1、智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景分析智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景6概念界定發(fā)展歷程驅(qū)動(dòng)因素1.1 概念界定3Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景智能座艙概念界定座艙一詞由飛機(jī)和船舶行業(yè)引進(jìn)而來(lái)，“艙”指飛機(jī)或船的內(nèi)部空間。艙體可分為駕駛艙、客艙、貨艙等。汽車座艙即車內(nèi)駕駛和乘坐空間。認(rèn)為，智能座艙是指配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，從而可以與人、路、車本身進(jìn)行 智能交互的座艙，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。智能座艙通過對(duì)數(shù)據(jù)的采集，上傳到云端進(jìn)行處理和計(jì)算，從而對(duì)資源進(jìn)行最有效的適配，增加座艙內(nèi)的安全性、娛樂性和實(shí)用性。智能座艙的未來(lái)形態(tài)是“智能移動(dòng)空間”。在5G和車聯(lián)網(wǎng)高度普及的前提下，汽

2、車座艙將擺脫“駕駛”這一單一場(chǎng)景，逐漸進(jìn)化成集“家居、娛樂、工作、社交”為一體的智能空間。智能座艙對(duì)車智能對(duì)人智能對(duì)路智能車載芯片和系統(tǒng)對(duì)CAN、ECU等電子器件 反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，了解汽車行駛狀態(tài) 以及各種參數(shù)指標(biāo)，對(duì)車輛進(jìn)行最佳狀態(tài) 的適配通過V2X對(duì)道路狀況、擁堵情況等信息進(jìn) 行感知和收集，并將數(shù)據(jù)傳輸給云端進(jìn)行 計(jì)算和路線智能規(guī)劃智能座艙和駕駛員及乘客通過語(yǔ)音、手勢(shì) 等不同交互方式進(jìn)行互動(dòng)，感知人類行為， 了解人類需求4Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景概念界定智能座艙產(chǎn)業(yè)流程梳理智能座艙產(chǎn)業(yè)流程如下圖所示。軟硬件底層技術(shù)根據(jù)產(chǎn)品的不同需求應(yīng)用到各個(gè)智能化零部件中；不同智能化零部件

3、在座艙內(nèi)集成形 成一套完整解決方案，以整車體現(xiàn)，整車進(jìn)而銷售給車主；與此同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施參與整個(gè)流程，為各環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)傳輸、運(yùn)算存儲(chǔ)等 服務(wù)。基礎(chǔ)設(shè)施（云計(jì)算、V2X）應(yīng)用到智能中控屏液晶儀表盤HUD其他零部件底層技術(shù)（芯片、算法、操作系統(tǒng)）提供給提供給提供給集成到整車車主/消費(fèi)者銷售至Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景產(chǎn)業(yè)流程梳理51.2 發(fā)展歷程6Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景智能座艙行業(yè)發(fā)展歷程及里程碑事件上世紀(jì)80年代， 博世和英特爾聯(lián) 合開發(fā)CAN總線 系統(tǒng)，用于車內(nèi)ECU的數(shù)據(jù)通信。上世紀(jì)90年代開始，車 載嵌入式電子產(chǎn)品種類 日益增多，平臺(tái)化、模 塊化開發(fā)的需求明顯， 車載

4、操作系統(tǒng)得以應(yīng)用。2012年，特斯拉 Model S在美國(guó)上 市，搭載17寸嵌入 式中控屏幕，基本 取消物理按鍵。2018 年CES展 ，偉世 通發(fā)布智能座艙系統(tǒng) SmartCore，基于域控 制器整合車載中控和儀 表盤等座艙零部件。2014年，HUD廠商N(yùn)avdy發(fā)布 集導(dǎo)航顯示、語(yǔ) 音交互、手勢(shì)操 控、收發(fā)郵件等 功能于一身的后 裝HUD產(chǎn)品2015年，安 卓Auto和蘋 果Carplay分 別發(fā)布。2017年，奧迪在 多款新車型上配 置全液晶儀表盤。2019 年CES展 ，多家 車企、零部件供應(yīng)商和 科技企業(yè)發(fā)布完整智能 座艙解決方案，整合人工智能、VR等前沿科技。7Part 1.智能座

5、艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景發(fā)展歷程智能座艙發(fā)展經(jīng)歷了整體基礎(chǔ)-細(xì)分產(chǎn)品-融合方案的格局變化。先是整體的電子電器架構(gòu)和操作系統(tǒng)的出現(xiàn)，隨后各細(xì)分產(chǎn)品逐漸裝 載到車上，如今的趨勢(shì)是各產(chǎn)品的整合協(xié)同。1.3 驅(qū)動(dòng)因素8Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景智能座艙政策驅(qū)動(dòng)因素9文件名稱發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門相關(guān)內(nèi)容2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)2018.3工業(yè)和信息化部2018年要從標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、健全完善分標(biāo)委架構(gòu)、加強(qiáng)國(guó)際交流與協(xié)調(diào)等三方面著手， 推動(dòng)我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)向高質(zhì)量國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提升，為全面建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)提供堅(jiān)實(shí)支撐國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能 網(wǎng)聯(lián)汽車）2017.6工業(yè)和信息化部確立我國(guó)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽

6、車將“以汽車為重點(diǎn)和以智能化為主、兼顧網(wǎng)聯(lián)化”的總體思 路，建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，并逐步形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的體系架構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃2017.4工信部、發(fā)改委、科技部加大技術(shù)研發(fā)支持，協(xié)調(diào)制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，推動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和多產(chǎn)業(yè)共建 智能網(wǎng)聯(lián)汽車大數(shù)據(jù)交互平臺(tái)，加快網(wǎng)絡(luò)信息安全和車輛行駛安全保障體系建設(shè)裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃2016.4工信部、質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委明確提出開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作中國(guó)制造20252015.5國(guó)務(wù)院加快汽車等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，統(tǒng)籌布局和推動(dòng)智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn) 業(yè)化國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要2014.6工業(yè)和信息化部逐步突

7、破汽車電子等關(guān)鍵集成電路及嵌入式軟件，提高對(duì)信息化與工業(yè)化深度融合的支 撐能力“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2012.7國(guó)務(wù)院實(shí)施新能源汽車重大創(chuàng)新工程，研發(fā)新能源汽車全新底盤、動(dòng)力總成、汽車電子等產(chǎn)品來(lái)源：根據(jù)公開資料查詢億歐（）出于可持續(xù)發(fā)展的需求，世界各國(guó)政府相繼出臺(tái)政策支持制造更加低碳、環(huán)保、安全的汽車。由于傳統(tǒng)汽車在機(jī)械結(jié)構(gòu)層面難以實(shí)現(xiàn) 技術(shù)突破以滿足要求，而電子技術(shù)可以對(duì)汽車實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的控制從而降低油耗、提升安全性，因此汽車電子產(chǎn)業(yè)成為提高整車性能的 突破口。我國(guó)為提高工業(yè)智能化水平，實(shí)施強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，發(fā)布了中國(guó)制造2025等一系列促進(jìn)汽車等制造業(yè)發(fā)展的政策，為智能座艙產(chǎn)業(yè)的發(fā)

8、 展奠定了基礎(chǔ)。中國(guó)智能座艙相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景政策驅(qū)動(dòng)因素主機(jī)廠尋求品牌差異化傳統(tǒng)主機(jī)廠之間競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)同質(zhì)化，除少數(shù) 車型外，各品牌均無(wú)法在技術(shù)上取得絕對(duì) 優(yōu)勢(shì)。智能座艙有機(jī)會(huì)使主機(jī)廠突破現(xiàn)有 局限性，形成產(chǎn)品差異化，同時(shí)拓展新的 業(yè)務(wù)模式開發(fā)增量市場(chǎng)。而主機(jī)廠的需求 倒逼零部件產(chǎn)品同樣進(jìn)行智能化。10消費(fèi)者希望提升體驗(yàn)在物聯(lián)網(wǎng)不斷普及的背景下，消費(fèi)者對(duì)汽車智能 化的需求不斷提高。從消費(fèi)者的主觀角度看，汽 車在維持駕駛屬性之外還要加入更多智能移動(dòng)空 間屬性。傳統(tǒng)的芯片、操作系統(tǒng)提供商諸如蘋 果、谷歌、微軟等，在現(xiàn)有移動(dòng)終端 的市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，急需發(fā)掘規(guī)模

9、 龐大的增量市場(chǎng)。繼PC、手機(jī)、平板 電腦之后，汽車將成為下一個(gè)合適的 智能終端載體。加之汽車出行市場(chǎng)擁 有海量數(shù)據(jù)，因此各互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè) 積極布局智能汽車行業(yè)，增加營(yíng)收的 同時(shí)完善自己的生態(tài)閉環(huán)?；ヂ?lián)網(wǎng)科技企業(yè)發(fā)掘增量市場(chǎng)智能座艙行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商以及用戶三方出于各自訴求，共同推動(dòng)智能座艙的發(fā)展。Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素智能座艙技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素02004006008002010年2015年2005年數(shù)據(jù)來(lái)源：恩智浦官網(wǎng)2020年2025年億歐（）Part 1.智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及背景技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素新能源汽車以及動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展迅猛。車身電子電氣架

10、構(gòu)正在進(jìn)行深度升級(jí)，由傳統(tǒng)的分布式架構(gòu)向中心式架構(gòu)演變，不同操作系統(tǒng)之間通過虛擬機(jī)打通；同時(shí)三元鋰離子電池能量密度已經(jīng)突破300wh/kg，為智能座艙各功能提供能量基礎(chǔ)。芯片的運(yùn)算能力呈指數(shù)級(jí)提升，自動(dòng)駕駛逐漸成熟。目前一輛智能汽車搭載的代碼行數(shù)超過一億，自動(dòng)駕駛軟件的平均運(yùn)算量達(dá)到10 個(gè)TOPS（Tera Operations Per Second，萬(wàn)億次操作每秒）量級(jí)，各大芯片廠商都推出了與算力匹配的主控芯片。同時(shí)，自動(dòng)駕駛 技術(shù)的成熟使得人們從駕駛場(chǎng)景解放出來(lái)，更多注意力得以放在其他場(chǎng)景上。云計(jì)算和5G的鋪設(shè)速度加快。云平臺(tái)的計(jì)算、存儲(chǔ)能力和5G的傳輸速度為智能座艙大數(shù)據(jù)量、低延時(shí)的需求提供了保障。主流云計(jì)算廠商均針對(duì)車企推出了車聯(lián)網(wǎng)解決方案；芯片廠商、通信運(yùn)營(yíng)商等各方則積極推行C-V2X相關(guān)技術(shù)，以