金蝶EAS售樓系統(tǒng)V60快速應(yīng)用手冊V10服務(wù)熱線4008836836WWWKINGDEECOM目錄前言3一、如何建立房源41、建立項目42、建立營銷單元53、建立樓棟74、生成房間7二、如何錄入/導(dǎo)入房間面積101、手工錄入102、EXCEL導(dǎo)入11三、如何給房間定價或調(diào)價131、定價導(dǎo)入方案132、調(diào)價導(dǎo)入方案16四、如何推盤19五、如何進行客戶跟進21六、如何進行銷售業(yè)務(wù)辦理231、誠意認(rèn)購242、預(yù)定253、認(rèn)購274、簽約295、換房316、退房327、變更34七、如何進行收款35八、如何進行售后業(yè)務(wù)辦理381、按揭辦理382、面積補差403、入伙辦理434、產(chǎn)權(quán)辦理44前言本手冊主要面向的是金蝶EAS售樓系統(tǒng)的操作人員，通過對系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)操作的講解，可以快速進行系統(tǒng)應(yīng)用。同時，本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的快速查詢，減少培訓(xùn)的需求。如果想對本手冊中的相關(guān)描述或功能有進一步的了解，可以查詢金蝶EAS60售樓系統(tǒng)操作手冊。本書的編寫約定格式意義“”窗口名稱【】模塊名稱窗口中的按鈕窗體中的標(biāo)簽頁字段名稱字段預(yù)設(shè)值或F7選項小項說明，用于在大項下無先后次序的小項說明大項說明，用于無先后次序的明細(xì)條目的說明提示信息，這個圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息版權(quán)聲明本手冊版權(quán)歸金蝶軟件（中國）有限公司所有，未經(jīng)授權(quán)，禁止以任何方式復(fù)制傳播。一、如何建立房源房地產(chǎn)企業(yè)在獲得預(yù)售許可證后，可根據(jù)登記確認(rèn)的房產(chǎn)信息，將房源建立到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務(wù)中選擇房產(chǎn)。具體操作步驟如下1、建立項目建立新的項目1）點擊【房地產(chǎn)】【基礎(chǔ)資料】【房源管理】下的【租售項目】模塊，如圖1；2）確定項目所屬組織，在項目所屬組織下建立項目；3）點擊，打開“租售項目編輯界面”，會出現(xiàn)如圖2所示界面；圖1圖24）錄入項目信息，在“租售項目編輯界面”編輯界面中錄入項目基本信息，同時，設(shè)置項目屬性，即售樓屬性、租賃屬性和物業(yè)屬性，可多選。界面中有黃色框的字段為必填項，錄入完成后，點擊即可；5）部分可設(shè)置項目的分區(qū)情況，如南區(qū)、北區(qū)或一期、二期等；6）部分可將該項目共享給其它組織使用；7）保存項目信息，在設(shè)置完成并保存后，點擊即可。提示租售項目的建立支持“項目分區(qū)”兩級的管理層級，分區(qū)以下的管理層級在生成房源時建立。2、建立營銷單元1）點擊【營銷公共資料】下的【營銷單元】模塊，打開【營銷單元序時簿】，如圖3；2）點擊，在“營銷單元編輯界面”界面，如圖4，錄入編碼和名稱，勾選相應(yīng)的業(yè)務(wù)職能。在“項目信息”部分添加營銷項目，“負(fù)責(zé)人信息”部分添加項目負(fù)責(zé)人。在“成員信息”部分添加項目成員；3）保存營銷單元信息，在設(shè)置完成并保存后，點擊即可。圖3圖43、建立樓棟1）點擊【房源管理】下的【樓棟設(shè)置】模塊，打開【樓棟序時簿】，如圖5；2）點擊，在“樓棟編輯”界面錄入樓棟信息；3）樓棟編碼、樓棟名稱、地上樓層數(shù)和建筑結(jié)構(gòu)的字段為必錄項；4）編碼方式選擇為單元樓層號碼的模式時，下面的“單元”才可編輯；5）樓棟信息錄入后，再錄入“單元”、“戶型”、“樓層”和“物業(yè)信息”信息；6）樓棟及相關(guān)信息錄入后，點擊即可。圖54、生成房間生成多套單位1）在【房源管理】下的【房間定義】模塊，打開“房間定義序時簿”，如下圖6所示；圖62）點擊，系統(tǒng)打開“房間定義編輯界面”，如下圖7所示；3）錄入單元、樓層和序號，在戶型、建筑性質(zhì)和產(chǎn)品類型部分F7選擇相應(yīng)的選項，同時勾選房間屬性；4）在此處可錄入各種面積及其它信息，也可以后補錄，面積信息可以在房間生成后通過EXCEL導(dǎo)入；5）房間相關(guān)信息錄入后，點擊即可保存，然后點擊關(guān)閉該界面；圖76）此時“房間定義序時簿”中將會出現(xiàn)該一條房間，如下圖8所示；圖87）點擊生成房間，出現(xiàn)“房間生成”界面，如下圖9所示，右邊可錄入每套房間的相關(guān)信息；圖98）點擊生成，成功生成房間，顯示下圖界面，如下圖10所示。圖10生成獨立別墅1）點擊，系統(tǒng)打開“房間定義編輯界面”，如上圖7所示；2）樓層從的選擇錄成1到1，其它字段按照上面多套房間生成的模式錄入；3）房間相關(guān)信息錄入后，點擊即可保存，然后點擊關(guān)閉該界面；4）房間生成的步驟與多套房間生成的模式一致，參考上面多套房間生成的步驟。二、如何錄入/導(dǎo)入房間面積1、手工錄入1）在【房源管理】下的【房間序時簿】模塊，如下圖11所示。在“房間信息”頁面，批量選中（可通過CTRL鍵一個個選中或SHIFT鍵批量選中）需要錄入修改面積的房間，點擊批改房號面積；圖112）在“批量修改房號面積”界面，可錄入車庫面積、花園面積、陽臺面積、平臺面積和使用面積等，點擊確定退出；圖123）在【房源管理】下的【房間序時簿】模塊，如上圖11所示。選擇一條記錄，點擊，逐個修改面積，如下圖13所示。圖132、EXCEL導(dǎo)入1）在【房源管理】下的【房間面積錄入】模塊，如下圖14所示，選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)層級，如項目、分區(qū)、樓棟或單元。在右邊的表單明細(xì)界面表頭部分，鼠標(biāo)右擊，選擇“導(dǎo)出全部到EXCEL”，出現(xiàn)如下圖15所示的界面；圖14圖152）在EXCEL模板中錄入建筑面積和套內(nèi)面積，然后在上圖14所示的界面點擊導(dǎo)入EXCEL即可。提示在使用EXCEL模板導(dǎo)入面積時，首先只需要錄入建筑面積和套內(nèi)面積，建筑實測和套內(nèi)實測兩個面積是在簽約后做面積補差時才會用到。三、如何給房間定價或調(diào)價每一套房間在銷售之前都需要定價，定價有兩種方式，系統(tǒng)計算和導(dǎo)入模板的方式。這里主要介紹導(dǎo)入模板的方式。具體操作步驟如下1、定價導(dǎo)入方案1）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【定價管理】中的【房間定價單】模塊，如下圖16所示；圖162）點擊，打開“房間定價單”界面，如下圖17所示。錄入單據(jù)編碼和名稱，并選樓棟與定價類型；圖173）在列出的房間列表表頭右擊鼠標(biāo)，選擇“導(dǎo)出全部到EXCEL”，出現(xiàn)如下圖18的界面，錄入建筑單價并保存；圖184）點擊導(dǎo)入導(dǎo)入價格，選中定價方案并導(dǎo)入，如下圖19所示；圖195）結(jié)果下如圖20所示，點擊保存方案，點擊提交方案；圖206）在【房間定價單】界面，選中該條記錄，點擊審批進行審核，點擊執(zhí)行執(zhí)行該定價方案，如下圖21。圖212、調(diào)價導(dǎo)入方案1）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【定價管理】中的【房間調(diào)價單】模塊，如圖22；圖222）點擊，打開“房間定價單”界面，如圖23。錄入編碼和名稱，并選圖形方式添加房間或列表方式添加房間；圖233）在列出的房間列表表頭右擊鼠標(biāo)，選擇“導(dǎo)出全部到EXCEL”，出現(xiàn)如下圖24的界面，錄入調(diào)后建筑單價并保存；圖244）點擊導(dǎo)入導(dǎo)入價格，選中調(diào)價方案并導(dǎo)入，如下圖25所示；圖255）結(jié)果下如圖26所示，點擊保存方案，點擊提交方案；圖266）在【房間調(diào)價單】界面，選中該條記錄，點擊審批進行審核，點擊執(zhí)行執(zhí)行該定價方案，如下圖27。圖27四、如何推盤1、在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】中的【推盤管理】模塊，如圖28；圖282、點擊，打開“房間定價單”界面，如圖29。錄入盤次編碼和盤次名稱，并點擊圖形方式添加房間或列表方式添加房間添加需推盤的房間；圖293、在“收款計劃”部分可以制定相應(yīng)的收款計劃，如下圖30；4、所有設(shè)置都設(shè)置好后，點擊保存推盤方案，回到【盤次序時簿】，點擊執(zhí)行推盤方案，如下圖31圖31五、如何進行客戶跟進客戶跟進的方式有兩種一種是新增客戶時添加客戶跟進記錄；另一種是對已有客戶添加跟進記錄；下面以已有客戶跟進方式為例。1、在【房地產(chǎn)】【基礎(chǔ)資料】【客戶管理】中的【客戶錄入】模塊，如下圖32所示；圖322、選擇客戶，點擊，在如下圖33所示的界面中的“跟進記錄”標(biāo)簽頁；圖333、點擊新增跟進，在“客戶跟進明細(xì)表”中錄入跟進編號、客戶、跟進日期、接待方式等信息，如下圖34所示；圖344、點擊保存跟進記錄，有多次跟進則進行多次客戶跟進的操作，如下圖35所示。圖35六、如何進行銷售業(yè)務(wù)辦理各種銷售業(yè)務(wù)的操作位置有多處，所達(dá)到的效果都是一樣，所有以業(yè)務(wù)都能在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】【銷售控制】模塊進行操作，如下圖36所示，下面我們以該模塊的的操作為例來進行描述。圖361、誠意認(rèn)購1）在【銷售控制】模塊，如上圖36所示，選中房源，點擊誠意認(rèn)購，在“誠意金編輯”界面錄入業(yè)務(wù)編號、客戶、登記日期、有效日期和誠意金等信息，如下圖37所示；圖372）在上圖37中的“收款明細(xì)”中點擊增加行增加誠意金，點擊保存信息；3）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【收款管理】【新收款單】模塊的“售樓收款單”部分，如下圖38所示；圖384）選擇業(yè)務(wù)日期，收款業(yè)務(wù)類型選擇誠意認(rèn)購單，在誠意認(rèn)購單中選中該誠意認(rèn)購單單據(jù)，點擊選擇，在“預(yù)收收款”選中該條記錄，點擊確定；5在“售樓收款單”頁面錄入結(jié)算方式、收款科目、收款金額等信息，點擊提交收款即可，如下圖39所示。圖392、預(yù)定1）在【銷售控制】模塊，如上圖40所示，選中房源，點擊預(yù)定，在“預(yù)定申請”頁面添加客戶名稱錄入業(yè)務(wù)編號、銷售顧問、預(yù)定最低定金、預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)定金、預(yù)定申請日期等信息，如上圖38所示；圖402點擊保存預(yù)定信息。此時會在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】【認(rèn)購管理】的“認(rèn)購管理”頁面顯示一條單據(jù)狀態(tài)為預(yù)定申請的記錄，如下圖41所示；圖413點擊預(yù)定復(fù)核，單據(jù)狀態(tài)為預(yù)定復(fù)核，如圖42所示；圖424）在上圖36中選中該房間，點擊收款，在“選擇收款明細(xì)”中選中該筆預(yù)定金，如下圖43所示；圖435）在“售樓收款單”頁面錄入收款科目、收款金額、對方科目等信息，點擊提交收款，如下圖44所示；圖443、認(rèn)購1）通過誠意認(rèn)購單、預(yù)定單以及房間狀態(tài)為待售的房間都能進行認(rèn)購業(yè)務(wù)操作，下面我們主要以房間狀態(tài)為待售的房間進行操作；2）在上圖36所示的界面中，選擇一個待售狀態(tài)的房間，點擊認(rèn)購，如下圖45所示；圖453）在“認(rèn)購申請”界面中錄入業(yè)務(wù)編號，新增/添加客戶，選擇銷售顧問、付款方式、認(rèn)購申請日期等信息，點擊提交；4）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】【認(rèn)購管理】的“認(rèn)購管理”頁面中，該條記錄的單據(jù)狀態(tài)為認(rèn)購申請。選中該條記錄，點擊審批，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)檎J(rèn)購審批，回到【銷售控制】部分，如上圖36所示；5）選中該房間，點擊收款，如下圖46所示，在“選擇收款明細(xì)”中部分選擇對應(yīng)款項明細(xì)與結(jié)算方式，并點擊確定；圖466）在“售樓收款單”頁面錄入收款科目、收款金額、對方科目等信息，點擊提交；圖477）房間狀態(tài)此時變?yōu)檎J(rèn)購狀態(tài)，如下圖48所示。圖484、簽約1）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】【銷售控制】中，選中一個房間狀態(tài)為認(rèn)購的房間，如上圖48所示；2）點擊簽約，在“簽約編輯”頁面錄入合同編號等信息，如下圖49所示；圖493）點擊提交，出現(xiàn)如下圖50所示的信息；圖504）在【銷售控制】界面可以看到，該房間的狀態(tài)已變成簽約，如下圖51所示；圖515、換房1）在【銷售控制】中，如上圖51所示的位置，選中一個預(yù)定或認(rèn)購狀態(tài)的房間，點擊換房；2）在中選擇換入的新房間，錄入相應(yīng)信息，如下圖52所示，確認(rèn)相關(guān)信息后，點擊提交；圖523）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】【換房管理】模塊，選中一條換房單據(jù)，點擊審批，單據(jù)狀態(tài)變成已審批，如下圖53所示；圖534）點擊換房結(jié)算，將換房單的轉(zhuǎn)入款項根據(jù)費用結(jié)算對象所在房間對應(yīng)單據(jù)中的部分生成一筆實收的款項；5）在【認(rèn)購管理】中，可以看到換房前的單據(jù)狀態(tài)變成了換房作廢，新的單據(jù)狀態(tài)變成了預(yù)定復(fù)核，如下圖54所示；圖546）換房前的房間狀態(tài)變成待售在【新收款單】中對新房間做收款操作后，換房后的房間狀態(tài)變成預(yù)定狀態(tài)，如下圖55所示。圖556、退房1）在上圖55所示界面，選擇需要退房的房間（以簽約退房為例），點擊退房；圖562）在“退房編輯界面”中錄入相應(yīng)退房信息，如上圖56所示，點擊提交退房信息；3）此時在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】【退房變更】部分就能看到該條退房記錄，如下圖57所示；圖片574）在中選中狀態(tài)為已提交的單據(jù)，雙擊打開單據(jù)，點擊審批，中狀態(tài)變?yōu)橐褜徟?）此時【銷售控制】中該房間會變成待售狀態(tài)，退款的操作在【新收款單】中進行處理。7、變更1）在【銷售控制】部分選擇需要變更的房間（以認(rèn)購變更為例），如下圖58所示；圖582）點擊變更，在“認(rèn)購變更”中錄入相應(yīng)的信息，如新的折扣、優(yōu)惠等，如下圖59所示；圖593）點擊提交變更，在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【銷售前臺】【變更管理】部分選中變更單據(jù)，如下圖60所示；圖604）在部分選擇一條單據(jù)狀態(tài)為認(rèn)購變更的單據(jù)，部分會對應(yīng)顯示一條狀態(tài)為已提交的單據(jù)，選中該條記錄，點擊審批后狀態(tài)變?yōu)橐褜徟?）款項在【新收款單】中進行處理。提示誠意認(rèn)購后房間狀態(tài)還是待售；進行預(yù)定、認(rèn)購、簽約的業(yè)務(wù)操作時，需要進行收款操作且有實收款項之后，房間狀態(tài)才會發(fā)生變化；進行換房、退房、變更的業(yè)務(wù)操作時，需要在對應(yīng)的功能管理模塊進行審批后，才能完成該業(yè)務(wù)操作。七、如何進行收款1、功能位置【房地產(chǎn)】【售樓管理】【收款管理】【新收款單】，界面如下圖61所示；圖612、在中選擇業(yè)務(wù)日期、收款業(yè)務(wù)類型等信息；圖623）收款業(yè)務(wù)類型為誠意認(rèn)購收款時，需選擇誠意認(rèn)購單，收款業(yè)務(wù)類型為認(rèn)購收款時需選擇認(rèn)購單與交費客戶；4）點擊選擇按鈕，選擇相應(yīng)的款項，如下圖63所示；圖636）選則相應(yīng)的款項，點擊確定，在部分選擇結(jié)算方式、收款科目、對方科目及錄入收款金額，如下圖64所示；圖647）點擊完成收款操作。提示收款操作時，點擊選擇彈出的“選擇收款明細(xì)”頁面支持三種模式的款項處理，即收款模式、轉(zhuǎn)款模式和退款模式。收款模式支持有三種類型的收款，即應(yīng)收收款、直收收款和預(yù)收收款；轉(zhuǎn)款模式是對可轉(zhuǎn)金額大于零的款項進行轉(zhuǎn)款操作；退款模式是對可退金額大于零的款項進行退款操作。八、如何進行售后業(yè)務(wù)辦理1、按揭辦理1）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【基礎(chǔ)資料】【按揭資料】中點擊，如下圖65所示；圖652）錄入編碼、名稱、按揭銀行、按揭?guī)艅e等信息，點擊保存信息；3）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【基礎(chǔ)資料】【公積金/按揭方案】中點擊，如下圖66所示；圖664）在“公積金/按揭方案”頁面錄入編碼、名稱、款項類別，在和中增加所需信息，如下圖66所示,然后點擊保存信息；圖675）在“公積金/按揭方案”的導(dǎo)航欄選中項目，此時會看到對應(yīng)項目下有一條按揭方案記錄，選中該條記錄，點擊啟用該方案，如下圖68所示；圖片686）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【后臺管理】【按揭管理】的“未辦按揭/公積金”部分選中一條或多條公積金/按揭情況為未辦理的記錄，點擊（以單條記錄為例）；7）在“按揭管理”部分錄入相應(yīng)的按揭信息，確認(rèn)各類按揭資料收集情況后，點擊保存信息，如下圖69所示；圖698）此時我們在部分可以看到該條按揭辦理完成的信息，如下圖70所示。圖702、面積補差1）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【基礎(chǔ)資料】【補差方案】中點擊，如下圖71所示；圖712）在“補差方案”中進行補差設(shè)置，如定義計算方法、補差方式、增加/修改部分的補差區(qū)間，如上圖71所示，然后點擊保存補差方案；3）在【房地產(chǎn)】【基礎(chǔ)資料】【房源管理】【房間面積錄入】中錄入/導(dǎo)入實測面積（建筑實測面積和套內(nèi)實測面積），操作步驟參考前面（如何錄入/導(dǎo)入房間面積EXCEL導(dǎo)入）部分，并點擊實測復(fù)核；4）在【房地產(chǎn)】【售樓管理】【后臺管理】【面積補差】中選中未補差的記錄（一條或多條記錄），點擊相應(yīng)的補差方式；5）系統(tǒng)支持的補差方式有兩大類手工補差和批量補差。手工補差分為手工補差和手工方案補差；批量補差分為批量手工補差和批量方案補差；下面每大類各舉一例進行說明；手工補差手工補差選中需補差的記錄，點