1 1總 論 目概述 項(xiàng)目名稱 :某 煤化有限公司 120萬(wàn)噸 /年鐵精礦 選礦生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 主辦單位 :某 煤化有限公司 法人代表 : 某 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 景志堅(jiān) 企業(yè)類型： 選礦 項(xiàng)目所在地： 某 縣 某 吳家溝村東南側(cè)（荒地） 郵政編碼： 0311 聯(lián)系電話： 111 傳 真： 111 研報(bào)告編制原則及依據(jù) (1)貫徹執(zhí)行建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的方針，工程建設(shè) 以生產(chǎn)設(shè)施為主，輔助設(shè)施從簡(jiǎn)考慮。 (2)執(zhí)行國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策 ， 資源綜合利用，降耗節(jié)能。 (3)結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件 ，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，盡可能做到投資少、建設(shè)速度快、綜合效益高。 (4)根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目實(shí)際情況制定產(chǎn)品方案，做到產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)銷兩旺。 2 (5)項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、穩(wěn)妥可靠、安全適用、經(jīng)濟(jì)合理的原則，工藝路線、主要生產(chǎn)裝置和關(guān)鍵設(shè)備采用引進(jìn)成熟先進(jìn)的技術(shù)和裝置，工程設(shè)計(jì)注重節(jié)能、環(huán)保和消防措施。 (6)總圖布置做到分區(qū)明確，布局合理，流程順暢、運(yùn)輸方便，避免物流、人流交叉，并滿足消防、運(yùn)輸、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)保等要求。在滿足生產(chǎn)工藝的要求下，盡量緊湊布置，少占土地，減少土方量。 (7)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防和抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn) ，保護(hù)環(huán)境 。 （ 1） 某某某 煤化有限公司 120 萬(wàn)噸 /年鐵精礦 選礦 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告委托書 （ 2）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究?jī)?nèi)容和深度的規(guī)定 (修訂本 ) （ 3）建設(shè)部 2000年建設(shè)工程勘查設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例 （ 4） 國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （ 5）中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編寫的投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南 （ 6） 某 省產(chǎn)業(yè)投資指導(dǎo)目錄 2006本 （ 7） 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2005國(guó)家發(fā)改委 2005年 40號(hào)令 （ 8） 2005中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè) 機(jī)械 工業(yè) 出版 社 （ 9） 太原礦產(chǎn)資源監(jiān)督監(jiān)測(cè)中心進(jìn)行的 某某 煤化公司提供的 鐵礦石 焙 燒 初步可選性試驗(yàn)數(shù)據(jù)； （ 10） 項(xiàng)目企業(yè) 提供的基礎(chǔ)資料 。 3 （ 1） 鐵礦石分析方法總則及一般規(guī)定 2） 散裝礦產(chǎn)品取樣、制樣通則 87 （ 3） 鐵礦石化學(xué)分析方法 重量法測(cè)定水分含量 4） 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 5） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 2006; （ 6） 廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范 7） 冶金建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 8） 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則 9） 冶金產(chǎn)品化學(xué)分析方法標(biāo)準(zhǔn)的總則及一般規(guī)定 10） 選礦安全規(guī)程 2000 （ 11）選礦廠尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范 生產(chǎn)線包括 鐵礦石的進(jìn)廠驗(yàn)收、 初破 篩分 、 回轉(zhuǎn)窯 焙 燒 、破碎、篩分、 磨礦、 磁選、 球團(tuán)制備、 入庫(kù) 的 生產(chǎn)全過(guò)程，以及 與生產(chǎn)線 配套的環(huán)保設(shè)施、 廠房、道路及公共 輔助工程的建設(shè)和 設(shè)備配置 的 可行性項(xiàng)目研究。 目單位基本情況 某某某 煤化有限公司 始建于 1989年， 前身為兩渡鎮(zhèn)五一焦化廠， 主營(yíng)焦炭 及洗選精煤 。 1997年，洗煤系統(tǒng) 進(jìn)行大擴(kuò)建，企業(yè) 更名為 某 縣恒源煤化廠 。在以后的幾年中，企業(yè) 快速發(fā)展， 逐步走向上規(guī)模、上檔次、上效益的良性發(fā)展軌道， 企業(yè)規(guī)模和效益日益擴(kuò)大 。 1998年，為了適應(yīng) 4 現(xiàn)代企業(yè)的需要， 實(shí)施 企業(yè)改組， 設(shè)立 某某 煤化有限責(zé)任公司。 經(jīng)過(guò)十余年的滾動(dòng)發(fā)展， 某某 煤化有限公司已到達(dá) 年生產(chǎn)洗精煤 95萬(wàn)噸 、利稅 450 萬(wàn)元、固定資產(chǎn) 1800 萬(wàn)元、員工 80 余人， 成為 某 縣 域民營(yíng)經(jīng)濟(jì)一支主要的力量。 企業(yè)在發(fā)展的同時(shí)，不忘積極回報(bào)社會(huì)，歷年榮獲 蘇榮。 2002年董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 某 先生被 某 縣政府 授予尊師重教先進(jìn)個(gè)人 ； 2004 年被長(zhǎng)治鋼鐵集團(tuán)榮任 重合同、守信用、 優(yōu)質(zhì)煉焦精煤基地 ； 2004 年被 某 縣政府授予捐資助教先進(jìn)單位 ， 某 煤化正以飽滿的熱情和快速 的 發(fā)展為 某 縣經(jīng)濟(jì)作出更大的貢獻(xiàn)。 （ 1） 某某某 煤化有限公司 120 萬(wàn)噸 /年鐵精礦 選礦生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目位于 某 縣 某 吳家溝村東南側(cè)（荒地） ，占地 150余 畝，場(chǎng)地開(kāi)闊，交通便利，水電齊備，非常適合該項(xiàng)目的建設(shè)，也為今后改建、擴(kuò)建留下空間。 （ 2）本項(xiàng)目主要建設(shè)方向是： 充分 利用 某 周邊豐富的鐵礦資源， 依靠先 進(jìn)的技術(shù)和管理 ， 以科研院所、專業(yè)院校為技術(shù)支撐， 以 鐵精粉選礦的生產(chǎn) 為起點(diǎn)，發(fā)展 成為 省 內(nèi) 又一個(gè)主要的鐵精礦供應(yīng)原料 基地 。 （ 3） 工程主要建設(shè)內(nèi)容 工程建成后可達(dá) 120萬(wàn) 噸 /年的生產(chǎn)能力，投資金額為 中 鋪底 流動(dòng)資金投資 征地 150 畝，總占地面積約 100050 ，其中建筑面積 ； 水、電、道路、場(chǎng)地實(shí)現(xiàn)三通一平； 5 生產(chǎn)廠房、庫(kù)房及辦公和生活輔助場(chǎng)所 ； 所需設(shè)備的購(gòu)置及安裝 ； 設(shè)條件 料 供應(yīng) 某 硫鐵礦儲(chǔ)量達(dá) 2 億噸 ，是全國(guó)煤系硫鐵礦的主產(chǎn)基地之一。 以 某某 為鐵礦核心區(qū) ， 某 王禹、 某 兩渡、 某 梁家鄢等礦點(diǎn)原礦石， 以及臨近交口縣 、臨汾 的鐵礦資源，本項(xiàng)目鐵礦原料供應(yīng)有保障。 電 本 項(xiàng)目用電負(fù)荷較 大，為保證生產(chǎn)正常，從 臨近的 某 變電站接入的11萬(wàn) 行專線敷設(shè)， 雙供電保障， 可滿足 生產(chǎn) 要求。 水 公司生產(chǎn)、生活用水來(lái)自 本項(xiàng)目自備 深井 ，其水質(zhì)、水量均能滿足項(xiàng)目用水要求。 公司地址位于 某 縣 某 吳家溝村東南側(cè)（荒地） ， 緊靠 縣級(jí)公路山雙路 ，交通運(yùn)輸十分便利。 見(jiàn)表 1 表 1 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指 標(biāo) 備注 1 加工類型 選礦 2 產(chǎn)品名稱 鐵精粉 6 3 設(shè)計(jì)能力 （ 1）年 104t/a 120 （ 2）月 104t/m 4 工作制度 （ 1）年工作天 d/a 330 （ 2）年工作時(shí) h/a 6600 5 加工方法 焙 燒磁選 6 物料消耗 鐵礦石 104t/a 7 能源消耗 噸耗電 104t 噸耗水 104t 噸耗煤 t/t 4525 8 項(xiàng)目占地面積 00050 9 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 10 銷售收入 億元 /a 11 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元 /a 12 年實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元 /a 建規(guī)模 120萬(wàn)噸 /年鐵精礦 選礦 生產(chǎn)線 及相應(yīng)配套設(shè)施 。 項(xiàng)目 總投資為 中項(xiàng)目 鋪底 流動(dòng)資金 7 （ 1） 鐵精粉 生 產(chǎn)加工能 力為 60萬(wàn) 噸 /年 ，年銷售收入 （ 2）年經(jīng)營(yíng)總成本測(cè)算為 年 （ 3）年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品稅金測(cè)算為 5472萬(wàn)元 /年。 （ 4）年實(shí)現(xiàn) 凈 利潤(rùn) 年。 論 （ 1） 某某某 煤化有限公司 籌備建設(shè)年產(chǎn) 120萬(wàn)噸 /年鐵精礦 選礦 加工生產(chǎn)線，從原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、 焙燒、粉碎、分級(jí)、磁選 ， 以及檢驗(yàn) 試驗(yàn)等 ， 整體項(xiàng)目 符合國(guó)家及 某 省 產(chǎn)業(yè)政策 的要求，規(guī)模合理 ，使 某 省乃至全國(guó)的 鐵精粉選礦 加工業(yè)邁上一個(gè)新臺(tái)階。 （ 2）設(shè)計(jì)采用 國(guó)內(nèi) 成套 技術(shù)，技術(shù) 成熟穩(wěn)定 ，對(duì)促進(jìn) 某 縣 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 具有重要的作用。 （ 3） 該項(xiàng)目建成后， 某某某 煤化有限公司 將成為 我省鐵精粉選礦重要的 加工基地， 符合國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，具有良好的社會(huì)效益和市場(chǎng)發(fā)展前景。 （ 4） 項(xiàng)目生產(chǎn) 用水經(jīng)凈化后，全部循環(huán)使用， 不外排。礦石破碎產(chǎn)生一定量的粉塵，經(jīng)吸塵罩吸收， 除塵器處理后， 達(dá)標(biāo)排放。 尾礦在廠址 東北側(cè) 附近的自然深古溝內(nèi)填埋，由于是磁選工藝，對(duì)礦石沒(méi)有化學(xué)變化，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 （ 5） 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，年銷售收入 銷售稅及附加 資回收期 稅前 )稅后 ),借款償還期 2 年 ,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 投資利潤(rùn)率 8 投資利稅率 盈虧平衡點(diǎn) 項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)上分析是可行的。 綜上所述，該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策，工藝合理，技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品優(yōu)良，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益， 發(fā)展?jié)摿?、建設(shè)條件良好。 應(yīng)抓緊進(jìn)行資金籌措及三通一平等前期工程準(zhǔn)備工作，以使項(xiàng)目盡早實(shí)施，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 場(chǎng)預(yù)測(cè)及 可行性 必要性分析 場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 世界鐵礦石資源非常豐富。最新統(tǒng)計(jì)世界鐵礦石可采儲(chǔ)量為 1500億噸，資源總量為 3300億噸。澳大利亞、巴西、中國(guó)、俄羅斯、烏克蘭及美國(guó)等是世界鐵礦資源大國(guó)。 鐵礦床按成因特點(diǎn)一般分為巖漿型礦床、矽卡巖型礦床、火山巖型礦床、沉積型礦床和沉積 變質(zhì)型礦床五大類。沉積 變質(zhì)型礦床和火山巖型礦床是最主要的類型，其中，沉積 變質(zhì)型礦床的資源量約占 90%，而與其有關(guān)的富鐵礦資源約占世界富鐵礦總量的 70%以上。該種成因類型的鐵礦床主要分布在澳大利亞、巴西、 俄羅斯、烏克蘭、加拿大、印度和美國(guó)等，在南非、幾內(nèi)亞、委內(nèi)瑞拉、中國(guó)等也有相當(dāng)多的分布。這類礦床的特點(diǎn)是規(guī)模大、分布集中，常構(gòu)成幾十億噸的巨型礦床。 9 世界鐵礦石生產(chǎn) 2003 年世界鐵礦 石產(chǎn)量 (成品礦 )為 噸。十大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)依次為巴西、澳大利亞、中國(guó)、印度、俄羅斯、烏克蘭、美國(guó)、南非、加拿大和委內(nèi)瑞拉，十個(gè)國(guó)家鐵礦石合計(jì)產(chǎn)量 世界鐵礦石總產(chǎn)量的 2. 世界鐵礦石供應(yīng)變化趨勢(shì)展望 （ 1）豐富的鐵礦資源足以支撐世界鐵礦石較大幅度增產(chǎn) 國(guó)際鐵礦石資源總體來(lái)說(shuō)是豐富的，靜態(tài)開(kāi) 采保證年限在 150 年以上。按照礦業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度，鐵礦開(kāi)發(fā)必然遵循先富后貧、先易后難的規(guī)則。世界鐵礦生產(chǎn)目前一半以上的產(chǎn)量仍來(lái)自富礦床，主要集中于南半球。除此之外 ,尚有大量需選貧鐵礦資源，據(jù)報(bào)道，僅澳大利亞就有數(shù)百億噸以上易采易選貧鐵礦資源有待開(kāi)發(fā)。世界鐵礦石開(kāi)發(fā)尚有巨大潛力。造成世界范圍鐵礦目前供不應(yīng)求狀況的主要原因，是礦山建設(shè)滯后，不能滿足國(guó)際市場(chǎng)急劇增長(zhǎng)的需求，并非資源缺乏。 （ 2）鐵礦貿(mào)易的高利潤(rùn)率引發(fā)新一輪鐵礦開(kāi)發(fā)熱潮 近期國(guó)際鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)，有力地刺激了鐵礦生產(chǎn)商擴(kuò)大產(chǎn)能的積極性。全球 4家鐵礦石 公司 （ 3）世界鐵礦石供應(yīng)變化趨勢(shì) 根據(jù)世界主要鐵礦生產(chǎn)國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能的情況及其發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)， 2010年世界鐵礦 產(chǎn)量將達(dá)到 15 16 億噸，成品鐵礦量約 13 14 億噸，貿(mào)易量將達(dá)到 噸。未來(lái)幾年，世界鐵礦石生產(chǎn)量基本能夠保證世界鋼鐵業(yè)生產(chǎn)的需求。鑒于各主要鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，近年世界 10 貧礦資源國(guó)家開(kāi)發(fā)也有所發(fā)展，預(yù)測(cè)世界鐵礦石的供應(yīng)量在 2010年或稍后的一段時(shí)期內(nèi)，有可能出現(xiàn)供略大于求的局面。 3、對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩種資源的利用 （ 1）國(guó)內(nèi)鐵礦石原料供應(yīng)方面 國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)的形勢(shì)為國(guó)內(nèi)鐵礦資源的開(kāi)發(fā)既帶來(lái)了機(jī)遇，也面臨挑戰(zhàn)。由于國(guó)內(nèi)鐵礦需求量增長(zhǎng)的影響，價(jià)格趨漲，國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)自2002年以來(lái)再度回升，成品礦產(chǎn)量年增長(zhǎng)速度在 7 10%。因此對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)既要充滿信心，也要對(duì)發(fā)展的制約因素有客觀的認(rèn)識(shí)。國(guó)內(nèi)鐵礦石資源開(kāi)發(fā)具有一定潛力 。事實(shí)上國(guó)內(nèi)鐵礦石的成品礦產(chǎn)量還在穩(wěn)步增長(zhǎng)。今后一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)仍將提供相當(dāng)比例的鐵礦石原料。國(guó)內(nèi)鐵礦石資源開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)多年來(lái)一直受到討論和關(guān)注。國(guó)內(nèi)鐵礦石 資源開(kāi)發(fā)具有一定潛力，主要依據(jù)是： 1）我國(guó)在鐵礦貧礦選別技術(shù)水平已位居世界前列。國(guó)內(nèi)探明 鐵礦儲(chǔ)量 在 500 億噸以上，但基本是貧礦，需要經(jīng)過(guò)選礦富集才能利用。但資源品位低下的狀況也促使國(guó)內(nèi)科研力量對(duì)選礦的進(jìn)一步研究。經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)科研部門多年的科技攻關(guān)，我國(guó)在鐵礦貧礦選別技術(shù)方面已位于世界前列，鐵礦選礦技術(shù)獲得重大進(jìn)展，國(guó)內(nèi)成品鐵礦質(zhì)量提高，部分鐵精礦品位甚至可以達(dá)到 上，品質(zhì)優(yōu)良。選礦技術(shù)的進(jìn)步為國(guó)內(nèi)貧礦資源的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用提供了支持。 2) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件的變化為低品位鐵礦的開(kāi)發(fā)利用提供了可能受國(guó)際 、國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格上漲因素的影響，低品位鐵礦的開(kāi)發(fā)利用已變成有利可圖，近幾年國(guó)內(nèi)從大型礦山到小型礦山均有成功的實(shí)踐。低品位鐵礦 11 的開(kāi)發(fā)利用增加了國(guó)內(nèi)成品礦的產(chǎn)量。 3) 國(guó)內(nèi)鐵礦采選固定資產(chǎn)投資大幅增長(zhǎng)，大中型鐵礦企業(yè)積極挖潛改造、開(kāi)發(fā)后備資源；地方中小型鐵礦在積累的基礎(chǔ)上，增加采選投入。2003 年和 2004 年，我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦采選固定資產(chǎn)投資增幅達(dá)到 165%，其中 2003 年為 元， 2004 年達(dá)到 元。 2005 年 1 8 月，國(guó)內(nèi)鐵礦采選固定資產(chǎn)投資達(dá)到 146 億元，同比增長(zhǎng)了 預(yù)計(jì)全年可 達(dá)到 240 億元。固定資產(chǎn)投資大幅增長(zhǎng)，將在彌補(bǔ)消失的生產(chǎn)能力后產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)。 雖然國(guó)內(nèi)鐵礦石資源開(kāi)發(fā)具有一定潛力，但也面臨一些問(wèn)題，將制約國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)的發(fā)展速度，主要方面是： 1) 大型、重點(diǎn)鐵礦消失生產(chǎn)能力的彌補(bǔ)難度加大從全國(guó)范圍總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)多數(shù)大型、重點(diǎn)鐵礦山開(kāi)始進(jìn)入生產(chǎn)中后期，后備資源不足。資源開(kāi)發(fā)遵循礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的由富及貧、由易到難的規(guī)律，目前已開(kāi)發(fā)的大型、重點(diǎn)鐵礦是資源開(kāi)發(fā)條件比較好的。多數(shù)可供開(kāi)發(fā)的后備資源規(guī)模、開(kāi)發(fā)條件與已開(kāi)發(fā)資源相比，遜色不少 。目前國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)后備資源，主要和更多的是考慮增加供應(yīng)量，對(duì)礦山生產(chǎn)能力的可持續(xù)方面考慮得不是太多。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大型、重點(diǎn)鐵礦的生產(chǎn)能力發(fā)展趨勢(shì)不容樂(lè)觀。 2) 國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)規(guī)模集中度下降 國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)規(guī)模集中度低，據(jù)近年全國(guó)統(tǒng)計(jì)，鐵礦企業(yè)達(dá)到 3867個(gè)，其中大型 34 個(gè)，中型 43 個(gè)，其余均為小型及群采礦。地方小型及群采礦生產(chǎn)量占 60%，平均開(kāi)采規(guī)模不足 5萬(wàn)噸。 一方面，大型鐵礦平 12 均生產(chǎn)規(guī)模趨于下降，另一方面，地方中小礦山的生產(chǎn)有上升的態(tài)勢(shì)?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)規(guī)模集中度下降，不利于形成規(guī)模效應(yīng)和高效開(kāi)發(fā)的 特征。 3) 礦山資源開(kāi)發(fā)環(huán)境壓力增大 開(kāi)采礦石資源趨貧，開(kāi)采難度加大，采選作業(yè)產(chǎn)生的廢石、尾礦數(shù)量巨大。特別是由于中小礦山的發(fā)展，規(guī)模小、分散，對(duì)地表的擾動(dòng)、植被破壞的范圍相對(duì)增加。礦山廢石場(chǎng)、廢棄采場(chǎng)、尾礦庫(kù)等復(fù)墾、固體廢棄物綜合利用工作任重道遠(yuǎn)。礦山資源開(kāi)發(fā)環(huán)境壓力增大，生產(chǎn)及環(huán)境成本上升，未來(lái)有可能受到一定的環(huán)境政策制約。 4) 國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)能源消耗大，有可能受到一定的能源政策制約 貧礦的采選，特別是低品位鐵礦的利用，導(dǎo)致能源消耗大幅增長(zhǎng)。從企業(yè)微觀角度，盡管選別低品位鐵礦具有經(jīng)濟(jì)效益，但 從宏觀角度考慮，在具有選擇進(jìn)口國(guó)外鐵礦可能或電力供應(yīng)緊張的的地區(qū)，未來(lái)有可能受到一定的能源政策制約。 加大利用國(guó)外鐵礦資源是我國(guó)發(fā)展鋼鐵工業(yè)的基本策略。我們既要肯定國(guó)外鐵礦資源優(yōu)勢(shì)之所在，也要認(rèn)識(shí)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。 1) 利用國(guó)外鐵礦資源的優(yōu)勢(shì) 利用國(guó)外鐵礦資源不能簡(jiǎn)單理解為彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)鐵礦石的短缺。利用國(guó)外資源的優(yōu)勢(shì)至少包括三個(gè)方面： a 滿足鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的需要 國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)，投資大，規(guī)模分散，建設(shè)周期長(zhǎng)，見(jiàn)效慢。充分利用國(guó)外豐富的鐵礦資源，可以節(jié)省 13 國(guó)內(nèi)礦山投資，節(jié)約 開(kāi)發(fā)時(shí)間，快速滿足鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)需要。 國(guó)內(nèi)鐵礦石以鐵精礦居多，礦石粒度較細(xì)，單一燒結(jié)其燒結(jié)性能不佳。國(guó)際主要鐵礦生產(chǎn)國(guó)家鐵礦石以富礦居多，礦石燒結(jié)、冶煉性能好，但部分礦石造渣組份存在缺陷，不適宜單一使用。合理配置國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩種資源，有利于兩種資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 與內(nèi)地鋼鐵企業(yè)相比，沿海地區(qū)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石省去了大量中轉(zhuǎn)倒運(yùn)費(fèi)用，運(yùn)輸更為便捷，有利于生產(chǎn)組織，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 2) 利用進(jìn)口鐵礦石面臨的問(wèn)題 預(yù)測(cè)表明，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度繼續(xù)上升，進(jìn)口鐵礦石對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)的影響程度也在擴(kuò)大。國(guó)際鐵礦資源是豐富的，但利用國(guó)外鐵礦資源也面臨挑戰(zhàn)，主要是： a 世界鐵礦產(chǎn)業(yè)集中度在增強(qiáng)。 大公司的鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量占世界鐵礦石貿(mào)易量的 50 55%， 司也有與其他公司合并的趨勢(shì)。鐵礦原料貿(mào)易供應(yīng)的決定權(quán)更為集中，更為有利于賣方。 b 國(guó)際鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞洲，亞洲主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)對(duì)國(guó)際鐵礦資源、市場(chǎng)份額的控制由來(lái)已久。雖然國(guó)內(nèi)少 數(shù)幾家企業(yè)進(jìn)行了投資、合作經(jīng)營(yíng)等實(shí)踐，取得了成效，但我國(guó)發(fā)展鋼鐵工業(yè)對(duì)國(guó)外鐵礦石原料份額的穩(wěn)定增加尚需努力。 c 國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦渠道分散，在國(guó)際鐵礦貿(mào)易市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)份量輕 目前 14 世界鐵礦市場(chǎng)的價(jià)格主要以歐洲國(guó)家和日本鋼鐵企業(yè)的談判價(jià)格為參照。我國(guó)進(jìn)口鐵礦價(jià)格參照日本談判價(jià)格，然而我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量已躍居世界首位，在國(guó)際礦石價(jià)格談判中未居應(yīng)有的地位，與進(jìn)口礦大國(guó)的狀況是不相稱的。國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦渠道分散，對(duì)外沒(méi)有統(tǒng)一的談判權(quán)。 境外合資開(kāi)發(fā)鐵礦，是被普遍認(rèn)為穩(wěn)定進(jìn)口鐵礦來(lái)源的有效手 段，具有戰(zhàn)略意義。境外合資開(kāi)發(fā)鐵礦的有利面一是可以有穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)基地，二是強(qiáng)化了與鐵礦輸出國(guó)的供應(yīng)聯(lián)系。境外合資開(kāi)發(fā)鐵礦雖說(shuō)也有風(fēng)險(xiǎn)，但一般情況下只要加強(qiáng)管理，都有利可圖，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，有一定的反向平抑進(jìn)口鐵礦漲價(jià)因素的防范風(fēng)險(xiǎn)作用。 目前開(kāi)發(fā)國(guó)外鐵礦資源面臨的問(wèn)題是： （ 1）主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)家占有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 世界主要鐵礦石生產(chǎn)公司憑借其已有設(shè)施基礎(chǔ)，擴(kuò)大產(chǎn)能的投入相對(duì)低，易于擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （ 2）在主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)家合作開(kāi)發(fā)鐵礦門檻提高。 一方面，世界鐵礦產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)增強(qiáng)，易于出現(xiàn)壟 斷。另一方面，由于鐵礦石貿(mào)易形勢(shì)好，合作開(kāi)發(fā)鐵礦難以得到優(yōu)惠政策待遇。難以選擇到條件較好的鐵礦床開(kāi)發(fā)。 （ 3）非主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)家合作開(kāi)發(fā)鐵礦的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存。 一些非主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)家具有一定數(shù)量的鐵礦資源，過(guò)去尋求合作開(kāi)發(fā)鐵礦，主要由于鐵路、水電供應(yīng)、港口等基礎(chǔ)設(shè)施條件差，而往往難以操作。在目前鐵礦市場(chǎng)行情下，開(kāi)發(fā)此類鐵礦存在更多的吸引力，所在國(guó) 15 家也很積極，與主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)家相比，更易于進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)，但前期投入需要較多。有些礦床勘探程度差，影響工程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)度，存在投資風(fēng)險(xiǎn)和難度，需要從中進(jìn)行比選 。比選除了考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)因素外，還要考慮所在國(guó)家的政局和投資政策等方面的穩(wěn)定性。 我國(guó)進(jìn)口礦的大部分通過(guò)東部、南部沿海港口上岸，一部分通過(guò)減載轉(zhuǎn)運(yùn)。顯然，內(nèi)陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)遠(yuǎn)離東部港口，大量使用進(jìn)口礦 ，加大國(guó)內(nèi)鐵路運(yùn)輸壓力，到廠成本高，不利于提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。內(nèi)陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)要積極使用國(guó)內(nèi)鐵礦石，使用進(jìn)口礦應(yīng)以配礦為目的。從宏觀角度出發(fā)，大量進(jìn)口礦應(yīng)流向沿海鋼鐵企業(yè)或距沿海地區(qū)不遠(yuǎn)的鋼鐵企業(yè)，最大限度地降低鋼鐵工業(yè)的原料物流費(fèi)用。 隨著國(guó)內(nèi)外鐵礦石產(chǎn)量的大幅增加，國(guó)際市場(chǎng)鐵 礦石供求基本趨于平衡，我國(guó)鐵礦石供求矛盾逐步緩解。 2006年中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)比較平穩(wěn)，需求量由原來(lái)的高速增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)全年保持平穩(wěn)，政府出臺(tái)的宏觀調(diào)控措施也相對(duì)溫和，鋼鐵企業(yè)生存環(huán)境普遍好于 2005年。 1、 鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，尤其是正處于國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展中的我國(guó)鋼鐵工業(yè)就顯得更為重要。經(jīng)過(guò)有關(guān)部門論證，到 2000年和 2010年 我國(guó)鋼產(chǎn)量將分別達(dá)到 照近年來(lái)的我國(guó)鐵鋼比為考慮，屆時(shí)生鐵產(chǎn)量分別也為 噸和 噸。若按生產(chǎn)噸生鐵需國(guó)產(chǎn)礦石 2000年和 2010年需要 鐵礦石 按成品礦（ 1噸生鐵需 慮， 2000 16 年和 2010年需成品礦 國(guó)現(xiàn)有鐵礦生產(chǎn)能力：原礦 噸或成品礦 噸?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)今后擴(kuò)建和新建礦山能力不會(huì)增加太多，現(xiàn)有礦山生產(chǎn)能力還要逐年衰減（測(cè)算每年減少 200300萬(wàn)噸），如新增能力與減產(chǎn)能力互相抵消，則國(guó)產(chǎn)鐵礦每年仍保持原礦 噸或成品礦 噸的生產(chǎn)水平。這樣，到 2000 年和 2010 年缺口按成品 礦計(jì)分別達(dá) 噸和 噸。 鐵礦石 是重要的基礎(chǔ)原料資源。我國(guó)粗鋼生產(chǎn)主要以轉(zhuǎn)爐鋼為主，而轉(zhuǎn)爐鋼的生產(chǎn)主要依賴生鐵，因此， 鐵礦石 是中國(guó)最主要的鋼鐵原料。自 1996年中國(guó)粗鋼生產(chǎn)突破 1億噸以后，產(chǎn)量一直在快速增長(zhǎng)，由此帶動(dòng)了對(duì) 鐵礦石 的巨大需求。 2003年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量突破 2 億噸，成為世界上唯一年產(chǎn)鋼超過(guò) 2 億噸的國(guó)家。同時(shí)， 鐵礦石 的需求量也高達(dá) 噸，成為全球最大的 鐵礦石 進(jìn)口國(guó)。 目前解決鐵礦原料不足、彌補(bǔ)供需缺口的途徑有兩條，一是尋找和開(kāi)發(fā)新的鐵礦原料基地，二是繼續(xù)利用國(guó)外鐵礦資源。尋找和 開(kāi)發(fā)新的鐵礦原料基地應(yīng)著眼于兩個(gè)方面，一方面在我國(guó)地質(zhì)勘查程度高的東部地區(qū)注意尋找盲礦和隱伏礦，在地質(zhì)勘查程度比較低的西部地區(qū)尋找新礦床；另一方面通過(guò)科研攻關(guān)，大力開(kāi)發(fā)利用呆置的大型貧礦、非磁性礦和復(fù)雜的共（伴）生礦，以及埋深大、水文條件復(fù)雜的礦床。 鑒于我國(guó)鐵礦貧礦多、難選礦多，繼續(xù)利用國(guó)外鐵礦資源的狀況短期不會(huì)改變。據(jù)初步分析，進(jìn)口礦石在我國(guó)鐵礦石消費(fèi)量中的比重由 1996年的 27上升到 2000年的 43， 2010年的 50左右，當(dāng)然，進(jìn)口的數(shù)量和方式要依據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的形勢(shì)而定。 17 近年 來(lái)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的持續(xù)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)鐵礦石需求大幅增加，而鐵礦石供需形勢(shì)變化直接影響著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。當(dāng)前， 鐵礦石 供應(yīng)鏈的建設(shè)是中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，如何建設(shè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的 鐵礦石 供應(yīng)鏈?zhǔn)侵袊?guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需要，對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展具有重要意義。 隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)已成為全球 鐵礦石 最重要的市場(chǎng)，國(guó)際 鐵礦石 供應(yīng)商越發(fā)重視中國(guó)這個(gè)巨大的市場(chǎng)，與此同時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi) 鐵礦石 的產(chǎn)量也迅速增長(zhǎng)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)如何正確處理與國(guó)內(nèi)外 鐵礦石 供應(yīng)商的關(guān)系也變得尤為重要。 近年來(lái) 鐵礦石 海上貿(mào)易量的 增長(zhǎng)同時(shí)也帶來(lái)了海運(yùn)價(jià)格的漲價(jià)風(fēng)潮。 鐵礦石 的海運(yùn)價(jià)格，正在以每年 15% 20% 的幅度上漲。在鋼鐵企業(yè)通過(guò)談判確定國(guó)際礦石價(jià)格之后，注意力集中到了 鐵礦石 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸這個(gè)供應(yīng)鏈中的另一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié) 海運(yùn)環(huán)節(jié)。 展望未來(lái)全球， 鐵礦石 資源的供需將不再失衡，隨著中國(guó)進(jìn)口 鐵礦石 數(shù)量的增長(zhǎng)速度放緩，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)部門作為 鐵礦石 供應(yīng)鏈的最后環(huán)節(jié) 消費(fèi)環(huán)節(jié)對(duì) 鐵礦石 的選擇更加理智、對(duì)礦石種類、品質(zhì)在生產(chǎn)配礦中對(duì)成本的影響有了更多的關(guān)注。 銀行等金融投資機(jī)構(gòu)近年來(lái)針對(duì) 鐵礦石 等大宗商品提供了一系列套期保值、遠(yuǎn)期結(jié)售匯以及 人民幣結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品等服務(wù)，為企業(yè)提供資本支持、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方面起到了不可忽視的作用。 總之，供應(yīng)鏈中的采選、加工、貿(mào)易流通、物流配送、生產(chǎn)配礦等各個(gè)環(huán)節(jié)都將 對(duì)構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的 鐵礦石 供應(yīng)鏈起到至關(guān)重要的作用。 18 2、 我國(guó)鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀 國(guó)家發(fā)改委近日發(fā)布 2006年 鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況通報(bào)指出，2006年 我國(guó)全年累計(jì)生產(chǎn)粗鋼 長(zhǎng) 同時(shí)，由于 2007年國(guó)內(nèi)外總體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)對(duì)鋼鐵行業(yè)發(fā)展有利，鋼鐵行業(yè)仍將是平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)， 2007年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到 通報(bào)顯示， 2007年世界經(jīng)濟(jì)和我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，雖然有增速減緩趨勢(shì)，但仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的局面。國(guó)際貨幣 基金 組織預(yù)測(cè)， 2007 年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng) 美國(guó)增長(zhǎng) 日本增長(zhǎng) 歐元區(qū)增長(zhǎng)；其他國(guó)家如獨(dú)聯(lián)體增長(zhǎng) 印度 東南亞一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)低于的速度。這對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)需求增長(zhǎng)比較有利。由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織的十一五期間，相關(guān)行業(yè)鋼材消費(fèi)需求的調(diào)研報(bào)告表明，未來(lái)幾年 ，建筑、機(jī)械、汽車、造船、石化、電力、煤炭、交通、鐵道、環(huán)保、輕工、家電、小五金等行業(yè)，鋼材的消費(fèi)都將保持一定的增長(zhǎng)需求。上述情況，無(wú)疑為我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供了有效的市場(chǎng)空間。 考慮到多方面原因，通報(bào)認(rèn)為，如果按有關(guān)機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士的分析，2007年我國(guó)增長(zhǎng)左右、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)以上，進(jìn)出口貿(mào)易額增長(zhǎng)左右，鋼材消費(fèi)需求增長(zhǎng)左右是完全可能的。按此預(yù)測(cè)， 2007 年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到 2007 年鋼鐵行業(yè)仍將是平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 （ 1）相關(guān)行業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)生的影響 除了對(duì)鋼鐵 行業(yè)的產(chǎn)量、價(jià)格等方面進(jìn)行分析，通報(bào)還將鋼鐵相關(guān) 19 行業(yè)的影響因素進(jìn)行了分析。 從電力行業(yè)來(lái)看， 2006年 全國(guó)電力供需總體基本平衡，盡管仍有部分地區(qū)出現(xiàn)拉電或限電，但持續(xù)的時(shí)間短暫，多為高峰負(fù)荷時(shí)段短時(shí)拉限電，拉電條次及拉電損失電量均不足上年的。隨著大批電源項(xiàng)目的相繼建成投產(chǎn)，電網(wǎng)配電能力的提高， 2007年電力供需形勢(shì)將得到根本性的改善。 其次是煤炭行業(yè)， 2006年全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)煤炭 月末，全國(guó)社會(huì)煤炭庫(kù)存 噸，比年初增加 噸，增長(zhǎng) 重點(diǎn)鋼鐵企業(yè) 年底庫(kù)存 315 萬(wàn)噸，同比減少 37 萬(wàn)噸，煉焦煤年底庫(kù)存 198萬(wàn)噸，同比減少 22萬(wàn)噸。鋼廠煤炭庫(kù)存減少，鐵路運(yùn)輸?shù)挠绊懯侵饕蛩亍?從 2006 年交通運(yùn)輸?shù)那闆r看，鐵道運(yùn)輸對(duì)鋼鐵企業(yè)物流的制約較強(qiáng)， 2007年仍難有根本性的好轉(zhuǎn)。另外，從鐵礦石、鐵合金、廢鋼供需情況看， 2006年全國(guó)鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量 比增長(zhǎng) 全年進(jìn)口鐵礦石 比增長(zhǎng) 無(wú)論絕對(duì)量還是增長(zhǎng)幅度都比上年有明顯下降。全年進(jìn)口廢鋼萬(wàn)噸，同比下降 廢鋼進(jìn)口減量如此之大是近幾年所少見(jiàn)的一 年。其原因與進(jìn)口廢鋼價(jià)格偏高和部分特鋼企業(yè)建設(shè)高爐，增加鐵水入爐有重要關(guān)系?？傮w看，鋼鐵爐料供需狀況，反映出國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源相互依存的作用明顯，矛盾主要是價(jià)格問(wèn)題。 （ 2）制約鋼鐵發(fā)展的因素 在綜合分析鋼鐵行業(yè)各方面的情況之后，通報(bào)指出，從近幾年鋼鐵 20 行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的狀況看，可以歸納為年年困難年年過(guò)，年年過(guò)得還不錯(cuò)。但是，制約鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的某些問(wèn)題，還沒(méi)有從根本上得到解決。 這些制約因素主要表現(xiàn)為：鐵路運(yùn)輸?shù)南拗圃趥€(gè)別時(shí)段、個(gè)別地區(qū)仍然存在， 2006年 鋼鐵協(xié)會(huì)先后為鞍鋼、本鋼、武鋼、湘鋼、新冶 鋼等企業(yè)，多次與鐵道部進(jìn)行協(xié)調(diào)，以解決煤炭的鐵路運(yùn)輸救急問(wèn)題； 2006年 有個(gè)國(guó)家采取了項(xiàng)反傾銷、反補(bǔ)貼等對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的調(diào)查，貿(mào)易摩擦矛盾增加；鋼鐵企業(yè)銷售策略和定價(jià)機(jī)制，與流通商的協(xié)調(diào)機(jī)制和手段，還沒(méi)能科學(xué)規(guī)范地建立起來(lái)；以及在建項(xiàng)目規(guī)模仍然偏大，產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快等問(wèn)題，對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定都將產(chǎn)生不同程度的影響。此外，鋼鐵生產(chǎn)的大宗爐料 鐵礦石 、鐵合金、進(jìn)口廢鋼、煤、電、油、運(yùn)等，將繼續(xù)呈現(xiàn)價(jià)格上漲的趨勢(shì)，生產(chǎn)成本增加的壓力沒(méi)有緩解。 對(duì)此，通報(bào)強(qiáng)調(diào)，針對(duì)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行中的某些限制問(wèn)題，各企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步穩(wěn)定和完善原燃料采購(gòu)和產(chǎn)成品進(jìn)出的渠道；協(xié)調(diào)好與政府部門和相關(guān)行業(yè)的供求關(guān)系，合理配置物流方式；制定、落實(shí)生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案；繼續(xù)堅(jiān)持以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)方針，加強(qiáng)產(chǎn)、供、銷的銜接，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)能力和管理水平，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)的形勢(shì)變化。尤其是今年新增產(chǎn)能較多的企業(yè)，務(wù)必對(duì)外部條件的保障程度，給予充分的考慮并制定出有效措施。 場(chǎng)預(yù)測(cè) 2007 年國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 （ 1） 2007年供方狀況。 2007年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易新增資源量達(dá)到 6000萬(wàn)噸是可能的；同時(shí)，考 慮到三大礦山公司具有按供需狀況調(diào)整 21 其生產(chǎn)量的可能性以及由于人力不可抗拒因素使得生產(chǎn)、供應(yīng)不能按正常計(jì)劃進(jìn)行等原因，分析預(yù)測(cè) 2007年也有可能新增鐵礦石資源量在 3000萬(wàn)噸左右。 （ 2） 2007年需方狀況。 2006年 1005年高增長(zhǎng) (比 2004年增長(zhǎng) 的情況下，同比增長(zhǎng) 達(dá)到 種態(tài)勢(shì)說(shuō)明，在 2006年國(guó)產(chǎn)礦大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，2007年國(guó)產(chǎn)礦仍將繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 2007年預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)原礦總量達(dá)到 2006年比較增加 12800萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 20%，折合成品鐵精礦約 6100萬(wàn)噸。 綜上所述， 2007 年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量需求主要取決于中國(guó)。從供方分析，資源量增加 3000需方包括中國(guó)在內(nèi)的需求量為 4000萬(wàn)噸左右?？傮w分析，供需基本平衡并有可能向供略大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展，供需關(guān)系的發(fā)展朝著有利于需方方面進(jìn)展，供應(yīng)緊俏的形勢(shì)好于 2006年。 （ 3）影響 2007年國(guó)際鐵礦石價(jià)格的因素 供需關(guān)系是決定價(jià)格的主要因素，但不是唯一因素。我國(guó)國(guó)產(chǎn)礦這幾年由于受進(jìn)口礦價(jià)格高增長(zhǎng)的刺激，大量資金進(jìn)入鐵礦石礦山投資領(lǐng)域，因此， 國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量迅速提高，價(jià)格也逐漸趨向合理，國(guó)產(chǎn)礦這種發(fā)展態(tài)勢(shì)，有力地支撐了我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展并將有效地抑制進(jìn)口鐵礦石非理性的價(jià)格上漲。但我國(guó)鐵礦石的自然特性和地域性限制或削弱了與進(jìn)口鐵礦石的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。地域性限制了國(guó)產(chǎn)礦運(yùn)輸成本高，自然特性決定了國(guó)產(chǎn)鐵礦石的開(kāi)采和選礦成本高，此外，還將存在著一定時(shí)期內(nèi)使 22 用國(guó)產(chǎn)礦的接受程度以及國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)同國(guó)外大的鐵礦石供應(yīng)商的差異性等。國(guó)產(chǎn)礦雖然在數(shù)量上大幅度增加，但真正取代如澳大利亞、巴西、南非等主流優(yōu)質(zhì)進(jìn)口鐵礦石是需要時(shí)間和空間的。在平衡供需關(guān)系中存在著 不確定性。 國(guó)際鐵礦石三大礦山公司占有世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易總量的 70%以上，國(guó)際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)四年大幅度漲價(jià)，漲幅分別為 2003年 2004年 2005年 2006年 19%。 2006年的價(jià)格為 2002年的 反，鐵礦石的供應(yīng)質(zhì)量卻在下降，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)也大幅度上升，一直居高不下，給我國(guó)鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了巨大的成本和產(chǎn)品銷售的雙重壓力。漲價(jià)似乎成了必然，成為慣性。供需雙方不是處于一種對(duì)等地位。三大礦山公司對(duì)鐵礦石資源具有壟斷地位，我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的大量需求形成了供需雙方的 極大反差，如果不是著遠(yuǎn)于長(zhǎng)久，而是急功近利；不是追求共贏，而是追逐利潤(rùn)，也會(huì)給國(guó)際鐵礦石價(jià)格合理定價(jià)帶來(lái)不確定因素，從目前的盈利空間來(lái)講，按成本利潤(rùn)率計(jì)算，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在 7%左右，而國(guó)際大型礦山企業(yè)高達(dá) 100 150%。這種狀況對(duì)供需雙方來(lái)講顯然是不平衡的，也是不合理的。如果繼續(xù)擴(kuò)大這種差距，對(duì)需方造成損害，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看也不利于供方。 2006年巴西礦由于海運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)已經(jīng)表現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)其到岸價(jià)不能支持的事實(shí)和自 2005年以來(lái)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)礦的超常增長(zhǎng)都有力地證明了上述觀點(diǎn)的正確。巴西礦質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)泯滅在高價(jià)位的到岸價(jià)之 中，即使采用拾遺補(bǔ)缺的方式，也只能起到權(quán)宜之計(jì)的作用。 23 中國(guó)鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展，按照客觀規(guī)律審時(shí)度勢(shì)，堅(jiān)持和貫徹以銷定產(chǎn)，加快對(duì)落后產(chǎn)能淘汰，推進(jìn)企業(yè)的聯(lián)合重組，都將有利于影響2007年我國(guó)對(duì)鐵礦石的需求。進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)自律，行業(yè)協(xié)調(diào)，整頓和規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序，是企業(yè)的訴求和意愿，也是發(fā)展中的選擇。 場(chǎng)預(yù)測(cè) （ 1） 生產(chǎn)方面， 2005年全球鐵礦石產(chǎn)量為 2006年在14億噸左右，可以滿足全球高爐的需求。 2006年國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量大幅增加，有效地緩解了國(guó)內(nèi)鐵礦石的需求壓力。前 11月，規(guī)模以上礦山共計(jì)產(chǎn)原礦 比增長(zhǎng) 05年國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增速在 與國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速基本持平。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi) 2007年產(chǎn)量增速仍將明顯高于國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速。 （ 2）消耗方面， 2006 年 1 11 月全球生鐵產(chǎn)量 79160 萬(wàn)噸，共需126656 萬(wàn)噸鐵礦石（按 1 比 算），同比增長(zhǎng) 1 11 月中國(guó)生鐵產(chǎn)量 36744 萬(wàn)噸，消耗鐵礦石 58790 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 從增幅對(duì)比，除中國(guó)以外的全球鐵礦 石消耗僅比 2005年增加 漲幅為 中國(guó)生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng) 漲幅 9717萬(wàn)噸。另外，中國(guó)鐵礦石消耗權(quán)重增長(zhǎng)， 2005年中國(guó)生鐵產(chǎn)量占全球比重為 42%， 2006年上升到 仍然是全球鐵礦石需求的重心，并且其增長(zhǎng)速度大大超過(guò)世界其它地區(qū)。 （ 3）進(jìn)口方面， 2006 年我國(guó)已由進(jìn)口鐵礦石總量連續(xù)高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長(zhǎng)。前 10個(gè)月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石 26913萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 24 預(yù)計(jì) 2006 年將累計(jì)進(jìn)口 32296 萬(wàn)噸 (按前 10 個(gè)月進(jìn)度測(cè)算 )， 2006年鐵礦石消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，進(jìn)口礦消費(fèi)比重保持在 50%左右，有微小下降趨勢(shì)，我們認(rèn)為，其關(guān)鍵因素是國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的猛增， 1而進(jìn)口礦增長(zhǎng)率為 然而盡管 2006年進(jìn)口增速比 05年全年進(jìn)口鐵礦石增速降低 15個(gè)百分點(diǎn)、以及比 04年全年增速降低 23 個(gè)百分點(diǎn)，但全年增加的進(jìn)口鐵礦石增量仍接近 4800萬(wàn)噸，進(jìn)口增量排在歷史最高水平的第三位。 （ 4） 價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)了低水平的浮動(dòng)，自從 05 年二季度鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格攀上 900 元 /噸以上后，在近一年半的時(shí)間里， 國(guó)內(nèi)華北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格再也沒(méi)有接近過(guò)如此高的價(jià)位，并且一直只在 650元 /噸水平上振蕩。 （ 1）供應(yīng)預(yù)測(cè)：鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)速度未來(lái)繼續(xù)減慢。 2007 年將是大力推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能、加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，這對(duì)產(chǎn)量的過(guò)快增長(zhǎng)也會(huì)起到抑制作用。 2007 年中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量保守預(yù)測(cè)為 噸，增長(zhǎng)率將在 20%左右，低于 2006年 45%的增長(zhǎng)速度，新增產(chǎn)量 12800萬(wàn)噸，折合成品礦 6100萬(wàn)噸。 （ 2）需求預(yù)測(cè)：根據(jù)生鐵市場(chǎng)平衡性分析，預(yù)測(cè) 2007 年我國(guó)生鐵產(chǎn)量肯 定會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但其增長(zhǎng)速度將會(huì)繼續(xù)放緩，全年產(chǎn)量應(yīng)在 噸左右，比 06年增長(zhǎng) 12 13左右，增幅 5000萬(wàn)噸，需增加鐵礦石消耗量 7900萬(wàn)噸，低于 2006年的增長(zhǎng)幅度。 （ 3）進(jìn)口情況預(yù)測(cè)：根據(jù)鐵礦石新增產(chǎn)量、需求情況定量預(yù)測(cè)， 07年 25 進(jìn)口鐵礦石增長(zhǎng)幅度與 2006 年保持同步即可完全滿足中國(guó)需求，未來(lái)30%左右，甚至更低。當(dāng)然這一預(yù)測(cè)還取決于進(jìn)口鐵礦石和國(guó)產(chǎn)鐵礦石的價(jià)格情況，但比較 2007年度礦價(jià)談判結(jié)果，預(yù)計(jì) 07年中國(guó)鐵礦石消費(fèi)將傾向國(guó)產(chǎn)鐵礦石。 （ 4）未來(lái)幾年 中國(guó)鐵礦石需求增長(zhǎng)定量預(yù)測(cè)： 2007新增鐵礦石需求量分別為 7900、 6400、 4576、 3552萬(wàn)噸；鐵礦石消耗量分別為：73600、 80000、 84576、 88128 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率分別為 15%、 （ 5）未來(lái)幾年不會(huì)出現(xiàn)明顯的供過(guò)于求：綜合分析預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)鐵礦石增長(zhǎng)幅度及進(jìn)口鐵礦石增長(zhǎng)速度基本與未來(lái)鋼產(chǎn)量情況的預(yù)計(jì)相匹配。2007年我國(guó)進(jìn)口 鐵礦石 需求預(yù)測(cè)分析。 2007年國(guó)內(nèi) 市場(chǎng) 對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求仍將繼續(xù)保持旺盛增長(zhǎng)。前幾年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量呈現(xiàn)快速高增長(zhǎng)，從 2006年 1鋼產(chǎn)量 (同比增長(zhǎng) 全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 18%左右 )與生鐵產(chǎn)量 (同比增長(zhǎng) 全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 19%左右 )增幅有所回落，顯現(xiàn)出穩(wěn)定高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 中國(guó)鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展，按照客觀規(guī)律審時(shí)度勢(shì)，堅(jiān)持和貫徹以銷定產(chǎn)，加快對(duì)落后產(chǎn)能淘汰，推進(jìn)企業(yè)的聯(lián)合重組，都將有利于影響2007年我國(guó)對(duì)鐵礦石的需求。進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)自律，行業(yè)協(xié)調(diào)，整頓和規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序，是企業(yè)的訴求和意愿，也是發(fā)展中的選擇。我國(guó) 2007年經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院等單位預(yù)測(cè)，2007年我國(guó) 0%左右，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) 20%或以上，進(jìn)出口貿(mào)易總額增長(zhǎng) 20%左右，均繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，但增幅比 2006年回落。 2007 26 年國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行貨幣、金融雙穩(wěn)健政策，但銀根趨于收緊，信貸政策收緊，制約投資資金來(lái)源擴(kuò)張，加上國(guó)際資本流人減緩，將發(fā)揮抑制投資增長(zhǎng)的作用；國(guó)家調(diào)整外貿(mào)政策，也會(huì)抑制外貿(mào)進(jìn)出口順差過(guò)快增長(zhǎng)。 綜合分析各種相關(guān)條件和因素，在 2006年生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)19%左右的基礎(chǔ)上， 2007年預(yù)計(jì)高爐生鐵產(chǎn)量有可能達(dá)到 2006年增加 6000萬(wàn)噸，增幅 6000萬(wàn)噸生鐵增 量需消耗 鐵礦石 9480萬(wàn)噸左右。如前分析，我國(guó)國(guó)內(nèi)如果能新增產(chǎn) 鐵礦石 6100萬(wàn)噸，則需增加進(jìn)口 鐵礦石 約 3380萬(wàn)噸。 2007年在 2006年進(jìn)口 礦石 的基礎(chǔ)上，增加 3400萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì) 2006年增長(zhǎng) 右。 2007年的實(shí)際情況如果趨同于這種分析預(yù)測(cè)，則國(guó)內(nèi)鋼材 市場(chǎng) 有可能出現(xiàn)階段性的供大于求，我們應(yīng)從最不利的情況方面加以考慮。 從另一方面進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，即 2007年全年預(yù)計(jì)粗鋼表觀消費(fèi)量增長(zhǎng) 10%左右， 2006年預(yù)計(jì)凈出口粗鋼 2900 3000萬(wàn)噸左右， 2007年鋼材、鋼坯出口 將明顯受國(guó)家政策調(diào)整的影響，在 2006年出口水平上將會(huì)明顯下降，這部分粗鋼由國(guó)際 市場(chǎng) 消化轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi) 市場(chǎng) ，相應(yīng)會(huì)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 的資源量，如果能堅(jiān)持和貫徹好以銷定產(chǎn)的方針，產(chǎn)能的釋放張弛適度，也會(huì)抑制產(chǎn)量的過(guò)快增長(zhǎng)； 2007年是大力推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能、加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組力度進(jìn)一步加大的一年，因此，對(duì)產(chǎn)量的過(guò)快增長(zhǎng)也會(huì)起到抑制作用。據(jù)此進(jìn)行平衡分析， 2007年預(yù)計(jì)生鐵產(chǎn)量 2006年增長(zhǎng) 10%左右，按此預(yù)測(cè)分析計(jì)算 2007年增產(chǎn)生鐵 4100萬(wàn)噸，需增加 鐵礦石 消耗量 6500萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)礦如果能增產(chǎn) 6100萬(wàn)噸，其質(zhì)量、價(jià)格和售后服務(wù)同進(jìn)口 鐵礦石 相比有同樣競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的話， 27 則只需增加進(jìn)口 鐵礦石 400萬(wàn)噸左右。如果考慮由于進(jìn)口礦總量增長(zhǎng)帶來(lái)港口和企業(yè)庫(kù)存增加及其它因素的影響，進(jìn)口礦的需求增長(zhǎng)在 3000萬(wàn)噸左右。 隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)鋼鐵的需求量不斷增加 ,國(guó)內(nèi)各大企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 ,鋼鐵企業(yè)迅速發(fā)展 ,市場(chǎng)形勢(shì)十分樂(lè)觀 ,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在 3500元 /噸左右 ,利潤(rùn)空間較大 ,具有關(guān)部門預(yù)測(cè) ,這種旺盛的需求勢(shì)頭仍會(huì)保持 5年以上。 隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展 ,特別是國(guó)家振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略的實(shí)施 ,必將增加對(duì)鋼鐵的需求 ,據(jù) 有關(guān)權(quán)威部門預(yù)測(cè) ,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量將由現(xiàn)在的 縣 鐵精粉 產(chǎn)品質(zhì)量好 ,有大量閑置資產(chǎn)和能源及豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源 ,必然給礦山資源生產(chǎn)帶來(lái)新的機(jī)遇 ,使該縣鐵礦資源優(yōu)勢(shì)就地轉(zhuǎn)化增值 0 萬(wàn)噸鐵精粉生產(chǎn)線項(xiàng)目 ,具有十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 該公司與天鋼有長(zhǎng)年合作關(guān)系，具有穩(wěn)定的銷售渠道， 該項(xiàng)目利用 某 境內(nèi)堆存褐鐵礦和高硫富礦，項(xiàng)目投產(chǎn)后可以每年為天津鋼廠及其他鋼鐵企業(yè) 供應(yīng) 120 萬(wàn)噸鐵精粉， 產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)空間， 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。 目背景和建設(shè)的意義 當(dāng)今世界，隨著經(jīng)濟(jì)全球 化的深入發(fā)展，國(guó)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐明顯加快，科技進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，在我國(guó)構(gòu)建和諧社會(huì)、加快推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的重要時(shí)期，東部騰飛、中部崛起、東北振興、西部開(kāi)發(fā)的東中西互動(dòng)互補(bǔ)互促的區(qū)域發(fā)展新格局已經(jīng)形成。 某 作為中西部?jī)?nèi)陸省份并能源重化工基地，也迎來(lái)了發(fā)展的良 28 好時(shí)機(jī) ， 而 某 又是 某 的礦藏大縣，正處在發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，為適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)新形勢(shì)，抓住二十一世紀(jì)頭十年重要的戰(zhàn)略機(jī)遇，從根本上改變工業(yè)發(fā)展滯后的局面，是擺在全縣各級(jí)黨委、政府和人民面前的一項(xiàng)艱巨而緊迫的任務(wù)。 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期建設(shè)特別 是改革開(kāi)放 20多年的發(fā)展， 某 縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)有了長(zhǎng)足發(fā)展，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用明顯增強(qiáng)。但從整體看，經(jīng)濟(jì)總量小，產(chǎn)業(yè)鏈條短，競(jìng)爭(zhēng)能力弱，工業(yè)化水平仍處于初期階段。走新型工業(yè)化道路、加快工業(yè)化進(jìn)程是 某 縣加快發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的迫切要求，是振興 某 縣經(jīng)濟(jì)的必由之路。 某 縣資源豐富，物產(chǎn)眾多，素有 礦藏之鄉(xiāng) 美譽(yù)。特點(diǎn)是儲(chǔ)量大、分布廣 、品質(zhì)好、易開(kāi)采?，F(xiàn)已探明的主要礦藏有煤億噸，其中主焦煤 4 億噸，為全國(guó)重點(diǎn)主焦煤產(chǎn)區(qū)之一；石膏 均純度為以上，為華北第二大礦床；硫鐵礦億噸，礦石品位高，成 品純度高于；石灰石為 某 重要的建材、化工原料基地。 某 縣 縣委縣政府利用本地的資源優(yōu)勢(shì)為海內(nèi)外客商在靈投資興辦實(shí)業(yè)提供可靠、便利的服務(wù)。在資源、能源、水源、場(chǎng)地、勞務(wù)方面采取最優(yōu)惠的政策。在土地使用，地方稅費(fèi)征收、快速折舊、結(jié)算開(kāi)