1、移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代第三方支付創(chuàng)新,2013.01.11,目錄,支付寶簡(jiǎn)介,支付寶主要產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新,移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,國(guó)內(nèi)外創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸的嘗試？,支付寶的誕生,2003/10/15,2003年之后,2003年之前,買賣雙方缺乏基本信任保障，阻礙交易順利完成； 經(jīng)過(guò)6年（1998-2003）發(fā)展，到2003年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模才10億元。,支付寶在2003年誕生于淘寶。第一筆”擔(dān)?！苯灰装l(fā)生在隨后的2003年10月15日。買家焦先生通過(guò)擔(dān)保支付方式購(gòu)買了一臺(tái)750元的二手相機(jī)。,支付寶“擔(dān)?！苯灰椎拇笠?guī)模使用促使了電子商務(wù)中買賣雙方的相互信任，使快速、方便的網(wǎng)上交易得以實(shí)現(xiàn)，大大推動(dòng)了中國(guó)電

2、子商務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展 隨后8年的行業(yè)發(fā)展也證明了這一點(diǎn)：2011年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易額達(dá)7670億元，是2003年的767倍。,支付寶注冊(cè)用戶數(shù)已突破8億,2005-2012年支付寶用戶規(guī)模,單位：百萬(wàn),支付寶交易筆數(shù)已超過(guò)社會(huì)刷卡消費(fèi)筆數(shù)的70%,單位：億筆,注： 銀行卡消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)自央行中國(guó)支付體系發(fā)展報(bào)告，2012年為預(yù)測(cè)值；,近幾年我國(guó)第三方支付行業(yè)交易規(guī)模保持連年翻番，支付寶占半壁江山,數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀國(guó)際,2012年支付寶交易量1.6萬(wàn)億 = 8% 社會(huì)消費(fèi)品零售總額,服務(wù) 50萬(wàn)家外部商戶,國(guó)有商業(yè)銀行,全國(guó)性股份制商業(yè)銀行 （部分）,區(qū)域性銀行 （部分）,卡組織,合作 180+家 金融機(jī)構(gòu),

3、滲透近40個(gè)國(guó)家和地區(qū),加拿大,美國(guó),烏拉圭,伯利茲,歐洲：英國(guó)、盧森堡、德國(guó)、意大利、法國(guó)、荷蘭、挪威、丹麥、瑞典、直布羅陀、馬耳他、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭,烏克蘭,南非,俄羅斯,韓國(guó),日本,印度,新加坡、馬來(lái)西亞,澳大利亞,新西蘭,澳門、香港,菲律賓,泰國(guó),英屬維爾京群島,愛(ài)沙尼亞,開(kāi)曼群島,塞浦路斯,巴拿馬,臺(tái)灣,境外收單,雙十一支付數(shù)字,（筆數(shù)）,當(dāng)日峰值 20.48萬(wàn)筆/分 一般支付工具承載上限： 網(wǎng)銀：6萬(wàn)筆/分 快捷支付：8萬(wàn)筆/分 支付寶賬戶支付：30+萬(wàn)筆/分,2011年峰值5.5萬(wàn)筆/分，低于今天的正常水平，今天最好的表現(xiàn)是明天最低的要求,雙十一支付數(shù)字,支付筆數(shù)：1.058億筆

4、= 全國(guó) 670萬(wàn)臺(tái)POS機(jī) 同一天同時(shí)刷16筆 = 全國(guó) 4 天的銀行卡消費(fèi)筆數(shù) = PayPal 2 周的交易筆數(shù),雙十一準(zhǔn)備 - 夯實(shí)支付基礎(chǔ)，打磨支付工具,系統(tǒng)支撐能力 云計(jì)算能力 防欺詐技術(shù)體系 支付能力 余額支付 快捷支付,技術(shù)準(zhǔn)備,三代架構(gòu)系統(tǒng)，支持億筆/天的交易 基于用戶需求自主發(fā)展的云計(jì)算技術(shù) 大規(guī)模分布式計(jì)算 海量數(shù)據(jù)強(qiáng)一致性事務(wù)處理技術(shù) 大規(guī)模數(shù)據(jù)緩存 虛擬化技術(shù) 彈性計(jì)算- 基于服務(wù)需求的能力調(diào)控 部分自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)能力的充分保障 自主安全防欺詐技術(shù)體系，防惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊體系 風(fēng)險(xiǎn)控制平臺(tái)，安全插件 人機(jī)識(shí)別技術(shù)，DDOS 抗擊,工程準(zhǔn)備,具備全系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)

5、度配送能力 秒級(jí)大盤監(jiān)控，分鐘級(jí)基于SLA的動(dòng)態(tài)節(jié)點(diǎn)流量控制 分鐘級(jí)的故障隔離、系統(tǒng)切換、降級(jí)開(kāi)關(guān)、渠道分流 支付鏈路優(yōu)化及系統(tǒng)升級(jí) 可伸縮、全冗余的支付處理架構(gòu) 核心系統(tǒng)性能的不斷優(yōu)化 今年性能提高30% 支付鏈路的不斷優(yōu)化，減少交叉依賴 成本的有效控制 保持在業(yè)界最低水平,目錄,支付寶簡(jiǎn)介,支付寶主要產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新,移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,國(guó)內(nèi)外創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸的嘗試？,擔(dān)保交易,買家,賣家,支付寶,付款,收款 T+N,支付寶的擔(dān)保交易是一個(gè)創(chuàng)舉，在很大程度上解決了電子商務(wù)中交易雙方的信任問(wèn)題，促進(jìn)了我國(guó)電子商務(wù)的飛速發(fā)展。,外部商戶收單,收銀臺(tái)示例,為外部商戶提供收單服務(wù)，應(yīng)用于多個(gè)行

6、業(yè),網(wǎng)購(gòu),航空客票,基金/保險(xiǎn),網(wǎng)游,電信運(yùn)營(yíng)商,支付寶,買機(jī)票,定酒店,信用卡還款,手機(jī)充值,水電煤繳費(fèi),交房租,生活服務(wù),轉(zhuǎn)賬,互聯(lián)網(wǎng)支付也不再是單點(diǎn)的個(gè)人和商家之間一對(duì)一的關(guān)系，由于互聯(lián)網(wǎng)支付在用戶保障和支付體驗(yàn)上的關(guān)注和發(fā)展，用戶和用戶之間也越來(lái)越多地選擇互聯(lián)網(wǎng)支付。 今天，有超過(guò)6000萬(wàn)人經(jīng)常使用支付寶來(lái)進(jìn)行相互之間的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬。由于支付寶的賬戶體系是基于銀行的，這些轉(zhuǎn)賬也拉動(dòng)了銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的發(fā)展。這個(gè)發(fā)展，是由于電子商務(wù)、以及互聯(lián)網(wǎng)對(duì)新的社會(huì)關(guān)系的發(fā)展而驅(qū)動(dòng)的。,賬戶通,平臺(tái),賬戶通,錢：資產(chǎn),賬單 余額 積分 代金券 優(yōu)惠券 紅包 ,手機(jī)號(hào)碼 銀行卡號(hào) 商戶賬號(hào) 理財(cái)賬號(hào)

7、生活賬號(hào) 阿里賬號(hào) ,應(yīng)用服務(wù),權(quán)益,應(yīng)用輸出,以用帶綁,戶對(duì)應(yīng)的權(quán)益 （各應(yīng)用方）,建立規(guī)則 沉淀數(shù)據(jù) 整合落地 開(kāi)放平臺(tái) 云錢包基礎(chǔ)平臺(tái),基于“戶”的統(tǒng)一管理，讓賬戶“通”起來(lái)。,集分寶,支付服務(wù)創(chuàng)新或許才剛剛開(kāi)始,服務(wù)創(chuàng)新 支付寶會(huì)員保障計(jì)劃，“你敢付我敢賠”！,目錄,支付寶簡(jiǎn)介,支付寶主要產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新,移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,國(guó)內(nèi)外創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸的嘗試？,手機(jī)超越臺(tái)式電腦成為第一大上網(wǎng)終端,移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模和用戶規(guī)模快速增長(zhǎng),1930s,世界人口流動(dòng)帶來(lái)的匯款需求驅(qū)動(dòng),1960s,線下商業(yè)消費(fèi)資金結(jié)算驅(qū)動(dòng),電子商務(wù)驅(qū)動(dòng),2002s,代表企業(yè)： Western Union Mone

8、yGram,代表企業(yè)： Visa MasterCard American Express,代表企業(yè)： PayPal WorldPay,O2O驅(qū)動(dòng),代表企業(yè)： PayPal Square Visa,2000-2005s,國(guó)內(nèi),國(guó)際,線下商業(yè)消費(fèi)資金結(jié)算驅(qū)動(dòng),電子商務(wù)驅(qū)動(dòng),代表企業(yè)： 銀聯(lián),代表企業(yè)： 支付寶 財(cái)付通,O2O驅(qū)動(dòng),代表企業(yè)： 支付寶,2010s,國(guó)內(nèi)外支付發(fā)展的幾個(gè)階段,國(guó)內(nèi)人口流動(dòng)帶來(lái)的匯款需求驅(qū)動(dòng),代表企業(yè)： 中國(guó)郵政,1990s,2010s,線上和線下，已然無(wú)界,移動(dòng)支付的4+1種模式,無(wú)線支付分類及全球主要廠商,表示2011年全年交易量24億美金，下同。,50,50,65,

9、40,40,24,15,24,支付寶無(wú)線應(yīng)用,手機(jī)客戶端（錢包）,插件：安全支付,網(wǎng)頁(yè)支付,商戶收單,個(gè)人錢包,支付寶錢包,手機(jī)轉(zhuǎn)賬（通訊錄轉(zhuǎn)賬）,掃碼支付（智能車隊(duì)）,智能車隊(duì)車內(nèi)WIFI覆蓋，支持支付寶付款，近期開(kāi)始支持二維碼掃碼支付,O2O支付與核銷,支付與核銷,卡券,目錄,支付寶簡(jiǎn)介,支付寶主要產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新,移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,國(guó)內(nèi)外創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸的嘗試？,互聯(lián)網(wǎng)支付,賬戶支付,網(wǎng)關(guān)支付,手機(jī)支付,通信賬戶支付,遠(yuǎn)程支付,類Square,近場(chǎng)支付(NFC),預(yù)付卡發(fā)行與受理,POS收單,第三方支付的主流業(yè)務(wù),Visa：移動(dòng)支付戰(zhàn)略+V.me賬戶體系,移動(dòng)支付戰(zhàn)略,最大的支付清

10、算組織，全球已發(fā)行23.39億Visa卡,以手機(jī)/芯片卡作為支付載體，建立基于NFC支付網(wǎng)絡(luò),V.me賬戶體系,統(tǒng)一標(biāo)示為V.me錢包 用戶可以在電商網(wǎng)站登入V.me賬戶，選擇不同的資金渠道，完成在線支付,PayPal：全業(yè)務(wù)線+全方位創(chuàng)新,歐美最大的第三方支付企業(yè)， 全球1.13億活躍賬戶,全業(yè)務(wù)線,業(yè)務(wù)線覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)遠(yuǎn)程支付、近場(chǎng)支付、店內(nèi)支付、預(yù)付卡,全方位創(chuàng)新,線下零售店支付（店內(nèi)支付）、手機(jī)對(duì)碰支付（Bump）、卡刷支付（PayPal Here）、攝像頭支付（ Card .io）,線上線下融合,基于LBS推送周邊店鋪的廣告/優(yōu)惠券，并可通過(guò)Paypal完成支付（收購(gòu)Wher

11、e與PayPal深度整合）,Square-越做越紅火的移動(dòng)支付公司,集合了智能收款、庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理、客戶忠誠(chéng)度計(jì)劃的多功能商家系統(tǒng)。,綁定銀行卡，到店家只要說(shuō)出名字就完成支付。,全年交易額100億美金（不含星巴克），日均交易額超過(guò)2700萬(wàn)美金； Square Card Reader 商戶數(shù)300萬(wàn)，Square Wallet（報(bào)名字支付）接受商家25萬(wàn)； Square刷卡器銷售商家4萬(wàn)（蘋果、沃爾瑪、百思買、星巴克、Office Max、聯(lián)邦快遞和UPS商店等）。,完成2億美金融資，公司估值32.5億美金； 星巴克全面啟用Square收銀系統(tǒng)，移動(dòng)支付正式走入美國(guó)公眾的視線； Squar

12、e與奢侈品牌Burberry洽談店內(nèi)支付合作，移動(dòng)支付也可以很高端；,Passbook,在美國(guó)，大約每天生成的Passbook機(jī)票2萬(wàn)張（美國(guó)航空公司大約有150萬(wàn)活躍用戶）；化妝品連鎖Sephora已經(jīng)有37.5萬(wàn)位用戶將積分卡加入了Passbook 在中國(guó)，已經(jīng)有大約 數(shù)百萬(wàn)的 Passbook 用戶（隨著IOS6升級(jí)的用戶）；開(kāi)發(fā)者積極性比較高，像丁丁、去哪兒等商戶已經(jīng)開(kāi)發(fā)了將卡券添加至Passbook的功能,線下支付系統(tǒng),Lowes，Home Depot等很多大型公司已經(jīng)布設(shè)了蘋果的支付系統(tǒng)，通過(guò)蘋果iTunes賬號(hào)支付 其中Lowes已經(jīng)購(gòu)買了42000部iPhone,蘋果：Pass

13、book+線下支付系統(tǒng),iTunes綁定了全球4.3億活躍信用卡用戶,O2O大潮下卡包崛起：蘋果公司Passbook首創(chuàng)，其他公司紛紛效仿,目標(biāo)： “集中管理所有憑證的最簡(jiǎn)便的方式” 功能： 幫助用戶管理各種電子票券，包括登機(jī)牌、會(huì)員卡、活動(dòng)門票、禮品卡和優(yōu)惠券等 合作公司： Lufthansa漢莎航空公司 Fandango Movies電影票務(wù) Live Nation演唱會(huì)票務(wù) Ticketmaster演唱會(huì) 從系統(tǒng)指派的貸款選項(xiàng)中進(jìn)行選??； 輸入銀行卡信息獲取貸款； 貸款申請(qǐng)信息將在系統(tǒng)中保留2個(gè)星期；,貸款人成本,Origination Fee（平臺(tái)收取）,Loan Interest（投

14、資人收取）,6.03% to 27.49%,投資人操作,選擇賬戶種類 投資賬戶 退休賬戶 401K Rollover 填寫個(gè)人信息 姓名 住址 聯(lián)系方式 SSN,選擇貸款組合（系統(tǒng)分配、$10,000為一份） Option 1 Option 2 Option 3 自行配置貸款組合,填銀行卡信息，每月自動(dòng)收到還款，可用于再投資,投資組合,系統(tǒng)選項(xiàng),自行配置,投資人收益,9.5% Since June 2007,平臺(tái)商業(yè)模式,收取借款總額1.1%-5%的手續(xù)費(fèi)作為申請(qǐng)人建立貸款而收取的手續(xù)費(fèi)；,收取放款總額1%的手續(xù)費(fèi)作為從投資人收取的服務(wù)費(fèi)；,平臺(tái)用戶,710 FICO平均分?jǐn)?shù) 15% debt

15、-to-income ratio (excluding mortgage) 14年信用記錄 $69,319平均年收入 平均貸款額度$12,281,46,521,注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2012/12/07,貸款人,投資人,95,233人筆,平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況,平臺(tái)累計(jì)發(fā)放貸款超過(guò)11億美金，其中一半在近10個(gè)月完成,風(fēng)險(xiǎn)控制平臺(tái)自身不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，平臺(tái)通過(guò)嚴(yán)格的貸款人篩選幫助投資人過(guò)濾風(fēng)險(xiǎn),平臺(tái)融資,A輪：$10.26million，2007年8月 Norwest Venture Partners 、Canaan Partners； B輪：$12million，2009年3月 Morgenthaler Ventures； C輪：$24.5million，2010年4月 Foun