1、電商運營行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告目錄1.電商運營行業(yè)現(xiàn)狀41.1電商運營行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2電商運營市場規(guī)模分析51.3電商運營市場運營情況分析52.電商運營行業(yè)存在的問題82.1行業(yè)服務無序化82.2供應鏈整合度低82.3基礎工作薄弱82.4產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢82.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低93.電商運營行業(yè)前景趨勢103.1營銷環(huán)境日趨復雜，社媒營銷能力將成為重要競爭力103.2龍頭企業(yè)將不斷拓展細分品類、增加合作品牌103.3頭部品牌存量競爭，腰部品牌機遇可期103.4擴展邊界趨勢113.5自立門戶趨勢113.6平臺突破趨勢113.7精細運營趨勢113.8資源聚集趨勢123.9用

2、戶體驗提升成為趨勢123.10行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢123.11呈現(xiàn)集群化分布123.12電商運營產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇134.電商運營行業(yè)政策環(huán)境分析144.1電商運營行業(yè)政策環(huán)境分析144.2電商運營行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析154.3電商運營行業(yè)社會環(huán)境分析154.4電商運營行業(yè)技術環(huán)境分析165.電商運營行業(yè)競爭分析175.1電商運營行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國電商運營行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國電商運營行業(yè)競爭強度分析196.電商運營產(chǎn)業(yè)投資分析206.1中國

3、電商運營技術投資趨勢分析206.2中國電商運營行業(yè)投資風險206.3中國電商運營行業(yè)投資收益21電商運營行業(yè)現(xiàn)狀電商運營行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析電子商務代運營是指為企業(yè)提供全托式電子商務服務的一種服務模式。代運營幫助企業(yè)全程運營電子商務業(yè)務。電商代運營服務內容包括店鋪運營、電商渠道規(guī)劃、建站、產(chǎn)品上架、營銷、客服、IT、倉儲、物流、財務結算等運營衍生業(yè)務。作為傳統(tǒng)企業(yè)與電商之間的橋梁，電商代運營服務企業(yè)不僅可以為傳統(tǒng)企業(yè)解決人才問題，更能幫助傳統(tǒng)企業(yè)快速建立網(wǎng)絡營銷渠道，樹立企業(yè)在網(wǎng)上的品牌形象，降低運營風險和成本，滿足企業(yè)初期對拓展電子商務戰(zhàn)略的需求。電商運營行業(yè)是指從事電商運營相關性質的生產(chǎn)、

4、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知電商運營行業(yè)定義，對預測并引導電商運營行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國電商運營行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國電商運營行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國電商運營產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。電商運營市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，電商運營行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動電

5、商運營產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的電商運營行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發(fā)。未來五年網(wǎng)絡零售市場以年均25%的增速增長，且隨著網(wǎng)絡零售市場中B2C份額的逐年提高，電商代運營的滲透率在2020年達到18%，則整個電商代運在營市場在2020年將達到2.1萬億，從2014-2020年的年均復合增速達40.9%。電商運營市場運營情況分析電商運營行業(yè)市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：電商運營行業(yè)市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，

6、在一定的市場范圍內可提供給消費者的產(chǎn)品或服務的總量。電商運營市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的電商運營行業(yè)產(chǎn)品及服務結構調整問題不僅僅是對產(chǎn)品進行調整，還是對電商運營企業(yè)分布結構、區(qū)域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業(yè)整合、區(qū)域分布結構的調整、企業(yè)結構的調整都將是行業(yè)結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規(guī)范電商運營行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入電商運營領域，有力的促進了該行業(yè)市

7、場的快速發(fā)展，電商運營行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,電商運營行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與電商運營行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的電商運營行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,電商運營行業(yè)市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊懀瑢е码娚踢\營行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現(xiàn)象，使供應與需求相互適

8、應，相對一致，消除供求差異，實現(xiàn)供求均衡。實際上電商運營行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產(chǎn)品參差不齊。行業(yè)盈利能力分析：電商運營行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實問題。這些問題的存在使得電商運營行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠發(fā)展,電商運營行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運營能力：電商運營行業(yè)進入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產(chǎn)業(yè)運營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運營能力。而嗅

9、覺靈敏的電商運營企業(yè)早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。電商運營行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 電商運營行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。電商運營行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 電商運營行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。電商運營行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱電商運營標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，電商運營管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)

10、業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于電商運營的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對電商運營主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的電商運營行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不

11、規(guī)范等歷史原因，導致電商運營行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。電商運營行業(yè)前景趨勢營銷環(huán)境日趨復雜，社媒營銷能力將成為重要競爭力 社媒時代，善用社媒營銷建立高頻觸發(fā)點成為關鍵。 各種新興媒體的崛起，為消費者帶來海量品牌信息，一段視頻、 一篇帖子、 一條評論，隨時隨地可能觸發(fā)消費。 如何與用戶建立高頻交互，通過多維內容形式觸發(fā)用戶的消費需求，成為品牌營銷的關鍵。KOL營銷日趨復雜，服務商價值凸顯。 KOL營銷逐漸向精細化發(fā)展，不同

12、平臺和KOL的特征和受眾各不相同，如何選擇與品牌契合的KOL、 定制個性化營銷內容，成為新形勢下品牌內容營銷的關鍵問題。 深度洞察消費者需求，擁有強大的內容創(chuàng)造和大數(shù)據(jù)分析能力將成為運營商的重要競爭力。龍頭企業(yè)將不斷拓展細分品類、增加合作品牌 龍頭企業(yè)不斷拓展細分品類。 寶尊電商和興長信達是綜合性代運營商代表，涉及的品類已經(jīng)包括快消、 3C、服飾鞋履、 汽車和家電等；而其余代運營商深耕垂直品類做細分市場的拓展，例如麗人麗妝從美妝個護拓展至食品飲料、 母嬰等，若羽臣從母嬰拓展至保健品、 美妝等，品類拓展是龍頭成長的關鍵驅動力之一。頭部品牌存量競爭，腰部品牌機遇可期 以美妝品類為例，頭部品牌代運營

13、格局已基本確立。 國際化妝品巨頭幾乎無一例外都選擇了與代運營公司進行合作，除了歐萊雅集團因為收購的美即面膜旗下百庫電商自身擁有代運營團隊，因此在2018年以后逐步將品牌電商收回自營，其余國際美妝巨頭旗下大部分品牌都有穩(wěn)定合作的代運營商，頭部品牌基本進入存量競爭市場。擴展邊界趨勢淘系頭部格局已定，代運營公司試圖擴展業(yè)務邊界，例如從全球收購/控股品牌，在國內的核心渠道投放。自立門戶趨勢建立渠道品牌或孵化新品牌，例如麗人麗妝推出自有品牌momoup。平臺突破趨勢頭部效應促使在現(xiàn)有平臺上利潤稀薄的中小型代運營公司，轉向新平臺和新渠道。精細運營趨勢通過運營方法論的提取，數(shù)據(jù)中臺技術（渠道協(xié)同、數(shù)字化技術

14、、智能運維）的創(chuàng)新等沉淀內在核心價值，增加運營顆粒度，進一步滲透市場。資源聚集趨勢深化渠道和供應鏈的網(wǎng)絡效應，例如連接高柔性供應鏈，發(fā)揮數(shù)據(jù)資源的優(yōu)勢。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼電商運營行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來電商運營行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 電商運營行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推電商運營項目建設，

15、類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌碾娚踢\營項目。隨著各地電商運營建設，中國電商運營建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國電商運營建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級電商運營項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國電商運營建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展電商運營建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色

16、，也正加緊電商運營建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)電商運營建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的電商運營水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的電商運營相對來說會更加成熟一些。但目前中西部電商運營打造勢頭也十分強勁。電商運營產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇繁榮供給業(yè)態(tài)。繼續(xù)支持電商運營產(chǎn)業(yè)與健互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，豐富電商運營產(chǎn)業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)。這是目前社會資本較為關注的，電商運營產(chǎn)業(yè)與其他關聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展帶來的發(fā)展機遇，目前的互聯(lián)網(wǎng)+、直播+、移動+、電商+、5G+等等，都是電商運營產(chǎn)業(yè)與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的案例，這是讓電商運營產(chǎn)業(yè)真正推動消費轉型升級的重要抓手。這

17、幾大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將產(chǎn)生無數(shù)的電商運營產(chǎn)業(yè)的新模式、新業(yè)態(tài)。從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動電商運營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而之前，一直電商運營盈利模式單一，行業(yè)感到很迷茫，找不到發(fā)展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持電商運營產(chǎn)業(yè)與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動電商運營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的作用，將讓電商運營產(chǎn)業(yè)找到新的盈利點，建立新的電商運營產(chǎn)業(yè)發(fā)展盈利模式和發(fā)展模式。電商運營行業(yè)政策環(huán)境分析電商運營行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對電商運營行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更

18、加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。電商運營行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的電商運營產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證電商運營行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了電商運營行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。

19、電商運營行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，電商運營業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的電商運營行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對電商運營產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。電商運營行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的

20、基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為電商運營行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。電商運營行業(yè)競爭分析目前，我國電商運營領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局電商運營相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的電商運營產(chǎn)品。電商運營行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。電商運營行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析電商運營作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成

21、。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，電商運營企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析電商運營行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。電商運營企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析電商運營行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從

22、事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。電商運營行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是電商運營行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是電商運營行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是電商運營行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析電商運營行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能

23、和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國電商運營行業(yè)品牌競爭格局分析中國電商運營行業(yè)競爭強度分析（1）中國電商運營行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，電商運營行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國電商運營行業(yè)上游議價能力分析電商運營行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、電商運營材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，電商運營行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國電商運營行業(yè)下游議價能力分析電商運營行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，電商運營行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國電商運營行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國電商運營行業(yè)替代品威脅分析兩