1、D.1. 空調(diào)市場的品牌定位組合Doc. number to be entered by Header and Footer中國空調(diào)的潛在消費者的絕大部分屬于中/低收入階層空調(diào)需求的收入/價格結(jié)構(gòu)分析( 樣本 = 1262人 )18.8%18.1%9.4%10.8%13.7%10.8%4.2%6.6%7.6%4000300040003000300033.8%38.4%27.8%46.4%35.3%18.4%Source: 消費者調(diào)查，羅蘭貝格分析家庭收入價格Doc. number to be entered by Header and Footer不同分區(qū)的典型消費者牲特征高中低Source:

2、 消費者調(diào)查，羅蘭貝格分析價格低中高追求產(chǎn)品可靠性，保險系數(shù)高(如：退休干部)虛榮心強，追求時尚 (年輕工人)受教育程度低，消費盲目重視品牌追求質(zhì)量和功能例如：青年技術(shù)人員受教育程度低對價格較為敏感例如：中/老年人注便生活質(zhì)量/品味重視質(zhì)量受教育程度高例如：中年知識分子，機關(guān)干部量入為出追求物有所值追求實用例如：中年知識分子/工人/公務(wù)員消費謹慎強調(diào)質(zhì)量和可靠性注重實用精于計算對價格敏感例如：普通企業(yè)管理人員，年青個體戶注重基本功能務(wù)實節(jié)約追求檔次/身份對售后服務(wù)要求不苛刻年輕、追求生活質(zhì)量受教育程度高例如：企業(yè)管理人員，年輕個體老板111918918204收入Doc. number to b

3、e entered by Header and Footer各細分市場前五名的品牌份額海爾科龍松下格力春蘭華寶海爾格力科龍春蘭松下/三菱春蘭海爾科龍美的海爾科龍松下格力春蘭三菱海爾春蘭科龍格力科龍春蘭三菱松下海爾海爾春蘭松下格力美的海爾春蘭松下格力科龍格力科龍松下三菱海爾高中低低中高價格收入Source: 市場調(diào)查，羅蘭貝格分析科龍空調(diào)對高收入消費者具有更強的吸引力Doc. number to be entered by Header and Footer口碑好方便的售后服務(wù)靠廣告出名物有所值外觀好經(jīng)久耐用喜歡所有品牌的廣告符合潮流有專業(yè)的技術(shù)0%20%40%60%80%100%1111112

4、34222222223333333344444441科龍2海爾3格力4三菱科龍空調(diào)對高收入消費體最主要的吸引力在于物有所值Source: 消費者調(diào)查，羅蘭貝格分析111Doc. number to be entered by Header and Footer由于科龍品牌與華寶品牌定位不明確，所以科龍吸引了華寶品牌的消費者而非其它主要競爭對手科龍海爾春蘭格力美的三菱華寶重復(fù)購買的比例從競爭對手轉(zhuǎn)入科龍從科龍轉(zhuǎn)出結(jié)果35.8%51.6 %22 %37.5 %15.4 %14.8 %7.9 %-4.0 %6.3 %11.5 %3.2 %13.2 %-20.8 %-2.1 %-5.0 %+9.6 %

5、+1.8 %+11.3 %-20.8 %1.9 %11.3 %1.9 %1.9 %1.9 %Doc. number to be entered by Header and FooterD.2. 冰箱市場的品牌定位組合Doc. number to be entered by Header and Footer中國城市的冰箱需求在未來將以替換需求為主導(dǎo)潛在消費者購買冰箱的原因(樣本=512人)原有冰箱太陳舊原有冰箱的冷凍室太小原有冰箱的冷藏室太小拿取物品更方便搬新居物品需要分開放置新婚注：以上為復(fù)選Source: 消費者調(diào)查，羅蘭貝格分析Doc. number to be entered by H

6、eader and Footer海爾品牌在各類潛在消費者中都擁有非常明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，是冰箱市場中最大的競爭對手原有冰箱太陳舊新婚物品需要分開放置拿取物品更方便搬新居原有冰箱的冷藏室太小原有冰箱的冷凍室太小Source: 消費者調(diào)查，羅蘭貝格分析平均容積不同類型潛在消費者購買品牌的結(jié)構(gòu)平均每升價格19720322622321520420311.9011.6711.4011.5311.9711.4111.44海爾容聲長嶺新飛美菱科龍松下其他伊萊克斯Doc. number to be entered by Header and Footer海爾/容聲潛在的買者對品牌評價的比較容聲與海爾的差距分析So

7、urce: 羅蘭貝格分析品牌形象，售后服務(wù)和對消費者提供的附加值是容聲品牌與海爾品牌最主要的三大差距廣告品牌形象企業(yè)形象外觀設(shè)計功能內(nèi)部結(jié)構(gòu)價格質(zhì)量服務(wù)技術(shù)購買容聲品牌的消費者的主要原因之一是價格便宜容聲品牌和科龍電器在形象上與海爾有明顯的差距，在很大程度上影響了容聲品牌的銷售盡管消費者更認同容聲冰箱的技術(shù)和外觀，但技術(shù)并沒有明確地體現(xiàn)為產(chǎn)品對消費者的附加值海爾在售后服務(wù)方面的優(yōu)勢是主要的成功要素之一海爾容聲差距18.0417.848.826.414.812.201.8018.6413.038.4217.2411.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.48-4

8、.4 %-38.1 %-29.6 %+61.3 %-71.3 %-6.1 %+511.8 %18.4 %-68.2 %72.1 %Doc. number to be entered by Header and Footer容聲/新飛潛在的買者對品牌的評價容聲與新飛的差距分析Source: 羅蘭貝格分析盡管容聲品牌在質(zhì)量、外觀設(shè)計和技術(shù)上明顯優(yōu)于新飛，但由于在品牌和服務(wù)兩方面存在一定的差距，使得產(chǎn)品的優(yōu)勢大大地弱化廣告品牌形象企業(yè)形象外觀設(shè)計功能內(nèi)部結(jié)構(gòu)價格質(zhì)量服務(wù)技術(shù)容聲冰箱在內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計中并未對根據(jù)消費者的需求改進設(shè)計 (如：層架過少)容聲品牌的缺乏競爭力的售后服務(wù)承諾影響了容聲品牌在消費者

9、心目中的形象 (如：僅承諾15天內(nèi)保換)品牌廣告宣傳薄弱容聲新飛差距17.2411.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.4819.2825.302.4110.8415.667.239.64-10.6 %-56.4 %415.2 %43.1 %14.5 %-14.1 %1.8 %29.0 %-42.8 %50.3%Doc. number to be entered by Header and Footer引入科龍冰箱將有效地吸收容聲流向海爾的客戶，同時能降低海爾客戶的忠誠度容聲海爾新飛美菱重復(fù)購買的比例*從競爭對手轉(zhuǎn)入容聲*容聲轉(zhuǎn)出*40%

10、66.7 %50%-11.1%33.3%14.3%-30 %5%-*擁有品牌的消費者再購時再次選擇這一品牌的比例*擁有其他品牌的消費者再購時選擇容聲品牌的比例*擁有容聲品牌的消費者再購時選擇其他品牌的比例Doc. number to be entered by Header and Footer在冰箱市場中，科龍品牌應(yīng)定位于大容積的冰箱并針對海爾和國外品牌進行價格定位，而容聲則應(yīng)主要針對新飛與美菱進行競爭16.4814.0214.1912.8712.4712.331613.3512.9813.7513.6116.1517.4715.4512.9612.2815.7222.5514.6712.2

11、912.19.1410.8515.210.7111.2612.512.0415.112.9617.4713.816.313.716.14全國1000家主要商場各品牌主銷產(chǎn)品的價格比較(1996.1-1999.3)180-220升220-260升260升海爾容聲新飛美菱伊萊克斯夏普海爾容聲新飛美菱伊萊克斯夏普松下海爾容聲新飛松下夏普伊萊克斯松下元/升容聲品牌科龍品牌Doc. number to be entered by Header and Footer E. 科龍電器應(yīng)從技術(shù)、質(zhì)量、價格、服務(wù)、渠道、宣傳、組織各個方面 區(qū)分兩個主導(dǎo)品牌，加大其目標市場的針對性 Doc. number to

12、be entered by Header and Footer技術(shù)/產(chǎn)品差異化科龍品牌容聲品牌通過產(chǎn)品更新?lián)Q代提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和品牌檔次加快產(chǎn)品開發(fā)及上市速度OEM國外高檔產(chǎn)品以提高形象使用成熟技術(shù)(可以是科龍品牌開發(fā)并使用過的)外觀設(shè)計創(chuàng)新以制造賣點空調(diào)智能化空調(diào)開發(fā)家庭中央空調(diào)(VRV技術(shù))可移動空調(diào)超級健康空調(diào)(全面凈化室內(nèi)空氣)整體政策利用現(xiàn)有成熟技術(shù)，外觀創(chuàng)新利用有競爭力的低附加值技術(shù)顏色創(chuàng)新以大容積冰箱為主智能化冰箱超豪華外觀設(shè)計嵌入式冰箱以中、小容積冰箱為主外觀設(shè)計創(chuàng)新(造型、顏色)開發(fā)全國城市市場推出功能、耐用性好、低成本的冰箱開發(fā)農(nóng)村市場冰箱Doc. number to b

13、e entered by Header and Footer科龍品牌技術(shù)創(chuàng)新的方向例子 空調(diào)超級健康空調(diào)(自然環(huán)境模擬)一拖多(VRV)無氟空調(diào)(環(huán)?？照{(diào))超級靜音智能空調(diào)- 人體感應(yīng)- 自動故障診斷/顯示/提示- 溫控智能化(如：室內(nèi)/外溫度感應(yīng)與平衡)室內(nèi)空氣自動分析/調(diào)節(jié)冰箱多級溫度控制(智能化)濕度控制保鮮(蔬菜/瓜果)肉類保鮮(如速凍)獨立制冰系統(tǒng)(如：夏普)純凈水/礦泉水系統(tǒng)(水過濾系統(tǒng))家具/廚具一體化冰箱聲控/遙控多媒體顯示Doc. number to be entered by Header and Footer與強調(diào)技術(shù)的競爭對手相比，科龍還存在著明顯的差距，但這同時這也意

14、味著科龍品牌還擁有很大的改進提高潛力Source: 消費者調(diào)查，羅蘭貝格分析科龍品牌與主要競爭對手在技術(shù)方面的差距比較(樣本：1322人)科龍品牌格力品牌松下品牌三菱品牌夏普品牌節(jié)能低噪音功能多制熱效果好制冷快制冷效果好無氟總體表現(xiàn)好15.7%12.8%18.5%9.1%5.6%29.4%38.3%40.7%36.4%38.9%5.9%12.8%5.6%0.0%0.0%0.0%0.0%5.6%0.0%11.1%19.6%12.8%16.7%15.2%11.1%19.6%16.0%5.6%18.2%22.2%2.0%1.1%0.0%0.0%0.0%7.9%5.3%7.4%21.2%11.1%Do

15、c. number to be entered by Header and Footer科龍電器可以利用科龍與容聲品牌在中高檔市場有所重疊來滿足不同類型消費者的需求西門子 博世西門子洗衣機的例子 例子 博世定位：“家庭”產(chǎn)品名稱：MAX宣傳要點：大容量的洗衣機可以使您不會因花多的時間洗衣而無法享受家庭的溫暖和快樂定位：”技術(shù)“產(chǎn)品名稱：XXL宣傳要點：高技術(shù)可以使衣服不皺而無需熨燙6公斤Doc. number to be entered by Header and Footer除了海爾通過強調(diào)服務(wù)吸引消費者以外，空調(diào)行業(yè)的主要競爭對手側(cè)重于通過質(zhì)量和技術(shù)兩種因素來實現(xiàn)吸引銷售者的目的主要競爭對

16、手的定位現(xiàn)狀消費者購買不同品牌的原因外觀技術(shù)質(zhì)量服務(wù)海爾科龍華寶春蘭美的格力松下三菱夏普7.5%23.7%36.6%32.1%7.5%23.7%32.1%8.5%43.6%31.2%13.7%8.6%42.7%34.3%14.3%7.7%29.4%46.9%16.1%9.7%32.3%43.6%14.5%9.0%42.2%34.1%14.8%11.3%50.9%32.1%5.7%7.1%47.1%44.3%14%14%41.9%37.2%7%松下三菱科龍華寶夏普格力美的春蘭海爾技術(shù)質(zhì)量Source: 消費者調(diào)查，羅蘭貝格分析質(zhì)量技術(shù)Doc. number to be entered by He

17、ader and Footer質(zhì)量差異化科龍品牌容聲品牌采用高檔的核心部件，如：進口壓縮機、控制器等使用高精度的模具應(yīng)用先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)使用先進的新材料采用國產(chǎn)高質(zhì)量的核心部件使用有競爭力的模具應(yīng)用成熟的生產(chǎn)工藝和技術(shù)使用性能可靠、穩(wěn)定的材料實現(xiàn)高質(zhì)量高可靠性的方法Doc. number to be entered by Header and Footer價格差異化應(yīng)根據(jù)主要競爭對手而定科龍品牌容聲品牌形象產(chǎn)品：高于海爾5-10%銷售產(chǎn)品：低于海爾5%形象產(chǎn)品：高于格力5-10%銷售產(chǎn)品與格力基本持平產(chǎn)品低于海爾的中低檔產(chǎn)品5%以內(nèi)普通產(chǎn)品與新飛價格基本持平(抽屜式)基本保持層架式冰箱的價

18、格開始時比美的 / 春蘭定價略高2%-5%冰 箱空 調(diào)Doc. number to be entered by Header and Footer服務(wù)差異化科龍品牌容聲品牌例子 快速反應(yīng)(如：12小時內(nèi))按客戶要求的時間上門解決問題的時間最短采用與主要競爭對手一致的服務(wù)承諾組織指定高質(zhì)量的維修網(wǎng)點自備維修服務(wù)人員/指定維修服務(wù)人員高人員素質(zhì)承諾注重網(wǎng)點的布局和區(qū)域覆蓋面，維修方便由維修網(wǎng)點負責人員素質(zhì)不做特殊要求定期回訪由總經(jīng)理簽發(fā)的感謝信/道歉信VIP客戶卡(100%建立客戶檔案)提供增值服務(wù)(例如對空調(diào)定期上門維修保養(yǎng))發(fā)生問題后定期回訪由區(qū)域經(jīng)理簽發(fā)的感謝信/道歉信普通客戶卡其它Doc.

19、 number to be entered by Header and Footer渠道選擇差異化大型百貨店大型電器店單一產(chǎn)品專賣店單一品牌專賣店家電批發(fā)市場超市/廉價商店小型個體電器店普通電器店網(wǎng)上購物重點渠道選擇性進入科 龍容 聲Doc. number to be entered by Header and Footer營銷投入和宣傳差異化不同品牌主要營銷資源投入分配建議廣告投入賣場建設(shè)促銷活動公關(guān)宣傳營銷投入*電視報紙戶外廣告店中店專柜展臺展架各品牌營銷投入各品牌的營業(yè)額重點少投入或不投入* 營銷投入=8-10%科龍品牌3-5%容聲品牌短期內(nèi)側(cè)重于空調(diào)Doc. number to be

20、entered by Header and Footer組織差異化科龍品牌容聲品牌在一級城市和重點二級城市建立分公司/辦事處提高大型零售客戶的忠誠度將銷售組織向三/四級市場進一步擴展在市場潛力大的三/四級市場有選擇地建立經(jīng)營部以滿足中小客戶需要組織功能配置每個分公司/辦事處功能完備強化總部的營銷功能(例如：營銷策劃)組織建設(shè)省級辦事處功能完備強化地區(qū)銷售組織的營銷功能，提高靈活性和針對性全部高素質(zhì)人材(100%大專以上)高素質(zhì)人材與經(jīng)驗型人材的有機結(jié)合區(qū)域經(jīng)理由高素質(zhì)人材擔任人員要求激勵機制基本工資+提成+獎金固定收入:變動收入=50%:50%基本工資+提成+獎金固定收入:變動收入=30%:7

21、0%注重提高在有限渠道內(nèi)的銷量”精耕細作“同時注重通過提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和單位銷售終端銷量提高 ”廣種博收“Doc. number to be entered by Header and FooterF. 從現(xiàn)有模式到“2+X”的過渡應(yīng)該快捷、平穩(wěn)Doc. number to be entered by Header and Footer“品牌轉(zhuǎn)換、一步到位”的過渡方式有一定的風險繼續(xù)經(jīng)營華寶，到明年某一時候宣布華寶空調(diào)被容聲空調(diào)取代優(yōu)勢內(nèi)部操作及管理容易；可消化華寶現(xiàn)有零部件庫存做法風險(華寶的)消費者不一定認可，會導(dǎo)致空調(diào)銷售量的快速下降極可能對容聲品牌形象產(chǎn)生負面影響推遲容聲空調(diào)推出時間Do

22、c. number to be entered by Header and Footer盡管有一定難度，羅蘭貝格還是建議采用平行過渡方案以減小銷售風險繼續(xù)經(jīng)營華寶，但同時推出容聲空調(diào)，大約兩年時間完成過渡華寶定位為低價品牌，用以擾亂競爭對手以及消化零部件庫存優(yōu)勢推出容聲同時，因繼續(xù)經(jīng)營華寶，故銷售風險較小不會影響容聲品牌定位及時推出容聲空調(diào)利用華寶低價開拓銷售網(wǎng)絡(luò)，以便容聲跟進做法風險內(nèi)部操作較難，因同時要對兩個品牌/兩 套班子進行管理華寶可能因推出容聲空調(diào)而受打擊，銷量可能會急劇下降，尤其是當消費者/經(jīng)銷商認為科龍電器不再看好華寶時Doc. number to be entered by H

23、eader and FooterG.品牌發(fā)展必須有相應(yīng)組織機構(gòu)、流程和投入作保障Doc. number to be entered by Header and Footer收購價格合理(需要進行具體測算)科龍電器能得到鎮(zhèn)發(fā)展總公司的認可的靈活處置權(quán)如果科龍電器決定將容聲品牌引入空調(diào)市場并作為多品牌戰(zhàn)略的重要支柱之一，科龍電器必須設(shè)法解決與容聲電器之間的品牌協(xié)調(diào)與管理問題可能的方案前提由科龍電器收購容聲電器廠視其經(jīng)營業(yè)績和收益決定繼續(xù)經(jīng)營或關(guān)閉該業(yè)務(wù)將容聲品牌完全納入科龍電器的控制之內(nèi)Doc. number to be entered by Header and Footer科龍電器可以考慮成立

24、品牌管理委員會來協(xié)調(diào)控制容聲電器廠的廣告營銷活動容聲品牌管理委員會的主要職能批準由科龍電器提出的品牌定位建議批準由科龍電器為主提出的品牌手冊定期召開品牌管理與協(xié)調(diào)會議批準重大的廣告方案監(jiān)督容聲電器廠的營銷活動協(xié)調(diào)解決企業(yè)間的營銷沖突科龍容聲股份公司容聲品牌管理委員會科龍電器容聲電器廠品牌管理委員會應(yīng)包括：科龍電器與容聲電器廠的營銷副總裁科龍電器的容聲品牌經(jīng)理和容聲電器營銷部門負責人科龍(容聲)股份公司總裁Doc. number to be entered by Header and Footer為成功地管理未來的品牌組合，科龍應(yīng)該注意以下準則(1)：依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果對兩個品牌進行定位開展詳細

25、的市場研究(例如重點小組訪談)，以清楚地掌握目標消費群的購買行為、興趣所在、消費態(tài)度、生活方式等信息，從而作為廣告宣傳的基礎(chǔ)時刻關(guān)注市場并對消費者需求和需要作出靈活反應(yīng)依據(jù)各品牌不同的核心能力進行單獨的廣告宣傳，從而增加各品牌間的差異性設(shè)置提升品牌所需的一整套相關(guān)形象測度指標，并且不斷地(一年兩次)監(jiān)控自己品牌和競爭態(tài)勢的發(fā)展利用市場研究的結(jié)果不斷改善改善品牌定位和測度廣告效果 如果需要，重調(diào)調(diào)整廣告宣傳為每個品牌提供充足的廣告預(yù)算以確保目標消費者聽到足夠多的“聲音”Doc. number to be entered by Header and Footer為成功地管理未來的品牌組合，科龍應(yīng)該

26、注意以下準則(2)：確保所有市場行為都產(chǎn)生與品牌戰(zhàn)略定位相符的外部效應(yīng)并為這種定位作出貢獻建立強大品牌認知度的努力不僅針對消費者，而且包括所有營銷、銷售人員在單個品牌外部形象不受負面影響的前提下，充分利用各品牌的協(xié)同效應(yīng)(例如：研究開發(fā))堅持每個品牌的戰(zhàn)略地位并在實現(xiàn)理想定位中體現(xiàn)持久性 建立品牌需要時間意識到品牌定位是一項長期的任務(wù)，需要持續(xù)地監(jiān)控和不斷地優(yōu)化Doc. number to be entered by Header and Footer類型類型類型為了實現(xiàn)多品牌戰(zhàn)略科龍電器還需增加產(chǎn)品和技術(shù)方面的投入1999年(占營業(yè)收入的比例*)2004年(占營業(yè)收入的比例)技術(shù)投入冰箱*空

27、調(diào)*外形設(shè)計冰箱*空調(diào)*合計*0.7%0.4%1.2%2.0%2.6%1.1%2.8%3.0%2.6%4.6%* 冰箱投入指的是占冰箱營業(yè)收入的比例*空調(diào)投入指的是占空調(diào)營業(yè)收入的比例*合計為總投入占總營業(yè)收入的比例Doc. number to be entered by Header and Footerrb-AdressenARGENTINARoland Berger y Associados S.A.International Management ConsultantsTte. Gral. J.D. Peron 346 - Piso 51038 Buenos AiresPhone +5

28、4-1-3 42 14 98Fax +54-1-3 45 57 58AUSTRIARoland Berger & Partner Ges.m.b.HInternational Management ConsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaPhone +43-1-53 60 20Fax +43-1-5 36 02 60BELGIUMRoland Berger & PartnerInternational Management Consultants100, Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone +32-2-6 7

29、9 01 70Fax +32-2-6 72 92 22BRAZILRoland Berger AssociadosConsultoria Internacional Ltda.Rua Alexandre Dumas, 2220-5 andar04717-004 So Paulo / S.P.Phone +55-11-51 81 83 66Fax +55-11-51 81 69 19BULGARIARoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsBoulevard G. M. Dimitrov 52 A1040 So

30、fiaPhone +359-2-71 94 01Fax +359-2-71 01 45CHINARoland Berger (Shanghai)International Management Consultants Ltd.72 Xing Guo Road3F Business BuildingShanghai 200052 , P.R.C.Phone: +86-21-62 12 64 11Fax/Phone: +86-21-62 12 74 71China World Trade Center914-916 China World TowerNo. 1 Jianguomenwai Aven

31、ueBeijing 100004, P.R.C.Phone +86-10-65 05 21 96Fax +86-10-65 05 54 84GPO Box 3193 37/F New World Tower16-18 Queens Road CentralHong KongPhone +852-28 43 05 06Fax +852-25 25 76 25CZECH REPUBLICRoland Berger & Partner spol. S.T.O.International Management ConsultantsVsehrdova 2/ 560CS-110 00 Prague 1

32、- Mal StranaPhone +422-2-57 31 11 61Fax +422-2-57 31 11 63FINLAND (Representation)Roland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsKasarmikatu 34 DFIN-00130 HelsinkiPhone +358-9-65 07 48Fax +358-9-66 06 48FRANCERoland Berger & Partner GmbHInternational Management Consultants16, avenue

33、 George VF-75008 ParisPhone +33-1-53 67 03 20Fax +33-1-53 67 03 75GERMANYRoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsArabellastr. 33D-81925 MunichPhone +49-89-92 23-0Fax +49-89-92 23-202Alt Moabit 101bD-10559 BerlinPhone +49-30-3 99 27-50Fax +49-30-3 99 27-303Georg-Glock-Strae 3D

34、-40474 DsseldorfPhone +49-211-43 89 01Fax +49-211-438 91 40Bockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtPhone +49-69-17 00 30Fax +49-69-17 00 35 02Stadthausbrcke 7D-20355 HamburgPhone +49-40-37 63 1-0Fax +49-40-37 63 11 02Lffelstrae 40D-70597 StuttgartPhone +49-711-76 73-0Fax +49-711-76 73-401GREAT BRI

35、TAINRoland Berger & Partner Ltd.International Management Consultants12 Stratford PlaceGB-London W1N 9AFPhone +44-171-2 90 48 00Fax +44-171-4 99 99 38HUNGARYRoland Berger & Partner Kft.International Management ConsultantsAndrssy t 64H-1062 BudapestPhone +36-1-1 53 02 29Fax +36-1-1 53 24 34INDIARoland

36、 Berger International Management ConsultantsPrt. Ltd.B-35, Qutub Institutional AreaNew Delhi - 110 016Phone: +91-11-6 51 94 58/59Fax: +91-11-6 51 96 98/99ISRAELRoland Berger Ltd.International Management ConsultantsDizengoff Tower50 Dizengoff St.Tel Aviv 64332Phone: +972-3-5 25 74 74Fax: +972-3-5 25

37、04 88ITALYRoland Berger & Partner s.r.l.International Management ConsultantsVia Sirtori, 32I-20129 MilanPhone +39-2-29 50 11Fax +39-2-29 52 48 37Via Ludovisi, 35I-00187 RomePhone +39-6-48 82 11 9Fax +39-6-48 91 94 83JAPANRoland Berger & Partner Ltd. International Management ConsultantsARK Mori Build

38、ing 22nd Floor1-12-32, AkasakaMinato-ku, Tokyo 107-6022Phone +81-3-35 87 66 60Fax +81-3-35 87 66 70LATVIA Roland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsBasteja Blvd. 12LV-1050 RigaPhone +371-7 21 20 68Fax +371-7 21 69 38MALAYSIARoland Berger & Partner SDN. BHD.International Management ConsultantsLevel 17 Menara IMCNo 8 Jalan Sultan Ismail50250 Kuala LumpurPhone: +60-3-2 06 57 13Fax: +60-3-2 06 57 14 PORTUGALRoland Berger & Partner Lda.International Management ConsultantsEdificio Monumen