融合戰(zhàn)略,發(fā)展趨勢(shì)：內(nèi)容形式多樣化,三網(wǎng)融合在內(nèi)容方面，向IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視2部分發(fā)展,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),內(nèi)容,最終用戶(hù),寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者強(qiáng) 市場(chǎng)滲透率低,互聯(lián)網(wǎng)電視：剛剛起步，建設(shè)成本較低 ，內(nèi)容來(lái)源豐富，但視頻質(zhì)量相對(duì)較低，內(nèi)容質(zhì)量參差不齊,IPTV：國(guó)內(nèi)技術(shù)已成熟，用戶(hù)形成規(guī)模，內(nèi)容質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，可提供較好視頻質(zhì)量，但后期建設(shè)成本較高,寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較弱 市場(chǎng)滲透率高,網(wǎng)絡(luò)帶寬要求低 網(wǎng)絡(luò)改造非常小，不需要建設(shè)專(zhuān)網(wǎng),初期發(fā)展網(wǎng)絡(luò)帶寬要求較低 后期發(fā)展需網(wǎng)絡(luò)改造建設(shè)專(zhuān)網(wǎng),內(nèi)容來(lái)源可選擇，多碼流可調(diào) 內(nèi)容質(zhì)量參差不齊 需要和牌照商（8家）合作，可選彈性很大,合法內(nèi)容渠道，碼流要求高 優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 已經(jīng)開(kāi)展IPTV的運(yùn)營(yíng)商牌照風(fēng)險(xiǎn)小,需要和牌照商（2家）合作，可選彈性小,針對(duì)中低端用戶(hù)，傾向免費(fèi)內(nèi)容或低收費(fèi)內(nèi)容 寬帶價(jià)值填充用戶(hù),傳統(tǒng)家庭電視消費(fèi)者用戶(hù) 中高端用戶(hù)，可以為內(nèi)容付費(fèi),困擾三網(wǎng)融合的問(wèn)題,雖然實(shí)踐中我國(guó)三網(wǎng)融合中已經(jīng)局部開(kāi)展，但是卻一直難以取得重大突破，總結(jié)起來(lái)困難是多方面的，既有體制、政策法律問(wèn)題，也有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式等方面的問(wèn)題。,問(wèn)題一：管理體制上各自為政,問(wèn)題三：廣電體制改革有待進(jìn)一步推進(jìn),策效力等級(jí)低、協(xié)調(diào)性差 問(wèn)題二：相關(guān)法律法規(guī)及政,影響了業(yè)務(wù)的發(fā)展。 問(wèn)題四：標(biāo)準(zhǔn)、終端等問(wèn)題,四大問(wèn)題成為三網(wǎng)融合阻礙,