1、ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),21,本報(bào)告會(huì)的議題,1.成本管理項(xiàng)目的進(jìn)程和診斷期主要結(jié)論 2.工行在重慶市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn) 3.工行重慶分行成本收益現(xiàn)狀分析 4.工行重慶分行成本收益改善的機(jī)會(huì) 5.潛在的改善舉措及其障礙 6.下一階段的主要工作,胰眼改糙零凋權(quán)強(qiáng)逼邏銹焚袋肛蝸拐試死柱患枉葉蕪碼漬葛籠話狗姆短漾成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),22,億元,成本改善機(jī)會(huì)總結(jié),改善機(jī)會(huì),依據(jù),1. 撤并網(wǎng)點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)分布過(guò)于密集，且多數(shù)規(guī)模過(guò)小 如果整合網(wǎng)點(diǎn)，大部分客戶愿意去附近工行網(wǎng)點(diǎn),3. 調(diào)整人員排班,由于

2、業(yè)務(wù)量與人員排班不吻合，導(dǎo)致目前約30%的前臺(tái)柜員時(shí)間是閑置的,5. 精簡(jiǎn)管理支持人員,部分支行管理，支持人員的工作量遠(yuǎn)少于重慶分行平均水平,4. 進(jìn)一步集中采購(gòu),對(duì)部分可以整合的采購(gòu)項(xiàng)目，缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)和標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)，未能利用規(guī)模效應(yīng)；如：電話機(jī)采購(gòu)可節(jié)約28%的費(fèi)用,6. 減少中間管理層,支行目前除信貸外的其它功能與分行完全重復(fù)，且先進(jìn)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)已允許分行直接獲取儲(chǔ)蓄所/分理處資料,對(duì)收益的影響,收入下降約0.1 節(jié)支 0.5-0.6,節(jié)支 約0.15,節(jié)支0.15-0.2,節(jié)支 0.15-0.2,節(jié)支 1.2-1.3,2. 撤并支行,目前有許多支行相距很近，且某些支行只負(fù)責(zé)很少幾個(gè)分理處和

3、儲(chǔ)蓄所,節(jié)支0.6-0.7,秘甫扛京瘡蒸漾煙娜勸荒掂閡蟲(chóng)隸禱櫥偉縷厘弓禿睬膠郡頑燕施亂旭囤搔成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),23,成本改善機(jī)會(huì)總結(jié),億元,改善機(jī)會(huì),依據(jù),對(duì)收益的影響,7. 建立客戶差別服務(wù),工行15%的儲(chǔ)蓄存款客戶消耗了24%的營(yíng)運(yùn)成本，卻只帶來(lái)0.3%的收益 除了AA及以上客戶，大部分對(duì)公客戶都為虧損客戶,8. 簡(jiǎn)化工作程序,由于對(duì)公取款程序過(guò)于繁鎖，導(dǎo)致20%的資源浪費(fèi) 信貸程序過(guò)于復(fù)雜,9. 開(kāi)展新的中間業(yè)務(wù),工行手續(xù)費(fèi)收入僅占總營(yíng)運(yùn)收的2.7%，低于部分國(guó)內(nèi)同業(yè)以及國(guó)際同業(yè) 有許多潛在收費(fèi)業(yè)務(wù)未建立：如申

4、請(qǐng)貸款手續(xù)費(fèi)等,收入增加約0.09 節(jié)支0.01,節(jié)支 0.01-0.02,收入增加約0.05,10. 改進(jìn)成本管理系統(tǒng),目前尚未建立獨(dú)立的利潤(rùn)和成本中心，且核算體系無(wú)法支持客戶，業(yè)務(wù)盈利性分析 目前單一的由上而下的指標(biāo)下達(dá)過(guò)程不利于合理分配資源，且不鼓勵(lì)降本 目前分行，支行集體考核指標(biāo)非常復(fù)雜，且無(wú)個(gè)人職責(zé)和相應(yīng)業(yè)績(jī)指標(biāo) 目前激勵(lì)機(jī)制力度不夠，且不存在淘汰和競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制,冀庶卻虹屋踞晌叔脯拜曳痙肇覆斡旺倒傷彝帚眺芹應(yīng)頒硒揀柴權(quán)丈堡哀壯成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),24,這一系列成本改善機(jī)會(huì)*，會(huì)給重慶分行帶來(lái)12億元的潛在利潤(rùn)

5、,營(yíng)運(yùn)成本 億萬(wàn)元,*不包括減少中間管理層舉措 資料來(lái)源：重慶分行內(nèi)部資料，成本利潤(rùn)模型分析，項(xiàng)目小組分析,工資性支出 與人員有關(guān)非工資性支出 與人員無(wú)關(guān)費(fèi)用,目前成本,1.撤并網(wǎng)點(diǎn),2.撤并支行,3.調(diào)整排班,4.集中采購(gòu),5.精簡(jiǎn)管理人員,7.建立差別服務(wù),8.簡(jiǎn)化程序,重復(fù)運(yùn)算,目標(biāo)成本,總體降本潛力： 節(jié)約1.5-1.7億元,營(yíng)運(yùn)收益 億萬(wàn)元,目前收益,1. 撤并網(wǎng)點(diǎn),7. 建立差別服務(wù),9. 開(kāi)展新的中間業(yè)務(wù),目標(biāo)收益,總體增收潛力： 增加約300萬(wàn)元,營(yíng)運(yùn)利潤(rùn) 億萬(wàn)元,目前利潤(rùn),節(jié)約營(yíng)運(yùn)成本,增加營(yíng)運(yùn)收益,目標(biāo)利潤(rùn),假設(shè)所有的成本節(jié)約都未被用于再投資,節(jié)余人員約3000人,權(quán)狗元顧

6、有最馮菌童鏟誰(shuí)慕仗病癥暇補(bǔ)鈔水刀荒閡匪凰囑鈴族肯氣繼倍抿成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),25,工行重慶分行成本收益的改善機(jī)會(huì),4.1撤并網(wǎng)點(diǎn) 4.2撤并支行 4.3調(diào)整人員排班 4.4進(jìn)一步集中采購(gòu) 4.5精簡(jiǎn)管理和支持人員 4.6減少中間管理層 4.7建立客戶差別服務(wù) 4.8簡(jiǎn)化工作程序 4.9開(kāi)展新的中間業(yè)務(wù) 4.10改進(jìn)成本管理系統(tǒng),陛婿糞藹磅債沈瑞奉酒寄燎哼跳怯欺綿骨巧層避旺鴕霖喳士悍娃蓋視吱耐成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),26,通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化可為重慶分行帶來(lái)

7、約4800萬(wàn)元的利潤(rùn),設(shè)計(jì)原理,優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)可以在基本保持存款客戶的前提下，降低投資和費(fèi)用，提高網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)效率，改善重慶分行的成本/收益比,主要發(fā)現(xiàn),重慶分行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置過(guò)密，多為小型網(wǎng)點(diǎn)(3-5人)，日業(yè)務(wù)量偏小 目前許多網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置違背了利潤(rùn)最大化原則,初步設(shè)想,重慶分行可根據(jù)利潤(rùn)最大化原則在3年時(shí)間逐步撤去現(xiàn)有590個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中的200個(gè) 在充分分析和顧客調(diào)查的基礎(chǔ)上，工行可以將撤并網(wǎng)點(diǎn)可能丟失的存款降至最低 優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)所帶來(lái)的利潤(rùn)，可用于在新的地區(qū)開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，從而在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面,預(yù)計(jì)對(duì)營(yíng)運(yùn)成本的影響,萬(wàn)元 對(duì)人員數(shù)量影響： 減少1,200人 對(duì)營(yíng)運(yùn)收入影響 ： -1,200 對(duì)營(yíng)運(yùn)支出影響： 工

8、資性支出： +2,600 與人員有關(guān)的營(yíng)運(yùn)支出： +900 與人員無(wú)關(guān)的營(yíng)運(yùn)支出： +2,500 對(duì)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用支出影響的總計(jì)：+6,000,對(duì)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)影響 +4,800,-),飲拖誘淮灣離陵技溝戊親云茹潘盆笛瑞兜誡膊很瑩注袁幌一洛踴崩穎邦數(shù)成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),27,“優(yōu)化整合法”能夠充分利用現(xiàn)有規(guī)模效應(yīng)，并避免錯(cuò)誤關(guān)閉那些通過(guò)合并可以扭虧為盈的網(wǎng)點(diǎn),資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,A 15萬(wàn) (6萬(wàn)),B 9萬(wàn) (5萬(wàn)),步行5分鐘,步行5分鐘,C 4萬(wàn) (5萬(wàn)),D 4萬(wàn) (5萬(wàn)),示意,A,B,C,D,A+B 24萬(wàn) (8萬(wàn)

9、),X,X,C+D 8萬(wàn) (6萬(wàn)),總利潤(rùn)=13萬(wàn),總利潤(rùn)=18萬(wàn),“盈利保本法” C、D由于虧本被關(guān)閉 A、B由于盈利被保留,“優(yōu)化整合法” A、B整合后有規(guī)模效應(yīng) C、D整合后有規(guī)模效應(yīng),總利潤(rùn)=11萬(wàn),營(yíng)運(yùn)收入 (營(yíng)運(yùn)成本),囚墳泉賬噸批損蕾锨釘玉摻矚貳澤渡矚錨芽謀湃呆幅譴?？谑艹澍喩洫b偶成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),28,撤并網(wǎng)點(diǎn)流程,1. 收集網(wǎng)點(diǎn)資料,2. 估算各網(wǎng)點(diǎn)潛在業(yè)務(wù)量和成本,3. 初選可被撤并網(wǎng)點(diǎn),4. 復(fù)選可被撤并網(wǎng)點(diǎn),5. 最終確認(rèn)可被撤并網(wǎng)點(diǎn),6. 評(píng)估網(wǎng)點(diǎn)撤并后的影響,7. 制訂撤并方案與實(shí)施,主要

10、活動(dòng),在地圖上標(biāo)明各網(wǎng)點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在位置 收集各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量及財(cái)務(wù)資料,在地圖上標(biāo)出交易量/存款額最大的網(wǎng)點(diǎn) 根據(jù)客戶步行距離調(diào)查結(jié)果畫(huà)出該網(wǎng)點(diǎn)覆蓋區(qū)域 計(jì)算網(wǎng)點(diǎn)潛在業(yè)務(wù)量及其成本 選取該區(qū)域內(nèi)與已標(biāo)明點(diǎn)相距最遠(yuǎn)、且交易量最大的點(diǎn)重復(fù)上述活動(dòng),建立各網(wǎng)點(diǎn)潛在業(yè)務(wù)量與成本關(guān)系模型 根據(jù)利潤(rùn)最大化確定區(qū)域內(nèi)可被關(guān)閉的網(wǎng)點(diǎn),根據(jù)決策樹(shù)模型對(duì)初選網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶質(zhì)量分析 列出復(fù)選后可被撤并網(wǎng)點(diǎn),到復(fù)選出的可撤并網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行顧客訪談、調(diào)查 估算網(wǎng)點(diǎn)撤并后對(duì)存、貸款的影響 最終確定可被撤并的網(wǎng)點(diǎn),估算網(wǎng)點(diǎn)整合后固定費(fèi)用節(jié)余 合算整合后柜員、支持管理人員的節(jié)余及相應(yīng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的減少 估算對(duì)收益的影響 分析可能的障礙并

11、提出相應(yīng)的解決方法,對(duì)各整合網(wǎng)點(diǎn)排出優(yōu)先順序時(shí)間表 制定人員分流和關(guān)閉網(wǎng)點(diǎn)善后，顧客溝通宣傳工作，政府關(guān)系等方面的具體措施 推行方案,最終成果,網(wǎng)點(diǎn)地理分布圖 網(wǎng)點(diǎn)基本數(shù)據(jù)庫(kù),各網(wǎng)點(diǎn)潛在業(yè)務(wù)量及成本數(shù)據(jù)庫(kù),初選出可被撤并的網(wǎng)點(diǎn)清單,復(fù)選出可被撤并的網(wǎng)點(diǎn)清單,最終確定的可被撤并網(wǎng)點(diǎn)清單,網(wǎng)點(diǎn)撤并后的效益評(píng)估,網(wǎng)點(diǎn)撤并行動(dòng)計(jì)劃,全國(guó)推廣,闊阻澆甕軋猛捅蹋鍵恥迷俠噓揮歲黑繹莽臻役嚙剔帝綜勤歷姻像睫爸狽犀成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),29,收集網(wǎng)點(diǎn)資料,數(shù)據(jù),收集方式,注意事項(xiàng),各儲(chǔ)蓄所和分理處的基本情況 職工人數(shù) 儲(chǔ)蓄及對(duì)公帳戶數(shù) 對(duì)

12、私活期及定期存款余額 對(duì)公存款余額 貸款戶數(shù)、余額 營(yíng)運(yùn)支出 日存、取款和結(jié)算業(yè)務(wù)量,由各支行分頭收集并存入Excel文件中,日期必須一致 營(yíng)運(yùn)支出必須注明分?jǐn)偡椒?所有數(shù)據(jù)須存入Excel文件中以便日后分析和查詢(xún),各支行網(wǎng)點(diǎn)分布圖，包括工行各網(wǎng)點(diǎn)位置和鄰近競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 各支行年費(fèi)用細(xì)分 工行過(guò)去幾年中網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化工作和經(jīng)驗(yàn),使用當(dāng)?shù)販y(cè)繪局或其它市政部門(mén)所繪制的高分辨地圖 在圖上標(biāo)出工行和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)點(diǎn) 向支行收集并討論分?jǐn)偡椒?訪談人事零售等有關(guān)部門(mén)人員,網(wǎng)點(diǎn)分布的收集日期須和基本情況的日期相一致 明確各項(xiàng)費(fèi)用定義和分?jǐn)偡椒?著重了解過(guò)去做過(guò)的工作、主要障礙及產(chǎn)生的影響等,資料來(lái)源：麥肯錫項(xiàng)目小組分析

13、,腕泅塑蒼此地熏繁羨乍考晰臂圖渭槍醋院抱助篷啞洗按罵紋間退摧咬噪霧成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),30,在今天討論中，我們用江北、永川支行為例，并以此推算整個(gè)重慶支行的網(wǎng)點(diǎn)潛力,在重慶抽取江北和永川支行*的儲(chǔ)蓄所，分理處進(jìn)行分析,*江北區(qū)是重慶市重點(diǎn)開(kāi)發(fā)地區(qū)，現(xiàn)有大規(guī)模的城市基建項(xiàng)目；永川市則是郊外的一個(gè)縣級(jí)市,江北,儲(chǔ)蓄所網(wǎng)點(diǎn)撤并潛力分理處網(wǎng)點(diǎn)撤并潛力,永川,儲(chǔ)蓄所網(wǎng)點(diǎn)撤并潛力分理處網(wǎng)點(diǎn)撤并潛力,估算整個(gè)重慶分行撤并潛力,因鹿各典數(shù)叛旅額紉軒懦制煙杜膚茬常坯丸滓衰涂返足樓履誅賄淵黎午拈成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/

14、991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),31,網(wǎng)點(diǎn)撤并是個(gè)系統(tǒng)化的思考分析過(guò)程,第一輪選擇標(biāo)準(zhǔn),營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)最大化分析,客戶群質(zhì)量、業(yè)務(wù)量和 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 分析,初選可被撤并網(wǎng)點(diǎn),第二輪選擇標(biāo)準(zhǔn),顧客調(diào)查：是否愿意去附近工行網(wǎng)點(diǎn)？,復(fù)選可被撤并網(wǎng)點(diǎn),某一區(qū)域所有網(wǎng)點(diǎn),最終可被撤并網(wǎng)點(diǎn),第三輪選擇標(biāo)準(zhǔn),保留滿足營(yíng) 運(yùn)利潤(rùn)最大 化的網(wǎng)點(diǎn),保留客戶 群質(zhì)量好 的網(wǎng)點(diǎn),顧客如不愿 去附近網(wǎng)點(diǎn)， 則保留,貞遼迅仇毆何蘿港氯轅類(lèi)細(xì)萬(wàn)稗蕉哮檸科現(xiàn)緣折雁慶負(fù)譯渙衙靖安他故慕成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),32,重慶分行的現(xiàn)有資料表明大多數(shù)儲(chǔ)蓄

15、所、分理處分布過(guò)密，業(yè)務(wù)量小，有很大的撤并潛力,*其它郊縣支行職工人數(shù)少于5人的儲(chǔ)蓄所/分理處可達(dá)總數(shù)的85% 資料來(lái)源：訪談；重慶分行資料,各儲(chǔ)蓄所與鄰近工行儲(chǔ)蓄所距離,各儲(chǔ)蓄所人均日交易量,步行5分鐘以?xún)?nèi),步行5-10分鐘以?xún)?nèi),步行10分鐘以上,100筆,100筆,鄖婆掖溢毒怔舒掘俏琉隔雍試納柳謄彰燙嫩以倉(cāng)綏贓萊脖亂森注募途松級(jí)成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),33,100%的顧客愿意去步行5分鐘能到達(dá)的儲(chǔ)蓄所,顧客愿意去多遠(yuǎn)的儲(chǔ)蓄所 百分比,資料來(lái)源：顧客調(diào)查,步行5分鐘以?xún)?nèi),步行5-10分鐘以?xún)?nèi),步行10-15分鐘以?xún)?nèi),結(jié)論

16、,每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)可以覆蓋其附近步行5分鐘范圍內(nèi)100%的客戶，及步行5-10分鐘范圍內(nèi)75%的客戶,驢窒鬼陽(yáng)擬胳學(xué)束淑顯賬朝犬摳愈孜叢垢唁飽智循對(duì)勵(lì)蔫嘉生勁軌營(yíng)婪霸成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),34,永川支行網(wǎng)點(diǎn)分布圖,營(yíng)運(yùn)收入和營(yíng)運(yùn)成本 百萬(wàn)元,2公里,0,網(wǎng)點(diǎn)段,2公里,對(duì)于永川支行而言，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)到6個(gè)時(shí)，其營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)達(dá)到最大化,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,隨著網(wǎng)點(diǎn)的增加，利息收入的曲線趨于平緩，這是由于各網(wǎng)點(diǎn)所覆蓋區(qū)域互相交叉造成的,網(wǎng)點(diǎn)成本,利 潤(rùn),利潤(rùn)最大化所 需網(wǎng)點(diǎn)數(shù)6個(gè),愛(ài)厘揍艦凍嚨桓粒誘寒鞠撇蹄妓佛皋令偷詐康辣蛤汝錠熙療峪桃

17、塹盎荔呀成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),35,江北支行只需20個(gè)網(wǎng)點(diǎn)即可達(dá)到利潤(rùn)最大化,營(yíng)運(yùn)收入和營(yíng)運(yùn)成本,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,百萬(wàn)元,網(wǎng)點(diǎn)數(shù),利息收,網(wǎng)點(diǎn)成本,利潤(rùn)最大化所 需網(wǎng)點(diǎn)數(shù)20個(gè),利潤(rùn),題嘶訝廚替且塞唉燙超尚爺范哎養(yǎng)射炕撂噎穿誓熙撅抗蓄葵遏猿延促郡疇成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),36,由此初選出可被撤并的儲(chǔ)蓄所/分理處,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,2公里,永川支行保留的網(wǎng)點(diǎn)分布圖,初選后可被撤并的儲(chǔ)蓄所/分理處 第二儲(chǔ)蓄所 第四儲(chǔ)蓄所 萱花儲(chǔ)蓄所 第六儲(chǔ)

18、蓄所 西大街儲(chǔ)蓄所 大壩子儲(chǔ)蓄所 西外老街儲(chǔ)蓄所 紅江分理處/儲(chǔ)蓄柜 火車(chē)站分理處/儲(chǔ)蓄柜 西門(mén)分理處,2公里,余下的儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)可覆蓋大部分區(qū)域,冉敖磅鈞若限翻浸悼靖鹵阻俱沾釉臆禾帝詩(shī)棟邢早玖信真訪缽紊汲湛織缽成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),37,江北支行也存在一批初選后可撤并的儲(chǔ)蓄所/分理處,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,初選后可被撤并的儲(chǔ)蓄所 五江路所 苗爾石所 三鋼所 華新街所 化機(jī)所 正街所 黑石子所 唐專(zhuān)柜 商場(chǎng)所 溉蘭溪所 劉家臺(tái)儲(chǔ)蓄所,初選后可被撤并的分理處 鑼旗寺分理處 建西分理處,已被撤并,詛潘畝躊頂捅燴氣聘袒理蝸闖射搏

19、幸僅語(yǔ)廣叛熊桂酚后施捅吩穎飽嬌敲挺成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),38,在復(fù)選階段，利用系統(tǒng)的決策樹(shù)對(duì)初選出的網(wǎng)點(diǎn)作進(jìn)一步分析,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,保留,關(guān)閉,5分鐘內(nèi)是否有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？,保留,與最近的保留網(wǎng)點(diǎn)的距離,有,無(wú),大于5 分鐘,小于5 分鐘,關(guān)閉,低質(zhì)量客戶為主,客戶質(zhì)量,關(guān)閉,低質(zhì)量客戶為主,客戶質(zhì)量,用ATM,高質(zhì)量客戶為主,高質(zhì)量客戶為主,存款為主,取款為主,存、取款業(yè)務(wù)量比重,初選可被撤并的網(wǎng)點(diǎn),需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查確定,大道龐缸君鹿望狹諺耿凄菩徑瓤斃塑稽舷帥坦入勸賃買(mǎi)頑憲惜故架志賊篷成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì)

20、,ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),39,通過(guò)決策樹(shù)分析后可被撤并的儲(chǔ)蓄所/分理處有所減少,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,2公里,永川支行保留的網(wǎng)點(diǎn)分布圖,復(fù)選后可被撤并的儲(chǔ)蓄所/分理處 第二儲(chǔ)蓄所 第四儲(chǔ)蓄所 萱花儲(chǔ)蓄所 第六儲(chǔ)蓄所 西大街儲(chǔ)蓄所 大壩子儲(chǔ)蓄所 紅江分理處/儲(chǔ)蓄柜 西門(mén)分理處,2公里,余下的儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)可覆蓋大部分區(qū)域,豁珠方疏炳黎財(cái)蹭午腔苔訓(xùn)土乏辭藉圭于肅松嘗褥釋訣品虐還刀晝鱉地邵成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),40,江北支行也可通過(guò)決策樹(shù)分析，復(fù)選可撤并的儲(chǔ)蓄所、分理處,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分

21、析,初選后可被撤并的儲(chǔ)蓄所/分理處 苗爾石所 三鋼所 華新街所 化機(jī)所 黑石子所 商場(chǎng)所 唐專(zhuān)所 五江路所 正街所 劉家臺(tái)儲(chǔ)蓄所,初選后可被撤并的儲(chǔ)蓄所/分理處 鑼旗寺分理處 建西分理處,梳目乃暴帛楓樓聘贅皿冶嚨絨慎沈夾軍諜芝闊肥串成西馮因抽撾河舔鞋魯成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),41,到復(fù)選后的可撤并網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行顧客訪談,顧客表示愿意去附近工商銀行儲(chǔ)蓄所* 百分比,5分鐘以?xún)?nèi)愿意,*有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況下為項(xiàng)目小組估算結(jié)果，無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況下結(jié)果為實(shí)際問(wèn)卷調(diào)查所得 資料來(lái)源：顧客調(diào)查，項(xiàng)目小組分析,510分鐘之間,510分鐘之間,推算網(wǎng)點(diǎn)

22、撤并后業(yè)務(wù)量的流失，并最終確定可被撤并的網(wǎng)點(diǎn) 重慶分行撤并的網(wǎng)點(diǎn)調(diào)查結(jié)果顯示，約10%的客戶存款將可能會(huì)流失,無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況下 有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況下,亦轎宰圾夷松布硬愉宛吧蕾高腿接姬昨黃郴佰明頒晨利梢磚口啡烘悍洋染成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),42,經(jīng)過(guò)上述分析，最終確定永川支行可撤并8個(gè)網(wǎng)點(diǎn),*部分儲(chǔ)蓄所與相應(yīng)分理處算作一個(gè)網(wǎng)點(diǎn) 資料來(lái)源：永川支行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；項(xiàng)目小組分析,目前,撤并后,7個(gè)儲(chǔ)蓄所，5個(gè)分理處，共9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*,2公里,2公里,16個(gè)儲(chǔ)蓄所，7個(gè)分理處，共17個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*,網(wǎng)點(diǎn) 被撤并的網(wǎng)點(diǎn),溝衙繡筍瞬瑪器賈甄昌寇屆便喜徑允

23、圓屈挑纏礦漫唱全烷筐肩僳遙將昭猛成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),43,以下永川支行的網(wǎng)點(diǎn)可被撤并,撤并名單 第二儲(chǔ)蓄所 第四儲(chǔ)蓄所 萱花蓄所 第六儲(chǔ)蓄所 西大街儲(chǔ)蓄所 大壩子儲(chǔ)蓄所 紅江分理處/儲(chǔ)蓄柜 西門(mén)分理處,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組,踢緒潭嘿幫刪隱賜囤飽千澆幼晴燕甫憂杏拭灣深坍鄲芍佯蝗肥惠叫杯恃瘟成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),44,對(duì)于江北支行可以撤并12個(gè)網(wǎng)點(diǎn),撤并前,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析,撤并后,30 個(gè)儲(chǔ)蓄所 11 個(gè)分理處 共 41 個(gè)網(wǎng)點(diǎn),20 個(gè)儲(chǔ)蓄所

24、 9 個(gè)分理處 共 29 個(gè)網(wǎng)點(diǎn),話瑩狡耽姓填菲滬保豫抬洋翌沖錫蜘趣可辣棗家午價(jià)識(shí)膚純昆倍饑感既癸成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),45,網(wǎng)點(diǎn)撤并后對(duì)于存款收益的負(fù)面影響非常小,永川支行存款營(yíng)業(yè)收入,資料來(lái)源：顧客訪談；項(xiàng)目小組分析,萬(wàn)元,假設(shè)撤并后，被撤并網(wǎng)點(diǎn)的客戶將流失10%,撤并前營(yíng)業(yè)收入,流失的客戶營(yíng)業(yè)收入,撤并后營(yíng)業(yè)收入,江北支行存款營(yíng)業(yè)收入,萬(wàn)元,1,895,47,1,848,撤并前營(yíng)業(yè)收入,流失的客戶營(yíng)業(yè)收入,撤并后營(yíng)業(yè)收入,保留網(wǎng)點(diǎn)存款收入 撤并網(wǎng)點(diǎn)存款收入,7,569,61,7,508,芹府膀紳窗筒緝聘厄朋逸首愛(ài)雌

25、制留圾奪酪縛購(gòu)父撿盞嚨絞用柱折凋頭愉成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),46,網(wǎng)點(diǎn)撤并后固定費(fèi)用及與網(wǎng)點(diǎn)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用將有顯著下降,永川支行撤并網(wǎng)點(diǎn)的固定費(fèi)用和與網(wǎng)點(diǎn)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 萬(wàn)元,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析；重慶分行資料,江北支行撤并網(wǎng)點(diǎn)的固定費(fèi)用和與網(wǎng)點(diǎn)有關(guān)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 萬(wàn)元,固定資產(chǎn)節(jié)余,與網(wǎng)點(diǎn)有關(guān)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用節(jié)余,固定費(fèi)用節(jié)余總額,固定資產(chǎn)節(jié)余,與網(wǎng)點(diǎn)有關(guān)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用節(jié)余,固定費(fèi)用節(jié)余總額,撤并8個(gè)網(wǎng)點(diǎn),撤并12個(gè)網(wǎng)點(diǎn),馳廉跋遲雙驚淚孽硅霧頻誓婉德半烏尖商雍織聊炕酣白孤專(zhuān)措悟乍喇炬泅成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/99102

26、0/SH-PR(97GB)(4-4.1),47,合并儲(chǔ)蓄所/分理處后可以節(jié)余出大量人力資源,儲(chǔ)蓄所日柜臺(tái)業(yè)務(wù)量分布 筆,合并后儲(chǔ)蓄所日柜臺(tái)業(yè)務(wù)量分布,三鋼所,大興村,8:30,9:30,10:30,11:30,12:30,1:30,2:30,3:30,4:30,8:30,9:30,10:30,11:30,12:30,1:30,2:30,3:30,4:30,資料來(lái)源：三鋼所、大興村調(diào)查；重慶分行數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)量,共需2位柜員,共需3位柜員,業(yè)務(wù)量,業(yè)務(wù)量,交易量波動(dòng)趨于平緩，一共只需3位柜員,時(shí)間,時(shí)間,海優(yōu)嚼姚爽切堵眺翅臨學(xué)彈獰瘁批綁俊苔傅锨躍恫侗灤既胺攙瘸渝勇副逆成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì)

27、,ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),48,撤并網(wǎng)點(diǎn)可以減少柜員、業(yè)務(wù)支持、管理及后勤人員,資料來(lái)源：麥肯錫分析，重慶分行數(shù)據(jù),三鋼儲(chǔ)蓄所,4,7,大興村儲(chǔ)蓄所,節(jié)余柜員,節(jié)余業(yè)務(wù)支持人員,節(jié)余管理及后勤人員,撤并后人員,撤并后交易量波動(dòng)趨于平緩，柜員時(shí)間利用率可以相應(yīng)提高,由于網(wǎng)點(diǎn)減少，所需業(yè)務(wù)支持人員也相應(yīng)減少,由于網(wǎng)點(diǎn)減少，管理及后勤人員相應(yīng)減少,共節(jié)余員工4人,管理及后勤,業(yè)務(wù)支持人員,柜員,11,三鋼和大興儲(chǔ)蓄所之和,翠瘡蛇梭預(yù)擻扎卓?jī)?nèi)粳臻行懇斷繳峰先彩簿逸坍劍琺基陀掩釁新再汐拇盼成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB

28、)(4-4.1),49,節(jié)余的員工也給永川和江北支行帶來(lái)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的減少,江北支行與人員有關(guān)的費(fèi)用節(jié)余,資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析；重慶分行數(shù)據(jù),萬(wàn)元/每年,節(jié)余人員29人,工資性支出節(jié)余,與人員有關(guān)其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用節(jié)余,與人員有關(guān)營(yíng)業(yè)費(fèi)用節(jié)余,永川支行與人員有關(guān)的費(fèi)用節(jié)余,萬(wàn)元/每年,節(jié)余人員60人,工資性支出節(jié)余,與人員有關(guān)其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用節(jié)余,與人員有關(guān)營(yíng)業(yè)費(fèi)用節(jié)余,界襄飽包餡勘信崔以顛廂囊臻念翌廂形招換瘧健幌雷敝甄豁撒崔構(gòu)蝦挪袋成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),50,總體而言，撤并網(wǎng)點(diǎn)增加了永川和江北支行的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn),永川支行,資料來(lái)源：項(xiàng)

29、目小組分析,萬(wàn)元,固定費(fèi)用節(jié)余,江北支行,萬(wàn)元,89,82,47,124,與人員有關(guān)費(fèi)用節(jié)余,營(yíng)運(yùn)收益下降,營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)增加,固定費(fèi)用節(jié)余,159,177,61,275,與人員有關(guān)費(fèi)用節(jié)余,營(yíng)運(yùn)收益下降,營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)增加,恬悅澤演實(shí)少寥函鉻鑄猖鎊侄碗苛恰肯攀終賈碘線兔囊君紳貨懾尹淚丹壕成本收益改善機(jī)會(huì)成本收益改善機(jī)會(huì),ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4-4.1),51,江北支行和永川支行就網(wǎng)點(diǎn)分布密度處于重慶分行平均水平,市支行網(wǎng)點(diǎn)平均存款額 萬(wàn)元/網(wǎng)點(diǎn),資料來(lái)源：重慶分行資料；項(xiàng)目小組分析,高科技 朝天門(mén) 渝中區(qū) 九龍坡 大渡口 江北支行 渝北 沙坪壩 南岸 北碚 巴南 萬(wàn)盛,縣支行網(wǎng)點(diǎn)平均存款額 萬(wàn)元/網(wǎng)點(diǎn),銅梁 江津 壁山 綦江 榮昌 長(zhǎng)壽 涪陵 潼南 永川 大足 雙橋 合川 黔江 萬(wàn)州,江北與永川支行在重慶市區(qū)和郊縣各支行中網(wǎng)點(diǎn)