1、2020 理財顧問年終工作總結(jié)范文5 篇理財顧問年終工作總結(jié) ( 一)_ 年 3 月至 5 月兩個月期間，我在 _企業(yè)集團 _投資咨詢有限理財顧問崗位實習。 這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位， 開始與以往完全不一樣的生活。 每天在規(guī)定的時間上下班， 上班期間要認真準時地完成自己的工作任務， 不能草率敷衍了事。 我們的肩上開始扛著民事責任， 凡事得謹慎小心， 否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價， 再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決?！疤煜掠⑿劢晕逸?，一入江湖立馬催?！睆拇髮W校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變， 身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之

2、道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭， 無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導重用， 所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。 兩個月的實習時間雖然不長， 但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學問。自學能力“在大學里學的不是知識， 而是一種叫做自學的能力。 ”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。 除了英語、計算機和國際

3、金融操作外，課本上學的其他理論知識用到的相對比較很少， 當然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。 我擔任的是理財顧問 ( 或稱操盤手 ) ，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化， 查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務情況， 在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準時機，選擇合適的價位進倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學的專業(yè)知識。 不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的， 有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、 市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復合型的社會， 它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的， 這在我們培訓中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作

4、一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。 在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決， 實在不行可以虛心請教他人， 而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。工作很輕松在_和幾個同學一起住房住， 住的地方離工作的地方不算是很很遠，有 6 個公車站，但是每天早上 7 點 3 就得起床去擠公交車，因為 _的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)， 6 個站，在 _的_話不會超過 2 分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，

5、一般去上班平均的時間是 4 分鐘，我們是 9 點上班，還有 3 分鐘的預留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來， 而不像在學?？梢运瘧杏X， 實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。每日重復單調(diào)繁瑣的工作， 時間久了容易厭倦。 象我就是每天就是坐著對著電腦看 k 線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上 qq

6、和其他同學聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務并不是一次就能交易成功的， 他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄， 犯錯遭領(lǐng)導責罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力， 我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要

7、合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。理財顧問年終工作總結(jié) ( 二)本人_于 20_年_月_日入職，入職以來，我努力工作和學習，在與領(lǐng)導、同事的學習和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。 同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進步。一、工作總結(jié)市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 以及投資項目管理工作的實際需要， 針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。 我認真研究投資工作中的實際情況， 配合部門作好項目投資的前期準備工作，為領(lǐng)導審批、決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市

8、場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。(一) 基本的學習與培訓方面學習與培訓方面包括：公司規(guī)章制度的學習、專業(yè)知識的學習、綜合素養(yǎng)技能的培訓等。通過公司規(guī)章制度的學習，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快速地進入工作狀態(tài)， 提高了工作效率。 市場部門專業(yè)知識的技能培訓，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容， 并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學習了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容， 提升了我對投資行業(yè)的認知和了

9、解。綜合素養(yǎng)的培訓， 加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強化我的商務禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓中熟練掌握展業(yè)技巧。1 、學習和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;2 、學習理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT 項目和 BOT項目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;3 、學習公司接待工作手冊和閱讀商務禮儀方面的書刊。(二) 業(yè)務拓展方面工作以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、 有極大潛力的項目，其中發(fā)現(xiàn) _行業(yè)最具投資潛力，進而，對 _行業(yè)進行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況，并且獨自撰寫了 _項目的可行性研究報告

10、的初稿。 經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點， 我進行了多次的修改， 基本完成了 _的初步可研報告。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據(jù)， 和部門以后業(yè)務拓展提供了參考。(三) 信息收集工作我的本職工作是負責市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務。(四) 市場部內(nèi)務工作1 、完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，項目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成E_cel 、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;2 、完成了平時相關(guān)項目的資料的分類與整理，以及一些資料

11、的打印、復印等。(五) 項目的跟蹤工作我們市場部各負其責，做到“宏觀不漏項，微觀要精準”。1 、配合部門完成了對 _項目周邊的樓房等售價的信息收集;2 、協(xié)助部長完成了對 _項目的整個經(jīng)濟指標分析的修改與調(diào)整 ;3 、與部員一起研究 _項目的風險控制，并羅列出相關(guān)的存在風險及相對應的規(guī)避方法供部長審定;4 、在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復的論證，一起完成了_項目的初步合作意向方案，并由部長提交給公司審核。二、工作中存在的問題(一) 個人專業(yè)技能還很膚淺， 綜合素養(yǎng)還需不斷學習進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。(二) 業(yè)務的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。(三) 個人信息收集的渠道有限

12、， 人際關(guān)系網(wǎng)有待擴寬， 信息收集較為單一。三、如何改進存在問題( 一) 加強專業(yè)技能的培訓。 平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、 開發(fā)等相關(guān)文件和書籍， 并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。(二) 提高綜合素養(yǎng)。 平時多閱讀商務禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。(三) 完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。(四) 擴寬業(yè)務渠道。 積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務網(wǎng)。( 五) 擴寬信息收集的渠道。 多向行業(yè)內(nèi)人員學習， 了解更多收集信息的渠道， 從而建

13、立起完善的信息收集網(wǎng)， 使每次收集到的信息更加快速、精準、有效。理財顧問年終工作總結(jié) ( 三)20_ 年我在 _企業(yè)集團 _理財顧問崗位工作。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位， 開始與以往完全不一樣的生活。 每天在規(guī)定的時間上下班， 上班期間要認真準時地完成自己的工作任務， 不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責任，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決?！疤煜掠⑿劢晕逸?， 一入江湖立馬催。 ”從大學校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的

14、轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。 我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。 很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活， 自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學問。一、自學能力“在大學里學的不是知識， 而是一種叫做自學的能力。 ”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。 除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學

15、的其他理論知識用到的相對比較很少， 當然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。 我擔任的是理財顧問 ( 或稱操盤手 ) ，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化， 查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務情況， 在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準時機，選擇合適的價位進倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學的專業(yè)知識。 不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的， 有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、 市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復合型的社會， 它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的， 這在我們培訓中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了

16、所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。 在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決， 實在不行可以虛心請教他人， 而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。二、工作很輕松我和幾個同學一起租房住， 住的地方離工作的地方不算是很很遠，有 6 個公車站，但是每天早上 7 點 3 就得起床去擠公交車，因為公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)。公司還有一個好處就是周末從來不加班， 因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕

17、等， 我們上班要求很嚴格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的， 我們必須克制自己， 不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學?？梢运瘧杏X， 實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。每日重復單調(diào)繁瑣的工作， 時間久了容易厭倦。 象我就是每天就是坐著對著電腦看 k 線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上 qq 和其他同學聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務并不是一次就能交易成功的， 他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇

18、挫折時絕不能就此放棄， 犯錯遭領(lǐng)導責罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力， 我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。理財顧問年終工作總結(jié) ( 四)回顧即將過去的一年， 我感慨萬千。 20_年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)， 充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬

19、丈， 時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路， 只要你能邁過一個個坎， 同時也是通往光明的道路。進公司已有兩個月， 對于理財顧問這個崗位， 沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺， 令我在工作中不斷的學習，不斷的進步， 慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情， 在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝， 有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，

20、才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。在這兩個月的時間里， 我也看到了我的業(yè)績還狠不理想， 之中也存在著諸多問題 , 經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動， 可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導安排，自己認真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。第三、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來 3 個月的計劃，并按計

21、劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導學習，向老同志學習，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學習，首先學習客戶溝通技巧， 和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務能力。第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的， 雖然是銀行介紹的空戶， 可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的

22、最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事， 以為只要幫他們做事， 客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯(lián)了三方任務就完成了， 可是對我來說這才剛開始， 更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。 因此我要合理的安排時間， 平衡銀行與客戶之間的時間分配。在接下來的 20_年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平。理財顧問年終工作總結(jié) ( 五)回顧即將過去的一年，

23、我感慨萬千。 20_年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)， 充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈， 時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路， 只要你能邁過一個個坎， 同時也是通往光明的道路。進公司已有兩個月， 對于理財顧問這個崗位， 沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺， 令我在工作中不斷的學習，不斷的進步， 慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情， 在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝， 有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。在這兩個月的時間里， 我也看到了我的業(yè)績還狠不理想， 之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還