2011年9月經(jīng)營分析報告目錄二、七月經(jīng)營業(yè)績情況（一）總體經(jīng)營情況綜述（二）機構(gòu)經(jīng)營情況（三）個險經(jīng)營情況（四）銀保經(jīng)營情況（五）續(xù)收經(jīng)營情況（六）壽銷產(chǎn)經(jīng)營情況（七）多元行銷經(jīng)營情況一、壽險市場概況（一）宏觀形勢及相關(guān)監(jiān)管動態(tài)（二）人身險市場總體情況綜述（三）同業(yè)及競爭動態(tài)比較分析監(jiān)管政策（1/2）XX保監(jiān)局制定下發(fā)文件規(guī)范學平險經(jīng)營行為XX保監(jiān)局制定下發(fā)文件，規(guī)范學平險經(jīng)營行為。一是加強單證管理，要求“學平險”單證必須由總公司統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一編碼芾恚轄止疚淳諶米雜啤把較鍘鋇二是完善業(yè)務(wù)流程，在銷售環(huán)節(jié)要求堅持投保自愿，在承保環(huán)節(jié)要求出單系統(tǒng)與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、單證管理系統(tǒng)對接，在出單環(huán)節(jié)要求實現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、電腦出單，嚴禁手工出單或脫機打印。三是規(guī)范財務(wù)管理，要求保費及時足額入賬，據(jù)實列支手續(xù)費。四是健全查詢服務(wù)功能，要求“學平險”保單簽發(fā)后，客戶可通過服務(wù)電話即時查詢保單信息，并最遲在2日后通過公司網(wǎng)站可自主查詢保單信息。XX保監(jiān)局制定行政執(zhí)法回避試行辦法為促進依法行政和廉潔從政，保證行政執(zhí)法公平公正，XX保監(jiān)局制定了行政執(zhí)法回避試行辦法。一是明確回避事項。將現(xiàn)場檢查、案件調(diào)查、市場巡查，以及實施行政許可、行政處罰和信訪投訴等具體行政執(zhí)法行為納入回避事項范圍。二是明確回避情形。凡行政執(zhí)法人員在具體行政執(zhí)法活動中，存在本人親屬是行政執(zhí)法相對人、本人或本人親屬與行政執(zhí)法相對人有直接利害關(guān)系等情形的，應(yīng)當回避。三是明確回避程序。規(guī)定行政執(zhí)法回避包括主動回避、強制回避和行政執(zhí)法相對人要求回避，并詳細規(guī)定了相應(yīng)的回避審批程序。四是明確回避紀律。要求全體干部向局紀委報告親屬在轄內(nèi)保險機構(gòu)的工作任職情況；對應(yīng)回避而未回避或回避后仍以其他形式對行政執(zhí)法事項施加影響的工作人員，由紀檢監(jiān)察部門給予批評教育或紀律處分。監(jiān)管政策（2/2）萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOMXX保監(jiān)局制定行政執(zhí)法回避試行辦法為促進依法行政和廉潔從政，保證行政執(zhí)法公平公正，XX保監(jiān)局制定了行政執(zhí)法回避試行辦法。一是明確回避事項。將現(xiàn)場檢查、案件調(diào)查、市場巡查，以及實施行政許可、行政處罰和信訪投訴等具體行政執(zhí)法行為納入回避事項范圍。二是明確回避情形。凡行政執(zhí)法人員在具體行政執(zhí)法活動中，存在本人親屬是行政執(zhí)法相對人、本人或本人親屬與行政執(zhí)法相對人有直接利害關(guān)系等情形的，應(yīng)當回避。三是明確回避程序。規(guī)定行政執(zhí)法回避包括主動回避、強制回避和行政執(zhí)法相對人要求回避，并詳細規(guī)定了相應(yīng)的回避審批程序。四是明確回避紀律。要求全體干部向局紀委報告親屬在轄內(nèi)保險機構(gòu)的工作任職情況；對應(yīng)回避而未回避或回避后仍以其他形式對行政執(zhí)法事項施加影響的工作人員，由紀檢監(jiān)察部門給予批評教育或紀律處分。監(jiān)管政策（2/2）外部市場綜述十七屆五中全會審議通過制定十二五規(guī)劃的建議中國執(zhí)政黨中國共產(chǎn)黨的核心領(lǐng)導機構(gòu)18日審議通過了關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃簡稱“十二五”規(guī)劃的建議，提出了中國今后五年經(jīng)濟社會發(fā)展的“路線圖”。中國經(jīng)濟學家認為，中共關(guān)于制定“十二五”規(guī)劃的建議對于中國應(yīng)對未來五年發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)、全面建設(shè)小康社會具有決定性意義。四大熱點一進一步健全市場機制，提高經(jīng)濟動力活力二加快調(diào)整收入分配格局，理順收入分配關(guān)系三破除城鄉(xiāng)“二元”體制，加快推進城鎮(zhèn)化四政府轉(zhuǎn)型為“牛鼻子”，控制政府收入增速萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM外部市場綜述監(jiān)管部門正大舉加大對保險公司違法違規(guī)行為的查處力度。國慶節(jié)前夕，一紙嚴厲的行政處罰決定書下發(fā)至華夏人壽保險公司，因11條“罪狀”，華夏人壽被處以罰款合計188萬元，并被停止接受團體保險長期險新業(yè)務(wù)一年；同時，華夏人壽原董事長、董事會秘書及一名董事被撤銷任職資格，另有6位經(jīng)營層人員被予以警告，并處以不同程度的罰款。目前尚不清楚保監(jiān)會提及的華夏人壽幾項虛報與造假行為的細節(jié)。除了高額罰單，華夏人壽受罰尤其引人關(guān)注的是，相對于此前保險公司經(jīng)營層“出事”，華夏人壽更嚴重的違法違規(guī)行為出現(xiàn)在董事會層面，因此出現(xiàn)了極為罕見的董事長“丟官”。XX人身壽險市場總體情況注數(shù)據(jù)源自行業(yè)協(xié)會報表2009年月度環(huán)比1792011年月度環(huán)比1072011年19月份XX人身險總保費5155億元，與去年同期相比增加477。單位億元同業(yè)及競爭動態(tài)比較分析總保費七大壽險主體總保費及增長情況單位億元七大主體總保費合計同比增長432，環(huán)比增長118。泰康人壽和人保壽當月保費環(huán)比下滑。同業(yè)及競爭動態(tài)比較分析個險新單主要主體個險新單業(yè)績及增長圖我司個險新單同比增長24，環(huán)比增長87。單位億元同業(yè)及競爭動態(tài)比較分析銀保新單主要主體銀保新單業(yè)績及增長圖太保、人保壽、XX同比高速增長；各壽險主體銀保新單環(huán)比多為負增長，我司環(huán)比增速最快。單位億元萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM同業(yè)及競爭動態(tài)比較分析銀保期繳主要主體銀保期繳業(yè)績及增長圖我司9月份累計同比下滑30，環(huán)比增長286單位億元下半年市場主要特點1、注重增員三季度，主要壽險公司如平安、新華和泰康等均明確專項增員方案2、注重隊伍體能建設(shè)個險隊伍國壽出臺全系統(tǒng)統(tǒng)一的個險基本法；泰康也對基本法進行了修改。銀保隊伍新華、泰康與XX洋在銀保隊伍建設(shè)上也提出要加強隊伍培訓、加強營業(yè)部建設(shè)等措施。3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將繼續(xù)向分紅險轉(zhuǎn)換受新會計準則2號的影響，個別主打萬能產(chǎn)品的公司將逐漸轉(zhuǎn)向分紅險，屆時市場上分紅險的競爭將更加激烈。（三）同業(yè)及競爭動態(tài)（三）同業(yè)及競爭動態(tài)停售“美滿一生”個險將會9月份預運作停售5年期“美滿一生”產(chǎn)品，全力促成順利達成業(yè)務(wù)目標。開展全員營銷，實施幫扶工程，沖刺317億。56月，國壽XX分公司出臺措施，省公司400余名內(nèi)勤員工對鄭州分公司中低績效業(yè)務(wù)員（中低績效人員指的是4月1日5月10日專銷產(chǎn)品業(yè)績?yōu)?的業(yè)務(wù)員）進行一對一進行幫扶，6月末前每人完成2萬的專銷任務(wù)，達成將于考核掛鉤，經(jīng)過6月的推動，為國壽鄭州分公司業(yè)績增長起到一定促進作用，但距317億計劃的達成還有很大差距。經(jīng)總公司批準，鄭州317億計劃下調(diào)至40，其余60分到三級機構(gòu)，專銷方案截至到9月底。國壽下階段工作舉措個險方面?zhèn)€險首年期交的規(guī)模保費575億，同比增長45，人力157萬，出現(xiàn)負增長。下半年個險新單規(guī)模保費目標425億元。銀代方面銀險首年規(guī)模保費54億，2011年目標是10億元，上半年完成575億。人力發(fā)展為下半年的重點工作之一。依托于個險新基本法的頒布實施，強力推動人力增長，下半年人力增長目標185萬人。新基本法中強調(diào)新人訓練津貼由原來的6個月延長至9個月；新晉升主管在前兩個月降低其考核標準，并給予一定的管理津貼，以此留存和保護主管資源，并激發(fā)主管組織發(fā)展熱情。產(chǎn)品改革第一，8月份會推出一款新的萬能險產(chǎn)品“萬能養(yǎng)老”第二，專門針對平安的縣級市場所開發(fā)的少兒產(chǎn)品也會在下半年市場上全力出擊平安人壽下階段工作舉措（1/2）（三）同業(yè)及競爭動態(tài)萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM開展“E行銷”、“移動展業(yè)”平安醞釀5年之久的“E行銷”、“移動展業(yè)”，將于下半年在全國市場進行推廣。專業(yè)化、規(guī)范化、標準化的保險展業(yè)模式“E行銷”。這種集金領(lǐng)軟件、行銷網(wǎng)站、郵箱及短信平臺于一身的行銷模式，全面支持銷售、服務(wù)和管理三大領(lǐng)域，為核心業(yè)務(wù)打造高水準的信息化團隊，幫助保險業(yè)務(wù)員“輕松工作、快樂生活”。代理人以IT技術(shù)結(jié)合保險業(yè)務(wù)實踐，運用“筆記本電腦金領(lǐng)保險軟件”，通過互聯(lián)網(wǎng)進行產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)和流程管理，較好地實現(xiàn)了客戶與代理人之間的“無縫溝通”，令保險代理人能提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售前、售中及售后服務(wù)，大幅提高生產(chǎn)效率，保險代理人及公司整體形象也得到顯著改善。平安人壽下階段工作舉措（2/2）（三）同業(yè)及競爭動態(tài)新華人壽下階段工作個險個險上半年完成標保257億，全年任務(wù)目標705億，達成率36，去年全年個險達成標保5億，如按目前進度及各方面主客觀原因，達成7億目標很難。因此，總公司會在下半年對于部分分公司進行業(yè)務(wù)計劃下調(diào)。工作思路格局、目標、技術(shù)、進度。提出2011年是“基礎(chǔ)年、合規(guī)年、管理年”。強抓基礎(chǔ)管理，以基礎(chǔ)管理促產(chǎn)能，以合規(guī)營銷為基礎(chǔ)，以持續(xù)績優(yōu)為導向，以高收入為保障，強化留存，沉淀績優(yōu)，促進現(xiàn)營銷隊伍健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展。工作重點上半年個險人力下滑2000多人，因此在七八月份的重點工作就是“組織大發(fā)展”。（三）同業(yè)及競爭動態(tài)新華人壽下階段工作銀保銀保上半年完成規(guī)模保費25億，其中期繳業(yè)務(wù)37億，產(chǎn)品繳費年期以3年期、5年期產(chǎn)品為主。下半年要求大力調(diào)整業(yè)務(wù)，必須提高期繳占比，全力做期繳，全年目標計劃達成期繳9億。工作重點隊伍發(fā)展上提出體現(xiàn)合格人力、績優(yōu)人力。深入渠道合作，夯實原有渠道。完善后援支持平臺和業(yè)務(wù)督導體系，以保證業(yè)務(wù)高速上升期的業(yè)務(wù)品質(zhì)。（三）同業(yè)及競爭動態(tài)泰康人壽下階段工作舉措提高新單品質(zhì)，側(cè)重組織發(fā)展。繼續(xù)實施人力清虛政策，嚴格執(zhí)行基本考核，已在4、5月份清退7000多人，下半年依然會強力執(zhí)行。強抓基礎(chǔ)管理，強調(diào)出勤率，實施外勤人員指紋考勤，城區(qū)出勤率低于45，將給予處罰。人力發(fā)展方面要求7月份新增人力2000人，主要增員措施拼財和薪酬挖角。下半年人力新增目標25萬人。（三）同業(yè)及競爭動態(tài)萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM目錄二、七月經(jīng)營業(yè)績情況（一）總體經(jīng)營情況綜述（二）機構(gòu)經(jīng)營情況（三）個險經(jīng)營情況（四）銀保經(jīng)營情況（五）續(xù)收經(jīng)營情況（六）壽銷產(chǎn)經(jīng)營情況（七）多元行銷經(jīng)營情況一、壽險市場概況（一）宏觀形勢及相關(guān)監(jiān)管動態(tài)（二）人身險市場總體情況綜述（三）同業(yè)及競爭動態(tài)比較分析9月份經(jīng)營業(yè)績情況9月總保費收入12672萬元，首期6278萬元，續(xù)期6394萬元。9月多元行銷超額達成全年任務(wù),年度累計系統(tǒng)排名第二。9月續(xù)期品質(zhì)指標兩項達成精算假設(shè)。單位萬元（一）總體經(jīng)營情況綜述（1/2）9月多元行銷超額達成全年任務(wù),系統(tǒng)排名第二未達成當月目標（一）總體經(jīng)營情況綜述（2/2）達成精算假設(shè)9月續(xù)期品質(zhì)指標兩項達成精算假設(shè)萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM（二）機構(gòu)經(jīng)營情況個險標保機構(gòu)個險標保貢獻與成長駐馬店、南陽、商丘系統(tǒng)排名前十位。單位萬元（二）機構(gòu)經(jīng)營情況駐馬店四級機構(gòu)掛星率為75；許昌、商丘、周口掛星率50以上；焦作、新鄉(xiāng)、開封三家機構(gòu)四級機構(gòu)掛星率為0。9月機構(gòu)星級達成單位萬元（二）機構(gòu)經(jīng)營情況銀保期繳機構(gòu)銀保期繳貢獻與成長鄭州、洛陽、商丘貢獻率較好；信陽、漯河、許昌成長、貢獻率綜合較差。單位萬元（二）機構(gòu)經(jīng)營情況銀保躉繳機構(gòu)銀保躉繳貢獻與成長焦作、三門峽、新鄉(xiāng)大幅增長；僅信陽、開封出現(xiàn)負增長。周口、鄭州本部貢獻率較高。單位萬元萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM（二）機構(gòu)經(jīng)營情況壽銷產(chǎn)機構(gòu)壽銷產(chǎn)貢獻與成長全省持續(xù)增長，百萬保費以上機構(gòu)由去年同期0家上升為今年6家；鄭州、洛陽貢獻最大。單位萬元006漯河268722焦作266625信陽222732許昌422254周口53872開封743690駐馬店787191平頂山746293南陽750596三門峽8771107濮陽897111商丘9239118安陽91109121新鄉(xiāng)10157134洛陽13125168鄭州貢獻率成長率19月累計達成機構(gòu)目標達成未達成當月確保目標。月度特點活動率和人均標保等單項指標無論同比或環(huán)比均有所上升，高職級人員產(chǎn)能人均標保同比增加265。（三）個險經(jīng)營情況9月未達成確保目標個險月饒勘曜紛僂數(shù)據(jù)來源總公司企劃部日報表萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM9月份個險標保同比下降68，19月累計同比增長79。個險標保月平臺增長情況單位萬元從表格可以看出9月份活動率和人均標保同比和環(huán)比均有所上升。關(guān)鍵指標變動情況目標達成銀保期繳未達成當月目標，差距較大。月度特點7月人力環(huán)比增加38，期繳人員活動率環(huán)比增長。（四）銀保經(jīng)營情況目標達成銀保期繳未達成當月目標，差距較大。月度特點工行11項目拉動工行業(yè)績，期交環(huán)比增長。（四）銀保經(jīng)營情況萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM9月未達成確保目標銀保期繳月度目標追蹤圖數(shù)據(jù)來源總公司企劃部日報表期繳績效指標9月期交各項指標均比8月有所增長9月人力及期繳績效指標情況單位萬元（五）續(xù)收經(jīng)營情況個險13月、銀險13月及銀險25月已達成精算，但個險25月仍距離目標有差距。單位萬元萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)WWWWANYIWANGCOM（六）壽銷產(chǎn)經(jīng)營情況2011年分公司壽銷產(chǎn)任務(wù)為1800萬元，目前達成1338萬元，達成率為74；截至九月底，已有三門峽、新鄉(xiāng)、商丘3家機構(gòu)達成年度目標，鄭州、濮陽、駐馬店3家機構(gòu)可在10、11月底達成全年計劃；8月下旬起，受財險總公司新業(yè)務(wù)系統(tǒng)影響，出單時效大大降低，業(yè)務(wù)流失嚴重；開封、許昌、信陽、焦作漯河5家機構(gòu)達成不足50。單位萬元76804漯河2722806焦作3125803信陽4032803許昌40721806開封651181808安陽6754808周口741341806洛陽7691