1、【2016年09月】一、行業(yè)監(jiān)管體制及有關法規(guī)及政策1 、行業(yè)監(jiān)管體制體育塑膠運動場地鋪裝材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，及體育塑膠運動場地建設，主要受到體育相關政策的影響。當前我國體育產(chǎn)業(yè)主管機構可劃分為政府專門管理系統(tǒng)和社會專門管理系統(tǒng)。政府專門管理系統(tǒng)主要包括：工業(yè)和信息化部、國家體育總局、環(huán)境保護部；社會專門管理系統(tǒng)主要包括中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國體育用品聯(lián)合會、中國體育產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國田徑協(xié)會、中國體育場館協(xié)會。（1）工業(yè)和信息化部：工業(yè)和信息化部是體育產(chǎn)業(yè)主管部門，負責產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、產(chǎn)品開發(fā)和推廣的政府指導、項目審批和產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理。2 2）國家體育總局：組織體育領域重大科技研究的攻關

2、和成果推廣；研究擬定體育產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展體育市場；制定體育經(jīng)營活動從業(yè)條件和審批程序。（3）環(huán)境保護部：擬定國家環(huán)境保護的方針、政策和法規(guī)，制定行政規(guī)章；擬定國家環(huán)境保護規(guī)劃；負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔落實國家減排目標的責任。4）中國輕工業(yè)聯(lián)合會：承憑借其廣泛的行業(yè)代表性，以服務為宗旨，充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁紐帶作用，為促進中國輕工業(yè)的發(fā)展，為加強國際間的交流與合作而努力。（5）中國體育用品聯(lián)合會：推進體育用品企業(yè)的聯(lián)合，發(fā)展體育用品生產(chǎn)、促進體育用品流通，組織信息交流、提高體育用品質(zhì)量、扶持和推廣名牌產(chǎn)品，發(fā)展與國際體育用品組織的友好關系，擴大體育用品的國際合作和信息交流，

3、繁榮中國體育用品市場。（6）中國體育產(chǎn)業(yè)協(xié)會：協(xié)會每年主辦“中國體育產(chǎn)業(yè)大會”、“體育品牌大會”等大型交流活動，為體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供堅實而充分的交流平臺，集中宣傳體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)整體形象。（7）中國田徑協(xié)會：研究制定中國田徑運動的發(fā)展規(guī)劃、各種管理法規(guī)和訓練競賽制度及全國競賽計劃、規(guī)則和規(guī)程；負責田徑競賽管理，審批各會員單位組織的國內(nèi)外各類比賽。（8）中國體育場館協(xié)會：為中國體育場館和體育事業(yè)的發(fā)展服務；向政府有關部門反映體育場館管理方面的問題和建議，負責協(xié)調(diào)和組織體育場館的科學研究工作。2、行業(yè)主要法規(guī)及政策近年來，諸多法規(guī)及政策都把體育相關產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)培育扶持。從2009年開始，每

4、年都有推進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法規(guī)及政策出臺，特別是2011年體育產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃明確提出量化指標：在未來5年，體育產(chǎn)業(yè)增加值以平均每年15以上的速度增長，到“十二五”末期，體育產(chǎn)業(yè)增加值超過4,000億元人民幣，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過，從業(yè)人員超過400萬；2014年關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見確立到2025人均體育場地面積達到2平方米的任務，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達到5億，年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過5萬億元。二、行業(yè)發(fā)展概況1、運動場地總體概況根據(jù)體育總局相關統(tǒng)計，截至2013年12月31日，全國共有體育場地萬個，用地面積億平方米，建筑面積億平方米，場地面積億平方米。其中，室內(nèi)體育

5、場地萬個，場地面積億平方米；室外體育場地萬個，場地面積億平方米。以2013年末全國大陸總人口億人計算，平均每萬人擁有體育場地個，人均體育產(chǎn)地面積平方米。新中國成立以來，我國體育場地建設發(fā)展經(jīng)歷了一個曲折、迅速與多樣化、標準化發(fā)展的過程。第六次全國體育場地普查（截至2013年12月31日）數(shù)據(jù)顯示，我國目前的體育場地情況與第五次體育場地普查結果（截至2003年12月31日）情況相比較：全國體育場地數(shù)量增加萬個，場地占地面積增加了億平方米；場地面積增加了億平方米；人均體育場地面積增加了平方米，增長%；同第四次全國體育場地普查（截至1995年12月31日）數(shù)據(jù)相比，截至2003年12月31日第五次體

6、育場地普查結果顯示：全國體育場地占地面積共增加了億平方米，增長%，場地面積共增加了億平方米，增長%。人均體育場地面積增加了平方米，增長%，年平均增長率為%。人均投入體育場地建設資金增加了元。每萬人擁有體育場地數(shù)增加了個，增長%。運動場地建設近幾年都持續(xù)保持跳躍式發(fā)展態(tài)勢，建設體育強國的這一“短板”正迅速地“長高、補齊”。中國體育產(chǎn)業(yè)從2005年開始快速發(fā)展，北京奧運會之后仍將形成良性循環(huán)，持續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。尤其是以2008年北京成功舉辦奧運會為契機，中國正努力推動“體育大國”向“體育強國”邁進的發(fā)展戰(zhàn)略。2010年3月，國務院辦公廳發(fā)布關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導意見這標志著我國體育產(chǎn)業(yè)由

7、各方面自行發(fā)展，向由國家主導、各部門和全社會共同推動發(fā)展的重大轉變，體現(xiàn)了國家把推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展放在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略位置。2015年中國足球改革發(fā)展總體方案推出，中國足球迎來的最好發(fā)展機遇，中國足球產(chǎn)業(yè)未來4至5年內(nèi)有望迎來井噴式發(fā)展，全民健身的呼吁不再流于口號，將成為真真切切的現(xiàn)實，運動產(chǎn)地的建設發(fā)展勢必登上一個嶄新的臺階。2、運動場地市場容量隨著經(jīng)濟的發(fā)展，城市化進程的加快，居民生活水平的提升，我國居民對體育消費的市場需求不斷增大，參與體育活動的熱情日益高漲。國家體育總局的統(tǒng)計數(shù)字表明，截至2013年12月31日，全國體育場地面積億平方米。2014年關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育

8、消費的若干意見確立到2025人均體育場地面積達到2平方米的任務，假定2025年全國大陸總人口按照14億人計算，2025年全國體育場地面積將達到28億平方米，比2013年末增長億平方米。所以我們保守估計，未來十年，平均每年運動場地新增加億平方米。3、運動場地未來發(fā)展趨勢隨著改革開放的不斷深入，國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人均收入水平的提高和健康意識的增強，人們更加注重生活質(zhì)量，追求文明健康的生活方式，體育鍛煉正成為時下人們緩解工作壓力、調(diào)節(jié)生活節(jié)奏、放松心情、恢復精力的新追求?？偟膩碚f，運動場地未來發(fā)展有以下幾大趨勢：（1）塑膠運動場地占主流地位美國明尼蘇達采礦制造（3M）公司最早于1961年首先采

9、用聚氨酯橡膠材料鋪設了第一條200米賽馬跑道，1968年在墨西哥第19屆奧運會第一次采用了聚氨酯塑膠田徑跑道，自此，國際田聯(lián)指定塑膠地面是國際大型田徑運動會的賽場必備條件之一。隨著經(jīng)濟發(fā)展，塑膠運動場地已成為當今世界體育設施現(xiàn)代化的一部分。塑膠運動場地具有平整度好、抗壓強度高、硬度彈性適當、物理性能穩(wěn)定的特性，加之跑道平坦、不滑、有彈性,色彩鮮艷美觀，給運動員一種舒適感，可振奮精神，提高竟技水平，有助于運動員速度和技術的發(fā)揮，有效地提高運動員的運動成績，降低摔傷率?，F(xiàn)在，PU、EPDM塑膠運動場地鋪面材料已成為得到國際田聯(lián)認可的鋪裝材料，也是目前國際、國內(nèi)大型田徑比賽的標準場地用材料。今后運動

10、場地將主要為塑膠運動場地。2）健康綠色環(huán)保2008隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展及人民生活水平的提高，特別是年北京奧運會的成功舉辦及全民健身運動的全面開展，對運動場地提出了更高的要求。塑膠跑道已成為各體育場館和大中小學的基礎硬件之一，以MDI為基礎的塑膠跑道符合環(huán)保要求，特別適合于廣大中小學運動場和室內(nèi)塑膠地面的鋪設。（3）注重品牌建設品牌是影響產(chǎn)品市場占有率的重要因素，好的品牌具有巨大的影響力，會影響采購商和消費者的選擇。隨著生活水平的提高和消費意識的改變，人們越來越重視產(chǎn)品的環(huán)保和安全性能，而品牌對消費者來說無疑是質(zhì)量的重要保證。另外，擁有較高市場認知度的品牌也是提升產(chǎn)品檔次，獲取穩(wěn)定銷售渠道的重

11、要手段。（4）細分市場發(fā)展迅速各種新型的鋪裝技術以及新型材料是今后人們關注的重點。隨著人們整體生活水平提高，塑膠運動場地產(chǎn)品將逐漸系列化、多樣化，塑膠跑道技術也將呈現(xiàn)新局面，納米技術、共混技術及許多新型材料的出現(xiàn)將會推動我國塑膠跑道的進一步發(fā)展，塑膠跑道將朝著更高性能、更低成本、更加環(huán)保健康等方向發(fā)展。同時，塑膠跑道在我國日益普及使用,對于保障人民身體健康、發(fā)展國家體育事業(yè)具有重要的現(xiàn)實意義。三、影響行業(yè)發(fā)展的因素1 、有利因素（1）消費市場潛力巨大根據(jù)2012中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書的數(shù)據(jù)顯示：2012年行業(yè)產(chǎn)銷率達到%，產(chǎn)銷銜接良好，行業(yè)市場前景較為穩(wěn)定，據(jù)預測未來五年仍能保持10%以上

12、的年均增長。居民的消費結構正在發(fā)生轉變，總的趨勢是人們對物質(zhì)消費品需求的增勢逐漸減弱，而對服務消費品，尤其是與人的健康和生活質(zhì)量提高直接相關的服務消費品需求迅速上升，因而刺激了人民體育消費的需求不斷上升，人們參與體育活動的熱情日益高漲。（2）國家政策的鼓勵支持體育產(chǎn)業(yè)屬于國家體育總局通過的體育產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃、國務院辦公廳頒布的關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導意見等政策性文件規(guī)定的鼓勵類產(chǎn)業(yè)。體育產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃明確提出量化指標，在未來5年，體育產(chǎn)業(yè)增加值以平均每年15%以上的速度增長，到十二五末期，體育產(chǎn)業(yè)增加值超過4000億元人民幣，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過%，從業(yè)人員超過400萬。關于加快

13、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導意見提出了加大投融資力度、完善稅費優(yōu)惠政策等多項具體政策的措施，支持有條件的體育企業(yè)進入資本市場融資。國家的鼓勵扶持政策對公司的業(yè)務經(jīng)營十分有利。（3）從規(guī)模擴張向效益擴張轉變隨著人們整體生活水平提高，塑膠跑道技術將呈現(xiàn)新局面，納米技術、共混技術及許多新型材料的出現(xiàn)將會推動我國塑膠跑道的進一步發(fā)展,塑膠跑道將朝著更高性能、更低成本、更加環(huán)保健康等方向發(fā)展，發(fā)展模式逐步從規(guī)模擴張向效益擴張轉變。2、不利因素（1）行業(yè)競爭相對激勵目前體育塑膠行業(yè)進入門檻低，監(jiān)管缺失，在低端市場中行業(yè)中無序惡性競爭較為激烈；但高端體育塑膠市場則由國外高端品牌占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)難以獲得一席之地。（2）企

14、業(yè)規(guī)模較小國內(nèi)體育塑膠發(fā)展起步晚，生產(chǎn)門檻低，監(jiān)管缺失，不受資金規(guī)模限制。行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，許多企業(yè)甚至未取得環(huán)評等業(yè)務許可就非法生產(chǎn)，把低價競爭作為唯一的競爭方式，難以獲得持續(xù)發(fā)展。（3）產(chǎn)品附加值低，研發(fā)投入少，缺乏創(chuàng)新我國體育塑膠企業(yè)大部分沒有自己的科研研發(fā)機構，不搞研發(fā)，缺乏創(chuàng)新，只靠模仿國外的產(chǎn)品，導致產(chǎn)品結構趨同化現(xiàn)象嚴重，同時又缺乏傳統(tǒng)產(chǎn)品升級換代的前瞻意識，產(chǎn)品沒有特色，沒有核心競爭力。在生產(chǎn)研發(fā)方面投入的資金不足，導致自身核心產(chǎn)品缺乏。四、行業(yè)風險特征1、原油價格波動的風險主要原材料包括三元乙丙橡膠、聚醚、MDI、醋酸丁酯、顏料、丙烯酸乳液等化工原材料，該類化工原材料均

15、為石油衍生品，國際原油價格的波動將會對公司采購原材料的價格造成影響。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大，采購原材料的數(shù)量會隨之上升，原油價格的波動將對公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定影響，進而影響公司的盈利水平。2、技術進步帶來的風險國內(nèi)體育塑膠行業(yè)技術門檻較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏核心技術，較難與國外知名體育塑膠品牌競爭。若技術進步導致現(xiàn)有生產(chǎn)工藝被淘汰，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨嚴重的技術風險。3、政策變動對產(chǎn)品銷售造成影響的風險雖然體育塑膠行業(yè)受到法律與政策的扶持，但該行業(yè)同樣存在政策風險。該風險主要是指體育塑膠行業(yè)所處的宏觀環(huán)境的穩(wěn)定性，塑膠跑道原材料的生產(chǎn)及塑膠跑道、體育場館等項目建設所受到的法律法規(guī)的約束和政策性調(diào)控影響

16、。行業(yè)標準的提高及國家對體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的變動，都會對體育塑膠企業(yè)帶來影響。4、競爭加劇對盈利能力造成影響的風險隨著本行業(yè)的不斷成熟，國內(nèi)企業(yè)的不斷成長以及國外企業(yè)對國內(nèi)市場拓展力度不斷加大，市場競爭將更加激烈。充分的市場競爭可能迫使行業(yè)內(nèi)企業(yè)采用降低售價、延長技術服務時間等手段進行競爭，這將減少企業(yè)的收入或增加企業(yè)的經(jīng)營成本，可能行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生影響。五、行業(yè)主要企業(yè)簡況1、江門市長河化工實業(yè)集團有限公司江門市長河化工實業(yè)集團有限公司是一家集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型中澳合資化工企業(yè)。集團及旗下分支企業(yè)貫穿石油化工、樹脂合成、康體、建材、造船、密封膠、防水、印刷化工、碳黑等多個領

17、域的高新產(chǎn)品已構筑了龐大的產(chǎn)能體系，并先后通過了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等國際標準體系認證，充分彰顯了具備現(xiàn)代化、規(guī)?；?、集團化的化工產(chǎn)業(yè)實力。2005年，長河集團為體育運動締造的彈性球場材料問世，長河人賦予她恒動的名字一“硅PU”，整個以硅PU為主流材料的球場建造時代由此開啟，作為市場一致公認的健康型專業(yè)彈性球場材料。2、山東東大一諾威聚氨酯有限公司山東東大一諾威聚氨酯有限公司是一家集塑膠跑道生產(chǎn)、設計施工于一體的專業(yè)性公司，是中國聚氨酯行業(yè)協(xié)會副理事長，國際田徑協(xié)會聯(lián)合會田徑場地設施標準手冊編委委員，中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會會員，中國田徑協(xié)會場地器材專業(yè)

18、委員會會員。公司以多年生產(chǎn)經(jīng)驗和研究成果為基礎，研制出TDI型、MDI型系列塑膠產(chǎn)品，已在國內(nèi)各類田徑場、體育館、多功能游樂場、室內(nèi)外籃球場、網(wǎng)球場、幼兒園活動場得到了廣泛的應用。公司擁有一批高水準的專業(yè)技術人員和一支施工經(jīng)驗豐富、技術水平一流的專業(yè)鋪裝隊伍，直接參與設計、建造各類田徑場、球場、體育館、游樂場的塑膠鋪設，并提供良好的售后服務。3、江陰市文明體育塑膠有限公司江陰市文明體育塑膠有限公司是一家體育用品器材，室外小區(qū)園林健身路徑設施，塑膠跑道、人造草坪，網(wǎng)、籃、羽球場設計施工的專業(yè)雙資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)。公司與德國（VIA）技術合作十多年，已具有國內(nèi)領先的生產(chǎn)工藝并積累了豐富的施工經(jīng)驗。結合現(xiàn)代運動理論，設計、建造各類田徑場、體育館、室內(nèi)外球場（羽、排、網(wǎng)、籃球場等）、幼兒活動場的塑膠鋪面及其他相關配套設施，所生產(chǎn)的產(chǎn)品一直暢銷國內(nèi)并遠銷東南亞各國。4、廣州杰銳體育設施有限公司廣州杰銳體育設施有限公司，是一