1、,機密,目 錄,前言 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 第四章 組織架構(gòu)調(diào)整 第五章 財務(wù)管理建議 項目總結(jié),前 言,北京公交總公司的集團化發(fā)展態(tài)勢正在逐漸形成,發(fā)展現(xiàn)狀,公交總公司目前的組織結(jié)構(gòu)基本上已形成“企業(yè)集團”的架構(gòu)。成立公交集團是要建立以資產(chǎn)為紐帶，適應(yīng)市場經(jīng)濟競爭的控股公司管理模式,集團化優(yōu)勢,通過生產(chǎn)要素的整合或分工，利于提高資源的利用效率,有利于提高獲取資金的能力,保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展,有利于提高規(guī) 模經(jīng)濟效益，增強盈利能力,有利于提高市場占有率，鞏固競爭優(yōu)勢,海問分析,前 言,同專業(yè)性公司比，企業(yè)集團應(yīng)主要控制以下三個方面的風(fēng)險：,資源配置,最重

2、要的風(fēng)險，是不能在不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域（或業(yè)務(wù)單元）之間對資產(chǎn)（資金）和人力進行最有效的配置。如：將盈利業(yè)務(wù)產(chǎn)生的資金投入另外一些永遠都不可能產(chǎn)生充足回報的領(lǐng)域；應(yīng)及時退出的業(yè)務(wù)卻繼續(xù)投入進行維持,角色控制,不能控制好集團中心（或總部職能機構(gòu)）的角色和規(guī)模。如：僅限于財務(wù)監(jiān)控而忽視業(yè)務(wù)單元業(yè)績的提升；或過分干預(yù)下屬企業(yè)的日常事務(wù)；或中心變得龐大而官僚，導(dǎo)致成本膨脹，同時阻礙集團中各個業(yè)務(wù)的發(fā)展,財務(wù)管理,集團的業(yè)務(wù)組合和各獨立業(yè)務(wù)的財務(wù)狀況沒有足夠的適應(yīng)性和透明度，這將導(dǎo)致集團低效運營和集團管理層的低效決策，如不能充分挖掘企業(yè)獨立經(jīng)營時無法實現(xiàn)的經(jīng)濟潛力,海問分析,前 言,為有效控制風(fēng)險，企業(yè)集團管

3、理層必須注意四個關(guān)鍵領(lǐng)域（1）：,價值創(chuàng)造,為股東創(chuàng)造價值是企業(yè)集團的最終目標(biāo) （這里，公交總公司實現(xiàn)社會價值占重要地位） 戰(zhàn)略性地配置資本以增加價值應(yīng)體現(xiàn)在企業(yè)的 使命建立、遠景目標(biāo)制定、企業(yè)戰(zhàn)略形成和近期 及中遠期規(guī)劃中,績效改進,通過制定各業(yè)務(wù)單元的業(yè)績目標(biāo)并定期業(yè)務(wù)考核加 以落實，幫助各企業(yè)找出面臨的主要問題和解決辦 法進行績效增進活動。如提高服務(wù)質(zhì)量，削減成本、 擴大服務(wù)領(lǐng)域（區(qū)域），加強供應(yīng)鏈管理等,海問分析,前 言,為有效控制風(fēng)險，企業(yè)集團管理層必須注意四個關(guān)鍵領(lǐng)域（2）：,經(jīng)營組合,以創(chuàng)造價值為標(biāo)準(zhǔn)，通過內(nèi)部整合、收購或資產(chǎn)剝 離等手段，尋求對業(yè)務(wù)進行組合或構(gòu)建的機會。 如：分

4、析組合內(nèi)部業(yè)務(wù)和外部業(yè)務(wù)創(chuàng)造價值的潛力 各有多大？考慮應(yīng)把哪些業(yè)務(wù)放進這個組合,人力資源,包括招聘、發(fā)展/培訓(xùn)、薪酬/獎賞、溝通/協(xié)調(diào),海問分析,前 言,對公交診斷中發(fā)現(xiàn)的主要問題（1）：,主要癥結(jié),癥結(jié)表現(xiàn),業(yè)務(wù)單元,經(jīng)營業(yè)績有待提高 業(yè)務(wù)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃 投資與管理脫節(jié),部分業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營業(yè)績下滑 人員成本高，人車比高于國內(nèi)先進企業(yè) 公司出現(xiàn)內(nèi)部競爭 電汽車、巴士、長途部分業(yè)務(wù)重合，出現(xiàn)內(nèi)部競爭 業(yè)務(wù)過于多元化 電汽車、出租、長途等業(yè)務(wù)單元本身包含多種業(yè)務(wù) 各運營單位有各自的多經(jīng)業(yè)務(wù) 多經(jīng)業(yè)務(wù)跨多個行業(yè) 部分業(yè)務(wù)重復(fù) 修理業(yè)務(wù)的各自發(fā)展 房產(chǎn)（物業(yè)）業(yè)務(wù)的自主經(jīng)營 公交與出租的燃料業(yè)、旅游業(yè)

5、各運營單位的多經(jīng)業(yè)務(wù)雷同 總公司與出租、長途、客裝 巴士與八方達、廣告,海問分析,前 言,對公交診斷中發(fā)現(xiàn)的主要問題（2）：,主要癥結(jié),癥結(jié)表現(xiàn),組織結(jié)構(gòu),總公司層職能弱化 關(guān)鍵部門職能弱化 部分職能不夠明確 部分職能部門與業(yè)務(wù)單元職能重疊 職能部門綜合協(xié)調(diào)不夠 部分職能部門職責(zé)交叉,主要職能服務(wù)于電汽車業(yè)務(wù) 對出租、長途、客車廠缺乏控制 財務(wù)處的控制、預(yù)算職能 審計處的監(jiān)控職能 資產(chǎn)管理處的戰(zhàn)略規(guī)劃職能 基建處與房地產(chǎn) 多經(jīng)處與廣安商貿(mào) 考核（考評）指標(biāo)出自多門，未形成綜合統(tǒng)一的考核（考評）體系 人勞處與教育處 安全處與服務(wù)處 資產(chǎn)管理處與行政處,海問分析,前 言,對公交診斷中發(fā)現(xiàn)的主要問題

6、（3）：,主要癥結(jié),癥結(jié)表現(xiàn),財務(wù)管理,資金管理有待加強 投融資管理有待加強,內(nèi)部補貼分配科學(xué)性不夠 對業(yè)務(wù)單元的資金監(jiān)控力度不夠 資金閑置，利用效率有待提高 出現(xiàn)內(nèi)部三角債 缺乏統(tǒng)一的投融資規(guī)劃 投資決策程序簡單， 項目實施過程 中缺乏監(jiān)控 投資項目收益率低 投融資項目可行性分析不夠 融資渠道仍顯單一,海問分析,集團財務(wù)、投資 及審計管理具體建議,前 言,海問咨詢將在以下議題上展開工作：,建議公交總公司的 使命目標(biāo)、戰(zhàn)略及規(guī)劃,通過業(yè)務(wù)分析 構(gòu)造新的業(yè)務(wù)組合,集團法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計 及集團總部職能機構(gòu)設(shè)置,海問分析,目 錄,前言 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析

7、 第四章 組織架構(gòu)調(diào)整 第五章 財務(wù)管理建議 項目總結(jié),使命 以發(fā)展為主題，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和提高綜合運行質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新和科技進步為動力，以提高服務(wù)水平為宗旨，樹立首都公交文明行業(yè)形象，爭創(chuàng)全國一流公交企業(yè) 目標(biāo) 在規(guī)模、服務(wù)、管理等方面成為國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)先者 大力推動科技進步，為客戶提供快捷、方便和舒適的服務(wù) 承擔(dān)社會責(zé)任，注重經(jīng)濟效益 保持企業(yè)持續(xù)、長遠發(fā)展,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),公交總公司“十五”規(guī)劃,發(fā)展戰(zhàn)略 突出主業(yè)，延伸主業(yè) 公司的主業(yè) 城市公交、旅游客運、長途和出租客運 擴大主業(yè)服務(wù)規(guī)模（包括區(qū)域擴張） 依托主業(yè)的相關(guān)多元化發(fā)展 充分利用資源優(yōu)勢，創(chuàng)造經(jīng)濟效益 品牌效用 技術(shù)與經(jīng)驗

8、實物資源 土地 房屋 場站 廣告媒體 ,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),海問分析,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),戰(zhàn)略方針,海問分析,業(yè)務(wù)整合 合并 剝離 放棄,投資管理 投資決策 投資關(guān)系,人力資源 崗位設(shè)置 績效考核 薪酬制度,財務(wù)管理 融資渠道管理 資金管理 成本管理,組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 董事會設(shè)置 監(jiān)事會設(shè)置 職能部門設(shè)置,調(diào) 整,提高,發(fā)展,以業(yè)務(wù)整合入手，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),擴大營運規(guī)模（市場覆蓋、收入），提高贏利能力 提升服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)的綜合競爭實力 發(fā)展多元化的投資主體，構(gòu)建健康的業(yè)務(wù)組合，提高持續(xù)發(fā)展能力,海問分析,調(diào)整,提 高,發(fā) 展,戰(zhàn)略方針,按市場化原則調(diào)整和配置資源和服務(wù)要素

9、建立并不斷完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu) 理順和明確投資關(guān)系，建立業(yè)績導(dǎo)向的投資回報理念 由業(yè)務(wù)經(jīng)營為主的服務(wù)型企業(yè)向投資管理為主的資產(chǎn)和資本經(jīng)營型企業(yè)轉(zhuǎn)變,中短期目標(biāo) 5年內(nèi)達到,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),完成公交總公司的整體改制，建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度的集團公司運營模式 調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，建立以公共交通客運（包括巴士、長途和出租業(yè)務(wù)）為核心，以汽車服務(wù)、公交廣告、物業(yè)發(fā)展和其他策略性投資等為外延的業(yè)務(wù)組合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，建立并完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和順暢的管理機制,形成集團公司投資中心的主體地位，由生產(chǎn)經(jīng)營向資產(chǎn)經(jīng)營過渡，并積極、穩(wěn)妥地進行資本經(jīng)營 提高整體服務(wù)質(zhì)量，為乘客出行提供安全、舒適、方便、快捷的服務(wù)，成為國內(nèi)

10、公交領(lǐng)域內(nèi)最出色的服務(wù)企業(yè) 大幅度提高企業(yè)贏利水平,海問分析,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),中短期目標(biāo) 業(yè)務(wù)調(diào)整為核心 客運主業(yè)是企業(yè)賴以生存的根本 目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最突出的問題是資源分散，利用效率低，因此需要圍繞客運主業(yè)調(diào)整資源配置，發(fā)展相關(guān)多元業(yè)務(wù)，降低經(jīng)營風(fēng)險,海問分析,充分發(fā)揮資源優(yōu)勢 發(fā)揮與主業(yè)的協(xié)同效應(yīng) 形成規(guī)模效應(yīng) 提高市場占有率 提高資源的利用效率 保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 增強贏利水平,相關(guān)多元化發(fā)展原則,能夠,可行的選擇,汽車服務(wù) 房產(chǎn)物業(yè) 廣告 其他（策略性投資）,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),中短期目標(biāo) 5年內(nèi)業(yè)務(wù)調(diào)整目標(biāo)調(diào)整后的主要業(yè)務(wù)組合,海問分析,公交客運,物業(yè),策略投資,汽車服務(wù),廣告,房地

11、產(chǎn),物業(yè)管理,其他城市公交,客車制造,汽車交易,外修服務(wù),汽車美容,其他,其他,其他,旅游客運,戰(zhàn)略實施方式 革命方式 一步到位 組織內(nèi)部出現(xiàn)危機，尤其是企業(yè)的經(jīng)營經(jīng)營業(yè)績嚴(yán)重下降 外部環(huán)境發(fā)生了巨大的變化 結(jié)果可能使企業(yè)獲得新生，也可能導(dǎo)致快速死亡 行動 打亂現(xiàn)有的模式，資源重新配置,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),完全按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行整體改組改制,目前狀況,業(yè)務(wù)重組，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分業(yè)務(wù)群類,架構(gòu)設(shè)置，建立符合業(yè)務(wù)發(fā)展的組織結(jié)構(gòu),重新制定部門權(quán)責(zé)劃分和利益分配制度,海問分析,戰(zhàn)略實施方式 漸進方式 從局部到整體 適應(yīng)環(huán)境的變化，適時進行調(diào)整 逐步實現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo) 行動 兩年內(nèi)在現(xiàn)有各個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部進行

12、整合，然后推進到集團整體,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),完善的治理結(jié)構(gòu),目前狀況,集團化的運營模式,圍繞主業(yè)的相關(guān)多元化,現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元內(nèi)部整合,職能部門的適當(dāng)調(diào)整,改變資產(chǎn)關(guān)系,海問分析,戰(zhàn)略實施方式,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),海問分析,戰(zhàn)略實施策略 重點發(fā)展主業(yè) 加大對目前主市場（本地）業(yè)務(wù)的投入 更新、增加車輛，增設(shè)或調(diào)整運營線路 同步發(fā)展城市公交、旅游客運、長途、出租運營以及汽車租賃業(yè)務(wù) 逐步拓展主業(yè)的服務(wù)區(qū)域（外地市場） 采取多種方式（主要通過巴士公司）向國內(nèi)其他城市的公共交通市場擴張 依托主業(yè)，發(fā)展相關(guān)多元業(yè)務(wù),第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),海問分析,戰(zhàn)略實施策略 資本存量調(diào)整，增量投入 現(xiàn)有資產(chǎn)整合與新資本投入結(jié)

13、合 建立資產(chǎn)紐帶，實行集約經(jīng)營 建立收益權(quán)為核心的投資體系 進行以提高資本運營質(zhì)量為目的的資產(chǎn)重組,第一章 戰(zhàn)略目標(biāo),資產(chǎn)剝離、重組 閑置、半閑置資產(chǎn)變現(xiàn) 分散資金集中使用 壓縮成本開支，如減員、機構(gòu)調(diào)整、人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整等,股份制公司上市或配股 直接吸收投資 其他融資,海問分析,目 錄,前言 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 第四章 組織架構(gòu)調(diào)整 第五章 財務(wù)管理建議 項目總結(jié),第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整原則,漸進穩(wěn)定原則,靈活性原則,逐漸加強集團對出租、長途等的控制 強化集團內(nèi)的資產(chǎn)回報和經(jīng)濟效益意識 主張圍繞客運主體的多元化發(fā)展 各業(yè)務(wù)單元發(fā)展的專

14、業(yè)化和規(guī)?；?在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上調(diào)整業(yè)務(wù) 在試點和資本運作等需要的時候，保持調(diào)整的靈活性,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變規(guī)劃：,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組建公交集團,調(diào)整業(yè)務(wù)單元,重新組合業(yè)務(wù),拓展業(yè)務(wù),業(yè) 務(wù) 結(jié) 構(gòu) 調(diào) 整,成立公交集團 明確投資決策中心 建立資產(chǎn)回報機制,業(yè)務(wù)單元自身調(diào)整 突出各自主業(yè) 提升經(jīng)濟效益,合并同類業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)的規(guī)?；l(fā)展 策略投資有前景業(yè)務(wù) 逐步淘汰缺乏競爭性業(yè)務(wù),突出客運主業(yè) 發(fā)展其他支柱產(chǎn)業(yè) 積極探索新的投資方向,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,組建公交集團,成立公交集團,明確投資決策中心,建立資產(chǎn)

15、回報機制,組建集團層組織結(jié)構(gòu) 構(gòu)架集團的支持系統(tǒng) 建立集團公司新的工作機制,明確集團唯一投資中心的地位 統(tǒng)一集團投融資決策 加大項目投資的分析和跟蹤,明確對長途、出租、客裝的投資地位 明確對下屬單位的考核體系，強化資產(chǎn)回報機制,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整業(yè)務(wù)單元,業(yè)務(wù)單元范圍內(nèi)調(diào)整,明確突出各自主業(yè),積極提升經(jīng)濟效益,逐步調(diào)整，在穩(wěn)定中求發(fā)展 單元范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)清理整頓,突出業(yè)務(wù)重點 逐漸剝離非重點業(yè)務(wù) 控制對外投資,建立完善考核體系，以經(jīng)濟效益為中心 調(diào)整、完善激勵機制,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整業(yè)務(wù)單元-公共電汽車,公共 電汽車,客 運 分 公 司,保 修 分 公 司,物

16、 資 公 司,其 他 投 資,房 地 產(chǎn) 開 發(fā),廣 安 商 貿(mào),多 經(jīng) 業(yè) 務(wù),多 經(jīng) 業(yè) 務(wù),多 經(jīng) 業(yè) 務(wù),太 陽 石 出 租,其 他 多 經(jīng),鴻 運 達 物 業(yè),軍 都 度 假 村,多 經(jīng) 業(yè) 務(wù),客運業(yè)務(wù),其他業(yè)務(wù),公共 電汽車,車服業(yè)務(wù),物業(yè)發(fā)展,油 料 業(yè) 務(wù),太 陽 石 等,保 修 業(yè) 務(wù),材 料 業(yè) 務(wù),房 地 產(chǎn),物 業(yè),軍 都,廣 安 商 貿(mào),各 種 多 經(jīng),其 他 投 資,其 他 汽 修,電汽車下屬136個多經(jīng)企業(yè)（不包括巴士、長途、出租和客裝） 獨立汽車服務(wù)、物業(yè)發(fā)展，與客運和其他多經(jīng)整體構(gòu)成四大塊業(yè)務(wù) 各業(yè)務(wù)構(gòu)成專業(yè)化，剝離各業(yè)務(wù)的多經(jīng)到其他業(yè)務(wù)；剝離廣安商貿(mào)的出租

17、和汽修到客運和車服業(yè)務(wù),多 經(jīng) 業(yè) 務(wù),多 經(jīng) 業(yè) 務(wù),公 交 客 運,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整業(yè)務(wù)單元- -北汽出租,北汽出租擁有多經(jīng)企業(yè)13個，涉及車服、物業(yè)等多個業(yè)務(wù)范圍；集中公司的地產(chǎn)和物業(yè)公司到物業(yè)發(fā)展，集中公司的車服業(yè)務(wù)；各主營單元剝離多經(jīng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一規(guī)劃；形成客運等四大業(yè)務(wù)板塊，在北汽內(nèi)部形成規(guī)范的業(yè)務(wù)管理 在業(yè)務(wù)調(diào)整同時，伺機解決職工持股會問題,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整業(yè)務(wù)單元-北京長途,北京長途擁有10個多經(jīng)企業(yè)；集中剝離主營業(yè)務(wù)的多經(jīng)單元，按四大業(yè)務(wù)規(guī)劃發(fā)展 長途客運主要關(guān)注高客和省際長途的發(fā)展；郊區(qū)線路可逐漸并入八方達；山區(qū)線路可伺機并入電汽車，合并尋

18、求政府補貼,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整業(yè)務(wù)單元-客裝總廠,客裝總廠擁有16家多經(jīng)企業(yè)，剝離各廠的多經(jīng)業(yè)務(wù)，集中其中的汽車修理和汽配銷售到車服業(yè)務(wù)；統(tǒng)一管理公司的多經(jīng)業(yè)務(wù) 客裝總廠的業(yè)務(wù)調(diào)整密切結(jié)合戰(zhàn)略合作者的需求和合作方案，,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整業(yè)務(wù)單元-巴士股份,巴士股份下共有10個多經(jīng)實體 明確客運和廣告的主業(yè)，剝離其他業(yè)務(wù)，同公交集團的業(yè)務(wù)整合呼應(yīng) 巴士客運和巴士廣告的運作相互獨立性較大，公交集團范圍內(nèi)的廣告媒體為整體優(yōu)勢，巴士廣告有獨立發(fā)展的空間 巴士旅游已經(jīng)成為巴士客運的重要組成部分,巴士客運,其他業(yè)務(wù),巴士股份,巴士廣告,投資,巴士客運,巴士股份,巴士廣告

19、,投資,其 他 業(yè) 務(wù),其 他 業(yè) 務(wù),八 方 達,外 埠 客 運,八 方 達,天 成 出 租,巴 士 旅 游,巴 士 旅 游,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重整組合業(yè)務(wù),合并同類業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)?；l(fā)展,策略投資,突出客運主業(yè)，包括公交客運、長途和出租業(yè)務(wù) 支持汽車服務(wù)、物業(yè)發(fā)展和公交廣告成支柱產(chǎn)業(yè),集中優(yōu)勢，各產(chǎn)業(yè)整合集團內(nèi)資源，規(guī)?；l(fā)展 規(guī)模化發(fā)展同時保持一定的靈活性,策略投資做為集團未來新發(fā)展的孵化器 戰(zhàn)略性退出公交不具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重整組合業(yè)務(wù),通過業(yè)務(wù)重新整合，集中業(yè)務(wù)資源，組合原有各業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)板塊；建立以客運為主業(yè)，依托主業(yè)著重發(fā)展車服業(yè)務(wù)

20、、物業(yè)發(fā)展和廣告業(yè)務(wù)，并形成一定的規(guī)模和競爭優(yōu)勢 策略投資中心為公交集團著重培養(yǎng)未來的發(fā)展明星，為未來的發(fā)展創(chuàng)造機遇；同時調(diào)整原有多經(jīng)業(yè)務(wù)，對部分缺乏競爭優(yōu)勢和資源優(yōu)勢的業(yè)務(wù)逐漸退出,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重整組合業(yè)務(wù)-客運業(yè)務(wù),客運業(yè)務(wù),客運業(yè)務(wù) 公共電汽車,客運業(yè)務(wù) 北汽出租,客運業(yè)務(wù) 北京長途,客運業(yè)務(wù) 客裝總廠,客運業(yè)務(wù) 巴士股份,集中公交集團的客運業(yè)務(wù)；客運業(yè)務(wù)主體構(gòu)成為城市客運、旅游客運、長途客運和出租 城市客運包括了公交客運和巴士客運；公交客運將以社會效益為重，爭取政府補貼，主要運作月票有效線路和山區(qū)線路；巴士客運將接受原長途公司的郊區(qū)線路，合并八方達和中興客運 長途客

21、運將集中力量發(fā)展省際和高客等長途業(yè)務(wù) 出租客運將統(tǒng)一運作公交集團范圍內(nèi)的出租、租賃業(yè)務(wù),海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重整組合業(yè)務(wù)-汽車服務(wù),汽車服務(wù),汽車修理,配件銷售,技術(shù)服務(wù),汽車銷售,公交集團范圍內(nèi)有近四十個汽車服務(wù)的企業(yè)和網(wǎng)點 在原業(yè)務(wù)單元各自規(guī)整之后，集中公交集團的資源優(yōu)勢，分離保修的部分職能，獨立地發(fā)展汽車服務(wù)業(yè)務(wù) 鞏固現(xiàn)有的外修品牌，在此基礎(chǔ)上規(guī)?；?、聯(lián)鎖化發(fā)展汽車服務(wù)業(yè)，通過汽車修理、配件銷售、技術(shù)服務(wù)和汽車銷售的四位一體的發(fā)展策略，提升汽車服務(wù)業(yè)務(wù)為公交集團發(fā)展壯大的重要支柱產(chǎn)業(yè)和新的增長點,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重整組合業(yè)務(wù)-物業(yè)發(fā)展,物業(yè)發(fā)展,物業(yè)發(fā)展 公共

22、電汽車,物業(yè)發(fā)展 北汽出租,物業(yè)發(fā)展 北京長途,物業(yè)發(fā)展 客裝總廠,物業(yè)發(fā)展 巴士股份,物業(yè)發(fā)展,房地產(chǎn)開發(fā),物業(yè)管理,房屋經(jīng)營,場站經(jīng)營,整合發(fā)展集團范圍內(nèi)的物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù) 物業(yè)發(fā)展的內(nèi)容包括房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、房產(chǎn)經(jīng)營和場站經(jīng)營 提高物業(yè)管理水平，為房產(chǎn)經(jīng)營和場站經(jīng)營增值；統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展的物業(yè)發(fā)展應(yīng)該成為公交集團的經(jīng)濟增長點和利潤來源,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重整組合業(yè)務(wù)-廣告,廣告的資源范圍覆蓋整個公交集團 廣告的業(yè)務(wù)收入和利潤在巴士中占到了 舉足輕重的地步，并有良好的發(fā)展勢頭,逐步剝離廣告下面的非廣告業(yè)務(wù),保持業(yè)務(wù)的獨立性 把握時機，做分拆上市等資本運作的準(zhǔn)備,明確主業(yè)地位,剝離

23、多經(jīng)業(yè)務(wù),吸納相關(guān)業(yè)務(wù),資本運作機會,逐步吸納集團范圍內(nèi)與廣告相關(guān)的業(yè)務(wù)。 包括圖文制作、 多媒體、影視制作等業(yè)務(wù),海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重整組合業(yè)務(wù)-策略投資,其他業(yè)務(wù),其他業(yè)務(wù) 公共電汽車,其他業(yè)務(wù) 北汽出租,其他業(yè)務(wù) 北京長途,其他業(yè)務(wù) 客車制造及 客裝總廠,其他業(yè)務(wù) 巴士股份,策略投資,客車制造,項目（一）,項目（二）,項目（三）,。,策略投資是公交集團開拓新的業(yè)務(wù)和發(fā)展機遇的孵化器； 集中各業(yè)務(wù)單元的其他業(yè)務(wù)，逐漸淘汰部分缺乏競爭優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，培育有市場前景和競爭實力的業(yè)務(wù)，為公交尋找新的增長點； 調(diào)整策略投資的管理模式，引進現(xiàn)代的企業(yè)管理制度、分配制度和監(jiān)控機制； 客車制造

24、業(yè)務(wù)逐漸調(diào)整為公交集團的策略投資。,海問分析,第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,拓展業(yè)務(wù),突出客運主業(yè),發(fā)展其他支柱產(chǎn)業(yè),探索新投資方向,保持公交集團在北京市公共交通中的主導(dǎo)地位 提升省際長途和出租業(yè)務(wù)的競爭性,集中汽車服務(wù)、物業(yè)發(fā)展和公交廣告的資源優(yōu)勢 支柱產(chǎn)業(yè)的獨立性發(fā)展和傾斜性政策,新業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一的投資規(guī)劃，靈活的經(jīng)營機制 結(jié)合資源優(yōu)勢和業(yè)務(wù)相關(guān)性，開拓新的發(fā)展空間,海問分析,目 錄,前言 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 第二章 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 第四章 組織架構(gòu)調(diào)整 第五章 財務(wù)管理建議 項目總結(jié),第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境，分析公交各業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,戰(zhàn)略分析內(nèi)容,主要產(chǎn)業(yè)分析,集團

25、內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源分析 產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭環(huán)境分析 產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略,客運產(chǎn)業(yè)（包括電汽車、長途和出租） 汽車服務(wù)業(yè)務(wù) 物業(yè)發(fā)展 公交廣告 策略投資（包括客車制造）,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,客運業(yè)務(wù)公交客運,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,北京客運市場的劃分 各個市場的發(fā)展前景和服務(wù)要求 公交在各個市場的運營狀況 各市場競爭態(tài)勢和公交的市場地位 其他細分市場簡介,市場分析,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,北京客運市場傳統(tǒng)上是按地域劃分的，但隨著城市的擴大和郊縣的發(fā)展，城區(qū)和郊縣客運開始互相滲透，區(qū)別已不明顯 隨著人們生活水平的提高，出行需求呈現(xiàn)多樣化趨勢，出現(xiàn)細分市場 最主要市場細分是依據(jù)乘客對價格的敏感程度

26、進行的 根據(jù)市場變化趨勢，結(jié)合公交實際，現(xiàn)有市場可分為 A、B、C、D四大塊，其中B和C逐漸融合，D市場實際上可細分為D1、D2 由于公共交通是城市的一項基本功能，所以國家采取價格控制等手段保證低收入家庭的乘車需求,公交客運市場劃分,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,市場容量巨大 趨于穩(wěn)定，增長緩慢,市場容量較大 增長最為迅速 增長空間大 市場存在細分空間,市場容量較大 增長速度快 增長空間大,市場A,市場B,市場C,市場容量相對較小 比較穩(wěn)定 市場存在細分空間,市場D,市場A,市場B,市場C,市場D,2000年北京市省際運營車輛5494部，始發(fā)客運量1847萬人次 2001年北京市省際運營車輛

27、5654部，始發(fā)客運量1867.8萬人次,+140%年,0,+46%年,各市場客運量變化情況（萬人次）,公交客運市場前景,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,單車年客運量(萬人次),單車年行程(萬公里),從單車客運量來看，公共電汽車遠大于巴士及郊區(qū)線路，產(chǎn)生的社會效益最大 巴士與9字頭線路的單車年客運量均有較大增加（16%以上），增長潛力大 省際長途單車年客運量下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢,公共電汽車與巴士的單車年行程接近，且均有一定的增加（8%以上） 9字頭線路單車年行程最大，且略有增加，這得益于郊縣良好的交通狀況，提高了車輛使用效率 省際長途單車年行程下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢,北京公交在各市場的運營狀況分析

28、（1）：,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,單車年客運收入9字頭線路最高，巴士與之接近，公共電汽車較低，省際長途最低 巴士與9字頭線路的單車年客運收入均有較大增加（11%以上），增長潛力大 省際長途單車年客運收入下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢,公共電汽車與巴士的單車每公里客運收入較高，但呈下降趨勢，表明市場增長低于運量增長速度 9字頭線路單車每公里客運收入較低，但仍在增加，表明市場還有增長空間 省際長途單車每公里客運收入迅速增加,單車年客運收入(萬元),單車每公里客運收入(元),北京公交在各市場的運營狀況分析（2）：,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,市場競爭態(tài)勢和北京公交的市場地位,市場A,市場主要為市

29、民提供基本出行服務(wù)，具有較強的社會福利性質(zhì) 北京公交是市場上唯一的運營服務(wù)提供商，處于絕對壟斷地位 在享受補貼的條件下，有潛在的進入者,市場B,提供多樣化出行服務(wù)，在滿足市民出行需要的同時獲取利潤 存在運通、百利寶、康恩專線等競爭者 巴士占據(jù)了絕對的市場份額 有較多的潛在進入者,市場C,方便市區(qū)與郊區(qū)市民往來，隨著北京城市規(guī)模擴大，與市場B區(qū)別已不明顯 主要的服務(wù)商是巴士和長途兩家，其他郊縣區(qū)域性中巴公司業(yè)務(wù)比較活躍，競爭比較激烈 山區(qū)長途業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，需要政府補貼,市場D,到2000年底，北京市共有41家本地長途客運企業(yè)，共有車輛1000多輛 北京市場共有長途車輛5000多輛，京外客運企

30、業(yè)占領(lǐng)了3/4的份額 2000年底長途公司擁有611輛車，居市場首位，2001年減少到495輛，但尚在盈利 市場有集中的趨勢，競爭日益激烈,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,眾多利益相關(guān)者的不同要求決定了公交客運必須兼顧社會效益與經(jīng)濟效益，他們的力量對比又決定了公交目前仍需把社會效益放在首要地位 公交客運面臨的五大壓力要求公交總公司加快市場化改革進程，建立市場導(dǎo)向的經(jīng)營管理機制 從長遠發(fā)展來看，北京公交應(yīng)立足北京，逐步向周邊市場發(fā)展，以爭取更大的發(fā)展空間 公交客運應(yīng)致力于在滿足市民基本出行服務(wù)的同時，積極提供多層次，面向不同客戶的服務(wù),發(fā)展戰(zhàn)略,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,按細分市場對業(yè)務(wù)重

31、新規(guī)劃，使各業(yè)務(wù)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，在各自的市場上取得領(lǐng)導(dǎo)地位，減少相互競爭 利用巴士股份的融資優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)市場空間，加快向郊區(qū)擴張的步伐 長途公司應(yīng)集中力量發(fā)展省際長途業(yè)務(wù)，擴大規(guī)模，建設(shè)場站，加強與其他公司的合資合作，鞏固和擴大在長途市場的領(lǐng)導(dǎo)地位 積極關(guān)注競爭威脅，近期采取合資、合作的方式減少潛在進入者的威脅，中期通過提高服務(wù)質(zhì)量減少乘客不滿的威脅，長期關(guān)注地鐵等替代交通工具的威脅,發(fā)展戰(zhàn)略,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,眾多利益相關(guān)者的不同要求決定了公交客運必須兼顧社會效益與經(jīng)濟效益，他們的力量對比又決定了公交目前仍需把社會效益放在首要地位,與單純追求利潤最大化的企業(yè)不同，公

32、交客運追求多元化的企業(yè)目標(biāo)，力求在社會效益和經(jīng)濟效益之間找到一個平衡點,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,市場經(jīng)濟是以客戶需求為導(dǎo)向的經(jīng)濟，公交必須改變企業(yè)行政化管理的方式，增強職工的服務(wù)意識、環(huán)保意識、成本意識、科技意識,提高服務(wù)質(zhì)量 乘客注重服務(wù)的意識提高和北京大都市形象增加了服務(wù)質(zhì)量的重要性,電子化、信息化 依靠傳統(tǒng)手段已難以解決現(xiàn)代城市交通問題，必須加快高科技手段的應(yīng)用,重視環(huán)境保護 奧運提升了市民的環(huán)保意識，政府日益重視環(huán)保也加大了公交的環(huán)保壓力,增加公交覆蓋面 市民出行更加追求多樣化及方便性要求公交從廣度和深度上增加覆蓋面,降低運營成本 政府減少補貼及競爭對手帶來的壓力要求公交提高運

33、營效率，降低運營成本,壓力,公交客運面臨的五大壓力要求公交總公司加快市場化改革進程，建立市場導(dǎo)向的經(jīng)營管理機制,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,其他城 市公交,北京 郊區(qū),省際 長途,從長遠發(fā)展來看，北京公交應(yīng)立足北京，逐步向周邊市場發(fā)展，以爭取更大的發(fā)展空間,為了減少擴張中面臨的風(fēng)險，北京公交應(yīng)采取不同的戰(zhàn)略控制手段，在鞏固已有市場的前提下，逐步向外圍發(fā)展,北京市區(qū),擴大市場空間 尋找新的市場機會 壯大企業(yè)規(guī)模 分散由于單一市場造成的風(fēng)險 輸出北京公交多年來積累的運營經(jīng)驗和管理手段 充分利用巴士股份的融資優(yōu)勢 獲得更大的利潤空間 使北京公交能夠朝著全國性公交集團方向發(fā)展,海問分析,第三章 業(yè)

34、務(wù)發(fā)展分析,公交客運應(yīng)致力于在滿足市民基本出行服務(wù)的同時，積極提供多層次，面向不同客戶的服務(wù),隨著市民生活水平的不斷提高，出行需求多樣化的趨勢會越來越明顯，對公交客運來說，這是一個必須抓住的市場機會,基本服務(wù),多樣化服務(wù),更多體現(xiàn)社會效益,體現(xiàn)社會效益的同時注重經(jīng)濟效益,是公交服務(wù)的主體 運送的乘客數(shù)量巨大 市場基本保持穩(wěn)定 出行要求：方便快捷，不要太擁擠 乘客對價格比較敏感 存在運營虧損,市民生活水平提高產(chǎn)生的新需求 乘客數(shù)量相對較少 市場發(fā)展十分迅速 出行要求：舒適快捷，避免換乘，“坐車”而不是“站車” 乘客對服務(wù)水平要求比較高 有一定的盈利,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,按細分市場對業(yè)

35、務(wù)重新規(guī)劃，使各業(yè)務(wù)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，在各自的市場上取得領(lǐng)導(dǎo)地位，減少相互競爭,由于郊區(qū)城市化，傳統(tǒng)按地域劃分的市場出現(xiàn)了內(nèi)部競爭現(xiàn)象，在不同的市場運營也分散了業(yè)務(wù)單位精力，應(yīng)該結(jié)合乘客需求重新劃分市場,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,利用巴士股份的融資優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)市場空間，加快向郊區(qū)擴張的步伐,在迅速發(fā)展的郊區(qū)市場上，加大投入、占領(lǐng)市場無疑是一項既能在短期內(nèi)產(chǎn)生一定的經(jīng)濟利益，又能在長期占據(jù)市場領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略決策,收益,風(fēng)險,社會效益,經(jīng)濟效益,企業(yè)發(fā)展,更好地滿足乘客出行需求 方便城市與郊區(qū)的往來，適應(yīng)北京城市發(fā)展需要 提供就業(yè)機會 增加運營收入 產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，降低運營成本 擴大

36、企業(yè)發(fā)展空間 抑制競爭對手發(fā)展和潛在競爭者進入,需要大額資金投入 難以實現(xiàn)很高的回報 在北京公交內(nèi)部各單位間造成沖突,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,長途公司應(yīng)集中力量發(fā)展省際長途業(yè)務(wù)，擴大規(guī)模，建設(shè)場站，加強與其他公司的合資合作，鞏固和擴大在長途市場的領(lǐng)導(dǎo)地位,盡管省際長途競爭激烈，但如果長途公司放棄這一市場而向郊區(qū)發(fā)展，將損害整個公交集團的長遠利益。長途公司要么占領(lǐng)省際長途市場，要么消亡,公共電汽車、巴士正全力占領(lǐng)和鞏固市場,巴士正大力向郊區(qū)市場擴張， 與長途公司同室操戈,城區(qū),郊區(qū),長途公司的市場份額近兩年來呈下降趨勢,省際長途,近年來長途公司省際長途 客運量變化（萬人次）,巴士股份,長

37、途公司,？,巴士股份,長途公司,！,現(xiàn)狀,目標(biāo),公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,積極關(guān)注競爭威脅，近期采取合資、合作的方式減少潛在進入者的威脅，中期通過提高服務(wù)質(zhì)量減少乘客不滿的威脅，長期關(guān)注地鐵等替代交通工具的威脅,公共交通作為政府控制的行業(yè)，市場化程度取決于政府的態(tài)度，而政府的態(tài)度又受到其他競爭力量的影響,行業(yè)內(nèi) 競爭者,乘客,供應(yīng)商,潛在的 進入者,替代交 通工具,政,府,府,政,中國加入WTO，北京申奧成功因素吸引了眾多的潛在進入者，近期威脅較大,服務(wù)意識的提高，反壟斷的呼聲是乘客成為較長時期內(nèi)的主要威脅力量,北京地面交通比例偏高，隨著地鐵、輕軌的發(fā)展，替代交通工具將成為遠期最大的威

38、脅力量,現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)競爭者實力弱，威脅小,供應(yīng)商對公交運營影響較小,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,客運業(yè)務(wù)旅游客運業(yè)務(wù),第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,旅游客運業(yè)務(wù) 市場概況及競爭地位 業(yè)務(wù)發(fā)展策略,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,市場概況及競爭地位 中國經(jīng)濟的發(fā)展和社會環(huán)境的穩(wěn)定、首都北京渾厚的文化歷史底蘊和豐富的旅游資源推動了北京旅游市場的快速發(fā)展，旅游業(yè)已經(jīng)成為北京市第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，成為“首都經(jīng)濟”新的增長點 興旺的旅游市場必然帶動旅游客運業(yè)的快速發(fā)展，而后者的發(fā)展會促進旅游市場的持續(xù)繁榮 公交總公司旅游客運業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，在北京市場舉足輕重 公交總公司旅游客運有較大的競爭優(yōu)勢和良好的擴張機會,海問分

39、析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,中國經(jīng)濟的發(fā)展和社會環(huán)境的穩(wěn)定、首都北京渾厚的文化歷史底蘊和豐富的旅游資源推動了北京旅游市場的快速發(fā)展，旅游業(yè)已經(jīng)成為北京市第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，成為“首都經(jīng)濟”新的增長點,北京的海外游客接待量居全國各大城市之首，旅游創(chuàng)匯約占全國總量的1/5 北京旅游業(yè)收入達到全市GDP的19%以上，旅游業(yè)在北京國民經(jīng)濟中占有重要地位 北京旅游收入的年增長速度遠高于同期國民經(jīng)濟增長速度，表明北京旅游業(yè)具有良好的發(fā)展前景,“將北京建設(shè)成為具有東方特色的一流國際化旅游城市和具有首都風(fēng)貌的中國首位旅游中心城市”,2020年北京市旅游發(fā)展 總體目標(biāo),海問數(shù)據(jù),第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,北京旅游市場

40、發(fā)展態(tài)勢,今年來北京旅游得到快速發(fā)展，各項指標(biāo)都超過了1999年北京市旅游發(fā)展總體規(guī)劃的預(yù)測 國外旅客人次的年增長率為8.8%；外匯收入增長率年平均7.4% 國內(nèi)外地旅客人次年增長率為8.9%；收入增長率為28.4% 本地旅游人次的年增長率為6.6%；收入增長率為21.6% 國內(nèi)游客的平均旅游花費正在增加，人們正在追求旅行的舒適度 旅游客流的增加促進了旅游客運市場的快速發(fā)展,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,興旺的旅游市場必然帶動旅游客運業(yè)的快速發(fā)展，而后者的發(fā)展會促進旅游市場的持續(xù)繁榮,經(jīng)濟的發(fā)展 社會環(huán)境穩(wěn)定 豐富的旅游資源,申奧成功,WTO加入,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,總公司旅游

41、客運業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，在北京市場舉足輕重,巴士旅游自98年成立以來，業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，2001年實現(xiàn)稅前利潤2500萬，年平均增速達到60%；預(yù)計2002年營業(yè)收入超過2億元，稅前利潤將達到3200萬元 主要業(yè)務(wù)包括9個客運分部（其中8個分部為旅游專線車，主要從事旅游專線業(yè)務(wù)；1個分部為高檔旅游客車，從事旅行社團體業(yè)務(wù)） ， 2個保修中心及1個旅行社,巴士旅游歷年實現(xiàn)利潤（萬元）,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,總公司旅游客運業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，在北京市場舉足輕重,北汽出租負責(zé)每年人代會和政協(xié)的專門用車，擁有自己的國賓車隊，旅游大客車的數(shù)量從98年的145輛增加到2001年的409輛；北汽出租

42、在北京市的旅游客運市場占有主要的地位，并在旅游客運高端市場有顯著的品牌優(yōu)勢 公交總公司范圍內(nèi)還有長途和巴士廣告也擁有部分旅游客運的資源 總公司旅游客運業(yè)務(wù)整體正得到飛速發(fā)展,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,公交旅游客運業(yè)務(wù)具有較大的競爭優(yōu)勢和良好的擴張機會,機會（Opportunity),1. 北京旅游市場的快速發(fā)展帶來旅游客運市場的擴張 大多旅游客運的競爭者對車輛更新和升級比較猶豫 大的旅行社更專注于核心業(yè)務(wù)，旅游客運有外包趨勢,優(yōu)勢（Strength),1.較強的客運能力、豐富的運營經(jīng)驗和品牌優(yōu)勢（北汽、巴士） 對專線旅游線路資源的壟斷性控制 旅游專線與團體業(yè)務(wù)相結(jié)合的運營模式,威脅（T

43、hreat),1. 國際經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定帶來的對旅游市場的沖擊 整體旅游客運市場不規(guī)范，黑車運營猖獗,劣勢（Weakness),1. 總公司范圍內(nèi)的旅游客運資源（包括線路）分散，并有形成內(nèi)部相互競爭的態(tài)勢 2. 內(nèi)部旅行社業(yè)務(wù)不具競爭能力，對公交旅游客運的發(fā)展難形成支持,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,公交旅游客運處于比較有利的競爭地位,行業(yè)內(nèi)競爭者 共有旅游運營車輛3200輛左右，從事旅游客運公司150多家，公交整體旅游客運能力占北京市一半以上,供應(yīng)商 與主要大型旅行社有長期和良好的合作關(guān)系，僅巴士旅游就與300余家旅行社建立了業(yè)務(wù)關(guān)系,顧客 北汽、巴士主要車輛檔次有差別，滿足各自主要目標(biāo)游客

44、的要求 公交旅游客運壟斷了散客市場；團體旅游客運能力也在提高,替代者 主要有郊區(qū)旅游列車、自助旅游，但都不十分普及；地面公交旅游客運還是人們的主要選擇,潛在的進入者 短期內(nèi)沒有特別明顯的進入,海問分析,旅游客運業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 在總公司層面規(guī)劃旅游客運業(yè)務(wù)，形成內(nèi)部聯(lián)盟 注重品牌經(jīng)營，針對目標(biāo)市場需求配置資源 品牌、管理輸出，開拓外埠旅游客運市場,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,海問分析,公交總公司范圍內(nèi)的北汽、巴士、長途、廣告都擁有旅游客運資源（其中巴士旅游有運營車輛1100輛），整體合計將達到北京旅游客運能力50%以上。旅游客運是公交主業(yè)的重要組成部分 巴士股份和北汽集團的主要旅游客運市場或車輛結(jié)構(gòu)有差

45、別（分別以經(jīng)濟型的專線旅游和相對豪華型的團體旅游及會議等包車業(yè)務(wù)為主），有必要在信息、運力等方面實現(xiàn)合作，形成內(nèi)部聯(lián)盟，共同應(yīng)付外部競爭（目前進行資產(chǎn)整合尚不成熟） 部分旅游線路資源分散（如巴士、長途、出租都有專線旅游線路），有必要整合（如專線旅游皆由巴士運營），方便管理,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,在總公司層面規(guī)劃旅游客運（含旅行社）業(yè)務(wù)，形成內(nèi)部聯(lián)盟,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,整合總公司范圍內(nèi)的旅行社業(yè)務(wù)，與旅游客運業(yè)務(wù)相呼應(yīng)。北京目前有旅行社456家，業(yè)務(wù)競爭激烈，其中國旅、中青旅、中旅等占據(jù)旅游市場主導(dǎo)地位。公交總公司范圍內(nèi)有7個旅行社，業(yè)務(wù)分散，客源有限，只有經(jīng)過整合，才有可能對公

46、交旅游客運形成支持。,公交總公司內(nèi)旅行社業(yè)務(wù)資源：,公交總公司,在總公司層面規(guī)劃旅游客運（含旅行社）業(yè)務(wù)，形成內(nèi)部聯(lián)盟,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,注重品牌經(jīng)營，針對目標(biāo)市場需求配置資源 “北汽”品牌在北京（乃至全國）（旅游）客運市場具有較高知名度?！鞍褪柯糜巍彪m然出現(xiàn)僅幾年，已同北汽、首汽一并成為北京旅游客運市場的“三甲”。品牌競爭力是未來公交客運企業(yè)取勝的關(guān)鍵因素之一。如何鞏固并不斷提升“北汽”、如何將“巴士旅游”創(chuàng)成名牌，是兩個企業(yè)必須面對的重要課題。 鞏固各自目標(biāo)市場，穩(wěn)步擴張。巴士旅游的成功，離不開正確的市場定位，即以專線旅游線路為基礎(chǔ)的“經(jīng)濟型”市場。巴士未來應(yīng)繼續(xù)走線路經(jīng)營和團體業(yè)務(wù)經(jīng)

47、營相結(jié)合的模式，鞏固、擴大專線旅游客運市場運營，拓展團體旅游（包車）市場，并針對性地配置（調(diào)整）車輛檔次。北汽應(yīng)借助其品牌優(yōu)勢，鞏固傳統(tǒng)市場（豪華團體旅游、大型會議等），開發(fā)新市場，以提高資源使用效率和經(jīng)濟效益。 在鼓勵下屬企業(yè)積極參與市場競爭的同時，總公司應(yīng)加強旅游客運業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，實現(xiàn)資源利用的最大化和總公司整體價值的最大化。,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,注重品牌經(jīng)營，針對目標(biāo)市場需求配置資源 巴士旅游應(yīng)堅持發(fā)展線路經(jīng)營與團體旅游業(yè)務(wù)相結(jié)合的運營模式,提高企業(yè)自身實力，加強巴士旅游客運品牌建設(shè) 調(diào)整車輛配置，合理提高車輛檔次，適應(yīng)巴士旅游市場定位和客戶需求 積極發(fā)展包車業(yè)務(wù)和

48、班車業(yè)務(wù)，支持整體經(jīng)營,團體業(yè)務(wù),1. 積極與各大旅行社建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，開拓團體旅游業(yè)務(wù) 開發(fā)機關(guān)、企事業(yè)單位的團體包車業(yè)務(wù),線路經(jīng)營,1.利用公交優(yōu)勢，積極發(fā)展線路經(jīng)營，鞏固旅游散客市場 調(diào)整運力，提高旅游淡季的車輛利用率，改善整體經(jīng)營業(yè)績,海問分析,北汽應(yīng)借助其品牌優(yōu)勢，鞏固傳統(tǒng)市場（豪華團體旅游、大型會議等），開發(fā)新市場，以提高資源使用效率和經(jīng)濟效益,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,實行品牌、管理輸出，開拓外埠旅游客運市場,旅游業(yè)成為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，外埠旅游客運市場有較大發(fā)展?jié)摿?巴士旅游已經(jīng)開展部分外埠旅游客運業(yè)務(wù)，并取得一定的成績,巴士旅游和北汽出租已經(jīng)初具旅游客運品牌，擁有較強的客

49、運實力，有實力對外埠市場進一步開拓,股份公司可以為巴士旅游的擴張?zhí)峁┵Y金、管理及關(guān)系協(xié)調(diào)等一系列支持,積極與外地企業(yè)達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實行品牌、管理的輸出，拓展外埠旅游客運市場,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,客運業(yè)務(wù)出租（租賃）業(yè)務(wù),第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,汽車出租（租賃）業(yè)務(wù) 市場概況及競爭地位 業(yè)務(wù)發(fā)展策略,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,市場概況及競爭地位 出租行業(yè)競爭激烈，在兼并熱潮下，部分競爭者擴張迅速，但整個市場并沒有擴大的余地 大規(guī)模、頻繁的收購兼并活動，使出租市場的購并成本越來越高 為迅速擴張，眾多競爭對手力爭開拓融資渠道 北汽出租漸漸失去行業(yè)的領(lǐng)先地位，競爭能力下降,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)

50、發(fā)展分析,出租行業(yè)競爭激烈，在兼并的熱潮下，部分競爭者擴張迅速，但整體市場并沒有擴大的余地,北京市出租行業(yè)已經(jīng)到了飽和的階段，交通局已經(jīng)開始實施出租車總量60000輛的控制規(guī)劃；各個主要競爭對手的擴張已經(jīng)建立在并吞、聯(lián)合其他行業(yè)者的基礎(chǔ)上；但大多主要競爭對手仍將堅持擴張的競爭策略,總量控制 北京現(xiàn)有67000輛， 計劃控制在60000輛,北汽出租 多年一直在4000 輛左右的規(guī)模,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,大規(guī)模、頻繁的收購兼并活動，使出租市場的購并成本越來越高,并購特征,并購成本,具有鮮明的行政特點 行業(yè)范圍內(nèi)的聯(lián)合 地域范圍的合并,指標(biāo)費用從5-6萬漲到8萬左右 公司并購48輛夏利，

51、費用為622萬元,北汽現(xiàn)狀,缺乏大規(guī)模并購的行政資源 缺乏后續(xù)發(fā)展的資金投入 經(jīng)營效益低下，很難攤銷并 購成本 已具有較大的規(guī)模經(jīng)營,出租市場上的大規(guī)模是、頻繁的兼并收購活動，使公司擴張的成本大大提高，北汽出租現(xiàn)階段不具備快速擴張所需的各種資源，公司需要謹慎對待市場的擴張誘惑,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,為迅速擴張，眾多競爭對手力爭開拓融資渠道,與出租行業(yè)的運營競爭類似，在對外融資方面，眾多出租車公司也將面臨激烈的競爭，而上市融資更成為幾家大公司的首選,銀建出租,股份制改造 尋求A股上市機會,金建出租,銀建投資 與新加坡得高企業(yè)合資,首汽,公司改制,北汽出租,股份制改造 尋求香港九巴、北京

52、巴士投資,融資,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,北汽出租漸漸失去行業(yè)中的領(lǐng)先地位，競爭能力下降,民營企業(yè)的靈活機制給企業(yè)的快速發(fā)展、擴張創(chuàng)造了條件 國營企業(yè)的沉重包袱限制了企業(yè)的發(fā)展速度和愿望 北汽、首汽等大型國有出租企業(yè)無論從規(guī)模上、市場競爭力上都開始受到其他競爭對手的挑戰(zhàn),海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,汽車出租（租賃）業(yè)務(wù) 市場概況及競爭地位 業(yè)務(wù)發(fā)展策略,出租、租賃業(yè)務(wù)發(fā)展設(shè)想眼睛向內(nèi)，適度發(fā)展 出租與租賃業(yè)務(wù)應(yīng)該成為總公司的主要業(yè)績支撐點 出租與租賃業(yè)務(wù)的統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，降低管理成本，提高經(jīng)濟效率 迅速打開資本市場的大門是北汽得到快速發(fā)展的重要機會 出租業(yè)務(wù)的市場

53、競爭態(tài)勢決定北汽出租應(yīng)該抓住時機聯(lián)營或收容掛靠中小出租公司，在收購兼并上保持謹慎的態(tài)度 出租業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該立足于提高內(nèi)部的管理水平，降低管理成本和提高經(jīng)營效率的內(nèi)涵型發(fā)展 租賃業(yè)務(wù)市場有外向擴張的機會，但擴張應(yīng)該建立在規(guī)范的管理和資金投入基礎(chǔ)上,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,出租與租賃業(yè)務(wù)應(yīng)該成為總公司的主要業(yè)績支撐點,北汽出租,出租營業(yè)收入23351萬元 出租運營車輛3886輛 租賃營業(yè)收入1740萬元 租賃車輛281輛 非運營車輛364輛,天成出租（廣告）,營業(yè)收入2696萬元 出租運營車輛181輛 租賃車輛274輛,物資配送中心出租,出租營業(yè)收入64萬元 出租車輛

54、25輛,廣安集團出租,出租營業(yè)收入326萬元 出租車輛75輛,八達出租（長途）,出租營業(yè)收入598萬元 出租運營車輛132輛,出租車輛 5162輛 占26.8% 營業(yè)收入28775萬元 占10.2%,總公司范圍內(nèi)的出租、租賃資源雄厚，在總公司的總體業(yè)務(wù)中占據(jù)相當(dāng)大的比重；社會上出租業(yè)務(wù)的利潤率達到10-15%；出租業(yè)務(wù)應(yīng)該成為公交總公司的業(yè)績支撐點,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,出租與租賃業(yè)務(wù)的統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，降低管理成本，提高經(jīng)濟效益,總量控制,北京市出租車的總體擁有量為67000輛,交通局的控制指標(biāo)在60000輛,規(guī)模化運作,北京市提出控制出租車數(shù)量的同時,提出提高

55、出租車公司規(guī)模的要求,出租企業(yè)間的兼并加劇:公司數(shù)量由2000年的1000多家到2001年的200家左右,品牌化管理,北京出租的十大品牌已經(jīng)建立,超過1000輛的10家;80%的公司不到200輛,統(tǒng)一公交總公司的資源，依靠北汽出租的品牌，走品牌化、規(guī)模化、規(guī)范化、高效率的發(fā)展道路,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,迅速打開資本市場的大門，是北汽得到快速發(fā)展的重要途徑,新的資本資源，新的股權(quán)結(jié)構(gòu)，新的管理體制可以改變北汽出租的競爭地位；北汽想要發(fā)展，必須迅速打開它通向資本市場的大門,可行的通向資本市場途徑： 北汽出租股份公司的直接上市融資計劃 北京巴士的擴股收購北汽股份；然后找機會分拆,擬成立北

56、汽出租股份公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)：,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,出租業(yè)務(wù)的市場競爭態(tài)勢決定北汽出租應(yīng)該抓住時機聯(lián)營或收容掛靠中小出租公司，在收購兼并上保持謹慎的態(tài)度,戰(zhàn)略選擇 選擇原由 付出代價 典型案例,股份聯(lián)合,掛靠收容,買斷式兼并,有利于規(guī)模經(jīng)營 不需要大量的現(xiàn)金投入 大公司可以有控制地位,不需要投入就快速擴張規(guī)模 保持各自的經(jīng)營獨立性 大公司具有一定的收益,可高速擴張 經(jīng)營保持獨立性,雙祥和新月的擴張方式 一般的中型出租公司 漁陽聯(lián)合的擴張,出租業(yè)務(wù)并不是公交的主導(dǎo)發(fā)展方向；同時政府以規(guī)模運營為依據(jù)的強制合并要求一定程度上提高了兼并收購成本；出租要抓住時機擴張，但應(yīng)該減少投入的盲目性，控制

57、風(fēng)險,稀釋控制權(quán) 對中型公司缺乏吸引力,不規(guī)范的管理,需要大量資金投入 成本過高,海問分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,出租業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該立足于提高內(nèi)部的管理水平，降低管理成本和提高經(jīng)營效率的內(nèi)涵型發(fā)展,出租業(yè)務(wù)的業(yè)績不夠理想.主要原因是北汽出租歷年的管理費用居高不下.在外向擴張的機會不大的情況下,出租業(yè)務(wù)更應(yīng)該眼睛向內(nèi),壓縮和降低各類成本,才能在激烈的出租市場中鞏固或提高競爭地位.,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,租賃業(yè)務(wù)有擴張的機會，但擴張應(yīng)該建立在引進外部資金投入和規(guī)范內(nèi)部管理的基礎(chǔ)上,行 業(yè) 風(fēng) 險,行 業(yè) 吸 引 力,行業(yè)處于增長期 現(xiàn)市場車輛20000輛，2008年北京市租賃汽車4萬輛

58、的發(fā)展規(guī)劃,競爭對手未形成規(guī)模 通過認證31家，租賃車輛100輛以上的58家,行業(yè)調(diào)控還未開始 租賃市場的總量控制還沒有開始，公司有機會以較低成本快速提升規(guī)模,投資風(fēng)險 投資后，公司將承擔(dān)車輛貶值的市場風(fēng)險,經(jīng)營風(fēng)險 行業(yè)騙租率占2% 交通事故對租賃業(yè)有很大影響,競爭壓力 商務(wù)租賃市場獲利良好，但面臨新進入者 個人租賃市場容量大，但市場不景氣,租賃市場還沒有形成明顯的行業(yè)領(lǐng)先者，總公司有北汽和天成兩個通過認證的租賃公司，有擴張的機會和基礎(chǔ)；但公司的發(fā)展應(yīng)該杜絕總量、規(guī)模的簡單擴張，更應(yīng)該注重實際的投資效益,公交總公司,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,汽車服務(wù)業(yè)務(wù),客運業(yè)務(wù),汽車服務(wù),物業(yè)發(fā)展,廣告,策略投資,公交集團,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,汽車服務(wù)業(yè)務(wù) 汽車服務(wù)業(yè)務(wù)市場分析 汽車服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展策略,汽車服務(wù)業(yè)務(wù)市場分析 北京汽車服務(wù)市場的發(fā)展現(xiàn)狀及前景 北京市場競爭態(tài)勢 公交汽車服務(wù)的市場地位,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析,近年來隨著人民收入的提高，個人汽車消費已開始進入快速發(fā)展階段。中國加入WTO，以轎車為代表的汽車價格迅速下降，市場增長勢頭迅猛，勢必帶動汽車服務(wù)業(yè)的發(fā)展 根據(jù)新的統(tǒng)計，北京市汽車擁有量已經(jīng)達到了180萬輛，是全國汽車擁有量與人均擁有量最大的城市，私家車的擁有數(shù)北京也是最多。由于消費理念比較超前，北京人對車非常感興趣，這促成了北京現(xiàn)有和未來潛在的汽車市場