2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 摘 要 一、城市公共交通行業(yè)發(fā)展環(huán)境 城市公共交通是城市的命脈，是對(duì)外招商引資的窗口，是實(shí)現(xiàn)城市現(xiàn)代化主要標(biāo)志， 是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長和城鎮(zhèn)化速度的快速推進(jìn)，城市 規(guī)模將逐步擴(kuò)大，人口也會(huì)明顯增加，這給城市公共交通行業(yè)帶來的巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。 城市公共交通是與人民群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是關(guān)系國計(jì)民生的社會(huì) 公益事業(yè)。城市公交運(yùn)輸行業(yè)在城市發(fā)展中不可取代的重要地位。并且，根據(jù)我國國情 選擇公交優(yōu)先是我國城市交通 模式的必然選擇。 2009 年全球受金融危機(jī)影響，經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，我國的整體經(jīng)濟(jì)增長速度也高位趨緩， 總體可以概括為：工業(yè)生產(chǎn)放緩、出口增速回落、投資和消費(fèi)仍快速增長，物價(jià)水平在 高速攀升后出現(xiàn)回落；貨幣供應(yīng)量和信貸增長的增速放緩。為應(yīng)對(duì)美國次貸危機(jī)引發(fā)的 全球金融危機(jī)，我國實(shí)施了 4 萬億投資計(jì)劃。大城市的公共交通發(fā)展尤為顯著，特別是 北京和上海，其中軌道交通得到很大的發(fā)展，客運(yùn)量增速較大。 2009 年，國家頒布的與城市公共交通行業(yè)相關(guān)的政策中，最重要的就是道路運(yùn)輸 車輛燃料消耗量檢測(cè)和監(jiān)督管理 辦法。加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛節(jié)能降耗管理，這些車輛包 括從事道路旅客運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸?shù)冉?jīng)營活動(dòng)，以汽油或柴油為單一燃料的車輛，推行低 碳出行。 技術(shù)方面，我國公共交通服務(wù)的快捷化、信息化、人性化、舒適化還有待極大改善。 二、 2009 年城市公共交通行業(yè)發(fā)展情況 2008 年全國公共汽車和無軌電車運(yùn)營車輛數(shù) 371822 輛，較 07 年增加了 6.85%，增 幅較 07 年的 10.26%下降了 3.41%；出租汽車運(yùn)營車輛 968811 輛，較 07 年增加了 0.95%， 增幅同比下降了 2.39%；公 共汽車、無軌電車和軌道交通客運(yùn)總量達(dá) 7029996 萬人，比 07 年增加了 1483557 萬次。由此可見， 08 年城市公共交通行業(yè)的供給能力有所增強(qiáng)， 但供給能力的提高速率較去年同期下降。 2009 年，城市公共交通行業(yè)加大了固定資產(chǎn)投資，供給量增長較多，一定程度上 可以緩解城市交通的供給壓力。但是隨著人口的增加，對(duì)于公共交通的需求也是在不斷 增長的。因此，繼續(xù)大力發(fā)展城市公共交通，提高其供給能力，是一項(xiàng)長期而艱巨的任 務(wù)?？偟膩碚f，雖然行業(yè)的供給能力增強(qiáng)，但是相對(duì)于城市對(duì)公共交通的巨大需求，還 是不足的。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 三、 2009 年城市公共交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 識(shí)別行業(yè)生命周期所處階段的主要指標(biāo)有：市場(chǎng)增長率、需求增長率、產(chǎn)品品種、 競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、進(jìn)入壁壘及退出壁壘、技術(shù)變革、用戶購買行為等。 對(duì)于城市公共交通行業(yè)，這一時(shí)期的市場(chǎng)增長率較高，需求高速增長，技術(shù)漸趨定 型，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多。從 這些方面 看，我國城市公共交通行業(yè)已進(jìn)入成長期。但是對(duì)于企業(yè)的進(jìn)入壁壘分析，公 共電氣車和軌道交通的行業(yè)進(jìn)入壁壘很高，而出租車行業(yè)進(jìn)出壁壘較低?？傮w進(jìn)入壁壘 偏高，符合成熟期的特征。 四、 2009 年城市公共交通行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 城市公共交通行業(yè)的區(qū)域比較適合按城市劃分。北京、上海這兩個(gè)城市公共汽車運(yùn) 營數(shù)占全國的公共汽車運(yùn)營數(shù)的 10%以上。廣東省公共汽車運(yùn)營數(shù)占全國的公共汽車運(yùn) 營數(shù)的 10%以上。北京、上海這兩個(gè)城市出租汽車運(yùn)營車輛數(shù)占全國的出租汽車的 11% 以上。廣東省出租汽車運(yùn)營數(shù)占全國的出租汽車運(yùn) 營數(shù)的 5%以上。大都市在城市公共 交通行業(yè)占主導(dǎo)部分。大城市的軌道交通運(yùn)輸發(fā)展較快，尤其是北京、上海和廣州。中 小城市尚無軌道交通?？瓦\(yùn)輪渡僅在沿海的城市分布，且規(guī)模很小。 五、 2009 年城市公共交通行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況 城市公共交通行業(yè)的子行業(yè)包括：公共電汽車客運(yùn)、軌道交通、出租車客運(yùn)、城市 輪渡和其他城市公共交通。 2008 年全國公共汽車和無軌電車運(yùn)營車輛數(shù) 344489 輛，占全國公交運(yùn)營車輛的 公共汽車和無軌電車客運(yùn)總量達(dá) 5105275 萬人次，占全國公交運(yùn)營總量的 68.3%。 中小城市的公共汽車和無軌電車的規(guī)模和客運(yùn)量比較穩(wěn)定。大城市公共汽車和無軌電車 的客運(yùn)量受到軌道交通行業(yè)的分流，客運(yùn)量有所減少。 2008 年，軌道交通運(yùn)營數(shù) 3480 輛，占全國公交運(yùn)營車輛數(shù)的 0.27%。軌道交通客 運(yùn)總量 220582 萬人次，占全國公交客運(yùn)總量的 2.95%。大城市的軌道交通建設(shè)發(fā)展較 快，承擔(dān)客運(yùn)量的比重逐漸上升。 2008 年全國出租汽車運(yùn)營車輛 959668 輛，占全國公交運(yùn)營車輛的 73.4%。全國出 租汽車客運(yùn)總量 2125610 萬人次，占全國公交客運(yùn)總量的 28.4%。大城市的出租車汽車 行業(yè)尤其受到軌道交通行業(yè)和公共交通行業(yè)的分流，客運(yùn)量有所減少。 城市輪渡和其他城市公共交通運(yùn)營車輛和客運(yùn)總量占全國總的運(yùn)營車輛和客運(yùn)總 量的比重很小。 根據(jù)我國的國情，城市交通未來的出路就是 “公交優(yōu)先 ”。大力發(fā)展城市公共交通， 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 提高公交在城市人口出行的分擔(dān)率。預(yù)計(jì)在未來 3 年內(nèi)提高 3 5 個(gè)百分點(diǎn)，城市公交 分擔(dān)率 提高 1 個(gè)百分點(diǎn)，增加 20 多億人次乘坐公交，提高城市公交運(yùn)力，增加新的車 輛。 六、 2009 年城市公共交通行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況 我國城市公共交通行業(yè)上市公司綜合排名前五位分別是：大眾交通、巴士股份、南 京中北、強(qiáng)生控股、北巴傳媒。 大眾交通 2009 年公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 488374 萬元，比上年減少 10.07%；實(shí)現(xiàn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤 38330 萬元，比上年減少 17.76%；凈資產(chǎn)收益率為 10.05%、 每股收益 0.24 元。大眾交通公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步明晰，資產(chǎn) 結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，盡管遭 遇了金融危機(jī)和市場(chǎng)波動(dòng)的沖擊，但公司的戰(zhàn)略定位得到檢驗(yàn)。大眾交通以綜合交通運(yùn) 輸業(yè)為主，房產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)為輔 “一體兩翼 ”的產(chǎn)業(yè)定位具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 巴士股份 2009 年在經(jīng)營上受到了較大的外界變化壓力。由于軌道交通的大幅擴(kuò)容、 優(yōu)惠換乘措施的實(shí)施、成本持續(xù)增加等多重因素，使得巴士股份主業(yè)公共交通的經(jīng)營虧 損，公司合并報(bào)表凈利潤為 -3616.85 萬元。巴士股份公司是目前國內(nèi)最大的省際長途客 運(yùn)和上海最大的公共汽電車企業(yè)，車隊(duì)規(guī)模全國第一，在上海公交市場(chǎng)處于絕對(duì)的壟斷 地位， 2010 年上海世博會(huì)將帶來的巨大人流和物流，這使公司有望進(jìn)入超常規(guī)發(fā)展的黃 金期。 南京中北 2009 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 17.59 億元；利潤總額 9330.53 萬元；歸屬于母 公司所有者的凈利潤 5203.20 萬元；每股收益 0.15 元。截至 2008 年 12 月 31 日，公司 總資產(chǎn) 29.76 億元；歸屬于母公司所有者權(quán)益 5.83 億元。南京中北是江蘇省內(nèi)最大的出 租車公司，車輛總數(shù)達(dá)到 3625 輛，保持江蘇省和南京市第一的規(guī)模。南京中北密切關(guān) 注宏觀調(diào)控政策走向，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略 布局。其次在各產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作上通過積極地收購兼并， 擴(kuò)大出租汽車經(jīng)營規(guī)模，增加市場(chǎng)占有份額 強(qiáng)生控股 2009 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 139,972.87 萬元、利潤總額 16,873.85 萬元和歸屬于 母公司的凈利潤 11,615.80 萬元，比上年同期分別下降 27.07%、 42.80%和 45.46%。強(qiáng)生 控股公司以出租車運(yùn)營服務(wù)為主業(yè)，被譽(yù)為 “城市名片 ”、 “流動(dòng)窗口 ”的出租汽車行業(yè)， 在其快速發(fā)展的同時(shí)，遇有自身的發(fā)展瓶頸，主要是行業(yè)市場(chǎng)角色定位問題。 北巴傳媒 2009 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 86040.22 萬元，利潤總額 12316.26 萬元，凈利潤 8978.62 萬元。 2009 年是北巴傳媒經(jīng)歷了兩次重大資產(chǎn)重組后的第一年，公司的主營業(yè) 務(wù)由傳統(tǒng)的公共交通業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為廣告、汽車服務(wù)和旅游業(yè)務(wù)。隨著公交業(yè)務(wù)的剝離，公 司解決了虧損的問題，各項(xiàng)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn)。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 2009 年我國這五大城市公交企業(yè)的發(fā)展受到金融危機(jī)的影響較為顯著，盈利水平 有 有所下降。在城市公交行業(yè)處于調(diào)整期時(shí)，這幾大城市公交企業(yè)有運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，但更多的 是多元化經(jīng)營和做大做強(qiáng)的機(jī)遇期。 七、 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 目前，全球經(jīng)濟(jì)衰退以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，使我國公交行業(yè)客運(yùn)量的增速有所 下降。城市公交行業(yè)運(yùn)行面臨的風(fēng)險(xiǎn)增加，各種風(fēng)險(xiǎn)接踵而至。 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是不可分散的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，銀行不能故步 自封，仍需要進(jìn)行業(yè)務(wù)的拓展，此時(shí)只能以微觀層面（目標(biāo)客戶）為主，以宏觀層面（宏 觀經(jīng)濟(jì)）為輔，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行謹(jǐn)慎的分析評(píng)價(jià)，而后決定資金和 服務(wù)投向。 國家的產(chǎn)業(yè)政策是規(guī)范行業(yè)發(fā)展的主要標(biāo)準(zhǔn)，銀行應(yīng)密切注意行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，避 免參與與國家產(chǎn)業(yè)政策不符的項(xiàng)目，從而避免政策風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)按照政府公共交通改革 的總體要求，不斷提高公交系統(tǒng)的運(yùn)行效率和服務(wù)水平，使自身的生產(chǎn)經(jīng)營始終與國家 政策導(dǎo)向相吻合，以爭(zhēng)取更多的政策支持。同時(shí)，還將加強(qiáng)與政府主管部門的溝通，將 政策性虧損降到最低。 要注意先進(jìn)技術(shù)的本土化，尋求真正適合我國發(fā)展的技術(shù)，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 循序漸進(jìn)。 強(qiáng)化成本管理，在公司內(nèi)部采取各種節(jié)能節(jié)油措施，在加強(qiáng)運(yùn)營成本控制的基礎(chǔ)上， 積極向政府有關(guān)部門申請(qǐng)相應(yīng)補(bǔ)貼，以化解燃油漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)環(huán)境不景氣時(shí)，業(yè) 務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣，決定了企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力的大小。銀行對(duì)企業(yè)的信貸服務(wù)，應(yīng)考慮企業(yè) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力以及受政府補(bǔ)貼的大小，避免信貸風(fēng)險(xiǎn)。 在軌道交通企業(yè)尋求投融資模式創(chuàng)新過程中，銀行對(duì)企業(yè)的信貸服務(wù)，應(yīng)考慮企業(yè) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，避免信貸風(fēng)險(xiǎn)。 八、 2010 年城市公共交通行業(yè)信貸建議 總體來說，城市公共交通行業(yè)還處于其成長階段，發(fā)展前景廣闊，具有較高的投資 價(jià)值。應(yīng)在有選擇的基礎(chǔ)上整體加大對(duì)城市公共交通行業(yè) 的信貸投放，尤其是增加對(duì)多 元化經(jīng)營的龍頭企業(yè)的長期信貸投放。 國家倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)，對(duì)于產(chǎn)能過剩的一些企業(yè)，要限制貸款。同時(shí)，對(duì)于一些新興 的低碳經(jīng)濟(jì)行業(yè)，其實(shí)對(duì)它未來到底在市場(chǎng)中有多大的成長性，必須要有一個(gè)仔細(xì)的分 析和判斷，因?yàn)殂y行畢竟是一個(gè)商業(yè)化經(jīng)營的企業(yè)。 鼓勵(lì)進(jìn)入擁有以下業(yè)務(wù)特點(diǎn)的企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)：新能源汽車企業(yè)；發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)企 業(yè)；三農(nóng)相關(guān)企業(yè)；大都市軌道交通；廣告業(yè)務(wù)毛利率很高，且利潤較好，所以經(jīng)營業(yè) 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 4 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 務(wù)包含廣告業(yè)務(wù)的綜合性經(jīng)營的公交車公司發(fā)展能力較強(qiáng)。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 5 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 目 錄 第一章 城市公共交通行業(yè)基本情況 . . 1 第一節(jié) 城市公共交通行業(yè)基本情況 . . 1 第二節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 . . 2 一、公共交通是關(guān)系國計(jì)民生的社會(huì)公益性事業(yè) . .2 二、公共交通是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要因素 . .2 三、公共交通是解決優(yōu)化城市發(fā)展的必要途徑 . .3 第二章 2009 年城市公共交通行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . . 5 第一節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . . 5 一、實(shí)際面分析 . .5 二、貨幣面分析 . .8 三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)城市公共交通行業(yè)的影響 . .9 第二節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)政策環(huán)境分析 . .11 第三節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 . . 13 一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 . .13 二、具體社會(huì)環(huán)境分析 . .13 第四節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 . . 15 一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡(jiǎn)要解釋 . .15 二、行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀 . .15 三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . .15 第三章 2009 年城市公共交通行業(yè)發(fā)展情況分析 . . 18 第一節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)規(guī)模分析 . . 18 第二節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) . . 19 一、供給總量及速率分析 . .19 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 . .20 三、 2010-2011 年供給預(yù)測(cè) . .22 第三節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) . . 22 一、需求總量及速率分析 . .22 二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 . .22 三、 2010 2011 年需求預(yù)測(cè) . .23 第四節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)供需平衡及價(jià)格分析 . . 23 一、供需平衡及預(yù)測(cè) . .23 二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) . .23 第五節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)投融資情況分析 . . 24 一、固定資產(chǎn)投資 . .24 二、投資結(jié)構(gòu)分析 . .25 三、兼并重組情況分析 . .26 第六節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) . . 27 一、 2009 年我國城市公共交通市場(chǎng)化的成效 . .27 二、 2009 年我國城市公共交通市場(chǎng)化改革中的主要問題 . .27 第四章 2009 年城市公共交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 . . 31 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第一節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè) . . 31 第二節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 . . 31 一、公共電、汽車進(jìn)出壁壘分析 . . 31 二、軌道交通進(jìn)出壁壘分析 . . 31 三、出租車進(jìn)出壁壘分析 . . 32 第三節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)生命周期分析 . . 32 第五章 2009 年城市公共交通行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 . . 33 第一節(jié) 城市公共交通行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) . . 33 第二節(jié) 北京市城市公共交通行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . . 35 一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位 . . 35 二、區(qū)域行業(yè)運(yùn)行狀況分析 . . 35 三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 . . 36 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . . 37 第三節(jié) 上海市城市公共交通行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . . 39 一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位 . . 39 二、區(qū)域行業(yè)運(yùn)行狀況分析 . . 40 三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 . . 41 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . . 42 第四節(jié) 廣州市城市公共交通行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . . 43 一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位 . . 43 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)分析 . . 44 三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 . . 44 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . . 44 第六章 行 業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 . . 46 第一節(jié) 我國公交車發(fā)展概況 . . 49 一、常規(guī)公交 . . 49 二、 BRT MRT . . 51 第二節(jié) 城市軌道交通發(fā)展情況分析 . . 55 一、我國城市軌道交通發(fā)展經(jīng)歷的三個(gè)階段分析 . . 55 二、 2009-2010 年我國發(fā)展軌道交通的前沿技術(shù)和熱點(diǎn)問題 . . 56 三、我國發(fā)展城市軌道交通面臨的主要問題及解決辦法：投融資模式及創(chuàng)新思路 . . 57 第三節(jié) 出租車的發(fā)展情況分析 . . 60 一、出租汽車行業(yè) . . 60 二、新興的汽車租賃業(yè) . . 62 第七章 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 . . 64 第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 . . 64 一、總資產(chǎn)排名 . . 64 二、收入排名 . . 64 三、利潤排名 . . 64 四、各指標(biāo)加權(quán)排名 . . 65 第二節(jié) 巴士股份公司發(fā)展情況分析 . . 65 一、公司簡(jiǎn)介 . . 65 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . . 66 三、經(jīng)營狀況分 析 . . 66 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 7 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . .69 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . .70 六、 SWOT 分析 . .70 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . .71 第三節(jié) 大眾交通發(fā)展情況分析 . . 72 一、公司簡(jiǎn)介 . .72 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . .72 三、經(jīng)營狀況分析 . .73 四、主導(dǎo)產(chǎn) 品分析 . .75 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . .76 六、 SWOT 分析 . .77 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . .78 第四節(jié) 強(qiáng)生控股發(fā)展情況分析 . . 78 一、公司簡(jiǎn)介 . .78 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . .78 三、經(jīng)營狀況分析 . .79 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . .80 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . .81 六、 SWOT 分析 . .82 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . .82 第五節(jié) 南京中北發(fā)展情況分析 . . 84 一、公司簡(jiǎn)介 . .84 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . .84 三、經(jīng)營狀況分析 . .84 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . .86 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . .87 六、 SWOT 分析 . .88 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . .89 第六節(jié) 北巴傳媒公司發(fā)展情況分析 . . 89 一、公司簡(jiǎn)介 . .89 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . .90 三、經(jīng)營狀況分析 . .90 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . .92 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā) 展戰(zhàn)略分析 . .93 六、 SWOT 分析 . .93 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . .94 第八章 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 . . 95 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) . . 95 第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) . . 96 第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) . . 97 第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) . . 98 第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) . . 99 第六節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) . . 100 第七節(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) . . 100 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì) 導(dǎo)報(bào)社 8 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第九章 信貸建議 . . 101 第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 . . 101 第二節(jié) 鼓勵(lì)類信貸政策建議 . . 102 第三節(jié) 允許類信貸政策建議 . . 103 第四節(jié) 限制類信貸政策建議 . . 103 第五節(jié) 退出類信貸政策建議 . . 103 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢 有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 附 表 表 1 城市公共交通行業(yè)子行業(yè)分類 . .1 表 2 城市公共交通行業(yè)主要政策匯總 . .11 表 3 城市公共交通行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡(jiǎn)寫及解釋 . .15 表 4 1978-2008 年全國歷年城市公共交通情況 . .18 表 5 2009 年 1-12 月城市公共交通業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 . .24 表 6 2004 年 -2009 年城市 公共交通業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及同比增長率比較 . .24 表 7 2004-2008 年城市公共交通行業(yè)按隸屬關(guān)系和注冊(cè)類型分城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 .25 表 8 2004-2008 年城市公共交通行業(yè)按隸屬關(guān)系和注冊(cè)類型分城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 . .25 表 9 2009-2010 年城市公共交通行業(yè)主要兼并重組情況 . .26 表 10 2008 年各地區(qū)城市公共交通情況 . .33 表 11 1978-2008 年全國歷年城市公共交通情況 . .34 表 12 2009 年城 市公共交通業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 . .64 表 13 2009 年城市公共交通業(yè)上市公司主營收入排名 . .64 表 14 2009 年城市公共交通業(yè)上市公司凈利潤排名 . .65 表 15 2009 年城市公共交通行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 . .65 表 16 巴士股份（華域汽車）股權(quán)結(jié)構(gòu) . .66 表 17 2003 年到 2009 年巴士股份財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 . .68 表 18 2009 年巴士股份（華域汽車）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) . .69 表 19 巴士股份（華 域汽車） SWOT 分析 . .70 表 20 大眾交通股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)（前十名無限售條件股東） . .72 表 21 2004 年到 2009 年大眾交通財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 . .74 表 22 2009 年大眾交通業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) . .76 表 23 大眾交通 SWOT 分析 . .77 表 24 強(qiáng)生控股股權(quán)結(jié)構(gòu) . .78 表 25 2004 年到 2009 年強(qiáng)生控股財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 . .80 表 26 2009 年強(qiáng)生控股業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) . .81 表 27 北巴傳媒 SWOT 分析 . .82 表 28 南京中北股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)（前十名無限售條件股東） . .84 表 29 2004 年到 2009 年南京中北財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 . .86 表 30 2009 年南京中北業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) . .86 表 31 南京中北 SWOT 分析 . .88 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 10 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 表 32 北京巴士傳媒股份有 限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) . . 90 表 33 2004 年到 2009 年北巴傳媒財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 . . 91 表 34 2009 年北巴傳媒業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) . . 92 表 35 北巴傳媒 SWOT 分析 . . 93 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 11 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 附 圖 圖 1 城市公共交通城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比重 . .3 圖 2 2003-2009 年我國 GDP 總值及增長率 . .5 圖 3 2003-2009 年我國 CPI 漲幅 . .6 圖 4 2003-2009 年固定資產(chǎn)投資額及其增長速度 . .7 圖 5 2003-2009 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和恩格爾系數(shù) . .7 圖 6 2003-2010 年存款準(zhǔn)備金率 . .8 圖 7 1997-2009 年中國存款利率變動(dòng)情況 . .9 圖 8 1997-2009 年中國貸款利率變動(dòng)情況 . .9 圖 9 1990-2009 年中國人口數(shù)量 與增長率情況 . .13 圖 10 2009 年末中國人口年齡結(jié)構(gòu) . .14 圖 11 2003-2008 年公共汽車和軌道交通運(yùn)營車輛及比上年同期增長情況 . .21 圖 12 2003-2008 年出租汽車運(yùn)營車輛數(shù)及比上年同期增長情況 . .21 圖 13 2003-2008 年公共汽車和軌道交通客運(yùn)總量及比上年同期增長情況 . .23 圖 14 2004-2009 年城市公共交通業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及同比增長率分析 . .25 圖 15 2004-2008 年城市公 共交通行業(yè)按隸屬關(guān)系和注冊(cè)類型分城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 . .26 圖 16 2008 年城市公共交通行業(yè)子行業(yè)運(yùn)營車輛數(shù)分布 . .46 圖 17 2008 年城市公共交通行業(yè)子行業(yè)客運(yùn)總量分布 . .47 圖 18 2008 年北京城市公共交通行業(yè)子行業(yè)客運(yùn)總量分布 . .47 圖 19 2008 年上海城市公共交通行業(yè)子行業(yè)客運(yùn)總量分布 . .48 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 12 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)分析報(bào)告 第一章 城市公共交通行業(yè)基本情況 第一節(jié) 城市公共交通行業(yè)基本情況 按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，城市公共交通業(yè)包括：公共電汽車客運(yùn)、軌道交通、出租車客 運(yùn)、城市輪渡、其他城市公共交通。見下表。 表 1 城市公共交通行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 包括：市內(nèi)公共汽車客運(yùn)、城市近郊公交汽車客運(yùn)、市內(nèi)公交無軌電 5310 公共電 車客運(yùn)、市內(nèi)小公共汽車客運(yùn)、市內(nèi)旅游觀光客運(yùn)、市郊旅游觀光客 汽車客運(yùn) 運(yùn)。 包括：地鐵交通、輕軌交通、有軌電車交通、各種索道及纜車的經(jīng)營 5320 軌道交通 管理活動(dòng)。 指司機(jī)駕駛出租車提供的客運(yùn)服務(wù)。包括：按計(jì)程服務(wù)的轎車及客車 53 城市公共 5330 出租車客運(yùn) 等的出租車客運(yùn)、按包車服務(wù)的轎車及客車等的出租車客運(yùn)。不包括： 交通行業(yè) 沒有駕駛員的汽車租賃，列入 7311（汽車租賃）。 指城市的水上旅客輪渡運(yùn)營活動(dòng)。包括：城市內(nèi)的沿海、江、河、湖 泊的輕渡旅客運(yùn)營。不包括：貨物輪渡運(yùn)輸，列入 542（水上貨物運(yùn) 5340 城市輪渡 輸）的相應(yīng)行業(yè)類別中；城市市區(qū)以外的沿海、江、河、湖、泊、水 庫的旅客輪渡，列入 541（水上貨物運(yùn)輸 ）的相應(yīng)行業(yè)類別中。 5390 其他 指城市摩托車和其他非機(jī)動(dòng)車旅客運(yùn)輸。包括：摩托車客運(yùn)、三輪車 城市公共交通 客運(yùn)、人力車客運(yùn)、其他未列明的城市旅客運(yùn)輸， 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第二節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 一、公共交通是關(guān)系國計(jì)民生的社會(huì)公益性事業(yè) 根據(jù)公共經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)公共產(chǎn)品的定義，可以確定城市公共交通作為一種 公共資源屬于混合 公共產(chǎn)品：一方面，每一個(gè)社會(huì)成員都可以共同平等地乘坐公交系統(tǒng)，其消費(fèi)行為具有集體 進(jìn)行、共同消費(fèi)的特點(diǎn)，任何人對(duì)公共交通的使用不會(huì)影響其他人對(duì)公交產(chǎn)品的消費(fèi)，即其 具有非排他性；另一方面，城市公交有運(yùn)營成本，每一位想要獲得城市公交使用價(jià)值的人需 要付費(fèi)，即公交費(fèi)；而當(dāng)城市公交出現(xiàn)滿載，就會(huì)存在邊際擁擠成本，影響其他消費(fèi)者的消 費(fèi)。因此，城市公交呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)性的特點(diǎn)。同時(shí)，城市公交具有準(zhǔn)公共產(chǎn)品的顯著特征，即 具有利益外溢性，在私人交通擁堵嚴(yán)重的大城市，公民乘坐公共交通在享有公交帶來的利益 的 同時(shí)，降低了如果人們使用私人交通工具而給城市正常運(yùn)行造成的社會(huì)成本、環(huán)境成本。 在解決城市交通的問題上，國際上通行的辦法是大力發(fā)展公共交通，實(shí)行公交優(yōu)先。最 早由法國巴黎提出 “公交優(yōu)先 ”，很快就被飽受塞車之苦的歐美國家大城市采用并逐步完善。 目前，一些發(fā)達(dá)國家的公交利用率達(dá)到 50% 60，東京達(dá)到 90，高峰期甚至是 90以 上。而在我國，公交出行占整個(gè)出行的比率還不到 10%。 1997 年北京就已經(jīng)提出過公交優(yōu)先 的政策，也設(shè)置公交專用道，還為公交的 “路權(quán)優(yōu)先 ”立法， 2005 年開通了第一條快 速公交 線路車道專用、大容量、信號(hào)燈優(yōu)先。 城市間或全國范圍內(nèi)的交通系統(tǒng)是以向人員和貨物運(yùn)輸提供較均衡的服務(wù)為主旨，而在 城市交通中則是以人的交通需求為導(dǎo)向，以向乘客提供服務(wù)為主。大力發(fā)展城市公共交通， 能夠保障城市內(nèi)部人員、物資等最重要的經(jīng)濟(jì)元素的合理、有序、快速流動(dòng)，保持城市活力， 擴(kuò)大城市活力，促進(jìn)城市發(fā)展。 二、公共交通是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要因素 （一）現(xiàn)階段發(fā)展形勢(shì)的需要 2009 年以來，由次貸危機(jī)引起的國際金融危機(jī)席卷全球，對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的 ”三駕馬車 ” 之一的出口帶來了極大的影響。國家 出臺(tái)了一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，實(shí)施了 4 萬億固定資產(chǎn)投 資方案。公共交通行業(yè)作為關(guān)系國計(jì)民生的重要社會(huì)公益性事業(yè)，其投資回報(bào)見效快，投資 的正外部效應(yīng)明顯，順理成章地成為四萬億投資的重要方向之一。帶有公益性質(zhì)的公交系統(tǒng) 充分爭(zhēng)取政府的扶植和補(bǔ)貼，借調(diào)整之機(jī)，迎來公交行業(yè)的大發(fā)展。 2009 年我國城市公共交通行業(yè)發(fā)展很快，不僅得益于公交優(yōu)先發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略，還得益 于為應(yīng)對(duì)美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)，我國實(shí)施了 4 萬億投資計(jì)劃。大城市的公共交 通發(fā)展尤為顯著，特別是北京和上海，其中軌道交通得到很大的發(fā) 展，客運(yùn)量增速較大。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 我國城市公共交通城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比重逐漸上升，從 2004 年的 0.56%提高到 2009 年的 0.91%，行業(yè)在全社會(huì)的影響地位日益顯現(xiàn)。 1.00% 0.91% 0.80% 0.79% 0.75% 0.76% 0.60% 0.58% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 城市公共交通城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比重 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 圖 1 城市公共交通城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比重 （二）公交行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì) 規(guī)模經(jīng)濟(jì)對(duì)于道路交通設(shè)施特別重要。公用企業(yè)在得到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的全部好處之后，規(guī)模 不經(jīng)濟(jì)的情況要在很高的乘客水平上出現(xiàn)。發(fā)展公共交通，就是要最大限度地發(fā)揮其規(guī)模經(jīng) 濟(jì)，最大程度的限制其規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。 另外，公共交通行業(yè)是連接公共交通內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈、公共交通與其他行業(yè)之間的 重要鏈條， 牽涉到汽車、能源、道路以及其他中國相關(guān)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，其范圍經(jīng)濟(jì)的性質(zhì)決定了其具 有很強(qiáng)的外部效應(yīng)，發(fā)展的必要性和重要性凸顯。 三、公共交通是解決優(yōu)化城市發(fā)展的必要途徑 城鎮(zhèn)化和機(jī)動(dòng)化的雙重作用使得城市交通需求猛增，在能源資源供應(yīng)不足的情況下，交 通能耗急劇上升；在城市城市土地資源十分緊張的情況下，交通擁堵現(xiàn)象不斷加?。辉诠?jié)能 減排空間已經(jīng)變得不大的情況下，城市交通帶來的污染有增無減。 （一）大大減少了城市道路空間的占用 在城市道路條件受限的情況下，最大限度地提高道路使用效率就顯得尤 其重要。公共交 通工具以最小的道路占用運(yùn)送了大量的客流，充分體現(xiàn)了對(duì)比于私人交通的優(yōu)勢(shì)。 大城市中的公共交通系統(tǒng)應(yīng)以軌道交通為骨干，其中地鐵和高架輕軌的運(yùn)力占了相當(dāng)大 的比重，而其占用的城市道路面積則微乎其微。 （二）有利于體現(xiàn)社會(huì)公平的公共政策的貫徹 一個(gè)具有公共權(quán)威的、有作為的城市政府，應(yīng)以制定體現(xiàn)社會(huì)公平的公共政策為己任， 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 以保證社會(huì)的總體 利益。城市交通政策涉及的利益群體很多，包括公共交通乘客、轎車使用 者、自行車使用者以及汽車發(fā)展商等等。成功的交通政策可以疏解他們之間的利益沖突和矛 盾，反之則有可能使矛盾激化甚至引發(fā)影響社會(huì)穩(wěn)定和政府形象的事件，國內(nèi)外都不乏此類 的案例。 公共政策是針對(duì)全社會(huì)的，它必須滿足社會(huì)上絕大多數(shù)人特別是中低收入者的需求這一 基本事實(shí)。社會(huì)公平是公共政策的價(jià)值基本點(diǎn)之一，而城市交通是一個(gè)高度社會(huì)化的系統(tǒng)， 政府必須參與，為公眾建立一個(gè)均衡的、規(guī)范化的系統(tǒng)，以確保讓最多的人得到最大的實(shí)惠。 公共交通優(yōu)先正是照顧了絕 大多數(shù)人的需求。 從另一個(gè)角度講，城市交通的主要載體 城市道路是靠全體納稅人的支出修建的，所 有納稅人有權(quán)公平享用這一設(shè)施，各項(xiàng)道路政策的制定不能總是千方百計(jì)為私人交通提供便 利（除非他們?yōu)榇烁冻隽俗銐虻纳鐣?huì)成本），而忽視了更多人的利益。公共交通的 “優(yōu)先 ”并 非是一種特權(quán)，而是平衡不同利益群體的政策措施之一。 （三）有利于提高資源的利用效率 除上面提到的道路資源外，這里指的是交通能源的消耗。我國是一個(gè)能源消耗大國，但 石油資源并不富裕，經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展使我國已經(jīng)成為一個(gè)石油純進(jìn)口國。在這種條件下，擁 有 12 億以上人口的一個(gè)大國絕不可能不采取相應(yīng)的節(jié)約能源政策，不會(huì)成為一個(gè) “汽車輪子 上的國家 ”，城市也不應(yīng)該盲目放任大量耗用石油資源的私人交通的發(fā)展。 （四）有利于改善城市環(huán)境 為改善城市的空氣質(zhì)量，我國各城市政府已經(jīng)采取了許多措施，有些已經(jīng)初見成效，但 還遠(yuǎn)沒有從根本上解決問題。世界上其他城市情況也基本類似。一些專家指出 :“機(jī)動(dòng)車是城 市中最主要的污染源 ”。在研究解決措施時(shí)他們提到： “如果機(jī)動(dòng)車和燃料技術(shù)不與降低機(jī)動(dòng) 車行駛里程（ VMT）的戰(zhàn)略相結(jié)合，就不能解決大城市的空氣污染問題。有效的 措施是：減 少汽車特別是私人汽車的不必要運(yùn)行，開發(fā)大運(yùn)量的運(yùn)輸系統(tǒng) ”。計(jì)算使用不同交通工具的出 行者所造成的環(huán)境污染，公共交通乘用者肯定是最低的。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 4 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第二章 2009 年城市公共交通行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 城市公共交通行業(yè)直接與人民的吃穿住行中的行相聯(lián)系，因而與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展環(huán) 境具有緊密 聯(lián)系。下面將從影響城市公共交通行業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的幾個(gè)主要方面進(jìn)行分析。 一、實(shí)際面分析 （一）經(jīng)濟(jì)增長 2003 年 -2009 年，我國的經(jīng)濟(jì)增長保持了良好的增長態(tài)勢(shì)，年增長率分別達(dá)到： 10%、 10.1%、 10.4%、 11.1%、 11.4%、 9.0%、 8.7%。但從 2007 年下半年開始、人民幣不斷升值、 出口退稅政策的調(diào)整、美國次級(jí)債的影響使得世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩 ,使得 2009 年我國的經(jīng)濟(jì)增 長面臨很大的壓力，政府實(shí)行了積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，并不斷出臺(tái)和完善 “保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促 改革、惠民生 ”的一攬子措施， 2009 年中國經(jīng)濟(jì)成功 保八 增長率。 2009 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算： 2009 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值為 335353 億元，同比增 長 8.7%，比上年同期回落 0.9 個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 35477 億元，增長 4.2%；第 二產(chǎn)業(yè)增加值 156958 億元，增長 9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 142918 億元，增長 8.9%。經(jīng)濟(jì)依 然保持較快的增長態(tài)勢(shì)。 經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定地增長對(duì)于增加城市公共交通需求起到基礎(chǔ)性的作用，促進(jìn)城市公共交 通的發(fā)展。 400000 0.12 0.114 0.111 335353 350000 0.104 0.1 0.101 300670 0.1 300000 0.09 0.087 246619 0.08 250000 210871 183868 200000 159878 0.06 135823 150000 0.04 100000 0.02 50000 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 GDP（億元） 增長率（ %） 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 圖 2 2003-2009 年我國 GDP 總值及增長率 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 5 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 （二）居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 2003 年 -2006 年 CPI 相對(duì)比較穩(wěn)定，漲幅分別為 1.2%、 3.9%、 1.8%、 1.5%，穩(wěn)定的物價(jià) 水平為我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、快速發(fā)展提供了保障。但是，從 2007 年下半年開始，受石油、原材 料、勞動(dòng)力漲價(jià)及國際范圍內(nèi)物價(jià)高漲等因素的影響， CPI 開始高企， 2007 年漲幅為 4.8%， 2008 年 CPI 上漲 5.9%。 2009 年 CPI 漲幅為 5.2%，比上年下降 0.7%，其中，城市下降 0.9%， 農(nóng)村下降 0.3%。分類別看，八大類商品價(jià)格四漲四落：煙酒及用品上漲 1.5%，醫(yī)療保健和 個(gè)人用品上漲 1.2%，食品上漲 0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲 0.2%；居住下降 3.6%， 交通和通信下降 2.4%，衣著下降 2.0%，娛樂教育文化用品及服務(wù)下降 0.7%。 10 5.9 5 5.2 4.8 3.9 1.8 1.5 1.2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 3 2003-2009 年我國 CPI 漲幅 （三）固定資產(chǎn)投資 2009 年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 224846 億元，比上年增長 30.1，增速比上年加快 4.6 個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 194139 億元，增長 30.5，加快 4.4 個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固 定資產(chǎn)投資 30707 億元，增長 27.5，加快 6.0 個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增 長 49.9，第二產(chǎn)業(yè)投資增長 26.8，第三產(chǎn)業(yè)投資增 長 33.0。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資 增長 23.9，中部地區(qū)增長 36.0，西部地區(qū)增長 35.0。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長。 全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資 41913 億元，增長 44.3。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長 67.5， 道路運(yùn)輸業(yè)增長 40.1，城市公共交通業(yè)增長 59.7。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長 61.8， 教育增長 37.2，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)增長 58.5。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資 36232 億 元，增長 16.1，增速比上年回落 4.8 個(gè)百分點(diǎn)。 國家發(fā)展 改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 250000 35 224846 30.1 30 200000 27.7 26.83 25.96 24.84 25.46 25 23.91 150000 137323.9 20 109998.2 15 100000 88773.6 70477.4 10 55566.6 50000 5 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資（億元） 全社會(huì)固定投資年增長率（ %） 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 4 2003-2009 年固定資產(chǎn)投資額及其增長速度 （四）城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和恩格爾系數(shù) 2003 2007 年我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入持續(xù)保持 10%左右的穩(wěn)步增長，同時(shí)城 鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)呈現(xiàn)緩慢下降的局面。 2009 年我國城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 18858 元。 其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17175 元，比上年增長 8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長 9.8%。 在城鎮(zhèn)居民家 庭人均總收入中，工資性收入增長 9.6%，經(jīng)營凈收入增長 5.2%，財(cái)產(chǎn)性收入 增長 11.6%，轉(zhuǎn)移性收入增長 14.9%。 2008 城鎮(zhèn)居民家庭消費(fèi)恩格爾系數(shù)出現(xiàn)明顯反彈走勢(shì)， 一季度高攀至 40%。 2009 年城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)將降低到 37%左右。 20000 41 18858 18000 40 40 15781 16000 39 13786 14000 11759 38 12000 37.7 10493 10000 37.1 9421.6 37 37 8472.2 36.7 36.3 8000 36 35.8 6000 35 4000 34 2000 0 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（億元） 恩格爾系數(shù)（ %） 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 5 2003-2009 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和恩格爾系數(shù) 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 7 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 二、貨幣面分析 2007 年 12 月 5 日閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作 會(huì)議決定將實(shí)施十年之久的 “穩(wěn)健的貨幣政策 ” 調(diào)整為 “從緊的貨幣政策 ”。會(huì)議提出：繼續(xù)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，進(jìn)一步發(fā)揮貨幣政策在宏 觀調(diào)控中的重要作用，實(shí)行從緊的貨幣政策，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，采取有力措施， 加強(qiáng)流動(dòng)性管理，進(jìn)一步完善人民幣匯率形成機(jī)制，更好地調(diào)節(jié)社會(huì)總需求和改善國際收支 平衡狀況，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。 2008 年，中國人民銀行連續(xù) 6 次上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率，加上 2007 年，對(duì)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率進(jìn)行了 15 次調(diào)整，在短短的一年半中，存款準(zhǔn)備 金率從 9.5%調(diào)整到 17.5%。 2009 年，貨幣政策基調(diào)變?yōu)榍八从械?“適度寬松 ”，匯率改革也基本停滯。 2010 年以來連續(xù) 3 次提高存款準(zhǔn)備金率，并重新啟動(dòng) 3 年期央票，但更為敏感的利率、 匯率等手段卻遲遲未見動(dòng)靜。 1 月 12 日，大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率調(diào)整前后分別為 15.5% 和 16%，調(diào)整幅度為 0.5%； 2 月 25 日，大型金融機(jī)構(gòu)將存款準(zhǔn)備進(jìn)率繼續(xù)上調(diào) 0.5%，達(dá) 16.5%； 5 月 10 日，大型金融季后再次上調(diào) 0.5%，達(dá) 17%。 20 18 16 14 12 10 8 6420存款準(zhǔn)備金率（ %） 資料來源：中國人民銀行 圖 6 2003-2010 年存款準(zhǔn)備金率 2009 年，存款利率 (%)如下： 城鄉(xiāng)居民和單位存款：（一）活期存款 0.36（二）整存整取定期存款為三個(gè)月 1.71，半年 1.98，一年 2.25，二年 2.79，三年 3.33，五年 3.60。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 8 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 7 6543210活期存款 三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年 資料來源：中國人民銀行 圖 7 1997-2009 年中國存款利率變動(dòng)情況 11 10 9 87654半年 一年 一年至三年 三年至五年 五年以上 資料來源：中國人民銀行 圖 8 1997-2009 年中國貸款利率變動(dòng)情況 三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)城市公共交通行業(yè)的影響 2009 年以來 我國經(jīng)濟(jì)增長呈逐季回落的態(tài)勢(shì)。 2009 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元，按可 比價(jià)格計(jì)算，比上年增長 8.7%，增速比上年回落 0.9 個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的回落一是由美國 次貸危機(jī)引發(fā)的世界經(jīng)濟(jì)增長放慢，直接影響我國外部需求減弱，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn) 明顯降低；二是國家近兩年調(diào)整了外貿(mào)政策，采取持續(xù)緊縮的貨幣政策，這些政策的作用今 年上半年明顯顯現(xiàn)；三是內(nèi)生需求增長放慢，主要是房價(jià)長期過快增長及能源原材料價(jià)格、 勞動(dòng)力成本的明顯上升抑制了需求增長，投資增長的拐點(diǎn)顯現(xiàn)。四是重大自然災(zāi)害的頻繁發(fā) 生也對(duì)經(jīng) 濟(jì)造成一定不利影響。我國經(jīng)濟(jì)由繁榮期開始進(jìn)入調(diào)整期，估計(jì)這種態(tài)勢(shì)將持續(xù) 2-3 年左右時(shí)間。盡管當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下滑態(tài)勢(shì)十分明顯，但從目前狀態(tài)看，這種調(diào)整是適度的，經(jīng)濟(jì) 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 仍處于快速增長區(qū)間。 2009 年經(jīng)濟(jì)增速的下降，降低了對(duì)城市公共交通行業(yè)的需求。 2009 年 CPI 的高企使得 城市公共交通行業(yè)的成本上升。固定資產(chǎn)投資的逐年上升帶動(dòng)了城市公共交通行業(yè)投 資的增 長。盡管 2009 年我國我國經(jīng)濟(jì)由繁榮期開始進(jìn)入調(diào)整期，但由于城市公共交通行業(yè)具有防守 型行業(yè)的特點(diǎn)，受 2009 年經(jīng)濟(jì)下滑的影響相對(duì)較小。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 10 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第二節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)政策環(huán)境分析 2008-2009 年，國家頒布的與城市公共交通行業(yè)相關(guān)的政策中，最主要的就是調(diào)整汽車 消費(fèi)稅政策和客運(yùn)班線招投標(biāo)。 表 2 城市公共交通行 業(yè)主要政策匯總 時(shí)間 政策名稱 政策思路 加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛節(jié)能降耗管理，這些車輛包括從事道路旅客 道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢 2009.6 運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸?shù)冉?jīng)營活動(dòng)，以汽油或柴油為單一燃料的車 測(cè)和監(jiān)督管理辦法 輛。 協(xié)會(huì)協(xié)助業(yè)務(wù)主管部門開展城市公共交通行業(yè)管理工作，通過 中國城市公共交通協(xié)會(huì) CUPTA 加強(qiáng)橫向聯(lián)系，為會(huì)員提供多種形式的服務(wù)，發(fā)揮企業(yè)與業(yè)務(wù) 2009.2 與公共交通國際聯(lián)會(huì) UIP 合作 主管單位間聯(lián)系的橋梁紐帶作用，促進(jìn)我國城市公共交通事業(yè) 備忘錄簽字儀式在北京舉行 的發(fā)展。 中 國城市公共交通協(xié)會(huì)舉辦 落實(shí) “十一五規(guī)劃綱要 ”，實(shí)踐 “公交優(yōu)先 ”戰(zhàn)略，創(chuàng)建公交 2009.2 “節(jié)能減排優(yōu)秀企業(yè)、先進(jìn)企 優(yōu)秀。 業(yè)表彰大會(huì) ” 運(yùn)營服務(wù)為中心，組織和經(jīng)營城市公共交通，努力為乘客提供 安全、方便、迅速、準(zhǔn)點(diǎn)、舒適的乘車條件，最大限度的節(jié)約 國家城市建設(shè)總局關(guān)于加強(qiáng)城 2008.12 社會(huì)活動(dòng)時(shí)間。為適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化城市的需要，應(yīng)積極采用先 市公共交通工作的若干規(guī)定 進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和科學(xué)的經(jīng)營管理方法，逐步使城市公共交通車 輛成為城市人民的主要交通工具。 提高城市公共客運(yùn)交通的服 務(wù)質(zhì)量和管理水平；清理收費(fèi)項(xiàng) 目，減輕經(jīng)營者的負(fù)擔(dān)；規(guī)范營運(yùn)秩序，改善經(jīng)營環(huán)境，確保 關(guān)于清理整頓城市出租汽車等 2008.12 行業(yè)穩(wěn)定；積極營造統(tǒng)一管理、多家經(jīng)營、開放市場(chǎng)、有序競(jìng) 公共客運(yùn)交通意見的通知 爭(zhēng)的城市公共客運(yùn)交通市場(chǎng)；為城市人民提供方便、快捷、安 全的公共交通客運(yùn)服務(wù) 具體包括：一是提高大排量乘用車的消費(fèi)稅稅率，排氣量在 3.0 升以上至 4.0 升（含 4.0 升）的乘用車，稅率由 15上調(diào) 至 25，排氣量在 4.0 升以上的乘用車，稅率由 20上調(diào)至 40；二是降低 小排量乘用車的消費(fèi)稅稅率，排氣量在 1.0 2008.09 調(diào)整汽車消費(fèi)稅政策 升 (含 1.0 升 )以下的乘用車，稅率由 3%下調(diào)至 1%。 調(diào)整汽車消費(fèi)稅政策，旨在抑制大排量汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)，鼓 勵(lì)小排量汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)，有利于降低汽柴油消耗、減少空 氣污染，促進(jìn)國家節(jié)能減排工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 有利于公開、公平、公正地實(shí)施客運(yùn)班線許可，保障客運(yùn)經(jīng)營 道路旅客運(yùn)輸班線經(jīng)營權(quán)招 者的知情權(quán)和合法權(quán)益；有利于提高道路客運(yùn)的安全水平和服 2008.08 標(biāo)投標(biāo)辦法 務(wù)水平，滿足社會(huì)的期待和要求；有利于建立完 善公平競(jìng)爭(zhēng)、 優(yōu)勝劣汰的道路運(yùn)輸市場(chǎng)機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。 公路、水路交通實(shí)施中華人 2008.07 促進(jìn)公路、水路交通節(jié)約能源，提高能源利用效率 民共和國節(jié)約能源辦法 資料來源：世經(jīng)未來整理 客運(yùn)班線招投標(biāo)是指道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)在不實(shí)行有償使用或者競(jìng)價(jià)的前提下，對(duì)申請(qǐng)人 的質(zhì)量信譽(yù)情況、企業(yè)規(guī)模、運(yùn)力結(jié)構(gòu)和經(jīng)營該客運(yùn)班線的安全保障措施、服務(wù)質(zhì)量承諾、 運(yùn)營方案等因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)確定客運(yùn)班線經(jīng)營者。辦法根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法對(duì)客 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 11 北京世經(jīng)未來投資咨詢有 限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 運(yùn)班線招投標(biāo)的程序和要求作出了規(guī)定，并結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)對(duì)一些具體問題進(jìn)行了細(xì)化。如明 確規(guī)定了招投標(biāo)工作完成時(shí)限為 6 個(gè)月，設(shè)置了標(biāo)前分和評(píng)標(biāo)分兩個(gè)評(píng)分環(huán)節(jié)，具體規(guī)定了 評(píng)審專家的資格條件。為了更好地指導(dǎo)地方運(yùn)管機(jī)構(gòu)規(guī)范開展招投標(biāo)工作，辦法系統(tǒng)完整 地規(guī)定了招投標(biāo)的全部流程。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)鼓勵(lì)企業(yè)做大、做優(yōu)、做強(qiáng)。由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 不同，辦法只對(duì)反映投標(biāo)人當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和以前的服務(wù)水平的標(biāo)前分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了 量 化考核，選擇了可以量化的企業(yè)客運(yùn)質(zhì)量信譽(yù)等級(jí)、企業(yè)規(guī)模、運(yùn)力結(jié)構(gòu)三項(xiàng)主要指標(biāo)，體 現(xiàn)了鼓勵(lì)企業(yè)做大、做優(yōu)、做強(qiáng)的政策導(dǎo)向。其中，企業(yè)兩年的客運(yùn)質(zhì)量信譽(yù)考核分?jǐn)?shù)所占 比重達(dá)到 50%，且不同質(zhì)量信譽(yù)等級(jí)間的分值差異較大，這就使客運(yùn)質(zhì)量信譽(yù)好的企業(yè)能夠 在招投標(biāo)中處于有利地位，從而保護(hù)和激發(fā)企業(yè)提高自身管理水平和安全服務(wù)水平的積極性， 形成客運(yùn)市場(chǎng)的激勵(lì)機(jī)制。辦法還規(guī)定擬新成立的經(jīng)營實(shí)體的標(biāo)前分一律按 30 分計(jì)，這 個(gè)分?jǐn)?shù)低于質(zhì)量信譽(yù)好、規(guī)模大、運(yùn)力水平高的企業(yè)，但高于質(zhì)量信譽(yù)差、規(guī)模小、運(yùn)力水 平低 的企業(yè)，這樣既沒有排斥社會(huì)其他類型企業(yè)投資參與道路客運(yùn)，也基本體現(xiàn)了公平原則。 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局從 2008 年 9 月 1 日起調(diào)整汽車消費(fèi)稅政策，提高大排量乘用車的 消費(fèi)稅稅率，降低小排量乘用車的消費(fèi)稅稅率。財(cái)政部表示，汽車工業(yè)是能源消耗和污染物 排放 大戶 ，是節(jié)能減排工作的重點(diǎn)。近年來，我國汽車保有量大幅攀升，對(duì)汽柴油的需求 急劇增加，造成的空氣污染也日益嚴(yán)重。同時(shí)，隨著石油對(duì)外依存度的不斷提高，能源安全 問題也已變得十分突出，加強(qiáng)汽車行業(yè)的節(jié)能減排工作已經(jīng)刻不容緩。其實(shí)這也是國家限制 發(fā)展 私家車，大力倡導(dǎo)公共交通的一個(gè)良好開始，是對(duì)于公共交通事業(yè)的長期利好。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 12 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第三節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 影響城市公共交通行業(yè)的社會(huì)宏觀因素主要包括人口、人們的價(jià)值觀念等幾方面。 （一）人口因素 影響城市公共交通行業(yè)的人口因素主要包括城市的人口規(guī)模、結(jié)構(gòu)與分布狀況、現(xiàn)狀及 變動(dòng)趨勢(shì) (包括常住人口和 流動(dòng)人口 )。人口因素是城市公共交通行業(yè)需求的重要影響因素。 我國的人口紅利將帶來對(duì)城市公共交通的高需求。 （二）居民價(jià)值觀念 對(duì)城市整體而言，盡管出行者的收入和消費(fèi)水平直接影響到對(duì)交通工具的選擇，但是人 們的價(jià)值觀對(duì)出行的選擇也具有十分重要的影響。在工作出行時(shí)間和效率、居所選擇、出行 舒適感等方面的價(jià)值判斷等直接影響人們對(duì)交通工具的選擇。人們對(duì)交通工具進(jìn)行比較、判 斷、決策后 ,選擇適合自己的交通方式。例如，很多乘客愿乘坐地鐵，因?yàn)榈罔F的安全準(zhǔn)時(shí)， 盡管車廂內(nèi)已經(jīng)十分擁擠。 二、具體社會(huì)環(huán)境分析 （一 ）人口規(guī)模分析 2009 年末全國總?cè)丝跒?133474 萬人，比上年末增加 672 萬人。全年出生人口 1611 萬人， 出生率為 12.13 ；死亡人口 940 萬人，死亡率為 7.08 ；自然增長率為 5.05 。 隨著人口規(guī)模的不斷增加，對(duì)城市公共交通的需求不斷的提升，這是城市公共交通發(fā)展 的巨大動(dòng)力。 135000 16 130000 14 12 125000 10 120000 8 115000 6 110000 4 105000 2 100000 0 人口數(shù)量 (萬人 ) 增加率 ( ) 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 圖 9 1990-2009 年中國人口數(shù)量與增長率情況 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 13 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 （二）人口結(jié)構(gòu)分析 2009 年末全國人口中， 0-14 歲的人口為 204088 萬人，占總?cè)丝诘?17.3%； 15-64 歲的人 口為 862020 萬人，占總?cè)丝诘?73.1%； 65 歲及以上的人口為 112413 萬人，占總?cè)丝诘?9.5%。 我國 的人口結(jié)構(gòu)雖然具有了老齡化的傾向，但 65 歲以下的人口達(dá) 10.66 億，占總?cè)丝诘?90.4%，這表明我國對(duì)公共交通的需求群體龐大。 0.095 0.173 0.731 0-14 歲 圖10 15-64歲 65歲及以上 2009 年末中國人口年齡結(jié)構(gòu) 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 14 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第四節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡(jiǎn)要解 釋 下表中包含了城市公共交通行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報(bào)告涉及的主要術(shù)語和 簡(jiǎn)寫。 表 3 城市公共交通行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡(jiǎn)寫及解釋 技術(shù)術(shù)語 簡(jiǎn)要解釋 指在一定時(shí)期內(nèi)，各種運(yùn)輸工具實(shí)際運(yùn)送的旅客數(shù)量。該指標(biāo)是反映運(yùn)輸業(yè)為國民經(jīng)濟(jì) 和人民生活服務(wù)的數(shù)量指標(biāo)，也是制定和檢查運(yùn)輸生產(chǎn)計(jì)劃、研究運(yùn)輸發(fā)展規(guī)模和速度 客運(yùn)量 的重要指標(biāo)。客運(yùn)按人計(jì)算。旅客不論行程遠(yuǎn)近或票價(jià)多少，均按一人一次客運(yùn)量計(jì)算 統(tǒng)計(jì)；半價(jià)票、小孩票也按一人統(tǒng)計(jì)。 指在一定時(shí)期內(nèi)，有各種運(yùn)輸工具運(yùn)送的旅客數(shù)量與其相應(yīng)運(yùn)輸距 離的乘積之總和。該 旅客周轉(zhuǎn)量 指標(biāo)可以反映運(yùn)輸業(yè)生產(chǎn)的總成果，也是 編制和檢查運(yùn)輸生產(chǎn)計(jì)劃、計(jì)算運(yùn)輸效率、 勞動(dòng)生產(chǎn)率以及核算運(yùn)輸單位成本的主要基礎(chǔ)資料。 指在一定時(shí)期內(nèi)某種運(yùn)輸方式在營運(yùn)線路的某一區(qū)段平均每公里線路通過的旅客運(yùn)輸 客運(yùn)密度 周轉(zhuǎn)量。客運(yùn)密度 =旅客周轉(zhuǎn)量 /營業(yè)線路長度 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 二、行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀 我國城市公共交通行業(yè)科技水平低，服務(wù)質(zhì)量與群眾要求尚存較大差距。我國城市公交 行業(yè)仍停留在人力資源密集型的粗放經(jīng)營階段，人車比例較高，企業(yè)營運(yùn)管理信息化水平較 低，運(yùn) 營效率不高。城市公共交通行業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)、職業(yè)技能和服務(wù)意識(shí)、責(zé)任追究制 等還沒有得到很好的完善。職業(yè)技能培訓(xùn)的內(nèi)容和形式還比較單一，城市公共交通行業(yè)服務(wù) 內(nèi)容和方式也需要不斷創(chuàng)新?？傊?，我國公共交通服務(wù)的快捷化、信息化、人性化、舒適化 還有待極大改善。 三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) （一）更大程度實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、自動(dòng)化與智能化，增加技術(shù)含量 隨著技術(shù)的進(jìn)步，公共交通領(lǐng)域?qū)⒎e極利用高新技術(shù)，改造傳統(tǒng)的公共交通系統(tǒng)，以信 息化為基礎(chǔ)，促進(jìn)乘客、車輛、場(chǎng)站設(shè)施以及交通環(huán)境等要素之間的良性互動(dòng)，推動(dòng)智能公 共交通系統(tǒng)建設(shè)。 公共交通線路運(yùn)行顯示系統(tǒng)、多媒體綜合查詢系統(tǒng)、乘客服務(wù)信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng) （ GPS）、智能交通系統(tǒng)（ ITS）和無線射頻識(shí)別系統(tǒng)（ RFI）等先進(jìn)的數(shù)字化運(yùn)行管理體系將 在更大程度上得到推廣和應(yīng)用。 使廣大乘客能夠方便了解公共交通信息，合理安排出行。充分運(yùn)用信息技術(shù)，建立電腦 營運(yùn)管理系統(tǒng)和連接各停車場(chǎng)站的智能終端信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營車輛的指揮調(diào)度，提高運(yùn) 營效率。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 15 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 通過智能化調(diào)度平臺(tái)，乘客可以了解到所有公交線路車輛運(yùn)行情況，管理人員可以加大 對(duì)公交車輛的服務(wù)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)度，使管理人員對(duì)各個(gè)路口、各條道路的配車、運(yùn)行情 況有一個(gè)直觀的了解；為公交線路與軌道交通的銜接等方面提供了科學(xué)依據(jù)。 （二）更大范圍建立立體化的公共交通體系，提供人性化服務(wù) 首先，交通換乘樞紐是一體化交通系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。建立換乘樞紐中心，引入各種交通 方式，實(shí)現(xiàn)公共汽（電）車、大容量快速公共汽車、軌道交通之間的方便快捷換乘，以及城 市交通與鐵路 、公路、民航等對(duì)外交通之間的有效銜接，成為個(gè)城市，尤其是大中城市努力 的方向。換乘樞紐中心要配套建設(shè)機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)，配備相應(yīng)的指向標(biāo)識(shí)、線路圖、 時(shí)刻表、換乘指南等服務(wù)設(shè)施，方便群眾使用。 其次，公共交通體系不應(yīng)是一個(gè)孤立的體系，應(yīng)該創(chuàng)造條件，實(shí)現(xiàn)公共交通與私人交通 的有機(jī)結(jié)合。 2009 年以來，在北京、上海等大中城市，自行車出租行、汽車出租行業(yè)悄然升 起。值得注意的是，這些出租營業(yè)點(diǎn)大多靠近公交車站、地鐵站點(diǎn)等公共交通換乘樞紐。這 一現(xiàn)象順應(yīng)了公共交通與私人交通有機(jī)結(jié)合的大趨勢(shì)。 （三）更寬 領(lǐng)域擴(kuò)大公共交通行業(yè)投融資體系，優(yōu)化運(yùn)行結(jié)構(gòu) 國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知提出，改革投融資體制。 鼓勵(lì)社會(huì)資本包括境外資本以合資、合作或委托經(jīng)營等方式參與公共交通投資、建設(shè)和經(jīng)營。 鼓勵(lì)和支持公共交通企業(yè)采取盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、改制上市等方式籌集資金。要把公共交通基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)與周邊地區(qū)用地開發(fā)統(tǒng)籌考慮，充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)的綜合效益。推行特許經(jīng)營制度。 有序開放公共交通市場(chǎng)，實(shí)行特許經(jīng)營制度，形成國有主導(dǎo)、多方參與、規(guī)模經(jīng)營、有序競(jìng) 爭(zhēng)的格局。 近年來，政府投資、補(bǔ)貼運(yùn)營、公交車體 廣告收入、公交站臺(tái)廣告收入等成為公共交通 領(lǐng)域運(yùn)營資金的主要來源，外國資金、民間社會(huì)資本等也在更廣范圍內(nèi)參與到公共交通領(lǐng)域 的建設(shè)和運(yùn)營。 由香港地鐵公司參與投資建設(shè)并負(fù)責(zé)運(yùn)營的北京地鐵 4 號(hào)線 28 日開通，首次采用“PPP” 運(yùn)作方案，即政府、社會(huì)、公司共同投資的模式。港鐵方面獲得未來 30 年經(jīng)營權(quán)。這是國內(nèi) 第一次采用特許經(jīng)營模式運(yùn)營的城市軌道交通項(xiàng)目。北京市政府在 2006 年正式授予京港地鐵 有限公司建設(shè)、投資以及運(yùn)營 4 號(hào)線的特許權(quán)，由其負(fù)責(zé)車輛、信號(hào)、通信等主要設(shè)備約 50 億元的投 資建設(shè)任務(wù)，并在 30 年的特許經(jīng)營期內(nèi)負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理。 近年來，按照國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知（國辦發(fā) 2003 81 號(hào)）要求，各個(gè)城市大力發(fā)展公共汽（電）車，有序發(fā)展城市軌道交通，適度發(fā)展大運(yùn)量 快速公共汽車系統(tǒng)。公共交通行業(yè)的運(yùn)營體系更趨合理。特別是在軌道交通方面，自 2003 年 9 月國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知以來，內(nèi)地陸續(xù)有 28 個(gè)城 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 16 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 市向國家上報(bào)了城市快速軌道交通建設(shè)規(guī)劃，其中有近 20 個(gè)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃得到了國 家批準(zhǔn)，計(jì)劃至 2015 年前后規(guī)劃建設(shè) 70 條軌道交通線路，總長度約 2100 公里，總投資超過 8000 億元。到 2020 年前后，我國內(nèi)地城市軌道交通總規(guī)模達(dá)到 3000-3500 公里。 （四）更深層次體現(xiàn)節(jié)能減排、低碳環(huán)保理念，打造低碳公交 首先，相較于私家駕車出行等交通形式，公共交通形式本身就是節(jié)能減排、低碳 環(huán)保的 最好交通形式。能夠?qū)崿F(xiàn)以最節(jié)約的能源、最低的環(huán)境污染來實(shí)現(xiàn)最大的效率。 其次，不斷發(fā)展的新能源技術(shù)將在更深層系上體現(xiàn)這一理念。 我國于 2009 年開始在 13 個(gè)試點(diǎn)城市公交、出租車等領(lǐng)域推廣使用節(jié)能與新能源汽車， 13 個(gè)試點(diǎn)城市為北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長沙、 昆明、南昌，主要在公交、出租車、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域推廣試點(diǎn)。中央財(cái)政 重點(diǎn)對(duì)試點(diǎn)城市購置混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池等節(jié)能與新能源汽車給予一次性 定額補(bǔ)助。 有消息傳出， 財(cái)政部等部委日前聯(lián)合下發(fā)通知，進(jìn)一步擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能 源汽車示范推廣工作，在現(xiàn)有 13 個(gè)試點(diǎn)城市的基礎(chǔ)上，增加天津、?？?、鄭州、廈門、蘇州、 唐山、廣州等個(gè)試點(diǎn)城市。 隨著各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷發(fā)展，新能源公交的配套保障體系將更趨完善。太陽能、天然 氣、電力驅(qū)動(dòng)公交車將在更大范圍內(nèi)得以推廣。 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 17 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2010 年城市公共交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 第三章 2009 年城市公共交通行業(yè)發(fā) 展情況分析 第一節(jié) 2009 年城市公共交通行業(yè)規(guī)模分析 表 4 1978-2008 年全國歷年城市公共交通情況 萬人擁有公 公共汽車、電車、軌道交通 客運(yùn)輪渡 出租汽車數(shù) 交車輛 年份 運(yùn)營車數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營 運(yùn)營線路網(wǎng) 客運(yùn)總量 運(yùn)營船數(shù) 客運(yùn)總量 運(yùn)營車 （標(biāo)臺(tái)） （輛） 車數(shù)（標(biāo)臺(tái)）長度（公里）（萬人次） （艘） （次） 數(shù)（輛） 1978 25839 46384 1322816 350 48564 1628 1979 29912 50649 1578705 1980 32098 58569