1、經(jīng)紀(jì)人日常有效行程量化考核管理辦法及工作流程金豐易居2006業(yè)字第034號(hào)為進(jìn)一步實(shí)施門店經(jīng)紀(jì)人的有效行程管理，對(duì)經(jīng)紀(jì)人日常有效行程作業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的量化考核，從而不斷提升紀(jì)經(jīng)人主觀能動(dòng)性，提高工作效率、業(yè)務(wù)能績(jī)，特制定本管理辦法。一、有效行程考核范圍1、新增“置換房源”經(jīng)紀(jì)人通過(guò)咨詢接待、電話委托、外部網(wǎng)絡(luò)、物管、朋友、老客戶、開(kāi)拓等渠道或方式取得置換房源信息，并在公司OA系統(tǒng)錄入的行為。2、新增“出租房源”經(jīng)紀(jì)人通過(guò)咨詢接待、電話委托、外部網(wǎng)絡(luò)、物管、朋友、已成交客戶、開(kāi)拓等渠道或方式取得出租房源信息，并在公司CRM系統(tǒng)錄入的行為。3、新增“置換需求信息”經(jīng)紀(jì)人通過(guò)咨詢接待、電話委托

2、、外部網(wǎng)絡(luò)、物管、朋友、老客戶回訪、開(kāi)拓等渠道或方式取得求購(gòu)信息，并在公司CRM系統(tǒng)錄入的行為。4、新增“租賃客源信息”經(jīng)紀(jì)人通過(guò)咨詢接待、電話委托、外部網(wǎng)絡(luò)查詢、拜訪物管、朋友、已成交客戶推薦、回訪、開(kāi)拓等渠道或方式取得求租房源信息，并在公司CRM系統(tǒng)錄入的行為。5、初勘經(jīng)紀(jì)人對(duì)自己門店所屬（置換及租賃）房源進(jìn)行實(shí)地勘查，并將戶型圖上傳公司CRM系統(tǒng)錄入的行為。6、帶看經(jīng)紀(jì)人帶（置換及租賃）需求客戶實(shí)地看房并在公司CRM系統(tǒng)錄入的行為。7、回訪經(jīng)紀(jì)人對(duì)自己負(fù)責(zé)跟蹤（置換及租賃）房源、（置換及租賃）需求、成交客戶和潛在有出租、出售、求租及求購(gòu)意向客戶進(jìn)行電話溝通，加強(qiáng)與客戶之間的聯(lián)絡(luò)，有效維護(hù)

3、自己的客戶群體，回訪后的信息在公司CRM系統(tǒng)錄入的行為。二、工作流程1、新增“置換房源”a) 經(jīng)紀(jì)人接到置換房源信息，按規(guī)范填寫(xiě)置換物業(yè)情況登記表。 b) 完整填寫(xiě)置換物業(yè)情況登記表后，按以下步驟錄入CRM系統(tǒng)經(jīng)紀(jì)人使用個(gè)人帳號(hào)登入金豐易居CRM系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求登記頁(yè)面點(diǎn)擊置換登記點(diǎn)擊置換房源錄入進(jìn)入出售查詢界面點(diǎn)擊新增出售進(jìn)入新增出售界面填寫(xiě)新增出售詳表提交獲取置換房源物業(yè)編號(hào)完成錄入b)置換物業(yè)情況登記表一式三聯(lián)，第一聯(lián)門店留存；第二聯(lián)客戶留存，第三聯(lián)交由店經(jīng)理統(tǒng)一保管后于每月月初2日前上交業(yè)務(wù)管理部。l 工作要求a) 經(jīng)紀(jì)人接到房源信息，必須規(guī)范填寫(xiě)置換物業(yè)情況登記表。b) 完成登記

4、表單后應(yīng)當(dāng)日錄入公司CRM系統(tǒng)c) 在房源錄入操作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)錄入房源與系統(tǒng)中房源有重復(fù)上網(wǎng)現(xiàn)象，應(yīng)立即停止上網(wǎng)，并將填寫(xiě)置換物業(yè)情況登記表作廢。2、 新增“出租房源”a) 經(jīng)紀(jì)人接到出租房源信息，按規(guī)范填寫(xiě)出租物業(yè)情況登記表經(jīng)紀(jì)人使用個(gè)人帳號(hào)登入金豐易居CRM系統(tǒng)b) 完整填寫(xiě)出租物業(yè)情況登記表后，按以下步驟錄入CRM系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求登記頁(yè)面點(diǎn)擊租賃登記點(diǎn)擊租賃房源錄入進(jìn)入出租查詢界面點(diǎn)擊新增出租填寫(xiě)新增出租詳表提交獲取租賃房源物業(yè)編號(hào)完成錄入c) 出租物業(yè)情況登記表第一聯(lián)門店留存，第二聯(lián)客戶留存。l 工作要求a) 經(jīng)紀(jì)人接到房源信息，必須填寫(xiě)出租物業(yè)情況登記表。b) 完成登記表單后應(yīng)

5、當(dāng)日錄入公司CRM系統(tǒng)。3、新增“置換需求信息”a) 經(jīng)紀(jì)人接到置換需求客源信息，按規(guī)范填寫(xiě)客戶需求登記表經(jīng)紀(jì)人使用個(gè)人帳號(hào)登入金豐易居CRM系統(tǒng)b) 完整填寫(xiě)客戶需求登記表后，按以下步驟錄入CRM系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求登記頁(yè)面點(diǎn)擊置換登記點(diǎn)擊置換需求錄入進(jìn)入求購(gòu)信息界面點(diǎn)擊新增需求進(jìn)入新增求購(gòu)界面提交獲取置換客戶需求編號(hào)完成錄入 c)客戶需求登記表第一聯(lián)店經(jīng)理保管，第二聯(lián)由經(jīng)紀(jì)人領(lǐng)取客戶需求登記表時(shí)上交銷號(hào)。d) 經(jīng)紀(jì)人依據(jù)客戶需求登記表中信息登記摘錄客戶信息記錄本。l 工作要求a)客戶需求登記表表單的填寫(xiě)必須填寫(xiě)完整：店名、需求編號(hào)、客戶姓名、聯(lián)系電話、需求信息（物業(yè)區(qū)域、物業(yè)房型、建筑面積

6、、 建筑年代、物業(yè)樓層、價(jià)格物業(yè)）。其他途徑來(lái)源的客源要在委托人處注明。b) 完成登記表單后當(dāng)應(yīng)日錄入公司CRM系統(tǒng)。c) 客源信息必須三者一致,即:客戶需求登記表、客戶信息記錄本及CRM系統(tǒng)三者一致。注：店經(jīng)理有權(quán)對(duì)門店客源信息進(jìn)行分配、重新分配。4、新增“租賃客源信息”a) 經(jīng)紀(jì)人接到求租房源信息，記錄客戶信息記錄本經(jīng)紀(jì)人使用個(gè)人帳號(hào)登入金豐易居CRM系統(tǒng)b) 完整填寫(xiě)客戶信息記錄本后，按以下步驟錄入CRM系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求登記頁(yè)面點(diǎn)擊租賃登記點(diǎn)擊租賃需求錄入進(jìn)入求租信息界面點(diǎn)擊新增需求進(jìn)入新增求租界面填寫(xiě)求租信息詳表提交獲取租賃客戶需求編號(hào)完成錄入l 工作要求完成記錄客戶信息

7、記錄本后應(yīng)當(dāng)日錄入公司CRM系統(tǒng)。5、初勘a) 經(jīng)紀(jì)人實(shí)地初勘（繪制戶型草圖）門店實(shí)地初勘（繪制戶型草圖）打開(kāi)電腦中戶型圖繪制軟件（Microsoft Office Visio 2003）保存戶型圖在CRM系統(tǒng)初勘上進(jìn)行點(diǎn)擊“瀏覽”選擇存放戶型圖的文件夾打開(kāi)，選定戶型圖上傳點(diǎn)擊“上傳”后，點(diǎn)擊“提交”房源戶型圖通過(guò)CRM系統(tǒng)房源查詢中查看確認(rèn)戶型圖是否保存成功l 工作要求a) 經(jīng)紀(jì)人接到置換房源信息，在五天內(nèi)必須進(jìn)行實(shí)地勘察，并向店經(jīng)理上交初勘表。b) 經(jīng)紀(jì)人勘察完畢戶型圖當(dāng)日上傳公司CRM系統(tǒng)。6、帶看a) 有客戶看房時(shí), 按規(guī)范填寫(xiě)看房確認(rèn)書(shū)b) 按以下步驟錄入CRM系統(tǒng)經(jīng)紀(jì)人使用個(gè)人帳號(hào)

8、登入金豐易居CRM系統(tǒng)登記錄入置換【或租賃】需求客戶信息點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求查詢頁(yè)面點(diǎn)擊住宅房源查詢點(diǎn)擊選擇所要帶看的物業(yè)點(diǎn)擊帶看記錄點(diǎn)擊新增進(jìn)入選擇需求界面點(diǎn)擊選擇【置換（或租賃）所帶看的客戶】填寫(xiě)帶看記錄詳表提交完成錄入（注：租賃帶看需在租賃查詢登記頁(yè)面進(jìn)行操作，操作流程參照上圖）c)看房確認(rèn)書(shū)第一聯(lián)門店留存，由店經(jīng)理統(tǒng)一保管于每月2日前上交業(yè)務(wù)管理部，第二聯(lián)客戶留存l 工作要求a) 經(jīng)紀(jì)人接到客源信息后，應(yīng)認(rèn)真配對(duì)，努力促使客戶看房意向。b) 帶客看房時(shí)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范填寫(xiě)看房確認(rèn)書(shū),看房確認(rèn)書(shū)必須由委托方親自簽名，同時(shí)核對(duì)委托方有效證件，填寫(xiě)客戶聯(lián)系電話。c) 帶看完畢后當(dāng)日錄入公司CRM系統(tǒng)。

9、按照要求填寫(xiě)：帶看時(shí)間、聯(lián)系內(nèi)容及反饋信息）d)看房確認(rèn)書(shū)要求與公司CRM系統(tǒng)帶看記錄一致；7、回訪7.1置換(租賃)房源回訪經(jīng)紀(jì)人使用個(gè)人帳號(hào)登入金豐易居CRM系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求登記頁(yè)面點(diǎn)擊置換登記點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求登記頁(yè)面點(diǎn)擊置換（或租賃）登記點(diǎn)擊置換（或租賃）房源錄入進(jìn)入出售（或出租）查詢界面選擇所回訪的物業(yè)點(diǎn)擊聯(lián)系記錄點(diǎn)擊新增填寫(xiě)聯(lián)系記錄詳表提交完成錄入7.2置換(租賃)需求回訪經(jīng)紀(jì)人使用個(gè)人帳號(hào)登入金豐易居CRM系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入房源需求登記頁(yè)面點(diǎn)擊置換（或租賃）登記點(diǎn)擊置換（或租賃）需求錄入進(jìn)入求購(gòu)信息界面選擇所回訪的需求編號(hào)點(diǎn)擊聯(lián)系記錄選擇所回訪的物業(yè)點(diǎn)擊聯(lián)系記錄點(diǎn)擊新增填寫(xiě)聯(lián)系記錄詳

10、表提交完成錄入l 工作要求a) 回訪頻次要求 置換房源：每月回訪不低于一次； 租賃房源：小套租賃房源每月回訪不少于兩次；中、大套租賃房源要求每月回訪不少于一次；已成交租賃物業(yè)應(yīng)在租賃期到期前一月進(jìn)行回訪 置換需求客源：每月不少于三次 租賃需求客源：每日不少于一次b) 回訪完畢當(dāng)日在CRM系統(tǒng)中做好回訪記錄，及時(shí)更新信息。c) 租賃成交物業(yè)即時(shí)做好租賃物業(yè)回訪月臺(tái)帳記錄，三、考核標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容考核指標(biāo)分值備注新增置換房源每月不少于10套1.5分/套新增出租房源每月不少于12套1.0分/套新增客源信息每月不少于8個(gè)1.5分/套新增求租房源信息每月不少于10套1.0分/套新增初勘房源每月不少于8套2分/套要求上傳率80%帶看每月不少于20次每次帶看計(jì)2分CRM系統(tǒng)錄入計(jì)1分。回訪每月不少于300個(gè)每10個(gè)回訪計(jì)2分置換簽約（含一手及抵押）30分/套租賃簽約10分/套四、其它1、經(jīng)檢查房源發(fā)現(xiàn)故意重復(fù)上網(wǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一套對(duì)經(jīng)紀(jì)人處以20元罰款。2、經(jīng)紀(jì)人CRM系統(tǒng)帶看、回訪及初