1、項(xiàng)目管理專業(yè)培訓(xùn),項(xiàng)目預(yù)研管理,國(guó)家項(xiàng)目管理認(rèn)證專家委員會(huì)委員 中科院、北航、山東大學(xué)客座教授 國(guó)際項(xiàng)目管理資質(zhì)認(rèn)證評(píng)估師 國(guó)際項(xiàng)目管理資質(zhì)認(rèn)證中國(guó)區(qū)首批B級(jí)證書獲得者。,沈建明,二、項(xiàng)目啟動(dòng),識(shí)別需求 項(xiàng)目識(shí)別 項(xiàng)目投標(biāo) 項(xiàng)目啟動(dòng) 項(xiàng)目目標(biāo),1.識(shí)別需求,需求的產(chǎn)生 公共需求與公共項(xiàng)目 個(gè)體需求與個(gè)體項(xiàng)目 識(shí)別需求或需求識(shí)別 起始于需求、問(wèn)題或機(jī)會(huì)的產(chǎn)生 結(jié)束于需求建議書的發(fā)布 清晰的需求是承約商規(guī)劃與實(shí)施項(xiàng)目的基礎(chǔ).,2.需求建議書,需求建議書就是從客戶的角度出發(fā)，全面、詳細(xì)地向承約商陳述、表達(dá)為了滿足其已識(shí)別的需求應(yīng)作哪些準(zhǔn)備工作。也就是說(shuō)，需求建議書是客戶向承約商發(fā)出的用來(lái)說(shuō)明如何滿足

2、其已識(shí)別需求的建議書。,需求建議書的內(nèi)容(1),項(xiàng)目工作陳述 例：房屋裝修要說(shuō)明是對(duì)舊房子裝修，風(fēng)格及樣式，裝修的范圍 項(xiàng)目的目標(biāo) 交付物、成本、進(jìn)度 項(xiàng)目目標(biāo)的規(guī)定 物理參數(shù)、操作參數(shù)，如蓋房要求可能包括總計(jì)5000平方米的面積，8間臥式，2間浴室，一間雙車道車庫(kù)，中央空調(diào)和一個(gè)游泳池.,需求建議書的內(nèi)容(2),客戶供應(yīng) 項(xiàng)目實(shí)施上客戶提供的保障，物品供應(yīng)等 客戶的付款方式 這是承約商最為關(guān)心的，如分期付款、一次性付款等 例某房地產(chǎn)開發(fā)商在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)支付給建筑公司20%的款項(xiàng)，項(xiàng)目完成50%再支付30%的款項(xiàng)，項(xiàng)目完成竣工后支付剩余50%資金。 項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃 這是客戶最為關(guān)心的，如裝修房子

3、的及時(shí)完成可以保證你盡早的享受舒適的居住條件,. .,需求建議書的內(nèi)容(3),對(duì)交付物的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目實(shí)施的最終標(biāo)準(zhǔn)是客戶滿意，否則承約商很難獲得所期望的利潤(rùn) 有關(guān)承約商投標(biāo)的事項(xiàng) 應(yīng)規(guī)定建議書的格式及投標(biāo)方案的內(nèi)容 投標(biāo)方案的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 可能包括：承約商背景及經(jīng)歷、技術(shù)方案、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目成本,有關(guān)單位： 東方公司向具有建設(shè)部建筑一級(jí)認(rèn)證企業(yè)的承約商征求辦公大樓建設(shè),項(xiàng)目目標(biāo)是：建設(shè)1234平方米高3層框架結(jié)構(gòu)的辦公大樓。 1、工作表述 承約商將執(zhí)行下面任務(wù)： 主體框架工程建設(shè)、建筑設(shè)備安裝、裝修工程。 2、要求 承約商應(yīng)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，提供施工計(jì)劃和施工方案。 3、交付物 符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

4、的辦公大樓。 4、東方公司提供的條款 東方公司將向承約商提供辦公大樓施工圖紙。 5、需求信息 承約商在執(zhí)行工作之前，必須獲得東方公司對(duì)施工方案的認(rèn)可。,東方公司辦公樓建設(shè)項(xiàng)目需求建議書,6、合同類型 合同必須以一個(gè)商定的價(jià)格，給提供滿足需求建議書要求工作的承約商付款。 7、到期日 承約商必須最遲在2月28日以前向東方公司提交5份建議書備份。 8、時(shí)間表 東方公司希望在3月30日前選中一家承約商。這個(gè)項(xiàng)目需要完成的時(shí)限是6個(gè)月，從5月1日到10月30日，所有的交付物必須不遲于10月30日提供給東方公司。 9、付款方式 當(dāng)項(xiàng)目完成了1/3時(shí)付總額的1/3 當(dāng)項(xiàng)目完成了2/3時(shí)再付總額的1/3 當(dāng)東

5、方公司已經(jīng)滿意于項(xiàng)目100%的完成，并且承約商已經(jīng)履行了全部契約義務(wù)時(shí)再付出總額的最后1/3,東方公司辦公樓建設(shè)項(xiàng)目需求建議書,東方公司辦公樓建設(shè)項(xiàng)目需求建議書,10、申請(qǐng)書內(nèi)容 承約商的申請(qǐng)書至少必須包括如下內(nèi)容： （1）方法。承約商能清晰地理解需求建議書，理解什么是被期望達(dá)到的要求。而且要詳細(xì)描述承約商領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的方法，要求對(duì)每個(gè)任務(wù)的詳細(xì)描述，任務(wù)如何完成的詳細(xì)描述 （2）交付物。承約商要提供交付物的詳細(xì)描述 （3）進(jìn)度計(jì)劃。列出甘特圖或網(wǎng)絡(luò)圖表，列出每月要執(zhí)行的詳細(xì)任務(wù)的時(shí)間表，以便在要求的項(xiàng)目完成日期內(nèi)能夠完成項(xiàng)目 （4）經(jīng)驗(yàn)。敘述一下承約商最近已經(jīng)執(zhí)行的項(xiàng)目，包括客戶姓名、地址和電話

6、在號(hào)碼 （5）人事安排。列出將被指定為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人的姓名和詳細(xì)簡(jiǎn)歷，以及他們?cè)陬愃祈?xiàng)目中的成績(jī) （6）成本。必須說(shuō)明總成本并提供一份項(xiàng)目的預(yù)算清單.,東方公司辦公樓建設(shè)項(xiàng)目需求建議書,11、申請(qǐng)書評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) （1）方案（30%）。承約商提出建設(shè)方案 （2）經(jīng)驗(yàn)（30%）。被指定執(zhí)行此項(xiàng)目的承約商和主要負(fù)責(zé)人的執(zhí)行類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn) （3）成本（30%）。承約商申請(qǐng)書中所列的固定成本 （4）進(jìn)度計(jì)劃（10%）。為了要在項(xiàng)目完成之日期內(nèi)或在此日期之前完成項(xiàng)目，承約商應(yīng)提供詳細(xì)的施工計(jì)劃.,2.項(xiàng)目識(shí)別,所謂項(xiàng)目識(shí)別就是面對(duì)客戶已識(shí)別的需求，承約商從備選的項(xiàng)目方案中選出一種可能的項(xiàng)目方案來(lái)滿足這種需求。

7、 項(xiàng)目識(shí)別與需求識(shí)別的不同： 需求識(shí)別是客戶的一種行為 項(xiàng)目識(shí)別是承約商的行為.,3.項(xiàng)目投標(biāo),客戶向承約商發(fā)送需求建議書的過(guò)程就是項(xiàng)目的招標(biāo)過(guò)程，根據(jù)客戶的需求，承約商進(jìn)行項(xiàng)目構(gòu)思，可行性研究，最后向客戶投送項(xiàng)目建議書的過(guò)程就是項(xiàng)目的投標(biāo)。,項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程(1),項(xiàng)目構(gòu)思 根據(jù)客戶需求提出滿足客戶需求的各種實(shí)施方案 主要的方法是頭腦風(fēng)暴法，即讓參與項(xiàng)目的成員提出盡可能多的想法或方案 項(xiàng)目篩選 從可供實(shí)施的備選方案中選擇最佳的方案來(lái)滿足客戶的需求 選擇在現(xiàn)實(shí)中可行的、投入少、收益大的項(xiàng)目方案 評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)主要有：滿足客戶的程度、時(shí)間和成本、實(shí)施的可行性、風(fēng)險(xiǎn)的大小,項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程(2),項(xiàng)目的投標(biāo)

8、與招標(biāo)對(duì)應(yīng) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 混合招標(biāo) 協(xié)商議標(biāo) 投標(biāo)決策 分析會(huì)有哪些承約商參加投標(biāo)，各自的優(yōu)勢(shì)，同客戶的關(guān)系 主要考慮的因素自身的技術(shù)能力、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、承約商的資源配置能力、其他因素等 投標(biāo)申請(qǐng)書,投標(biāo)申請(qǐng)書,一份申請(qǐng)書一般包括3個(gè)部分，技術(shù)的，管理的，成本的，如果一份較復(fù)雜的申請(qǐng)書，這三個(gè)部分可能是3個(gè)獨(dú)立的冊(cè)子 技術(shù)部分目的是讓客戶認(rèn)識(shí)到：承約商理解需求或問(wèn)題，并且能夠提供風(fēng)險(xiǎn)最低且收益最大的解決方案 管理部分的目的上使客戶確信，承約商能夠做好項(xiàng)目所提出的工作，并且收到預(yù)期結(jié)果 成本部分的目的是使客戶確信，承約商申請(qǐng)項(xiàng)目所提出的價(jià)格是現(xiàn)實(shí)的、合理的,投標(biāo)申請(qǐng)書,4.項(xiàng)目的啟動(dòng),項(xiàng)目發(fā)起

9、：讓項(xiàng)目的當(dāng)事人、關(guān)系人充分認(rèn)識(shí)項(xiàng)目建設(shè)的必要性，并承擔(dān)起自己相應(yīng)的義務(wù)。發(fā)起人通常將項(xiàng)目委托給承約商實(shí)施。 項(xiàng)目的核準(zhǔn)和立項(xiàng)：對(duì)于大型項(xiàng)目通常需要得到有關(guān)部門的核準(zhǔn)后承約商才可以啟動(dòng)。 項(xiàng)目啟動(dòng)：就是組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并開始執(zhí)行項(xiàng)目具體工作。項(xiàng)目啟動(dòng)的標(biāo)志： 任命項(xiàng)目經(jīng)理，開始組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目許可證的頒發(fā),5.目標(biāo)確定,項(xiàng)目目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期的結(jié)果或最終產(chǎn)品，應(yīng)明確具體，并盡量定量化，主要涉及： 時(shí)間 費(fèi)用 技術(shù) 產(chǎn)品 目標(biāo)通常是根據(jù) 工作范圍 進(jìn)度計(jì)劃 成本 確定，它要求在一定期限和預(yù)算內(nèi)完成預(yù)定任務(wù)。,目標(biāo)描述示例,1.在10個(gè)月內(nèi)，在200萬(wàn)美元的預(yù)算內(nèi)，把一種新型電子家用烹調(diào)產(chǎn)品打入市場(chǎng)，

10、并達(dá)到預(yù)先規(guī)定的性能指標(biāo)。 2.“建成一所房屋”的目標(biāo)描述是否合理？ 較好的描述應(yīng)該是：在15萬(wàn)美元的預(yù)算內(nèi)，根據(jù)5月15日的樓面布置圖紙和說(shuō)明書，在10月31日前建成這所房子。,某無(wú)人駕駛的小型氣象探測(cè)飛機(jī)研制生產(chǎn)項(xiàng)目,某飛機(jī)制造公司承擔(dān)無(wú)人駕駛的小型氣象探測(cè)飛機(jī)研制生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目擬于2001年7月開始實(shí)施，市場(chǎng)需求為50-100架，首架交付日期為2004年12月。項(xiàng)目目標(biāo)包括飛機(jī)研制和為保證飛機(jī)性能的特種設(shè)備/設(shè)施采購(gòu)，為保障小型氣象探測(cè)飛機(jī)研制與試飛任務(wù)的順利進(jìn)行，項(xiàng)目總投資為1.2億元人民幣。 問(wèn)題：對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)進(jìn)行描述？,無(wú)人機(jī)研制項(xiàng)目目標(biāo),可交付成果：研制無(wú)人駕駛小型氣象探測(cè)飛機(jī)；

11、 工期：首架交付日期2004年12月，研制時(shí)間從2001年7月到2004年月12月，總工期為3.5年； 費(fèi)用：研制總經(jīng)費(fèi)為1.2億元人民幣。,3項(xiàng)目工作結(jié)構(gòu)分解,目的：明確項(xiàng)目所包含的各項(xiàng)工作 內(nèi)容：項(xiàng)目分解就是先把復(fù)雜的項(xiàng)目逐步分解成一層一層的要素（工作），直到具體明確為止 工具：項(xiàng)目分解的工具是工作分解結(jié)構(gòu)原理，它是一個(gè)分級(jí)的樹型結(jié)構(gòu)，是一個(gè)對(duì)項(xiàng)目工作由粗到細(xì)的分解過(guò)程,工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）,WBS(Work Breakdown Structure)主要是將一個(gè)項(xiàng)目分解成易于管理的幾個(gè)部分或幾個(gè)細(xì)目，以便確保找出完成項(xiàng)目工作范圍所需的所有工作要素。它是一種在項(xiàng)目全范圍內(nèi)分解和定義各層次工

12、作包的方法，WBS按照項(xiàng)目發(fā)展的規(guī)律，依據(jù)一定的原則和規(guī)定，進(jìn)行系統(tǒng)化的、相互關(guān)聯(lián)和協(xié)調(diào)的層次分解。結(jié)構(gòu)層次越往下層則項(xiàng)目組成部分的定義越詳細(xì)，WBS最后構(gòu)成一份層次清晰，可以具體作為組織項(xiàng)目實(shí)施的工作依據(jù)。 WBS通常是一種面向“成果”的“樹”，其最底層是細(xì)化后的“可交付成果”，該樹組織確定了項(xiàng)目的整個(gè)范圍。但WBS的形式并不限于“樹”狀，還有多種形式。,WBS分解類型,基于可交付成果的劃分 上層一般為可交付成果為導(dǎo)向 下層一般為可交付成果的工作內(nèi)容,WBS舉例: 輪船,WBS分解類型,基于工作過(guò)程的劃分 上層按照工作的流程分解 下層按照工作的內(nèi)容劃分,WBS舉例:新軟件包安裝,WBS舉例：

13、建筑物,WBS工作編碼,由高層向下層用多位碼編排，要求每項(xiàng)工作有唯一的編碼 1000 1100 1110 1111 1112 1113 1120 1121 1122 1123 1200,WBS舉例：新設(shè)備安裝,企業(yè)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)系統(tǒng)項(xiàng)目,項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表,WBS分解的一般步驟,總項(xiàng)目 子項(xiàng)目或主體工作任務(wù) 主要工作任務(wù) 次要工作任務(wù) 小工作任務(wù)或工作元素,公路橋項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu),WBS工作分解的原則,功能或技術(shù)的原則：考慮到每一階段到底需要什么樣的技術(shù)或?qū)＜?組織結(jié)構(gòu)：考慮項(xiàng)目的分解應(yīng)適應(yīng)組織管理的需要 地理位置：主要是考慮處于不同地區(qū)的子項(xiàng)目 系統(tǒng)或子系統(tǒng)原則：根據(jù)項(xiàng)目在某些方面的特點(diǎn)或差異將項(xiàng)目分為幾個(gè)不同的子項(xiàng)目.,WBS注意事項(xiàng),分解后的任務(wù)應(yīng)該是： 可管理的、可定量檢查的、可分配任務(wù)的、獨(dú)立的 復(fù)雜工作至少應(yīng)分解成二項(xiàng)任務(wù) 表示出任務(wù)間的聯(lián)系 不表示順序關(guān)系 最低層的工作應(yīng)具有可比性 與任務(wù)描述表一起進(jìn)行 包括管理活動(dòng) 包括次承包商的活動(dòng).,WBS表達(dá)形式層次結(jié)構(gòu)圖和鋸齒列表,案例討論,假如您要在自己的家里舉行一次生日宴會(huì)，請(qǐng)按WBS為你制定一份