目20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告錄研究對(duì)象1一、2007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)概況1一市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)11、20022007市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)12、區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)33、業(yè)務(wù)類型結(jié)構(gòu)44、發(fā)包市場(chǎng)結(jié)構(gòu)6二基本特點(diǎn)81、產(chǎn)業(yè)環(huán)境制約軟件外包發(fā)展速度82、中國(guó)外包服務(wù)商平均規(guī)模小，與印度外包商競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度加大83、外資外包企業(yè)對(duì)華市場(chǎng)滲透加深84、跨國(guó)發(fā)包商對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的凝聚力加強(qiáng)95、軟件外包布局由中心城市向二線城市延伸96、軟件外包增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于軟件市場(chǎng)、IT服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度107、各方合作構(gòu)建良性循環(huán)的人才培養(yǎng)生態(tài)系統(tǒng)是解決人才問(wèn)題的重要途徑11二、競(jìng)爭(zhēng)格局分析13一廠商競(jìng)爭(zhēng)格局131、銷售額競(jìng)爭(zhēng)格局132、重點(diǎn)城市結(jié)構(gòu)15二重點(diǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)策略SWOT分析161、東軟162、大連華信173、中訊184、文思185、浪潮191賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。研究對(duì)象20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告20062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)研究年度報(bào)告的研究對(duì)象是中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)。按照賽迪顧問(wèn)的定義，“軟件外包服務(wù)”指軟件開發(fā)代工，即中國(guó)企業(yè)為國(guó)外的客戶或其在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的軟件開發(fā)及服務(wù)，包括需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、集成測(cè)試、實(shí)施及軟件相關(guān)的支持維護(hù)服務(wù)，還包括軟件多語(yǔ)言化例如軟件本地化。軟件外包服務(wù)商不擁有所開發(fā)軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。軟件外包服務(wù)商也稱為接包方，其客戶即服務(wù)對(duì)象稱為發(fā)包方。一、2007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)概況一市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)1、20022007市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)根據(jù)賽迪顧問(wèn)的最新研究顯示，2007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將從2006年的554降低到406，其中人民幣升值也對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)造成一定不利影響。從全球來(lái)看，軟件外包依然快速發(fā)展并炙手可熱，但是這幾年來(lái)中國(guó)軟件外包企業(yè)的質(zhì)量管理體系、人才數(shù)量及質(zhì)量、企業(yè)規(guī)模及國(guó)際化程度等方面并沒有像軟件外包產(chǎn)值同等的突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。前幾年中國(guó)軟件外包的快速發(fā)展主要受益于國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而目前隨著全球與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的外包目的地的增多，中國(guó)軟件外包產(chǎn)業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力成為主導(dǎo)因素，因此在看到巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí)，我們更需要勤練內(nèi)功。一方面要通過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟強(qiáng)強(qiáng)合作，整合資源；另一方面要拓展市場(chǎng)，通過(guò)優(yōu)化的業(yè)務(wù)布局和市場(chǎng)布局創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間。2007年，中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到201億美元，同比增長(zhǎng)406。1賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告表120022007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模銷售額億美元同比增長(zhǎng)率2002年3252003年4704472004年6333462005年92045320062010406數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01圖120022007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模25453554201060201510503252002年4464702003年3476332004年92020052007年40200市場(chǎng)規(guī)模億美元數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01同比增長(zhǎng)率圖22007年中國(guó)軟件外包服務(wù)各季度所占比例Q4297Q3263數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，012Q1194Q2246賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。2、區(qū)域市場(chǎng)構(gòu)20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告表220062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)不同區(qū)域規(guī)模及增長(zhǎng)市場(chǎng)規(guī)模億美元所占份額東北華北華東華南華中西北西南合計(jì)2006年32343626721606904607314302007年44860938304096066107201同比增長(zhǎng)率3873974234073914354664062006年2263051871514832511002007年223303189151483353100數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01圖320062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)8397423407435466506420387391403020100東北華北華東華南華中西北西南2006年數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，012007年3同比增長(zhǎng)率賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。億美元20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告圖42007年中國(guó)軟件外包服務(wù)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)西南華中西北5333東北華南48223151華東189華北303數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，013、業(yè)務(wù)類型構(gòu)“軟件外包服務(wù)”指軟件開發(fā)代工，即中國(guó)企業(yè)為國(guó)外的客戶或其在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的軟件開發(fā)及服務(wù)，包括需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、集成測(cè)試、實(shí)施及軟件相關(guān)的支持維護(hù)服務(wù)，還包括軟件多語(yǔ)言化例如軟件本地化。從具體的業(yè)務(wù)類型來(lái)看，軟件外包服務(wù)主要包括軟件本地化/多語(yǔ)言化、系統(tǒng)測(cè)試、應(yīng)用軟件開發(fā)、定制的嵌入式軟件開發(fā)，人員派遣ITSTAFFING、網(wǎng)站制作維護(hù)等業(yè)務(wù)類型。中國(guó)軟件外包服務(wù)商正在致力于擴(kuò)大外包業(yè)務(wù)的廣度和深度，從服務(wù)商的反應(yīng)來(lái)看，系統(tǒng)測(cè)試、應(yīng)用軟件開發(fā)、人員派遣是多數(shù)服務(wù)商最重視的三項(xiàng)細(xì)分業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)廣度上，多數(shù)服務(wù)商都在拓展全業(yè)務(wù)覆蓋能力；在業(yè)務(wù)深度上，知名服務(wù)商正從短期、小額、邊緣的外包項(xiàng)目向長(zhǎng)期、大額、核心的外包項(xiàng)目轉(zhuǎn)移。4賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告表320062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)不同業(yè)務(wù)類型規(guī)模及增長(zhǎng)軟件本地化/多語(yǔ)言化2006年217市場(chǎng)規(guī)模億美元2007年同比增長(zhǎng)率299378所占份額2006年2007年152149系統(tǒng)測(cè)試應(yīng)用軟件開發(fā)定制的嵌入式軟件開發(fā)網(wǎng)站制作維護(hù)人員派遣其它合計(jì)28342717605719407614304045952490762771120142839341533342844740619829912340136521002012961243813854100數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01圖520062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)不同業(yè)務(wù)類型規(guī)模及增長(zhǎng)6543210447378428393415333428504030201002006年2007年數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，015同比增長(zhǎng)率賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。其它軟件本地化系統(tǒng)測(cè)試應(yīng)用軟件開發(fā)嵌入式軟件開發(fā)網(wǎng)站制作維護(hù)人員派遣億美元20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告圖62007年中國(guó)軟件外包服務(wù)不同業(yè)務(wù)類型結(jié)構(gòu)人員派遣138網(wǎng)站制作維護(hù)38定制的嵌入式軟件開發(fā)124應(yīng)用軟件開發(fā)296數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，014、發(fā)包市場(chǎng)構(gòu)其它54軟件本地化/多語(yǔ)言化149系統(tǒng)測(cè)試201中國(guó)軟件外包最大的來(lái)源地是日本市場(chǎng)，盡管中國(guó)近兩年一直在努力開拓歐美市場(chǎng)也取得了快速的發(fā)展，但是還存在一些制約因素，包括歐美客戶對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的認(rèn)知度較低，人民幣升值，跨國(guó)IT廠商在中國(guó)設(shè)立離岸外包中心，其他國(guó)家如菲律賓、俄羅斯、巴西、墨西哥等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)等因素。表420062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)不同發(fā)包市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)美國(guó)歐洲日本其它合計(jì)2006年312067872179143市場(chǎng)規(guī)模億美元2007年431051228247201同比增長(zhǎng)率378567408380406所占份額2006年218476101251002007年21452611123100數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，016賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告圖720062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)發(fā)包市場(chǎng)規(guī)模及增國(guó)567歐洲2006年2007年408日本同比增長(zhǎng)率380其它604020數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01圖82007年中國(guó)軟件外包服務(wù)發(fā)包市場(chǎng)結(jié)構(gòu)日本美國(guó)214歐洲52其它611數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，017123賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。億美元二基本特點(diǎn)20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告1、產(chǎn)業(yè)環(huán)境制約軟件外包發(fā)展速度中國(guó)的軟件外包規(guī)模存在跨越式膨脹發(fā)展的空間，但是產(chǎn)業(yè)環(huán)境和條件配套的不健全減弱了這種膨脹的速度，賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)2007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將從2006年的55降低到40左右。從全球來(lái)看，軟件外包依然快速發(fā)展并炙手可熱，但是這幾年來(lái)中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及誠(chéng)信環(huán)境、質(zhì)量管理體系、人才數(shù)量及質(zhì)量、企業(yè)規(guī)模及國(guó)際化程度等方面并沒有像軟件外包產(chǎn)值同等的突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。前幾年中國(guó)軟件外包的快速發(fā)展主要受益于國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而目前隨著全球與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的外包目的地的增多，中國(guó)軟件外包產(chǎn)業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力成為主導(dǎo)因素，因此在看到巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí)，我們更需要勤練內(nèi)功，否則有可能出現(xiàn)的一種情況是，最終由印度外包服務(wù)商、IBM、HP、EDS、埃森哲等這樣的跨國(guó)大型IT外包服務(wù)商主導(dǎo)中國(guó)軟件外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、中國(guó)外包服務(wù)商平均規(guī)模小，與印度外包商競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度加大中國(guó)最大的軟件外包企業(yè)在軟件外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域的年?duì)I收不到2億美元，而印度最大的軟件外包企業(yè)在軟件外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域的年?duì)I收超過(guò)10億美元?？傮w來(lái)看，印度軟件外包企業(yè)每人每年所創(chuàng)營(yíng)收為5萬(wàn)美元，中國(guó)企業(yè)僅為1萬(wàn)到2萬(wàn)美元。這個(gè)差距主要在于從兩國(guó)的主要軟件外包服務(wù)商的業(yè)務(wù)附加值來(lái)看，中國(guó)外包企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)低端的位置，承接的整體解決方案開發(fā)和服務(wù)項(xiàng)目所占比例較小。同時(shí)，中國(guó)軟件外包服務(wù)商所面臨的印度外包公司的挑戰(zhàn)也在加大，進(jìn)入中國(guó)幾年的印度外包公司也在發(fā)力，他們看重的是利用中國(guó)的低成本人才，關(guān)注的是在華跨國(guó)公司的軟件外包以及中國(guó)行業(yè)用戶的軟件外包市場(chǎng)，關(guān)注的是利用中國(guó)作為跳板爭(zhēng)取日韓離岸外包項(xiàng)目，因此印度公司對(duì)于中國(guó)外包公司的挑戰(zhàn)大于合作。3、外資外包企業(yè)對(duì)華市場(chǎng)滲透加深目前，在軟件外包產(chǎn)業(yè)鏈中，外資外包企業(yè)對(duì)華市場(chǎng)滲透加深，包括歐美、印度的外包服務(wù)商在中國(guó)市場(chǎng)的影響力加深。TCS在中國(guó)境內(nèi)員工已有800人，2007年其在華合資公司終于開始運(yùn)作。EDS在武漢成立了中國(guó)首家全球服務(wù)中心，還將在2008年在8賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告中國(guó)再建設(shè)一家全球服務(wù)中心。另外，像IBM的CGDIBMCHINAGLOBALDELIVERY在中國(guó)四個(gè)城市已有2000多人，HP的GDCCGLOBALDELIVERYCHINACENTER在中國(guó)三個(gè)城市的服務(wù)中心為歐美、日本以及“大中國(guó)地區(qū)”提供服務(wù)。TCS、EDS、IBM的CGD以及HP的GDCC等都把中國(guó)的外包服務(wù)中心作為服務(wù)全球市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局中的重要一環(huán)。這些在華的外包服務(wù)中心實(shí)際上相當(dāng)于發(fā)包商總部的離岸外包中心，通常，跨國(guó)公司總部的發(fā)包項(xiàng)目中比較重要的技術(shù)和比較高端的項(xiàng)目由跨國(guó)公司在華的離岸外包中心承擔(dān)開發(fā)，部分相對(duì)低端的業(yè)務(wù)例如產(chǎn)品本地化、測(cè)試、編碼等工作則外包給中國(guó)本地的服務(wù)商。因此在一定程度上，這些跨國(guó)公司在華離岸外包中心一方面是本地外包商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；另一方面，這些外包中心也需要本地外包服務(wù)商通過(guò)人員派遣或者完全外包的方式承接項(xiàng)目，因此又是合作伙伴關(guān)系。不過(guò)這種狀況隨著本地外包服務(wù)商與跨國(guó)公司總部以及在華分支機(jī)構(gòu)合作的加深正在不斷改進(jìn)，本地外包服務(wù)商所承接的項(xiàng)目不斷走向高端。4、跨國(guó)發(fā)包商對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的凝聚力加強(qiáng)以微軟為例，微軟在華的戰(zhàn)略合作伙伴已經(jīng)有中軟國(guó)際、湖南創(chuàng)智、山東浪潮、神州數(shù)碼、浙大網(wǎng)新、寶信軟件、億陽(yáng)信通、微標(biāo)等，微軟與合作伙伴在技術(shù)平臺(tái)、軟件外包、人才培訓(xùn)等方面展開合作。微軟啟動(dòng)了365度合作伙伴計(jì)劃，業(yè)務(wù)上，計(jì)劃3年后每年發(fā)給中國(guó)合作伙伴的外包訂單超過(guò)4億美元；組織上，將整合中國(guó)軟件外包企業(yè)合作接單、合作開發(fā)，通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈提升規(guī)模。另外，像IBM、NOKIA、MOTOROLA等也在業(yè)務(wù)上聚集了一批軟件外包合作伙伴，跨國(guó)發(fā)包商對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的凝聚力加強(qiáng)的同時(shí)也為本地外包服務(wù)商帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)，經(jīng)過(guò)幾年的合作，發(fā)包商與接包商都獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。5、軟件外包布局由中城市向二線城市延伸在軟件外包服務(wù)市場(chǎng)中，區(qū)域的發(fā)展是以典型的重點(diǎn)城市帶動(dòng)的，因此軟件外包服務(wù)的規(guī)模也主要集中在北京、大連、上海等地，這三個(gè)城市占了50以上的市場(chǎng)比例。但是2007年這一局面正在被改變，沈陽(yáng)、西安、成都、長(zhǎng)春、濟(jì)南、重慶、廣州等城市在政府政策的支持下軟件外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，中國(guó)軟件外包區(qū)域布局從“三足鼎立”變?yōu)椤氨榈亻_花”，這個(gè)變化的主要驅(qū)動(dòng)力有兩方面一是中心城市成本不斷較高，外9賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告包服務(wù)商需要尋找相對(duì)成本更低的城市；二是在國(guó)家大力發(fā)展“服務(wù)外包”的感召下，各地方政府通過(guò)有吸引力的招商政策推動(dòng)本地軟件外包行業(yè)發(fā)展。6、軟件外包增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于軟件市場(chǎng)、IT服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度從中國(guó)軟件與信息服務(wù)整體市場(chǎng)來(lái)看，2007年軟件外包服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)軟件市場(chǎng)以及IT服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率。根據(jù)賽迪顧問(wèn)研究預(yù)測(cè)，20082012年，軟件外包年均復(fù)合增長(zhǎng)率為35，而軟件市場(chǎng)和IT服務(wù)市場(chǎng)這一增長(zhǎng)率分別為162和151。表5中國(guó)市場(chǎng)軟件、IT服務(wù)和軟件外包服務(wù)規(guī)模及增長(zhǎng)率比較中國(guó)軟件市場(chǎng)中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)2007年市場(chǎng)規(guī)模73884億元人民幣110416億元人民幣201億美元20062007年同比增長(zhǎng)率20082012年CAGR數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，0117916215015140635軟件市場(chǎng)規(guī)模指國(guó)內(nèi)銷售的平臺(tái)軟件操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、系統(tǒng)管理軟件、開發(fā)工具等、中間件、信息安全產(chǎn)品和應(yīng)用軟件個(gè)人應(yīng)用軟件、企業(yè)應(yīng)用軟件、行業(yè)專用軟件的規(guī)模。IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模指包括運(yùn)營(yíng)服務(wù)軟件/硬件支持與維護(hù)、IT咨詢、系統(tǒng)集成、IT培訓(xùn)、IT投資保障、外包服務(wù)ITO、BPO的規(guī)模。10賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告圖9中國(guó)軟件、IT服務(wù)和軟件外包市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率比較42845403530252015104061501792007年1471762008年3731491712009年3401491622010年3141581542011年3001541462012年軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01IT服務(wù)增長(zhǎng)率軟件外包服務(wù)增長(zhǎng)率7、各方合作構(gòu)建良性循環(huán)的人才培養(yǎng)生態(tài)系統(tǒng)是決人才問(wèn)題的重要途徑軟件外包人才的缺乏仍然是阻礙中國(guó)軟件外包行業(yè)發(fā)展的重要因素。自2007年開始，從國(guó)家部委至地方政府都紛紛出臺(tái)了一系列政策來(lái)支持人才培養(yǎng)，例如對(duì)人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金支持；對(duì)聘用經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的軟件外包人員的企業(yè)進(jìn)行資金支持；對(duì)高端軟件外包人才進(jìn)行個(gè)人所得稅退返等，支持資金充足，支持決心非常大。但在2007年，中國(guó)軟件外包行業(yè)內(nèi)的軟件外包人才、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、用人企業(yè)并沒有充足的享受到這些支持，政府的資金支持也還沒有起到足夠充分的推動(dòng)作用。形成這種狀況的原因主要是因?yàn)檎麄€(gè)軟件外包行業(yè)還沒有形成一個(gè)成熟的人才培養(yǎng)生態(tài)環(huán)境。軟件外包行業(yè)人才培養(yǎng)的生態(tài)環(huán)境包括個(gè)人、高校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)、用人企業(yè)、政府等各方面。要提高整個(gè)軟件外包行業(yè)內(nèi)人才的數(shù)量及質(zhì)量，帶動(dòng)中國(guó)整個(gè)軟件外包行業(yè)的發(fā)展，就需要將政府的政策指導(dǎo)性和公信力、高校的基礎(chǔ)理論培養(yǎng)能力、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的外語(yǔ)強(qiáng)化能力和專業(yè)技能培養(yǎng)能力、企業(yè)的軟件工程規(guī)范能力和項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)環(huán)境、以及軟件外包人才積極的從業(yè)態(tài)度等等這些優(yōu)勢(shì)要素充分發(fā)揮，充分考慮各方面的利益均衡，拋棄急功近利的心態(tài)，著力構(gòu)建一個(gè)統(tǒng)一運(yùn)作、協(xié)調(diào)發(fā)展的人才培養(yǎng)環(huán)境，從而形成大學(xué)生和高校的就業(yè)率提高，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的生源數(shù)量、教學(xué)質(zhì)量有保障，政府支持落實(shí)到位、推動(dòng)有成效，軟件企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，整個(gè)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展并且吸11賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告引更多人才加入到軟件外包行業(yè)的這樣一個(gè)良性循環(huán)的局面。一個(gè)良性循環(huán)的人才培養(yǎng)生態(tài)系統(tǒng)的形成需要政府特別是地方政府及行業(yè)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮多方組織協(xié)調(diào)作用，以高校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)為培養(yǎng)人才的主體，對(duì)大學(xué)生實(shí)現(xiàn)教育、培訓(xùn)、實(shí)習(xí)、就業(yè)的一條龍服務(wù)。例如，2007年部分地區(qū)的地方政府已經(jīng)開始嘗試提供政策支持和指導(dǎo)，組織區(qū)域內(nèi)高校畢業(yè)生至經(jīng)認(rèn)證的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受培訓(xùn)，然后至指定的軟件外包企業(yè)進(jìn)行實(shí)際的項(xiàng)目開發(fā)實(shí)習(xí)，以政府、高校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)共建軟件外包人才培訓(xùn)基地、實(shí)習(xí)基地的方式進(jìn)行人才培養(yǎng)，將政府對(duì)軟件外包人才培養(yǎng)的支持落實(shí)到了實(shí)位。這種方式如果可以形成規(guī)模，那么對(duì)區(qū)域內(nèi)軟件外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將提供很大的幫助。12賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。二、競(jìng)爭(zhēng)格局分析一廠商競(jìng)爭(zhēng)格局1、銷售額競(jìng)爭(zhēng)格局20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告由于中國(guó)軟件外包市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，隨著廠商的優(yōu)勝劣汰及頻繁的進(jìn)出市場(chǎng)，軟件外包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局處于不穩(wěn)定狀態(tài)，許多服務(wù)商的增長(zhǎng)率也大起大落，但是現(xiàn)在這種狀態(tài)正在逐步改變，因?yàn)殡S著主力廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，并購(gòu)及融資使優(yōu)秀廠商的脫穎而出創(chuàng)造了有利的條件。從2007年競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，前二十大軟件外包服務(wù)商占中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)3812的市場(chǎng)份額，品牌集中度不是很高。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較明顯的前五位外包服務(wù)商分別是東軟、華信、中訊、文思、浪潮。表62007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局軟件外包服務(wù)收入序號(hào)123456789101112軟件外包服務(wù)商?hào)|軟華信中訊文思浪潮中軟國(guó)際海輝浙大網(wǎng)新日電卓越群碩上海中和博彥科技英文名稱NEUSOFTDHCSINOCOMVANCEINFOINSPURICSSHISOFTINSIGMANECADVANCEDSOFTWAREAUGMENTUMSCSBEYONDSOFT13億美元14088071052047045044038029026025024市場(chǎng)份額697438353259234224219189144129124119賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。13海隆20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告HYRON02210914151617181920同方鼎欣上海啟明軟通動(dòng)力大展奧博杰天晟峰軟件福建富士通其它合計(jì)ASDCVSCISOFTSTONEACHIEVOOBJECTIVASAFEFFCS02101901801701601401012442011040950900850800700506188100數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01圖102007年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局DHCNEUSOFT697438SINOCOM353VANCEINFO259INSPUR234ICSS224HISOFT219OTHERS6188INSIGMA189NECADVANCEDSOFTWAREAUGMENTUM144129SCS124BEYONDSOFTHYRON109119ASDCFFCSISOFTSTONE090VSC104095050SAFEOBJECTIVAACHIEVO數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，0107008014085賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。2、重點(diǎn)城市構(gòu)20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告北京、大連、上海三個(gè)城市占了中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)528的比例。但是由于這些一級(jí)城市相對(duì)較高的成本、人才競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及其它城市對(duì)軟件外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略支持，軟件外包的區(qū)域布局正從一級(jí)城市向二三級(jí)城市轉(zhuǎn)移。表720062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)重點(diǎn)城市規(guī)模及增長(zhǎng)北京大連上海南京杭州深圳廣州西安成都其它合計(jì)2006年31428815804032123037041053344143市場(chǎng)規(guī)模億美元2007年43240822105404817105207078476201同比增長(zhǎng)率376417399350500390405707472384406所占份額2006年2202011102822862629372411002007年215203110272485263539236100數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01圖1120062007年中國(guó)軟件外包服務(wù)重點(diǎn)城市規(guī)模與增長(zhǎng)70786376417399350500390405420472384706050403020100北京大連上海南京杭州深圳廣州西安成都其它2006年數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，012007年15同比增長(zhǎng)率賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。億美元20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告圖122007年中國(guó)軟件外包服務(wù)重點(diǎn)城市結(jié)構(gòu)杭州24南京27深圳85西安廣州3526成都39其它236上海110數(shù)據(jù)來(lái)源賽迪顧問(wèn)2008，01大連203北京215二重點(diǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)策略SWOT分析1、東軟1東軟的優(yōu)勢(shì)人才優(yōu)勢(shì)。東軟是國(guó)內(nèi)人數(shù)最多，規(guī)模最大的軟件與解決方案提供商，公司目前擁有超過(guò)13萬(wàn)名員工。除此之外，東軟還通過(guò)創(chuàng)辦軟件學(xué)院、與國(guó)內(nèi)知名高校定向培訓(xùn)在校學(xué)員、建立人才資源儲(chǔ)備計(jì)劃等方式最大限度的發(fā)現(xiàn)人才，利用人才。在人才上的規(guī)模效應(yīng)也使得東軟在軟件外包服務(wù)這一以人力資本為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。管理優(yōu)勢(shì)。東軟是國(guó)內(nèi)率先通過(guò)ISO9000質(zhì)量認(rèn)證、CMMLEVEL5評(píng)估，CMMILEVEL5，ISO27001評(píng)估軟件企業(yè)。一系列先進(jìn)管理方法的實(shí)施，極大地提升了東軟的軟件過(guò)程管理能力，提高企業(yè)的管理水平，直接效果是提高了工程項(xiàng)目的質(zhì)量，降低了工程的成本，保證了工程的周期，提高東軟在國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。技術(shù)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，東軟在國(guó)際合作和服務(wù)外包方面取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，業(yè)務(wù)覆蓋汽車電子、手機(jī)、數(shù)字電視、DVD、金融、證券、ERP等嵌入式和應(yīng)用軟件領(lǐng)域，可以為客戶提供軟件開發(fā)，聯(lián)合研發(fā)，軟件測(cè)試與系統(tǒng)維護(hù)，實(shí)施16賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告與咨詢，IT技術(shù)支持以及業(yè)務(wù)流程外包等服務(wù)。2東軟的劣勢(shì)歐美市場(chǎng)的品牌知名度較低。相對(duì)于印度軟件外包服務(wù)提供商，中國(guó)企業(yè)在歐美軟件外包領(lǐng)域的整體品牌優(yōu)勢(shì)尚顯不足。盡管作為中國(guó)外包領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，東軟在歐美品牌營(yíng)銷方面仍需繼續(xù)推進(jìn)，迅速提高歐美品牌知名度，從而大規(guī)模發(fā)展歐美業(yè)務(wù)。2、大連華1大連華信的優(yōu)勢(shì)外包服務(wù)業(yè)務(wù)覆蓋面廣。大連華信的外包服務(wù)包括對(duì)日外包服務(wù)、歐美外包服務(wù)、BPO/ITO等。在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，立足國(guó)內(nèi)和日本市場(chǎng)，拓展歐美市場(chǎng)是大連華信國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略。目前大連華信已經(jīng)成長(zhǎng)為一家以軟件技術(shù)為核心，提供從軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、實(shí)施到后期的培訓(xùn)、維護(hù)服務(wù)和業(yè)務(wù)咨詢?nèi)娼鉀Q方案的提供商。管理優(yōu)勢(shì)。大連華信通過(guò)了ISO90012000體系認(rèn)證、CMM5級(jí)評(píng)估、ISO270012005信息安全管理體系認(rèn)證、SAS70TYPEII審計(jì)、ISO140012004環(huán)境管理體系認(rèn)證等，這些認(rèn)證從制度上保障了公司業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化和項(xiàng)目管理的持續(xù)改進(jìn)。人才優(yōu)勢(shì)。大連華信員工中留學(xué)歸國(guó)、海外進(jìn)修歸國(guó)人員占20左右。而大連華信的歐美業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)中，30的員工接受過(guò)海外教育或工作經(jīng)歷，百分之七十的員工能夠流利的與海外客戶用口語(yǔ)交流。另外，大連華信從2003年7月成立華信計(jì)算機(jī)新技術(shù)培訓(xùn)中心，也為提高自身人才素質(zhì)提供了良好的平臺(tái)。2大連華信的劣勢(shì)相對(duì)于國(guó)外同行具有劣勢(shì)。雖然華信在中國(guó)主力軟件外包服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)格局中，處于第一梯隊(duì)。但相對(duì)于印度軟件外包服務(wù)提供商，華信在歐美軟件外包業(yè)務(wù)總量上還比較少，在外包項(xiàng)目的含金量、人力資源等方面的優(yōu)勢(shì)也不明顯。17賽迪顧問(wèn)股份有限公司版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán)，禁止提供給其它單位或個(gè)人。3、中訊1中訊的優(yōu)勢(shì)20072008年中國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中訊以承接日本的軟件外包項(xiàng)目為主，其中多項(xiàng)是規(guī)模龐大，要求嚴(yán)格的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)，包括銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、證券核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、電子商務(wù)交易系統(tǒng)等等。中訊在承接海外軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，尤其是在承接日本的軟件開發(fā)業(yè)務(wù)上，對(duì)跨國(guó)間的ONSITE、OFFSITE、ONSITE/OFFSHORE的開發(fā)形式有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。管理優(yōu)勢(shì)。中訊早在2000年就通過(guò)了ISO9000認(rèn)證，2002年通過(guò)CMM2級(jí)評(píng)估，現(xiàn)已建立了