1、投資分析部分-晨會(huì),2013-5-31（周5）8:35,吳可嘉,技術(shù)討論郵箱：,目 錄,1.要聞解讀 -上證早知道 2.市場回顧 -全球金融市場行情 3. 分析及建議 -大盤，個(gè)股,上證精選,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,“菜鳥”領(lǐng)銜投資3000億 開啟物流智能化大幕 石化系兩公司停牌籌股改 S股板塊迎來催化劑 碳化硅研究再現(xiàn)突破 中醫(yī)藥骨干扶持政策發(fā)布 工信部副部長楊學(xué)山30日表示，我國將加快推動(dòng)實(shí)施信息消費(fèi)激勵(lì)政策。 上海國際旅游度假區(qū)建設(shè)方負(fù)責(zé)人30日透露，迪士尼項(xiàng)目90幢建筑物已全部

2、開工。 上海市嘉定區(qū)為鼓勵(lì)私人購買電動(dòng)汽車，將對(duì)符合條件的私人用戶每輛給予2年共計(jì)1.5萬元電費(fèi)補(bǔ)貼。 證券業(yè)協(xié)會(huì)場外市場專業(yè)委員會(huì)近日成立，研究制定柜臺(tái)市場規(guī)則為當(dāng)前工作重點(diǎn)。,【上證聚焦】,“菜鳥”領(lǐng)銜投資3000億 開啟物流智能化大幕 - 30日物流概念股全線大漲。據(jù)悉，由阿里巴巴牽頭投建的中國智能骨干網(wǎng)（“菜鳥”網(wǎng)絡(luò)）將開啟物流業(yè)智能化升級(jí)大幕，3000億的投資不僅將有力拉動(dòng)物流軟硬件設(shè)備的需求，而且將大幅提升物流行業(yè)的信息化、智能化程度。下周二召開的第四屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)將重點(diǎn)研討智能交通、車聯(lián)網(wǎng)等與智能物流密切相關(guān)的技術(shù)。6月下旬由中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、工信部聯(lián)合主辦的“中國物流

3、與采購信息化推進(jìn)大會(huì)”則探索物流信息化。 銀江股份（300020）連續(xù)多年在中國交通智能化整體解決方案綜合競爭力排名第一，公司還參與制定6月1日正式實(shí)施的城市交通流信息采集與存儲(chǔ)國家標(biāo)準(zhǔn)。 英飛拓（002528）今年全力向智能監(jiān)控領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，其在智能物流和交通領(lǐng)域技術(shù)儲(chǔ)備深厚，已參與多個(gè)軌道交通項(xiàng)目。隨著股權(quán)激勵(lì)方案獲批，公司今年釋放業(yè)績動(dòng)力大增。 天奇股份（002009）早已瞄準(zhǔn)了物流智能化這一巨大商機(jī)，公司正積極介入自動(dòng)化存儲(chǔ)系統(tǒng)、智能化立體倉庫及其分揀業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2013年下半年該業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)業(yè)績。,利好,【個(gè)股解讀】,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華

4、星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,石化系兩公司籌劃股改 S股板塊迎來催化劑 - S儀化、S上石化同日宣布，因大股東中國石化籌劃股改方案，于31日起停牌，最遲6月8日刊登相關(guān)公告。兩公司曾在5月初按慣例表示“一個(gè)月內(nèi)不能披露股改方案”，如今突然停牌，有些出乎市場預(yù)料。 目前S股板塊僅剩9家公司，且S天海、SST華新已提出股改方案，正在停牌中。剩余的S*ST華塑（000509）、S佳通（600182）、S中紡機(jī)（600610）、S舜元（000670）、S前鋒（600733）近日股價(jià)明顯走強(qiáng)。,【個(gè)股解讀】,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍

5、有潛力華星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,武昌魚再次啟動(dòng)重組 轉(zhuǎn)型稀有金屬礦企 - 武昌魚（600275）重啟定增收購貴州黔錦礦業(yè)100%股權(quán)一事，擬以每股6.66元向黔錦礦業(yè)各股東定向發(fā)行約3.15億股，同時(shí)擬以5.99元底價(jià)定增配套融資。公司停牌前股價(jià)6.14元。 點(diǎn)評(píng)：新方案收購標(biāo)的預(yù)估值由原先的22億降至21億。黔錦礦業(yè)擁有的兩鎳鉬金屬礦擁有礦石儲(chǔ)量212萬噸，曾阻礙前次定增方案的礦山用地出讓手續(xù)已在今年3月辦妥。公司披露，因黔錦礦業(yè)鎳鉬精礦具有品位較高、冶煉加工產(chǎn)出率高等特點(diǎn)，目前已有多家企業(yè)預(yù)訂并簽有供貨合同，銷售前景較好。,【熱點(diǎn)板塊個(gè)股公告解讀】,【今

6、日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,盾安環(huán)境神馬股份甩掉虧損包袱31日復(fù)牌 - 盾安環(huán)境（002011）擬剝離光伏資產(chǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)煤炭資源配置權(quán)，全部由大股東負(fù)責(zé)接手。公司光伏業(yè)務(wù)持續(xù)處于虧損狀態(tài)，拖累業(yè)績。此次剝離后，公司將輕裝上陣，集中資源發(fā)展可再生能源等業(yè)務(wù)。停牌期間節(jié)能環(huán)保板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁。 神馬股份（600810）擬將河南神馬氯堿轉(zhuǎn)讓給大股東，該子公司去年虧損2.1億元，占神馬股份總虧損的65%。大股東將向上市公司持續(xù)注入尼龍資產(chǎn)。,后續(xù)炒作點(diǎn),【熱點(diǎn)板塊個(gè)股公告解讀】,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知

7、要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,煉石有色向下游拓展 生產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)材料 - 煉石有色（000697）與成都雙流縣政府簽署框架協(xié)議，公司擬投資8億元，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立研發(fā)總部，研發(fā)含錸高溫合金、葉片，向下游拓展，由此成為全產(chǎn)業(yè)鏈的錸材料公司。含錸鎳基高溫合金具有優(yōu)良的高溫性能，是目前制造先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)和工業(yè)氣輪機(jī)葉片的主要材料。 安科生物（300009）成功開發(fā)出重組人生長激素水針，將打破另一家公司全球壟斷的局面，據(jù)測算市場規(guī)模可達(dá)數(shù)億元。 中材科技（002080）擬以2.5億元投建車用LNG氣瓶和鋰電池隔膜項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年

8、增利潤總額7071萬元。,后續(xù)炒作點(diǎn),【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,碳化硅研究頻現(xiàn)突破 沾光隱身衣題材 - 美國斯坦福大學(xué)本周披露其研究成果，通過添加納米原子，由碳化硅制成的超穎材料已經(jīng)達(dá)到“真正隱形”的程度。碳化硅作為下一代3D打印材料也已在美國取得成功商用。作為全球最大的碳化硅生產(chǎn)商之一，美股Cree公司股價(jià)自年初以來接近翻倍。 點(diǎn)評(píng)：碳化硅具有硬度極高、化學(xué)性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，隨著科學(xué)研究不斷取得突破，其應(yīng)用市場有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。新大新材、天富熱電、東方鉭業(yè)有碳化硅業(yè)務(wù)。,

9、【熱點(diǎn)板塊個(gè)股公告解讀】,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,中醫(yī)藥骨干扶持政策發(fā)布 地方企業(yè)獲重點(diǎn)支持 - 商務(wù)部和國家中醫(yī)藥管理局30日聯(lián)合發(fā)布通知，明確未來將通過財(cái)稅、金融和進(jìn)出口等相關(guān)扶持政策，建設(shè)一批中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易骨干企業(yè)。目前各地已組織開展試點(diǎn)申報(bào)。同仁堂已成功入圍北京第一批8家中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易試點(diǎn)。甘肅則明確提出，鼓勵(lì)獨(dú)一味、佛慈制藥等省內(nèi)龍頭中醫(yī)藥企業(yè)申報(bào)骨干企業(yè)試點(diǎn)。,后續(xù)炒作點(diǎn),【熱點(diǎn)板塊個(gè)股公告解讀】,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華星

10、化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,海外氫燃料電池應(yīng)用提速 氫時(shí)代或臨近 - 上證報(bào)資訊從29日開幕的儲(chǔ)能國際峰會(huì)獲悉，作為真正意義上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發(fā)達(dá)國家的應(yīng)用正在提速。日本將于2015年前建成100座加氫站，目前已建成13座；歐盟在近期通過了增加燃料電池巴士項(xiàng)目；現(xiàn)代汽車ix35燃料電池車批產(chǎn)型號(hào)已于今年3月下線，并計(jì)劃2015年起大批量生產(chǎn)。 點(diǎn)評(píng)：這表明燃料電池已從實(shí)驗(yàn)室真正走向產(chǎn)業(yè)化，與鋰電池相比，它更具有零污染優(yōu)勢。長城電工、同濟(jì)科技均與中科院合建有燃料電池研發(fā)公司。,后續(xù)炒作點(diǎn),【資金觀潮】,【今日導(dǎo)讀】兩部門緊急通知要求嚴(yán)格調(diào)控樓市老字

11、號(hào)牛股頻出部分公司仍有潛力華星化工借定增獲得強(qiáng)力股東入主超日太陽和首鋼股份涉礦分獲進(jìn)展,中信總部溢價(jià)買入華夏300ETF - 中信證券總部（非營業(yè)場所）30日買入5750萬份華夏300ETF，價(jià)格2.66元，較當(dāng)日收盤價(jià)溢價(jià)0.6%。 點(diǎn)評(píng)：該席位曾于5月14日、16日分別買入509.32萬份華夏300ETF，5月28日再次耗資逾1.6億元買入6300萬份華夏300ETF。該席位是知名的QFII及機(jī)構(gòu)云集的席位，自5月中旬以來連續(xù)加倉且越買越急，顯示有大資金看好后市指數(shù)表現(xiàn)。,目 錄,1.要聞解讀 -上證早知道 2.市場回顧 -全球金融市場行情 3. 技術(shù)分析及建議 -大盤，個(gè)股,A股昨日綜述

12、,滬深早盤小幅低開，隨后展開整理，午后滬指一度考驗(yàn)五日線，周期權(quán)重股表現(xiàn)不佳，銀行、地產(chǎn)等板塊普遍下跌，汽車股出現(xiàn)獲利回吐，券商板塊也沖高回落。成長股和概念股繼續(xù)受到市場短線資金追捧，受福建爭取單獨(dú)二胎試點(diǎn)刺激的醫(yī)療器械及馬云“菜鳥概念”刺激的物流股火爆貢獻(xiàn)10股漲停，生物疫苗、軟件服務(wù)等活躍，燃?xì)?、稀土、家電、安防等跌幅居前?截止收盤，滬指報(bào)2317.75點(diǎn)，下跌6.27點(diǎn)，跌幅為0.27%，成交1035億元；深成指報(bào)9379.19點(diǎn)，下跌25.21點(diǎn)，跌幅為0.27%，成交1166億元。,截至昨晚22點(diǎn)全球金融市場行情,歐美股市 在歷史新高處橫盤整理,目 錄,1.市場回顧 -全球金融市場

13、行情 2.要聞解讀 -上證早知道 3. 分析及建議 -大盤，個(gè)股,我們先對(duì)上周的預(yù)測做一個(gè)回顧與總結(jié),5月19日后市分析 短期,全球迎來降息高潮，美國、歐洲、日本等股市紛紛大漲，甚至屢次創(chuàng)出歷史新高，在一定程度上也刺激著A股市場的表現(xiàn)。 本周四、周五并沒有利好消息，但上周一直提到的金融、房地產(chǎn)等周期性板塊突然發(fā)力給與大盤預(yù)期的支持。,上 上 周分析回顧,沖上上一周提到的2245點(diǎn)后，金融、房地產(chǎn)股的反彈能否持續(xù)，將決定2160點(diǎn)開始的反彈持續(xù)時(shí)間、反彈高度。下一較大阻力位2320點(diǎn)附近。,5月23日后市分析 短期,由于已創(chuàng)業(yè)板為首的小市值個(gè)股的炒作經(jīng)過幾周的爆炒在昨天已有收尾跡象，而在歐美、亞

14、太股市持續(xù)創(chuàng)新高的當(dāng)下，A股比價(jià)效應(yīng)將愈發(fā)明顯，中期上漲潛力非常巨大！我們有理由相信主板市場當(dāng)中一些調(diào)整較為充分且又有業(yè)績支撐的品種有望成為市場資金布局的下一重點(diǎn)，當(dāng)市盈率較低的銀行、券商、地產(chǎn)紛紛小幅表現(xiàn)過后。,一直沒有資金關(guān)注的資源板塊能否得到資金關(guān)注，也是我們上證指數(shù)能否突破2320點(diǎn)阻力點(diǎn)位的最需要關(guān)注的重要點(diǎn)之一。,上周分析回顧,結(jié)束了對(duì)之前的分析的回顧，最后來看一下接下來的市場的分析與預(yù)測,5月31日后市分析 短期,由于2320點(diǎn)上方存在較多的歷史套牢盤，所以在上周提到的資源，地產(chǎn)，金融等權(quán)重力量沒有形成合力之前，市場主力并沒有選擇倉促上攻，而是會(huì)采取強(qiáng)勢震蕩的方式在2320點(diǎn)附近來來消化歷史上找個(gè)指數(shù)區(qū)間的套牢盤壓力。雖然會(huì)經(jīng)歷折騰人的橫