1、泓域咨詢/湖南型鋼生產制造項目行業(yè)調研市場分析報告湖南型鋼生產制造項目行業(yè)調研市場分析報告行業(yè)調研及投資分析湖南型鋼生產制造項目行業(yè)調研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產業(yè)背景分析自2016年以來，隨著國家去產能、中頻爐停產、環(huán)保政策、加熱爐清潔能源置換等政策的落地執(zhí)行，我國型鋼市場已然發(fā)生了巨大轉變。尤其是在今年，全球經濟增速加速下滑，國際貿易環(huán)境復雜，經濟衰退信號頻發(fā)，在宏觀經濟發(fā)展下行的背景下，鋼鐵下游企業(yè)的發(fā)展面臨著較大壓力。自從去年年底價格大跌以來，今年型鋼價格

2、一直沒有迎來一波像樣的漲幅，以唐山瑞興14#工字鋼為例，2019年截至10月9日14#工字鋼均價為3874元/噸，低于2018年均價223元/噸左右。全年的價格高點在8月1日的4050元/噸，隨后開始步入下行通道，至今跌幅已將近300元/噸左右，期間雖然有多次行情反彈的契機，但不管是宏觀消息面的利好還是唐山軋材廠執(zhí)行限產，型鋼市場的表現(xiàn)一直不溫不火。型鋼生產企業(yè)分為調坯企業(yè)和非調坯企業(yè)，其中調坯企業(yè)作為型鋼生產企業(yè)的主流，不具備長流程生產設備，鋼坯作為調坯軋材廠的主要原料，對型鋼的價格影響起到舉重若輕的作用。而鋼坯的主要來源是全國80多家高爐鋼企的外賣鋼坯，鋼坯價格多由高爐鋼企進行操作，故調坯

3、企業(yè)對鋼坯的議價能力相對較弱。以唐山市場為例，由圖二可知，盡管在部分時段鋼廠由于環(huán)保限產出現(xiàn)對鋼坯短期的供需錯配，但是鋼坯總體一直處于供不應求的局面。鋼坯價格的相對強勢，導致調坯企業(yè)在成材銷售不理想時經常出現(xiàn)成本倒掛的情況。大部分調坯軋材企業(yè)為了控制成本選擇鋼廠直發(fā)一部分鋼坯，剩余需求在中間商手中采購，這樣在鋼坯價格不理想時可以選擇主動停產，在中間商手中爭取到有競爭力的坯料。二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025中國特色社會主義進入新時代，我國經濟發(fā)展也進入了新時代，基本特征和判斷依據(jù)是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。2017年底的中央經濟工作會議指出，推動經濟高質量發(fā)展是當

4、前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求，必須加快形成推動高質量發(fā)展的指標體系、政策體系、標準體系、統(tǒng)計體系、績效體系、政績考核。“構建推動經濟高質量發(fā)展的體制機制是一個系統(tǒng)工程，要通盤考慮、著眼長遠，突出重點、抓住關鍵。”繼續(xù)發(fā)揚敢為人先的精神，以全面深化改革推動體制機制創(chuàng)新，實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，促進經濟高質量發(fā)展。黨中央的堅強領導為經濟高質量發(fā)展提供根本保障。市場經濟運行效果受不同國家的國情和文化等因素影響，但根本上還是取決于其制度駕馭能力。改革開放以來的實踐表明，我國成功駕馭和發(fā)展市場經濟，取得了舉世矚目的成就，展現(xiàn)了社會主義市場經濟體制的優(yōu)越性。其中，起根本

5、性作用的是堅持黨的領導。面對紛繁復雜的國內外政治經濟環(huán)境，尤其要堅持黨中央集中統(tǒng)一領導，發(fā)揮黨總攬全局、協(xié)調各方的領導核心作用和掌舵領航作用。這不僅是我國社會主義市場經濟體制最重要的特征，也是保證社會主義制度具有強大動員能力和高效執(zhí)行能力的重要基礎。同時，要處理好政府和市場的關系，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃積極推動工業(yè)低碳轉型發(fā)展是轉變經濟發(fā)展方式的重要抓手。隨著全球應對氣候變化大趨勢的發(fā)展，太陽能、風能等可再生能源、新能源汽車等低碳技術和產品、全球碳排放交易市場、碳稅、碳關稅等低碳制度體系不斷發(fā)展，并逐漸成為全球各國轉變經濟發(fā)展方式的重要措施。近

6、些年來，盡管節(jié)能減排工作取得了大的進展，但我國經濟發(fā)展的整體模式，尤其是工業(yè)發(fā)展的高消耗、高污染、高排放模式，仍沒有得到根本性轉變，國內經濟社會發(fā)展仍然面臨嚴峻的資源、環(huán)境和生態(tài)問題。在這種形勢下，積極推動工業(yè)低碳轉型發(fā)展成為全球各國轉變經濟發(fā)展方式，提升工業(yè)未來競爭力的重要抓手。結合和依托現(xiàn)有的綠色制造國家標準和行業(yè)標準，針對我區(qū)綠色制造體系建設需求，系統(tǒng)考慮生命周期、制造流程、產業(yè)鏈條，全面梳理現(xiàn)有資源能源消耗、清潔生產、環(huán)境排放等國家、行業(yè)和地方標準規(guī)范。成立自治區(qū)綠色制造標準化技術委員會，組織科研院所、行業(yè)協(xié)會、重點企業(yè)等共同研制綠色制造及評價地方標準或團體標準，補充完善從產品設計、制

7、造、使用、回收到再制造的全生命周期綠色標準。加大標準的宣貫力度，發(fā)揮標準引領作用，構建綠色制造標準體系。鼓勵科研機構、行業(yè)協(xié)會、咨詢服務機構、金融機構發(fā)揮優(yōu)勢，開展綠色制造評價體系相關地方標準的研究，細化我區(qū)分行業(yè)的綠色評價指標及評分標準。推動科研院所、行業(yè)協(xié)會、咨詢服務機構、金融機構等共同參與，培育一批集標準創(chuàng)制、計量檢測、評價咨詢、技術創(chuàng)新、綠色金融等服務內容的專業(yè)化綠色制造服務機構，為企業(yè)、園區(qū)開展綠色示范工作提供綠色制造整體解決方案，為綠色制造體系政策推廣、信息交流、咨詢、培訓、評估等提供基礎支撐。創(chuàng)建綠色工廠，按照廠房集約化、原料無害化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化的原則分類創(chuàng)

8、建綠色工廠。引導企業(yè)按照綠色工廠建設標準建造、改造和管理廠房，集約利用廠區(qū)。鼓勵企業(yè)使用清潔原料，對各種物料嚴格分選、分別堆放，避免污染。優(yōu)先選用先進的清潔生產技術和高效末端治理裝備，推動水、氣、固體污染物資源化和無害化利用，降低廠界環(huán)境噪聲、振動以及污染物排放，營造良好的職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境。采用電熱聯(lián)供、電熱冷聯(lián)供等技術提高工廠一次能源利用率，設置余熱回收系統(tǒng)，有效利用工藝過程和設備產生的余（廢）熱。提高工廠清潔和可再生能源的使用比例，建設廠區(qū)光伏電站、儲能系統(tǒng)、智能微電網和能管中心。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃新興產業(yè)繼續(xù)保持全球產業(yè)的增長極優(yōu)勢，增速保持在7.5%以上。發(fā)達國家新興產業(yè)間的競爭由

9、傳統(tǒng)的主導行業(yè)及其產品的規(guī)模與市場競爭，轉變?yōu)榧毞诸I域的技術突破挖掘與掌控發(fā)展主導權的爭奪，世界各國選擇符合本國產業(yè)基礎條件且具有全球產業(yè)引領效應的新興產業(yè)細分領域重點培育。美國聚焦于掌握機器人和人工智能領域的全球技術話語權，日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術和先導產品的研發(fā)，德國以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手，確立全球數(shù)字化工業(yè)生產模式和標準，英國突破生物和新材料領域核心技術，韓國調整成長動力產業(yè)并培育新增長點?？傮w來看，2016年全球新興產業(yè)規(guī)?？傮w平穩(wěn)，細分市場分化，技術創(chuàng)新由通用共性技術向細分領域聚焦，扶持戰(zhàn)略政策更加精準。展望2017年，全球新興產業(yè)中的人工智能等產品將集中發(fā)力，全球生產

10、網絡趨于穩(wěn)定，內部融合發(fā)展將大力提升價值鏈延伸能力。戰(zhàn)略性新興產業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎的產業(yè)，具有知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點，對經濟社會發(fā)展具有重要引領帶動作用。抓住了戰(zhàn)略性新興產業(yè)，就搶占了發(fā)展先機，掌握了未來發(fā)展的主動權。到2020年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到15%。2015年，我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重為8%左右。未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。（四）xx高質量發(fā)展規(guī)劃傳統(tǒng)產業(yè)作為轉型升級主戰(zhàn)場，關鍵要重視技術改造和創(chuàng)新，尤其是加快實施以信息化、自動化、智能化、

11、供應鏈管理為重點的技術改造，強化以核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎為內容的“四基”建設，注重利用新技術、新工藝、新裝備和網絡技術實現(xiàn)機器換人、流程創(chuàng)新、產品創(chuàng)新和模式轉變，充分利用生產性服務，塑造我市傳統(tǒng)產業(yè)增長新優(yōu)勢，打造傳統(tǒng)產業(yè)可持續(xù)競爭力。傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)通過加強關鍵技術和先進工藝的高端化改造、結構調整及相關流程、產品、模式創(chuàng)新，做強總部、研發(fā)、設計、營銷和產業(yè)鏈整合工作，將有力促進傳統(tǒng)企業(yè)從全球價值鏈低端制造環(huán)節(jié)向“微笑曲線”兩端高附加值的研發(fā)、設計、銷售及售后服務環(huán)節(jié)延伸拓展或實現(xiàn)全產業(yè)鏈發(fā)展，拓展傳統(tǒng)產業(yè)生產發(fā)展的新空間和價值增值的新路徑，讓傳統(tǒng)產業(yè)

12、的核心得以在新技術背景下煥發(fā)出新的活力，提升產業(yè)競爭力，實現(xiàn)“鳳凰涅?”而改造升級或轉化為現(xiàn)代產業(yè)，這將是我市傳統(tǒng)產業(yè)尤其是傳統(tǒng)制造業(yè)升級為現(xiàn)代產業(yè)的主要路徑。加快供給側結構性改革，培育發(fā)展新動力。重點落實“三去一降一補”五大任務，化解產能過剩、降低企業(yè)成本、補齊工業(yè)發(fā)展短板、培育發(fā)展新動力。運用市場機制、經濟手段、法治辦法，加快市場出清，有效化解鋼鐵、水泥行業(yè)過剩產能；多措并舉降低企業(yè)成本；著力增強工業(yè)投資項目的質量和效益，釋放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、裝備制造、電子信息等重點產業(yè)，攻破關鍵技術，實現(xiàn)創(chuàng)新牽引，培育發(fā)展新動力；以混合所有制改革為突破口，加大國企改革力度，發(fā)揮國有企

13、業(yè)在新型工業(yè)化建設進程中的主力軍作用，擴大國有經濟的影響力和控制力。做好工業(yè)轉型升級的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產業(yè)結構優(yōu)化升級要求，排出一批重點行業(yè)，逐個制訂轉型升級的實施方案，明確目標定位、總體布局、發(fā)展導向以及相應的配套措施。加強各重點行業(yè)轉型升級實施方案與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及三大產業(yè)帶規(guī)劃等其他規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實施工作。抓好重大基礎設施的規(guī)劃建設工作，充分考慮工業(yè)轉型升級和發(fā)展的需要，前瞻性規(guī)劃并建設一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎設施。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從經濟的貢獻看

14、，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。四、項目必要性分析隨著鋼鐵產業(yè)結構的優(yōu)化、地條鋼企業(yè)的消失、煤改氣以及除塵設備的增加，下游成品材利潤在不斷壓縮，競爭日益激烈。近幾年長流程軋鋼企業(yè)盈利相當可觀，鋼坯、h型鋼等長流程產品最高利潤在1000元/噸左右，環(huán)保設施投入力度加大，部分已滿足國家排放標準評級，尤其是今年環(huán)保不搞一刀切，在按評級限產的情況下，長流程

15、軋鋼廠可謂占盡先機。不少調坯企業(yè)也在向高爐企業(yè)靠攏合作，投資新產線，以獲得更多外賣鋼坯資源。由于每個調坯型鋼企業(yè)的設備不同，改造條件不同，企業(yè)生產成本增加的程度也是不一樣的，加劇了行業(yè)內部競爭激烈。今年雖然嚴禁搞環(huán)保限產“一刀切”，主張因地制宜按空氣質量實際情況停限產。但河北唐山地區(qū)作為我國鋼鐵生產重鎮(zhèn)，限產頻率和力度只增不減。從圖三可以看出，今年唐山地區(qū)型鋼生產廠產能利用率受到劇烈震蕩，鋼廠按A、B、C三個級別停限產，其中調坯企業(yè)多在C級別一列，重大天氣污染調控期間采用上旬生產下旬停產，限制工期的方式執(zhí)行限產，嚴重制約了調坯企業(yè)的產量和發(fā)展。由于今年經濟下行壓力較大，終端需求客戶多按需采購為

16、主，大規(guī)模采貨的投機性行為較少，型鋼市場成為需求主導性市場，買漲不買跌的市場規(guī)律似乎不復存在，價格的漲跌無法刺激下游拿貨。基于此，在需求不景氣的情況下鋼材貿易商只能議價出貨為主，故今年終端需求客戶議價能力較強。而型鋼貿易商與生產廠家多是協(xié)議關系，采購成材多按后結算模式為主，貿易商議價能力偏弱。由于鋼廠定價強勢，下游采購議價能力增強，貿易商盈利空間被壓縮。今年型材貿易商普遍反饋，行業(yè)競爭壓力加大，盈利空間微薄甚至面臨虧損，除了需求不甚景氣以外，商家互相壓價，無序競爭，也是十分重要的原因。由于鋼材市場引力巨大，而市場容量卻相對狹小，商家為爭奪更多的市場份額展開的價格競爭有時候相當激烈。尤其是型材這

17、個品種，價格變化頻率更快幅度更大，擁有了低價資源就具有了價格優(yōu)勢。另外由于型鋼市場準入門檻相對較低，皮包公司橫行，為賺蠅頭小利進一步壓低了市場成交價格，損害了整體利益。今年房地產行業(yè)發(fā)展處于調控高壓期，監(jiān)管部門嚴格限制新釋放出來的資金進入樓市，各房地產開發(fā)企業(yè)出現(xiàn)資金鏈緊張的問題，對于鋼材貿易企業(yè)而言這意味著工程款拖欠嚴重，回款壓力加大，直接影響了企業(yè)的正常運營。受市場和政策雙重影響的影響，我國型鋼行業(yè)正處于巨大的轉型期，鋼企加快兼并重組，產能不斷集中、環(huán)保投入不斷加大，整體發(fā)展越發(fā)正規(guī)化，產業(yè)優(yōu)勢向長流程鋼企靠攏。在此建議型鋼企業(yè)在加大自身企業(yè)管理力度同時，利用遠期合約等金融衍生品手段采購原

18、料，提高人均產鋼量壓縮成本。調坯軋材企業(yè)加強與長流程鋼廠的合作，保證自身生存，積極尋求轉型以適應型鋼行業(yè)發(fā)展。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析2016年以來隨著國家去產能。環(huán)保政策大力執(zhí)行，國內中頻爐在此影響下紛紛停產，煤氣發(fā)生爐的清潔能源置換、又淘汰一批小型型鋼企業(yè)，型鋼市場迎來巨大轉變。價格相比同期，上漲約1000元/噸。型鋼企業(yè)分調坯企業(yè)和非調坯企業(yè)，其中調坯企業(yè)為鋼廠主流，鋼坯重要來源于全國的80多家高爐鋼企的外賣鋼坯，而全國鋼坯總外賣量僅占粗鋼產量的4%，外面鋼坯資源很是短缺，目前我國多數(shù)加工、軋制型鋼企業(yè)不具備長流程生產設備，原料價格多由高爐鋼企進行操作，可見我國型鋼行業(yè)對上游議價能力較強

19、型鋼的下游主要由鋼材貿易商和終端需求客戶組成，買方行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成。而鋼廠方面，2016年去產能，打擊地條鋼的影響下，型鋼產能不斷壓縮，而地條鋼在型鋼軋制中，多用于3-6.3#的小角，打擊地條鋼導致小角產量減少，供小于需，角鋼價格在2017年飆升，購買者的議價能力偏弱。隨著科技的迅速發(fā)展，鋼鐵材質的替代品層出不窮，例如鋁制品代替鐵制框架門窗，以及2008年景德鎮(zhèn)陶瓷學院研究出高性能低膨脹陶瓷材料，陶瓷也將成為耐高溫、耐腐蝕。強度高的鋼材有力的替代品，并且現(xiàn)在已經用于建筑裝飾，機械制造、這樣就減少了對槽鋼、角鋼的用量。但這些新型材料也有自己的缺點，如鋁合金門窗價格相對較高，

20、陶瓷抗碎和抗壓能力差，而且這些新型材料易污染環(huán)境，而型鋼是可再生資源，性價格性能比看，型鋼產品星對器材材料最為經濟，從生產規(guī)模看，鋼鐵的供給能力相對最強。五種力量中，“新進入者的威脅”之一力量是最小的。原因主要有三方面：首先，型鋼行業(yè)有著極高的進入障礙，規(guī)模經濟效益明顯，鋼鐵工業(yè)是一個“高起點、大批量、專業(yè)化”的產業(yè)，從原料處理到煉鐵、煉鋼和軋鋼，流程長，工序多，工藝復雜，即使是短流程的調坯企業(yè)，建一條日產能3000噸的型鋼軋線，大約需要2個億。第二點，分銷渠道難以開拓，現(xiàn)有型鋼市場分銷渠道已經被現(xiàn)有企業(yè)牢牢掌握，品牌力量也在不斷深化，并存在嚴重的地方保護，新進企業(yè)在短期難以打開市場。第三，在

21、政策方面，2010年工信部頒布的鋼鐵行業(yè)生產經營規(guī)范條件從產品質量、環(huán)保、能源及工藝設備等等對鋼鐵行業(yè)實行嚴格的規(guī)范化管理，新進入者操作難度加大。今年隨著打擊地條鋼、煤改氣以及除塵設備的增加，下游成品材利潤在不斷壓縮，競爭日益激烈，一是今年長流程軋鋼企業(yè)盈利相當可觀，鋼坯、h型鋼等長流程產品最高利潤在1000元/噸左右，不少調坯企業(yè)在向高爐企業(yè)靠攏合作，投資幾個億產線，獲得更多外賣鋼坯資源。二是根據(jù)每個調坯型鋼企業(yè)的設備不同，改造條件不同，煤改氣后企業(yè)生產成本的增加也是不一樣的，成本增加大約在30-60元/噸，加劇行業(yè)內競爭。綜合來看，受環(huán)保以及去產能影響，我國型鋼行業(yè)發(fā)展迎來巨大轉型，行業(yè)整

22、體發(fā)展越發(fā)規(guī)化。在此建議型鋼企業(yè)在加大自身企業(yè)管理力度同時，不斷提高人均產鋼量，壓縮成本，面對市場轉變積極選擇轉型，以適應型鋼行業(yè)發(fā)展。近5年來型鋼主要下游行業(yè)為鋼結構、機械行業(yè)、汽車行業(yè)、鐵路行業(yè)、造船行業(yè)、電力行業(yè)等。其中鋼結構始終為型鋼的重要的下游終端，平均占總需求量的51%，而且從發(fā)展的角度來看，鋼結構未來發(fā)展空間巨大。其次，電力行業(yè)占比由2014年的1.74%增至2.82%，國家正努力建設電力鐵塔，尤其山東地區(qū)鋼廠積極生產鐵塔角鋼。其他行業(yè)占比變化趨勢不大。2019年型鋼主要的下游消費行業(yè)仍主要集中于鋼結構、機械行業(yè)、汽車行業(yè)和鐵路行業(yè)。主流消費格局是穩(wěn)定發(fā)展的。下面淺析2019年各

23、重點行業(yè)的消費格局趨勢預測。鋼結構方面，2018年下旬，居民對房價增長預期降溫，房地產財富效應減弱。未來幾個月，受益于對地方政府融資平臺“合理融資需求”的政策支持，基建投資應會繼續(xù)逐步小幅改善。從資金方面看，1-9月份房地產開發(fā)企業(yè)到位資金121882億元，同比增長7.8%，增速比1-8月份提高0.9個百分點。其中，自籌資金40596億元，增長11.4%。房屋銷售還是維持正增長態(tài)勢，但是幅度是開始收窄了。近期房地產市場有所降溫，尤其是很多開發(fā)商的推盤并沒有受到市場較好的認可，所謂“金九銀十”也沒有出現(xiàn)。機械行業(yè)方面，目前機械行業(yè)發(fā)展情景較好，在市場方面，新興產業(yè)投資繼續(xù)高增長，而傳統(tǒng)制造業(yè)經歷

24、利潤改善后同樣增強了資本支出意愿，形成疊加共振態(tài)勢。在投資現(xiàn)金流上，2017年有著較好的改善。在政策面上，加快發(fā)展先進制造業(yè)、建設制造業(yè)強國，邁向全球價值鏈中高端，成為我國重要的經濟政策。產品全面受益，主要工程機械產品月銷量維持同比高增速。在經歷了2014-2015年行業(yè)景氣度持續(xù)低迷后，工程機械于2016年開始回暖。2017年下半年開始主要類別工程機械銷量爆發(fā)：汽車起重機月同比增速在150%左右波動，挖機銷量月同比增速基本維持在100%左右，壓路機和平地機銷量同比增速出現(xiàn)明顯提升，行業(yè)復蘇明顯，工程機械設備全面受益。新需求帶動，我們預計2018/2019年汽車起重機銷量為2.60/2.90萬

25、臺。國內汽車起重機一般8年左右更新，取7-9年前的平均銷量為更新需求量，計算得2018/2019年汽車起重機更新需求量約為3.3/3.1萬臺?？紤]到汽車起重機超期使用比較常見，我們預計2018/2019年汽車起重機銷量為2.60/2.90萬臺。鐵路方面，西南、西北地區(qū)在發(fā)展過程中交通是主要發(fā)力點之一，也是重要的城市建設工程。西部由中國交通建設股份有限公司投資、中交第二公路工程局有限公司承建的華麗高速公路金安金沙江大橋華坪岸主塔率先封頂。畢節(jié)金海湖新區(qū)竹園物流中心現(xiàn)目前主要開展碧陽大道、內陸港大道、竹園橫八路、竹園縱三路等十條道路的建設，預計2019年完成項目范圍內十條道路的建設，主要道路完工后

26、，將進入整個范圍內的業(yè)態(tài)布局，整個項目預計3到5年完成建設任務，著力打造“一帶一路”最具影響力的供應鏈樞紐城市。所以在未來鐵路大力發(fā)展主要集中于西部。第三章 重點企業(yè)調研分析一、xxx有限公司公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領先”的經營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產品和服務。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。201

27、8年，xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入26682.89萬元，同比增長20.26%（4495.92萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務型鋼生產及銷售收入為22188.06萬元，占營業(yè)總收入的83.15%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5603.417471.216937.556670.7226682.892主營業(yè)務收入4659.496212.665768.905547.0222188.062.1型鋼(A)1537.632050.181903.741830.517322.062.2型鋼(B)1071.681428.911326.851275.815103.252.3型

28、鋼(C)792.111056.15980.71942.993771.972.4型鋼(D)559.14745.52692.27665.642662.572.5型鋼(E)372.76497.01461.51443.761775.042.6型鋼(F)232.97310.63288.44277.351109.402.7型鋼(.)93.19124.25115.38110.94443.763其他業(yè)務收入943.911258.551168.661123.714494.83根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額6903.38萬元，較去年同期相比增長1447.10萬元，增長率26.52%；實現(xiàn)凈利潤517

29、7.53萬元，較去年同期相比增長644.31萬元，增長率14.21%。2018年主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元26682.89完成主營業(yè)務收入萬元22188.06主營業(yè)務收入占比83.15%營業(yè)收入增長率（同比）20.26%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4495.92利潤總額萬元6903.38利潤總額增長率26.52%利潤總額增長量萬元1447.10凈利潤萬元5177.53凈利潤增長率14.21%凈利潤增長量萬元644.31投資利潤率56.41%投資回報率42.31%財務內部收益率23.68%企業(yè)總資產萬元34977.03流動資產總額占比萬元35.93%流動資產總額萬元12566.00資

30、產負債率49.62%二、xxx科技發(fā)展公司公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、

31、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統(tǒng)，建立起從產品開發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司在管理模式、組織結構、激勵制

32、度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優(yōu)質服務參與競爭。強調產品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)保”作為產品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破，

33、進一步夯實公司技術實力，全面推動產品結構升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。xxx科技發(fā)展公司2018年產值16290.12萬元，較上年度13592.09萬元增長19.85%，其中主營業(yè)務收入14903.81萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額4800.28萬元，同比增長27.49%；實現(xiàn)凈利潤1577.77萬元，同比增長17.56%；納稅總額144.52萬元，同比增長19.83%。2018年底，xxx科技發(fā)展

34、公司資產總額27254.12萬元，資產負債率54.49%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“湖南型鋼生產制造項目”主要從事型鋼項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性湖南型鋼生產制造項目選址于某某工業(yè)新城，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某工業(yè)新城環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）

35、“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：湖南型鋼生產制造項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱湖南型鋼生產制造

36、項目自2016年以來，隨著國家去產能、中頻爐停產、環(huán)保政策、加熱爐清潔能源置換等政策的落地執(zhí)行，我國型鋼市場已然發(fā)生了巨大轉變。尤其是在今年，全球經濟增速加速下滑，國際貿易環(huán)境復雜，經濟衰退信號頻發(fā)，在宏觀經濟發(fā)展下行的背景下，鋼鐵下游企業(yè)的發(fā)展面臨著較大壓力。隨著鋼鐵產業(yè)結構的優(yōu)化、地條鋼企業(yè)的消失、煤改氣以及除塵設備的增加，下游成品材利潤在不斷壓縮，競爭日益激烈。（二）項目選址某某工業(yè)新城湖南省，簡稱湘，是中華人民共和國省級行政區(qū)，界于北緯24383008，東經1084711415之間，東臨江西，西接重慶、貴州，南毗廣東、廣西，北連湖北，總面積21.18萬平方千米。湖南地處云貴高原向江南丘

37、陵和南嶺山脈向江漢平原過渡的地帶，地勢呈三面環(huán)山、朝北開口的馬蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖構成，地跨長江、珠江兩大水系，屬亞熱帶季風氣候。截至2019年7月，湖南省下轄13個地級市，1個自治州。共有36個市轄區(qū)、18個縣級市、61個縣、7個自治縣，合計122個縣級區(qū)劃。403個街道、1138個鎮(zhèn)、309個鄉(xiāng)、83個民族鄉(xiāng)，合計1933個鄉(xiāng)級區(qū)劃。2019年末全省常住人口6918.38萬人。2019年，湖南省地區(qū)生產總值39752.12億元。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積34884.10平方米（折合約52.30畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)63.12%，建筑容積率

38、1.36，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.32%，固定資產投資強度197.09萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積34884.10平方米，建筑物基底占地面積22018.84平方米，總建筑面積47442.38平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程32071.86平方米，項目規(guī)劃綠化面積2523.75平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計92臺（套），設備購置費4167.14萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1196161.57千瓦時，折合147.01噸標準煤。2、項目年總用水量20381.26立方米，折合1.74噸標準煤。3、“湖南型鋼生產制造項目投資建設項目”，年用電量1196161.57千瓦時

39、，年總用水量20381.26立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）148.75噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量39.54噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.39%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)新城產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資14249.74萬元，其中：固定資產投資10307.81萬元，占項目總投資的72.34%；流動資金3941.93萬元，占項目總投資的27.66%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)

40、階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入32408.00萬元，總成本費用25100.33萬元，稅金及附加260.49萬元，利潤總額7307.67萬元，利稅總額8576.11萬元，稅后凈利潤5480.75萬元，達產年納稅總額3095.36萬元；達產年投資利潤率51.28%，投資利稅率60.18%，投資回報率38.46%，全部投資回收期4.10年，提供就業(yè)職位560個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。

41、四、報告說明報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某工業(yè)新城及某某工業(yè)新城型鋼行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某工業(yè)新城型鋼產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內外市場需求，擬建“湖南型鋼生產制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某工業(yè)新城經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位560個，達產年納稅總額3095.36萬元，可以促進某某工業(yè)新城區(qū)域經濟的

42、繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率51.28%，投資利稅率60.18%，全部投資回報率38.46%，全部投資回收期4.10年，固定資產投資回收期4.10年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)

43、境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米34884.1052.30畝1.1容積率1.361.2建筑系數(shù)63.12%1.3投資強度萬元/畝197.091.4基底面積平方米22018.841.5總建筑面積平方米47442.381.6綠化面積平方米2523.75綠化率5.32%2總投資萬元14249.742.1固定資產投資萬元10307.812.1.1土建工程投資萬元3854.862.1.1.1土建工程投資占比萬元27.05%2.1.2設備投資萬元4167.142.1.2.1設備投資占比29.24%2.1.3其它投資萬元2285.812.

44、1.3.1其它投資占比16.04%2.1.4固定資產投資占比72.34%2.2流動資金萬元3941.932.2.1流動資金占比27.66%3收入萬元32408.004總成本萬元25100.335利潤總額萬元7307.676凈利潤萬元5480.757所得稅萬元1.368增值稅萬元1007.959稅金及附加萬元260.4910納稅總額萬元3095.3611利稅總額萬元8576.1112投資利潤率51.28%13投資利稅率60.18%14投資回報率38.46%15回收期年4.1016設備數(shù)量臺（套）9217年用電量千瓦時1196161.5718年用水量立方米20381.2619總能耗噸標準煤148.

45、7520節(jié)能率24.39%21節(jié)能量噸標準煤39.5422員工數(shù)量人560第五章 總結及展望1、2016年以來隨著國家去產能。環(huán)保政策大力執(zhí)行，國內中頻爐在此影響下紛紛停產，煤氣發(fā)生爐的清潔能源置換、又淘汰一批小型型鋼企業(yè)，型鋼市場迎來巨大轉變。價格相比同期，上漲約1000元/噸。2、投資項目建設條件是有利的；項目選址于項目建設地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合項目建設地的產業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。投資項目建設條件是有利的；項目選址于項目建設地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設

46、施有保證，完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合項目建設地的產業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。項目配套條件成熟。投資項目在項目建設地內組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產品運輸方便，項目建設區(qū)域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。3、綜合來看，我國工業(yè)經濟增長動能轉換加速跡象明顯，有望保持平穩(wěn)增長，預計2017年規(guī)模以上工業(yè)增加值增速在6%左右。2016年，我國工業(yè)和制造業(yè)投資增速持續(xù)放緩。前十個月，工業(yè)投資增速基本呈逐月放緩態(tài)勢，制造業(yè)投資增速連續(xù)五個月在3%水平上下波動。同時，我國投資率與投資效益之間的矛盾更加凸顯。部分省份投資與GDP之比超過100%，最高達13

47、0%。而工業(yè)企業(yè)投資回報率卻持續(xù)下滑，目前僅為4%左右，遠低于2015年6.4%的水平。工業(yè)投資回報率遠低于房地產投資，甚至低于一年期基準貸款利率，導致工業(yè)發(fā)展后勁不足，經濟脫實向虛問題加重。受行業(yè)準入限制、融資約束、投資回報率低等多重因素影響，工業(yè)領域民間投資低迷問題更為明顯。2016年1-10月，工業(yè)領域民間投資同比僅增長2.6%，連續(xù)八個月低于工業(yè)投資增速，較去年同期下降6.6個百分點。而民間投資占工業(yè)投資份額高達79.6%。如果民間投資持續(xù)低迷，會導致整個工業(yè)投資的萎縮，阻礙實體經濟中長期增長。我國工業(yè)經濟增長動能轉換加速，工業(yè)生產將保持平穩(wěn)增長投資增長有望筑底，實現(xiàn)小幅回升。近年來，

48、工業(yè)投資增長呈階梯狀下行的趨勢，目前僅處于3%左右的增長水平，明顯低于全國固定資產投資增速。房地產投資方面，盡管目前仍處于消化庫存過程中，但數(shù)據(jù)較2015年有明顯改善。但由于目前房地產投資增速尚處于溫和增長區(qū)間，因此并不會受到本輪限購限貸政策的劇烈沖擊，這將有利于投資筑底。2016年1-9月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長8.4%，較上年同期增長10.1個點，受工業(yè)企業(yè)利潤回暖的影響，預計民間投資增速持續(xù)下行的趨勢將有所好轉。在“十三五”開局之年的帶動下，規(guī)劃投資熱點集中涌現(xiàn)，PPP項目、專項建設債等融資工具將進一步發(fā)揮引導投資方向的作用。從新開工項目計劃總投資增速來看，2016年1-1

49、0月同比增速為21.8%，較2015年同期大幅提升17.7個百分點，亦對未來投資增長將構成利好。綜上，預計2017年工業(yè)投資增長有望筑底，實現(xiàn)小幅改善，同比增長約為5%。4、近5年來型鋼主要下游行業(yè)為鋼結構、機械行業(yè)、汽車行業(yè)、鐵路行業(yè)、造船行業(yè)、電力行業(yè)等。其中鋼結構始終為型鋼的重要的下游終端，平均占總需求量的51%，而且從發(fā)展的角度來看，鋼結構未來發(fā)展空間巨大。其次，電力行業(yè)占比由2014年的1.74%增至2.82%，國家正努力建設電力鐵塔，尤其山東地區(qū)鋼廠積極生產鐵塔角鋼。其他行業(yè)占比變化趨勢不大。附表：附表1：主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米34884.1052.

50、30畝1.1容積率1.361.2建筑系數(shù)63.12%1.3投資強度萬元/畝197.091.4基底面積平方米22018.841.5總建筑面積平方米47442.381.6綠化面積平方米2523.75綠化率5.32%2總投資萬元14249.742.1固定資產投資萬元10307.812.1.1土建工程投資萬元3854.862.1.1.1土建工程投資占比萬元27.05%2.1.2設備投資萬元4167.142.1.2.1設備投資占比29.24%2.1.3其它投資萬元2285.812.1.3.1其它投資占比16.04%2.1.4固定資產投資占比72.34%2.2流動資金萬元3941.932.2.1流動資金占

51、比27.66%3收入萬元32408.004總成本萬元25100.335利潤總額萬元7307.676凈利潤萬元5480.757所得稅萬元1.368增值稅萬元1007.959稅金及附加萬元260.4910納稅總額萬元3095.3611利稅總額萬元8576.1112投資利潤率51.28%13投資利稅率60.18%14投資回報率38.46%15回收期年4.1016設備數(shù)量臺（套）9217年用電量千瓦時1196161.5718年用水量立方米20381.2619總能耗噸標準煤148.7520節(jié)能率24.39%21節(jié)能量噸標準煤39.5422員工數(shù)量人560附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底

52、面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程15567.3215567.3232071.8632071.862866.551.1主要生產車間9340.399340.3919243.1219243.121777.261.2輔助生產車間4981.544981.5410263.0010263.00917.301.3其他生產車間1245.391245.391860.171860.17171.992倉儲工程3302.833302.839990.849990.84649.432.1成品貯存825.71825.712497.712497.71162.362.2原料倉儲1717.471717.475195.245195.24337.702.3輔助材料倉庫759.65759.652297.892297.89149.373供配電工程176.15176.15176.15176.1512.883.1供配電室176.15176.15176.15176.1512.884給排水工程202.57202.57202.57202.5711.524.1給排水202.572