1、,代理金融網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)解讀 （征求意見稿）,2016年7月 遼寧,第一部分 評價(jià)內(nèi)容簡介,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,第三部分 網(wǎng)點(diǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,第一部分 評估內(nèi)容簡介,網(wǎng)點(diǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)：主要采取網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估和非現(xiàn)場評估兩種方式。 現(xiàn)場評估包含網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境、崗位設(shè)置、卓越服務(wù)、銷售行為和經(jīng)營管理5個(gè)方面38項(xiàng)指標(biāo)，滿分100分。 非現(xiàn)場評估主要對網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績類6項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，滿分30分。一年評估一次。 轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)評價(jià)總得分=網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估得分+網(wǎng)點(diǎn)非現(xiàn)場評估得分，滿分為130分，并進(jìn)行百分化。,管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)：主要采取查閱資料和非現(xiàn)場評估兩種方式對管理類、行為類和業(yè)績類三個(gè)方面進(jìn)行評估。

2、管理類通過查閱資料方式對5項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，一年一次，滿分25分。行為類和業(yè)績類通過非現(xiàn)場評估方式對15項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，一月一次，滿分75分。 提示：以上非現(xiàn)場評估得分由個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)自動(dòng)生成。,第一部分 評估內(nèi)容簡介,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,一、集團(tuán)公司：通過非現(xiàn)場評估方式，對各省分公司網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型工作開展情況及效果進(jìn)行評價(jià)，并每年通報(bào)排名。 評估內(nèi)容和評分的設(shè)定為：管理類（25分）、行為類（45分）、業(yè)績類（30分），共計(jì)100分。按年度考評 其中“行為類”和“業(yè)績類”指標(biāo)所對應(yīng)數(shù)據(jù)需登陸個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)，進(jìn)入“報(bào)表管理”“網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型工作管理機(jī)構(gòu)評估報(bào)表”中下載。 按月通報(bào),關(guān)于

3、推進(jìn)郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型工具使用電子化的通知 （征求意見稿） 附件2：代理金融網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型工作管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn),第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,“管理類”為集團(tuán)公司對各省分公司的評分標(biāo)準(zhǔn)，各省分公司據(jù)此制定細(xì)則。各市、縣所執(zhí)行的評分標(biāo)準(zhǔn)以本標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 如果今年是在6月份發(fā)文，集團(tuán)公司就只對各省分公司的2、3、4、5項(xiàng)考核。其中第3項(xiàng)從8月開始計(jì)（也就是8月份開始發(fā)7月份通報(bào)）；第5項(xiàng)從7月份的投稿開始計(jì)分。,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,行為類（7月26日-8月2日）,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估

4、標(biāo)準(zhǔn)解析,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,業(yè)績類（7月26日-8月2日）,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,“網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型工作管理機(jī)構(gòu)評估報(bào)表”數(shù)據(jù)運(yùn)用注意事項(xiàng)： 一、報(bào)表查詢項(xiàng)有個(gè)篩選條件是“機(jī)構(gòu)層級”，它與報(bào)表顯示的關(guān)系分為兩種情況。 第1種情況：若某機(jī)構(gòu)選擇本機(jī)構(gòu)進(jìn)行查詢，則顯示本級機(jī)構(gòu)及其直接管理的所有機(jī)構(gòu)信息。如，河南省分公司營銷管理員，選擇河南省分公司，報(bào)表第一行顯示河南省分公司、第二行起顯示其直接管理的機(jī)構(gòu)，包括了所有地市、某某縣市分公司、XX營業(yè)所或網(wǎng)點(diǎn)等信息，既包含了二級單位、也可能包含了在機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)中由河南省分公司直接管理的縣市區(qū)。 第2鐘情況：選擇某一類層級，則僅顯示

5、這一層級的所有機(jī)構(gòu)。如河南省分公司的營銷管理員，在機(jī)構(gòu)層級中選擇按“市分公司”查詢，僅會(huì)顯示所有市分公司的信息。 （各省分公司在給下一級管理機(jī)構(gòu)做通報(bào)時(shí)，應(yīng)該選擇第二種情況進(jìn)行篩選）。,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,二、每項(xiàng)指標(biāo)后面有分?jǐn)?shù)，是把這一機(jī)構(gòu)放在與之同一層級的所有機(jī)構(gòu)中計(jì)算的得分。 公式為，得分=（實(shí)際值-最低值）（最高值-最低值）分值（5分）。 第一條第2鐘情況篩選出的報(bào)表，由于都屬于同一層級，分?jǐn)?shù)是具有可比性的。 需要注意的是，上面第1種情況查詢的報(bào)表中可能包括多個(gè)層級，不同層級的指標(biāo)所對應(yīng)的分?jǐn)?shù)是不具有可比性的。 三、報(bào)表查詢項(xiàng)有篩選條件是“示范網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)示”。分為“集團(tuán)級示范網(wǎng)

6、點(diǎn)”、“標(biāo)準(zhǔn)版網(wǎng)點(diǎn)”、“簡化版網(wǎng)點(diǎn)”、“集團(tuán)級示范網(wǎng)點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)版網(wǎng)點(diǎn)+簡化版網(wǎng)點(diǎn)”“所有網(wǎng)點(diǎn)”5種。如果省份公司只想根據(jù)轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)對各市分公司進(jìn)行排名，機(jī)構(gòu)層級選擇按“市分公司”，標(biāo)示選擇“集團(tuán)級示范網(wǎng)點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)版網(wǎng)點(diǎn)+簡化版網(wǎng)點(diǎn)”，得分的計(jì)算只包含轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)。若對轄內(nèi)所有轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)排名，機(jī)構(gòu)層級選擇“XX營業(yè)所”，標(biāo)示選擇“集團(tuán)級示范網(wǎng)點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)版網(wǎng)點(diǎn)+簡化版網(wǎng)點(diǎn)”，需要注意的是計(jì)算公式中的最高值和最低值為 所有轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)的最高值和最低值。 各級上述規(guī)律同行，縣分公司和市分公司以此類推。,第二部分 管理機(jī)構(gòu)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場評估相結(jié)合方式，對網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型情況和效果進(jìn)行評價(jià)。 1、網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估：

7、需依據(jù)網(wǎng)點(diǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則對網(wǎng)點(diǎn)開展現(xiàn)場評估，滿分計(jì)100分。 2、網(wǎng)點(diǎn)非現(xiàn)場評估：內(nèi)容為“業(yè)績類”指標(biāo)，需登陸個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)，提取“業(yè)績類”指標(biāo)的分?jǐn)?shù)，滿分計(jì)30分。 網(wǎng)點(diǎn)評價(jià)總得分 = 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估得分+網(wǎng)點(diǎn)非現(xiàn)場評估得分 （滿分為130分，并進(jìn)行百分化，最終滿分100分）,第三部分 網(wǎng)點(diǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,1.網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估 標(biāo)準(zhǔn)解析,關(guān)于下發(fā)代理金融網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知（征求意見稿） 附件1：代理金融網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型工作網(wǎng)點(diǎn)評估標(biāo)準(zhǔn),第三部分 網(wǎng)點(diǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)解析,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),5大類別、16個(gè)模塊、38個(gè)項(xiàng)目,月計(jì)劃 等,一、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境 （一）網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),一

8、、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境 （一）網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),一、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境 （一）網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),一、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境 （一）網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),一、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境 （二）營銷氛圍,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),營銷氛圍營造,（根據(jù)中國郵政儲(chǔ)蓄銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)環(huán)境與物品定置定位規(guī)范（2014年修訂版）第七十八條， 應(yīng)保持整齊有序、干凈醒目、宣傳內(nèi)容真實(shí)有效不過時(shí) 不得殘缺和損壞，不得在同一位置重疊張貼，不得隨意在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外墻面、玻璃門窗、立柱上直接張貼 不得遮蓋各類服務(wù)標(biāo)識和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息，不得破壞營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)整體形象 嚴(yán)禁張貼、懸掛、擺放、播放與業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)無關(guān)的宣傳

9、資料、設(shè)施及物品。 落地式宣傳物品的擺放應(yīng)不阻擋客戶的視線和行走路線。,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),二、崗位設(shè)置 （三）崗位設(shè)置,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),二、崗位設(shè)置 （四）職責(zé)設(shè)置,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),二、崗位設(shè)置 （五）任職資格,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),三、卓越服務(wù) （六）儀容儀表,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),三、卓越服務(wù) （六）儀容儀表,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),三、卓越服務(wù) （七）服務(wù)規(guī)范,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),三、卓越服務(wù) （七）服務(wù)規(guī)范,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （八）大堂攬客,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （八）大堂攬客,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),三、銷售行為 （八

10、）大堂攬客,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （九）引見,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （九）引見,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管或營銷管理員身份登錄營銷系統(tǒng)： 統(tǒng)計(jì)報(bào)表營銷統(tǒng)計(jì)報(bào)表-客戶經(jīng)理類統(tǒng)計(jì)報(bào)表-客戶經(jīng)理引見情況統(tǒng)計(jì)表,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十）發(fā)掘現(xiàn)有客戶資源,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管身份登錄營銷系統(tǒng)： 在統(tǒng)計(jì)報(bào)表-系統(tǒng)使用通報(bào)用表-日報(bào)表，對比歸屬VIP客戶數(shù)與已服務(wù)VIP客戶數(shù),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十）發(fā)掘現(xiàn)有客戶資源,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為

11、（十）發(fā)掘現(xiàn)有客戶資源,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用專職客戶經(jīng)理身份登陸個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)： 在客戶營銷管理-日常聯(lián)絡(luò)管理-各VIP等級的客戶各抽查2名，查看其維護(hù)頻次。,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十一）約見,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十二）跑市場,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十二）跑市場,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十二）跑市場,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理主管工號登陸個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)： 查看該網(wǎng)點(diǎn)是否在系統(tǒng)內(nèi)錄入詳細(xì)有效的網(wǎng)點(diǎn)外拓營銷活動(dòng)計(jì)劃查看是否在系統(tǒng)內(nèi)對與跑市場活動(dòng)相關(guān)的行動(dòng)

12、計(jì)劃進(jìn)行跟進(jìn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十三）日常維護(hù),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十三）日常維護(hù),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管角色進(jìn)入個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)： 在客戶營銷管理日程管理員工日程查詢中，調(diào)取網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人日程表記錄近6個(gè)月情況，查看日程安排是否詳細(xì)具體,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十三）日常維護(hù),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管角色進(jìn)入營銷系統(tǒng)： 在客戶營銷管理-客戶信息表完整度中查看鉆石卡、白金卡、金卡級客戶的“關(guān)鍵信息完整度”。,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),四、銷售行為 （十三）日常維護(hù),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)

13、準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管角色進(jìn)入營銷系統(tǒng)： 通過營銷工具電子宣傳品電子宣傳品發(fā)送查詢,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十四）日執(zhí)行,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主

14、管角色進(jìn)入營銷系統(tǒng)： 隨機(jī)抽取過去6個(gè)月中的其中一個(gè)月，點(diǎn)擊網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理-晨會(huì)管理，查詢晨會(huì)錄入、跟進(jìn)情況。,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十五）周跟進(jìn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管工號登陸個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)： 進(jìn)入“網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營管理-一對一指導(dǎo)”，時(shí)間段輸入隨機(jī)某月，查詢一對一指導(dǎo)的指導(dǎo)頻次以及跟進(jìn)情況。,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十五）周跟進(jìn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管工號登陸個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)： 進(jìn)入“統(tǒng)計(jì)報(bào)表-銷售進(jìn)度表-銷售進(jìn)度表管理-批量下載”，查看銷售進(jìn)度表中數(shù)據(jù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確填寫并上傳個(gè)人客戶營銷系統(tǒng),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十六）月分析,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十六）月分析,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),五、經(jīng)營管理 （十六）月分析,1. 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn),使用客戶經(jīng)理主管角色進(jìn)入個(gè)人客戶營銷系