1、視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2開篇摘要行業(yè) 概述概念界定：基于云計(jì)算技術(shù)理念的視頻流媒體服務(wù)，涵蓋從采集到播放的全部流程，能夠讓客 戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)。核心價(jià)值：充分發(fā)揮云服務(wù)的社會(huì)分工優(yōu)勢，大大降低了在線視頻的準(zhǔn)入門檻，讓企業(yè)能夠?qū)?注于自身核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。市場 洞察未來 趨勢發(fā)展歷程：視頻繁榮催生專業(yè)化服務(wù)，最早一批參與者是由互聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來的SaaS廠商，其后主流的公有云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼入場，視頻同各行各業(yè)的融合逐漸成為常態(tài)。資本市場：投資熱度在2015年達(dá)到高潮后有所回落，現(xiàn)階段IaaS和PaaS層面的競爭空間已經(jīng) 逐步收窄，未來創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)將更多體

2、現(xiàn)在垂直領(lǐng)域和SaaS應(yīng)用上。競爭格局：PaaS層服務(wù)以通用型為主，行業(yè)集中度相對(duì)比較高，逐漸在通用能力的基礎(chǔ)上探索 行業(yè)解決方案；SaaS層服務(wù)注重場景化應(yīng)用，廠商在各自細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)展開競爭。市場趨勢：SaaS服務(wù)在垂直領(lǐng)域內(nèi)存在廣泛機(jī)會(huì)，可圍繞行業(yè)特色衍生增值服務(wù)；PaaS服務(wù)市場向頭部集中，將針對(duì)剛需場景進(jìn)一步拓展市場空間。技術(shù)趨勢：H.265編碼標(biāo)準(zhǔn)加速應(yīng)用，P2P與CDN結(jié)合提高分發(fā)效率；結(jié)合人工智能技術(shù)，以 效率提升和價(jià)值創(chuàng)造賦能客戶。核心競爭力：基于自身能力、業(yè)務(wù)擴(kuò)張需求和客戶群體的不同有所側(cè)重，其中性能表現(xiàn)和穩(wěn)定 性是必要條件，在此基礎(chǔ)上客戶會(huì)要求簡單易用以及細(xì)分領(lǐng)域的場景化功能

3、。差異化策略：橫向生態(tài)布局，利用生態(tài)優(yōu)勢創(chuàng)造云服務(wù)之外的附加價(jià)值；縱向價(jià)值升級(jí)，通過 服務(wù)于客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈條升級(jí)；垂直領(lǐng)域深耕，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可 專注垂直領(lǐng)域以取得有別于主流公有云廠商的差異化競爭優(yōu)勢。競爭 策略視頻云服務(wù)概述1視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀2視頻云服務(wù)的概念基于云計(jì)算提供的從采集到播放的視頻流媒體服務(wù)視頻云服務(wù)是一種基于云計(jì)算技術(shù)理念的視頻流媒體服務(wù)，它能夠讓客戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)， 從而輕松開展在線視頻業(yè)務(wù)。如下圖所示，在典型的視頻云服務(wù)流程中，內(nèi)容提供方采集的視頻首先會(huì)被編碼為特定的格 式；視頻在上傳到云服務(wù)器后，為適應(yīng)不同的網(wǎng)

4、絡(luò)環(huán)境和播放終端通常會(huì)在云端進(jìn)行轉(zhuǎn)碼，服務(wù)端會(huì)提供包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、 內(nèi)容審核、實(shí)時(shí)水印等在內(nèi)的個(gè)性化增值服務(wù)；視頻經(jīng)由內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）加速分發(fā)，通過解碼最終在內(nèi)容消費(fèi)方的 終端設(shè)備上實(shí)現(xiàn)播放。視頻云服務(wù)的流程示意圖內(nèi)容 提供方內(nèi)容消費(fèi)方采集端服務(wù)端播放端采集編碼解碼播放數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)截圖 處理視頻 存儲(chǔ)視頻 轉(zhuǎn)碼CDN實(shí)時(shí) 水印內(nèi)容 審核前處理分發(fā)4視頻云服務(wù)的類型點(diǎn)播直播互動(dòng)直播極低的延時(shí)多路流增加帶寬和編 解碼壓力回聲消除游戲直播、秀場直播教育直播、視頻社交高畫質(zhì)畫面流暢版權(quán)保護(hù)短視頻對(duì)視頻前處 理有較高要求低延時(shí)畫面流暢首屏秒開在保證低延時(shí)和流暢 的前提下要求高畫質(zhì)高并發(fā)典型應(yīng)用視頻要求

5、覆蓋視頻點(diǎn)播、直播和互動(dòng)直播三大類云服務(wù)點(diǎn)播和直播是視頻云中最典型的兩種服務(wù)類型。云轉(zhuǎn)碼是點(diǎn)播云服務(wù)的核心技術(shù)，通過在云端服務(wù)器將視頻轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)格 式，根據(jù)終端用戶的帶寬情況選擇不同碼率的視頻文件，實(shí)現(xiàn)兼顧清晰和流暢的觀看體驗(yàn)。直播與點(diǎn)播相比更具有實(shí)時(shí)性 和突發(fā)性，因而直播云服務(wù)對(duì)延時(shí)和首屏?xí)r間等指標(biāo)更加敏感，對(duì)高并發(fā)和弱網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定性也有著更高的要求。與常見的單向一對(duì)多直播不同，互動(dòng)直播支持用戶的雙向交流。這種雙向交流一方面對(duì)延時(shí)的容忍度極低，另一方面因?yàn)?涉及多路視頻流，帶寬壓力和編解碼壓力成倍增加。當(dāng)前，視頻云廠商多通過結(jié)合實(shí)時(shí)通信技術(shù)，解決互動(dòng)直播中面臨的 問題。點(diǎn)播云服務(wù)和直播云服

6、務(wù)的特點(diǎn)視頻網(wǎng)站、短視頻5傳統(tǒng)視頻領(lǐng)域的痛點(diǎn)自建視頻系統(tǒng)存在資源和技術(shù)的雙重門檻由于視頻系統(tǒng)對(duì)資源和技術(shù)具有雙重要求，企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)需要耗費(fèi)極高的成本，但在高并發(fā)、弱網(wǎng)的復(fù)雜環(huán)境下 依然難以避免延時(shí)和卡頓等問題。搭建視頻系統(tǒng)首先需要投入高昂的資金購置基礎(chǔ)設(shè)施，其次，音視頻技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)過程 復(fù)雜，涉及多樣的技術(shù)棧，企業(yè)需根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)需要進(jìn)行高難度的二次開發(fā)，無論人力成本或時(shí)間成本考慮都 是一筆不小的投入。由于企業(yè)獨(dú)享整臺(tái)服務(wù)器的資源和性能，但在實(shí)際應(yīng)用中很少能夠滿載運(yùn)行，導(dǎo)致服務(wù)器的大量資源 長期處于閑置狀態(tài)，資源浪費(fèi)的現(xiàn)象普遍存在。企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)的難點(diǎn)資源門檻技術(shù)門檻高成

7、本低體驗(yàn)數(shù)據(jù)中心視頻編解碼高昂的基礎(chǔ)設(shè)施成本卡頓服務(wù)器視頻轉(zhuǎn)碼彈性需求造成資源浪費(fèi)延時(shí)CDN節(jié)點(diǎn)視頻傳輸開發(fā)和運(yùn)維人力成本花屏帶寬視頻處理時(shí)間成本首開慢多終端適配音畫不同步6視頻云服務(wù)的優(yōu)勢發(fā)揮社會(huì)分工的特點(diǎn)，提供低成本、高效率的視頻服務(wù)視頻云服務(wù)充分發(fā)揮了云服務(wù)在社會(huì)分工方面的優(yōu)勢。通過專業(yè)的視頻云廠商搭建視頻系統(tǒng)，向最終用戶提供基礎(chǔ)服務(wù)和 增值服務(wù)，大大降低了在線視頻的準(zhǔn)入門檻，讓企業(yè)能夠?qū)Ｗ⒂谧陨淼暮诵臉I(yè)務(wù)。視頻云彈性擴(kuò)展、按需付費(fèi)、快速上線 等特性，允許企業(yè)以低成本、高效率的方式向用戶提供優(yōu)質(zhì)的視頻服務(wù)。尤其對(duì)于視頻領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)和處在轉(zhuǎn)型階段的 傳統(tǒng)企業(yè)而言，選擇視頻云服務(wù)可以幫助他

8、們更加靈活地應(yīng)對(duì)行業(yè)變化。視頻云服務(wù)的優(yōu)勢彈性 擴(kuò)展高效率終端 能力低成本全球化根據(jù)需要自動(dòng)調(diào)整資源配置，既能減 少因閑置造成的資源浪費(fèi)，又能橫向 擴(kuò)展以應(yīng)對(duì)高并發(fā)場景。免去自主搭建視頻所必需的基礎(chǔ)設(shè)施 成本，大幅降低在開發(fā)和維護(hù)等方面的投入，按照實(shí)際使用情況進(jìn)行付費(fèi)。運(yùn)用視頻云服務(wù)可以壓縮前期的調(diào)研、測試等環(huán)節(jié)，快速上線視頻應(yīng)用，并 進(jìn)行持續(xù)的更新迭代。視頻云廠商能夠支持多終端、跨平臺(tái) 的視頻上傳和播放，彌補(bǔ)企業(yè)在終端 能力方面的缺陷。視頻云廠商通常能夠提供全球范圍的 服務(wù)節(jié)點(diǎn)和支持，方便企業(yè)快速開展 海外業(yè)務(wù)。78視頻云服務(wù)概述1視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀2行業(yè)發(fā)展環(huán)境：政策優(yōu)化云計(jì)算基

9、礎(chǔ)環(huán)境，支持行業(yè)融合與創(chuàng)新應(yīng)用自2010年云計(jì)算產(chǎn)業(yè)被列為國家重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，中央層面相繼出臺(tái)關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見、關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見、云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（20172019年）、推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）等文件，不斷加大對(duì)云計(jì)算的政策扶持力度。一方面，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境的 優(yōu)化有利于視頻云服務(wù)質(zhì)量的提高；另一方面，政策鼓勵(lì)云計(jì)算與各行各業(yè)的深度融合，視頻云服務(wù)在更加貼近用戶需求 的同時(shí)，能夠有效降低企業(yè)發(fā)展視頻業(yè)務(wù)的門檻，推動(dòng)中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。2015-2018年中國視頻云服務(wù)相關(guān)政策加強(qiáng)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)

10、化發(fā)展環(huán)境促進(jìn)云計(jì)算行業(yè)應(yīng)用，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)國務(wù)院結(jié)合云計(jì)算發(fā)展布局優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，加快網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)升級(jí)，降低帶寬 租費(fèi)水平。國務(wù)院引導(dǎo)行業(yè)信息化應(yīng)用向云 計(jì)算平臺(tái)遷移，加快內(nèi)容 分發(fā)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，優(yōu)化數(shù)據(jù) 中心布局。工信部鼓勵(lì)和支持利用云計(jì)算發(fā)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng) 新平臺(tái)，通過建立開放平臺(tái)、設(shè)立 創(chuàng)投基金、提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等形式， 推動(dòng)線上線下資源聚集，帶動(dòng)中小 企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新。工信部支持大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、基礎(chǔ)電信企 業(yè)以及信息技術(shù)廠商，為中小企業(yè) 提供高水平、高質(zhì)量、低成本、低 門檻、靈活安全的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)環(huán)境、 信息技術(shù)和解決方案。工信部引導(dǎo)基礎(chǔ)電信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加 快網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造，提升光纖寬帶網(wǎng) 絡(luò)承載

11、能力。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。國務(wù)院支持信息技術(shù)企業(yè)加快向云計(jì)算產(chǎn) 品和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展計(jì) 算、存儲(chǔ)資源租用和應(yīng)用軟件開發(fā) 部署平臺(tái)服務(wù)，降低企業(yè)信息化門 檻和創(chuàng)新成本。2015年1月2015年7月2016年7月2017年4月9行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟(jì)248.8404.3641.5725.91033.61258.21566.449.374.4228.5440.6649.2840.4986.019.048.7195.2415.6797.160.6%36.7%54.5%33.9%33.2%視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)快速增長為視頻云服務(wù)創(chuàng)造大量需求移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段

12、。2017年中國視頻內(nèi)容行業(yè)整體市場規(guī)模達(dá)到1215.2億元，同比增長36.7%。泛娛樂直播、短視頻等細(xì)分領(lǐng)域的爆發(fā)不僅催生了大量的視頻流量需求，用戶對(duì)于低延時(shí)、零卡頓、首屏秒開等 的要求也變得越來越高。在線視頻領(lǐng)域激烈的市場競爭迫使企業(yè)快速更新迭代，以緊跟行業(yè)發(fā)展變化的節(jié)奏，為視頻云服 務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。隨著諸多細(xì)分領(lǐng)域由藍(lán)海逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧t海，企業(yè)勢必會(huì)專注于自身核心競爭力的構(gòu)建，因而更加依賴 視頻云廠商提供穩(wěn)定可靠的專業(yè)服務(wù)。2014-2020年中國視頻內(nèi)容行業(yè)市場規(guī)模85.7%2014201520162017短視頻市場規(guī)模（億元）在線視頻市場規(guī)模（億元）注釋：視頻內(nèi)容行業(yè)市場規(guī)模為在線視頻

13、市場規(guī)模+泛娛樂直播市場規(guī)模+短視頻市場規(guī)模。 來源：綜合公開資料、企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2018e2019e2020e泛娛樂直播市場規(guī)模（億元）視頻內(nèi)容行業(yè)年增長率（%）1011688.7477.4344.3241.4170.7961.1141.4%142.6%138.7%144.2%139.6%2015201620172018e市場規(guī)模（億元）2019e2020e同比增長率（%）行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟(jì)來源：綜合企業(yè)訪談，公開市場信息，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來源：中國信息通信研究院云計(jì)算發(fā)展白皮書（2018年）。公有云應(yīng)用 34.7%私有云應(yīng)用 13.4%混合云應(yīng)用 6.6%

14、無云計(jì)算應(yīng) 用45.3%公有云市場規(guī)模高速增長，企業(yè)普遍對(duì)云服務(wù)持積極態(tài)度2017年中國公有云市場規(guī)模達(dá)到344.3億元，同比增長142.6%。云服務(wù)的交付方式和服務(wù)模式正在被越來越多的企業(yè)所接 受，不論新興的創(chuàng)業(yè)公司或是傳統(tǒng)企業(yè)，都對(duì)云服務(wù)抱有開放擁抱的態(tài)度。中國信息通信研究院調(diào)查顯示，2017年我國企 業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的比例已經(jīng)達(dá)到54.7%。采用云計(jì)算的企業(yè)能夠從專業(yè)分工中獲得減少IT支出、實(shí)現(xiàn)資源共享和提高業(yè)務(wù)部 署速度等諸多好處，當(dāng)前使用公有云服務(wù)的企業(yè)普遍考慮將更多業(yè)務(wù)向云計(jì)算遷移。2015-2020年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模2017年中國企業(yè)云計(jì)算使用率12文字圖片音頻視頻行業(yè)發(fā)展環(huán)境

15、：社會(huì)信息傳播中視頻載體的作用日益重要互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中的信息傳播載體由單一維度的文字，逐漸向多維度的圖片、音頻、視頻演進(jìn)。相比其他的信息傳播載體，視 頻能夠承載更多的信息量，在信息交流的深度上具有明顯的優(yōu)勢。如今的視頻應(yīng)用不僅局限在文化娛樂內(nèi)容，已經(jīng)滲透到 諸多垂直行業(yè)，在教育、金融、電商等領(lǐng)域中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。不同應(yīng)用場景下用戶的多樣化需求，也讓視頻載體內(nèi)部 分化出各色的傳播形式。視頻傳輸技術(shù)的進(jìn)步，加之用戶對(duì)視頻質(zhì)量、真實(shí)性、參與感等要求的提高，正促使視頻不斷向 著高清化、實(shí)時(shí)性和互動(dòng)性邁進(jìn)。信息傳播載體的演進(jìn)高清化實(shí)時(shí)性互動(dòng)性信息維度低維高維典型 代表信息維度視頻門戶網(wǎng)站 直播平臺(tái)短視頻A

16、pp網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái) 門戶網(wǎng)站論壇語音溝通平臺(tái) 有聲讀物廣播圖片社交平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)漫畫平臺(tái)1337183428204329850391544555789265.9%69.3%66.7%73.2%74.5%75.0%2012201520132014用戶規(guī)模（萬人）20162017網(wǎng)民使用率（%）24669134253128040508499875485732.0%49.3%56.2%65.4%71.9%72.9%201220132014用戶規(guī)模（萬人）201520162017手機(jī)網(wǎng)民使用率（%）行業(yè)發(fā)展環(huán)境：社會(huì)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心第41次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告。來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心第41

17、次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告。網(wǎng)絡(luò)視頻滲透率超七成，視頻生產(chǎn)和消費(fèi)方式趨于多樣在4G網(wǎng)絡(luò)普及和流量資費(fèi)下降的背景下，智能手機(jī)為視頻播放提供了更加廣泛的終端環(huán)境，讓視頻能夠隨時(shí)隨地在各種場 景下進(jìn)行播放。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)，2017年中國網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶數(shù)量超過5.7億人，用戶使用率達(dá)到75%，同 年手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶數(shù)量達(dá)到5.4億人，用戶使用率為72.9%。移動(dòng)化所帶來的改變既體現(xiàn)在播放終端，又體現(xiàn)在視頻的 生產(chǎn)方式的改變上。視頻內(nèi)容生產(chǎn)的門檻進(jìn)一步降低，讓終端用戶從被動(dòng)參與變成主動(dòng)生產(chǎn)，進(jìn)而對(duì)視頻的上傳和播放提 出了更高的要求。2010-2017年中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率201

18、0-2017年中國手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率行業(yè)發(fā)展環(huán)境：技術(shù)14來源：中國工信部2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。關(guān) 鍵 技 術(shù) 進(jìn) 步基 礎(chǔ) 設(shè) 施 優(yōu) 化我國基本全面建成光網(wǎng)城市，城市 地區(qū)普遍具備百兆接入能力。截至2018年6月，3G/4G基站總數(shù)467 萬個(gè)，占比74.9%；4G用戶占移動(dòng) 用戶比重為73.5%。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化完善，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量提升隨著4K、8K視頻的出現(xiàn)以及VR/AR的應(yīng)用，視頻對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求將會(huì)越來越高。在網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略背景下，我國網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)完善為視頻云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。視頻云服務(wù)中核心的視頻編碼

19、技術(shù)不斷進(jìn)步，通過數(shù)據(jù)壓 縮降低信息量，節(jié)約存儲(chǔ)空間和成本，減少網(wǎng)絡(luò)帶寬的使用；與技術(shù)間的加速融合讓CDN向著高效率、低成本、智能化的 方向演進(jìn)；視頻云與人工智能相結(jié)合，云廠商能夠?yàn)橛脩籼峁└佣鄻拥脑鲋捣?wù)。2018年中國視頻云服務(wù)技術(shù)環(huán)境CDN技術(shù)編解碼技術(shù)人工智能云計(jì)算與CDN形成能力互補(bǔ)，大幅提升CDN的節(jié)點(diǎn)存儲(chǔ)能力和資源利 用率，并采用動(dòng)態(tài)節(jié)點(diǎn)分發(fā)技術(shù)提供全局視角的智能資源調(diào)取。P2P+CDN通過利用邊緣網(wǎng)絡(luò)的碎片化閑置資源，提高內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的傳輸效率，能夠解決視頻播放中的秒開、延時(shí)等問題。H.265標(biāo)準(zhǔn)在H.264標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，改善碼流、編碼質(zhì)量、延時(shí)和算法 復(fù)雜度之間的關(guān)系，可以

20、在相同畫質(zhì)的情況下標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省約一半的帶寬。網(wǎng)絡(luò)覆蓋網(wǎng)絡(luò)能力骨干寬帶網(wǎng)容量大幅提升，寬帶網(wǎng) 絡(luò)提速效果顯著。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)部 署加快，擴(kuò)大容量和覆蓋范圍。50Mbps及以上和100Mbps及以 上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入 用戶總數(shù)突破3億戶和2億戶，占比 達(dá)到80.5%和53.3%。人工智能技術(shù)的應(yīng)用可以支持在線教育、視頻監(jiān)控、電子商務(wù)等多種 場景，實(shí)現(xiàn)鑒黃防恐、目標(biāo)檢測識(shí)別、片段偵測、視頻去重等功能。云計(jì)算云計(jì)算相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步有效提高了數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理能力。直播移動(dòng)視頻短視頻在線視頻中國視頻云服務(wù)發(fā)展歷程隨著中國云計(jì)算市場 的起步，CC視頻、微 吼直播等第一批視頻 云SaaS廠商出現(xiàn)。點(diǎn)播云為

21、主直播云+點(diǎn)播云UCloud、騰訊云、金山 云等主流公有云廠商，以 及網(wǎng)宿等傳統(tǒng)CDN廠商開 始提供視頻云服務(wù)。視頻直播大熱，在 此背景下，越來越 多的廠商開始提供 直播云服務(wù)。SaaS、PaaS、IaaS界限模 糊，視頻云廠商提供跨層服務(wù)，并針對(duì)多樣化應(yīng)用場景推 出個(gè)性化功能和解決方案。視頻繁榮催生專業(yè)化服務(wù)需求，各類廠商角逐視頻云戰(zhàn)場視頻云服務(wù)的發(fā)展既受到在線視頻行業(yè)的驅(qū)動(dòng)，同時(shí)也反過來促進(jìn)在線視頻的繁榮。視頻云領(lǐng)域最早出現(xiàn)的參與者是由互 聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來的SaaS廠商，其產(chǎn)生背景是在線視頻行業(yè)的專業(yè)分工以及云計(jì)算市場的起步。隨著移動(dòng)視頻趨勢的 到來，在線視頻的應(yīng)用場景日益復(fù)雜多樣，標(biāo)

22、準(zhǔn)化的SaaS服務(wù)出現(xiàn)局限性。主流的公有云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼進(jìn) 入市場，基于自身資源和技術(shù)優(yōu)勢對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展和延伸，向客戶提供PaaS層的視頻云服務(wù)。與此同時(shí)，直播視頻互動(dòng)性 的增強(qiáng)讓視頻云與通信領(lǐng)域的結(jié)合變得越來越緊密，不少專注提供實(shí)時(shí)通信的云廠商涉入視頻云市場。 2016年視頻直播的爆發(fā)為視頻云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了重要的推動(dòng)力。視頻直播存在較高的技術(shù)和成本壁壘，為滿足低延 遲、高清晰、跨屏瀏覽等諸多要求，在高強(qiáng)度的市場競爭和快速的更新迭代的壓力下，直播平臺(tái)對(duì)視頻云服務(wù)表現(xiàn)出巨大 的需求。當(dāng)前，視頻同各行各業(yè)的融合已經(jīng)逐漸成為常態(tài)，視頻云廠商正在向更多的垂直領(lǐng)域探索，為用戶提供多元化

23、和 個(gè)性化的服務(wù)。2018年中國視頻云服務(wù)發(fā)展歷程2005 2009-201020132014-20152016201715視頻云服務(wù)的市場細(xì)分視頻非關(guān)鍵業(yè)務(wù) IT研發(fā)能力較弱視頻為關(guān)鍵業(yè)務(wù) IT研發(fā)能力較強(qiáng)中小傳統(tǒng)企業(yè) 垂直場景互聯(lián)網(wǎng)公司 泛娛樂場景SaaS（+IaaS）PaaS（+IaaS）PaaS和SaaS層視頻云服務(wù)面向不同類型的客戶群體視頻云廠商主要是向下游客戶提供PaaS或SaaS層的視頻服務(wù)，由于基礎(chǔ)資源在視頻業(yè)務(wù)的開展中至關(guān)重要，通常會(huì)被和 PaaS、SaaS層服務(wù)打包在一起。IaaS廠商和CDN廠商多基于自身在基礎(chǔ)資源方面的優(yōu)勢，縱向延伸業(yè)務(wù)體系，提供PaaS 層的視頻云服務(wù)

24、。 PaaS層服務(wù)以提供通用的視頻能力為主，通常面向以視頻為關(guān)鍵業(yè)務(wù)的客戶群體，客戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要進(jìn)行定制化 開發(fā)和優(yōu)化，對(duì)客戶自身的IT研發(fā)能力有較高要求。SaaS層服務(wù)提供的是可直接使用的視頻軟件，相比PaaS而言，更適合 IT研發(fā)能力較弱或視頻非關(guān)鍵業(yè)務(wù)的客戶。SaaS層服務(wù)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，而不同行業(yè)客戶之間的訴求差異較大，SaaS廠商更傾 向于針對(duì)特定垂直場景開發(fā)相應(yīng)的功能，以滿足行業(yè)客戶深度結(jié)合視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。由于PaaS和SaaS面臨的客戶群 體之間存在較大的差異，客戶會(huì)根據(jù)需求特征選擇不同的云服務(wù)模式，因而在兩類廠商的競爭交叉相對(duì)有限。2018年中國視頻云服務(wù)的市場細(xì)分服務(wù)

25、提供商服務(wù)模式客戶特征典型客戶和場景SaaS廠商PaaS廠商IaaS廠商CDN廠商音視頻通用能力音視頻場景化應(yīng)用16172.9%天使輪 16.2%C輪 9.5%D輪1.9%14.3%B輪19.0%種子輪天使輪A輪A輪 36.2%B輪C輪D輪E輪及以后1016232120132014201720152016融資事件數(shù)量（件）行業(yè)投融資情況近兩年投資熱度略有回落，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)已然顯現(xiàn)與云服務(wù)領(lǐng)域的投融資趨勢大致吻合，視頻云服務(wù)的投資熱度在2015年達(dá)到高潮后逐漸有所回落。考慮到視頻云服務(wù)行業(yè) 的技術(shù)門檻較高，新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)公司團(tuán)隊(duì)通常在音視頻領(lǐng)域有一定的技術(shù)背景。從融資輪次的角度看，近五年的融資項(xiàng)目

26、 中超過50%集中在A輪和B輪，同時(shí)有14.3%的融資事件為E輪及以后。對(duì)于視頻云服務(wù)而言，PaaS層服務(wù)涉及大量的基礎(chǔ) 資源成本，在市場擴(kuò)張的過程中需要持續(xù)不斷的資金投入；SaaS服務(wù)回款速度慢，創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)金流壓力大，行業(yè)規(guī)模效應(yīng) 明顯。隨著主流的公有云廠商相繼進(jìn)入市場，IaaS和PaaS層面的競爭空間已經(jīng)逐步收窄，未來創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)將更多體現(xiàn) 在垂直領(lǐng)域和SaaS應(yīng)用上。來源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。注：Pre-A輪、A+輪計(jì)入A輪，Pre-B輪、B+輪計(jì)入B輪，C+輪計(jì)入C輪。 來源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。2013-2017年

27、中國視頻云服務(wù)融資案例數(shù)量352013-2017年中國視頻云服務(wù)融資輪次分布種子輪E輪及以后行業(yè)發(fā)展難點(diǎn)來源：CDN價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。電信運(yùn)營商CDN廠商視頻云廠商下游客戶帶寬成本推高前期投入，視頻云廠商短期盈利壓力大電信運(yùn)營商的壟斷格局導(dǎo)致高昂的帶寬成本，經(jīng)由CDN廠商轉(zhuǎn)嫁給視頻云廠商。CDN需要依靠規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)復(fù)用，因此 視頻云廠商通常難以在短期內(nèi)盈利。過高的帶寬成本不利于4K、VR/AR等新技術(shù)的應(yīng)用，反過來會(huì)限制視頻云服務(wù)的市場 空間。編解碼技術(shù)和CDN技術(shù)的優(yōu)化能夠在一定程度上降低帶寬成本，但不能從根本上解決問題。2016年以來以阿里云為代表的云

28、廠商不斷壓低CDN價(jià)格，雖然此舉長期來看可以擴(kuò)大自身市場份額，不過現(xiàn)階段讓自建 CDN的廠商承受了更大的壓力。高帶寬成本將影響視頻云領(lǐng)域的競爭格局，一方面資金實(shí)力欠缺的中小廠商很可能會(huì)被擠 出市場，另一方面存活下來的云廠商也需要去拓展更多的增值服務(wù)，改善當(dāng)前主要依靠流量實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的局面。視頻云服務(wù)行業(yè)中帶寬成本的轉(zhuǎn)移路徑帶寬成本CDN成本云服務(wù)成本視頻編解碼技術(shù)：H.264、H.265CDN技術(shù)：智能調(diào)度、P2P+CDN降低帶寬成本的方法公有云廠商打響CDN價(jià)格戰(zhàn)2015-2017年阿里云CDN價(jià)格不斷下降0.960.720.54元/Mpbs/天18行業(yè)發(fā)展難點(diǎn)橫向生態(tài)布局垂 直 領(lǐng) 域 深

29、 耕在下游產(chǎn)業(yè)擁有渠道及其他合作資源的視頻云廠 商，可以利用自身生態(tài)為下游客戶提供視頻流量入 口、營銷推廣渠道、內(nèi)容制作服務(wù)等，提供與視頻 業(yè)務(wù)相關(guān)的附加價(jià)值。多數(shù)垂直領(lǐng)域?qū)τ谝曨l云服務(wù)存在個(gè)性化 需求，通用型功能通常僅覆蓋其60%左 右。針對(duì)垂直領(lǐng)域的特定場景進(jìn)行深度挖 掘，可以為視頻云廠商創(chuàng)造泛娛樂場景之 外的市場機(jī)會(huì)。視頻云廠商可以利用人工智能和大數(shù) 據(jù)技術(shù)，為客戶的視頻業(yè)務(wù)創(chuàng)造更直 接的價(jià)值，從而向價(jià)值鏈高端移動(dòng)。 典型思路包括服務(wù)于客戶的流量獲取 和流量變現(xiàn)。視頻云廠商難以避免同質(zhì)化競爭，需尋求破局之道當(dāng)前各廠商在視頻云的基礎(chǔ)功能上差異不大，技術(shù)進(jìn)步促使各項(xiàng)性能指標(biāo)的表現(xiàn)越來越出色，

30、但同時(shí)客戶對(duì)技術(shù)指標(biāo)的敏 感度也在逐漸下降?？蛻魧?duì)趨同的基礎(chǔ)服務(wù)粘性偏低，同質(zhì)化帶來的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致視頻云廠商的利潤空間被不斷壓縮，不利 于行業(yè)的長期健康發(fā)展。從當(dāng)前視頻云廠商的實(shí)踐來看，主要有三種應(yīng)對(duì)同質(zhì)化競爭的思路。其一，橫向生態(tài)布局，在視頻產(chǎn)業(yè)中布局廣泛的廠 商，可利用自身的生態(tài)優(yōu)勢為客戶創(chuàng)造云服務(wù)之外的附加價(jià)值。其二，縱向價(jià)值升級(jí)，廠商可圍繞視頻云做延伸，通過服 務(wù)于客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈條升級(jí)。其三，垂直領(lǐng)域深耕，考慮到泛娛樂場景競爭愈發(fā)激烈，進(jìn)一步拓展 的空間有限，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可深耕垂直領(lǐng)域，率先發(fā)力以取得有別于主流公有云廠商的差異化競爭優(yōu)勢。視頻云服務(wù)差異化競爭的

31、路徑19行業(yè)競爭要點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施資源：CDN、云存儲(chǔ)等直播、點(diǎn)播、視頻處理技術(shù) 端到端解決方案場景化應(yīng)用：行業(yè)需求認(rèn)知和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)SaaS層PaaS層IaaS層供給方的能力因云服務(wù)模式的不同，視頻云廠商的競爭側(cè)重點(diǎn)各異視頻云服務(wù)的內(nèi)容涵蓋IaaS、PaaS和SaaS三個(gè)層面，每個(gè)層面分別對(duì)應(yīng)于不同的競爭優(yōu)勢。視頻云廠商會(huì)基于自身的核 心能力，并根據(jù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求和面向的客戶群體的差異在三種模式上有所側(cè)重。因此，不同類型的視頻云廠商，其競爭 優(yōu)勢的構(gòu)成也存在著差異。從下游客戶的訴求來看，性能表現(xiàn)和穩(wěn)定性是客戶選擇視頻云廠商時(shí)的首要考量。在此基礎(chǔ) 上，客戶會(huì)進(jìn)一步要求盡可能簡單快速地接入和使用視頻云服務(wù)

32、，以及針對(duì)客戶所在的細(xì)分領(lǐng)域開發(fā)相應(yīng)的場景化功能。視頻云廠商競爭力的構(gòu)成基于視頻業(yè)務(wù)的應(yīng)用場景，在通 用的視頻云功能上，滿足盡可能 多的個(gè)性化需求。高易用性：最大程度減少在接入 和應(yīng)用視頻云服務(wù)時(shí)的障礙，快 速上線及更新迭代。穩(wěn)定高質(zhì)量的視頻云服務(wù)，在清 晰度、流暢度、首屏?xí)r間等方面 表現(xiàn)出色。需求方的需求20行業(yè)競爭要點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量是視頻云廠商競爭的關(guān)鍵客戶在選擇視頻云廠商時(shí)首先關(guān)注的是產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量的考察因素涉及流暢度、清晰度、并發(fā)量等多維度的性能指標(biāo)。由 于不同應(yīng)用場景下的客戶訴求不完全相同，對(duì)各性能指標(biāo)的要求需要結(jié)合客戶的具體場景，不可一概而論。穩(wěn)定且高質(zhì)量 的視頻云服務(wù)取決于云廠商的資源

33、和技術(shù)實(shí)力，包括CDN等基礎(chǔ)資源以及編解碼、傳輸?shù)纫粢曨l技術(shù)。視頻云服務(wù)的性能指標(biāo)與關(guān)鍵影響因素直播時(shí)延首屏?xí)r間丟包率 慢速比 并發(fā)量PaaS和SaaS廠商通常會(huì)采購多家供應(yīng) 商的CDN并進(jìn)行智能調(diào)度，彌補(bǔ)自身節(jié) 點(diǎn)數(shù)量和覆蓋面的不足。視頻云廠商大多調(diào)用開源編碼器，自身算法團(tuán) 隊(duì)會(huì)進(jìn)行參數(shù)調(diào)優(yōu)。目前視頻云服務(wù)已經(jīng)廣泛 支持H.264標(biāo)準(zhǔn)，但H.265尚未完全普及，未來 視頻云廠商會(huì)逐步支持這一標(biāo)準(zhǔn)。流暢度清晰度CDN根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量和節(jié)點(diǎn)連接、負(fù)載狀 況、到用戶的距離和響應(yīng)時(shí)間等信 息，將用戶請(qǐng)求導(dǎo)向最近的服務(wù)節(jié) 點(diǎn)，使內(nèi)容傳輸更加快速穩(wěn)定。視頻編解碼通過去除視頻數(shù)據(jù)中的冗余信息， 壓縮視頻的占用

34、空間，提高存儲(chǔ)和 傳輸?shù)男?，同時(shí)保證壓縮造成的 失真盡可能小。自建IaaS能力較強(qiáng)的云廠商在CDN建設(shè)方面CDN具有更大的自主權(quán)，多采用自建CDN為 客戶提供加速分發(fā)服務(wù)。融合 CDN國際主流的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)：H.264 新一代編碼標(biāo)準(zhǔn)：H.265、VP9性能指標(biāo)21行業(yè)競爭要點(diǎn)為客戶提供簡單易用的端到端解決方案當(dāng)前，視頻云服務(wù)的下游客戶已經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)越來越多地向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。隨著客戶范圍的拓展，視頻云服務(wù)需要更加 簡單易用以適應(yīng)不同類型客戶的要求。由于行業(yè)技術(shù)門檻高，初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)通常存在較長的技術(shù)摸索期，多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)同樣缺 乏專業(yè)積累，過于復(fù)雜的產(chǎn)品會(huì)在無形中增加視頻云的成本，降低實(shí)際使用過程

35、中的效率和價(jià)值?？紤]到視頻云服務(wù)中各個(gè)環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，它們通常被以模塊化的方式提供給客戶。端到端解決方案整合各環(huán)節(jié)需求，覆蓋 從移動(dòng)端到Web端、從采集到播放的SDK和API，讓客戶快速實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大而靈活的視頻云功能，已經(jīng)成為視頻云廠商重要的 競爭力來源。除產(chǎn)品打磨之外，視頻云廠商還需要提供高質(zhì)量和人性化的服務(wù)與支持，以幫助客戶解決在視頻云應(yīng)用過程 中遇到的各種問題。視頻云服務(wù)的易用性與端到端解決方案易理 解性易學(xué) 習(xí)性易操視頻云 易用性端到端解決方案采集端SDK服務(wù)端API播放端SDK自定義擴(kuò)展產(chǎn)品服務(wù)詳細(xì)全面的文檔簡潔易用的接口對(duì)采集、編碼、存儲(chǔ)、管理、分發(fā)、 播放等功能進(jìn)行整合，以API、SDK 的形式提供直接調(diào)用和接入。作性1對(duì)1技術(shù)支持7*24小時(shí)在線服務(wù)22行業(yè)競爭要點(diǎn)深耕垂直場景拓展市場空間，以增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化競爭隨著視頻在信息傳播中重要性顯著提升，視頻云與各行業(yè)的融合應(yīng)用不斷加深，開始在越來越多的場景中施展拳腳?，F(xiàn)階 段，視頻云在泛娛樂場景中的滲透率最高，教育、金融、電商次之，而在對(duì)視頻需求強(qiáng)烈的廣電、安防等傳統(tǒng)行業(yè)則存在 巨大的潛在機(jī)會(huì)。垂直場景的流量雖然不及泛娛樂場景，但是單路視頻流的價(jià)值更高，有助于行業(yè)實(shí)現(xiàn)市場容量的擴(kuò)張。 在視頻云功