市商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃總體構(gòu)思2昆明市商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃昆明市商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃總體構(gòu)思總體構(gòu)思2003年06月友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心2友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心昆商行戰(zhàn)略規(guī)劃編寫工作里程碑頭腦風(fēng)暴（友聯(lián)戰(zhàn)略管理總部討論戰(zhàn)略規(guī)劃整體構(gòu)思）頭腦頭腦風(fēng)暴風(fēng)暴（友聯(lián)戰(zhàn)略管理總部討論戰(zhàn)略規(guī)劃整體構(gòu)思）執(zhí)委討論（友聯(lián)執(zhí)委會討論審閱戰(zhàn)略規(guī)劃整體構(gòu)思）執(zhí)委執(zhí)委討論討論（友聯(lián)執(zhí)委會討論審閱戰(zhàn)略規(guī)劃整體構(gòu)思）現(xiàn)場討論（友聯(lián)戰(zhàn)略部與昆商行管理層討論并編制戰(zhàn)略規(guī)劃初稿）現(xiàn)場現(xiàn)場討論討論（友聯(lián)戰(zhàn)略部與昆商行管理層討論并編制戰(zhàn)略規(guī)劃初稿）規(guī)劃修訂（戰(zhàn)略管理總部與昆商行管理層及友聯(lián)執(zhí)委會討論修訂戰(zhàn)略規(guī)劃）規(guī)劃規(guī)劃修訂修訂（戰(zhàn)略管理總部與昆商行管理層及友聯(lián)執(zhí)委會討論修訂戰(zhàn)略規(guī)劃）規(guī)劃定稿（戰(zhàn)略規(guī)劃終稿遞交友聯(lián)執(zhí)委會及昆商行審閱通過）規(guī)劃規(guī)劃定稿定稿（戰(zhàn)略規(guī)劃終稿遞交友聯(lián)執(zhí)委會及昆商行審閱通過）14月21日5月13日25月14日5月16日35月17日5月21日45月22日6月30日57月1日7月10日3友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心內(nèi)容提要I國外銀行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢II國內(nèi)銀行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇III昆商行的業(yè)務(wù)狀況分析IV昆商行業(yè)務(wù)發(fā)展模式的前瞻性分析V昆商行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型愿景、核心競爭力、人力資源與創(chuàng)新變革VI構(gòu)筑現(xiàn)實到理想的橋梁戰(zhàn)略規(guī)劃的實施和績效管理4友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心第一篇第一篇國外銀行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢國外銀行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢主要論題國外商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀國外商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢主要論題國外商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀國外商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢5友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心國外商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀以客戶為中心的經(jīng)營理念以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的組織架構(gòu)嚴(yán)密的風(fēng)險管理體系與內(nèi)控機制綜合化的業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)達(dá)的電子化網(wǎng)絡(luò)以客戶為中心的經(jīng)營理念以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的組織架構(gòu)嚴(yán)密的風(fēng)險管理體系與內(nèi)控機制綜合化的業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)達(dá)的電子化網(wǎng)絡(luò)6友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心以客戶為中心的經(jīng)營理念客戶服務(wù)的專業(yè)化、團隊化客戶的全過程服務(wù)與跟蹤服務(wù)過程1與客戶面談、了解客戶需求2收集客戶財務(wù)數(shù)據(jù)3分析客戶整體狀況4與客戶討論初步財務(wù)解決方案5形成客戶最終財務(wù)解決方案6與客戶討論最終財務(wù)解決方案7實施財務(wù)解決方案8在必要時更新客戶財務(wù)方案參考案例美國瓦克維亞銀行7友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心以客戶為中心的經(jīng)營理念客戶關(guān)系的綜合管理客戶經(jīng)理行業(yè)專家財務(wù)服務(wù)顧問針對個人資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，配備專業(yè)化的財務(wù)顧問。財務(wù)顧問團隊財務(wù)分析與計劃年度拜訪產(chǎn)業(yè)服務(wù)專家針對公司與機構(gòu)客戶，配備不同行業(yè)的服務(wù)專家。交通運輸建筑材料金融服務(wù)制造業(yè)娛樂業(yè)政府與機構(gòu)客戶客戶關(guān)系的綜合管理客戶經(jīng)理行業(yè)專家財務(wù)服務(wù)顧問針對個人資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，配備專業(yè)化的財務(wù)顧問。財務(wù)顧問團隊財務(wù)分析與計劃年度拜訪產(chǎn)業(yè)服務(wù)專家針對公司與機構(gòu)客戶，配備不同行業(yè)的服務(wù)專家。交通運輸建筑材料金融服務(wù)制造業(yè)娛樂業(yè)政府與機構(gòu)客戶參考案例美國瓦克維亞銀行8友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的組織架構(gòu)制動系統(tǒng)加油系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展系統(tǒng)事業(yè)部一事業(yè)部一事業(yè)部三事業(yè)部三事業(yè)部二事業(yè)部二分行網(wǎng)絡(luò)分行網(wǎng)絡(luò)信貸管理部門項目管理部門審計部門法律部門規(guī)則部門信息技術(shù)部門人力資源部門研發(fā)部門公關(guān)部門財務(wù)管理部門指揮系統(tǒng)指揮系統(tǒng)支撐保障系統(tǒng)風(fēng)險控制系統(tǒng)9友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的組織架構(gòu)總行分行2分行1分行N業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)3總行業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)1分行1分行2分行N舊有模式大分行、小部門地區(qū)驅(qū)動、橫向驅(qū)動、產(chǎn)品驅(qū)動分行職能業(yè)務(wù)處理、風(fēng)險控制、營銷管理部門職能市場營銷、業(yè)務(wù)處理缺陷與不足部門和人員設(shè)置重疊業(yè)務(wù)處理分散，專業(yè)化程度低分行各自為戰(zhàn)，難以滿足客戶多元化需求當(dāng)前流行模式大部門、小分行業(yè)務(wù)驅(qū)動、系統(tǒng)縱向驅(qū)動、客戶驅(qū)動分行職能營業(yè)網(wǎng)點、現(xiàn)金管理、客戶管理部門職能業(yè)務(wù)處理、風(fēng)險控制、產(chǎn)品線管理優(yōu)勢與利益業(yè)務(wù)部門整合，減少部門及人員重疊，降低成本核心業(yè)務(wù)集中處理，提高專業(yè)化水平和服務(wù)質(zhì)量能夠滿足客戶多元化的需求，增加利潤來源當(dāng)前流行模式大部門、小分行業(yè)務(wù)驅(qū)動、系統(tǒng)縱向驅(qū)動、客戶驅(qū)動分行職能營業(yè)網(wǎng)點、現(xiàn)金管理、客戶管理部門職能業(yè)務(wù)處理、風(fēng)險控制、產(chǎn)品線管理優(yōu)勢與利益業(yè)務(wù)部門整合，減少部門及人員重疊，降低成本核心業(yè)務(wù)集中處理，提高專業(yè)化水平和服務(wù)質(zhì)量能夠滿足客戶多元化的需求，增加利潤來源10友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的組織架構(gòu)銀行總行個人金融服務(wù)投資服務(wù)小企業(yè)服務(wù)商業(yè)銀行服務(wù)多個服務(wù)中心（銀行中心、貸款中心、投資中心、保險中心、人力資源中心、在線服務(wù)中心、教育服務(wù)中心、住房服務(wù)中心、稅務(wù)服務(wù)中心等）參考案例美國富國銀行11友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心嚴(yán)密的風(fēng)險管理體系與內(nèi)控機制“”良好的資產(chǎn)質(zhì)量（不良貸款率1）12友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心綜合化的業(yè)務(wù)經(jīng)營美國從分業(yè)經(jīng)營到混業(yè)經(jīng)營的演變分業(yè)經(jīng)營混業(yè)經(jīng)營混業(yè)經(jīng)營19001913192719331956197719981999THEFEDERALRESERVEACT聯(lián)儲局成立THEFHCACT允許成立非銀行金融控股公司受5和15限制THEBHCACT允許成立多銀行控股公司但限制25股權(quán)THEGLASSSTEAGALLACT分離銀行與投行業(yè)務(wù)THEMCFADDENACT限制銀行跨州經(jīng)營，引發(fā)多銀行聯(lián)盟THECRAACT允許銀行跨州經(jīng)營2002THEGRAMMLEACHBLILEYACT允許金融控股公司混業(yè)經(jīng)營（不設(shè)限制）監(jiān)管力度13友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心綜合化的業(yè)務(wù)經(jīng)營公司銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理存款小額貸款不動產(chǎn)貸款國際貿(mào)易融資租賃公司銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理存款小額貸款不動產(chǎn)貸款國際貿(mào)易融資租賃零售銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理信用卡外匯業(yè)務(wù)房屋按揭耐用消費品貸款零售銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理信用卡外匯業(yè)務(wù)房屋按揭耐用消費品貸款商業(yè)銀行業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)資本市場業(yè)務(wù)股票承銷收購兼并財務(wù)顧問代理業(yè)務(wù)高收益?zhèn)Y產(chǎn)證券化杠桿融資風(fēng)險管理資本市場業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)個人信托證券經(jīng)紀(jì)共同基金保險公司信托機構(gòu)服務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)個人信托證券經(jīng)紀(jì)共同基金保險公司信托機構(gòu)服務(wù)股票承銷收購兼并財務(wù)顧問代理業(yè)務(wù)高收益?zhèn)Y產(chǎn)證券化杠桿融資風(fēng)險管理14友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)達(dá)的電子化網(wǎng)絡(luò)區(qū)域服務(wù)器路由器銀行服務(wù)器WBCONTROLLERBCONTROLLER防火墻INTERNETW家用電腦W手提電腦W衛(wèi)星分行BCONTROLLER15友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心國外商業(yè)銀行發(fā)展趨勢銀行并購愈演愈烈金融創(chuàng)新層出不窮網(wǎng)上銀行蓬勃發(fā)展銀行并購愈演愈烈金融創(chuàng)新層出不窮網(wǎng)上銀行蓬勃發(fā)展16友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心銀行業(yè)間并購愈演愈烈近年發(fā)生的銀行重大并購事件17友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心銀行業(yè)間并購愈演愈烈18友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心金融創(chuàng)新層出不窮負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新浮動利率債券、利率上下限保險、無期利率合約，貸款權(quán)兌換交易、股權(quán)貸款金融創(chuàng)新資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新證券承銷，基金管理，資產(chǎn)管理，消費信貸，資產(chǎn)證券化，服務(wù)方式創(chuàng)新全球網(wǎng)上電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)上銀行，表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新可轉(zhuǎn)換債券、期權(quán)交易、互換交易，遠(yuǎn)期利率協(xié)議，19友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心網(wǎng)上銀行蓬勃發(fā)展真正的網(wǎng)絡(luò)銀行網(wǎng)上支票帳戶網(wǎng)上支票異地結(jié)算網(wǎng)上貨幣數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)上互動服務(wù)網(wǎng)上個人信貸、20友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心第二篇第二篇中國銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇中國銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇主要論題國內(nèi)銀行業(yè)的現(xiàn)狀國內(nèi)銀行業(yè)的機遇國內(nèi)銀行業(yè)面對挑戰(zhàn)的對策21友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心國內(nèi)銀行業(yè)的現(xiàn)狀中國金融機構(gòu)情況銀行現(xiàn)有價值為負(fù)值國內(nèi)銀行利潤很低銀行不良資產(chǎn)狀況堪憂利率管制和風(fēng)險管理不善使得商業(yè)貸款無利可圖中小及民營企業(yè)的金融服務(wù)需求尚未得到滿足富裕團體未得到有效服務(wù)中國金融機構(gòu)情況銀行現(xiàn)有價值為負(fù)值國內(nèi)銀行利潤很低銀行不良資產(chǎn)狀況堪憂利率管制和風(fēng)險管理不善使得商業(yè)貸款無利可圖中小及民營企業(yè)的金融服務(wù)需求尚未得到滿足富裕團體未得到有效服務(wù)22友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心中國金融機構(gòu)情況占總資產(chǎn)的百分比,2001機構(gòu)數(shù)目1997機構(gòu)數(shù)目2002前三強類型國有商業(yè)銀行國家政策銀行股份制銀行城市商業(yè)銀行外國銀行合資銀行信托投資公司金融公司租賃公司信用社443312116110813017712132441367171162114,96339,202115,51639,7371002202411861中國工商銀行中國銀行中國建設(shè)銀行國家開發(fā)銀行農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行進(jìn)出口銀行交通銀行中信實業(yè)銀行中國光大銀行上海銀行北京銀行天津銀行匯豐銀行花旗銀行渣打銀行缺中信缺缺缺22,280億美元合計信用社已經(jīng)被整合為城市商業(yè)銀行資料來源中國金融年鑒，年報，資料分析23友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心銀行現(xiàn)有價值為負(fù)值由外至內(nèi)的初步估計“維持現(xiàn)狀”式價值評估關(guān)鍵假設(shè)業(yè)務(wù)商業(yè)全部沖銷目前的實際壞帳風(fēng)險管理沒有改善商業(yè)貸款規(guī)模與GDP同步增長存款規(guī)模與GDP同步增長個人捕捉個人貸款和存款的市場份額（頭5年市場成倍增長，然后恢復(fù)市場平均增長水平）其他維持成本/收入比率在大約60的水平大力發(fā)展中間產(chǎn)品，將利息收入從1擴大到10（依然處于行業(yè)低端）維持目前貸款和存款利率（監(jiān)管下的）監(jiān)管采用中國通性做法計算RWA值CAR比例為10目前匯報價值價值權(quán)益成本COE10終值增長率52001年支付缺口沖銷目前壞帳后商業(yè)銀行未來業(yè)務(wù)價值中國的銀行價值分布10億元913111272706“現(xiàn)有”價值資金業(yè)務(wù)未來價值零售銀行未來業(yè)務(wù)價值假設(shè)實際壞帳比例是匯報數(shù)字的兩倍按照中國的通常情況。不包括壞帳清收（通常為15的清收率）從外而內(nèi)的角度難以評估出一種“合理的”比例,但目前匯報的比例很底,可能不能反映資產(chǎn)底定期風(fēng)險CAPM方法免風(fēng)險率499本地市場溢價509910新貸款沖銷掉6的貸款。此處的數(shù)字包括對19億元的稅后調(diào)整資料來源年報資料分析24友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心國內(nèi)銀行的利潤很低利潤率（資產(chǎn)回報率）百分比,1999和2000年平均深發(fā)展浦東發(fā)展華夏福建興業(yè)民生廣東發(fā)展招商中信實業(yè)光大交通銀行工商銀行建設(shè)銀行中國銀行農(nóng)業(yè)銀行四大國有銀行全國性商業(yè)銀行地區(qū)性商業(yè)銀行美國2000年平均115121008060402001020308030040050002總資產(chǎn)十億美元上報資產(chǎn)回報率的計算主要按照中國會計準(zhǔn)則例如計提1的不良貸款準(zhǔn)備金如果按照國際會計準(zhǔn)則,資產(chǎn)回報率將更低甚至為負(fù)值資料來源中國金融年鑒公司年報中央銀行25友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心不良資產(chǎn)情況堪憂不良資產(chǎn)占GDP的百分比估計值2001年，百分比金額十億美元市場估計與正式報告之間的差距中國馬來西亞泰國臺灣日本印尼韓國菲律賓45553550354020302530101581510154806003045455560801,2001,26020253065101540至7060至120210至26060至70120至210160至22040至905至70資料來源友聯(lián)分析26友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心利率管制使得商業(yè)貸款無利可圖中國目前狀況風(fēng)險成本125642056172220406080100盈利目前不盈利12345低風(fēng)險貸款金額高風(fēng)險風(fēng)險水平假定對低風(fēng)險的流動資金貸款的實際利率低于中國人民銀行基準(zhǔn)利率10,而對其他風(fēng)險級別的貸款利率高于人行基準(zhǔn)利率30資料來源友聯(lián)分析27友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心風(fēng)險管理不善也使得商業(yè)貸款無利可圖客戶案例新增貸款占平均貸款額的百分比105530250820要使商業(yè)貸款有利可圖,必須首先改善風(fēng)險管理利息收入平均資金成本毛利經(jīng)營成本63息稅前利潤貸款違約損失壞帳回收資料來源友聯(lián)分析28友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心中小及民營企業(yè)的金融服務(wù)需求尚未得到滿足601030407090991100780萬89萬億95萬億人民幣人民幣大企業(yè)中小企業(yè)中小企業(yè)的重要性突出2000年民營企業(yè)潛力巨大利潤率2000年資產(chǎn)回報率企業(yè)數(shù)量增加199520007629國有企業(yè)私營企業(yè)外資企業(yè)219843027企業(yè)數(shù)量對GDP的貢獻(xiàn)獲得融資比例資料來源中國統(tǒng)計年鑒新聞報道中國證監(jiān)會,友聯(lián)分析29友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心中小及民營企業(yè)的金融服務(wù)需求尚未得到滿足商業(yè)貸款組合分布2001年10億美元1002951,36918316688654112中小企業(yè)大企業(yè)及其他35596931中國的銀行美國銀行平均臺灣銀行平均韓國銀行平均資料來源年報韓國金融監(jiān)管機構(gòu)美國OCC臺灣“中央銀行”30友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心富裕團體未得到有效服務(wù)0510152025303540占城鎮(zhèn)家庭總數(shù)的比例（）大眾富裕人口城鎮(zhèn)家庭數(shù)，百萬166120012010年遞增率16高收入人口城鎮(zhèn)家庭數(shù)，百萬33020012010年遞增率2920002010估計測算05101520253035404550556065707575平均每戶城鎮(zhèn)家庭的年收入人民幣千元大眾富裕人口定義為家庭的年收入在40006500美元,高收入人口定義為家庭年收入6500美元以上資料來源亞洲人口統(tǒng)計31友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心富裕團體未得到有效服務(wù)被訪者完全同意和部分同意該觀點的百分比“我對金融機構(gòu)目前提供的服務(wù)感到非常滿意”印尼泰國菲律賓韓國馬來西亞新加坡中國臺灣香港89867876757565597794韓國目前是僅次于美國和英國的世界第三大信用卡市場“我認(rèn)為除非用于購房,否則其他的借貸行為都是不明智的。”中國接受調(diào)查者中表示完全認(rèn)同或基本認(rèn)同的百分比513819982001中國住房按揭貸款余款10億人民幣,百分比955719952001年遞增99中國的信用卡預(yù)計將會成為世界第四大市場W資料來源麥肯錫調(diào)查結(jié)果34友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心零售銀行消費信貸將快速增長按揭貸款按揭貸款總余額十億美元45547087106125161999200020012002200320042005市場發(fā)展中國人民銀行將按揭款上限提高到房價的80,還貸期限延長至30年銀行通過電視廣告和產(chǎn)品創(chuàng)新,積極拓展按揭貸款市場中國建設(shè)銀行和工商銀行為爭奪按揭市場展開激烈的電視廣告站簡化每月按揭還款流程,如利用信用卡支付按揭還款上海在1998年退出二手房按揭貸款年遞增40資料來源中國金融年鑒中國統(tǒng)計年鑒35友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心零售銀行消費信貸將快速增長汽車貸款050010001500200019951997199920002005預(yù)估汽車購買量千輛機構(gòu)出租車私人年遞增率232561998199920002005預(yù)估汽車貸款余額百萬美元年遞增403806601,0004,080汽車貸款客戶細(xì)分，上海百分比，19991002,0006070102030私營企業(yè)老板名人高級管理人員和白領(lǐng)資料來源中國建設(shè)銀行和汽車貿(mào)易文獻(xiàn)檢索,友聯(lián)分析36友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心零售銀行中國信用卡市場可望成為亞洲前四強日本、韓國和臺灣的信用卡余額在2001年的市場上位居前列2010年信用卡應(yīng)收帳款54,89752,06936,68412,00018,00015,2285,0034,8204,55140762448百萬美元占亞洲市場總量1,9272752611849076252423201210預(yù)計到2010年,中國有望成為亞洲四大市場之一日本韓國臺灣中國香港新加坡印度馬來西亞泰國菲律賓印尼45,000450584782551157421191510080501750日本韓國臺灣香港馬來西亞新加坡泰國菲律賓印尼印度中國2001年信用卡應(yīng)收帳款占亞洲市場總量百萬美元24,00010,8007,0002,0001,8001,405970資料來源中央銀行,LAFFERTY及友聯(lián)分析37友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心零售銀行富?？蛻纛A(yù)計將貢獻(xiàn)九成零售業(yè)務(wù)利潤案例分析細(xì)分客戶的人數(shù)萬人,對零售業(yè)務(wù)利潤總額的貢獻(xiàn)按2000年客戶存款分類20位富?？蛻羝渲?5為高價值客戶,175為富裕客戶,20為中等收入客戶其余60為普通客戶該行50的零售客戶是虧損的高價值客戶富?？蛻糁惺杖肟蛻羝胀蛻?7254747217546879NONINTERESTMARGIN/非利息凈收入邊際086075071RETURNONASSETSROA/總資產(chǎn)利潤率022007007計算公式利息凈收入邊際凈利差/總資產(chǎn)非利息凈收入邊際非利息凈收入/總資產(chǎn)總資產(chǎn)利潤率稅后利潤/總資產(chǎn)利息凈收入邊際非利息凈收入邊際資料來源銀行內(nèi)部資料；友聯(lián)分析71友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心內(nèi)部業(yè)務(wù)狀況分析凈資產(chǎn)利潤率分析計算公式稅收管理效率稅后利潤/稅前利潤費用控制效率稅前利潤/業(yè)務(wù)總收入資產(chǎn)管理效率業(yè)務(wù)總收入/總資產(chǎn)資金管理效率總資產(chǎn)/所有者權(quán)益凈資產(chǎn)回報率稅后利潤/所有者權(quán)益稅收管理效率X費用控制效率X資產(chǎn)管理效率X資金管理效率2000年2001年2002年TAXMANAGEMENTEFFICIENCY/稅收管理效率802784307798EXPENSECONTROLEFFICIENCY/費用控制效率848278298ASSETMANAGEMENTEFFICIENCY/資產(chǎn)管理效率317298282FUNDMANAGEMENTEFFCIENCY/資金管理效率233925921728RETURNONEQUITYROE/凈資產(chǎn)回報率505181113數(shù)據(jù)分析昆商行的凈資產(chǎn)回報率從2000年的505急劇下跌到2002年的113，可以歸結(jié)為費用控制乏力、資產(chǎn)創(chuàng)收能力差、財務(wù)杠桿比率下降等三個原因造成，而此三項因素應(yīng)當(dāng)成為今后昆商行管理的重點雖然帳面上昆商行的凈資產(chǎn)回報率尚能保持正值，但考慮到昆商行目前不良貸款和不良資產(chǎn)的實際情況，則在對處理全部不良資產(chǎn)和不良貸款的可能損失進(jìn)行撥備后，昆商行實際凈資產(chǎn)回報率將出現(xiàn)負(fù)值資料來源銀行內(nèi)部資料；友聯(lián)分析72友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心內(nèi)部業(yè)務(wù)狀況小結(jié)昆商行的存款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)存在很多問題，包括但不限于儲蓄存款總量及比例均偏低，沒有很好發(fā)揮銀行的網(wǎng)點數(shù)量優(yōu)勢；活期存款比例過高，存款穩(wěn)定性差；存款大戶缺乏大企業(yè)客戶，銀企業(yè)務(wù)雙向互動能力弱，優(yōu)質(zhì)存款客戶容易流失昆商行的貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)亦存在很多問題，包括但不限于貸款過多地集中于機構(gòu)客戶，而對機構(gòu)客戶的貸款逾期率又居高不下；個人貸款業(yè)務(wù)尚未得到很好的重視；貸款大戶的派生存款比率極低，銀行綜合服務(wù)效益低由于昆商行存貸款業(yè)務(wù)的客戶集中度過高，因此昆商行要對客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并實行差異化服務(wù)競爭策略，以鞏固和發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶隊伍昆商行目前盈利能力較差，需要從調(diào)整收入結(jié)構(gòu)、加強內(nèi)部管理、提升生產(chǎn)效率和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等方面入手，予以逐步改善降低傳統(tǒng)銀行借貸業(yè)務(wù)的比重，以應(yīng)對存貸凈利差不斷縮小的市場競爭壓力；同時積極通過金融創(chuàng)新手段，擴大非利息業(yè)務(wù)收入，增加高利潤的業(yè)務(wù)品種，以增強銀行的產(chǎn)品盈利能力嚴(yán)格控制成本費用支出，降低新增壞賬損失在生產(chǎn)效率提升方面，昆商行應(yīng)緊緊跟蹤全行人均存款余額、人均利潤額和平均網(wǎng)點存款數(shù)額等三項生產(chǎn)效率指標(biāo)，提高人力資源和營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)營銷能力在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，應(yīng)重點降低非生息資產(chǎn)比重，改善資產(chǎn)盈利能力，同時改善資產(chǎn)流動性73友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心昆商行業(yè)務(wù)狀況總結(jié)及競爭戰(zhàn)略定位除卻四大國有商業(yè)銀行，在昆明地區(qū)的各家股份制商業(yè)銀行中，昆商行在人民幣存貸業(yè)務(wù)方面無論是業(yè)務(wù)總量還是市場份額均具有相對競爭優(yōu)勢自昆商行新領(lǐng)導(dǎo)班子正式就職以來，昆商行的人民幣存貸業(yè)務(wù)取得了長足的發(fā)展，業(yè)務(wù)增長速率穩(wěn)居各股份制商業(yè)銀行之首，并在市場第二梯隊中穩(wěn)居“坐二望一”之勢，鞏固了在市場第二梯隊中的競爭優(yōu)勢在各個股份制商業(yè)銀行中，雖然昆商行在昆明地區(qū)的網(wǎng)點有覆蓋優(yōu)勢，但昆商行的網(wǎng)點分布極不合理，網(wǎng)點存款吸收能力很低，導(dǎo)致昆商行的儲蓄存款的市場份額方面落后于交通銀行有一半之多，因此昆商行儲蓄存款業(yè)務(wù)有較大的提升空間目前各股份制商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展均呈現(xiàn)膠著狀態(tài)，說明各行的產(chǎn)品和服務(wù)缺乏差異性，急需有新的業(yè)務(wù)和新的產(chǎn)品來打破競爭的僵局我們的業(yè)務(wù)進(jìn)攻目標(biāo)云南省的工、農(nóng)、中、建四大國有獨資商業(yè)銀行我們的奮斗目標(biāo)不斷縮短與四大國有商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)規(guī)模、市場份額的差距，并爭取在總資產(chǎn)回報率和凈資產(chǎn)回報率方面實現(xiàn)超越我們的競爭對手昆明地區(qū)的以交通銀行為首的股份制商業(yè)銀行74友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心第四篇第四篇昆商行業(yè)務(wù)發(fā)展模式的前瞻性分析昆商行業(yè)務(wù)發(fā)展模式的前瞻性分析主要論題銀行客戶服務(wù)定位分析框架區(qū)域性商業(yè)銀行發(fā)展理念銀行新市場機會評估新銀行服務(wù)模式主要論題銀行客戶服務(wù)定位分析框架區(qū)域性商業(yè)銀行發(fā)展理念銀行新市場機會評估新銀行服務(wù)模式75友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心銀行客戶服務(wù)定位分析框架W新銀行業(yè)務(wù)模式76友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心區(qū)域性商業(yè)銀行的發(fā)展理念企業(yè)成長的沃土本地員工奉獻(xiàn)與才智地區(qū)各級地方政府扶持地區(qū)各類企業(yè)和社會團體廣大當(dāng)?shù)鼐用裥刨嚺c支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)昆明市商業(yè)銀行服務(wù)區(qū)域居民服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展移植先進(jìn)經(jīng)驗培養(yǎng)本地人才服務(wù)區(qū)域基礎(chǔ)建設(shè)77友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會把握市場機會的方法新市場機會的服務(wù)領(lǐng)域鎖定中國城市富裕家庭群體，評估市場機會有針對性推出特色金融產(chǎn)品與服務(wù)鎖定中國城市富裕家庭群體，評估市場機會有針對性推出特色金融產(chǎn)品與服務(wù)越來越富裕的城市居民的金融服務(wù)需求1鎖定云南省內(nèi)重點行業(yè)領(lǐng)域，評估市場機會有針對性地推出特色金融產(chǎn)品與服務(wù)鎖定云南省內(nèi)重點行業(yè)領(lǐng)域，評估市場機會有針對性地推出特色金融產(chǎn)品與服務(wù)省內(nèi)重點行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)國有經(jīng)濟戰(zhàn)略性調(diào)整的金融服務(wù)需求2跟蹤云南省內(nèi)農(nóng)村金融體制改革，評估市場機會適時以合適方式切入農(nóng)村金融市場跟蹤云南省內(nèi)農(nóng)村金融體制改革，評估市場機會適時以合適方式切入農(nóng)村金融市場省內(nèi)農(nóng)村金融市場的改革機遇3資料來源友聯(lián)分析78友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會大眾富裕群體大眾富裕客戶的財產(chǎn)及分布344628002000400060008000人民幣元1978年2000年中國城市居民人均收入變化城市居民人均收入19782000年城市居民人均收入總量增加17倍，年均增幅達(dá)1411，中國家庭戶均財產(chǎn)總額區(qū)間分布圖34848516715萬元以下15萬元30萬元30萬元以上65的家庭具備了接受專業(yè)化投資理財服務(wù)的經(jīng)濟基礎(chǔ)050,000100,000150,000200,000250,000300,000大城市中城市小城市不同規(guī)模城市的家庭戶均財產(chǎn)總額戶均財產(chǎn)總額城市越大，家庭財產(chǎn)戶均余額越高城市家庭財產(chǎn)的集中度分析4501479友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會大眾富裕群體（續(xù)）大眾富裕客戶的特征戶主年齡不同的戶均家庭財產(chǎn)余額010000020000030000030歲以下3540歲4550歲5560歲70歲以上人民幣元戶均家庭財產(chǎn)余額年輕化，約在3045歲之間0200000400000600000800000人民幣元有經(jīng)營活動家庭無經(jīng)營活動家庭有無經(jīng)營活動的家庭戶均財產(chǎn)余額戶均家庭財產(chǎn)余額不同職業(yè)戶主的家庭戶均財產(chǎn)余額02468家庭財產(chǎn)總額與平均水平之比教授社會中介人員銀行業(yè)務(wù)人員個體經(jīng)營者IT從業(yè)人員文藝個體戶證券業(yè)務(wù)人員私營企業(yè)經(jīng)營者股份企業(yè)負(fù)責(zé)人擁有經(jīng)營性財產(chǎn)職業(yè)收入差別明顯個私經(jīng)濟業(yè)主應(yīng)是大眾富?？蛻舻闹袌粤α繎糁魑幕潭炔煌募彝艟敭a(chǎn)余額0100000200000300000400000500000600000碩士及以上大學(xué)?？聘咧行W(xué)戶主文化程度人民幣元戶均家庭財產(chǎn)余額高學(xué)歷資料來源國家統(tǒng)計局調(diào)查資料友聯(lián)分析80友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會大眾富裕群體（續(xù)）大眾富裕客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同收入家庭的財產(chǎn)構(gòu)成比例349388479177122248020406080100城市居民家庭財產(chǎn)平均構(gòu)成財產(chǎn)在100萬元以上家庭的財產(chǎn)構(gòu)成其他家庭經(jīng)營資產(chǎn)家庭主要耐用消費品房產(chǎn)金融資產(chǎn)中國家庭人民幣金融資產(chǎn)分部情況441170儲蓄存款股票A股國庫券儲蓄性保險住房公積金余額手存現(xiàn)金借出款其他有價證券其他蘊育的市場機會家庭越富裕，對金融資產(chǎn)的需求越強烈，但目前私人金融投資產(chǎn)品匱乏，私人客戶的金融理財?shù)母叨诵枨蠛蜐摿ξ吹玫匠浞珠_發(fā)千萬不要忽視家庭財產(chǎn)經(jīng)營的金融需求，以家庭經(jīng)營為背景的私人信貸需求，即使在中國目前的金融運行體制下，也具有極大的發(fā)展空間城市家庭經(jīng)營類別分析11942433343商貿(mào)運輸工業(yè)品制造/加工修理建筑裝飾裝修信息服務(wù)其他資料來源國家統(tǒng)計局調(diào)查資料友聯(lián)分析81友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會云南省個私經(jīng)濟“十五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展現(xiàn)狀2000年底，全省實有個體工商戶626萬戶,私營企業(yè)2萬戶,注冊資本金達(dá)240億元人民幣,全年個私經(jīng)濟實現(xiàn)增加值2972億元,占全省的152,實現(xiàn)社會消費品零售總額2539億元,占比435,比99年增長15全年上交稅收205億元,戶均3173元,比99年增長595近幾年省內(nèi)個私經(jīng)濟在經(jīng)營規(guī)模方面有所擴大,多元化經(jīng)營格局正在形成,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化蘊育的市場機會個體私營業(yè)者是高端私人金融客戶，他們不僅有迫切貸款的需求，也有旺盛金融理財?shù)男枨?，但長久以來個私業(yè)者的需求得不到銀行的重視銀行對于此類客戶具有較高的控制力，亦可獲得較高業(yè)務(wù)利潤昆商行可以憑借服務(wù)中小工商戶的經(jīng)驗優(yōu)勢，通過向信用良好的個體經(jīng)營戶發(fā)放貸款，伴隨其成長壯大，支持全省個私經(jīng)濟的大發(fā)展發(fā)展瓶頸盡管省內(nèi)個私經(jīng)濟得到長足發(fā)展,超過全省經(jīng)濟的增長速度,但總量低，僅占全省GDP15,比浙江低364,比全國平均水平低57技術(shù)和管理水平較低,企業(yè)發(fā)展受資金缺口的影響較大發(fā)展瓶頸盡管省內(nèi)個私經(jīng)濟得到長足發(fā)展,超過全省經(jīng)濟的增長速度,但總量低，僅占全省GDP15,比浙江低364,比全國平均水平低57技術(shù)和管理水平較低,企業(yè)發(fā)展受資金缺口的影響較大發(fā)展機遇國家法律明確規(guī)定個私經(jīng)濟是社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分“國進(jìn)民退”的戰(zhàn)略性調(diào)整，為個體私營經(jīng)濟發(fā)展拓展了領(lǐng)域“十五”期間全省個體私營經(jīng)濟的發(fā)展目標(biāo)是至2005年個體私營經(jīng)濟經(jīng)濟增加值占全省GDP25以上，上繳稅收占全省稅收總額15以上，從業(yè)人員占全省從業(yè)人員15以上，培養(yǎng)出全省百強私營企業(yè)發(fā)展機遇國家法律明確規(guī)定個私經(jīng)濟是社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分“國進(jìn)民退”的戰(zhàn)略性調(diào)整，為個體私營經(jīng)濟發(fā)展拓展了領(lǐng)域“十五”期間全省個體私營經(jīng)濟的發(fā)展目標(biāo)是至2005年個體私營經(jīng)濟經(jīng)濟增加值占全省GDP25以上，上繳稅收占全省稅收總額15以上，從業(yè)人員占全省從業(yè)人員15以上，培養(yǎng)出全省百強私營企業(yè)資料來源云南省“十五”重點專項規(guī)劃”；友聯(lián)分析82友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會云南省重點行業(yè)的戰(zhàn)略性重組從新角度重新審視從新角度重新審視國有經(jīng)濟領(lǐng)域的戰(zhàn)略機會國有經(jīng)濟領(lǐng)域的戰(zhàn)略機會云南重點行業(yè)領(lǐng)域包括但不限于電力行業(yè)城市環(huán)境綜合整治以磷化工和有色金屬為重點的礦業(yè)交通運輸旅游產(chǎn)業(yè)煙草工業(yè)生物資源開發(fā)創(chuàng)新12345678醫(yī)療衛(wèi)生資料來源云南省“十五”重點專項規(guī)劃”；友聯(lián)分析云南省經(jīng)濟所有制結(jié)構(gòu)特點“一大”國有經(jīng)濟比重過大。1998年，全省國有工業(yè)資產(chǎn)占全省工業(yè)資產(chǎn)總額的768,產(chǎn)值占673“二公”公有制過多。公有制與非公有制資產(chǎn)之比為946,產(chǎn)值之比為9010“三少”三資企業(yè)太少。1998年全省三資企業(yè)僅216戶，僅占全省工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的008,產(chǎn)值僅占37“四小”股份制、合作制、私營和個體工業(yè)比重過小，戶數(shù)雖占全省企業(yè)總戶數(shù)的94，但產(chǎn)值只占28云南省經(jīng)濟所有制結(jié)構(gòu)特點“一大”國有經(jīng)濟比重過大。1998年，全省國有工業(yè)資產(chǎn)占全省工業(yè)資產(chǎn)總額的768,產(chǎn)值占673“二公”公有制過多。公有制與非公有制資產(chǎn)之比為946,產(chǎn)值之比為9010“三少”三資企業(yè)太少。1998年全省三資企業(yè)僅216戶，僅占全省工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的008,產(chǎn)值僅占37“四小”股份制、合作制、私營和個體工業(yè)比重過小，戶數(shù)雖占全省企業(yè)總戶數(shù)的94，但產(chǎn)值只占2883友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會交通運輸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀改革開放以來，全省交通運輸狀況有了較快的發(fā)展，對影響國民經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”制約已明顯緩解，鐵路、公路、水運、民航立體發(fā)展的交通運輸網(wǎng)絡(luò)骨架已基本形成鐵路里程少，路網(wǎng)規(guī)模小，省內(nèi)未形成合理結(jié)構(gòu)；公路路網(wǎng)等級低，結(jié)構(gòu)不合理，抗災(zāi)能力弱；水運基礎(chǔ)設(shè)施落后發(fā)展現(xiàn)狀改革開放以來，全省交通運輸狀況有了較快的發(fā)展，對影響國民經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”制約已明顯緩解，鐵路、公路、水運、民航立體發(fā)展的交通運輸網(wǎng)絡(luò)骨架已基本形成鐵路里程少，路網(wǎng)規(guī)模小，省內(nèi)未形成合理結(jié)構(gòu)；公路路網(wǎng)等級低，結(jié)構(gòu)不合理，抗災(zāi)能力弱；水運基礎(chǔ)設(shè)施落后蘊育的市場機會在國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定高速發(fā)展的同時，交通運輸項目一般都具有現(xiàn)金流好和回報穩(wěn)定的特點，適合項目融資的操作，形式既可以采取銀行直接貸款，又適合采取資金信托，并且在盤活存量項目資產(chǎn)時，更可嘗試融資租賃方式伴隨著交通運輸行業(yè)的體制改革和基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的健全完善，其中必定蘊育著大量資本運作需求，以MBO、私募、外商并購和公開發(fā)行上市等方式投行項目機會將越來越多發(fā)展機遇“十五”期間計劃開工的交通運輸項目預(yù)計投資總額達(dá)458億元人民幣，其中公路建設(shè)方面的銀行資金缺口預(yù)計達(dá)210億元民航建設(shè)方面的銀行資金缺口預(yù)計達(dá)42億元水運方面的銀行資金缺口預(yù)計達(dá)1億元發(fā)展機遇“十五”期間計劃開工的交通運輸項目預(yù)計投資總額達(dá)458億元人民幣，其中公路建設(shè)方面的銀行資金缺口預(yù)計達(dá)210億元民航建設(shè)方面的銀行資金缺口預(yù)計達(dá)42億元水運方面的銀行資金缺口預(yù)計達(dá)1億元發(fā)展瓶頸交通運輸體制改革相對滯后，仍未實現(xiàn)真正的“政企分開”適應(yīng)交運行業(yè)特點和市場經(jīng)濟需要的投融資體制尚未健全交通基礎(chǔ)運輸建設(shè)資金嚴(yán)重不足發(fā)展瓶頸交通運輸體制改革相對滯后，仍未實現(xiàn)真正的“政企分開”適應(yīng)交運行業(yè)特點和市場經(jīng)濟需要的投融資體制尚未健全交通基礎(chǔ)運輸建設(shè)資金嚴(yán)重不足資料來源云南省“十五”重點專項規(guī)劃”；友聯(lián)分析84友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會城市供排水和環(huán)境綜合整治發(fā)展現(xiàn)狀截至2000年底，已建成城市污水處理廠9個，形成處理能力425萬噸，污水處理率高于全國平均水平城市，生活垃圾糞便無害化處理率達(dá)20全省16座主要城市中，7個城市實現(xiàn)了水、氣環(huán)境質(zhì)量功能區(qū)達(dá)標(biāo)發(fā)展現(xiàn)狀截至2000年底，已建成城市污水處理廠9個，形成處理能力425萬噸，污水處理率高于全國平均水平城市，生活垃圾糞便無害化處理率達(dá)20全省16座主要城市中，7個城市實現(xiàn)了水、氣環(huán)境質(zhì)量功能區(qū)達(dá)標(biāo)蘊育的市場機會城市供排水、污水處理和生活垃圾處理設(shè)施屬于城市“自然壟斷性”行業(yè)，是未來城市投資的“金礦”同時支持城市水務(wù)系統(tǒng)和垃圾處理系統(tǒng)改造是對城市基礎(chǔ)建設(shè)最直接的支持，因此銀行一定要積極介入新一輪城市水務(wù)和垃圾處理系統(tǒng)建設(shè)浪潮但要注意分散貸款風(fēng)險，著重于利用多種形式積極開拓多元化建設(shè)資金來源（如信托、債券、租賃），強化政府承擔(dān)運營風(fēng)險的道德約束，并且努力取得各種水務(wù)收費的結(jié)算專營權(quán)，擴大存款基礎(chǔ)發(fā)展機遇根據(jù)省政府“十五”規(guī)劃，昆明、曲靖、玉溪3個國家重點環(huán)保城市污水處理率達(dá)7080，垃圾無害化處理率達(dá)80，6個省級環(huán)保重點城市污水處理率達(dá)60，垃圾無害化處理率達(dá)75至2005年，全省實現(xiàn)縣以上城市供水能力達(dá)到300萬噸/日，供水普及率達(dá)97發(fā)展機遇根據(jù)省政府“十五”規(guī)劃，昆明、曲靖、玉溪3個國家重點環(huán)保城市污水處理率達(dá)7080，垃圾無害化處理率達(dá)80，6個省級環(huán)保重點城市污水處理率達(dá)60，垃圾無害化處理率達(dá)75至2005年，全省實現(xiàn)縣以上城市供水能力達(dá)到300萬噸/日，供水普及率達(dá)97發(fā)展瓶頸城市供排水、污水處理和生活垃圾處理能力仍存在巨大缺口，項目投資金額巨大城市供排水、污水處理和生活垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施運營尚未實現(xiàn)社會化、專業(yè)化和市場化，尚未全面推行城鎮(zhèn)污水處理收費和垃圾處理收費，且已實施收費的地區(qū)征收費率偏低，企業(yè)無法實現(xiàn)收支平衡發(fā)展瓶頸城市供排水、污水處理和生活垃圾處理能力仍存在巨大缺口，項目投資金額巨大城市供排水、污水處理和生活垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施運營尚未實現(xiàn)社會化、專業(yè)化和市場化，尚未全面推行城鎮(zhèn)污水處理收費和垃圾處理收費，且已實施收費的地區(qū)征收費率偏低，企業(yè)無法實現(xiàn)收支平衡資料來源云南省“十五”重點專項規(guī)劃”；友聯(lián)分析85友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會生物資源開發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀云南具有豐富、獨特的生物資源；歷史上云南依次進(jìn)行了以橡膠、茶葉、烤煙和甘蔗為重點的大規(guī)模生物資源開發(fā)，形成了一批傳統(tǒng)生物資源的支柱產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，奠定了云南經(jīng)濟發(fā)展的基本格局“九五”期間，云南又選擇了天然藥物、花卉、綠色食品、生物化工等新興生物資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展迅速，初具規(guī)模蘊育的市場機會云南具有獨特的生物優(yōu)勢資源，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有很強的資源優(yōu)勢。但對生物資源傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)與新興創(chuàng)新行業(yè)進(jìn)行區(qū)別對待對于傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，銀行資金可以大膽介入，重點扶持傳統(tǒng)行業(yè)的設(shè)備和技術(shù)的升級換代對于新興創(chuàng)新行業(yè)，應(yīng)重點幫助其解決資本瓶頸問題，通過資本運營手段，為其引入風(fēng)險投資者和戰(zhàn)略投資者，在企業(yè)內(nèi)部建立起投資風(fēng)險約束機制，分散創(chuàng)業(yè)風(fēng)險，銀行資金介入應(yīng)以流動性資金貸款和過橋貸款為主，注重貸后風(fēng)險管理發(fā)展瓶頸長期計劃經(jīng)濟體制約束，不重視市場需求變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一生物資源產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的科技支撐尚顯薄弱發(fā)展瓶頸長期計劃經(jīng)濟體制約束，不重視市場需求變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一生物資源產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的科技支撐尚顯薄弱發(fā)展機遇用高新技術(shù)改造提升“兩煙”支柱產(chǎn)業(yè)和“糖、茶、膠、養(yǎng)殖、林業(yè)”等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨越以建設(shè)中華生物谷為核心，以開發(fā)原料基地為重點，形成十大產(chǎn)業(yè)為主的生物資源創(chuàng)新開發(fā)產(chǎn)業(yè)群體發(fā)展機遇用高新技術(shù)改造提升“兩煙”支柱產(chǎn)業(yè)和“糖、茶、膠、養(yǎng)殖、林業(yè)”等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨越以建設(shè)中華生物谷為核心，以開發(fā)原料基地為重點，形成十大產(chǎn)業(yè)為主的生物資源創(chuàng)新開發(fā)產(chǎn)業(yè)群體資料來源云南省“十五”重點專項規(guī)劃”；友聯(lián)分析86友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心發(fā)現(xiàn)評估市場機會農(nóng)村金融改革潛在機遇和挑戰(zhàn)央行在農(nóng)村信用社推行存、貸款利率浮動的改革，將進(jìn)一步降低農(nóng)信社的貸款風(fēng)險和經(jīng)營成本部分符合條件的農(nóng)村信用社改制為股份制的農(nóng)村商業(yè)銀行（例如張家港農(nóng)村商業(yè)銀行常熟市農(nóng)村商業(yè)銀行）國家鼓勵農(nóng)村信用社成為中國廣大農(nóng)民的互助性金融組織經(jīng)濟的發(fā)展也帶動了農(nóng)村客戶對現(xiàn)代金融服務(wù)的需求增加農(nóng)信社客戶的信用度相對優(yōu)于普通城市商業(yè)銀行到2002年底，全國農(nóng)村信用社存款余額為19萬億元,貸款余額為14萬億元央行在農(nóng)村信用社推行存、貸款利率浮動的改革，將進(jìn)一步降低農(nóng)信社的貸款風(fēng)險和經(jīng)營成本部分符合條件的農(nóng)村信用社改制為股份制的農(nóng)村商業(yè)銀行（例如張家港農(nóng)村商業(yè)銀行常熟市農(nóng)村商業(yè)銀行）國家鼓勵農(nóng)村信用社成為中國廣大農(nóng)民的互助性金融組織經(jīng)濟的發(fā)展也帶動了農(nóng)村客戶對現(xiàn)代金融服務(wù)的需求增加農(nóng)信社客戶的信用度相對優(yōu)于普通城市商業(yè)銀行到2002年底，全國農(nóng)村信用社存款余額為19萬億元,貸款余額為14萬億元資料來源友聯(lián)分析由于歷史遺留問題，造成目前農(nóng)村信用社平均不良貸款率高達(dá)44到2001年底，有58的的農(nóng)信社已經(jīng)資不抵債經(jīng)營情況的復(fù)雜性及不同地區(qū)農(nóng)民的金融意識與城市相比存在很大差別貸款的風(fēng)險管理及企業(yè)內(nèi)部管理相對較弱，農(nóng)信社的經(jīng)營風(fēng)險很大由于歷史遺留問題，造成目前農(nóng)村信用社平均不良貸款率高達(dá)44到2001年底，有58的的農(nóng)信社已經(jīng)資不抵債經(jīng)營情況的復(fù)雜性及不同地區(qū)農(nóng)民的金融意識與城市相比存在很大差別貸款的風(fēng)險管理及企業(yè)內(nèi)部管理相對較弱，農(nóng)信社的經(jīng)營風(fēng)險很大在農(nóng)村金融改革大潮中，農(nóng)村信用社急需進(jìn)行體制改革和業(yè)務(wù)改革廣闊農(nóng)村金融市場開放的大門已漸漸開啟在農(nóng)村金融改革大潮中，農(nóng)村信用社急需進(jìn)行體制改革和業(yè)務(wù)改革廣闊農(nóng)村金融市場開放的大門已漸漸開啟市場機遇87友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心銀行客戶多元化復(fù)合需求與傳統(tǒng)銀行服務(wù)的沖突公司客戶高端需求傳統(tǒng)銀行服務(wù)范圍資本來源與結(jié)構(gòu)多元化需求融資渠道與結(jié)構(gòu)多元化需求行業(yè)并購、重組和整合需求以未來現(xiàn)金流為抵押的項目融資需求機構(gòu)客戶的資產(chǎn)管理公司客戶普通需求傳統(tǒng)銀行貸款融資需求傳統(tǒng)銀行交易結(jié)算需求私人客戶高端需求傳統(tǒng)銀行服務(wù)范圍個人信貸貸款需求耐用消費貸款需求精細(xì)化投資理財服務(wù)需求私人客戶普通需求資金安全需求支付結(jié)算需求現(xiàn)實后果投融資中介脫媒公司客戶群體公司業(yè)務(wù)陷入底層次惡性競爭客戶資產(chǎn)管理金礦未被挖掘私人客戶群體88友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心銀行業(yè)務(wù)模式必須因客戶需求而變重新定義銀行服務(wù)定位重新確定銀行服務(wù)手段重新細(xì)分銀行客戶群體新新銀行業(yè)務(wù)模式重新構(gòu)建銀行服務(wù)模式89友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心重新細(xì)分銀行客戶群體和客戶需求私人富?？蛻艚鹑谛枨笃胀ㄆ髽I(yè)金融需求重點行業(yè)客戶金融需求普通大眾客戶金融需求從市場機會角度細(xì)分客戶高端群體高端群體普通群體普通群體綜合考慮收入水平和服務(wù)需求傾向進(jìn)行二級細(xì)分以行業(yè)為基礎(chǔ)進(jìn)行二級細(xì)分多元復(fù)合式的金融服務(wù)需求傳統(tǒng)、便利的金融服務(wù)需求90友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心重新定義銀行服務(wù)定位和服務(wù)手段未來發(fā)展過去與現(xiàn)在中短期企業(yè)債務(wù)資金的提供者和客戶交易結(jié)算服務(wù)的提供者中短期企業(yè)債務(wù)資金的提供者和客戶交易結(jié)算服務(wù)的提供者以單個或數(shù)個信貸員為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)企業(yè)存貸款服務(wù)營銷以傳統(tǒng)柜面服務(wù)為基礎(chǔ)的儲蓄服務(wù)和客戶交易結(jié)算服務(wù)以單個或數(shù)個信貸員為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)企業(yè)存貸款服務(wù)營銷以傳統(tǒng)柜面服務(wù)為基礎(chǔ)的儲蓄服務(wù)和客戶交易結(jié)算服務(wù)為戰(zhàn)略客戶提供“一站式”綜合金融服務(wù)為私人VIP客戶提供個性化、精細(xì)化的投資理財服務(wù)為普通私人和公司客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的便利金融服務(wù)為戰(zhàn)略客戶提供“一站式”綜合金融服務(wù)為私人VIP客戶提供個性化、精細(xì)化的投資理財服務(wù)為普通私人和公司客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的便利金融服務(wù)優(yōu)秀的行業(yè)投資機會發(fā)掘者和管理者客戶投資理財服務(wù)可信賴的提供者低成本、標(biāo)準(zhǔn)化的常規(guī)金融服務(wù)提供者優(yōu)秀的行業(yè)投資機會發(fā)掘者和管理者客戶投資理財服務(wù)可信賴的提供者低成本、標(biāo)準(zhǔn)化的常規(guī)金融服務(wù)提供者91友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心面向戰(zhàn)略客戶的銀行“一站式”金融服務(wù)模式營銷方式需求分析服務(wù)方式服務(wù)定位在總行層面組成包括客戶管理、投資銀行、財務(wù)、信貸、稅務(wù)、法律等專家在內(nèi)的公司業(yè)務(wù)精英營銷團隊評估市場機會，鎖定目標(biāo)行業(yè)，進(jìn)行深入行業(yè)趨勢分析拜訪目標(biāo)行業(yè)重點客戶，提供全方位、個性化的企業(yè)財務(wù)顧問服務(wù)在總行層面組成包括客戶管理、投資銀行、財務(wù)、信貸、稅務(wù)、法律等專家在內(nèi)的公司業(yè)務(wù)精英營銷團隊評估市場機會，鎖定目標(biāo)行業(yè)，進(jìn)行深入行業(yè)趨勢分析拜訪目標(biāo)行業(yè)重點客戶，提供全方位、個性化的企業(yè)財務(wù)顧問服務(wù)優(yōu)秀的行業(yè)投資機會發(fā)掘者與管理者包括但不限于9傳統(tǒng)銀行貸款需求9傳統(tǒng)銀行結(jié)算需求9傳統(tǒng)資金交易需求9企業(yè)委托貸款需求9應(yīng)收帳款讓售業(yè)務(wù)9企業(yè)設(shè)備租賃需求9企業(yè)資本私募需求9企業(yè)改制上市需求9企業(yè)發(fā)行債券需求9企業(yè)管理層收購安排9企業(yè)戰(zhàn)略并購、退出9機構(gòu)資產(chǎn)管理包括但不限于9傳統(tǒng)銀行貸款需求9傳統(tǒng)銀行結(jié)算需求9傳統(tǒng)資金交易需求9企業(yè)委托貸款需求9應(yīng)收帳款讓售業(yè)務(wù)9企業(yè)設(shè)備租賃需求9企業(yè)資本私募需求9企業(yè)改制上市需求9企業(yè)發(fā)行債券需求9企業(yè)管理層收購安排9企業(yè)戰(zhàn)略并購、退出9機構(gòu)資產(chǎn)管理綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺銀行提供個性化解決方案92友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心綜合金融服務(wù)合作的理念昆商行將構(gòu)建金融混業(yè)經(jīng)營的平臺，致力提供創(chuàng)新金融解決方案，成為具有區(qū)域影響力的“一站式”金融服務(wù)供應(yīng)商，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展證券信托戰(zhàn)戰(zhàn)略略客客戶戶租賃保險期貨友聯(lián)戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺昆商行昆商行行業(yè)機會發(fā)掘管理混業(yè)項目風(fēng)險管理戰(zhàn)略并購?fù)缎袠I(yè)務(wù)93友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心私人VIP客戶專業(yè)化理財服務(wù)模式銷售銀行開發(fā)的特色儲蓄產(chǎn)品和特色投資產(chǎn)品代理混業(yè)金融產(chǎn)品銷售，如信托投資產(chǎn)品、基金投資產(chǎn)品等銷售銀行開發(fā)的特色儲蓄產(chǎn)品和特色投資產(chǎn)品代理混業(yè)金融產(chǎn)品銷售，如信托投資產(chǎn)品、基金投資產(chǎn)品等包括但不限于住房、汽車信貸需求信用卡應(yīng)收帳款包括但不限于住房、汽車信貸需求信用卡應(yīng)收帳款針對個體經(jīng)營者商業(yè)周轉(zhuǎn)需要的信貸產(chǎn)品針對個體經(jīng)營者商業(yè)周轉(zhuǎn)需要的信貸產(chǎn)品構(gòu)建銀行貸記卡授信額度尊貴服務(wù)平臺投資理財需求消費信貸需求商業(yè)信貸需求需求分析營銷方式服務(wù)定位服務(wù)方式組成具有親和力的、專業(yè)化的私人客戶理財服務(wù)經(jīng)理團隊以營業(yè)網(wǎng)點為依托，合理布局、科學(xué)設(shè)計的客戶理財服務(wù)中心建立電子化平臺，實現(xiàn)多媒體化的產(chǎn)品和服務(wù)推介窗口以專業(yè)化的工作方式，為私人VIP客戶度身定制個人投資理財綜合服務(wù)方案建立客戶服務(wù)熱線，迅速反應(yīng)客戶需求，監(jiān)督客戶經(jīng)理服務(wù)質(zhì)量組成具有親和力的、專業(yè)化的私人客戶理財服務(wù)經(jīng)理團隊以營業(yè)網(wǎng)點為依托，合理布局、科學(xué)設(shè)計的客戶理財服務(wù)中心建立電子化平臺，實現(xiàn)多媒體化的產(chǎn)品和服務(wù)推介窗口以專業(yè)化的工作方式，為私人VIP客戶度身定制個人投資理財綜合服務(wù)方案建立客戶服務(wù)熱線，迅速反應(yīng)客戶需求，監(jiān)督客戶經(jīng)理服務(wù)質(zhì)量私人投資理財服務(wù)可信賴的提供者94友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心面向普通客戶的低成本、標(biāo)準(zhǔn)化的金融服務(wù)模式服務(wù)方式服務(wù)定位需求分析營銷方式低成本、標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)提供者依托分支機構(gòu)網(wǎng)點形成經(jīng)濟實惠的服務(wù)區(qū)域覆蓋可以考慮設(shè)立“一門式”中小企業(yè)金融服務(wù)中心，集中批處理各類標(biāo)準(zhǔn)化金融業(yè)務(wù)提高普通居民金融服務(wù)自助化程度，實現(xiàn)常規(guī)儲蓄存取款、支付轉(zhuǎn)帳等服務(wù)電子化和網(wǎng)絡(luò)化依托分支機構(gòu)網(wǎng)點形成經(jīng)濟實惠的服務(wù)區(qū)域覆蓋可以考慮設(shè)立“一門式”中小企業(yè)金融服務(wù)中心，集中批處理各類標(biāo)準(zhǔn)化金融業(yè)務(wù)提高普通居民金融服務(wù)自助化程度，實現(xiàn)常規(guī)儲蓄存取款、支付轉(zhuǎn)帳等服務(wù)電子化和網(wǎng)絡(luò)化普通企業(yè)客戶需求包括但不限于9傳統(tǒng)銀行貸款需求9傳統(tǒng)銀行結(jié)算需求9傳統(tǒng)資金交易需求9企業(yè)委托貸款需求普通企業(yè)客戶需求包括但不限于9傳統(tǒng)銀行貸款需求9傳統(tǒng)銀行結(jié)算需求9傳統(tǒng)資金交易需求9企業(yè)委托貸款需求普通居民客戶需求包括但不限于9傳統(tǒng)銀行貸款需求9傳統(tǒng)銀行結(jié)算需求9傳統(tǒng)資金交易需求9企業(yè)委托貸款需求普通居民客戶需求包括但不限于9傳統(tǒng)銀行貸款需求9傳統(tǒng)銀行結(jié)算需求9傳統(tǒng)資金交易需求9企業(yè)委托貸款需求提供包括貸款、結(jié)算、工資發(fā)放、票據(jù)承兌等一攬子標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)金融服務(wù)采用標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營流程采用標(biāo)準(zhǔn)化和自動化的信貸評分方法管理風(fēng)險，減少貸款損失和申請?zhí)幚沓杀咎峁┌ㄙJ款、結(jié)算、工資發(fā)放、票據(jù)承兌等一攬子標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)金融服務(wù)采用標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營流程采用標(biāo)準(zhǔn)化和自動化的信貸評分方法管理風(fēng)險，減少貸款損失和申請?zhí)幚沓杀驹黾鱼y行借記卡覆蓋度，力求常規(guī)服務(wù)一卡通增加設(shè)立各分支機構(gòu)自助化服務(wù)區(qū)域，提高服務(wù)效率和降低服務(wù)成本增加銀行服務(wù)電子商務(wù)化程度，增加提供服務(wù)渠道和方便度增加銀行借記卡覆蓋度，力求常規(guī)服務(wù)一卡通增加設(shè)立各分支機構(gòu)自助化服務(wù)區(qū)域，提高服務(wù)效率和降低服務(wù)成本增加銀行服務(wù)電子商務(wù)化程度，增加提供服務(wù)渠道和方便度95友聯(lián)戰(zhàn)略管理中心實施新銀行業(yè)務(wù)模式的幾個關(guān)鍵問題1、國家法律是否支持新銀行業(yè)務(wù)模式中國人民銀行已頒布了商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，其中明確規(guī)定商業(yè)銀行可以開展包括企業(yè)、個人財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和企業(yè)投融資顧問業(yè)務(wù)在內(nèi)的中間業(yè)務(wù)，且商業(yè)銀行開展此三類中間業(yè)務(wù)只需向人行履行備案手續(xù)中國人民銀行已頒布了商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，其中明確規(guī)定商業(yè)銀行可以開展包括企業(yè)、個人財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和企業(yè)投融資顧問業(yè)務(wù)在內(nèi)的中間業(yè)務(wù)，且商業(yè)銀行開展此三類中間業(yè)務(wù)只需向人行履行備案手續(xù)2、昆商行目前具不具備對大公司客戶實施“一站式”金融服務(wù)模式的能力與條件昆商行增資擴股后，已加入目前在國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的金融混業(yè)運營平臺，從而完全具備搶先在四大國有銀行和其他競爭對手之前對公司客戶實施“一站式”金融服務(wù)的能力與條件昆商行增資擴股后，已加入目前在國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的金融混業(yè)運營平臺，從而完全具備搶先在四大國有銀行和其他競爭對手之前對公司客戶實施“一站式”金融服務(wù)的能力與條件3、昆商行目前資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模與存貸比水平是否能支撐對大公司客戶的營銷新銀行業(yè)務(wù)模式首先把銀行定位于優(yōu)秀的行業(yè)投資機會的發(fā)掘者和管理者，在對客戶的整體資本運營和發(fā)展需求的深度把握和理解的基礎(chǔ)之上，銀行完全可以組織利用金融市場的全部資源（包括但不限于安排銀團貸款、利用戰(zhàn)略合作伙伴的專業(yè)服務(wù)能力）來為重點機構(gòu)客戶提供“一站式”金融服務(wù)；從長遠(yuǎn)看，只有不斷提升客戶服務(wù)水平，才能全面提升昆商行品牌的市場號召力，從而吸引優(yōu)質(zhì)客戶與昆商行建立銀企雙向合作，此即所謂“以銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)來推動負(fù)債業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略新銀行業(yè)務(wù)模式首先把銀行定位于優(yōu)秀的行業(yè)投資機會的