1、泓域咨詢(xún)/集成電路芯片封裝生產(chǎn)加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景中國(guó)集成電路封裝行業(yè)技術(shù)演變路程漫漫，集成電路封裝在電子學(xué)金字塔中的位置既是金字塔的尖頂又是金字塔的基座。目前，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)快速發(fā)展階段，集成電路封裝行業(yè)因?yàn)榉蠂?guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向，有完善的政策資金支持，一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。集成電路封裝：在電子學(xué)金字塔中的位置既是金字塔的尖頂又是金字塔的基座。說(shuō)它同時(shí)處在這兩種位置都有很充分的根據(jù)。從電子元器件（如晶體管）的密度這個(gè)角度上來(lái)說(shuō)，IC代表了電子學(xué)的尖端。但是IC又是一個(gè)起始點(diǎn)，是一種基本結(jié)構(gòu)單元，是組成我們生活中大多數(shù)電子系統(tǒng)的基礎(chǔ)。同樣，IC不僅僅是單塊芯片或者

2、基本電子結(jié)構(gòu)，IC的種類(lèi)千差萬(wàn)別（模擬電路、數(shù)字電路、射頻電路、傳感器等），因而對(duì)于封裝的需求和要求也各不相同。本文對(duì)IC封裝技術(shù)做了全面的回顧，以粗線條的方式介紹了制造這些不可缺少的封裝結(jié)構(gòu)時(shí)用到的各種材料和工藝。封裝是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，封裝是指通過(guò)測(cè)試的晶圓進(jìn)行劃片、裝片、鍵合、塑封、電鍍、切筋成型等一系列加工工序而得到的具有一定功能的集成電路產(chǎn)品的過(guò)程。近日，國(guó)家發(fā)改委稱(chēng)，將在集成電路、先進(jìn)計(jì)算等關(guān)系數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性領(lǐng)域，組建若干國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，促進(jìn)現(xiàn)有創(chuàng)新資源的聯(lián)合，打造系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大平臺(tái)、大團(tuán)隊(duì)，支撐世界級(jí)新興產(chǎn)業(yè)

3、集群的發(fā)展。國(guó)家支持集成電路等產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資11274.80(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2945.18萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資14219.98萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11274.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.29%；流動(dòng)資金2945.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.71%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5145.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的36.18%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4261.37萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.97%；

4、其它投資1868.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.14%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=11274.80+2945.18=14219.98（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計(jì)劃收入15608.45萬(wàn)元，總成本12998.58萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-3646.78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2735.09萬(wàn)元，增值稅528.90萬(wàn)元，稅金及附加231.95萬(wàn)元，所得稅-911.70萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入19865.30萬(wàn)元，總成本15801.42萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-3692.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2769

5、.19萬(wàn)元，增值稅673.15萬(wàn)元，稅金及附加249.26萬(wàn)元，所得稅-923.07萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入28379.00萬(wàn)元，總成本21407.10萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6971.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5228.92萬(wàn)元，增值稅961.64萬(wàn)元，稅金及附加283.88萬(wàn)元，所得稅1742.97萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28379.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=961.64萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)

6、到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用21407.10萬(wàn)元，其中：可變成本18685.61萬(wàn)元，固定成本2721.49萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加283.88萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6971.90（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6971.9025.00%=1742.97（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6971.90（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：

7、企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6971.9025.00%=1742.97（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6971.90萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1742.97萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=6971.90-1742.97=5228.92（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=49.03%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=57.79%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=36.77%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28379.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用21407.10萬(wàn)元，稅金及附加283.88萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6971

8、.90萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1742.97萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5228.92萬(wàn)元，年納稅總額2988.49萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.22年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.22年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率49.03%，投資利稅率57.79%，全部投資回報(bào)率36.77%，全部投資回收期4.22年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)

9、險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門(mén)的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析封裝是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，封裝是指通過(guò)測(cè)試的晶圓進(jìn)行劃片、裝片、鍵合、塑封、電鍍、切筋成型等一系列加工工序而得到的具有一定功能的集成電路產(chǎn)品的過(guò)程。封裝就是給芯片穿上“衣服”，保護(hù)芯片免受物理、化學(xué)等環(huán)境因素造成的損傷，增強(qiáng)芯片的散熱性能，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格化以及便于將芯片的I/O端口連接到部件級(jí)（系統(tǒng)級(jí)）的印刷電路板（PCB）、玻璃基板等，以實(shí)現(xiàn)電氣連接，確保電路正常工作。

10、衡量一個(gè)芯片封裝技術(shù)的先進(jìn)與否的重要指標(biāo)是芯片面積與封裝面積之比，越接近1越好。由于封裝行業(yè)位于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最下游，比上游芯片的設(shè)計(jì)與制造行業(yè)更能直接得面對(duì)下游終端應(yīng)用行業(yè)，下游應(yīng)用需求空間的日益增大特別是汽車(chē)電子和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的崛起使得集成電路封裝行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展。從現(xiàn)階段中國(guó)集成電路封裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，行業(yè)中的一些創(chuàng)新合作平臺(tái)開(kāi)始發(fā)揮作用，如華進(jìn)研發(fā)中心通過(guò)多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)及供應(yīng)商資質(zhì)審核并建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，包括英特爾、微軟、ADM、華為、美新、德毫光電等，已啟動(dòng)IS017025資質(zhì)認(rèn)證，在合作過(guò)程中，一些新技術(shù)產(chǎn)品包括射頻通訊系統(tǒng)集成、MEMS加速度計(jì)封裝、指紋傳感器封裝、TSV

11、-CIS封裝、77G汽車(chē)?yán)走_(dá)封裝、硅基MEMS濾波器、高速傳輸光引擎、無(wú)中微子雙貝塔衰變探測(cè)器等不斷涌現(xiàn)。我們可以從這些創(chuàng)新合作平臺(tái)的過(guò)程及合作成果看出，國(guó)內(nèi)封裝行業(yè)已出現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)相互滲透和融合的趨勢(shì)，并且封裝行業(yè)下游終端應(yīng)用也驅(qū)動(dòng)行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。由此也為我國(guó)集成電路封裝行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。從2013-2018年全球與中國(guó)集成電路封測(cè)行業(yè)銷(xiāo)售額增速對(duì)比情況來(lái)看，中國(guó)集成電路封測(cè)行業(yè)銷(xiāo)售額增速每年的增速均超過(guò)全球。2018年，中國(guó)集成電路封測(cè)行業(yè)的銷(xiāo)售額增速達(dá)到16.1%，比全球銷(xiāo)售額增速的4.0%高了12.1個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出我國(guó)集成電路封測(cè)市場(chǎng)潛力巨大。在我國(guó)集成電路封裝行業(yè)

12、發(fā)展早期，由于成本低與貼近消費(fèi)市場(chǎng)的明顯優(yōu)勢(shì)，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭紛紛在華投資設(shè)廠對(duì)芯片進(jìn)行封裝測(cè)試，封測(cè)完成后又直接將完整的集成電路塊在華進(jìn)行銷(xiāo)售，使得我國(guó)集成電路封裝行業(yè)極大部分的產(chǎn)品銷(xiāo)售份額主要掌握在國(guó)際半導(dǎo)體巨頭手里。后來(lái)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，國(guó)產(chǎn)集成電路封測(cè)企業(yè)迎來(lái)了成長(zhǎng)高峰期，并且隨著消費(fèi)電子和汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的快速崛起，傳統(tǒng)封裝技術(shù)逐漸向先進(jìn)封裝技術(shù)過(guò)渡，在這期間，誕生了如長(zhǎng)電科技、通富微電等一大批封裝技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，這些技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)憑借技術(shù)、市場(chǎng)和資金優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)的先進(jìn)封裝技術(shù)市場(chǎng)。近年來(lái)，由于智能手機(jī)等智能終端的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外集成電路市場(chǎng)對(duì)中高端集成電路產(chǎn)品需求持續(xù)增加，因而

13、對(duì)BGA、WLP、FC、SIP、3D等先進(jìn)封裝技術(shù)的需求更是呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，形成了傳統(tǒng)封裝日益減少和先進(jìn)封裝份額日益增多的局面。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)先進(jìn)封裝技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比超過(guò)了30%，預(yù)計(jì)2018年該占比在38%左右。隨著先進(jìn)封裝技術(shù)的發(fā)展以及市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，其對(duì)于整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生越來(lái)越大的影響。首先是中段工藝的出現(xiàn)并逐漸形成規(guī)模。隨著傳統(tǒng)封裝技術(shù)向先進(jìn)封裝過(guò)渡，有別于傳統(tǒng)封裝技術(shù)的凸塊(Bumping)、再布線(RDL)、硅通孔(TSV)等中段工藝被開(kāi)發(fā)出來(lái)，并且開(kāi)始發(fā)揮重要作用。其次，制造與封裝將形成新的競(jìng)合關(guān)系。由于先進(jìn)封裝帶來(lái)的中段工藝，封

14、測(cè)業(yè)和晶圓制造業(yè)有了更緊密的聯(lián)系，在帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著新的挑戰(zhàn)。中段封裝的崛起必然擠壓晶圓制造或者封裝測(cè)試業(yè)的份額。有跡象表明，部分晶圓廠已加大在中段封裝工藝上的布局。晶圓廠有著技術(shù)和資本的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將對(duì)封測(cè)廠形成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。傳統(tǒng)封測(cè)廠較晶圓制造業(yè)相比屬于輕資產(chǎn)，引入中段工藝后，設(shè)備資產(chǎn)比重較傳統(tǒng)封裝大大增加，封測(cè)業(yè)的先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)將面臨較大的資金壓力。最后，推動(dòng)集成電路整體實(shí)力的提升。后摩爾時(shí)代的集成電路產(chǎn)業(yè)更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的內(nèi)在聯(lián)系，要求各個(gè)環(huán)節(jié)不再是割裂地單獨(dú)進(jìn)行生產(chǎn)加工，而是要求從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、前段工藝技術(shù)和封測(cè)各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展更加緊密的

15、合作。企業(yè)對(duì)于先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，最終還需表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈之間綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。近日，國(guó)家發(fā)改委稱(chēng)，將在集成電路、先進(jìn)計(jì)算等關(guān)系數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性領(lǐng)域，組建若干國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，促進(jìn)現(xiàn)有創(chuàng)新資源的聯(lián)合，打造系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大平臺(tái)、大團(tuán)隊(duì)，支撐世界級(jí)新興產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。國(guó)家支持集成電路等產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，封裝測(cè)試行業(yè)一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。特別是近幾年來(lái)，中國(guó)集成電路封裝行業(yè)在中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)大時(shí)代背景下，符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向，有完善的政策資金支持，國(guó)內(nèi)本土封裝測(cè)試企業(yè)的快速成長(zhǎng)；同時(shí)，國(guó)外半導(dǎo)體公司向國(guó)內(nèi)大舉轉(zhuǎn)移封裝測(cè)試業(yè)務(wù)，中國(guó)的集成電路封裝

16、測(cè)試行業(yè)充滿生機(jī)。據(jù)測(cè)算，2017年我國(guó)集成電路封裝測(cè)試行業(yè)銷(xiāo)售收入約1822億元，增速達(dá)16.5%。2017年前三季度，集成電路相關(guān)專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量為628個(gè)，較前幾年相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展，可見(jiàn)我國(guó)對(duì)于集成電路封裝行業(yè)自主研究的重視。在2017年中國(guó)新能源汽車(chē)電子高峰論壇后，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要將進(jìn)一步落實(shí)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)封裝產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入創(chuàng)新和提供解決方案的發(fā)展階段。可以判斷，未來(lái)我國(guó)集成電路封裝行業(yè)的研究成果將進(jìn)一步迸發(fā)。汽車(chē)電子是集成電路封裝應(yīng)用的重點(diǎn)終端領(lǐng)域。我國(guó)是新興的汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)著汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大。在智能汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等大環(huán)境下，汽車(chē)電子市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度高于整車(chē)

17、市場(chǎng)的增速。2016年，我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)總規(guī)模增長(zhǎng)12.79%，為741億美元；據(jù)測(cè)算，2017年我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約836億美元。隨著智能移動(dòng)設(shè)備在物聯(lián)網(wǎng)的大勢(shì)中不斷凸顯的地位，伴著無(wú)人駕駛和新能源汽車(chē)的浪潮，測(cè)試封裝市場(chǎng)的重心也不斷行這兩個(gè)方向靠攏。近幾年，新能源汽車(chē)的快速發(fā)展、下游應(yīng)用的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了汽車(chē)電子行業(yè)的迅速崛起，且汽車(chē)的創(chuàng)新中有70%屬于汽車(chē)電子領(lǐng)域。其中，新能源汽車(chē)中汽車(chē)電子成本占比已達(dá)到47%，并仍將繼續(xù)提升。汽車(chē)電子行業(yè)對(duì)集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)因此不斷增加。據(jù)測(cè)算，2017年，我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)對(duì)集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)需求約291億元。而作為設(shè)計(jì)、解決方案的業(yè)務(wù)載體，集成

18、電路封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值必將繼續(xù)增加。由上所述，汽車(chē)電子以及其他領(lǐng)域的應(yīng)用需求以及政策的推進(jìn)將會(huì)帶來(lái)集成電路特別是封裝環(huán)節(jié)的增長(zhǎng)。同時(shí)，在國(guó)家積極引導(dǎo)的作用下，業(yè)內(nèi)企業(yè)也在積極開(kāi)拓集成電路在汽車(chē)電子領(lǐng)域的發(fā)展。到2023年，我國(guó)集成電路封裝行業(yè)規(guī)模將超過(guò)4200億元，汽車(chē)電子對(duì)集成電路封裝的需求將有望超180億元。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入6637.658850.218218.057901.9731607.882主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6175.138233.517645.407351.3529405.392.1集成電路芯片封裝(A)2037.792717.

19、062522.982425.949703.782.2集成電路芯片封裝(B)1420.281893.711758.441690.816763.242.3集成電路芯片封裝(C)1049.771399.701299.721249.734998.922.4集成電路芯片封裝(D)741.02988.02917.45882.163528.652.5集成電路芯片封裝(E)494.01658.68611.63588.112352.432.6集成電路芯片封裝(F)308.76411.68382.27367.571470.272.7集成電路芯片封裝(.)123.50164.67152.91147.03588.11

20、3其他業(yè)務(wù)收入462.52616.70572.65550.622202.49上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元31607.88完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元29405.39主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比93.03%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.89%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元4568.01利潤(rùn)總額萬(wàn)元7172.17利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率12.54%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元799.38凈利潤(rùn)萬(wàn)元5379.13凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.33%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元590.45投資利潤(rùn)率53.93%投資回報(bào)率40.45%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.47%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元28702.32流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元39.97%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元11472.97資

21、產(chǎn)負(fù)債率41.21%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米42121.0563.15畝1.1容積率1.601.2建筑系數(shù)58.47%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝178.541.4基底面積平方米24628.181.5總建筑面積平方米67393.681.6綠化面積平方米4291.07綠化率6.37%2總投資萬(wàn)元14219.982.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元11274.802.1.1土建工程投資萬(wàn)元5145.172.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元36.18%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4261.372.1.2.1設(shè)備投資占比29.97%2.1.3其它投資萬(wàn)元1868.262.1.3.1其它投資占比13.

22、14%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.29%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2945.182.2.1流動(dòng)資金占比20.71%3收入萬(wàn)元28379.004總成本萬(wàn)元21407.105利潤(rùn)總額萬(wàn)元6971.906凈利潤(rùn)萬(wàn)元5228.927所得稅萬(wàn)元1.608增值稅萬(wàn)元961.649稅金及附加萬(wàn)元283.8810納稅總額萬(wàn)元2988.4911利稅總額萬(wàn)元8217.4212投資利潤(rùn)率49.03%13投資利稅率57.79%14投資回報(bào)率36.77%15回收期年4.2216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11717年用電量千瓦時(shí)781194.9718年用水量立方米17357.5419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤97.4920節(jié)能率23.11%21節(jié)

23、能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.8222員工數(shù)量人469區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元106644.96同期產(chǎn)值萬(wàn)元88900.43同比增長(zhǎng)19.96%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家851規(guī)上企業(yè)家12從業(yè)人數(shù)人42550前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元43650.59去年同期39524.26萬(wàn)元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬(wàn)元10694.392、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元9603.133、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元5674.584、xxx有限公司萬(wàn)元4801.565、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3055.546、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元2837.297、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元218.258、xxx有限公司萬(wàn)元1789.679

24、、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元1702.3710、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元1309.52區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元38135.121.1同期增加值萬(wàn)元33043.171.2增長(zhǎng)率15.41%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元11710.162.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元9765.792.2增長(zhǎng)率19.91%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元35392.693.12016納稅總額萬(wàn)元31756.563.2增長(zhǎng)率11.45%42017完成投資萬(wàn)元23164.274.12016行業(yè)投資萬(wàn)元16.49%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值124177.43141110.7

25、2160353.092利潤(rùn)總額37885.8143052.0648922.803凈利潤(rùn)12199.9613863.5915754.084納稅總額8529.129692.1811013.845工業(yè)增加值49502.8256253.2063924.096產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%14.00%15.71%7企業(yè)數(shù)量102112461595土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程17412.1217412.1245050.8845050.883783.351.1主要生產(chǎn)車(chē)間10447.2710447.2727030.5327030.532345.

26、681.2輔助生產(chǎn)車(chē)間5571.885571.8814416.2814416.281210.671.3其他生產(chǎn)車(chē)間1392.971392.972612.952612.95227.002倉(cāng)儲(chǔ)工程3694.233694.2314522.8214522.82887.002.1成品貯存923.56923.563630.703630.70221.752.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1921.001921.007551.877551.87461.242.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)849.67849.673340.253340.25204.013供配電工程197.03197.03197.03197.0313.543.1供配電室197.0

27、3197.03197.03197.0313.544給排水工程226.58226.58226.58226.5812.114.1給排水226.58226.58226.58226.5812.115服務(wù)性工程2339.682339.682339.682339.68142.905.1辦公用房1264.551264.551264.551264.5570.495.2生活服務(wù)1075.131075.131075.131075.1357.486消防及環(huán)保工程660.04660.04660.04660.0445.356.1消防環(huán)保工程660.04660.04660.04660.0445.357項(xiàng)目總圖工程98.5

28、198.5198.5198.51183.577.1場(chǎng)地及道路硬化6604.151171.051171.057.2場(chǎng)區(qū)圍墻1171.056604.156604.157.3安全保衛(wèi)室98.5198.5198.5198.518綠化工程2209.9977.35合計(jì)24628.1867393.6867393.685145.17節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤97.491.1年用電量千瓦時(shí)781194.971.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.011.3年用水量立方米17357.541.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.482年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.823節(jié)能率23.11%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1

29、完成投資萬(wàn)元13298.601.1完成比例93.52%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8373.262.1完成比例62.96%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4925.343.1完成比例37.04%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3191.2人均年工資萬(wàn)元4.311.3年工資額萬(wàn)元1342.652工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人702.2人均年工資萬(wàn)元6.462.3年工資額萬(wàn)元476.213企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬(wàn)元6.663.3年工資額萬(wàn)元147.114品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人384.2人均年工資萬(wàn)元5.924.3年工資額萬(wàn)元208.53

30、5其他人員工資5.1平均人數(shù)人235.2人均年工資萬(wàn)元7.165.3年工資額萬(wàn)元94.756職工工資總額萬(wàn)元2269.25固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5145.174261.37178.5411274.801.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5145.174261.3717374.681.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5145.175145.1736.18%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4261.374261.3729.97%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1868.261868.2613.14%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元766.24766.241.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)

31、元1102.021102.021.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元515.87515.871.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元586.15586.152建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元11274.8011274.80流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元17374.689512.9814480.2717374.6817374.6817374.681.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5212.402866.823648.685212.405212.405212.401.2存貨萬(wàn)元7818.614300.235473.027818.617818.617818.611.2.1原輔材料萬(wàn)元23

32、45.581290.071641.912345.582345.582345.581.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元117.2864.5082.10117.28117.28117.281.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3596.561978.112517.593596.563596.563596.561.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1759.19967.551231.431759.191759.191759.191.3現(xiàn)金萬(wàn)元4343.672389.023040.574343.674343.674343.672流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元14429.507936.2310100.6514429.5014429.5014429.502.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元

33、14429.507936.2310100.6514429.5014429.5014429.503流動(dòng)資金萬(wàn)元2945.181619.852061.632945.182945.182945.184鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元981.72539.95687.21981.72981.72981.72總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元14219.98126.12%126.12%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元11274.80100.00%100.00%79.29%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9406.5483.43%83.43%66.15%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元514

34、5.1745.63%45.63%36.18%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4261.3737.80%37.80%29.97%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元766.246.80%6.80%5.39%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元766.246.80%6.80%5.39%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1102.029.77%9.77%7.75%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元515.874.58%4.58%3.63%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元586.155.20%5.20%4.12%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元11274.80100.00%100.00%79.29%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2945.1826.12%

35、26.12%20.71%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元981.738.71%8.71%6.90%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15608.4519865.3028379.0028379.0028379.001.1萬(wàn)元15608.4519865.3028379.0028379.0028379.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4994.706356.909081.289081.289081.283增值稅萬(wàn)元528.90673.15961.64961.64961.643.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元4540.644540.644540.644540.644540.643.2進(jìn)項(xiàng)稅

36、額萬(wàn)元1968.452505.303579.003579.003579.004城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元37.0247.1267.3167.3167.315教育費(fèi)附加萬(wàn)元15.8720.1928.8528.8528.856地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.5813.4619.2319.2319.239土地使用稅萬(wàn)元168.48168.48168.48168.48168.4810稅金及附加萬(wàn)元231.95249.26283.88283.88283.88折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5145.175145.17當(dāng)期折舊額4116.14205.81205.81205

37、.81205.81205.81凈值1029.034939.364733.564527.754321.944116.142機(jī)器設(shè)備原值4261.374261.37當(dāng)期折舊額3409.10227.27227.27227.27227.27227.27凈值4034.103806.823579.553352.283125.003建筑物及設(shè)備原值9406.54當(dāng)期折舊額7525.23433.08433.08433.08433.08433.08建筑物及設(shè)備凈值1881.318973.468540.388107.307674.227241.144無(wú)形資產(chǎn)原值766.24766.24當(dāng)期攤銷(xiāo)額766.2419.

38、1619.1619.1619.1619.16凈值747.08727.93708.77689.62670.465合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)8291.47452.24452.24452.24452.24452.24總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元14184.957801.729929.4714184.9514184.9514184.952外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1282.61705.44897.831282.611282.611282.613工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2269.252269.252269.252269.252269.252269.254修理費(fèi)萬(wàn)元51

39、.9728.5836.3851.9751.9751.975其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3166.081741.342216.263166.083166.083166.085.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1266.19696.40886.331266.191266.191266.195.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元873.61480.49611.53873.61873.61873.615.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1049.94577.47734.961049.941049.941049.946經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元20954.8611525.1714668.4020954.8620954.8620954.867折舊費(fèi)萬(wàn)元433.08433.08433.08433.08433.08433.088攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元19.1619.1619.1619.1619.1619.169利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元21407.1012998.5815801.4221407.1021407.1021407.1010.1可變成本萬(wàn)元18685.6110277.0913079.9318