中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力 評價方法基礎(chǔ) 北京貝瑞管理咨詢有限公司 2016年 6月 19日星期日 企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動 企業(yè)競爭力分析 企業(yè)績效評價 企業(yè)診斷 企業(yè)月經(jīng)濟(jì)活動分析 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定 2016年 6月 19日星期日 競爭力的資源論 企業(yè)競爭力的構(gòu)成 軟資源 硬資源 管理資源 文化資源 環(huán)境資源 信息資源 資本資源 人力資源 設(shè)施資源 科技資源 原料資源 2016年 6月 19日星期日 企業(yè)競爭力的能力論 企業(yè)競爭力構(gòu)成 價值創(chuàng)造能力 創(chuàng)新變革能力 基礎(chǔ)管理能力 全球化營銷能力 2016年 6月 19日星期日 國家提升企業(yè)競爭力的責(zé)任 極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級 推動資產(chǎn)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織 深化國企股份制改革，完善公司治理結(jié)構(gòu) 創(chuàng)造環(huán)境條件提高中小企業(yè)的國際競爭力 保護(hù)民族品牌，實施品牌戰(zhàn)略 強化企業(yè)管理，提高內(nèi)在素質(zhì) 培養(yǎng)和壯大企業(yè)家隊伍，充分發(fā)揮企業(yè)家作用 加大科技投入，促進(jìn)科技進(jìn)步 2016年 6月 19日星期日 國家行為對企業(yè)競爭力的影響 信息化程度 教育投入 城鎮(zhèn)水平 外籍人口的比例 交通狀況 文化氛圍 政府辦事效率 新聞媒體的公開程度 公平監(jiān)督 完善的法制體系 2016年 6月 19日星期日 企業(yè)自身提高競爭力能力論 前瞻能力 創(chuàng)新能力 為產(chǎn)品和顧客服務(wù)能力 運營績效與管理能力 財務(wù)能力 吸引、培養(yǎng)人才能力 運用科技及信息能力 跨國經(jīng)營能力 具長期投資價值的能力 擔(dān)負(fù)企業(yè)職工的能力 2016年 6月 19日星期日 業(yè)競爭力分析基礎(chǔ) 企業(yè)成長與發(fā)展過程中的生存能力 生存能力和同行比較得出競爭力的優(yōu)與劣 競爭力是過程函數(shù) 析的是過去的一段時間 力是一個矢量，有方向性，對于將來風(fēng)險同時存在 競爭力既可單項分析也可以合成后進(jìn)行力分析 2016年 6月 19日星期日 企業(yè)競爭力分析的內(nèi)涵 資產(chǎn)財務(wù)狀況 生產(chǎn)操作狀況 組織管理狀況 營銷采購狀況 人力資源狀況 信息網(wǎng)絡(luò)狀況 戰(zhàn)略管理狀況 技術(shù)開發(fā)狀況 企業(yè)文化狀況 企業(yè)狀況進(jìn)行 全面分析 與同類企業(yè) 進(jìn)行比較 分析原因提出 戰(zhàn)略措施 2016年 6月 19日星期日 本土化經(jīng)營提升企業(yè)競爭力 產(chǎn)品品牌本土化 人力資源本土化 營銷方式本土化 資本運作本土化 產(chǎn)品制造的本土化 研究開發(fā)的本土化 2016年 6月 19日星期日 業(yè)競爭力分析基礎(chǔ) 競爭力 ： 模，資產(chǎn)，經(jīng)營額，產(chǎn)能 理，技術(shù)，企業(yè)文化，營銷， 11 月 19日星期日 業(yè)競爭力的功效分析 c o o s,600c o s,901c o s,0競爭力的功效： 1 2 1月 19日星期日 競爭力分析 競爭力 F = M A M=f（規(guī)模，資產(chǎn)，盈利，經(jīng)營額， A=f（管理，技術(shù)，企業(yè)文化，營銷， 外界條件 國際環(huán)境 國際關(guān)系 開放程度 國內(nèi)環(huán)境 金融政策 補償傾斜 司法仲裁 農(nóng)業(yè)政策 國家體制 網(wǎng)絡(luò)水平 媒體作用 文化文明 核心競爭力 首次出現(xiàn)是在 1990年 of 一書中 C. K. “ 核心競爭力是在一組織內(nèi)部經(jīng)過整合了的知識和技能，尤其是關(guān)于怎樣協(xié)調(diào)多種生產(chǎn)技能和整合不同技術(shù)的知識和技能。 ” 核心競爭力的特色 競爭力要有價值，外界威脅難以形成 競爭力的資源稀少，潛在的競爭力對手只有少數(shù) 競爭力模仿成本高 競爭力不可替代，實現(xiàn)競爭優(yōu)勢 醫(yī)藥業(yè)提高競爭力的六個要素 一是規(guī)模大，高投入、高風(fēng)險，企業(yè)必須具有龐大的資本和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模 二是技術(shù)的競爭力，大幅度提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值。有自己的獨到專利技術(shù) 三是前后向一體化，對降低成本、分散市場風(fēng)險有著相當(dāng)重要的影響，加快產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 四是管理上的競爭力，不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新、體制創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，讓別的公司無法模仿，有獨特競爭優(yōu)勢 五是企業(yè)創(chuàng)造了自身的企業(yè)文化，永葆青春 六是政府的強有力支持 企業(yè)競爭力分析 企業(yè)自身競爭力分析 企業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析 統(tǒng)計性指標(biāo) 評議性指標(biāo) 國際環(huán)境 國內(nèi)環(huán)境 企業(yè)競爭力分析內(nèi)容 企業(yè)生命不同周期競爭力分析 競爭能力 衰退期 培育期 發(fā)展初期 增長期 成熟期 營業(yè)收入 總資產(chǎn) 原料資源量 生產(chǎn)能力 海外營業(yè)收入比例 海外凈利潤比例 海外資本支出比例 海外員工人數(shù)比例 無形資產(chǎn) 籌資能力 科研費用投入 科研費用占總收入比例 專利授權(quán)量 新產(chǎn)品推出比例 合作研究開發(fā)比例 高學(xué)位人員比例 產(chǎn)品對本行業(yè)的影響 國際市場開拓能力 零售總量 產(chǎn)品市場占有量 電子商務(wù)銷售產(chǎn)品比例 市場占有率 裝置開工率 人均營業(yè)收入 人均凈利潤 人均資產(chǎn)總額 人均工資 銷售收入增長率 稅前利潤增長率 固定資產(chǎn)增長率 產(chǎn)品成本降低率 權(quán)益系數(shù) 利息保障倍數(shù) 負(fù)債與股東權(quán)益比率 稅后利潤 股東權(quán)益回報率 銷售凈利潤率 平均占用資本回報率 總資產(chǎn)回報率 每股利潤 每股股利 股利發(fā)放率 股利報酬率 市盈率 市場開 拓能力 競爭規(guī) 模能力 持續(xù)發(fā) 展能力 經(jīng)營管 理能力 技術(shù)創(chuàng) 新能力 醫(yī)藥行業(yè)競爭力指標(biāo)體系 規(guī)模競爭能力 市場開拓能力 經(jīng)營管理能力 管理績效 技術(shù)與創(chuàng)新能力 研發(fā)投入 持續(xù)發(fā)展能力 資產(chǎn)規(guī)模 無形資產(chǎn) 主營業(yè)收入 藥材滿足程度 生產(chǎn)能力 市場拓展占有能力 市場控制能力 市場反應(yīng)能力 國際市場能力 品牌與服務(wù) 企業(yè)文化 人力資源 收益效果 資產(chǎn)運營 運營安全 研發(fā)水平 研發(fā)效果 擴大再生產(chǎn) 盈利發(fā)展 資本擴充 資產(chǎn)限制 波特戰(zhàn)略類型 戰(zhàn)略類型 一體化戰(zhàn)略 多元化戰(zhàn)略 防御性戰(zhàn)略 加強型戰(zhàn)略 前向一體化戰(zhàn)略 后向一體化戰(zhàn)略 橫向一體化戰(zhàn)略 市場滲透戰(zhàn)略 市場開發(fā)戰(zhàn)略 產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略 橫向多元經(jīng)營戰(zhàn)略 混合式多元經(jīng)營 合資經(jīng)營戰(zhàn)略 收縮戰(zhàn)略 剝離戰(zhàn)略 清算戰(zhàn)略 組合戰(zhàn)略 集中化多元經(jīng)營戰(zhàn)略 醫(yī)藥行業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系 規(guī)模與效益 技術(shù)與創(chuàng)新 環(huán)境與發(fā)展 經(jīng)營與管理 市場與營銷 資產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)能力 效益水平 財務(wù)表現(xiàn) 贏利能力 市場狀況 市場競爭力 營銷能力 管理績效 資產(chǎn)運營 人力資源 企業(yè)文化 技術(shù)水平 創(chuàng)新體系 環(huán)境影響 發(fā)展戰(zhàn)略 總資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 年產(chǎn)值 可控藥材種植面積 前處理車間規(guī)模 有無中間體車間 營業(yè)收入 投資收益 海外收入 市場覆蓋面 息后稅前利潤 人均利潤 人均營業(yè)收入 主營業(yè)務(wù)毛利率 銷售利潤率 每股收益 成本費用利潤率 股東權(quán)益回報率 總資產(chǎn)報酬率 占用資本回報率 電子商務(wù)業(yè)務(wù)比例 市場占有率 零售比例 前向整合系數(shù) 后向整合系數(shù) 藥品注冊情況 廣告拉動力指數(shù) 市場信息采集與準(zhǔn)確度 對市場變化的反映速度 和調(diào)節(jié)能力 產(chǎn)品知名度 * 營銷隊伍素質(zhì) * 營銷網(wǎng)絡(luò) * 用戶對服務(wù)的總體評價 * 糾紛或意見的反應(yīng)速度 及處理消費心理 及市場研究 * 在行業(yè)和地區(qū)的影響力 * 資產(chǎn)利用率 固定資產(chǎn)增長率 收入增長率 利潤增長率 制度完善程度 * 部門協(xié)作能力 * 決策貫徹力度 * 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負(fù)債率 速動比率 流動比率 現(xiàn)金流動負(fù)債比率 利息保障系數(shù) 高級管理人員收入； 年人均培訓(xùn)費用； 大專以上員工比例； 人才流動 * 人才結(jié)構(gòu) * 激勵機制 * 企業(yè)文化的建設(shè) * 企業(yè)家精神 * 員工對企業(yè)文化的認(rèn)同感 * 技術(shù)設(shè)施水平； 引進(jìn)技術(shù)與設(shè)備 的消化吸收 投入與引進(jìn)技術(shù) 投入比例； 獲專利及中藥 保護(hù)的種類； 新產(chǎn)品推出周期； 高新產(chǎn)品比例； 信息化對決策 的支持； 信息化對管理 的支持； 三年平均新產(chǎn)品 市場貢獻(xiàn)率； 研發(fā)機構(gòu) * 研發(fā)人員占總?cè)藛T比例 研發(fā)投入占總收入比例 創(chuàng)新機制 * 政策環(huán)境 生態(tài)環(huán)境 瀕危成分藥品 威脅指數(shù) 未來三年營業(yè) 收入增長； 對經(jīng)濟(jì)全球化 的準(zhǔn)備狀況 國際市場資本投入； 戰(zhàn)略定位明晰度 戰(zhàn)略管理體系 競爭力各項指標(biāo)排位分析 正常分析 高值少，低值多 高值多，低值少 平均值少，高值少， 低值多 平均值多，高值少 平均值多，低值少 平均中值點 7 8 家醫(yī)藥企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排序（萬元）536,831050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000550,000600,0001 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77超過 52億的只有 3家企業(yè) 0億以上的有14家企業(yè) 10億以下的企業(yè)有61家 總資產(chǎn) 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 云南白藥 華東醫(yī)藥 通化東寶 吉林敖東 同仁堂 白云山制藥 山東魯抗 太極集團(tuán) 雙鶴藥業(yè) 東北制藥 廣州藥業(yè) 上海藥業(yè) 哈藥集團(tuán) 綜合競爭力 北制藥 山東魯抗 白云山制藥 吉林敖東 通化東寶 太極集團(tuán) 華東醫(yī)藥 廣州藥業(yè) 上海藥業(yè) 哈藥集團(tuán) 雙鶴藥業(yè) 云南白藥 同仁堂 成本費用利潤率 北制藥 華東醫(yī)藥 上海藥業(yè) 廣州藥業(yè) 白云山制藥 太極集團(tuán) 哈藥集團(tuán) 雙鶴藥業(yè) 山東魯抗 云南白藥 同仁堂 通化東寶 吉林敖東 固定資產(chǎn)增長率 北制藥 廣州藥業(yè) 山東魯抗 華東醫(yī)藥 同仁堂 上海藥業(yè) 云南白藥 通化東寶 哈藥集團(tuán) 太極集團(tuán) 吉林敖東 雙鶴藥業(yè) 白云山制藥 13家企業(yè)三年競爭力綜合排名 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1999 2000 2001 資產(chǎn)報酬率三年增長趨勢 0 2 4 6 8 10 12 14 2001總資產(chǎn)報酬率 2000總資產(chǎn)報酬率 1999總資產(chǎn)報酬率 資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 營業(yè)收入 投資收益 息后稅前利潤 人均利潤 人均營業(yè)收入平均值 主營業(yè)務(wù)毛利率 銷售利潤率 成本費用利潤率 股東權(quán)益回報率 00 總資產(chǎn)報酬率 占用資本回報率 固定資產(chǎn)增長率 收入增長率 凈利潤增長率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負(fù)債率 速動比率 流動比率 現(xiàn)金流動負(fù)債比率 利息保障系數(shù) 高級管理人員收入 大專以上員工比例 研發(fā)人員占總?cè)藛T比例 每股收益 哈藥集團(tuán) 同仁堂 同仁堂與哈藥綜合競爭力比較 總資產(chǎn)與綜合競爭力 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 總資產(chǎn) 競爭力綜合排名 整體規(guī)模實力 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 綜合競爭力比較 資產(chǎn)回報率 平均占用資本回報率 銷售凈利