1、年產(chǎn)xx臺(tái)白色家電項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告一、白色家電宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21667.88萬元，同比增長(zhǎng)16.02%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)白色家電生產(chǎn)及銷售收入為19041.89萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.

2、88%。一、白色家電宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析白色家電（簡(jiǎn)稱“白電”）是對(duì)家電的一種分類的具體類別名稱。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動(dòng)的電器產(chǎn)品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)已日趨完善，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)之一，整體處于行業(yè)成熟期，競(jìng)爭(zhēng)充分。然而，不同細(xì)分行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布和決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的要素有所不同。家用電器行業(yè)一般可細(xì)分為三個(gè)子行業(yè)：白色家電、黑色家電和小家電。白色家電一般指洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)等最初以其白色外觀得名。在白電產(chǎn)業(yè)鏈中，原材料供應(yīng)商由于集中度很低，議價(jià)能力和盈利空間相對(duì)較低。白色家電行業(yè)

3、生產(chǎn)企業(yè)屬于中游行業(yè)，其上游為中間部件制造企業(yè)，包括壓縮機(jī)、電機(jī)、面板、集成電路和芯片等，最上游的原材料則包括銅、鋁、鋼材等。在零部件廠商中，雖然壓縮機(jī)是最核心的部件，但由于白電巨頭多自建產(chǎn)線，而壓縮機(jī)行業(yè)存在結(jié)構(gòu)產(chǎn)能過剩，除了部分寡頭壟斷的閥件零部件市場(chǎng)，其他管件、板件等零部件廠商盈利能力及話語權(quán)仍弱于整機(jī)制造企業(yè)。白色家電行業(yè)下游為經(jīng)銷商，包括蘇寧和國(guó)美等家電連鎖企業(yè)、沃爾瑪和家樂福等大賣場(chǎng)以及其他三四級(jí)市場(chǎng)經(jīng)銷商電商平臺(tái)等，最終到達(dá)終端客戶。從目前渠道格局來看，當(dāng)前家電零售渠道可細(xì)分為全國(guó)性家電連鎖、大型商超、區(qū)域家電連鎖、百貨商店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)家電專賣店、企業(yè)直營(yíng)店和新興的線上電商渠道。近年來

4、，我國(guó)家電行業(yè)線上線下呈現(xiàn)了“冰火兩重天”的景象，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)線下渠道依舊慘淡，另一方面線上市場(chǎng)增長(zhǎng)飛速，根據(jù)工信部賽迪研究院發(fā)布的2016中國(guó)家電網(wǎng)購(gòu)報(bào)告，2016年家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)經(jīng)過多年的高速增長(zhǎng)后，增幅趨緩，但仍高于整體實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售交易額，傳統(tǒng)四大家電網(wǎng)購(gòu)零售額達(dá)1161億元，同比增幅34.9%。從具體品類看，電視機(jī)網(wǎng)購(gòu)滲透率較高，線上電視機(jī)零售額占電視機(jī)整體零售額的32%；空調(diào)經(jīng)過2016年的熱銷，線上零售額滲透率已經(jīng)接近25%；冰洗產(chǎn)品較低，線上零售額占整體零售額比例在19%左右。從市場(chǎng)集中度來看，大家電的線下市場(chǎng)品牌集中度遠(yuǎn)高于線上市場(chǎng)，2016年空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)CR3占分別為6

5、8.84%、55.66%和64.26%；線上市場(chǎng)大家電整體CR3為，其中海爾和美的份額占比領(lǐng)先，2016年銷售份額分別為10%和8.7%，其余品牌占比均低于5%。從市場(chǎng)集中度可以看出，一線品牌在傳統(tǒng)的線下渠道優(yōu)勢(shì)十分明顯，而二三線品牌則在線上具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但隨著一線品牌紛紛加大電商渠道的布局，未來線上市場(chǎng)集中度有逐步提高的趨勢(shì)。從線上渠道的份額看，2016年，國(guó)美在線在家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的占比已經(jīng)降到0.5%以下，家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)只剩下京東、天貓、蘇寧易購(gòu)三巨頭。其中，京東以62%的份額穩(wěn)占六成江山，天貓以26%的份額位居第二，蘇寧易購(gòu)位列第三，占10.5%，其他份額則被小米、樂視等垂直電商和國(guó)美在

6、線、亞馬遜等平臺(tái)瓜分。從品牌競(jìng)爭(zhēng)來看，白電行業(yè)集中度不斷提高。白電行業(yè)主要十大品牌分別為格力、海爾、奧克斯、美的、星星集團(tuán)、澳柯瑪、小天鵝、三星、LG、志高、海信、萬寶。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，迫切要求建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，提高供給體系質(zhì)量。中國(guó)制造2025明確提出綠色發(fā)展，要求堅(jiān)持把可持續(xù)發(fā)展作為建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要著力點(diǎn)，提高資源回收利用效率，構(gòu)建綠色制造體系，實(shí)施綠色制造工程，全面推行綠色制造，推進(jìn)資源高效循環(huán)利用，力爭(zhēng)到2020年工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73%。積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要抓手。隨著全球應(yīng)對(duì)氣候變化大趨勢(shì)的發(fā)

7、展，太陽能、風(fēng)能等可再生能源、新能源汽車等低碳技術(shù)和產(chǎn)品、全球碳排放交易市場(chǎng)、碳稅、碳關(guān)稅等低碳制度體系不斷發(fā)展，并逐漸成為全球各國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要措施。近些年來，盡管節(jié)能減排工作取得了大的進(jìn)展，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體模式，尤其是工業(yè)發(fā)展的高消耗、高污染、高排放模式，仍沒有得到根本性轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻的資源、環(huán)境和生態(tài)問題。在這種形勢(shì)下，積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展成為全球各國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提升工業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人

8、工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，信息經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國(guó)家實(shí)力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。C(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國(guó)際分工格局?；蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣，生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對(duì)全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國(guó)際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新

9、興產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，引發(fā)國(guó)際分工和國(guó)際貿(mào)易格局重構(gòu)，全球創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代。從發(fā)展趨勢(shì)來看，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實(shí)現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長(zhǎng)效機(jī)制，另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動(dòng)力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展加強(qiáng)對(duì)“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高

10、專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過

11、了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)的家電產(chǎn)業(yè)尤其是白電產(chǎn)業(yè)取得的成績(jī)有目共睹。從無到有、從小到大、從被動(dòng)到主動(dòng)，直到今天國(guó)產(chǎn)品牌與外資品牌的分庭抗禮，不禁讓人對(duì)我國(guó)白電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展充滿期待。伴隨著人民收入水平的提升，改善生活品質(zhì)的需求日漸強(qiáng)烈。不論是農(nóng)村市場(chǎng)還是城鎮(zhèn)市場(chǎng)，都有著屬于自己更高的追求。強(qiáng)勁的內(nèi)需

12、以及逐漸復(fù)蘇的外需都給白電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來源動(dòng)力。而行業(yè)的飛躍同時(shí)又離不開政策的呵護(hù)，家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民等政策的推廣與落實(shí)不僅從根本上促進(jìn)了我國(guó)白電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，而且也讓中國(guó)百姓過上了更高品質(zhì)的生活。當(dāng)前我國(guó)的白色家電行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，在各方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在進(jìn)步的背后也要看到存在的不足。外界更多的是將我們的白電企業(yè)看作是世界的代工廠，未來將會(huì)有更多的跨國(guó)企業(yè)將其生產(chǎn)基地設(shè)置于中國(guó)，而他們看重的僅僅只是相對(duì)低廉的勞動(dòng)力。我們的白電企業(yè)必須將提高產(chǎn)品附加值作為未來行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)生動(dòng)力，將注意力從一味的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)移到提高自身產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)能力上來，只有這樣我們的企

13、業(yè)才能實(shí)現(xiàn)國(guó)家十二五提出的從家電大國(guó)向家電強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的目標(biāo)。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21667.88萬元，同比增長(zhǎng)16.02%（2992.29萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)白色家電生產(chǎn)及銷售收入為19041.89萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.88%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4550.256067.015633.655416.9721667.882主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3998.805331.734950.894760.4719041.892.1白色家電(A)1319.601759.471633.791570.96628

14、3.822.2白色家電(B)919.721226.301138.711094.914379.632.3白色家電(C)679.80906.39841.65809.283237.122.4白色家電(D)479.86639.81594.11571.262285.032.5白色家電(E)319.90426.54396.07380.841523.352.6白色家電(F)199.94266.59247.54238.02952.092.7白色家電(.)79.98106.6399.0295.21380.843其他業(yè)務(wù)收入551.46735.28682.76656.502625.99根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年

15、公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4698.65萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)806.63萬元，增長(zhǎng)率20.73%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3523.99萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)458.52萬元，增長(zhǎng)率14.96%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元21667.88完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元19041.89主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比87.88%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.02%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元2992.29利潤(rùn)總額萬元4698.65利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率20.73%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元806.63凈利潤(rùn)萬元3523.99凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率14.96%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元458.52投資利潤(rùn)率52.93%投資回報(bào)率39.70%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

16、23.65%企業(yè)總資產(chǎn)萬元34506.05流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元35.11%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元12115.73資產(chǎn)負(fù)債率20.57%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析在地產(chǎn)周期以及前期高基數(shù)影響下，2018年空調(diào)行業(yè)同比增速逐季度下滑，Q3首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（-19%），Q4開始有所好轉(zhuǎn)回升至+6%。2019Q1空調(diào)行業(yè)延續(xù)增速回暖趨勢(shì)并實(shí)現(xiàn)逐月上漲，Q1整體恢復(fù)雙位數(shù)增長(zhǎng)（+35%），其中1-2月同比+25%，3月同比增速持續(xù)提升至+43%。其中，家電補(bǔ)貼政策試點(diǎn)推行以及春節(jié)活動(dòng)帶來的客單價(jià)下滑（-10%）助推銷量（+50%）大幅增長(zhǎng)。分品牌來看：2019Q1美的（+59%）大幅扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢(shì)成為行業(yè)增

17、速最快；奧克斯實(shí)現(xiàn)銷售額同比增長(zhǎng)57%，增速排名第二；格力（+3%）穩(wěn)中有增，海爾（-12%）負(fù)增長(zhǎng)有所幅度收窄。2019Q1洗衣機(jī)行業(yè)一反負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，恢復(fù)兩位數(shù)正增長(zhǎng)（+10%）。行業(yè)客單價(jià)平均水平為1121元，同比下滑2%，銷量同比大幅提升12%，成為逆轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的主要貢獻(xiàn)因素。分品牌來看：美的、小天鵝的吸收合并方案通過后，雙方進(jìn)行深層次品類協(xié)同探索，協(xié)同效應(yīng)顯著。2019Q1美的（+49%）、小天鵝（+34%）增速持續(xù)大幅提升，表現(xiàn)最為亮眼；海爾增速開始回暖，恢復(fù)正增長(zhǎng)（+3%）；西門子負(fù)增長(zhǎng)幅度略有擴(kuò)大（-53%）?？蛦蝺r(jià)方面，2019Q1行業(yè)平均客單價(jià)同比下滑2%，龍頭企業(yè)小天鵝（

18、+4%）、西門子（+4%）受益產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)實(shí)現(xiàn)客單價(jià)同比正增長(zhǎng)，其余品牌，美的（-5%）、海爾（-2%）客單價(jià)同比出現(xiàn)一定程度的下滑。價(jià)格微減帶來的銷量提升助力業(yè)績(jī)回暖，美的（+56%）、小天鵝（+28%）銷量增長(zhǎng)尤其明顯，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。西門子（客單價(jià)行業(yè)最高處于4000元左右）在我們跟蹤的品牌當(dāng)中下滑最為明顯，銷量減少成為收入走低的主要原因。2019Q1冰箱行業(yè)整體增速出現(xiàn)回暖，價(jià)格下行為放量增長(zhǎng)的主要原因。18Q4冰箱行業(yè)增速逆轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)實(shí)現(xiàn)銷售額同比持平，2019Q1增速繼續(xù)回升（+5%）至正增長(zhǎng)?？蛦蝺r(jià)方面，主要由于春節(jié)活動(dòng)力度加大，2019Q1行業(yè)平均客單價(jià)為181

19、9元，同比下滑8%，價(jià)格下行帶來的銷量提升是推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)加速的主要原因。終端需求層面，2018年上半年空調(diào)行業(yè)終端需求仍維持較高景氣度，下半年受同期高基數(shù)及旺季多雨天氣等因素影響增速中樞有所下移，但前11月空調(diào)累計(jì)終端零售量及零售額均實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)正增長(zhǎng)且8月以來增速環(huán)比持續(xù)改善，冰洗終端零售則延續(xù)此前相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。正如我們此前持續(xù)強(qiáng)調(diào)的，近年來在三四線及農(nóng)村新增需求即行業(yè)整體更新需求穩(wěn)步釋放背景下，空調(diào)行業(yè)終端零售表現(xiàn)具備一定韌性且預(yù)計(jì)2019年仍將穩(wěn)步釋放。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)空調(diào)渠道水平偏高或壓制后續(xù)行業(yè)內(nèi)銷出貨存在一定擔(dān)憂，但結(jié)合年內(nèi)空調(diào)終端零售增速及內(nèi)銷增速來看，2018年前11月空調(diào)內(nèi)銷量同比增

20、長(zhǎng)4.53%，而結(jié)合第三方終端零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及廠商層面安裝卡統(tǒng)計(jì)口徑，空調(diào)終端全渠道零售量也實(shí)現(xiàn)小個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，與內(nèi)銷增速基本相符；此外考慮到2017年底空調(diào)渠道庫存不及2016年年底，去年安裝卡基數(shù)應(yīng)略高于出貨端，綜合影響下預(yù)計(jì)年初至今行業(yè)渠道庫存雖有所提升但幅度較為有限，預(yù)計(jì)目前仍維持在合理可控范圍內(nèi)。考慮到保有量穩(wěn)步提升背景下空調(diào)長(zhǎng)期發(fā)展空間確定、三四線需求穩(wěn)步釋放帶動(dòng)明年行業(yè)整體需求仍有望平穩(wěn)增長(zhǎng)及當(dāng)前渠道庫存水平依舊可控，預(yù)計(jì)2019年空調(diào)內(nèi)銷量同比或基本持平，且受基數(shù)擾動(dòng)其增速大概率將呈前低后高走勢(shì)。在銷量維持穩(wěn)健走勢(shì)之余，考慮到白電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)下均價(jià)持續(xù)上行趨勢(shì)依舊確定，價(jià)格層面

21、對(duì)于行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)也具備一定保障；2018年以來白電行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)仍穩(wěn)居上行通道，前11月空冰洗行業(yè)均價(jià)同比分別提升3.98%、12.71%及11.34%；而線上線下市場(chǎng)雖然因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同致使均價(jià)中樞有所差異，但消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)在雙線市場(chǎng)均有明顯體現(xiàn)，在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上高端產(chǎn)品占比均穩(wěn)步提升，并帶動(dòng)均價(jià)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)?？紤]到三大白電龍頭在高價(jià)位段空調(diào)產(chǎn)品中市場(chǎng)份額領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更為顯著，在行業(yè)高端產(chǎn)品占比穩(wěn)步提升背景下，行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯。2018年主流空調(diào)品牌中，奧克斯主要基于均價(jià)下滑獲得市場(chǎng)增量，志高等二線品牌量?jī)r(jià)齊失，而三大白電龍頭則在均價(jià)提升幅度遠(yuǎn)優(yōu)于市場(chǎng)背景下零售量份額仍有提升或維持平穩(wěn)?？?/p>

22、慮到行業(yè)高端化趨勢(shì)依舊確定，行業(yè)龍頭長(zhǎng)期有望憑借細(xì)分高端市場(chǎng)份額提升而持續(xù)維持量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，營(yíng)收規(guī)模有望持續(xù)優(yōu)于行業(yè)整體。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)白色家電是對(duì)家電的一種分類的具體類別名稱。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動(dòng)的電器產(chǎn)品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。早期這些家電大多是白色的外觀，因此得名。目前中國(guó)大陸是世界上最大的白色家電生產(chǎn)基地。國(guó)外把家電分為三類：白色家電、黑色家電和米色家電。白色家電指可以減輕人們的勞動(dòng)強(qiáng)度（如洗衣機(jī)、部分廚房電器、改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）的產(chǎn)品；黑色家電可提供娛樂、休閑，像彩電、音響等；米色家電指

23、電腦等信息產(chǎn)品。除以上幾種外，還有綠色家電，指在質(zhì)量合格的前提下，高效節(jié)能且在使用過程中不對(duì)人體和周圍環(huán)境造成傷害，在報(bào)廢后還可以回收利用的家電產(chǎn)品。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級(jí)主戰(zhàn)場(chǎng)，關(guān)鍵要重視技術(shù)改造和創(chuàng)新，尤其是加快實(shí)施以信息化、自動(dòng)化、智能化、供應(yīng)鏈管理為重點(diǎn)的技術(shù)改造，強(qiáng)化以核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)為內(nèi)容的“四基”建設(shè)，注重利用新技術(shù)、新工藝、新裝備和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人、流程創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和模式轉(zhuǎn)變，充分利用生產(chǎn)性服務(wù)，塑造我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)新優(yōu)勢(shì)，打造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)通過加強(qiáng)關(guān)鍵技

24、術(shù)和先進(jìn)工藝的高端化改造、結(jié)構(gòu)調(diào)整及相關(guān)流程、產(chǎn)品、模式創(chuàng)新，做強(qiáng)總部、研發(fā)、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷和產(chǎn)業(yè)鏈整合工作，將有力促進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)從全球價(jià)值鏈低端制造環(huán)節(jié)向“微笑曲線”兩端高附加值的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及售后服務(wù)環(huán)節(jié)延伸拓展或?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，拓展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的新空間和價(jià)值增值的新路徑，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心得以在新技術(shù)背景下煥發(fā)出新的活力，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)“鳳凰涅?”而改造升級(jí)或轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，這將是我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)尤其是傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的主要路徑。貫徹穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，根本點(diǎn)在于穩(wěn)定大局、不斷進(jìn)取。穩(wěn)，首先是宏觀政策要穩(wěn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；穩(wěn)，關(guān)鍵是市場(chǎng)預(yù)期要穩(wěn)，預(yù)期穩(wěn)

25、，市場(chǎng)才能穩(wěn)，大局才能穩(wěn)，才能增強(qiáng)企業(yè)家信心、提高政府公信力。正所謂“明者遠(yuǎn)見于未萌而智者避危于無形”，穩(wěn)中求進(jìn)同樣意味著更加積極主動(dòng)地防范風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住金融風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)民生、生態(tài)環(huán)境等底線，真正做到防患未然、未雨綢繆。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)的家電產(chǎn)業(yè)尤其是白電產(chǎn)業(yè)取得的成績(jī)有目共睹。從無到有、從小到大、從被動(dòng)到主動(dòng)，直到今天國(guó)產(chǎn)品牌與外資品牌的分庭抗禮，不禁讓人對(duì)我國(guó)白電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展充滿期待。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展全面貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)中國(guó)制造2025，加快推進(jìn)綠色制造，緊緊圍繞工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的需要，按照國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化工作改革的要求，充分發(fā)揮行業(yè)主管部門在標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督中的

26、作用，強(qiáng)化工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)制修訂，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面，加大標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督和能力建設(shè)，健全工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，切實(shí)發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，迫切要求建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，提高供給體系質(zhì)量。中國(guó)制造2025明確提出綠色發(fā)展，要求堅(jiān)持把可持續(xù)發(fā)展作為建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要著力點(diǎn)，提高資源回收利用效率，構(gòu)建綠色制造體系，實(shí)施綠色制造工程，全面推行綠色制造，推進(jìn)資源高效循環(huán)利用，力爭(zhēng)到2020年工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73%。積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要抓手。隨著全球應(yīng)對(duì)氣候變化大趨勢(shì)的發(fā)展，太陽能、風(fēng)能等可再生能源

27、、新能源汽車等低碳技術(shù)和產(chǎn)品、全球碳排放交易市場(chǎng)、碳稅、碳關(guān)稅等低碳制度體系不斷發(fā)展，并逐漸成為全球各國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要措施。近些年來，盡管節(jié)能減排工作取得了大的進(jìn)展，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體模式，尤其是工業(yè)發(fā)展的高消耗、高污染、高排放模式，仍沒有得到根本性轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻的資源、環(huán)境和生態(tài)問題。在這種形勢(shì)下，積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展成為全球各國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提升工業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十二五”期間，全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長(zhǎng)11.9%，高于全部工業(yè)平均增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。截至“十二五”末，全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)38894戶，占全

28、省工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的96.4%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)、利稅分別占全部工業(yè)的93.5%、93.9%和92.2%，較“十一五”末分別提高了3.5、8.7和8.1個(gè)百分點(diǎn)。與“十一五”末相比，2015年全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.82倍，達(dá)到13.7萬億元；利潤(rùn)增長(zhǎng)1.56倍，達(dá)到8094.3億元；利稅增長(zhǎng)1.59倍，達(dá)到1.4萬億元。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)分別占全國(guó)的13.9%和14.6%，均居全國(guó)第二位。白色家電（簡(jiǎn)稱“白電”）是對(duì)家電的一種分類的具體類別名稱。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動(dòng)的電器產(chǎn)品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。五

29、、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4333.576萬元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限責(zé)任公司將重點(diǎn)推進(jìn)年產(chǎn)xx臺(tái)白色家電項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“年產(chǎn)xx臺(tái)白色家電項(xiàng)目”主要從事白色家電項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。在地產(chǎn)周期以及前期高基數(shù)影響下，2018年空調(diào)行業(yè)同比增速逐季度下滑，Q3首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（-19%），Q4開始有所好轉(zhuǎn)回升至+6%。2019Q1空調(diào)行業(yè)延續(xù)增速回暖趨勢(shì)并實(shí)現(xiàn)逐月上漲，Q1整體恢復(fù)雙位數(shù)增長(zhǎng)（+35%），其中1-2月同比+25%，3月同比增速持續(xù)提升至+43%。其中，家電補(bǔ)貼政策試

30、點(diǎn)推行以及春節(jié)活動(dòng)帶來的客單價(jià)下滑（-10%）助推銷量（+50%）大幅增長(zhǎng)。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xx臺(tái)白色家電項(xiàng)目選址于某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：年產(chǎn)xx臺(tái)白色家電項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符

31、合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積48510.91平方米（折合約72.73畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)66.45%，建筑容積率1.23，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

32、7.52%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度163.16萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e48510.91平方米，建筑物基底占地面積32235.50平方米，總建筑面積59668.42平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程43867.38平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4486.10平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量764514.94千瓦時(shí)，折合93.96噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量27382.80立方米，折合2.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“年產(chǎn)xx臺(tái)白色家電項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量764514.94千瓦時(shí)，年總用水量27382.80立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）96.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量25.60

33、噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.35%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17608.30萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11866.63萬元，占項(xiàng)目總投資的67.39%；流動(dòng)資金5741.67萬元，占項(xiàng)目總投資的32.61%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入38474.00萬元，總成本費(fèi)用30000.80萬元，稅金及附加334.29萬元，利潤(rùn)總額8473.20萬元，利稅總額9976.21萬元，稅后凈利潤(rùn)6354.90萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3621.31萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.12%，投資利稅率56.66%，投資回報(bào)率36.09%，全部投資回收期4.27年，提供就業(yè)職位667個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米48510.9172.73畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)