1、中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析,軟件總體市場可分為平臺軟件市場、中間軟件市場和應用軟件市場,平臺軟件,應用軟件,中間軟件,直接控制和協(xié)調(diào)計算機、通信設備、其它外圍設備的軟件以及提供中間支持和運行環(huán)境的軟件 操作系統(tǒng)：Windows、TurboLinux、Xteam Linux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX 數(shù)據(jù)庫管理及開發(fā)工具：Oracle, IBM DB2, Sybase, SQL Server, Informix 系統(tǒng)及網(wǎng)絡管理軟件:主要有IBM, HP, CA, SUN, Microsoft等公司的產(chǎn)品,中間件軟件：主要有IBM(CICS, MQSeries),

2、BEA(Tuxedo, e-commerce),TONGTECH(消息中間件、交易中間件、對象中間件等),Microsoft的中間產(chǎn)品 安全軟件：用于保證各用戶網(wǎng)絡和系統(tǒng)安全的軟件產(chǎn)品、軟硬件結合產(chǎn)品和整體解決方案,直接完成某種具體應用無需用戶重新編程的軟件 通用應用軟件：包括辦公及文字處理軟件（例MS Office）、財務及其業(yè)管理軟件（例SAP,Oracle等企業(yè)管理軟件）翻譯軟件、教育軟件、游戲與娛樂軟件等 行業(yè)應用軟件：例如金融、郵電、政府、能源、交通等行業(yè)的應用軟件,軟件行業(yè)基本概念,目錄,軟件行業(yè)規(guī)模、成長、成長動因 主要外部影響因素（政策、外資投資、資本市場等） 未來五年細分市場

3、的市場預測、利潤情況 行業(yè)結構分析 軟件企業(yè)的規(guī)模、增長、發(fā)展方向,1999年2001年中國軟件保持23以上的增長率,金額（億元）,來源：CCID,2002,中國軟件產(chǎn)業(yè)總額構成,1999-2001中國軟件市場增長情況,中國軟件市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,中國軟件市場需求現(xiàn)狀和未來預測 過去五年市場總規(guī)模和增長率 過去五年主要細分市場規(guī)模和增長率（按產(chǎn)品、客戶和地域劃分、外包軟件市場） 主要細分市場的盈利情況 市場總規(guī)模和各細分市場未來三年的增長預測和盈利情況預測 影響總市場和各細分市場的驅動因素有哪些 中國軟件行業(yè)和競爭結構 中國軟件行業(yè)的成熟度如何，處于什么時期，供求狀況如何？盈利情況如何？ 目前

4、行業(yè)的競爭者數(shù)量有多少 競爭集中度如何,行業(yè)和細分市場前五名（前十名）市場份額多少？ 行業(yè)各方力量如何？供應商、顧客、進入壁壘等 影響行業(yè)供給的因素有哪些 行業(yè)價值鏈 行業(yè)價值鏈不同環(huán)節(jié)的成本和利潤結構如何 價值鏈不同環(huán)節(jié)對客戶的重要性如何？對客戶價值的貢獻如何？ 價值鏈不同環(huán)節(jié)的比重在未來將發(fā)生哪些變化 政策 發(fā)展趨勢概括 未來需求方將發(fā)生哪些變化？ 未來行業(yè)結構發(fā)生哪些變化、行業(yè)內(nèi)不同力量如何變化 影響行業(yè)供給和需求的因素將發(fā)生什么變化，如何影響行業(yè)發(fā)展？,1995年-2001年中國軟件市場保持高速增長，年復合增長率達27%，2001年市場總規(guī)模達285億元,- 中國軟件市場保持高速增長

5、-,單位：億元,數(shù)據(jù)來源:賽迪網(wǎng),Driver,但與美國、印度、日本等國相比，中國軟件市場總規(guī)模很小，人均消費量也很低,說明,中國目前的經(jīng)濟水平較為落后，區(qū)域開發(fā)很不均衡，處于新經(jīng)濟的起跑階段，決定了軟件市場規(guī)模不大,數(shù)據(jù)和說明更新,45%,27.4%,2001年服務和軟件占IT支出的百分比,中國,美國,2001年IT支出占GDP的比例,中國,美國,西歐,日本,3.8%,4.2%,2.6%,5.8%,來源：美林銀行分析報告,2001,2001年中國的IT支出只占全國GDP的2.6%，只相當于美國90年代初水平。相信隨著經(jīng)濟的發(fā)展，IT支出的比例會越來越高，相應的軟件支出也將上升 2001年中國

6、在軟件方面的支出占IT支出的比例僅為11.4，相對美國來說也低很多。相信今后隨著國內(nèi)重硬輕軟觀念的改變，國內(nèi)在軟件方面的支出比例也會越來越大。將成為推動IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大動力,另外與發(fā)達國家相比，中國軟件方面占IT支出比例也很小，可見從長遠來看，中國軟件市場的發(fā)展?jié)摿艽?，將成為推動IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大動力,右圖數(shù)據(jù)更新,雖然目前中國軟件市場的總體規(guī)模遠遠小于IT硬件產(chǎn)品市場，但增長率和行業(yè)平均毛利率遠遠高于硬件產(chǎn)品市場,2001年中國各細分IT市場增長速度、毛利率與總市場規(guī)模,行業(yè)平均毛利率,年增長率,市場規(guī)模（億元）,數(shù)據(jù)來源：CCID，畢博咨詢分析,軟件,信息服務,硬件,目錄,軟件行業(yè)規(guī)模

7、、成長、成長動因 主要外部影響因素（政策、外資投資、資本市場等） 未來五年細分市場的市場預測、利潤情況 行業(yè)結構分析 軟件企業(yè)的規(guī)模、增長、發(fā)展方向,影響軟件行業(yè)的主要外部因素,技術環(huán)境 信息技術的進步,宏觀經(jīng)濟發(fā)展,人才儲備,政策環(huán)境,技術環(huán)境,市場成熟度,信息化程度,人才儲備 缺乏高級軟件人 缺乏軟件藍領 和大學等教育機構合作,政策環(huán)境 政府出臺優(yōu)惠政策,宏觀經(jīng)濟發(fā)展 世界經(jīng)濟不景氣 中國宏觀經(jīng)濟形式穩(wěn)步增長 加入WTO,信息化程度 電子政務 電子商務 西部大開發(fā) 城市信息化建設,市場成熟度 法律法規(guī) 市場秩序 行業(yè)規(guī)范,投/融資環(huán)境 上市融資 銀行貸款 風險投資,投/融資環(huán)境,中國軟件產(chǎn)

8、業(yè)發(fā)展有強有力的動力，但也存在不少障礙，集中在技術和項目管理方面,阻力,驅動力,來源：Gartner,缺乏核心技術,大量IT公司規(guī)模小,版權保護差,加入WTO,缺乏ISO/CMM認證的公司,穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟,市場營銷能力弱,缺乏高素質(zhì)人員,巨大的國內(nèi)市場,不能用全球視角來看問題,快速增長的基礎設施,教育落后,非拉丁語言技能,海外華人智力流入,價格優(yōu)勢,政府的強烈支持,自主知識產(chǎn)權軟件比例低、軟件人才缺乏、盜版嚴重等問題已經(jīng)成為制約我國軟件業(yè)發(fā)展的重要因素,軟件行業(yè)整體水平有限中國軟件業(yè)在基礎理論研究、設計水平、開發(fā)能力和市場營銷能力等眾多方面，與國外廠商相比差距較大，缺乏總體策劃和企業(yè)之間相互合

9、作，只能開發(fā)少量應用軟件，在操作系統(tǒng)、基礎軟件等軟件系統(tǒng)方面，大部分市場被海外公司占領。 中國軟件企業(yè)規(guī)模較小，難以承擔大型項目除少數(shù)幾家大公司已初步具有研究、設計、開發(fā)和開拓市場的能力外，其它公司大都為50人以下的個體或集體企業(yè)，軟件開發(fā)能力十分有限。 軟件盜版嚴重阻礙了軟件企業(yè)創(chuàng)新的步伐。根據(jù)國際組織商業(yè)軟件聯(lián)盟的調(diào)查，1999年中國軟件盜版率高達90%，僅次于越南，列全球第二。 軟件人才缺乏、浪費、外流 軟件系統(tǒng)缺乏質(zhì)量優(yōu)勢在具體軟件開發(fā)項目中，因無明確行業(yè)標準，只能根據(jù)客戶要求，由軟件技術人員，根據(jù)自己理解和能力進行設計、編程。國內(nèi)軟件系統(tǒng)廠商難在國際、國內(nèi)重大項目中得以施展。 軟件企

10、業(yè)出口難許多非技術的原因制約了我國的軟件出口，例如語言、渠道等 缺乏風險投資環(huán)境 軟件系統(tǒng)銷售缺乏國際市場經(jīng)驗在市場分析、營銷策略、市場開拓、推銷渠道、代理制度等方面均顯不足。中國軟件產(chǎn)品所占份額不到世界市場總銷售額的1%。,政策,政府方面不斷出臺優(yōu)惠政策鼓勵軟件行業(yè)的發(fā)展,鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路發(fā)展若干政策（簡稱18號文件） 關于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關稅收政策問題的通知 軟件企業(yè)認定標準及管理辦法(試行) 軟件產(chǎn)品管理辦法 關于軟件出口有關問題的通知 各省市在18號文件基礎上出臺的本地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策 計算機軟件保護條例 振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要,政策,并且近期大力發(fā)展信息化工

11、程,金系列信息化工程：金橋、金卡、金關、金稅 電子商務、遠程教育、遠程醫(yī)療、電子政務工程 政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)和家庭上網(wǎng)工程 城市信息化試點,“九五”期間主要信息化工程,中國軟件業(yè)“十五”規(guī)劃,軟件產(chǎn)品開發(fā)工程 骨干企業(yè)培育工程 軟件出口工程 軟件人才培養(yǎng)工程 軟件園建設工程 軟件是典型的知識經(jīng)濟產(chǎn)物，需要的環(huán)境和氛圍超前于城市的發(fā)展 中國是市場化不充分、基礎設施不健全的發(fā)展中國家，軟件園的建設更顯得客觀和重要,實現(xiàn)目標的途徑,IT行業(yè)的增長與政府的產(chǎn)業(yè)政策支持十分相關，國家進一步明確了“以信息化帶動工業(yè)化”的戰(zhàn)略決策，同時對軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策實施了產(chǎn)業(yè)傾斜，大大鼓勵了行業(yè)的發(fā)展,但是，放眼加入

12、WTO以后的中國IT業(yè)，短時間內(nèi)將迎來海外投資與合作的高峰，但是如何選擇合適的發(fā)展模式是維持行業(yè)順利發(fā)展的根本,數(shù)據(jù)來源：Cebit Garner報告,目錄,軟件行業(yè)規(guī)模、成長、成長動因 主要外部影響因素（政策、外資投資、資本市場等） 未來五年細分市場的市場預測、利潤情況 行業(yè)結構分析 軟件企業(yè)的規(guī)模、增長、發(fā)展方向,1815.4,4724,285,964,401.6,1362,2001,2006,年增長率 23%,中國IT市場預測,服務,軟件,硬件,服務,軟件,硬件,27.4%,33.0%,億元,預計在強有力的市場發(fā)展驅動下，以后五年內(nèi)整個IT市場的增長速度將為23,其中軟件和服務增長速度將

13、為28%，成為一個2300多億的市場,來源：CCID,2002,動力： 中國經(jīng)濟每年7%的增長 WTO 電子商務 市場化競爭給企業(yè)帶來的壓力 對IT軟硬件的大量采購 新興市場，如互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（iDC），應用程序服務供應商（ASP） 硬件利潤減少迫使IT企業(yè)轉而提供IT服務 開發(fā)西部 政府投資 2008奧運會 阻力： 在中國，傳統(tǒng)上用戶對軟件和服務不重視，不愿意為軟件和服務付錢。因此在國內(nèi)軟件和服務不容易賺錢，必須依靠同時進行硬件來補利潤（IBM和HP在中國IT服務市場領先的原因） IT服務被認為價格過高 用戶的需求通常不明確 服務供應商的可靠程度和可信程度經(jīng)常受到懷疑 因為它的不確定性強，前

14、期費用高，需要很多高薪的人力成本投入。項目是否能夠拿到很難確定，無法做計劃安排。,中國軟件結構預測,應用軟件和中間軟件市場增長快于平臺軟件,來源：CCID,平臺軟件市場銷售預測,20022005年中國平臺軟件將以13.4%的復合增長率平穩(wěn)增長 預計2005年平臺軟件市場銷售額將超過160億元,來源：CCID,未來發(fā)展預測,中間軟件市場銷售預測,20022005年中國平臺軟件將以超過40%的復合增長率高速增長 預計2005年平臺軟件市場銷售額將達到85億元,來源：CCID,未來發(fā)展預測,應用軟件市場銷售預測,由于中國應用軟件已經(jīng)達到年銷售量超過200億元的水平其市場相對成熟和理性盡管其增長空間巨

15、大但從市場增長率上考慮今后3年內(nèi)復合增長率為22.2% 到2005年中國應用軟件市場銷售額有望超過500億元,來源：CCID,未來發(fā)展預測,發(fā)展趨勢,我國軟件市場內(nèi)部結構也在不斷完善，為整體市場的高速增長拓展了內(nèi)部發(fā)展空間,目錄,軟件行業(yè)規(guī)模、成長、成長動因 主要外部影響因素（政策、外資投資、資本市場等） 未來五年細分市場的市場預測、利潤情況 行業(yè)結構分析 軟件企業(yè)的規(guī)模、增長、發(fā)展方向,軟件市場產(chǎn)品結構中，應用軟件以64%的比例占了市場的絕大部分份額，中間軟件市場雖然份額最小，但增長速度最快，2001年增長率達60%,來源：CCID,2002,2001年中間軟件增長速度最快，增長率達60，在

16、軟件市場中的比重也由2000年的4.3%上升為5.5%，主要是因為國內(nèi)安全軟件市場需求旺盛 受硬件市場下滑影響，平臺軟件市場增長較去年下降12 應用軟件增長較為穩(wěn)定 2001年中國軟件市場產(chǎn)品結構,2001年軟件市場增長速度、毛利率與市場規(guī)模,行業(yè)代表企業(yè)毛利率,年增長率,市場規(guī)模（億元）,在垂直市場結構中，大型企業(yè)是軟件的主要購買者，占了半壁江山,2001年中國軟件市場垂直結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,在平行市場結構中，金融、電信和政府是軟件購買量的前三名，合計占了軟件市場的55%,2001年中國軟件市場平行結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,軟件市場具有明顯的區(qū)域特征，華北、華東和華南三個區(qū)域的銷售占軟

17、件總體市場的64.1%,2001年中國軟件市場區(qū)域結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,代理是軟件銷售的主要渠道，2001年通過代理渠道銷售的軟件占52.6%,2001年中國軟件市場渠道結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,平臺軟件,2001年中國平臺軟件市場總量為85.9億元，其中近60是操作系統(tǒng),來源：CCID,2002,2001年中國平臺軟件市場產(chǎn)品結構,CAGR=18.3%,1999-2001年中國平臺軟件市場增長,2001年平臺軟件增長放緩，主要是受硬件市場下滑影響 從平臺軟件產(chǎn)品結構比例可以看出，系統(tǒng)管理軟件的比例偏低，說明中國的信息技術應用水平還較低 隨著信息化建設的深入，系統(tǒng)管理軟件的比例將提高,和總

18、市場結構相似，平臺軟件的主要購買者是大型企業(yè)，金融、電信和政府是其主要消費者,2001年中國平臺軟件市場垂直結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,2001年中國平臺軟件市場平行結構,華北、華東和華南仍然是平臺軟件的主要市場區(qū)域，但銷售渠道中代理占比顯著低于軟件市場總體水平，OEM和捆綁的比例較高,2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結構,2001年中國操作系統(tǒng)市場總量為50.7億元，其中Windows以65%的比例占了絕對優(yōu)勢,來源：CCID,2002,2001年中國操作系統(tǒng)產(chǎn)品結構,CAGR=20.5%,1999-2001年中國操作系統(tǒng)市場增長,操作

19、系統(tǒng)的增長率略高于平臺軟件整體增長率 桌面端Windows的優(yōu)勢難以動搖，在服務器市場Windows也起著越來越重要的地位 在整個操作系統(tǒng)中，Linux所占的比例仍然很小,雖然Linux占操作系統(tǒng)份額很小，但2001年增長率高達129%，在Linux廠商和傳統(tǒng)IT廠商的大力推動下，Linux將走向成熟并發(fā)展迅速,來源：CCID,2002,2001年中國Linux系統(tǒng)產(chǎn)品結構,2001年中國數(shù)據(jù)庫市場總量為26.7億元，國外品牌一統(tǒng)天下，Oracle和IBM占了63的市場份額,來源：CCID,2002,2001年中國數(shù)據(jù)庫軟件市場品牌結構,CAGR=23.5%,1999-2001年中國數(shù)據(jù)庫市場

20、增長,數(shù)據(jù)庫市場的增長率比平臺軟件整體增長率高出5個百分點 雖然本土數(shù)據(jù)庫廠商信貝斯的產(chǎn)品和技術都有很大發(fā)展，但要想與國外品牌競爭還有很長一段時間 和2000年相比，IBM市場份額快速增長，從第三位上升到第二位，主要原因是：收購Infomix，借助整體電子商務解決方案的優(yōu)勢,在平臺軟件市場內(nèi)部的垂直結構中，數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主,來源：CCID,2001年平臺軟件主要細分市場垂直結構對比,家庭 教育 政府 中小企業(yè) 大型企業(yè),在平臺軟件市場內(nèi)部的平行結構中，操作系統(tǒng)基礎性強，行業(yè)差距較小，其中使用Linux系統(tǒng)的主要是對性能要求不是很高的行業(yè)，而數(shù)據(jù)庫市場

21、中電信和金融的比例高于其它平臺軟件,來源：CCID,2001年平臺軟件主要細分市場平行結構對比,其它 政府 制造 交通 能源 教育 電信 金融,在平臺軟件市場內(nèi)部的渠道結構中，數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主,來源：CCID,2001年平臺軟件主要細分市場渠道結構對比,OEM、捆綁和其它 直銷 代理,中間軟件,中間軟件作為中國軟件市場增長最快的市場，2001年銷售15.8億元，其中78%是網(wǎng)絡安全軟件,來源：CCID,2002,2001年中國中間軟件市場產(chǎn)品結構,CAGR=58%,1999-2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場增長,2001年中國網(wǎng)絡安全市場不僅市場份額遠

22、高于中間件軟件，而且增長速度也高出將近10個百分點 網(wǎng)絡安全軟件中，防火墻和防病毒是主要產(chǎn)品，占網(wǎng)絡安全軟件72%；其中防病毒軟件經(jīng)過多年發(fā)展，日趨穩(wěn)定，份額被防火墻超過 隨著金融、電信、軍隊、能源等企業(yè)用戶的增加，信息加密、虛擬專網(wǎng)、安全認證等市場將有較快增長,網(wǎng)絡安全軟件,在垂直市場上，大型企業(yè)和政府是中間軟件的最大用戶；安全軟件市場中，行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶,2001年中國中間軟件市場垂直結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,2001年中國網(wǎng)絡軟件市場垂直結構,2001年大型企業(yè)占中間軟件市場一半以上，政府采購比例超過20% 安全軟件市場中，具有購買力的行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶

23、，政府對信息安全的重視也使政府對安全產(chǎn)品的采購量猛增 隨著教育信息化的深入，其在垂直市場中所占的比例將會上升,在平行市場上，金融、電信和政府是中間軟件的主要消費者,數(shù)據(jù)來源:CCID,2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場平行結構,金融、電信和政府的信息技術依賴型強，對信息安全的要求較高，是安全軟件的主要采購主體 隨著計算機結構由兩層C/S向三層B/S和電子商務發(fā)展，電信、金融和政府對交易中間件和應用服務器需求旺盛 能源行業(yè)對安全軟件的需求在2001年增長較快，單機板殺毒軟件是家庭消費的主要安全產(chǎn)品,2001年中國中間軟件市場平行結構,較軟件總體市場而言，網(wǎng)絡安全軟件的區(qū)域集中度更高，華北、華東和華南

24、三個區(qū)域占81的市場；銷售渠道以直銷和代理為主,2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場區(qū)域結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場銷售渠道結構,華北、華東和華南三個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，計算機普及率高，同時大的網(wǎng)路安全行業(yè)用戶數(shù)量較多，尤其是北京、上海、廣州、深圳等城市對安全產(chǎn)品需求量很大 渠道上看，殺毒軟件主要通過代理完成，而防火墻由于代理商不能提供完備的服務，因此仍然以廠商直銷為主；安全評估和信息加密產(chǎn)品由于產(chǎn)品本身的特點決定主要由廠商直銷,應用軟件,2001年應用軟件市場為183.3億元，其中通用應用軟件和行業(yè)應用軟件各半,來源：CCID,2002,2001年中國應用軟件市場產(chǎn)品結構,通

25、用應用軟件,金融,19%,電信,19%,政府,14%,教育,10%,交通,9%,能源,10%,家庭,7%,制造,6%,其它,6%,大型企業(yè),41%,教育,10%,政府,14%,家庭,7%,中小企業(yè),28%,中小企業(yè)是通用軟件采購的主要群體,大型企業(yè)需求的重點是行業(yè)定制軟件,“校校通” 中小學學校信息化等,金稅、金盾、金關等,電信集中計費等,地方性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社業(yè)務系統(tǒng)改造等,全國性電力營銷系統(tǒng)的建設等,客票，辦公自動化，高速公路收費等,財務，ERP，SCM等,來源：CCID,2002,垂直市場中，大型企業(yè)占41%，是應用軟件的最大用戶；在平行市場中，金融和電信是應用軟件采購最多的行業(yè),華

26、北、華東和華南仍然是應用軟件的主要市場區(qū)域，銷售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直銷,2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結構,數(shù)據(jù)來源:CCID,2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結構,大多數(shù)的應用軟件都屬于低端市場，因此發(fā)展分銷和代理渠道是一般應用軟件廠商的渠道運作模式,外包軟件,中國軟件出口的市場大小和增長速度,中國軟件出口市場大小 (單位：億美元）,年復合增長率99.8%,來源：Gartner research,說明,雖然與國內(nèi)軟件市場相比中國的軟件出口還比較小，但是有行業(yè)權威Gartner的研究報告認為中國的軟件出口會增長很快，幾年之內(nèi)就會超過國內(nèi)市場的容量 與外合作進行軟件外包，一

27、方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進的項目管理和軟件開發(fā)技術 目前，國內(nèi)比較缺乏高級的系統(tǒng)設計人員，在項目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗，擴大規(guī)模,在通過軟件外包開發(fā)增加軟件出口收入方面，一些國家已經(jīng)取得了很大成功，比如印度和愛爾蘭在軟件出口上都超過了60億美元,印度軟件出口市場大小 (單位：百萬美元）,來源：Gartner,年復合增長率 34.7%,印度軟件外包的運營模式,關鍵成功因素 成本：低廉的成本和價格 質(zhì)量：成熟的項目管理和軟件開發(fā)技術 溝通：以英語為官方語言，沒有語言障礙 教育：成熟的IT教育體系帶來的源源不斷的廉

28、價軟件技術勞動力,Infosys的運營模式,市場,提供的服務類型,合同類型,工作地點,生產(chǎn)效率,美國/其它國家,客戶定制開發(fā)/系統(tǒng)維護,根據(jù)工作量和材料成本定價/固定價格,在客戶工作地點/印度,人員利用率,72%/28%,72%/28%,29%/71%,48%/52%,73%,雖然印度軟件工業(yè)在軟件價值鏈的底層，但是其利潤并不低。廉價的勞動力帶來的低的成本抵消了其價格的低廉,軟件外包企業(yè)與其它類型企業(yè)凈利潤率比較,26%,1%,5%,印度軟件外包公司,美國e-consulting公司,全球性軟件服務公司,如EDS，CSC,印度軟件公司的凈利潤率遠遠高于EDS等全球性IT服務供應商,來源：Inf

29、osys,中國軟件勞動力豐富，成本遠低于國外，具有在軟件外包出口方面的競爭優(yōu)勢,中外軟件開發(fā)人員人均每月成本 (單位：美元）,30005000,800010000,1000015000,中國,印度,美國,來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會,說明,中國有13億人口，是人口大國，勞動力豐富 每年畢業(yè)的計算機方面的學生有67萬人左右 國內(nèi)軟件開發(fā)人員的人均每月成本是3000-5000美元，遠低于國外。而成本的優(yōu)勢就意味著商業(yè)機會 實際上，國外的大公司已經(jīng)開始考慮把開發(fā)中心放在中國，而印度的軟件企業(yè)，如Infosys等，也已經(jīng)在中國設立了分支機構，嘗試利用中國的勞動力資源 Gartner分析認為，印度的軟件公司很

30、有可能會在未來兩年來到中國建立合資公司以利用中國的廉價勞動力,而且國家已經(jīng)出臺了相應的政策鼓勵中國企業(yè)參與軟件出口，這都為國內(nèi)企業(yè)進行軟件外包出口創(chuàng)造了條件,來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會,軟件出口企業(yè)享受優(yōu)惠利率的信貸支持，并享受由國家出口信用保險機構提供的信用保險 鼓勵軟件出口型企業(yè)通過ISO系列認證和CMM評估，認證經(jīng)費由中央外貿(mào)發(fā)展基金適當予以支持 致力于軟件出口的企業(yè)可以到外貿(mào)部門申請國際市場開拓基金 軟件出口企業(yè)的產(chǎn)品出口后，可按照征稅率退稅 軟件產(chǎn)品年出口額超過100萬美元的企業(yè)可享有軟件自營出口權 軟件企業(yè)注冊資金在100萬元以上的企業(yè)，可享有軟件自營出口權 借鑒國外興建軟件園發(fā)展軟件

31、產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗，國家在有條件的地區(qū)建立了一批軟件園。為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 最近，在原有軟件園的基礎上建立了11個國家軟件產(chǎn)業(yè)基地。軟件發(fā)展的良好產(chǎn)業(yè)環(huán)境正逐步形成,中國軟件工業(yè)和其它國家相比，軟件廠商的數(shù)量較少、質(zhì)量較差，但是擁有大量廉價高素質(zhì)人力資源,來源：Industry Analysis,美國,新加坡,德國,法國,印度,英國,愛爾蘭,菲律賓,印度呢西亞,中國,技能剩余國家,區(qū)域中心,終端用戶國家,低,高,低,高,軟件廠商完善度：數(shù)量，質(zhì)量,人力資源完善度：勞工數(shù)量，成本、技能,優(yōu)勢 豐富的人力資源 較低的人力成本 穩(wěn)定的政治和良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境 大量有海外經(jīng)歷的IT專業(yè)人員

32、 政府支持 劣勢 語言障礙和文化沖突 缺乏先進的管理流程和方法 教育障礙 缺乏高素質(zhì)IT管理專業(yè)人員 有限的基礎設施建設,如果能對外合作從而取得市場渠道和項目管理技能以及先進的軟件開發(fā)技術，就能迅速進入軟件出口市場,來源：畢馬威管理咨詢分析,軟件外包關鍵成功要素,4,2,4,3,溝通能力,4,3,3,3,技術能力,4,5,1,2,成本/價格,4,2,3,4,市場營銷,3,1,5,5,項目管理,合作后狀況,紫光目前狀況,獲取難度,重要性,關鍵成功要素,弱,強,說明,目前，國內(nèi)比較缺乏高級的系統(tǒng)設計人員，在項目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)

33、驗，擴大規(guī)模 紫光背靠清華，憑借清華的名氣和國內(nèi)外大量的校友資源，在與國外合作，引進合作伙伴和客戶資源方面有著天然的優(yōu)勢 與外合作進行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進的項目管理和軟件開發(fā)技術，對于紫光自己針對國內(nèi)的系統(tǒng)集成和應用軟件開發(fā)，也是十分有利的,中國軟件和服務發(fā)展很快，高級的系統(tǒng)分析/設計與底層的“軟件藍領“的缺口都很大 國內(nèi)軟件人才的結構不合理，呈現(xiàn)一個“橄欖型”。而理想的人才結構應該是金字塔型 未來三年中國內(nèi)軟件人才的缺口為10萬人,加強IT培訓的力量，保證有源源不斷的高質(zhì)廉價IT勞動力，是紫光保持在軟件外包方面的競爭力可以考慮的一個方向,軟件藍領,中層軟件

34、人才,高層 軟件人才,高端軟件人才,中端軟件人才,低端軟件人才,來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會,國內(nèi)缺乏大量的所謂“軟件藍領”,現(xiàn)有軟件人才結構,理想軟件人才結構,目錄,軟件行業(yè)規(guī)模、成長、成長動因 主要外部影響因素（政策、外資投資、資本市場等） 未來五年細分市場的市場預測、利潤情況 行業(yè)結構分析 軟件企業(yè)的規(guī)模、增長、發(fā)展方向,我國軟件市場內(nèi)部結構也在不斷完善，為整體市場的高速增長拓展了內(nèi)部發(fā)展空間,平臺軟件,30%/16.4%,中間軟件,6%/59.6%,應用軟件,64%/25.3%,軟件產(chǎn)品由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持得到了很快的增長，平臺軟件與應用軟件保持了穩(wěn)定的增長。其中應用軟件占了市場的絕大

35、部分份額，中間軟件市場雖然份額小，但增長速度最快。,來源：CCID,2002,85.9,183.3,15.8,2001年，平臺軟件市場今年增長較去年下降12，行業(yè)用戶需求帶動市場快速發(fā)展，中間軟件增長速度最快，增長率達60，在軟件市場中的比重也由2000年的4.3%上升為5.5% 2001年中國軟件市場產(chǎn)品結構 （份額/增長率）,軟件市場增長速度、毛利率與市場規(guī)模分析,行業(yè)代表企業(yè)毛利率,年增長率,市場規(guī)模（億元）,中國軟件結構預測,應用軟件和中間軟件市場增長快于平臺軟件,來源：CCID,平臺軟件市場銷售預測,20022005年中國平臺軟件將以13.4%的復合增長率平穩(wěn)增長 預計2005年平臺

36、軟件市場銷售額將超過160億元,來源：CCID,未來發(fā)展預測,中間軟件市場銷售預測,20022005年中國平臺軟件將以超過40%的復合增長率高速增長 預計2005年平臺軟件市場銷售額將達到85億元,來源：CCID,未來發(fā)展預測,應用軟件市場銷售預測,由于中國應用軟件已經(jīng)達到年銷售量超過200億元的水平其市場相對成熟和理性盡管其增長空間巨大但從市場增長率上考慮今后3年內(nèi)復合增長率為22.2% 到2005年中國應用軟件市場銷售額有望超過500億元,來源：CCID,未來發(fā)展預測,雖然與國內(nèi)軟件市場相比中國的軟件出口還比較小，但是有行業(yè)權威Gartner的研究報告認為中國的軟件出口會增長很快，幾年之內(nèi)

37、就會超過國內(nèi)市場的容量,與外合作進行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進的項目管理和軟件開發(fā)技術 目前，國內(nèi)比較缺乏高級的系統(tǒng)設計人員，在項目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗，擴大規(guī)模,中國軟件出口市場大小 (單位：億美元）,年增長率 99.8%,來源：Gartner research,軟件廠商方面，平臺軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)管理）由國外廠商占主導地位。國內(nèi)廠商主要集中在應用軟件和安全軟件的開發(fā)上。,來源：CCID,2002,中國軟件行業(yè)主要細分市場產(chǎn)品結構,來源：CCID,2002,平臺軟件,中間軟件,應用軟

38、件,國內(nèi)廠商可以進行的領域為應用軟件，以及中間件。國內(nèi)軟件企業(yè)優(yōu)勢主要集中在財務軟件、網(wǎng)絡安全、殺毒、中文平臺等方面,市場吸引力,國內(nèi)廠商的核心競爭力,高,低,低,高,平臺軟件,中間件,安全軟件,通用應用軟件,行業(yè)應用軟件,各個類型軟件市場對國內(nèi)廠商吸引力的分析,注：圖形的大小表示該類型軟件市場的相對大小,中國軟件市場競爭狀況 數(shù)據(jù)庫市場少數(shù)外商壟斷 國內(nèi)軟件企業(yè)開發(fā)的軟件產(chǎn)品主要集中在與本地化相關的產(chǎn)品線上，如財務管理、企業(yè)管理、商業(yè)管理、電子排版、教育軟件、翻譯軟件及某些專用領域方面，國內(nèi)軟件產(chǎn)品占主導地位。 在中文處理、防殺病毒、娛樂、辦公自動化、多媒體及通信、金融等行業(yè)應用軟件方面，國

39、內(nèi)品牌和定制軟件市場占有率較高，國內(nèi)軟件產(chǎn)品主要以其本地化特色和較低的價格贏得擁護。 企業(yè)管理軟件群雄角逐 安全軟件市場逐步展開，殺毒軟件競爭激烈 辦公應用軟件蠶食OFFICE 教育軟件市場增勢不減,金融,21%,電信,20%,政府,14%,教育,9%,交通,8%,能源,9%,家庭,6%,制造,6%,其它,7%,57.5億,56.7億,40.3億,大型企業(yè),44.8%,教育,9.2%,政府,14.1%,家庭,5.8%,中小企業(yè),26.1%,127.7億,74.3億,26.2億,40.3億,中國軟件市場偏重于金融、電信、政府等行業(yè)，而企業(yè)是軟件的主要購買者，北京、上海、廣州為中心的華北、華東、華

40、南地區(qū)占了軟件市場65的份額,2001年中國軟件垂直市場結構,2001年中國軟件平行市場結構,來源：CCID,2002,華中,10.9%,西南,8.9%,西北,5.2%,東北,9.9%,華北,23.6%,華南,18.7%,華東,22.8%,53.3億,67.3億,65.0億,31.1億,2001年中國軟件區(qū)域市場結構,中國軟件市場供給和需求分析,影響供給的因素分析 產(chǎn)業(yè)規(guī)模：在企業(yè)和從業(yè)人員數(shù)量方面不少，但產(chǎn)業(yè)總值不高 研發(fā)與銷售能力：軟件企業(yè)規(guī)模小，軟件企業(yè)生產(chǎn)能力弱。主要集中在北京、上海、深圳、沈陽等幾個中心。 系統(tǒng)實施與維護能力：許多廠商加大服務力度，并加速向服務轉型 供給特點分析 軟件

41、廠商數(shù)量增加 軟件廠商研發(fā)能力提升 核心廠商延優(yōu)勢領域擴展產(chǎn)品線 品牌集中度上升 產(chǎn)品和服務多樣化,影響需求的因素分析 經(jīng)濟環(huán)境和相關市場：國際IT市場低迷，但中國IT市場依然平穩(wěn)增長。在企業(yè)和從業(yè)人員數(shù)量方面不少，但產(chǎn)業(yè)總值不高 中國企業(yè)的國際競爭與管理信息化需求 數(shù)據(jù)存貯與網(wǎng)絡安全的需求 公共管理與電子政務的需求 需求特點分析 中小企業(yè)成為軟件發(fā)展的新興領域 服務和整體解決方案成為需求的重要內(nèi)容 軟件和服務的需求滲透道企業(yè)和行業(yè)的管理層面 嵌入式軟件需求增長,供給,需求,對廠商、客戶和政府的建議,以應用需求為核心加強新產(chǎn)品開發(fā) 加強服務理念，完善服務體系 合理利用資本市場，解決資金瓶頸問題

42、 加強企業(yè)間合作,明確需求、總體規(guī)劃、分布實施 采取客觀的采購標準,加強軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 參與對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要作用的標準的制定 加強知識產(chǎn)權的保護,提高軟件開發(fā)的工程化和規(guī)范化水平 提升渠道增值能力，規(guī)范渠道運作體系 重視復合型軟件人才的培養(yǎng)和人才隊伍的建設,目錄,軟件行業(yè)規(guī)模、成長、成長動因 主要外部影響因素（政策、外資投資、資本市場等） 未來五年細分市場的市場預測、利潤情況 行業(yè)結構分析 軟件企業(yè)的規(guī)模、增長、發(fā)展方向,軟件廠商方面，平臺軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)管理）由國外廠商占主導地位。國內(nèi)廠商主要集中在應用軟件和安全軟件的開發(fā)上。,來源：CCID,2002,國內(nèi)廠商可以進行的領域

43、為應用軟件，以及中間件。國內(nèi)軟件企業(yè)優(yōu)勢主要集中在財務軟件、網(wǎng)絡安全、殺毒、中文平臺等方面,市場吸引力,國內(nèi)廠商的核心競爭力,高,低,低,高,平臺軟件,中間件,安全軟件,通用應用軟件,行業(yè)應用軟件,各個類型軟件市場對國內(nèi)廠商吸引力的分析,注：圖形的大小表示該類型軟件市場的相對大小,中國軟件市場競爭狀況 數(shù)據(jù)庫市場少數(shù)外商壟斷 國內(nèi)軟件企業(yè)開發(fā)的軟件產(chǎn)品主要集中在與本地化相關的產(chǎn)品線上，如財務管理、企業(yè)管理、商業(yè)管理、電子排版、教育軟件、翻譯軟件及某些專用領域方面，國內(nèi)軟件產(chǎn)品占主導地位。 在中文處理、防殺病毒、娛樂、辦公自動化、多媒體及通信、金融等行業(yè)應用軟件方面，國內(nèi)品牌和定制軟件市場占有率

44、較高，國內(nèi)軟件產(chǎn)品主要以其本地化特色和較低的價格贏得擁護。 企業(yè)管理軟件群雄角逐 安全軟件市場逐步展開，殺毒軟件競爭激烈 辦公應用軟件蠶食OFFICE 教育軟件市場增勢不減,Chinese Software and Application Development Market is Emerging, Gaining Ground on India,Chinas software and application development (AD) service companies are maturing in process and size, but will not pose a ser

45、ious challenge to major Indian vendors until 2005. By 2006, China will likely have caught up to Indias software and AD service revenue, with both countries generating roughly $27 billion. Chinas WTO membership will be a major driver for both the Indian and the Chinese software and AD service industr

46、ies. Indian software and AD vendors have already started making inroads into the Chinese market.,The city of Dalian in Northeast Chinas Liaoning Province hopes to attract $4.5 billion of investment in 2003, mostly from the worlds top 500 companies who establish customer service, R&D, data, purchasin

47、g, and logistics centers. In 2002, more than 800 foreign enterprises were established in the city with an investment of $3 billion, including GEs Asian accounting center, Dells Asian service center, and Accentures data center. Dalian provides preferential policies for land use, labor, and taxation.,

48、Packaged Software Application Market,Although the Chinese software market is expanding rapidly, the industry as a whole is immature. In many other countries software accounts for over 20% of IT investment, but in China it accounts for less than 10% According to IDC, Microsoft was the largest package

49、d software provider in China in 2002 in terms terms of software license and maintenance revenue. Database management software and collaborative applications accounted for roughly one third of Microsofts China revenue. IBM has been negatively affected in China by the decline in system-level software

50、revenue. Roughly 30% of IBMs 2002 revenue was from DB2 and Informix database management software, 15% from Lotus collaborative applications, and 21% from Websphere and MQSeries, and 21% from Tivoli products. UFSoft, Kingdee, and Huawei are the leading domestic software companies. UFSoft and Kingdee

51、provide cross-industry applications, especially in accounting. Kingdee recently acquired local ERP firm CASE to better compete in the China ERP market. Huawei provides software solutions largely to the telecom sector, and was hurt in 2002 by the slowdown in telecom IT investment. While local softwar

52、e vendors generally lack the maturity and functionality of the global providers, they have the advantage of lower operational costs, broad market coverage, strong market penetration abilities, and flexible pricing structures.,China Packaged Software Market, Leading Vendors, 2002,Source: IDC, 2003,So

53、urce: IDC, 2003,Enterprise Application Vendors,Microsoft Focusing hard on the China market, despite 10 years of losses due to rampant piracy. According to the International Intellectual Property Alliance, 92% of business software applications sold in China in 2001 were pirated. According to IDC, Mic

54、rosoft would have earned $400 million in China last year had it been paid for its software, but instead it earned only $85 million in revenue. Microsoft expects continued losses in China for the next 5-10 years. Concerned about Chinese government agencies strong interest and support for Linux, which

55、 is cheaper than Windows and considered more suitable for developing countries. Microsoft China has completed R&D work on Microsoft Windows Server 2003 Chinese Version, and has started production of the software, which will be officially launched in May 2003 Oracle According to IDC, Oracle is the th

56、ird largest packaged software vendor in China with $75 million in 2002 revenue and 3.8% market share. Oracle is seeing very strong growth in China, although slightly slower than in previous years. In late 2002 Oracle released a special edition of its E-business Suite designed specifically for small

57、and medium sized businesses in China. Oracle will rely exclusively on indirect channels when offering this product in China, working closely with Legend, Chinas largest computer company. Oracle has historically leveraged indirect channels in China for sales and delivery, and derives 75% of its China

58、 revenue from this approach.,Enterprise Application Vendors,Oracle (continued) Planning to train 4000 Chinese software engineers per year, in addition to hiring 2000 software professionals in India in the next two years. Oracle Japan is opening a Shanghai office in June 2003 to serve Japanese custom

59、ers with operations in China. Intensified partnerships with local Chinese governments and businesses to support Chinas development of indigenous software for China and the greater Asia Pac region. Has allied with CAS Red Flag Software to offer Linux enterprise solutions. PeopleSoft Entered Chinese market in 2002, where it hopes to generate 50% of North Asia revenues this year. The company