甲醇現(xiàn)貨市場及未來發(fā)展 鄭州商品交易所 品種發(fā)展部 李慧蓮 內容提要 甲醇現(xiàn)貨市場概況 甲醇產業(yè)鏈 甲醇未來展望 甲醇現(xiàn)貨市場概況 甲醇基本知識 甲醇供需狀況 甲醇物流 甲醇價格分析 甲醇基本知識 甲醇是結構最簡單的飽和一元醇，又名木精、木醇，英文名 色有酒精氣味的揮發(fā)性液體，溶于水，有毒，易燃。 甲醇的理化性質 外 觀 無色透明液體 易揮發(fā) 易燃 略帶酒精味 沸 點 65 熔 點 相對密度 0/4 水 ) 閃 點 自燃點 爆炸極限 下限 6% 上限 能 與水、乙醇、乙醚、苯、丙酮、鹵代烴及大多數(shù)有機溶劑相混溶，不能與脂肪族烴類相混溶，易吸收水蒸氣和一些酸性氣體，燃燒時無煙，火焰呈藍色。 甲醇基本知識 甲醇是重要的基礎有機化工原料，也是一種燃料，在化工、醫(yī)藥等行業(yè)和新興的替代能源領域都具有重要的地位。 甲醇的上游是煤炭、天然氣或焦爐氣等；甲醇經過加工轉化可生成多種化工原料，比如甲醛、醋酸、二甲醚（ 甲基叔丁基醚（ 二甲基甲酰胺（ 甲胺等。衍生物有100多種。 甲醇基本知識 工業(yè)用甲醇：凡是以煤、焦油、天然氣、輕油、重油等為原料合成的，其質量指標符合國標 是工業(yè)用甲醇。 工業(yè) 甲醇應用干燥、清潔的鐵制槽車、船、鐵桶等包裝，并定期清洗和干燥。貯存在干燥、通風、低溫的?；穫}庫中，避免日光照射并隔絕熱源、二氧化碳、水蒸汽和火種。槽車、船、鐵桶在裝運甲醇過程中應在螺絲口加膠皮墊密封，避免漏損，運輸工具應有接地設施 。 甲醇現(xiàn)貨市場概況 甲醇基本知識 甲醇供需狀況 甲醇物流 甲醇價格分析 甲醇供需狀況 年份 總產能 產量 需求量 開工率1999 3498 2801 2737 80. 12000 3803 2909 2817 76. 52001 3841 2957 2899 772002 3841 3065 2984 79. 82003 4013 3140 3071 78. 252004 4060 3300 3180 81. 32005 4335 3577 3576 82. 52006 4606 3627 3629 78. 72007 5209 3903 3897 74. 92008 5912 4028 4045 68. 12009 7500 4211 4207 56. 152010 9845 5700 4520 57. 9世界甲醇供需狀況 甲醇供需狀況 近年來，世界甲醇供給和需求均呈現(xiàn)快速增長，產能年均增長超 10%，產量年均增長 7%，需求量年均增長 5% 世界甲醇生產主要分布在 中國 、 中東國家 （包括沙特、伊朗等）、 南美國家 （特立尼達島、委內瑞拉、智利等）以及一些東南亞國家 國外甲醇工業(yè)特點 95%以上為天然氣制甲醇裝置、成本優(yōu)勢明顯、 裝置大型化發(fā)展 甲醇供需狀況 我國甲醇供需情況 年份 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 產量 123 能 893 1365 1697 2338 2717 觀消費 041 1217 1650 2093 產能增速 22% 消費增速 26% 24% 開工率 76% 53% 53% 44% 41% 42% 甲醇供需狀況 近年來 ,我國甲醇生產和消費都經歷了一個迅猛發(fā)展。 2010年我國甲醇產能、產量和消費量分別占世界甲醇產能、產量和總消費量的 38%、 28%和 46%。我國已成為世界甲醇第一大生產國和消費國 近年來甲醇供應增速大于消費增速 我國甲醇產能過剩，行業(yè)開工率低 甲醇供需狀況 從甲醇生產的原料看，我國以煤制甲醇為主，其次是天然氣和焦爐氣。 2010年 產能 占全國（ %） 2008年 產能 占全國（ %） 全國甲醇企業(yè) 00 2338 100 煤為原料 2369 483 然氣為原料 795 50 爐氣為原料 05 醇供需狀況 從甲醇產能的地區(qū)分布看，我國甲醇產能主要分布在西北地區(qū)，占三分之一，其次是華北地區(qū)，占 15%，而后依次是華中、山東、 西南、華東、 華南和東北地區(qū)。 西北 , 33% 華北 , 15% 華中 , 13% 山東 , 13% 西南 , 9% 華東 , 8% 華南 , 5% 東北 , 4% 甲醇供需狀況 生產廠家 產能 生產廠家 產能 生產廠家 產能 神華包頭煤制油 180 上海焦化 80 甘肅華亭中煦 60 中海石油建滔 140 河南平煤藍天 73 山東明水化工 50 內蒙古遠興能源 133 陜西榆林天然氣 63 山東聯(lián)盟化工 50 久泰能源 125 陜西神木 60 河南中原大化 50 山東兗礦集團 113 兗礦榆林能化 60 河南永城龍宇 50 新奧集團 96 陜西咸陽化學 60 天津堿廠 50 寧夏神華寧煤 85 青海中浩 60 我國前 20大甲醇企業(yè)產能 甲醇供需狀況 企業(yè)個數(shù) 占全國（ %） 產能（萬 噸） 占全國（ %） 全國 145 100 00 產能 100萬噸 5 691 100 產能 50萬噸 17 1047 50 產能 20萬噸 51 20 產能 10萬噸 40 477 產能 10萬噸 31 160 不完全統(tǒng)計 2010年不同規(guī)模甲醇企業(yè)情況表 甲醇供需狀況 從甲醇產量的地區(qū)分布看， 2010年度，我國甲醇主產省按產量排名前六位分別為山東（ 334萬噸）、內蒙古（ 176）、河南（ 172）陜西（ 149）、山西（ 107），河北（ 85）， 甲醇供需狀況 近年來我國甲醇消費情況 783 840 1041 1217 1650 2093 2005 2006 2007 2008 2009 2010甲醇供需狀況 地區(qū) 消費比例 華東地區(qū) 華北 華南 華中 11% 西南、西北、東北 17.% 2010年我國甲醇消費地區(qū)分布 甲醇供需狀況 消費領域 比例（ %） 2010 2009年 2008年 2007年 甲醛 27 32 36 甲醚 19 22 15 醇汽油 12 13 15 酸 11 10 10 8 6 6 4 甲胺 3 3 4 7 其他 23 14 14 計 100 100 100 甲醇消費領域及構成 甲醇供需狀況 年份 進口量（萬噸） 出口量（萬噸） 2006 9 2007 008 009 010 醇供需狀況 050100150200250300350南京海關 廣州海關 黃埔海關 拱北海關 廈門海關 寧波海關 青島海關 南寧海關 杭州海關 其它數(shù)據來源：中國海關萬噸2008 2009 2010甲醇供需狀況 2010年中國甲醇按進口量統(tǒng)計排在前五位的來源國是伊朗、沙特、阿曼、卡塔爾、馬來西亞 甲醇現(xiàn)貨市場概況 甲醇基本知識 甲醇供需狀況 甲醇物流 甲醇價格分析 甲醇物流 我國甲醇流向： 由于甲醇產地集中在中北部、而消費地多在東部南部沿海地區(qū)，因此國內甲醇物流主要方向是由西向東；進口甲醇主要通過海路進入東部南部沿海地區(qū) 甲醇物流 東北 華北 華南 華東 西北 西南 1、 東北地區(qū)甲醇供不應求 ，需要外部調入，主要從內蒙古方向調入，并有少量的海路進口 2、 華北地區(qū)是甲醇的主產地，除滿足自身需要外，還向周邊地區(qū)供應 ，甲醇物流主要由山西、內蒙流向山東、浙江、黑龍江和甘肅等省 3、 華東地區(qū)是甲醇主要消費地，供不應求 ，需要從外部調入，物流主要從西部、山東調入及進口 甲醇物流 東北 華北 華南 華東 西北 西南 4、 華南地區(qū)甲醇供需基本平衡 ,其流向主要是區(qū)域內調換和進口 5、 西北地區(qū)的甲醇物流量較小，供大于求 ，主要是向四川方向流出 6、 西南地區(qū)甲醇供小于求 ，主要是由于四川的甲醇自供能力不足，需要從周邊地區(qū)調入 甲醇物流 3000800萬噸以上 從北到南，中國港口分布中 , 天津、南京、江陰、張家港和寧波是最主要的化工吞吐港 營口 天津 大連 龍口 青島 泰州 南京 江陰 舟山 寧波 嘉興 上海 泉州 惠州 廣州 茂名 湛江 洋浦 張家港 我國甲醇業(yè)務較大的港口 海關 港口 貨種 代表倉儲企業(yè) 青島海關 嵐山 甲醇 孚寶 南京海關 南京 醇類 龍翔、歐德 南京海關 江陰 甲醇 恒陽、 澄利、華西 南京海關 泰州 醇 類 德橋、海企 南京海關 張家港 醇 類 孚寶倉儲、東華能源 南京海關 南通 甲醇 誠暉石化、南通千紅、中海油南通華盛 南京海關 太倉 甲醇 長江石化、陽鴻、建滔太倉 寧波海關 寧波 甲醇 寧翔、青峙等 杭州海關 嘉興 醇 類 泰地石化 廈門海關 泉州 甲醇 泰山石化 傳統(tǒng)港口江陰、張家港、太倉等江南港口是甲醇的倉儲基地 甲醇現(xiàn)貨市場概況 甲醇基本知識 甲醇產銷狀況 甲醇物流 甲醇價格分析 甲醇價格分析 1000200030004000500060002007007007007008008008008008008009009009009009009010010南 華北20072005年均價（元 /噸） 華東市場 華南市場 華東 華南 最低價 最高價 最低價 最高價 2005 2532 2597 2225 2880 2340 3000 2006 2936 3039 2450 3900 2500 4000 2007 2987 3064 2225 4150 2290 4250 2008 3153 3209 1605 4800 1550 4750 2009 2022 2037 1575 2825 1535 2775 2010 2576 2600 1960 3575 2005 3875 2011年 12847 2829 2695 3000 2615 3050 甲醇價格分析 年份 華東 華南 2005 2006 60% 2007 2008 199% 2009 2010 甲醇年價格波幅 國內甲醇中遠期電子交易市場 先后有 6家： 張家港化工電子交易市場 江蘇銀通塑化電子交易中心 寧波都普特液體化工電子交易中心 廣州化工交易中心 北京金銀島網交所 上海石油交易所 內容提要 甲醇現(xiàn)貨市場概況 甲醇產業(yè)鏈 甲醇未來展望 甲醇 醛 酸乙烯、氯乙烯、醋酐等 三醛膠、聚甲醛、多聚甲醛、多元醇 焦爐氣 煤 天然氣 醋酸 甲醇汽油 其他 甲胺、甲基氯化物、 乙烯、丙烯 醇產業(yè)鏈 甲醇下游產品 甲醛 甲醇最重要的下游產品，也是最重要的基本有機化工原料之一，主要用于生產酚醛樹脂、黏合劑及其它有機化學品。目前我國是世界上最大的復合板生產國，我國甲醛 50%以上用于生產木材加工粘合劑。 生產 1噸甲醛約需用 2007量、開工率 萬噸 年份 產能 產量 開工率 2007年 1700 1200 71% 2008年 2200 1250 57% 2009年 2400 1260 2010年 2600 1300 50% 甲醇下游產品 甲醛 我國是世界最大的甲醛生產國和消費國。甲醛主產地為華東和華南地區(qū)。山東、江蘇、河北、廣東。 在眾多衍生物中，甲醛消費甲醇最多。 2010年甲醛產業(yè)約消費甲醇 610萬噸。 行業(yè)特點 ： 受甲醇市場影響很大。甲醇是甲醛的主要原料，占其生產成本的 80%；二者價格變動基本同步。 在甲醇消費結構中比例逐年下滑 甲醛市場具有一定區(qū)域性。 年份 2007年 2008年 2009年 2010年 消費比例 36% 32% 27% 甲醇下游產品 醋酸 重要的有機化工原料，主要用來生產醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、 產 1噸醋酸需要 2010年我國醋酸產能約 量 耗甲醇 我國醋酸產能主要分布在長三角沿海地區(qū)，占總產能的 84% 國內醋酸規(guī)模最大的為南京塞拉尼斯與江蘇索普集團 ,兩家企業(yè)均為 120萬噸裝置；總體來說，我國醋酸生產集中度較高，平均規(guī)模居中。主要生產商包括南京塞拉尼斯、江蘇索普、上海吳涇化工、山東兗礦、南京 甲醇下游產品 無鉛汽油的重要添加成分，可有效提高汽油的辛烷值，使汽油充分燃燒；又是一種重要的化工原料，廣泛應用于涂料、油墨、合成香料和醫(yī)藥等工業(yè)。 生產 1噸 我國 萬噸 基于煉廠的分布，我國 年份 產能 產量 耗甲醇 2008年 009年 010年 醇下游產品 二甲醚（ 一種含氧燃料 ,無毒 ,常溫常壓下為氣態(tài) ,性質類似液化石油氣。生產 1噸 主要用途： 替代液化石油氣作為民用燃氣； 替代柴油作為優(yōu)質清潔車用燃料； 應用于工業(yè)：輕工、制藥、燃料等 2010年，我國 85萬噸，產量為 235萬噸，約耗甲醇 331萬噸。 我國 東、河北和河南等省 甲醇下游產品 二甲醚（ 城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚 國家標準頒布 ,2011年 7月 1日正式實施 ,證實了二甲醚在燃氣市場的身份。 存在問題： 急速發(fā)展，產能過剩，開工率過低。 下游消費領域較為狹隘 年份 2008年 2009年 2010年 開工率 20% 26% 甲醇下游產品 甲醇汽油 諾貝爾 化學獎得主 ， 美國著名有機化學家喬治 006年發(fā)表了一本著 作，他針對全球面臨的能源危機，提出一個解決能源問題的新概念： 甲醇經濟 。 甲醇下游產品 甲醇汽油 甲醇作為一種燃料和能源載體，可以創(chuàng)造一個時代?？缭接蜌鈺r代 甲醇經濟 誰能替代石油？ 乙醇、甲醇汽油還是煤變油 甲醇下游產品 甲醇汽油 甲醇汽油三種應用方式： 5%的甲醇； 5%與汽油摻和使用； 00%的使用甲醇。 我國“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦現(xiàn)狀，決定了我國能源消費結構以煤為主，煤化工成為我國最現(xiàn)實的能源解決方案，而甲醇是煤化工工藝路線中的基礎原料，是各種醇醚燃料的中間體，對我國替代能源戰(zhàn)略具有重要意義。 2007年以來，國家高度重視醇醚燃料及甲醇汽油的發(fā)展，并出臺了一系列措施和政策。 進展： 2009年 5月和 7月分別出臺了 車用燃料甲醇 和 2010年 9月國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國標委聯(lián)合批準發(fā)布二甲醚的國家標準 城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚 甲醇下游產品 甲醇汽油 2010年底工信部組織召開甲醇汽油車試點工作座談會，決定自 5月起開始在上海、陜西和山西全面啟動高比例甲醇汽油車試點工作，試點工作將持續(xù)到 2013年。這是國家層面首次主導開展甲醇汽油推廣試點工作，標志著甲醇汽油推廣應用被正式納入國家戰(zhàn)略。 乏相關政策，增加了甲醇汽油發(fā)展不確定性 2010年甲醇汽油消耗甲醇 252萬噸，在甲醇需求中占 12%。 甲醇下游產品 烯等低碳烯烴的工藝技術。 我國傳統(tǒng)的烯烴產品如乙烯、丙烯的制取路線主要是通過石腦油裂解生產，完全依賴石油。隨著煤基甲醇制烯烴技術的不斷開發(fā)和應用，有效緩解我國石腦油的不足和低碳烯烴對國際市場的依賴程度 甲醇下游產品 目前國際尚無大型 國有 1套 套 設計產能為 156萬噸 /年，處于世界領先地位。其中，包頭神華煤化工有限公司60萬噸 /年 華寧夏煤業(yè)集團 50萬噸 /年 010年 8月、 2010年 10月投產成功；大唐國際 46萬噸 /年 011年建成投產。 內容提要 甲醇現(xiàn)貨市場概況 甲醇產業(yè)鏈 甲醇未來展望 甲醇未來展望 供給方面 國內產能進一步增長。據金銀島網站不完全統(tǒng)計， 2011年我國甲醇新增甲醇