1、第五章 國際工程承包與勞務(wù)合作,中國承包企業(yè)2009年的海外工程營業(yè)總額超越美國和法國，位居全球首位。中國企業(yè)平均營業(yè)額為9.36億美元，與德國88.1億美元、法國85.4億美元的平均營業(yè)額相距甚遠。,中國承建的馬里會議大廈,中國承建的朝鮮玻璃廠,中國承建的阿爾及利亞公路,1970年代以后，隨著科學(xué)技術(shù)的進步、國際分工的深入、生產(chǎn)的國際化、各國經(jīng)濟的發(fā)展，特別是中東各產(chǎn)油國石油收入的大幅度增加，跨國工程承包與勞務(wù)合作有了較大的發(fā)展。進入新世紀(jì)以來，隨著全球化進程的加速，國際工程承包的規(guī)模和范圍不斷擴大。 國際工程承包與勞務(wù)合作是一種綜合性的國際商務(wù)活動。它包含技術(shù)、管理、勞務(wù)輸出等服務(wù)貿(mào)易，包

2、含原料、物資采購等貨物貿(mào)易，還包括資金籌措、投資收益、風(fēng)險控制等國際金融業(yè)務(wù)。國際工程承包在世界經(jīng)濟貿(mào)易市場上的地位日益突出。 國工程承包的運營模式也在不斷變化，常用方式有BOT、BOO、BOOT等模式。在工程建設(shè)方面，EPC（engineering, procurement, construction）為常用方式，在工程管理方面，PMC（project management contract）為常用方式。融資能力和項目管理能力成為國際工程承包市場業(yè)務(wù)競爭的關(guān)鍵。,中電投海外工程承包受挫項目緬甸密松水電站,第一節(jié) 國際工程承包概述,一、國際工程承包的含義,國際工程承包（Internationa

3、l Contracting for Construction）是指一國的承包商，以自己的資金、技術(shù)、勞務(wù)、設(shè)備、原材料和自行取得的許可權(quán)等，承攬外國政府、國際組織或私人企業(yè)即業(yè)主的工程項目，并按承包商與業(yè)主簽訂的承包合同所規(guī)定的價格、支付方式收取各項成本費用和應(yīng)得利潤的一種國際經(jīng)濟合作方式。 國際工程承包與勞務(wù)合作通常要經(jīng)過國際招標(biāo)、投標(biāo)、議標(biāo)以及其它談判與協(xié)商過程。 國際工程承包與勞務(wù)合作是一項綜合性的國際商務(wù)活動。其本質(zhì)與國際直接投資相似，但其前期業(yè)務(wù)一般會較國際直接投資復(fù)雜，而后期業(yè)務(wù)要相對簡單一些。,二、國際工程承包的業(yè)務(wù)范圍,國際工程承包的業(yè)務(wù)范圍主要包括工程技術(shù)層面、貿(mào)易金融層面、

4、法律法規(guī)層面，共三個主要方面的內(nèi)容。 工程技術(shù)層面：項目預(yù)案與咨詢、項目選址、實地勘察、可行性研究、項目設(shè)計與論證；項目施工、工程技術(shù)控制、駐地工程師修改、設(shè)計方案調(diào)整、工程質(zhì)量驗收；設(shè)備安裝、調(diào)試、試車、試運行、運行技術(shù)指導(dǎo)與人員培訓(xùn)。 貿(mào)易金融層面：招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；原材料采購、設(shè)備采購；工程預(yù)算、融資方案、資金籌措、資金運行、財務(wù)平衡與盈利、財務(wù)風(fēng)險控制。 法律法規(guī)層面：項目的國際法、東道國國內(nèi)法及相關(guān)國家法律沖突研究與咨詢，項目審批，施工工程涉及領(lǐng)域的相關(guān)法規(guī)，爭議、仲裁與索賠，適用法律等。,三、國際工程承包的特點,國際工程承包業(yè)務(wù)內(nèi)容廣泛、復(fù)雜，綜合性程度高。 國際工程承

5、包是一個連續(xù)性的合約，工程周期長。整個承建、經(jīng)營過程都要受業(yè)主的制約，且國際工程承包的后向延伸越來越普遍。 跨國經(jīng)營，風(fēng)險大。一是宏微觀經(jīng)濟形勢波動，市場供求變化，工程舉辦者財政狀況，利率、匯率波動等經(jīng)濟風(fēng)險大；二是跨國經(jīng)營，政治、法律、軍事風(fēng)險大；三是跨民族、跨文化經(jīng)營，合作各方的經(jīng)營理念、商業(yè)慣例差異，經(jīng)營風(fēng)險大。 國際工程承包市場競爭激烈。參與國際競爭的市場主體越來越多，主要發(fā)包市場的經(jīng)濟狀況不穩(wěn)定，工程承包模式不斷創(chuàng)新（類似金融創(chuàng)新）。,四、近期以來的新特點,承包商對國內(nèi)市場的依靠加強。近年來世界排行前250名的承包商中有近90%是靠本國市場的承包業(yè)務(wù)贏利的。 市場保護措施日益加強 。

6、給予本國公司各種優(yōu)惠，通過設(shè)置各種障礙來限制外國承包商在本國的承包活動。 帶資投標(biāo)、延期付款和實物支付的做法日益普遍 。帶資投標(biāo)實際是一種投標(biāo)與資金掛鉤的做法，即發(fā)包人向投標(biāo)人融資。延期付款和以實物支付的做法也日漸增多。 承包項目由勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)化。隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，出現(xiàn)了許多技術(shù)含量較高的新型產(chǎn)業(yè)，這就使項目建設(shè)從單純的土建工程轉(zhuǎn)向以技術(shù)工程為主的成套設(shè)施的建設(shè)，這類項目對承包商提出了更高的要求。,承包方式,總包,單獨承包,分包,二包,聯(lián)合承包,合作承包,五、國際工程承包的主要承包方式,法律法規(guī)過程,國際工程承包的綜合性特征,第二節(jié) 國際工程承包中的招標(biāo)與投標(biāo),一、招投標(biāo)的基

7、本概念,標(biāo)：“標(biāo)的”的意思。在國際工程承包務(wù)中，是指“擬發(fā)包工程項目內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)”。 工程招標(biāo)：是指招標(biāo)人就擬建工程提出設(shè)計圖紙和若干經(jīng)濟技術(shù)條件，通過公開或非公開的方式邀請投標(biāo)人報出工程價格，擇日開標(biāo)，經(jīng)評比后選定工程承包人的過程。 工程投標(biāo)：是投標(biāo)人按招標(biāo)文件的要求，投報其承包該項工程所需費用，爭取中標(biāo)達成交易的過程。 開標(biāo)：即招標(biāo)人在規(guī)定的時間和地點，按一定的方式和程序?qū)⑺型稑?biāo)書啟封揭曉。開標(biāo)分為公開開標(biāo)和秘密開標(biāo)兩種方式。 評標(biāo)：是招標(biāo)人對所收到的合格投標(biāo)書，按照一定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進行綜合評價、比較，并選出中標(biāo)候選人的過程。評標(biāo)主要從商務(wù)和技術(shù)兩方面進行。 定標(biāo)：即決定中標(biāo)人。并向其發(fā)出

8、“中標(biāo)通知書”。,招投標(biāo)方式,競爭性招標(biāo),非競爭性招標(biāo),兩階段招標(biāo),公開招標(biāo),選擇性招標(biāo),二、招投標(biāo)的主要方式,1.競爭性招標(biāo),公開招標(biāo)。國際上普遍使用的招標(biāo)方式。 選擇性招標(biāo)。招標(biāo)人通過咨詢公司或其它途徑，了解可能的投標(biāo)商的資質(zhì)、信譽情況，有選擇地邀請一定數(shù)目的承包商參與投標(biāo)。 適合的情況： 為保護本國建筑市場 貸款國的要求 貸款金融機構(gòu)的要求 特殊的項目,2.非競爭性招標(biāo),非競爭性招標(biāo)最主要的做法是談判招標(biāo)。 談判招標(biāo)的兩種做法 （1）議標(biāo)。招標(biāo)人根據(jù)項目的具體要求和自己所掌握的情況，直接選擇某一家承包商進行談判。若談判達不成協(xié)議，招標(biāo)人可另找一家繼續(xù)談判，直到最后達成協(xié)議。 （2）同時談

9、判。 談判招標(biāo)主要適用于軍事（或保密）工程、專業(yè)技術(shù)性較強的工程、緊急工程、金額較小的工程，已完成項目的擴建工程。,3.兩階段招標(biāo),第一階段采用公開招標(biāo)方式，選擇三至四家承包商； 第二階段采用選擇性招標(biāo)方式，邀請被選擇的承包商進行報價，最后確定中標(biāo)者。兩階段招標(biāo)仍屬一次招標(biāo)，只簽一個合同。,4.其他招標(biāo)方式,1地方公開招標(biāo)：又稱地方競爭性招標(biāo)，是按照地方程序進行的招標(biāo)，一般通過地方性宣傳媒介發(fā)布招標(biāo)信息，并限于當(dāng)?shù)氐某邪虆⒓油稑?biāo)。 2平行招標(biāo)（分項招標(biāo)）：招標(biāo)人把一個較大的工程項目分解成若干個互相聯(lián)系的子項工程，分別而又同時單獨進行招標(biāo)。它適用于技術(shù)層次多、設(shè)備供應(yīng)范圍廣的項目。 3多層次招

10、標(biāo)：對大型項目的招標(biāo)在招標(biāo)結(jié)束后，中標(biāo)人（即總承包商）又以招標(biāo)人的身份，將所承包工程的一部分，發(fā)包給其他承包商（即二包商），二包商對總承包商負(fù)責(zé)，總承包商對業(yè)主負(fù)責(zé)，總包商尋找的二包商必須征得業(yè)主的同意。,招標(biāo)投標(biāo)程序圖,第三節(jié) 國際工程承包合同,一、國際工程承包合同：概念與分類,工程承包合同：又稱工程承包契約，是業(yè)主和承包商為確定各自應(yīng)享受的權(quán)利和應(yīng)履行的義務(wù)而訂立的共同遵守的法律條文。 國際工程承包合同的種類： 按承包方式分：總承包合同；分包或分項合同；二包合同。 按承包內(nèi)容劃分：工程咨詢合同；施工合同；工程服務(wù)合同；設(shè)備供應(yīng)與安裝合同；交鑰匙合同；交產(chǎn)品合同。 按計價方式劃分：總價合同；

11、單價合同；成本加酬金合同。,二、按承包方式劃分的合同種類,總承包合同（General Contract），承包商對整個發(fā)包工程負(fù)全部和整體責(zé)任的合同。這種合同有利于發(fā)包方精簡和高效的管理，也有利于承包方不同項目承包商之間的協(xié)調(diào)，但總承包商通常要加一個管理費?？偝邪炭梢赃M行分轉(zhuǎn)包。 分包合同（Subunit-Contract），也稱分項合同，即業(yè)主將工程分成幾個部分分別發(fā)包，簽訂合同。各承包商均對業(yè)主負(fù)責(zé)。 二包合同(Sub-Contract),總承包商或分包商將自己所承包的部分項目再行分包的合同。,三、按承包內(nèi)容劃分的合同種類,工程咨詢合同。業(yè)主與被咨詢?nèi)嘶驒C構(gòu)簽訂的服務(wù)合約。內(nèi)容通常涉及可

12、行性論證、可選擇的技術(shù)方案、工程造價概算等。小型工程的咨詢通常由投標(biāo)商負(fù)責(zé)。 施工合同。業(yè)主與承包商簽訂的工程實施合同。許多國家或大型國際承包商都制訂了本國（公司）的標(biāo)準(zhǔn)合同格式。目前，使用最廣泛的合同格式是國際顧問工程師聯(lián)合會（FIDIC，F(xiàn)dration lnternationale Des lngnieurs Conseils, 法文縮寫，F(xiàn)ederation International of Engineers Consulting）擬訂的土木建筑工程（國際）施工合同條款。 設(shè)備供應(yīng)與安裝合同。包括單純設(shè)備供應(yīng)合同、供應(yīng)和安裝合同、單純安裝合同、安裝監(jiān)理合同。 工程服務(wù)合同。大型工程使

13、用。主要包括技術(shù)、質(zhì)量、價格咨詢，監(jiān)理和其它的第三方服務(wù)。,交鑰匙合同與交產(chǎn)品合同,交鑰匙合同（Turnkey Project）：又稱“一攬子合同” 。指承包人負(fù)責(zé)從方案設(shè)計、勘察選址、施工建設(shè)、設(shè)備采購與安裝、試車或試運營、人員培訓(xùn)、正式生產(chǎn)或運營一段時間后，將項目移交給發(fā)包人的合同。采用這種方式，對業(yè)主來講，省時、省事，但費用太高；對承包商來講，則有較大的主動權(quán)，但責(zé)任重大，風(fēng)險也較大。 半交鑰匙合同：在交鑰匙合同的基礎(chǔ)上除去試車或試運營、人員培訓(xùn)、正式生產(chǎn)或運營部分。這種合同下，總承包商只對工程建設(shè)負(fù)責(zé)。 交產(chǎn)品合同，又稱為“保產(chǎn)合同”、亦稱產(chǎn)品到手合同，是指在工程項目投產(chǎn)以后，承包商仍

14、在一定的時間內(nèi)（一般為一至兩年）繼續(xù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)、培訓(xùn)人員和維修設(shè)備，保證生產(chǎn)出一定數(shù)量的合格產(chǎn)品，并達到規(guī)定的原材料、料燃等消耗指標(biāo)后才算完成任務(wù)。 EPC Turnkey Project vs BT/BOT/BOO/BOOT,四、按付款方式換分的合同種類,其優(yōu)點是簡單明確，缺點是雙方都承擔(dān)了較高的風(fēng)險?？們r合同是國際工程承包中應(yīng)用較廣的一種形式 。,對于工程量不可能精確計算的項目，發(fā)包時往往采用單價合同。單價合同執(zhí)行中也較為簡單，而且雙方風(fēng)險較小，應(yīng)用也較廣。,當(dāng)工程內(nèi)容及其各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)尚未全面確定而又必須發(fā)包時，一般多采用這種形式。這種合同對業(yè)主不利，而對承包商較為有利。,總價合同

15、（總價不變合同）,單價合同 （單價不變合同）,成本加酬金合同 （成本補償合同）,五、國際工程承包合同的主要條款,（一）合同范圍 （二）工程期限 （三）承包商的義務(wù)與違約 （四）業(yè)主的義務(wù)與違約 （五）工程師及其代表 （六）價格條款,（七）支付條款 （八）轉(zhuǎn)包與分包 （九）工程變更條款 （十）驗收條款 （十一）不可抗力條款 （十二）仲裁條款,第四節(jié) 工程承包中的風(fēng)險、索賠與銀行保函,一、國際工程承包中的風(fēng)險,國際工程承包中的主要風(fēng)險有：政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、自然風(fēng)險、意外事故。 規(guī)避風(fēng)險的法律途徑：保險。 國際承包工程的保險幾乎都是強制性的，并規(guī)定了部分投保的險別； 在投保人方面，一般是承包商投保

16、，也可由業(yè)主代辦；在投保地方面，按各國法規(guī)要求或按合同規(guī)定； 在保險范圍方面，部分按合同規(guī)定，部分由承包商自己選擇。,二、國際工程險的主要險別,一、工程一切險 二、第三方責(zé)任險 三、人身意外險 四、汽車險 五、機械設(shè)備損壞險 六、設(shè)備安裝保險 七、社會福利險 八、貨物運輸保險,三、國際工程的施工索賠,索賠，既有施工方（承包商）向業(yè)主索賠，也有業(yè)主向施工方索賠。針對我國是勞務(wù)輸出大國的特點，我們重點介紹施工索賠。 施工索賠：在國際工程承包中，由于業(yè)主或其他方面的原因，承包商在施工過程中付出了額外的費用，承包商根據(jù)有關(guān)規(guī)定，通過合法的途徑和程序，要求業(yè)主或其他方面償還它的費用損失，這就叫“施工索賠

17、”。 理賠：業(yè)主或其他有關(guān)方面對承包商提出的要求進行處理。,四、施工索賠發(fā)生的原因,（一）工程變更 （二）施工條件的變化 （三）業(yè)主違約 （四）工程的暫?；蚪K止 （五）加快工程進度 （六）工期延長,（七）拖延支付工程款(包括利息) （八）材料漲價 （九）各種額外的試驗和檢查 （十）不可抗力的自然災(zāi)害、意外事故或特殊風(fēng)險,五、施工索賠的依據(jù),依據(jù)合同條款的索賠。凡是在合同中能找到有明文規(guī)定的索賠條款都屬此類，如工程量的增加，由業(yè)主原因造成拖延工期而給承包商造成的損失等。 超越合同規(guī)定的索賠。即合同條款中沒有明文規(guī)定，但可從合同、民商法和國際商業(yè)慣例找到依據(jù)的索賠。如業(yè)主或工程師違反國際商業(yè)管理、

18、技術(shù)規(guī)范，而給承包商造成的額外開支。,六、施工索賠的資料準(zhǔn)備,索賠除合同文件及附件（如招標(biāo)文件、圖紙、規(guī)范等）外，還要提供以下資料。 （一）施工期間的工程項目資料：1. 定期與業(yè)主聘雇人員的談話資料； 2. 工程師（監(jiān)理）填寫的工程施工記錄表； 3. 各種施工進度表 4. 工程檢查和驗收報告； 5. 工程照片； 6. 工地日志； 7. 施工備忘錄； 8. 會議記錄； 9. 來往信件；10. 工程項目資料包括施工質(zhì)量檢查記錄、施工設(shè)備、材料使用記錄、施工工長日報表等。 （二）施工期間的重要財務(wù)資料：1. 有關(guān)人工部分； 2. 有關(guān)設(shè)備、材料部分； 3. 有關(guān)財務(wù)部分； 4. 有關(guān)預(yù)、決算和成本部

19、分。 (三)擬索賠費用的證明資料。可以索賠的配用很多，主要包括：人工費、材料費、設(shè)備費、二包費、保險費、保證金、管理費、貸款利息等。只要各種施工資料和財務(wù)資料齊全，計算準(zhǔn)確、合理，承包商在上述各項費用方面遭受的損失均可通過索賠得到補償。,七、施工索賠程序,（一）提出索賠的要求。按國際慣例，在索賠事項發(fā)生后28天內(nèi)向工程師（并抄送業(yè)主）提出正式書面索賠通知。逾期不報，業(yè)主將拒絕理賠。 （二）提交索賠報告。按照國際慣例，承包商在發(fā)出正式索賠通知后的28天內(nèi)，提交索賠報告。 （三）會議協(xié)商解決。 （四）邀請調(diào)解人解決。 （五）工程師決定。索賠爭端經(jīng)會議協(xié)商和中間人調(diào)解無效后，可由承包商以書面形式正式

20、提請工程師作出對索賠問題的處理決定。工程師接到承包商的申訴書后，必須在84天內(nèi)做出處理決定，并通知雙方。雙方在接到通知后的70天內(nèi)沒有提出反對意見，工程師決定即生效。 （六）仲裁或訴訟。,八、工程承包中的銀行保函,銀行保函：是銀行應(yīng)申請人的要求向保函的受益人開具的書面保證文件，是有條件承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任的契約性憑證。若申請人未按規(guī)定履行自己的義務(wù)，給受益人造成了經(jīng)濟上的損失，則銀行承擔(dān)向受益人進行經(jīng)濟賠償?shù)呢?zé)任。 承包商保函：承包商可通過銀行按照國際慣例或業(yè)主的意見出具保函。對包含的要求，招標(biāo)文件中通常有有具體規(guī)定。 保函內(nèi)容：擔(dān)保人、被擔(dān)保人（承包商）、受益人（業(yè)主或有關(guān)方面）的名稱；擔(dān)保最高限額和使用貨幣；有效期限；擔(dān)保的責(zé)任內(nèi)容；索賠條件；保函的失效；合同及擔(dān)保書的修改、適用法律等。 保函種類：投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付款保函、工程維修保函（質(zhì)量保函）、 (免稅工程、臨時)進口物資免稅保函。,第五節(jié) 國際勞務(wù)合作,一、國際勞務(wù)