1、- -2017年中國養(yǎng)老行業(yè)調查分析研究報告目錄TOC o 1-5 h z前言-3-第一章產品分析-6-第二章行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境分析-7-第一節(jié)整體經濟形勢分析-7-第二節(jié)人口老齡化壓力帶來的的機遇-9-第三節(jié)國家養(yǎng)老政策的分析-11-第四節(jié)社會因素分析-14-第五節(jié)經濟周期的影響分析-16-第三章行業(yè)供給與需求分析-17-第一節(jié)行業(yè)供給分析-17-第二節(jié)行業(yè)需求分析-19-第三節(jié)行業(yè)供需對比分析-21-第四章產業(yè)組織分析-23-第一節(jié)市場結構分析-23-第二節(jié)市場行為分析-28-第三節(jié)市場績效分析-28-第四節(jié)市場競爭分析-30-第五章行業(yè)發(fā)展分析-32-第一節(jié)行業(yè)生命周期分析-32-第二節(jié)

2、發(fā)展現狀及趨勢分析-33-第六章產業(yè)鏈分析-37-第一節(jié)橫向產業(yè)鏈分析-37-第二節(jié)縱向產業(yè)鏈分析-39-第七章結論和建議-40-前言在我國,自養(yǎng)老產業(yè)概念提出以來,對其概念的定義,普遍認為是一個專門為老年人提供產品和服務的行業(yè)，養(yǎng)老產業(yè)化是市場經濟條件下的產物,養(yǎng)老產業(yè)是養(yǎng)老事業(yè)適應市場經濟的表現形式,但是養(yǎng)老的產業(yè)化發(fā)展并不意味我國養(yǎng)老事業(yè)的完全產業(yè)化,不管產業(yè)化如何推進，如何發(fā)展,養(yǎng)老事業(yè)作為社會福利中的重要部分,會一直存在著,因此,產業(yè)化和福利化將是我國養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展中的兩種根本形式。我國當前養(yǎng)老產業(yè)有著濃烈的的福利性特點,這與我國養(yǎng)老產業(yè)的現實緊密相關,也可以說是這一特殊產業(yè)在其發(fā)展初

3、期所呈現出的特征，主要是由于我國目前經濟還不是很發(fā)達,人民的收入水平不高,老年群體就更低了,如果完全按照市場規(guī)則來運行,絕大部分老年人肯定沒有能力去購買市場提供的服務產品,無法形成購買力,相應的對民間資本也就缺乏吸引力,從而影響?zhàn)B老產業(yè)的發(fā)展；另一方面，就目前的老年化程度和國家的財政實力來說，在總體上能夠基本滿足供需要求，因而養(yǎng)老仍然是是社會保障的一部分，養(yǎng)老行業(yè)也未能形成一個單獨的國民經濟行業(yè)。但隨著經濟發(fā)展和老年化趨勢的加劇，我們可以預計這一局面會逐漸改變。首先，隨著經濟發(fā)展和人均收入提高，特別是老年人收入提高，養(yǎng)老行業(yè)的市場需求會逐漸膨脹。同時，隨著人口紅利的消失和老齡化趨勢的日益加劇，

4、養(yǎng)老行業(yè)的需求規(guī)模也會迅速增長。如果按以往政府大包大攬的做法，國家財政在這方面的負擔會越來越吃緊所以民營養(yǎng)養(yǎng)老將來必然發(fā)展壯大并成為一個重要的部門產業(yè)。因而我們本次的行業(yè)分析報告是站在投資者的角度，為其在養(yǎng)老行業(yè)的投資做合理的市場和行業(yè)分析，并為其投資決策做合理的建議。本行業(yè)分析報告總體框架分為四大部分，第一部分立足于行業(yè)的產品養(yǎng)老服務，包括第一章；第二部分是行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境分析，包括第二章，主要從整體經濟形勢、老年化趨勢和國家政策等方面分析養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的機遇；第三部分是行業(yè)分析，包括第三章的供給與需求分析，第四章的產業(yè)組織分析，第五章的行業(yè)發(fā)展分析，主要包括生命周期分析等以及第六章的產業(yè)鏈

5、分析；第四部分是結論和建議部分，包括第七章。全文第三部分是重點，下面將依次進行分析。第一章產品分析養(yǎng)老機構是支撐養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的細胞,而其產品,不言而喻,就是養(yǎng)老服務,因而首先,我們將圍繞養(yǎng)老服務這一特殊產品展開分析.養(yǎng)老服務的范圍比較廣泛,從其性質上可以將其分為以下幾類:生活照料服務，主要包括助餐服務、起居服務、助浴服務、衛(wèi)生清理服務、代辦服務等；醫(yī)療保健服務，主要包括預防保健服務、醫(yī)療協(xié)助服務、康復護理服務、健康咨詢服務、老年人健康檔案服務等；家政服務，主要包括安裝維修家具、家電、清洗服務、疏通服務、其他家政類服務；緊急救助服務；精神慰藉服務，主要包括精神支持服務、心理疏導服務等文化體育服務

6、、法律咨詢服務以及其他老年人需求的服務等。養(yǎng)老服務屬于比較典型的服務性行業(yè)，所以其價值主要來源于服務者的精心的勞動付出，雖然也需要一定的設備、醫(yī)療等物質投入，但在總價值中所占的份額是比較小的。事實上，對于養(yǎng)老服務而言，其主產品是為老年人提供必要的生活服務，滿足其物質生活和精神生活的基本需求，而在提供服務的過程中，也可以通過交流和心理疏導來推銷產品，因而也可以產生廣告效應等副產品。因此，如果其能發(fā)展的很好的話，還會衍生出許多有價值的副產品，所以養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展前途和價值是比較可觀的。第二章行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境分析第一節(jié)整體經濟形勢分析我國是一個人口眾多的發(fā)展中國家，經濟發(fā)展總體水平還比較低城鄉(xiāng)差距、

7、地區(qū)差距并存，不同社會群體間的保障水平差異過大。養(yǎng)老服務行業(yè)屬于微利產業(yè)，且前期基礎建設投入巨大，資金短缺是社會辦養(yǎng)老機構中普遍存在的問題。我國是一個“未富先老”的國家，多數老人的可支配收入低于社會平均水平，特別是女性老人、農村老人的可支配收入更少。這可以說是影響?zhàn)B老行業(yè)發(fā)展的根本性制約因素。但是我們不能長久的立足于這樣的現實，從長遠的經濟發(fā)展視角來看，雖然經濟發(fā)展的速度趨緩，但整體會保持著較為穩(wěn)定地增長趨勢，這可以從近年的的經濟增長趨勢和人均收入增長趨勢圖中看出來（如圖1、圖2和圖3）。而另一方面，隨著總人口規(guī)模的下降，人均收入也會持續(xù)增長。因而從長遠來看，我們完全有理由相信養(yǎng)老行業(yè)的市場前

8、景是比較好的。圖22009-2013農村居民人均純收入數據來源中國國家統(tǒng)計局圖32009-2013城鎮(zhèn)居民人均純收入源：中國國家統(tǒng)計局第二節(jié)人口老齡化壓力帶來的的機遇人口老齡化是指一定社會中老齡人口比重相對較高的一種人口結構狀況,目前國際上廣泛認同的一種定量標準是,如果一個社會中,65歲及以上人口占該社會總人口比重超過7%,或者60歲及以上人口占該社會總人口的比重超過10%,那么該社會就已進入老齡化社會根據第六次全國人口普查初步匯總的情況顯示,我國60歲及其以上人口占總人口的比重達到13.26%,其中65歲及以上人口比重達到了8.87%。,目前我國老齡化呈現以下特點:老年人口基數大,增長速度快

9、中國是目前世界上老年人口最多的國家,據預測,60歲及以上人口在總人口中的比例將按下表（表1）增長,中國人口老齡化高潮將在未來二三十年到來。表12010-2050中國人口老齡化趨勢年份總人口（億）6。歲以上阮歲以上80歲以上人口（億）占總人口比例人口（億）占總人口比例人口（億）占總人口比例2010年13,76t.7312.57%1.15&36%0.21L53%20戲年M.72N4516.64%-L7411.82%0.302.04%2030年15.243.552X29%2.4416.01%6.432.82%2040年15.134.0926-51%3.2421.00%0.644.15%2050年Ln

10、.2128.80%3.322L83%L00&57%資料來源:養(yǎng)老服務與產業(yè)發(fā)展6湖南人民出版社第4頁表l一2老年人口高齡化趨勢顯著中國目前的人口中,80歲及以上的高齡老人成為增長最快的一個群體1990年至今,中國80歲以上高齡老人從768萬人增加到了1300萬人，約占老年總人口的9.7%,年平均增長率高達4.7yO預計到2050年高齡老人數量將增加到1億以上,占老年人口比重也將上升到25%我國高齡老人的快速增長無疑將相對加重人口老齡化的實際程度。人口老齡化的區(qū)域發(fā)展不均衡在區(qū)域上,東部沿海經濟發(fā)達地區(qū)人口老齡化速度要明顯快于西部經濟欠發(fā)達地區(qū),同時由于大量年輕人從西部、中部，遷到東部地區(qū)，造成

11、了中西部地區(qū)的人口老化情況比東部和全國的平均水平要高得多。而且，城鄉(xiāng)差異也比較嚴重人口老齡化超前于經濟發(fā)展中國的老年化是在市場經濟體制尚不完備,經濟實力尚不夠發(fā)達的情況下迅速到來的，是典型的未富先老,而且,由于社會保障制度的不健全,我國農村絕大部分老年人沒有養(yǎng)老保險,即使在城鎮(zhèn)也有相當部分的老年人生活存在一定的經濟困難。中國老齡化的速度進入世界最快國家之列,這無疑是對我國現行的社會養(yǎng)老保障制度和老齡產品與服務的嚴峻考驗,隨著我國人口“老齡化”趨勢越來越明顯，這個群體所占比重不斷加大，老年人的生活供養(yǎng)、醫(yī)療保健、精神撫慰、文體活動等，成為日趨重要的社會問題的。我國養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展面臨著更多更大的壓

12、力,同時也將產生更大的發(fā)展空間和市場潛力。第三節(jié)國家養(yǎng)老政策的分析早在2006年初，國務院就轉發(fā)了全國老齡辦公室，國家發(fā)改委等10個部門聯(lián)合下發(fā)了關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的意見,提出了建立健全公開、平等、規(guī)范的養(yǎng)老服務業(yè)準入制度,鼓勵社會資金以獨資、合資、合作、聯(lián)營、參股等方式興辦養(yǎng)老服務業(yè)的指導意見,之后各地也陸續(xù)出臺了鼓勵發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的政策措施這些政策措施的出臺,對進一步加快推動我國養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展起到了重要作用。2011年2月，民政部發(fā)布了社會養(yǎng)老服務體系建設“十二五”規(guī)劃（征求意見稿）指出，到2015年，“基本建設形成制度完善、組織健全、規(guī)模適度、運營良好、服務優(yōu)良、監(jiān)管到位、可持續(xù)發(fā)展的

13、社會養(yǎng)老服務體系”。在這份規(guī)劃中指出了我國目前養(yǎng)老行業(yè)的現狀；缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，體系建設缺乏連續(xù)性；社區(qū)養(yǎng)老服務設施和養(yǎng)老機構床位嚴重不足，供需矛盾突出；設施簡陋、功能單一、難以提供照料護理、醫(yī)療康復、精神慰藉等多方面服務等。該規(guī)劃中指出外來中國養(yǎng)老的模式是：“要在“十二五”期間，基本建立起與人口老齡化進程相適應、與經濟社會發(fā)展水平相協(xié)調，以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐的社會養(yǎng)老服務體系，并明確鼓勵社會興辦養(yǎng)老機構，要建立與政府養(yǎng)老配套的高端養(yǎng)老產品和服務，”要以社區(qū)日間照料中心和專業(yè)化養(yǎng)老機構為重點，通過新建、改擴建和購置，改善社會養(yǎng)老服務體系的基礎設施條件?！?011年9月，國務院又發(fā)布

14、中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃進一步明確了中國致力養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展的方向。根據規(guī)劃，“十二五”期間中國將大力發(fā)展社區(qū)照料服務，鼓勵社會力量參與公辦養(yǎng)老機構建設和運行，引導開發(fā)老年宜居住宅和代際親情住宅，鼓勵社會資本興辦具有長期醫(yī)療護理、康復促進、臨終關懷等功能的養(yǎng)老機構。國家之所以如此大力支持養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展，主要源于其巨大的社會效益。發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)有助于提高老年人的物質文化生活質量老年人由于生理!心理變化,有著與其他年齡段人群不同的特殊需求,集中反映在物質需求!精神需求和醫(yī)療需求三個方面長期以來,由于我國經濟基礎比較薄弱,老年服務的供給主要集中在經濟贍養(yǎng)方面,然而隨著老齡化程度增高。經濟文化生活水平

15、的提高,追求幸福、追求生命的質量是當今老年人共同的目標。要滿足老年人的需求,必須靠發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)來解決,為老年人提供豐富的、適合其需求的物質!精神產品和各種服務。發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)有助于增長社會文明程度和推進社會進步老年人作為社會的重要群體,他們的生活狀況，社會地位直接關系到社會文明和進步的程度，改革開放以來,我國經濟快速發(fā)展,人民生活水平得到了飛速提高,但老年人的物質和精神需求并沒有得到相應的滿足。加快養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展,能使社會最大限度地滿足老年人的各種需求,使老年人平等地享受經濟社會發(fā)展的成果，滿足他們充分參與社會生活的權利。發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)有助于促進國民經濟較快發(fā)展我國老年人口數量大且增長快,即使維持現

16、有的,較低的消費水平,社會對老年產品和服務的需求也會不斷擴大,從而形成一個龐大的老年消費市場，隨著社會養(yǎng)老保障制度的逐步完善,老年人消費水平進一步提高,老年人需求的范圍不斷擴大,需求層次不斷提高,使老年市場蘊藏著巨大的商機,老年產業(yè)的市場份額將不斷上升,成為國民經濟新的增長點。養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展必然帶來連鎖效應,促進與之相關的其他產業(yè)發(fā)展,同時隨著老年消費市場的不斷擴大,必將打破原有的產業(yè)格局,產業(yè)結構將發(fā)生相應的變化,最終促使經濟可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)有助于擴大就業(yè)領域,緩解就業(yè)壓力養(yǎng)老產業(yè)對勞動力素質要求的彈性較大,比較適合我國城鎮(zhèn)下崗人員和外來務工人員文化素質參差不齊的狀況,能比較好地解決

17、我國城鎮(zhèn)的就業(yè)和再就業(yè)問題。發(fā)展養(yǎng)老產業(yè)有助于減輕政府的養(yǎng)老保障負擔我國在計劃經濟體制下,城市養(yǎng)老完全是政府承擔的,到了20世紀80一90年代,養(yǎng)老體制隨著經濟體制改革也有了嘗試性的改革,一方面政府出臺了新的養(yǎng)老保險政策,另一方面在養(yǎng)老服務方面提出了社會化!產業(yè)化發(fā)展的方向,鼓勵民間資本投資興辦養(yǎng)老機構和服務設施。從目前來看,國家在養(yǎng)老財政支出上負擔是相當重的，因而，發(fā)展養(yǎng)老業(yè)尤其是民營養(yǎng)老業(yè)對減輕政府負擔來說是意義重大的。綜上所述，長期內我們可以樂觀地預測，國家的養(yǎng)老政策只會越來越開放，越來越優(yōu)惠，因而這對民營養(yǎng)老機構的發(fā)展是一個福音。第四節(jié)社會因素分析一養(yǎng)老觀念很長時間以來,由于受傳統(tǒng)文化

18、影響,甚至當前很多中國農村地區(qū)居民都一直堅持傳統(tǒng)的“養(yǎng)兒防老”觀念。很多人以為子女晚輩的照料是其將來主要養(yǎng)老方式。而現在,一方面,隨著年輕一代養(yǎng)老壓力的增大,很多人也逐漸意識到“養(yǎng)兒防老”已越來越不能適應時代的需要了；另一方面，隨著經濟的發(fā)展和社會觀念的不斷開化，養(yǎng)老服務不斷社會化，養(yǎng)老服務業(yè)逐漸為社會所認可，因而養(yǎng)老行業(yè)的前景也逐漸明朗起來。二、城市化進程和人口流動與對養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的影響首先，隨著城市化進程的推進，年輕人就業(yè)壓力大，人們常常為就業(yè)奔波。即使就業(yè)了，人們?yōu)榱吮Ｗ∽约旱膷徫缓桶l(fā)展，既要有實際工作能力，又要不斷提高自身的工作能力，既要踏實肯干，又要處理好人際關系等等，常常使得人們身心憔悴，沒有時間和精力照顧老人，有的人甚至根本沒有能力贍養(yǎng)老人。其次，人口流動越來越快，勞動者的自由流動，人們不僅工作單位不固定，行業(yè)不固定，甚至地域也不固定，造成了子女與老人生活空間距離拉大。工作和社會的需要，子女在遠處或外地工作不在身邊，又由于經濟條件限制，住房困難等問題，很難把老人接到自己的身邊居住，只好兩地分居。造成家庭養(yǎng)老受到時間和空間的制約因而傳統(tǒng)的家庭保障模式面臨威脅，家庭的一些基本功能如撫養(yǎng)、贍養(yǎng)、教育等受到了很大沖擊，傳統(tǒng)的“養(yǎng)兒防老”保障模式已經很難適應目前市場經濟發(fā)展的需求，這也使得養(yǎng)老作為一門行