- - 1 - - 電線電纜 生產(chǎn) 加工 項目 可 行 性 研 究 報 告 限公司 目 錄 第一章 總 論 . - 1 - 項目概述 . - 5 - 項目概況 . - 6 - 可行性研究的依據(jù) . - 7 - - - 2 - - 第二章 項目提出的背景和必要性 . 8 項目提 出的背景 . 8 項目建設(shè)的必要性 . 10 第三章 市場分析 . 14 國際 市場 發(fā)展?fàn)顩r . 14 國內(nèi) 市場 概況及發(fā)展趨勢 . 15 營銷策略 . 18 市場風(fēng)險 . 21 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 . 23 建設(shè)規(guī)模的合理性分析 . 23 建設(shè)規(guī)模 . 24 建設(shè)方案 . 24 第五章 場址選擇 . 26 場址所在位置現(xiàn)狀 . 26 場址建設(shè)條件 . 26 建筑風(fēng)格 . 29 建筑方案 . 29 第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和原材料方案 . 32 技術(shù)方案 . 32 主要設(shè)備方案 . 32 主要原材料供應(yīng) . 33 主要能源消耗 . 34 - - 3 - - 第七章 總圖運輸與公用輔助工程 . 36 總圖布置 . 36 場內(nèi)外運輸工程 . 37 公用輔助工程 . 37 第八章 節(jié)能、節(jié)水 . 39 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 . 39 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 . 40 節(jié)能措施 . 41 節(jié)水措施 . 40 第九章 環(huán)境影響評價 . 49 環(huán)境保護(hù)依據(jù) . 49 場址環(huán)境條件現(xiàn)狀 . 49 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 . 49 環(huán)境保護(hù)措施方案 . 50 環(huán)境影響評價 . 42 專項投資估算 . 42 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 43 施工期間安全措施 . 43 防護(hù)和監(jiān)控措施 . 44 消防 . 47 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 . 53 組織機構(gòu) . 60 - - 4 - - 人力資源配置 . 60 第十二章 項目實施進(jìn)度 . 62 第十三章 招投標(biāo)方案 . 63 招投標(biāo)依據(jù) . 63 招標(biāo)范圍 . 63 招標(biāo)方式 . 63 招標(biāo)情況 . 63 第十四章 投資估算及融資方案 . 65 投資估算依據(jù) . 65 投資估算說明 . 65 融資方案 . 66 第十五章 財務(wù)評價 . 67 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 67 財務(wù)評價 . 68 財務(wù)評價結(jié)論 . 70 第十六章 社會效益評價 . 71 第十七章 結(jié)論與建議 . 72 結(jié)論 . 72 建議 . 72 - - 5 - - 第一章 總 論 項目概述 項目名稱 線電纜 生產(chǎn) 加工 項目 承辦單位 纜 有限公司 承辦單位概況 纜有限公司成立于 2009 年 ,從一個默默無聞的民營企業(yè)，本著 “專業(yè)隊伍，精益求精 ”的管理理念，經(jīng)過幾年潛心鑄劍，積累了雄厚的資金基礎(chǔ)和競爭實力，跨入了穩(wěn)健快速發(fā)展的軌道。 公司 充分利用 自身 文化優(yōu)勢，整合資源，厚積薄發(fā)，將企業(yè)價值進(jìn)一步提高，企業(yè)規(guī)模得到 進(jìn)一步壯大，建立了 “追求卓越品質(zhì)，選擇 纜 ”的良好口碑。 公司 一直堅持 “客戶第一 ”的原則，為廣大客戶精心盤算，爭取長期合作的經(jīng)營理念，在 “線電纜 ”的行業(yè)里，越做越強。 嶄新的時代為 公司 提供了一個廣闊的舞臺， 照現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的需要，堅持以人為本，以客戶為中心之企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重視人才培養(yǎng)與引進(jìn)，凝聚了一大批具有現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗和運作能力的行業(yè)精英，及本科學(xué)歷的專業(yè)營銷隊伍。 公司 在克服困難中前進(jìn)，把過往成功的經(jīng)驗發(fā)揚光大，弘揚 “誠實、進(jìn)取、精益、創(chuàng)新 ”的企業(yè)精神，堅持客戶導(dǎo)向，堅持變革創(chuàng)新，從而實 現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。 - - 6 - - 公司 始終堅持共贏是合作的基礎(chǔ)，倡導(dǎo)以完善高效的溝通合作機制；永遠(yuǎn)堅信：讓客戶因為我們的實力、專業(yè)、創(chuàng)新而選擇 面對未來， 公司將堅持技術(shù)創(chuàng)新，充分利用當(dāng)?shù)爻渥愕膭趧由a(chǎn)力及地區(qū)資源， 堅持可持續(xù)性發(fā)展，爭取將 纜 有限公司 建設(shè) 成為管理一流、規(guī)模一流、質(zhì)量一流、效益一流、形象一流的，在國內(nèi) 具有較高知名度的企業(yè)。 項目概況 建設(shè)場址 擬建項目位于 建設(shè)規(guī)模和工程方案 本項目 建設(shè)規(guī)模確定為 電線電纜 生產(chǎn)加工 ， 正常年的年銷售收入約為 10000 萬元。 項目總 用地 方米（約 ），總建筑面積 18120平方米，包括 辦公用房 占地面積 3000 平方米， 建筑面積 3000 平方米，生產(chǎn)車間 占地面積 8000 平方米，建筑面積 8000 平方米， 倉庫 占地面積 6000 平方米，建筑面積 6000 平方米， 職工餐廳、公寓占地面積 1000平方米， 建筑面積 1000 平方米，附屬用房建筑面積 120 平方米，綠地面積為 5333 平方米，道路及停車場占地面積為 9880 平方米。 項目投入總資金及效益情況 初步估算，項目 固定資產(chǎn) 投資 6980 萬元 ， 其中 固定資產(chǎn) 投資 3324- - 7 - - 萬元， 生 產(chǎn)設(shè)備 投資 1539 萬元， 鋪底 流動資金 1300 萬元。 本項目實施后，年銷售收入 10000 萬元， 正常年稅后利潤 3083萬元，總投資收益率 44%，稅后內(nèi)部收益率 稅后投資回收期為 （稅后，含建設(shè)期）。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。 可行性研究的依據(jù) 1、投資項目可行性研究指南（試用版） 2、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 3、中華人民共和國節(jié)約能源法 4、工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行） 5、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三 版） 6、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 7、 機械 工業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展綱要 8、 山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 9、 山東省 機械 工業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 10、 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 11、 建設(shè)單位提供的有關(guān)材料 限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 8 - 第二章 項目提出的背景和必要性 項目提出的背景 1、國家標(biāo)準(zhǔn)委 2005年 6 月 17日以國標(biāo)委計劃 200546號文“關(guān)于公示第一批擬廢止國家標(biāo)準(zhǔn)的通知” 擬廢止（第一批）國家標(biāo)準(zhǔn)目錄包括強制性國家標(biāo)準(zhǔn) 664 項、 推薦性國家標(biāo)準(zhǔn) 1793項。其中涉及電線電纜方面的國家標(biāo)準(zhǔn)共有 63 項，清理目的是為建立先進(jìn)科學(xué)、適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制的標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮國家標(biāo)準(zhǔn)在國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)對外貿(mào)易和提高人民生活水平方面的技術(shù)支撐作用，盡快解決我國國家標(biāo)準(zhǔn)總體技術(shù)水平偏低、結(jié)構(gòu)不盡合理等問題。這標(biāo)志這電線電纜行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范。 2、國家發(fā)改委、國土資源部、鐵道部、交通部、水利部、國家環(huán)保總局、中國銀監(jiān)會、國家電監(jiān)會等八部委聯(lián)合以發(fā)改能源2006661 號文，發(fā)出關(guān)于加快電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)健康有序發(fā)展有關(guān)工作的通知 明確提出，要把工作重點轉(zhuǎn)到加快電力結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，降低能耗水平上來。 在通知中明確提出，要“加強區(qū)域網(wǎng)架、跨區(qū)輸電線路和西電東送輸電通道的建設(shè) ,繼續(xù)推進(jìn)西電東送、南北互濟，努力實現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進(jìn)區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展”。；今后電網(wǎng)的建設(shè)中要“南北互濟”和“實現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進(jìn)區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展”，這已經(jīng)為特高壓取得了政策層面的支持。因為特高壓電網(wǎng)建設(shè)方限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 9 - 案的目的就是連接南北，打通區(qū)域電網(wǎng)；通知中還提出，電網(wǎng)企業(yè)要通過采用先進(jìn)輸電技術(shù)，努力提高現(xiàn)有輸電設(shè)施的輸電能力，力爭在“十一五”期間將現(xiàn) 有各電壓等級輸電能力的平均水平提高15% 3、“十五”期間，中國電線電纜制造業(yè)飛速發(fā)展，已成為僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。 根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計， 2004年我國電線電纜行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè) 2219 家，全年共實現(xiàn)銷售收入 元，實現(xiàn)利潤 2005年，我國的電力電纜產(chǎn)量已達(dá) 480萬公里。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日。但是，我國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投 資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇。預(yù)計未來幾年，我國電線電纜行業(yè)將以 7%增速發(fā)展。 電線電纜作為輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表的基礎(chǔ)器材，被喻為國民經(jīng)濟的 血管 與 神經(jīng) ，當(dāng)之無愧。 另一方面，隨著電網(wǎng)建設(shè)的加快，輸電線路電壓等級的提高，發(fā)電設(shè)備、變壓器等產(chǎn)品在性能、質(zhì)量的提高，必將要求電線電纜行業(yè)提供與之相適應(yīng)的配套產(chǎn)品，因此電線電纜行業(yè)的任務(wù)仍將十分艱巨，任重道遠(yuǎn)，不僅要求線纜產(chǎn)量提高，更要求技術(shù)水平提高。同時，電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)與電力建設(shè)的高速發(fā)展相匹配。 電力建設(shè) 的高速發(fā)展，同時也帶動了電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展。限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 10 - 呈現(xiàn)百舸爭流、千帆競渡之勢。對于相關(guān)企業(yè)來說，要在電線電纜行業(yè)內(nèi)占據(jù)穩(wěn)固的市場地位，就必須適應(yīng)行業(yè)需求的發(fā)展趨勢，通過技術(shù)進(jìn)步實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化。 項目建設(shè)的必要性 符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國 機械制造 業(yè)的發(fā)展 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要提出：“著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴大高端市場份額，鞏固和提高 機械加工業(yè) 競爭力，提高技術(shù)含量?！?機械 工業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展綱要 指出 ： 到 2010年，全省機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到 122000 億元，年均增長 20 %；工業(yè)增加值達(dá)到 3600 億元，年均增長 20；利稅達(dá)到 1400 億元，年均增長25%；出口創(chuàng)匯達(dá)到 200 億美元，年均增長 30%。 產(chǎn)品總體技術(shù)水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國家的差距縮短到 5，重點主機產(chǎn)品研發(fā)和制造能力接近國際先進(jìn)水平 ,形成一批自主知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量較高、具有較強競爭力的骨干產(chǎn)品 ;形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢突出、配套較為完善的產(chǎn)業(yè)體系 ;骨干企業(yè)的技術(shù)裝備達(dá)到當(dāng)代國際先進(jìn)水平， 50%以上的大中型企業(yè)基本實現(xiàn)企業(yè)信息 化，高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占全省機械行業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)到 30%；全省機械行業(yè)勞動生產(chǎn)率有較大提高，經(jīng)濟效益居全國同行業(yè)前列；清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用效率處于全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。 限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 11 - 實現(xiàn)產(chǎn)品出口的較大增長，力爭機械行業(yè)出口交貨值占全國比重達(dá)到 15%左右，成為全國重要的出口基地，直接利用外資額占行業(yè)總投入比重達(dá)到 20%以上。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，培育若干家實力雄厚、核心競爭能力強的龍頭企業(yè)，中小企業(yè)實現(xiàn)較高程度的專業(yè)化生產(chǎn)協(xié)作。到2010 年 ,培育年銷售收入 500 億元的企業(yè)集團(tuán) 1 個，年銷售收入 100 300 億元的重點企業(yè) 5 個，年銷售收入 50 100 億元的重點企業(yè) 10個，年銷售收入 10億元的企業(yè) 100個。 該項目為 電線電纜 加工 項目，項目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線，達(dá)到 年產(chǎn)值10000 萬元 電線電纜 生產(chǎn)加工 加工 的能力，因此，該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國 機械 行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。 符合山東省“十一五”規(guī)劃 ，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 山東省 機械 工業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 指出：“ 當(dāng)今世界正經(jīng)歷著一場深刻的制造業(yè)的戰(zhàn)略重組，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行著新一輪的制造業(yè)優(yōu) 化配置和社會分工，制造業(yè)正在加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我省地理位置適中，接近日韓，工業(yè)基礎(chǔ)好，開放度高，是承接日韓制造業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳產(chǎn)業(yè)聚集帶，采取積極措施，吸納國內(nèi)外投資及制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，這對于我省機械工業(yè)是難得的發(fā)展機遇。 ” 電線電纜 加 工業(yè)是山東省重點發(fā)展的工業(yè)項目，本項目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線，有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，推動 機械加 工業(yè)向高科技、綠色環(huán)限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 12 - 保方向發(fā)展，因此，項目的建設(shè)符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東 機械 工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。 符合 “十一五”規(guī)劃 ，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要強調(diào) 改造 和提升四大傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，指出 ：“ 以制造業(yè)信息化和循環(huán)經(jīng)濟模式為主要提升發(fā)展方向，突出層次提升、技術(shù)創(chuàng)新、提質(zhì)降耗三大重點，加快運用信息、清潔生產(chǎn)、節(jié)能等現(xiàn)代技術(shù)改造石油化工、造紙、橡膠、機械加工 等四大產(chǎn)業(yè)，鼓勵現(xiàn)有骨干企業(yè)通過強強聯(lián)合、兼并擴張、合資合作等方式做大做強，力爭到 2010 年實現(xiàn)銷售收入 1580 億元。 ” 該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，項目的順利實施能促進(jìn)當(dāng)?shù)?機械加工業(yè)的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合 經(jīng)濟和社會發(fā) 展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。 有利于促進(jìn)企業(yè)的自我發(fā)展 機械 加工 業(yè)目前面臨著激烈的競爭，企業(yè) 要想真正強大起來， 就必須及時調(diào)整經(jīng)營策略、商品結(jié)構(gòu)和銷售方式，創(chuàng)造自己的品牌，借助品牌在激烈的市場競爭中占有一席之地。 限公司 為拓寬發(fā)展空間，在競爭日益激烈的經(jīng)濟大潮中立于不敗之地，決定建設(shè)“ 限公司 電線電纜 生產(chǎn)加工 加工 項目 ”，建成后將 構(gòu)筑研究開發(fā)體系完整、技術(shù)裝備先進(jìn)、人才結(jié)構(gòu)合理、創(chuàng)新能力較強、管理科學(xué)規(guī)范的 現(xiàn)代限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 13 - 企業(yè) ，這不僅是適應(yīng)市場需求，同時也是公司尋求現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)營模式的重要舉措 。 通過該項目的建設(shè)，可以提高企業(yè)的知名度和市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁，對于促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，提高企業(yè)整體素質(zhì)和市場競爭力，實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。 綜上所述，該項目不僅符合國家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。因此，項目的建設(shè)將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益和社會效益，是必要且可行的。 限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 14 - 第三章 市場分析 國際 市場 發(fā)展?fàn)顩r 近幾年以來，美國 銅業(yè) 及其制品不斷加大對我國的出口，今后幾年仍將大量涌入我國市場。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，年 美國出口我國的 銅業(yè) 比上年增長了，比出口東南亞地區(qū)增幅高出近；年美國 銅業(yè) 的種主要增值制品出口我國的貨值超過萬美元，同比增加近一成。 業(yè)內(nèi)人士分析，出于環(huán)保需要，年我國實施 自然資源 保護(hù)工程以來，業(yè)已逐步取得明顯效果， 銅制品 產(chǎn)量逐年下降， 自然資源 得到控制和保護(hù)。近幾年以來，我國 銅礦 年產(chǎn)量基本維持在萬 噸 ，供求相抵每年約有萬 噸 的缺口，而且國產(chǎn) 銅礦 本身還普遍存在材種、徑級和品質(zhì)等選擇面有限的問題。另一方面，今后年間我國將繼續(xù)實施 自然資源 保護(hù)工程，而國內(nèi) 銅礦 消費總體卻呈現(xiàn)持續(xù)上升之勢：首先今后一段時期內(nèi)，國產(chǎn) 銅礦 仍在基建、生產(chǎn)和維修方面占主導(dǎo)地位；其次是 電纜 等領(lǐng)域競爭更加激烈，消費者對天然 銅礦 及其制品的需求量日趨增加， 電纜 和工業(yè)用材方面將逐步被進(jìn)口 銅礦 所取代，特別是在加入以后，這勢必牽動海外對我國進(jìn)口 銅礦 的攀升，世界流行的闊葉硬雜木將進(jìn)入我國市場，特別是美國 銅業(yè) 將成為我國 電纜 和工業(yè)用材行業(yè)的進(jìn)口首選。 美國既是世界上 自然 資源豐富的國家，又是 銅礦 生產(chǎn)出口的大國，限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 15 - 還是 銅礦 產(chǎn)量最大的國家，常備儲量為億 噸 ，而且每年 開采 量呈現(xiàn)凈增長狀態(tài)，年均生產(chǎn) 銅礦 約為 萬 噸 ，出口量只有左右。在美國人眼中， 自然 資源短缺的中國無疑成為美國 銅礦 的潛在大市場。美國 銅礦 出口商近幾年以來一直對我國 銅礦 市場保持極大的興趣和投入，并聞風(fēng)而動迅速搶灘我國 銅業(yè) 市場，目前美國 銅業(yè) 出口的份額被我國消費市場占據(jù)，而且每年都保持持續(xù)增長的趨勢。以年為例，美國對我國出口的 銅業(yè) 板材 和薄板約為萬美元，同比增長近兩成。世紀(jì)年代以來，美國 銅業(yè)對我國出口額從萬美元增加到多萬美元；近年以來，美國 銅業(yè) 在我國的銷售額幾乎每年都要增長一倍，國內(nèi)消費者對美國銅業(yè) 的品種和廣闊的應(yīng)用空間越來越認(rèn)同，我國已成為美國 銅業(yè) 及其制品進(jìn)口增長最快的亞洲市場。 。 綜上所述，國際 銅礦 市場的旺盛需求， 電線電纜 也隨之水漲船高，存在較大的市場空間和獲利機遇。 國內(nèi) 市場 概況及發(fā)展趨勢 國內(nèi) 電纜 加工 業(yè)概況 1、“十一五”我國電線電纜業(yè)機會分析 “十一五”期間，按國民經(jīng)濟的發(fā)展速度年遞增 7，電纜工業(yè)發(fā)展速度將于國民經(jīng)濟的發(fā)展速度持平，預(yù)計將在 右。從宏觀上看整個中國電線電纜行業(yè)，正處于發(fā)展的快速增長期。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價格飛漲 ，使許多線纜企業(yè)艱難度日，限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 16 - 但是，我國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇。 2、據(jù)歐立信 2007年中國電線電纜行業(yè)研究報告分析 至 2005 年，中國電線電纜工業(yè)總產(chǎn)值已超過 1600 億元人民幣。 電線電纜行業(yè)產(chǎn)品品種滿足率已高達(dá) 95%以上，國內(nèi)市場滿足率已高達(dá) 90%以上，隨著原材料價格的不斷上漲，我國電線電纜企業(yè)面臨諸多困境，未來幾年行業(yè)洗牌重組不斷加劇，企業(yè)面臨更多的競爭局面，我國企業(yè)應(yīng)調(diào)整好競爭 策略，擴大市場份額，在日益激烈的競爭中立于不敗之地。 國內(nèi) 電纜 加工 行業(yè) 發(fā)展趨勢 電線電纜的發(fā)展走勢與影響需求的主要因素我國電線電纜行業(yè)現(xiàn)在仍處在一個發(fā)展階段，在發(fā)展中國家，電線電纜銷售額增長一般比國民經(jīng)濟總產(chǎn)值要略高一些。 根據(jù)統(tǒng)計，年行業(yè)用銅導(dǎo)體總量約為萬噸，年約為多萬噸，年約為萬噸，其中增長最快的仍是繞組線及電力電纜，通信電纜進(jìn)一步下滑，但趨勢已緩。 電線電纜行業(yè)是配套行業(yè)，它的發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展速度密切相關(guān)，同時也與主行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān) 下幾個方面會給電線電纜帶來機遇： (1)長江三峽水電站及西部水電站的建設(shè)，西電東送和全國統(tǒng)一電限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 17 - 網(wǎng)的形成將給架空線和電力電纜帶來機遇。 (2)電信工業(yè)仍繼續(xù)大力發(fā)展，它將促進(jìn)通信電纜及光纜的持續(xù)發(fā)展。 建筑工業(yè)在世紀(jì)初成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，它將給建筑用線及其他電氣裝備用線纜帶來機遇。 (3)汽車工業(yè)將成為我國新的經(jīng)濟增長點，它將給汽車用線及漆包線帶來較快發(fā)展。 (4) “十一五”期間，我國鐵路電汽化機車銅合金接觸線、機車車輛用線、繞組線、專用光纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜等提供市場。 (5)船舶工業(yè)的發(fā)展將給船用電 纜帶來生機，同時船用電纜的更新?lián)Q代將加快。 (6)工業(yè)發(fā)展將使電動機用量增加，預(yù)計繞組線將有一個低速平穩(wěn)的發(fā)展。但電機絕緣等級從級向級轉(zhuǎn)換將加快漆包線更新?lián)Q代。 (7)國民生活水平的提高，將給電磁線以及其他線纜產(chǎn)品的進(jìn)一步發(fā)展提供市場。 (8)城市的發(fā)展將帶動城市軌道交通的發(fā)展，將促進(jìn)各種阻燃電纜的應(yīng)用。隧道和地鐵車站用照明電纜也是一大亮點。 20 世紀(jì) 90 年代以來，中國電線電纜沐浴著國民經(jīng)濟快速穩(wěn)步向前發(fā)展的東風(fēng)，飛速發(fā)展，被譽為城市“神經(jīng)”和血管的電線電纜行業(yè)，肩負(fù)著為各行業(yè)國民經(jīng)濟支柱行業(yè)配套的職能 。業(yè)已成長為我國機械行業(yè)中位置僅次于汽車的第二大產(chǎn)業(yè)，而且我國是一個巨大而且還在不斷成長壯大的市場，中國人口是世界人口的五分之一，但線纜限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 18 - 產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅占世界線纜產(chǎn)業(yè)的 15%左右，這個巨大的市場還有許多的發(fā)展空間和空白點，有待于開發(fā)。 電線電纜廣泛應(yīng)用于能源、交通、信息通信、建筑、鐵路、城軌、汽車、航空、冶金、石油化工等眾多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，目前，我國電線電纜行業(yè)正處在一個新的發(fā)展階段，隨著未來幾年國內(nèi)城鎮(zhèn)化，重工業(yè)化的發(fā)展，通訊網(wǎng)絡(luò)、電網(wǎng)建設(shè)，交通運輸?shù)?，領(lǐng)域內(nèi)對電纜電纜的需求量仍然處于快速增長階段 隨著國防建設(shè)的 不斷加強，人民軍隊信息化作戰(zhàn)能力不斷提升，國防建設(shè)的信息化離不開社會信息化建設(shè)，發(fā) 展信息技術(shù)，開發(fā)信息資源，建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)，建造信息基礎(chǔ)設(shè)施，打造信息產(chǎn)業(yè) ，成為現(xiàn)代國防的重要舉措，本項目生產(chǎn)的 電線電纜 ，正滿足了國防建設(shè)對信息基礎(chǔ)設(shè)施的需要，市場前景廣闊。 營銷策略 企業(yè)在營銷工作上有以下幾個方面需要加強： 1、 搞好市場營銷計劃 市場營銷計劃是關(guān)于一項業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或品牌所有營銷方面的具體安排和規(guī)劃。市場營銷計劃包括長期計劃和短期計劃。長期計劃應(yīng)當(dāng)要描述五年內(nèi)影響該產(chǎn)品市場的重要因素和力量，五年的目標(biāo) 以及達(dá)到預(yù)期市場占有率、利潤率的主要策略和所需投資。短期計劃應(yīng)包括對當(dāng)前市場營銷形式的分析，來自市場的威脅和機會，品牌或產(chǎn)品預(yù)算和控制手段等。搞好企業(yè)營銷計劃工作應(yīng)從以下幾個方面著手： 限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 19 - （ 1） 市場準(zhǔn)確定位 眾所周知，市場是非常復(fù)雜和龐大的，隨著商品生產(chǎn)的發(fā)展，向市場提供商品的企業(yè)越來越多，競爭也日趨激烈。同時消費者的需求又是千變?nèi)f化的，任何一個企業(yè)也不可能滿足所有的消費者的全部需求。企業(yè)在市場營銷活動中就面臨著這樣一個問題，這是企業(yè)制定營銷計劃的前提。這取決于企業(yè)的生產(chǎn)能力（設(shè)備能力、技術(shù)水平）、銷售網(wǎng) 絡(luò)的建立程度及銷售人員的素質(zhì)。只有產(chǎn)品在市場中準(zhǔn)確的定位，企業(yè)的營銷工作才能有一個突破，企業(yè)才能在廣闊的市場尋找屬于自己的一片空間。 （ 2） 市場準(zhǔn)確預(yù)測 市場預(yù)測就是根據(jù)市場調(diào)查所獲得的信息資料用科學(xué)的理論進(jìn)行分析研究，從而對未來市場供求關(guān)系的發(fā)展趨勢及其他相關(guān)因素所做出的具有根據(jù)的判斷。這種判斷也將體現(xiàn)在企業(yè)的營銷計劃去指導(dǎo)企業(yè)的營銷實踐。作為企業(yè)來講，必須及時地掌握國際國內(nèi) 原材料 等價格，而 原材料 的價格取決于國際國內(nèi)的生產(chǎn)量與需求量。其次要及時掌握國家有關(guān)方面的政策；有關(guān)顧客的信息；有關(guān)競爭對手、供應(yīng) 商、零售商以及一般公眾的信息。只有掌握了有關(guān)方面的信息加以分析，才能做出相應(yīng)的判斷與決策。 （ 3） 選擇目標(biāo)市場 目標(biāo)市場是在市場細(xì)分化的基礎(chǔ)上選擇的。市場的細(xì)分化是未來市場發(fā)展總的趨勢。通過市場細(xì)分化，企業(yè)可將整體市場按照一定的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分為若干個細(xì)分市場，在此基礎(chǔ)上、企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的條件和限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 20 - 外部環(huán)境因素，從中選擇對自己有利的目標(biāo)市場。 （ 4） 追求產(chǎn)品的創(chuàng)新 企業(yè)營銷計劃的制定必須使企業(yè)能夠不斷的發(fā)展，追求技術(shù)的進(jìn)步，滿足人們的生活水平日益提高的需要。追求技術(shù)進(jìn)步的目的是創(chuàng)新產(chǎn)品，創(chuàng)新產(chǎn)品是提高企業(yè)競爭能 力的重要手段。在競爭中，任何企業(yè)都要不斷的用新產(chǎn)品來取代處于衰退期的老產(chǎn)品，這種取代十分重要，他可以補償甚至增加企業(yè)的銷售額及盈利水平，能夠在顧客心目中有效地維護(hù)企業(yè)的聲譽和形象。 2、 靈活運用營銷組合策略 市場營銷組合策略是指企業(yè)針對選定的目標(biāo)市場，綜合運用各種可能的營銷策略和手段，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)并取得最佳的效果的策略組合。營銷組合策略的運用比較廣泛，給企業(yè)帶來的較好的效果。營銷組合策略可從以下幾方面進(jìn)行 ： 產(chǎn)品策略 ： 新產(chǎn)品要適應(yīng)人們的需要，要具備以下條件：采用新材料 、新工藝；符合當(dāng)?shù)叵M者習(xí)慣 ；提供質(zhì)量保證并做好售后服務(wù)。 銷售渠道策略 ： 國內(nèi)外貿(mào)易公司 等 。 促銷策略 ： 電話、傳真聯(lián)系；用戶拜訪、上門推銷；網(wǎng)上發(fā)布供應(yīng)信息。 價格策略 ： 根據(jù)新產(chǎn)品的特性，采用不同的價格策略，如新上機產(chǎn)品宜采用完全成本加成定價法。 3、 積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶占兩個市場 加入世貿(mào)組織后， 企業(yè)還要在站穩(wěn)國內(nèi)市場的同時積極進(jìn)軍國際限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 21 - 市場。對于對 產(chǎn)品 設(shè)限的國家，加大爭取配額的力度，利用自營進(jìn)出口權(quán)，利用國內(nèi)外 原材料 的差價開展?fàn)I銷工作。在不斷擴大自產(chǎn)產(chǎn)品出口的同時，還要大力開展收購出口、代理出口、加工出口等業(yè)務(wù)，最大限度地 出口，搶占國際市場，在競爭日益激烈的國際市場上贏得自己的一席之地。但是那種一味強調(diào)創(chuàng)匯數(shù)額的想法也是要不得的，只有比價銷售，兩個市場兼顧，才能為企業(yè)創(chuàng)造更好的效益。 市場風(fēng)險 1、 政策風(fēng)險 目前國家將繼續(xù)對 機械加工 行業(yè)等產(chǎn)能過剩行業(yè)進(jìn)行控制，進(jìn)一步加強信貸宏觀管理，通過增加稅收和提高利率降低行業(yè)的利潤，限制了 機械加工 行業(yè)的發(fā)展。 2、 行業(yè)風(fēng)險 電線電纜 加工 行業(yè)加工能力過剩，行業(yè)競爭日益加劇，資源約束也日益凸顯。 加工工業(yè)低水平生產(chǎn)能力過剩，高水平生產(chǎn)能力不足，一方面款式新穎、 品種對路的名優(yōu)特新產(chǎn)品供 不應(yīng)求，另一方面中低檔產(chǎn)品多，加工程度低，品種單一、低檔化、一般化、趨同化。以原料支配產(chǎn)品幾年、幾十年一貫制等老面貌還沒有最終改變，配套化、系列化、水平不高，產(chǎn)品滯銷積壓。從長遠(yuǎn)看，產(chǎn)能過剩、出口減速和人民幣升值等因素將加速行業(yè)重組和整合，國內(nèi) 機械加工 行業(yè)將面臨重新洗牌，眾多規(guī)模小、產(chǎn)品技術(shù)含量低、效益差的小 機械加工 企業(yè)將被淘汰出局。 限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 22 - 3、 市場風(fēng)險 從 電線電纜 加工 產(chǎn)品的生產(chǎn)來看，長期以來困擾企業(yè)的一個根本問題是生產(chǎn)與市場脫節(jié)。企業(yè)離國內(nèi)市場較遠(yuǎn)，離國際市場則更遠(yuǎn)，缺少必要的合理的媒介促使廠商直接見面。企業(yè)不 了解出口產(chǎn)品的用途、技術(shù)要求，銷往市場等信息，不了解國際慣例和競爭的規(guī)則，給生產(chǎn)帶來極大的盲目性和被動性，信息不靈、市場開拓不力、不能適應(yīng)賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變的新態(tài)勢。行業(yè)上缺少強有力的統(tǒng)計手段，信息殘缺不全，營銷網(wǎng)絡(luò)不健全，出口市場過份集中，轉(zhuǎn)口與間接貿(mào)易比重較大?，F(xiàn)在雖然有了互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息手段，但網(wǎng)上的信息很少，又很不及時，產(chǎn)品缺少上、下游的溝通和了解，沒有形成一條龍式的產(chǎn)品開發(fā)模式。以及， 機械 加工 行業(yè)面臨更加復(fù)雜多變的國際貿(mào)易環(huán)境，貿(mào)易摩擦日益增多，企業(yè)外部壓力仍可能會加劇。來自東南亞、印度、巴基 斯坦等勞動力低成本國家的對產(chǎn)品出口的強有力競爭。人民幣匯率機制改革對行業(yè)形成新的影響。以上這些因素制約了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、品種的開發(fā)，不利行業(yè)的發(fā)展。 4、 原材料供需風(fēng)險 由于國內(nèi) 原材料的 需求遠(yuǎn)大于產(chǎn)量，雖然國家進(jìn)口配額進(jìn)一步放開，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需要。再加上原材料價格的波動也較大，生產(chǎn)成本逐漸增加，市場競爭越來越激烈，從而影響各公司的效益和償債能力，進(jìn)而影響貸款安全。 限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 23 - 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 建設(shè)規(guī)模的合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)特點 為了使國民經(jīng)濟有序發(fā)展，節(jié)約有限的資源，國 家和行業(yè)制定了某些重要產(chǎn)品的經(jīng)濟規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，也制定了鼓勵發(fā)展、限制發(fā)展和禁止發(fā)展產(chǎn)業(yè)（含規(guī)模）目錄。 該項目 為 限公司 電線電纜 生產(chǎn)加工 加工 項目 ，屬 機械加工 產(chǎn)品生產(chǎn)類， 其建設(shè)符合國家和行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，能夠推動 機械加工業(yè) 的發(fā)展，從而帶動經(jīng)濟的發(fā)展。 社會效益和經(jīng)濟效益的合理性 建設(shè)規(guī)模的變動會引起收益的變動，而適當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)?？晒?jié)約費用，提高競爭力和經(jīng)濟效益。不同產(chǎn)業(yè)規(guī)模的經(jīng)濟性可能不同。本項目通過具體論證，目前所選規(guī)模方案能夠?qū)崿F(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的合理結(jié)合。 資源利用的合理性 投資項目的建設(shè)和運營，要以資源的耗費為基礎(chǔ)。建設(shè)規(guī)模合理性分析要考慮資源利用的合理性。從資源利用的合理性角度考察建設(shè)規(guī)模的合理性，主要應(yīng)考慮資源利用的可靠性、有效性和經(jīng)濟性。這里的資源是廣義的，包括物質(zhì)資源、人力資源和資金。本項目通過統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)配套設(shè)施，以及場區(qū)合理的設(shè)計規(guī)劃，將達(dá)到節(jié)約土地和限公司 電線 電纜生產(chǎn)加工項目可行性研究報告 - 24 - 其它資源、降低成本、提高效益、更加有效地利用資源的目的。 其他因素 項目建設(shè)規(guī)模還會受到外部條件的制約，因此分析建設(shè)規(guī)模的合理性必須考慮外部條件的適應(yīng)性與匹配性。這里的外部條件泛指項目之外的所有方面， 包括市場、原料供應(yīng)和其他外部建設(shè)條件（包括物資條件、交通條件、自然環(huán)境和社會人文環(huán)境等）。本項目符合市場需求，投入物（包括自然環(huán)境、原材料、能源、土地、資金等）供應(yīng)穩(wěn)定，所處位置交通方便，項目建成后將極大的改善周邊的自然環(huán)境和社會人文環(huán)境。 建設(shè)規(guī)模 本項目 建設(shè)規(guī)模確定為 電線電纜 生產(chǎn) 加工 ， 正常年的年銷售收入約為 10000 萬元。 主要產(chǎn)品表 表： 4 單位：萬元 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 （ 噸 ） 單價（萬元 /噸 ） 價 格 各類 電線電纜 1000 10 10000 建 設(shè) 方案 項目總用地 方米（約 ），總建筑面積 18120平方米，包括 辦公用房占地面積 3000 平方米，建筑面積 3000 平方米，生產(chǎn)車間 占地面積 8000 平方米，建筑面積 8000 平方米，