1、國際汽車市場(chǎng)和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度,中國汽車技術(shù)研究中心 標(biāo)準(zhǔn)化研究所 2009年2月,一、國際市場(chǎng)總體情況,國外主要汽車市場(chǎng)分類（一）,發(fā)達(dá)國家市場(chǎng) 北美（美國、加拿大） 歐洲聯(lián)盟 亞太（日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等） 其它地區(qū)市場(chǎng) 俄羅斯、烏克蘭等其它歐洲國家 拉美（墨西哥和中美洲、南美洲） 東南亞、南亞（印度）、中東、西亞（伊朗）、中亞（哈薩克斯坦） 南非、北非（阿爾及利亞）及其他非洲國家,國外主要汽車市場(chǎng)分類（二）,一體化市場(chǎng) 已成熟完善的一體化市場(chǎng) 歐洲聯(lián)盟 北美自由貿(mào)易區(qū) 海灣合作組織（GCC） 尚在發(fā)展中的一體化市場(chǎng) 東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN） 南美南方共同市場(chǎng)（MERCOSUR）

2、南部非洲發(fā)展共同體（SADC） 東部及南部非洲共同市場(chǎng)（COMESA） 非一體化市場(chǎng),我國2007年整車出口前10名國家,俄羅斯 107 791 伊朗 30 675 哈薩克斯坦 16 867 越南 35 846 阿爾及利亞 34 223 烏克蘭 47 091 南非 39 752 敘利亞 52 629 英國 19702 沙特阿拉伯 7327,發(fā)達(dá)國家汽車市場(chǎng)特點(diǎn)（一）,市場(chǎng)管理和運(yùn)作比較嚴(yán)格規(guī)范，法律、法規(guī)體系健全、透明； 多數(shù)由一個(gè)或二個(gè)政府部門管理； 遵守國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則； 汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入的技術(shù)要求相應(yīng)較高且各有不同，需分別對(duì)應(yīng)，相互借鑒與協(xié)調(diào)不斷加強(qiáng)； 除法規(guī)外，NCAP等對(duì)市場(chǎng)

3、也有很大影響； 市場(chǎng)開放度較高但競(jìng)爭(zhēng)全面，制造商責(zé)任重，團(tuán)體組織作用也很突出,發(fā)達(dá)國家汽車市場(chǎng)特點(diǎn)（二）,許多國家和地區(qū)已形成比較完善的共同體市場(chǎng)； 市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)范和制度對(duì)其它國家和地區(qū)，尤其是發(fā)展中的國家和地區(qū)有非常大的影響力； 新能源車輛市場(chǎng)潛力較大。,發(fā)展中國家市場(chǎng)的特點(diǎn)（一）,市場(chǎng)管理和運(yùn)作不夠規(guī)范、透明；不能嚴(yán)格遵守國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則； 一體化市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)比較滯后，但發(fā)展?jié)摿^大； 許多發(fā)展中國家和地區(qū)市場(chǎng)的技術(shù)要求相對(duì)不高，體系還不夠健全； 直接采用聯(lián)合國或歐洲聯(lián)盟ECE/EC汽車技術(shù)法規(guī)； 按照地緣特點(diǎn)，直接認(rèn)可已通過某一發(fā)達(dá)國家或地區(qū)認(rèn)證的產(chǎn)品。,發(fā)展中國家市場(chǎng)的特點(diǎn)

4、（二）,汽車產(chǎn)業(yè)普遍欠發(fā)達(dá)； 部分國家開放市場(chǎng)和投資，吸引國際跨國公司投資建廠，形成汽車出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)； 其它國家汽車產(chǎn)業(yè)普遍能力不足，無法滿足自身市場(chǎng)需要。 資源型國家汽車市場(chǎng)發(fā)展迅猛； 部分國家二手車對(duì)市場(chǎng)影響較大； 新能源車輛市場(chǎng)潛力較大。,企業(yè)開拓國際市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)措施,同時(shí)應(yīng)對(duì)國內(nèi)、國際市場(chǎng)； 對(duì)國際市場(chǎng)較全面、深入的了解； 對(duì)市場(chǎng)開發(fā)要有主動(dòng)性、前瞻性、總體規(guī)劃和部署； 重視發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的市場(chǎng),我國企業(yè)應(yīng)重視發(fā)達(dá)國家市場(chǎng),充分認(rèn)識(shí)進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重要性和存在的困難 世界主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，汽車發(fā)展歷史長 法規(guī)復(fù)雜多樣，技術(shù)要求高 中國企業(yè)品牌認(rèn)知度低，技術(shù)質(zhì)量水

5、平有差距 發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)需要充分的準(zhǔn)備和耐心 對(duì)各國法律、法規(guī)的研究和對(duì)應(yīng) 全面客觀的市場(chǎng)分析 提高產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)水平,使產(chǎn)品滿足法規(guī)和市場(chǎng)特點(diǎn) 保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量 建立完善的售后服務(wù)體系 加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作和國際合作,我國企業(yè)應(yīng)了解和應(yīng)分析研究的議題,各市場(chǎng)的基本情況（產(chǎn)銷量、保有量、進(jìn)出口）； 市場(chǎng)汽車產(chǎn)品的細(xì)分； 汽車市場(chǎng)的顯著特點(diǎn) 、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣； 稅費(fèi)政策、汽車工業(yè)發(fā)展政策（整車、CKD) 汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度、技術(shù)法規(guī)體系和管理機(jī)關(guān)； 倉儲(chǔ)物流、運(yùn)輸、銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、保險(xiǎn)、售后服務(wù)要求,新能源汽車,轎車柴油化（歐盟）； 乙醇汽油（南美巴西、美國）； 生物柴油（歐盟、巴西）； 電動(dòng)汽車（美

6、國、日本、歐盟、其他市場(chǎng)）； 氫能和燃料電池； 燃?xì)馄嚕↙PG、CNG）,汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理,相關(guān)法律、法規(guī)及行政管理體系 產(chǎn)品管理和監(jiān)督制度 型式批準(zhǔn)（Type Approval）/自我認(rèn)證（Self Certification) 車輛注冊(cè)（Registration） 生產(chǎn)一致性（Conformity of Production） 在用符合性（In-service conformity) 召回（Recall） 車輛報(bào)廢回收 技術(shù)要求（安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜方面技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）,技術(shù)法規(guī)和準(zhǔn)入管理制度的重要性,隨著國際經(jīng)貿(mào)一體化的不斷發(fā)展，各國、各地區(qū)在世界貿(mào)易組織（WTO）的框架下不斷協(xié)調(diào)

7、，使得財(cái)政、稅收、海關(guān)等領(lǐng)域的規(guī)定和政策構(gòu)成貿(mào)易壁壘的作用將逐漸減??； 在技術(shù)領(lǐng)域的汽車產(chǎn)品技術(shù)法規(guī)和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度將成為最主要的貿(mào)易壁壘； 企業(yè)開拓各個(gè)國家和地區(qū)的市場(chǎng)時(shí)，了解和研究需要滿足的汽車技術(shù)法規(guī)、產(chǎn)品準(zhǔn)入管理體制（包括管理機(jī)關(guān)、流程等），以及它們變化發(fā)展。,國際典型的汽車批準(zhǔn)制度和技術(shù)法規(guī),汽車產(chǎn)品的型式批準(zhǔn)制度，為歐洲、日本和世界大部分國家和地區(qū)采用； 汽車產(chǎn)品自我認(rèn)證制度，主要為美國和加拿大采用，目前韓國在其汽車產(chǎn)品管理體制中引入。該制度的特點(diǎn)是政府在汽車產(chǎn)品上市后，對(duì)其實(shí)施包括召回制度在內(nèi)的嚴(yán)格后續(xù)監(jiān)督和控制。 國際上典型的汽車技術(shù)法規(guī)體系： ECE汽車技術(shù)法規(guī)體系； EEC/

8、EC汽車技術(shù)指令體系； 美國汽車技術(shù)法規(guī)體系； 日本汽車技術(shù)法規(guī)體系。,總結(jié),隨著我國汽車企業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，逐步具備參與國際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力 發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)是我國汽車企業(yè)未來要對(duì)應(yīng)的主流市場(chǎng)，需要認(rèn)真應(yīng)對(duì)和長期努力 對(duì)各國法規(guī)要逐項(xiàng)充分研究和了解發(fā)展趨勢(shì)，并深入進(jìn)行市場(chǎng)分析和技術(shù)開發(fā) 加強(qiáng)國際交流與合作，發(fā)揮行業(yè)團(tuán)體作用，維護(hù)行業(yè)利益，提高中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國際影響力,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)參與國家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂,在國標(biāo)的基礎(chǔ)上比對(duì)研究現(xiàn)行的歐盟技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),比對(duì)研究美國技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),開拓占領(lǐng)發(fā)展中國家市場(chǎng)，注意非法規(guī)的市場(chǎng)因素,開發(fā)研制新能源汽車 右舵車輛,歐洲聯(lián)盟汽車排放法規(guī)在世界上產(chǎn)生

9、深遠(yuǎn)影響,汽油車油耗 5 (l/100km),柴油車油耗 4.5 (l/100km),120g CO2排放,歐盟政府對(duì)CO2排放進(jìn)行立法,企業(yè)自愿措施恐無法達(dá)到要求的目標(biāo)； 歐盟政府決定對(duì)CO2排放進(jìn)行立法，法規(guī)草案已出臺(tái)； 2012年達(dá)到平均120g/km的目標(biāo)值（ 130g/km車輛措施， 10g/km其它措施）； 2012起對(duì)達(dá)不到目標(biāo)的企業(yè)罰款（5歐元/第1克；15歐元/第2克；25歐元/第3克；95歐元/第4克）； 企業(yè)可以分步達(dá)到目標(biāo)值（65%、75%、80%、100%） 2020年達(dá)到平均95g/km的目標(biāo)值；,歐盟指令新增加的技術(shù)部件和要求,所有車輛必須裝用電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（E

10、SC）； M1類車輛必須裝用輪胎氣壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）；對(duì)車輛輪胎增加滾動(dòng)阻力要求、滾動(dòng)噪聲要求、濕抓地要求； M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用提前緊急制動(dòng)系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)； M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用車道離駛報(bào)警系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)；,歐盟汽車技術(shù)指令的其它發(fā)展,發(fā)布2008/89/EC (76/756/EEC修訂本)，要求自2011年2月7日起，M1和N1類車輛須安裝專用的白天行車燈；自2012年8月7日起，其它類車輛須滿足該要求； 對(duì)氫能源機(jī)動(dòng)車輛發(fā)布新技術(shù)法規(guī)； 對(duì)行人保護(hù)發(fā)布新技術(shù)法規(guī)。,二、巴西汽車市場(chǎng)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理,巴西市場(chǎng)基本情況（一

11、）,巴西是拉丁美洲面積最大、人口最多的國家，位于南美洲的中心位置，除了智利和厄瓜多爾外，和南美洲的所有國家都接壤； 南美共同市場(chǎng)（MERCOSUR）正式成員國（其它包括阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內(nèi)瑞拉），智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞為其聯(lián)系成員； 近年來，包括汽車工業(yè)在內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，與我國、印度、俄羅斯被國際社會(huì)并稱為“金磚4國”。,巴西市場(chǎng)基本情況（二）,在汽車工業(yè)方面，巴西從上世紀(jì)50年代開始，采取寬松的外資引進(jìn)政策，其汽車工業(yè)主要是國際跨國公司在巴西的工廠和車型，自主品牌的發(fā)展水平較低； 國產(chǎn)化率要求：前三年：50%，以后60%； 2007年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到297萬和24

12、6萬輛；,巴西市場(chǎng)基本情況（三）,海關(guān)關(guān)稅：對(duì)轎車35%；對(duì)載貨車14%-35%（大部分為35%）；對(duì)零部件019.5%（大部分為14 %19.5%）； 對(duì)于在巴西投資建廠的企業(yè)給予關(guān)稅優(yōu)惠：乘用車輛：24.5%；商用車輛：22.5%；零部件40%減免； 進(jìn)口稅：整車：35%；零部件：14%、16%、18%； 工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）：整車：5%-25%；零部件4%-6%；聯(lián)邦征收，加入車價(jià)； 商品流通稅：17%-25%（各州征收，加入車價(jià)）； 社會(huì)團(tuán)結(jié)和安全貢獻(xiàn)稅（PIS/CONFINS）：8.26%；,巴西市場(chǎng)基本情況（四）,港口稅費(fèi) 海關(guān)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟強(qiáng)制征收：2%（或最低140美元；最高280

13、美元）； 海關(guān)經(jīng)紀(jì)人平均費(fèi)用：700美元； 裝卸費(fèi)：最高400美元/集裝箱； 貨主航運(yùn)稅：海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的25%； 入庫及領(lǐng)班：0.65%； 港口及倉儲(chǔ)費(fèi)：依時(shí)間和港口決定（一般最高24%） 巴西和阿根廷相互以零關(guān)稅進(jìn)口車輛協(xié)議； 禁止二手車的進(jìn)口，禁止柴油轎車的進(jìn)口；,巴西對(duì)汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理,涉及多個(gè)部門 巴西計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量國家研究院 （Inmerto ）； 巴西國家運(yùn)輸委員會(huì)（Contran） 巴西國家環(huán)境委員會(huì)（Conama） 巴西環(huán)境和可再生自然資源研究院（IBAMA） 巴西國家公路委員會(huì) 巴西國家石油局（ANP）,巴西對(duì)汽車產(chǎn)品的認(rèn)證管理,認(rèn)證管理機(jī)關(guān)：巴西計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量

14、國家研究院（Inmerto），隸屬于巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部，負(fù)責(zé)巴西汽車及國民經(jīng)濟(jì)中其它涉及安全環(huán)保產(chǎn)品的管理； 該部門沒有對(duì)汽車產(chǎn)品建立完整的認(rèn)證批準(zhǔn)制度，只對(duì)汽車產(chǎn)品建立了部分認(rèn)證批準(zhǔn)，包括： 車輛輔助車軸； 車輛輪胎；（我國已有輪胎廠家獲得Inmerto認(rèn)證，產(chǎn)品進(jìn)入巴西市場(chǎng)） 天然氣車輛的部件及系統(tǒng)； 車輛的排放認(rèn)證（已形成的最完整認(rèn)證體系）,巴西對(duì)汽車產(chǎn)品的認(rèn)證管理（續(xù)）,巴西汽車排放認(rèn)證：被稱為機(jī)動(dòng)車輛排放符合性認(rèn)證國家規(guī)劃，簡稱為PROCONVE； 最早從上世紀(jì)80年代開始實(shí)施，具體的法規(guī)為巴西國家環(huán)境委員會(huì)（Conama）決議； 對(duì)重型柴油機(jī)車輛的排放自2009年1月1日開始，

15、實(shí)施PROCONVE P6階段（歐4）的排放指標(biāo)； 對(duì)轎車和輕型車輛自2009年開始實(shí)施PROCONVE L5階段,巴西汽車技術(shù)法規(guī)體系,通用技術(shù)法規(guī) 汽車制動(dòng)技術(shù)法規(guī) 汽車視野、安全玻璃和防盜裝置 汽車污染物排放控制 車輛重量與尺寸 車輛碰撞保護(hù) 車輛燈光和反射器 車輛的注冊(cè)與牌照板 座椅、安全帶、頭枕、頭盔 車輛輪胎與車輪 其它安全法規(guī) 特種車輛和燃?xì)廛囕v 摩托車與輕便摩托車,巴西彈性燃料車輛,巴西政府多年來不遺余力地推廣汽車產(chǎn)品使用乙醇燃料，尤其是在乘用車和輕型車輛方面，已取得很大進(jìn)展，在國際上處于領(lǐng)先地位； 基本上所有的轎車和輕型車輛都燃用不同比例的乙醇汽油混合燃料，已基本不推出燃用純汽油的車輛，可以燃用任何比例的乙醇-汽油混合燃料車輛，即彈性燃料車型被廠家越來越多地推向市場(chǎng)，