1、以低齡兒童為研究對象在線啟蒙教育硬件市場分析目錄6在線啟蒙硬件市場發(fā)展歷程智能陪伴市場分析智能培養(yǎng)市場分析1 在線啟蒙硬件市場發(fā)展歷程58在線啟蒙硬件市場從玩具開始萌芽4啟蒙硬件市場發(fā)展歷程中國在線啟蒙硬件市場的發(fā)展是集傳統(tǒng)行業(yè)升級、新興技術發(fā)展以及市場需求更迭等多樣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢形成的新興領域。最早的啟蒙硬件產(chǎn)品可以追溯到有限網(wǎng)絡快速覆蓋時期，玩具廠商、播放制造企業(yè)等紛紛進入教育市場，在線啟蒙硬件市場開始萌芽。01.有線網(wǎng)絡賦能有線網(wǎng)絡在商用市場和家用市場的普及為早期的啟蒙硬件產(chǎn) 品提供了鏈接互聯(lián)網(wǎng)的機會。采用同軸電纜、雙絞線和光纖 來連接計算機的有線網(wǎng)絡以價格相對便宜、安裝相對簡便為 互聯(lián)網(wǎng)

2、在中國早期實現(xiàn)廣泛應用奠定了基礎?；谟芯€網(wǎng)絡 的普及，硬件市場有了接入互聯(lián)網(wǎng)的機會，同時互聯(lián)網(wǎng)的賦能也打開了啟蒙硬件產(chǎn)品的個性化之門。0播放制造的延伸早期啟蒙硬件產(chǎn)品的另一種形態(tài)則是兼容啟蒙教育數(shù)字內(nèi) 容播放的以隨身聽、錄音機、MP3播放器等為代表的移動 音視頻設備。不同于前一種兒童玩具，這類產(chǎn)品通常極少 針對兒童的需求設計產(chǎn)品形態(tài)，因此多以商務化、現(xiàn)代化 的外觀吸引客戶，并以追求兼容更多不同格式的數(shù)字內(nèi)容為主要技術突破點。02.玩具廠商的轉(zhuǎn)型早期的啟蒙硬件產(chǎn)品的一種形態(tài)是具有播放音樂及視頻 功能的兒童玩具，這類產(chǎn)品通常的形態(tài)是在原有的靜態(tài) 玩具產(chǎn)品的模型中增加端口，使之可以通過連接計算機

3、達到與網(wǎng)絡連接的功能。因此這類在線啟蒙硬件產(chǎn)品出 現(xiàn)的主要原因在于傳統(tǒng)玩具企業(yè)適應互聯(lián)網(wǎng)時代并且迎 合用戶需求的玩具廠商轉(zhuǎn)型升級。04.萌芽期這一階段的產(chǎn)品嚴格意義上而言還不算是“ 在線 ”的 啟蒙產(chǎn)品形態(tài)。原因在于在這一階段產(chǎn)品主要內(nèi)容來源 為將設備接入互聯(lián)網(wǎng)下載儲存，產(chǎn)品本身不具備自主連 接互聯(lián)網(wǎng)的功能，產(chǎn)品內(nèi)容不會自動更新和隨環(huán)境及使 用者的變化而進行實時的調(diào)整。因此在這一階段，在線 啟蒙硬件市場仍然屬于萌芽狀態(tài)。當無線網(wǎng)絡和數(shù)字內(nèi)容成熟，在線啟蒙硬件市場進入5“ 真在線 ”階段啟蒙硬件市場發(fā)展歷程中國在線啟蒙硬件市場的發(fā)展是集傳統(tǒng)行業(yè)升級、新興技術發(fā)展以及市場需求更迭等多樣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

4、形成的新興領域： 隨著無線網(wǎng)絡技術的日漸成熟和數(shù)字化內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的日漸完善，啟蒙硬件正式進入“ 在線階段 ”。無線網(wǎng)絡速度和傳輸技術的進步為在線啟 蒙教育硬件產(chǎn)品在家庭場景下根據(jù)用戶需求提供不同方面的內(nèi)容提供了可能。同時無線網(wǎng)絡在個人家庭及公共場所的普及，滿足了低齡兒 童使用在線啟蒙硬件市場時對于物理位置移動的要求，促進在線啟蒙硬件產(chǎn)品的普及。數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，一方面為啟蒙教育內(nèi)容 提供了良好的市場環(huán)境，吸引更多的內(nèi)容創(chuàng)作者參與其中；另一方面為互聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品的制造商提供了與啟蒙教育內(nèi)容相結合，通過設計 和生產(chǎn)適合教育場景下的硬件產(chǎn)品，擴展其與個體用戶和企業(yè)用戶的滲透水平。無線網(wǎng)絡興起1997

5、年，802.11無線標準發(fā)布，互聯(lián)網(wǎng)開始向無線網(wǎng)絡方向發(fā)展。隨后出 現(xiàn)的2.4GHz頻段的802.11b和5GHz的802.11a標準的推出和實現(xiàn)驗證無線 網(wǎng)絡應用的可能性，2003年802.11g標準通過2.4GHz頻段達到了54Mbit/s的 速度，實現(xiàn)高速與兼容性的融合，2009年802.11n再次提高網(wǎng)絡速度，增大 了無線網(wǎng)絡傳輸?shù)男?。?shù)字內(nèi)容發(fā)展數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)自1995年西方七國信息會議首次提出，1996年在歐盟信息社會2000 計劃中進一步明確內(nèi)涵，各國的數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)開始逐漸發(fā)展起來。中國數(shù)字內(nèi)容 產(chǎn)業(yè)包括了出版、視聽、娛樂、傳媒等多個領域。2019年6月，中國網(wǎng)絡文學用戶規(guī) 模約

6、為4.55億，占整體網(wǎng)民數(shù)量的52%。中國網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模為7.59億，占網(wǎng)民 整體數(shù)量的88.8%。中國在線教育用戶規(guī)模約為2.32億，占網(wǎng)民整體的27.2%。新興 技術在線啟蒙硬件教育市場：新科技帶來無限可能6啟蒙硬件市場發(fā)展歷程中國在線啟蒙硬件市場的發(fā)展是集傳統(tǒng)行業(yè)升級、新興技術發(fā)展以及市場需求更迭等多樣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢形成的新興領域。物聯(lián)網(wǎng)、人工智 能、5G等新興技術的出現(xiàn)，使得在線啟蒙硬件市場向深度交互和智能分析方向發(fā)展。以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G為代表的新興技術的出現(xiàn)和 應用，將數(shù)字化啟蒙教育內(nèi)容以硬件為載體進行更高效的傳播，并且為兒童提供更好的產(chǎn)品使用體驗，從理論沉浸和應用實踐兩方面對

7、兒童進行啟蒙，提高在線模式下兒童啟蒙教育的成果。人工智能人工智能技術與啟蒙硬件產(chǎn)品的結合推動 在線啟蒙硬件產(chǎn)品針對兒童使用過程中產(chǎn) 生的個體問題進行針對性的教育內(nèi)容輸出， 同時滿足家庭教育中對于系統(tǒng)性教育內(nèi)容 和個性化需求的更高層次匹配需求。5G5G的性能目標是高數(shù)據(jù)速率、減少延遲、節(jié)省能源、降 低成本、提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模設備連接。在4G全面商 用移動數(shù)據(jù)需求高速增長的情況下，發(fā)展5G系統(tǒng)成為學 術界和市場的共同需求。5G系統(tǒng)的商用將提高在線啟蒙硬件產(chǎn)品內(nèi)容傳播效果和覆蓋范圍。物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)技術的應用一方面為家長在家庭教育場 景下控制設備的使用提供了可能，另一方面物 聯(lián)網(wǎng)在各種場景下的快速落地

8、為在線啟蒙硬件 產(chǎn)品構建課程和產(chǎn)品內(nèi)容提供了更多可開發(fā)的 空間。2 智能陪伴市場分析62智能陪伴市場：構建家庭教育生態(tài)場景，多種類型的玩家進入市 場，技術遷移和新技術應用是目前發(fā)展的主要動力8智能陪伴市場特征目前，中國智能陪伴市場主要競爭者由玩具制造商、通信終端制造商、教育內(nèi)容制作商轉(zhuǎn)型升級而來，是目前制造行業(yè)向 教育行業(yè)滲透的重要領域。根據(jù)提供的教育服務內(nèi)容，中國智能陪伴市場可以分為播放類、交互類和繪本玩具類3個細分 類別。智能陪伴播放類產(chǎn)品，以智能硬件設備為主要的交付載體，提供多樣化的教育內(nèi)容和覆蓋更多兒童場景應用為主要的交付服務，交 付內(nèi)容是競爭的核心。智能陪伴交互類產(chǎn)品，注重通過智能硬

9、件與兒童的語音交互功能，滿足兒童在啟蒙教育階段的表達需求可以得到合適的回應，同時提供教育內(nèi)容的輸出。智能陪伴繪本玩具類產(chǎn)品，主要產(chǎn)品和服務的應用場景需要有實際的繪本或玩具作為內(nèi)容的部分載體，通過硬件實現(xiàn)對兒童教育場 景的虛擬化沉浸，從而提升教育內(nèi)容對兒童的帶入感。智能陪伴市場是目前傳統(tǒng)制造行業(yè)跨界教育比較容易的切入口，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)制造行業(yè)有成熟的設備和機器生產(chǎn)線，另一方面制造企業(yè)可以通過智能陪伴產(chǎn)品滲入家庭使用場景之中，易于構建完整的智能生活生態(tài)。同時，智能陪伴市場中，多數(shù)企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務內(nèi)容相對差異化水平較低，通過技術建立的行業(yè)壁壘比較有限，目前 市場競爭比較激烈，頭部企業(yè)尚未出現(xiàn)，各個都

10、有突破的機會。在線啟蒙教育行業(yè)智能陪伴市場圖譜9智能陪伴市場圖譜播放類交互類繪本玩具類智能陪伴播放類：技術內(nèi)容雙驅(qū)動，音頻內(nèi)容觸發(fā)行業(yè)競 爭加劇65智能陪伴播放類智能陪伴播放類整體面對的目標使用群體年齡段更加偏早期，基本與兒童發(fā)展周期重疊。因此相關產(chǎn)品在外觀設計和使用操控中需要更 加注意適應早期兒童的需求，如啃咬玩具、按動開關等。以內(nèi)容見長的企業(yè)進入市場的時間基本在內(nèi)容產(chǎn)品發(fā)展相對成熟后展開，相較 于以技術見長的企業(yè)較晚。在“ 技術流 ”企業(yè)已經(jīng)因技術水平差距較小從而產(chǎn)生較大競爭壓力的情況下，“ 內(nèi)容流 ”企業(yè)的進入打破 了原來的競爭平衡，促使更多企業(yè)引入外部內(nèi)容資源或自主創(chuàng)新內(nèi)容，增強自身競

11、爭實力。通信技術企業(yè)跨界教育特點制造優(yōu)勢通信技術企業(yè)以智能制造轉(zhuǎn)型升級或播放技術的產(chǎn)品 創(chuàng)新，在設計和制造方面積累多年優(yōu)勢產(chǎn)品性能優(yōu)勢明顯在通信技術跨界教育的企業(yè)產(chǎn)品特性上， 高品質(zhì)播放、高速傳輸、存儲方便等為主 要的宣傳賣點賦能家長參與程度通信技術企業(yè)依靠自身的通訊生產(chǎn)制造優(yōu)勢，將智能 陪伴產(chǎn)品與移動社交產(chǎn)品相連接，賦予家長與兒童遠 距離溝通能力數(shù)字內(nèi)容企業(yè)進入智能陪伴市場大量內(nèi)容積累數(shù)字內(nèi)容企業(yè)在發(fā)展過程中積累了包括育兒論壇、兒 童影視、兒童音頻等多種內(nèi)容，可以滿足目前啟蒙市 場對于數(shù)字內(nèi)容的主流需要IP形象高度接受在數(shù)字內(nèi)容企業(yè)進行內(nèi)容創(chuàng)作和內(nèi)容拓展過程中，不斷鞏固IP形象在兒童和家長心

12、目中的印象，積累轉(zhuǎn)化用戶池延伸硬件增強粘性通過將數(shù)字內(nèi)容嵌入智能陪伴產(chǎn)品內(nèi)核，數(shù)字內(nèi)容企 業(yè)與兒童和家長交互粘性增強，同時鍛煉兒童的動手 能力和交流能力智能陪伴交互類：語音識別技術是核心，智能家庭生態(tài)入口11智能陪伴交互類智能陪伴交互類產(chǎn)品主要是基于家庭教育場景但不局限于教育內(nèi)容，主要通過人與設備的日常交互，形成沉浸式的教育環(huán)境，最終實現(xiàn) 對兒童的潛移默化影響。因此，在目前的智能陪伴交互類市場，主要有三類玩家：傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及智能設備制造企業(yè)。以小帥機器人（海爾旗下品牌） 和好帥機器人（榮電集團旗下品牌）為代表，主要通過向兒童 提供“ 管家式和育兒師 ”一體化的服務內(nèi)容。 一方面通

13、過科普知識和教材知識覆蓋兒童在啟蒙 階段的學習需求，另一方面向包括兒童在內(nèi)的家庭成員提供包括日程規(guī)劃、智能問答等生活服務。以智能音箱為主要的產(chǎn)品形式，在產(chǎn)品功能中啟蒙 教育內(nèi)容是重要的構成之一，但同時涵蓋外賣、信 息查詢等多種互聯(lián)網(wǎng)服務及智能家居控制系統(tǒng)。這 類企業(yè)通常沒有教育基因及內(nèi)容元素，通常以內(nèi)容 平臺的形式向客戶提供教育內(nèi)容，主打的產(chǎn)品特點 為智能語音識別與交互。這類企業(yè)在分銷過程中通 常作為智能家居入門級設備，與其他企業(yè)產(chǎn)品有明 顯區(qū)別。不局限于早教機器人單一產(chǎn)品形態(tài)，還包括智能穿 戴設備、智能娛樂設備、智能書寫學習設備等。產(chǎn) 品設計的基本思路是圍繞兒童啟蒙教育所設計的多 個場景，針

14、對性的提供不同服務。其中，智能穿戴 設備目前以定位為需求核心廣為接受，而智能娛樂 及書寫設備目前仍處在相對早期階段，有一定的市 場開發(fā)空間。這類企業(yè)提供的智能機器人設備主要 以與兒童進行多語種語音交互為主，系統(tǒng)性課程及 內(nèi)容與播放類相比較少。傳統(tǒng)家電企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)智能設備制造類企業(yè)智能陪伴繪本玩具類：傳統(tǒng)出版行業(yè)升級，AR/VR技術與 圖像識別技術新場景應用12智能陪伴繪本玩具類智能陪伴繪本玩具類產(chǎn)品是構建傳統(tǒng)繪本行業(yè)與科技企業(yè)的橋梁產(chǎn)品。對于傳統(tǒng)繪本出版企業(yè)而言，簡單的書本形式無法完全滿足兒童 獨立使用的需求，最經(jīng)常的使用場景為兒童在家長的講述或者引導下理解和吸收相關內(nèi)容，而缺少家長陪伴的情

15、況下，兒童對于繪本的 使用有限，不利于繪本內(nèi)容的傳播。對于擁有包括AR/VR核心技術的科技企業(yè)而言，需要以實體內(nèi)容為基礎，構建虛擬影像最終滿足用 戶需求。另外對于擁有圖像識別、語音識別和轉(zhuǎn)化技術的科技企業(yè)，同樣需要有主體內(nèi)容后依據(jù)自身優(yōu)勢實現(xiàn)服務交付。因此以傳統(tǒng)繪 本玩具為依托，以新型技術為工具，以機器人、點讀筆、手機為實體的智能陪伴繪本玩具類市場營運而生。以實體圖書為主要形式需要家長陪伴完成內(nèi)容傳播 兒童自行使用存在壁壘2D形式缺少兒童與內(nèi)容之間的互動缺乏內(nèi)容端的設計制作技術需要有一定的內(nèi)容載體呈現(xiàn) 高價值產(chǎn)品不利于兒童使用保存繪本玩具類 智能陪伴產(chǎn)品持續(xù)加大取得內(nèi)容授權能力借助繪本影響力和

16、優(yōu)勢拓展市場針對廣為人知的IP形象進行新的創(chuàng)作增強用戶粘性和品牌影響力增加對繪本內(nèi)容的識別和轉(zhuǎn)換通過智能陪伴產(chǎn)品增強兒童與繪本的關聯(lián)關系增強對繪本的識別能力對內(nèi)容進行再創(chuàng)作增強對繪本內(nèi)容的多元轉(zhuǎn)化滿足兒童多種需求3 智能培養(yǎng)市場分析68智能培養(yǎng)市場：以學科為導向，課外輔助功能為主，語數(shù)外學 科相對成熟，編程等新興學科逐漸崛起14智能培養(yǎng)市場特征以商湯科技、大疆、童心制物為代表的 高科技制造企業(yè)通過智能培養(yǎng)設備主要 提升兒童邏輯思考和產(chǎn)品操控能力，是 中國制造業(yè)升級大背景下，對人才需求 提升后產(chǎn)生的對兒童啟蒙教育的新型補 充。英語啟蒙設備的出現(xiàn)基本延續(xù)了從智能 陪伴市場就興起的構建“ 沉浸式 ”

17、英語 學習場景的內(nèi)容，在智能培養(yǎng)市場，兒 童已經(jīng)形成了基本的語言能力，需要在 這個階段不斷加強使用和規(guī)范內(nèi)容，因 此，智能設備的出現(xiàn)能夠較好滿足兒童 在英語學習階段重復高頻對話的需求。課后全學科輔導設備主要通過內(nèi)容展示 和設備輔助幫助兒童構建學習習慣和引 發(fā)學習興趣，同時在學齡階段一定程度 上降低家長的負擔。這類設備目前以傳 統(tǒng)的教育設備制造商為主要玩家，智能 培養(yǎng)產(chǎn)品為產(chǎn)品線和內(nèi)容的縱向延伸。智能培養(yǎng)市場面對的主要兒童群體以有入學需求，從完全家庭教育環(huán)境中走向更有開放性的幼兒園環(huán)境，并為下一步進入學校進行準備。 入園和幼小銜接壓力使得家長在對兒童進行啟蒙教育的過程中，更多加入學科導向的內(nèi)容，

18、通過系統(tǒng)化的學科內(nèi)容構建兒童在學科學習 方面的基本能力。K12階段的升學壓力隨著兒童發(fā)展階段的變化逐漸加深，低齡兒童啟蒙階段是升學壓力的萌芽階段。所以智能培養(yǎng)市 場目前兼具了學科專業(yè)性和評價弱化性的特征。與智能陪伴相比，智能培養(yǎng)的內(nèi)容更加系統(tǒng)和專業(yè)，對于兒童也有一定的基礎要求。與 K12階段相比，B端或者C端采購智能培養(yǎng)設備的評價邏輯基本不涉及考試分數(shù)等硬性指標，更多的在于是否能夠表達、是否有較長保持 學習穩(wěn)定性的能力等軟性評價指標。智能培養(yǎng)市場細分領域分析英語沉浸式學習課后輔助內(nèi)容智能新興輔助產(chǎn)品在線啟蒙教育行業(yè)智能培養(yǎng)市場圖譜15智能培養(yǎng)市場圖譜操控類綜合類學科類KoalaTobey磨耳朵

19、英語機智能培養(yǎng)操控類：編程技能受到市場廣泛認可，科技創(chuàng)新 企業(yè)入局兒童科技啟蒙領域智能培養(yǎng)操控類企業(yè)提供的教育內(nèi)容與傳統(tǒng)定義的教育內(nèi)容相差較大，嚴格意義上而言，操控類企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務是兒童可以通過 創(chuàng)造性的思考在真實的物理世界實現(xiàn)的載體，其本身并不直接產(chǎn)生教育內(nèi)容，需要與教育內(nèi)容的企業(yè)或團隊進行融合，最終實現(xiàn)產(chǎn)品和 服務的交付。從這個角度而言，操控類智能培養(yǎng)產(chǎn)品可以說是一個“ 智能教具”與“ 智能玩具 ”的結合載體。操控類智能培養(yǎng)市場機會和商業(yè)模型分析16智能培養(yǎng)操控類智能陪伴學科類：全部為英語學科，以智能陪伴的服務形 態(tài)為兒童設計系統(tǒng)化的課程內(nèi)容并陪伴學習過程17智能培養(yǎng)學科類學科類智能

20、陪伴市場目前基本均以英語學科為主，一方面由于低齡兒童處于語言學習關鍵時期，而英語是國內(nèi)接受度最高的外語，另一 方面，中國英語學習的各類方法已經(jīng)形成相對系統(tǒng)的教學體系，學科類智能陪伴企業(yè)針對性的設計英語啟蒙的內(nèi)容和產(chǎn)品相對容易，因 此英語學科成為了學科類智能陪伴市場首選的學科內(nèi)容。學科類智能陪伴產(chǎn)品特征智能陪伴綜合類：以輔助學校教學為主要目標，主打家 教功能，以課后服務為主要內(nèi)容，升學導向明顯18智能培養(yǎng)綜合類綜合類智能陪伴產(chǎn)品基本基于各個年齡階段的在校課程，因此，對于使用的兒童基本在幼小銜接及小學階段。啟蒙的內(nèi)容也基于兒童在 學校學到的各類學科，不局限于英語等單個學科，還有語文的聽寫、閱讀訓練

21、、朗讀練習、書寫練習、數(shù)學的習題講解等多種學科內(nèi)容， 主要解決學生在進行課后學習過程中遇到的常見問題。一方面解放家長，使得學生得到相應的服務，另一方面家長可以保持對兒童學習 內(nèi)容和狀態(tài)的持續(xù)跟蹤，即時了解學生動態(tài)。部分綜合類智能陪伴產(chǎn)品增加了專項的學習課程，方便家長在發(fā)現(xiàn)學生學習的短板時為兒 童選擇針對性的課程進行課后補充。綜合類智能陪伴產(chǎn)品發(fā)展歷程綜合類智能陪伴市場從插卡式學習電腦開始， 歷經(jīng)復讀機、電子詞典、點讀機等多個發(fā)展階 段，主要圍繞輔助學校教學為內(nèi)容，根據(jù)兒童 在學校學習的課程，在課后為兒童提供學習輔 導、課后練習和補充等多種形式的內(nèi)容。智能陪伴綜合類：以輔助學校教學為主要目標，主

22、打家教 功能，以課后輔導服務為主要內(nèi)容，升學導向明顯19智能培養(yǎng)綜合類綜合類智能陪伴作為銜接K12培訓和啟蒙教育的環(huán)節(jié)，在新興技術應用方面相對更深入，尤其是人工智能技術的具體應用。相較于與其 他領域基本集中于語音識別和圖像識別技術的應用，綜合類智能陪伴產(chǎn)品已嘗試對知識點進行細顆粒度的拆分，并利用AI技術進行千人 千面的針對性督導課程設置和推薦，逐漸為兒童后續(xù)升學進行準備。綜合類智能陪伴市場前者有獨立的教研和師資團隊，通過綜合類智能陪伴產(chǎn)品，通過錄播和直播的方式輸出教學內(nèi)容。基于智能陪伴硬件平臺，通過接 入其他平臺生產(chǎn)的關于相應年齡 段的課程內(nèi)容，針對性的整合并 推薦給家長和兒童進行學習。有專職

23、教師提供內(nèi)容精品內(nèi)容聚合平臺持續(xù)高品質(zhì)教研能力符合全國各地教材內(nèi)容及考試習慣知識點精細拆分 構建知識網(wǎng)絡圖譜 人工智能個性化定制保持硬件平臺內(nèi)容多樣性 和及時性提供海量內(nèi)容供兒童和家長查找并學習競爭力難點競爭力難點在線啟蒙教育行業(yè)：未來五年面臨發(fā)展機遇，千億市場規(guī)模， 行業(yè)機會多元76 中國在線啟蒙教育總結根據(jù)預測，到2025年，在線啟蒙教育面對的目標用戶群體規(guī)模每年都將在8381萬到1.16億人之間，根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心 的統(tǒng)計，2018年12月全國互聯(lián)網(wǎng)普及率約為59.6%，預測，全國互聯(lián)網(wǎng)普及率將在2025年達到約74%左右。因此全國在線啟蒙 教育目標用戶群體觸網(wǎng)規(guī)模預計將在5000

24、萬至8600萬之間。認為，智能陪伴市場的滲透率將在2019年從約7%增長至約25%左右，參考目前市場上智能陪伴產(chǎn)品的單價區(qū)間250元至1200 元，億歐智庫預測，智能陪伴市場規(guī)模未來將以20.08%的復合增長率增長，到2025年高預測規(guī)模將超過220億元。根據(jù)行業(yè)專家訪談及市場調(diào)研結果，智能培養(yǎng)市場目前的年出貨量基本穩(wěn)定在500萬臺量級的規(guī)模，行業(yè)進入到對課程內(nèi)容深度制作增 強用戶粘性的階段，因此億歐智庫預測，未來6年，智能培養(yǎng)市場的年出貨量保持穩(wěn)定緩慢增加的趨勢。參考目前的產(chǎn)品單價區(qū)間2000 元至4000元，2025年智能培養(yǎng)市場規(guī)模高預測水平將達到約240億元。1316192327334

25、6627590108131157222-50.00100.00150.00200.00250.00市場規(guī)模（低預測）2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模（高預測）103105108111114117120205211216222228234240-50.00100.00150.00200.00250.00300.002019E2020E2021E市場規(guī)模（低預測）2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模（高預測）智能陪伴市場規(guī)模預測（億元）CAGR=20.08%智能培養(yǎng)市場規(guī)模預測（億元）CAGR=2.64%在線啟蒙教育行業(yè)：未來五年面臨發(fā)展機

26、遇，千億市場規(guī)模， 行業(yè)機會多元77 中國在線啟蒙教育總結家庭啟蒙市場均以視頻及音頻為載體，根據(jù)中國網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務協(xié)會發(fā)布的2018年中國網(wǎng)絡視聽發(fā)展研究報告顯示，中國網(wǎng)絡 視頻用戶規(guī)模占全體網(wǎng)民規(guī)模的76%，網(wǎng)絡音頻用戶規(guī)模占全體網(wǎng)民規(guī)模的38%。因此中國家庭啟蒙市場用戶規(guī)模約為7000萬人。從 覆蓋目標群體的程度而言，家庭啟蒙市場覆蓋水平預計至2025年呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。以目前市場價格100元至200元的情況，家庭啟 蒙市場規(guī)模在2025年高預測將超過220億元，年復合增長率為07%。根據(jù)的調(diào)研結果及專家訪談，中國教學啟蒙市場在一線城市、二線城市及三線以下城市的比例基本保持40%、45

27、%和15%的結 構。3類市場滲透率基本在12%、7%及5%左右的水平，隨著市場的逐漸發(fā)展，預計到2025年滲透率將提升至35%、25%和15%左右的 水平。以目前1800元/年至6500元/年不等的收費水平預測，到2025年，中國教學啟蒙市場規(guī)模將在800億至1200億之間，是在線啟蒙教 育行業(yè)增長最快的市場，年復合增長率約為21.65%。108112116120124128133180187193200206214222-50.00100.00150.00200.00250.00市場規(guī)模（低預測）2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模（高預測）2352

28、863484235156267623604385336487889591168-1,400.001,200.001,000.00800.00600.00400.00200.002019E2020E2021E市場規(guī)模（低預測）2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模（高預測）教學啟蒙市場規(guī)模預測（億元）CAGR=21.65%家庭啟蒙市場規(guī)模預測（億元）CAGR=07%12.00%12.00%12.96%家庭啟蒙教學啟蒙智能陪伴智能培養(yǎng)在線啟蒙教育行業(yè)：未來五年面臨發(fā)展機遇，千億市場規(guī)模， 行業(yè)機會多元78 中國在線啟蒙教育總結預測，中國在線啟蒙市場整體規(guī)模在2019年約在460億元至80

29、0億元之間，未來6年將以年復合增長率14.41%的水平持續(xù)增加。 到2025年，在線啟蒙市場整體規(guī)模將達到1000億至1800億元之間，其中教學啟蒙市場和智能陪伴市場是主要的增長動力，教學啟蒙市 場將成為在線啟蒙市場的主要構成。2025年，教學啟蒙市場占在線啟蒙市場整體規(guī)模占比將在63%至72%左右，智能培養(yǎng)和家庭啟蒙 市場份額相對一致并保持在12%左右。智能陪伴市場的市場規(guī)模份額占比將有較大波動，主要取決于未來新興技術賦能是否能夠向兒童 提供更個性化和專業(yè)化的產(chǎn)品及服務。12.56%71.78%604%4.36%11.30%在線啟蒙市場規(guī)模預測（億元）：2025年在線啟蒙教育市場結構（億元）

30、CAGR=14.41%較低預測較高預測45951959067678090410628089101032117813531564185205001000150020002019E2022E2025E2020E2021E市場規(guī)模（低預測）2023E2024E市場規(guī)模（高預測）在線啟蒙教育行業(yè)現(xiàn)狀：整體處于早期階段，注重兒童綜合素 質(zhì)培養(yǎng)，豐富家庭教育場景內(nèi)容79 中國在線啟蒙教育總結整體而言中國在線啟蒙教育行業(yè)處于從家庭教育的物理場景向在線化場景的試探和過渡階段。得益于適齡兒童規(guī)模的增長和在線技術在 教育里應用的成熟，加之政策監(jiān)管對于K12教育培訓行業(yè)的規(guī)定趨于嚴格、對于素質(zhì)教育和科學教育的長期觀

31、念培育，在線啟蒙教育行 業(yè)逐漸獲得資本的關注。多重因素的疊加下，在線啟蒙教育企業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，多類參與者加入市場競爭，探索多種方式構成行業(yè) 閉環(huán)。01整體處于早期階段 素質(zhì)培養(yǎng)是核心在線啟蒙教育行業(yè)無論是從融資輪次還是行業(yè)規(guī)模方面整體上仍然處于早期階 段，獲得B輪及C輪融資的企業(yè)較少。在線啟蒙教育行業(yè)的內(nèi)容核心仍然是圍 繞兒童綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，學科內(nèi)容基本 以培養(yǎng)學習習慣和興趣為主。02服務內(nèi)容和商業(yè)模式 尚處于探索狀態(tài)在服務內(nèi)容方面，在線啟蒙教育行業(yè)涉及范圍十分廣泛，從日常生活到學 科知識都是啟蒙教育產(chǎn)品的內(nèi)容。關于商業(yè)模式，在線啟蒙教育目前的 主流仍然是內(nèi)容付費及課程購買，但 能否支撐企

32、業(yè)持續(xù)發(fā)展尚待驗證。03巨頭、資本和技術 推動行業(yè)加速在線啟蒙教育行業(yè)吸引了包括阿里、騰 訊、商湯等一系列巨頭企業(yè)參與，同時 知名投資機構也紛紛落子布局。此外AI、 VR/AR等技術持續(xù)賦能，豐富啟蒙教育 內(nèi)容的多種形態(tài)，行業(yè)加速發(fā)展。04同質(zhì)化競爭和階段性差異共存從在線啟蒙教育各個單獨品類內(nèi)部來看，產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象比 較明顯，不易通過簡單的展現(xiàn)形式做區(qū)分，基本以固定IP形象 企業(yè)代表。各品類綜合而言，有發(fā)展較快的英語和編程內(nèi)容，也有發(fā)展較 慢的繪本玩具，品類之間發(fā)展階段性差異存在。05 解放家長 ”仍然是核心需求在線啟蒙教育立足于家庭教育場景，解決的核心需求 是在兒童成長的過程中，家長能夠減

33、輕一定的內(nèi)容負 擔和陪伴時間，同時又能夠?qū)和瘜W習的內(nèi)容進行質(zhì) 量把控和教育監(jiān)督，更高效便捷的完成兒童啟蒙教育。在線啟蒙教育行業(yè)展望：投資與創(chuàng)業(yè)機會仍在，技術和內(nèi)容持續(xù)創(chuàng) 新，探索激發(fā)下沉市場活力24在線啟蒙教育展望在線啟蒙教育市場機遇與挑戰(zhàn)并存。從目標用戶群體而言，低齡兒童規(guī)模的增長為在線啟蒙教育市場奠定了發(fā)展的基礎。數(shù)字化內(nèi)容的 逐漸豐富和科技的應用，為在線啟蒙市場進一步下沉，促進優(yōu)質(zhì)教育資源的共享提供了可行的解決方案。行業(yè)本身依然處于早期階段， 投資與創(chuàng)業(yè)的空間和機會仍然非常多。但同時，行業(yè)本身存在的問題也需要重視。無論是內(nèi)容上的創(chuàng)新、效果上的評估還是商業(yè)閉環(huán)的 設計都在制約著行業(yè)整體的發(fā)展，需要更多的創(chuàng)新理念和技術加以解決。在線啟蒙教育行業(yè)面對的目標群體在啟蒙教育階段后進入 到小學學歷教育階段，因此，在線啟蒙教育在內(nèi)容設計上 存在既要考慮培養(yǎng)兒童的學習習慣，同時也要思考內(nèi)容如 何與未來的學科內(nèi)容相銜接的問題。學歷教育內(nèi)容銜接效果評價不明確在線啟蒙教育培養(yǎng)的主要是兒童認知世界，了解知識， 建立學習能力等內(nèi)容，各類產(chǎn)品缺乏統(tǒng)一顯性的學習成 果反饋和評價體系，家長