1、國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢專項培訓(xùn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)卡市場潛力巨大受理環(huán)境進(jìn)一步改善銀行卡交易規(guī)模將繼續(xù)快速增長信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險可控2009年中國銀行卡市場的特點主要內(nèi)容中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境2009年銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)變化走勢我國PPI和CPI變化走勢 2008年12月，宏觀經(jīng)濟(jì)一致指數(shù)降至97.1，仍處于下降通道，只是降幅開始趨緩。 宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)快速下降至78.7，顯示宏觀經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入偏冷區(qū)域。 生產(chǎn)者物價指數(shù)PPI和消費(fèi)者物價指數(shù)CPI已先后進(jìn)入100以內(nèi)，意味著宏觀經(jīng)濟(jì)面臨緊縮風(fēng)險。 注：宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計局網(wǎng)站、中國經(jīng)濟(jì)景氣月報

2、和中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。一致同步指標(biāo)是指代表國民經(jīng)濟(jì)周期波動特征的指標(biāo)，這些指標(biāo)的轉(zhuǎn)折點大致與國民經(jīng)濟(jì)周期的轉(zhuǎn)變同時發(fā)生，它們并不預(yù)示將來的變遷，而是表示國民經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生的情況。我國常采用如下指標(biāo)作為一致同步指標(biāo)：工業(yè)總產(chǎn)值、全民工業(yè)總產(chǎn)值、預(yù)算內(nèi)工業(yè)企業(yè)銷售收入、社會商品零售額、國內(nèi)商品純購進(jìn)、國內(nèi)商品純銷售、海關(guān)進(jìn)口額、貨幣流通量、廣義貨幣M2、銀行現(xiàn)金收入等共10項。研究同步指標(biāo)的變化情況可以確定預(yù)測對象的發(fā)展?fàn)顩r。日本的同步指標(biāo)（日語為：一致指數(shù)）一般包括7項指標(biāo)：礦業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、大宗電力使用量、進(jìn)口通關(guān)業(yè)績、有效聘用比率、建筑開工面積（礦業(yè)、工業(yè)）、零售店銷售額、參觀水族館人數(shù)。為分析

3、我國宏觀經(jīng)濟(jì)景氣狀況,國家信息中心宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)警課題組研究構(gòu)建了反映我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的景氣合成指數(shù)和由工業(yè)增加值增速等10個預(yù)警指標(biāo)構(gòu)成的經(jīng)濟(jì)預(yù)警綜合警情指數(shù)。國家統(tǒng)計局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)有十個構(gòu)成指標(biāo)，包括工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、固定資產(chǎn)投資、金融機(jī)構(gòu)各項貸款、工業(yè)企業(yè)利潤、海關(guān)進(jìn)出口、貨幣供應(yīng)M2、消費(fèi)品零售、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、居民消費(fèi)價格指數(shù)、財政收入等。宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)可細(xì)分四個部分:一致指數(shù),是反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的基本走勢，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會需求（投資、消費(fèi)、外貿(mào)）、社會收入（國家稅收、企業(yè)利潤、居民收入）等4個方面合成；先行指數(shù),是由一組領(lǐng)先于一致指數(shù)的先行指標(biāo)合成，用于對經(jīng)濟(jì)

4、未來的走勢進(jìn)行預(yù)測；滯后指數(shù),是由落后于一致指數(shù)的滯后指標(biāo)合成得到，它主要用于對經(jīng)濟(jì)循環(huán)的峰與谷的一種確認(rèn)；預(yù)警指數(shù),是把經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài)分為5個級別，“紅燈”表示經(jīng)濟(jì)過熱，“黃燈”表示經(jīng)濟(jì)偏熱，“綠燈”表示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正常，“淺藍(lán)燈”表示經(jīng)濟(jì)偏冷，“藍(lán)燈”表示經(jīng)濟(jì)過冷。用于衡量一定時期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)狀況.2009年銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國宏觀經(jīng)濟(jì)先行指數(shù)與一致指數(shù)變化走勢我國經(jīng)理人采購指數(shù)出現(xiàn)回升宏觀經(jīng)濟(jì)先行指數(shù)出現(xiàn)止跌跡象，實體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。 2008年12月，宏觀經(jīng)濟(jì)先行指數(shù)環(huán)比上升0.6至98，初步出現(xiàn)止跌跡象 。 經(jīng)理人采購指數(shù) （PMI）連續(xù)三個月出現(xiàn)回升，2009年2月份回升至4

5、9，較1月份上升3.7 。2009年銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境從理論上說，銀行卡交易規(guī)模的增長潛力取決于：現(xiàn)有持卡人的收入和消費(fèi)增長，潛在持卡人群的增長潛力，2009年我國城鎮(zhèn)人口增長率估計為0.55%；居民消費(fèi)支出，2008年增長20% ，2009年12%增長；2009年重點行業(yè)消費(fèi)走勢分析酒店餐飲娛樂業(yè)將延續(xù)低位增長態(tài)勢：2008年以來，酒店、餐飲、娛樂業(yè)的消費(fèi)增速開始下滑，12月份，賓館酒店和餐飲娛樂業(yè)的銀行卡消費(fèi)筆數(shù)分別增長32%和34%，較年初下降32個和15個百分點 。賓館酒店類和餐飲娛樂珠寶類商戶交易筆數(shù)同比增長率走勢 房地產(chǎn)銷售和汽車銷售類商戶交易金額同比增長率變化走勢 房地

6、產(chǎn)銷售將延續(xù)低迷狀態(tài)，汽車銷售仍處于緩慢增長狀態(tài)：2008年6月份以來，房地產(chǎn)銷售和汽車銷售的交易金額增速開始快速下滑。2009年1月，兩者分別下跌27%和增長15%。中國銀行卡產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)我國社會消費(fèi)品零售總額增長態(tài)勢POS交易量=社會消費(fèi)品零售總額*銀行卡滲透率所以，影響2009年銀行卡消費(fèi)交易量的主要因素：社會消費(fèi)品零售額的增長銀行卡滲透率的提高國內(nèi)發(fā)卡市場現(xiàn)狀發(fā)卡市場潛力巨大截止2008年底，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡總量已達(dá)到18億張，同比增長16.7%。其中： -借記卡累計發(fā)卡量16.6億張，同比增長17%，增幅比07年回落12.8% -信用卡累計發(fā)卡量1.43億張，同比增長58

7、%，增幅比07年回落24.3%發(fā)卡質(zhì)量穩(wěn)步提高2009年1月活躍銀行卡量的卡種分析 2007年國內(nèi)信用卡和借記卡的活躍率走勢借記卡依然構(gòu)成活卡主力，信用卡份額有明顯提升；信用卡活躍率有所回升，借記卡活躍率持續(xù)提高。 09年1月，國內(nèi)活動銀行卡總量達(dá)1.57億張，同比提高28.7%； 其中，活動借記卡達(dá)1.19億張，信用卡及其他卡種3800萬張。 從07年年初到08年年底，借記卡活動率提高了0.64個百分點，目前已突破7%。其中，取現(xiàn)交易穩(wěn)定在3.15%，消費(fèi)交易達(dá)到3%；目前，信用卡活躍率維持在25%左右。發(fā)卡市場集中度有所下降2005-2007年國內(nèi)主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)的發(fā)卡總量比較數(shù)據(jù)來源：中國人

8、民銀行發(fā)卡機(jī)構(gòu)類型發(fā)卡量市場份額2005年2006年2007年07/06的變化四大國有商業(yè)銀行65.13%63.95%61.46%-2.49%全國性商業(yè)銀行（含郵儲）28.25%28.20%29.64%1.44%地方性商業(yè)銀行（農(nóng)信社）6.62%7.85%8.9%1.05%2008年活動銀行卡市場份額數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2008年活動借記卡市場份額變化2008年活動信用卡市場份額變化在活動借記卡市場上，四大行仍擁有重要優(yōu)勢，但占比略有下降。在活動信用卡市場上，全國性銀行的占比超過了四大行。國內(nèi)受理市場發(fā)展受理市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大從交易金額來看，目前90以上的銀行卡交易還是通過傳統(tǒng)POS終端實現(xiàn)的PO

9、S臺數(shù)和商戶數(shù)，2008年增長率分別為56和59，2009年按35%增長率估算，將分別增加64萬臺和40萬家從歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)來看，隨著單臺終端的平均交易量逐漸上升，消費(fèi)交易的增量通常高于POS終端的增量受理市場發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)系緊密。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)受理市場建設(shè)質(zhì)量不斷提高20072008年P(guān)OS活動率變動趨勢 2008年，新增活動商戶37.7萬家，新增活動終端55萬臺， 2008年，活動商戶增長率超過100%，活動終端增長率超過90%； 2008年聯(lián)網(wǎng)商戶活動率為81.3%，而2007年為74.6%，提高6.7%；2008年P(guān)OS終端活動率為79.5%，2007年末74.6%。

10、2008年1月-5月，單臺POS終端月平均交易強(qiáng)度為18.9萬元；從6月起，單臺POS終端月平均交易強(qiáng)度為17.9萬元。20072008年P(guān)OS單機(jī)交易金額數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)活動市場規(guī)模增長明顯，市場活動率逐步提升。受理市場的商戶結(jié)構(gòu)2007-2008年五類商戶存量占比結(jié)構(gòu)注：內(nèi)環(huán)表示2008年，外環(huán)表示2007年傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)類商戶占比有所下降。 大型家電專賣類、批發(fā)類和百貨類商戶的增速較快。2007-2008年五類商戶的單機(jī)交易金額注：單位萬元/臺/年 房地產(chǎn)批發(fā)類商戶單機(jī)交易金額下降26%； 醫(yī)院學(xué)校類商戶的單機(jī)交易金額下降24%； 賓館酒店類商戶受影響較小，僅下降5%； 超市加油類保持穩(wěn)定。

11、數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)受理市場地區(qū)發(fā)展不平衡2008年部分省市POS終端擁有量2008年各地區(qū)活動POS單機(jī)交易情況深圳、寧波和重慶的單機(jī)交易筆數(shù)位居前列；浙江、河南、深圳和重慶的單機(jī)交易金額位居前列；貴州、江西和陜西以及江蘇的POS增幅明顯高于其他地區(qū)；數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)受理市場地區(qū)發(fā)展不平衡2008年東部、中部和西部的POS和商戶分布比例2008年東部、中部和西部的POS和商戶增幅東部沿海地區(qū)規(guī)模遠(yuǎn)大于中西部地區(qū)，但中西部地區(qū)的增速明顯高于東部沿海地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)新興支付渠道不斷增加注：網(wǎng)上支付為全行業(yè)數(shù)據(jù)（iresearch），手機(jī)支付和 支付為銀聯(lián)數(shù)據(jù)新興支付渠道及其用戶數(shù)量的增加

12、，將有效提高銀行卡支付的便捷程度，并因此增加銀行卡的單卡交易強(qiáng)度。國內(nèi)商業(yè)儲值卡市場現(xiàn)狀 目前市場上的儲值卡幾乎全部由非銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行，商業(yè)銀行僅在上個世紀(jì)末較大規(guī)模地發(fā)行過儲值卡。 商業(yè)類機(jī)構(gòu)發(fā)卡現(xiàn)象普遍； 第三方機(jī)構(gòu)大量發(fā)卡； 目前商業(yè)銀行基本沒有發(fā)行。以非銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行為主 呈單一法人、單一用途、本地區(qū)使用，向多個法人、多個用途、多個地區(qū)使用的發(fā)展態(tài)勢； 跨行業(yè)應(yīng)用增多； 跨地區(qū)使用增加。應(yīng)用范圍廣 單位團(tuán)體是儲值卡的購買主力； 在不同行業(yè)領(lǐng)域，團(tuán)體購買的比重會有所差異。單位團(tuán)體購買多據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2008年底，僅公交、移動、加油、校園、百貨、餐飲領(lǐng)域的儲值卡發(fā)行量合計約為26億張，當(dāng)

13、年購買商品或服務(wù)的金額約為9500億元，交易筆數(shù)約為330億筆，吸收沉淀資金約為850億元。發(fā)行和使用規(guī)模龐大商業(yè)儲值卡對銀行卡業(yè)務(wù)的沖擊在發(fā)行領(lǐng)域會產(chǎn)生替代效應(yīng)購買商業(yè)儲值卡作為福利或禮品發(fā)放時，企業(yè)或單位可稅前列支，員工可減少個人所得稅，因此更愿意使用儲值卡；商業(yè)儲值卡能提供某些專享的用卡優(yōu)惠，甚至以低于面值的價格銷售，會吸引客戶購買、使用儲值卡，減少了消費(fèi)者對銀行卡的支付需求和使用頻次；商業(yè)儲值卡一般有使用期限規(guī)定且不具備變現(xiàn)能力，同時持有儲值卡和銀行卡的個人會優(yōu)先使用儲值卡。在受理領(lǐng)域會產(chǎn)生替代效應(yīng)會大量分流銀行卡的消費(fèi)交易。部分儲值卡發(fā)行機(jī)構(gòu)，通過改造現(xiàn)有的銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)和POS終端

14、，實現(xiàn)儲值卡交易的處理，將對銀行卡的交易信息安全帶來很大隱患。部分商業(yè)儲值卡發(fā)行機(jī)構(gòu)，建立獨立的受理網(wǎng)絡(luò)，投放專用POS終端，并采取不同的業(yè)務(wù)處理模式和技術(shù)實現(xiàn)方式，“一柜多機(jī)”現(xiàn)象比較普遍。導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)，資源浪費(fèi)。國內(nèi)銀行卡交易特征借記卡成為全球使用最頻繁的非現(xiàn)金支付工具2007年全球借記卡和信用卡市場規(guī)模 全球借記卡與信用卡的消費(fèi)交易筆數(shù)增長趨勢 數(shù)據(jù)來源：尼爾森報告，該統(tǒng)計不包含中國 2007年全球的借記卡消費(fèi)交易筆數(shù)為303億筆，約為同期信用卡的1.28倍。其中，美國借記卡消費(fèi)交易筆數(shù)是信用卡的1.13倍 ；2007年中國借記卡的跨行消費(fèi)交易筆數(shù)是信用卡的1.18倍；2009年至201

15、2年全球借記卡消費(fèi)交易筆數(shù)的年度復(fù)合增長率約為7.88%，是信用卡增速的1.34倍；2012年，全球的借記卡消費(fèi)交易筆數(shù)將是信用卡的1.55倍。全球借記卡成為現(xiàn)金的主要替代者數(shù)據(jù)來源：尼爾森報告 2002-2012年美國各種支付工具的消費(fèi)交易筆數(shù)市場份額變化趨勢 1989-2006年英國借記卡和信用卡的消費(fèi)交易筆數(shù)變化走勢 2012年，借記卡消費(fèi)交易筆數(shù)將達(dá)到465億筆，大大超過信用卡消費(fèi)交易筆數(shù)298億筆。 在美國，借記卡消費(fèi)交易筆數(shù)的市場份額由2002年的11%快速上升到2007年的21%，上升了10個百分點。同期，信用卡消費(fèi)交易筆數(shù)的市場份額只上升了1.6個百分點，現(xiàn)金和支票交易筆數(shù)的市

16、場份額則分別下降10.3和7.7個百分點。 在英國，近十年來借記卡消費(fèi)交易筆數(shù)持續(xù)快速增長，而信用卡增速已逐漸放緩。全球借記卡的支付小額化特征更為顯著 數(shù)據(jù)來源：尼爾森報告2002-2012年全球（不含中國）借記卡和信用卡的消費(fèi)交易強(qiáng)度變化趨勢 - 2002年以來，全球銀行卡的消費(fèi)交易強(qiáng)度呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢。- 與信用卡相比，借記卡消費(fèi)支付具有明顯的小額化特征。國內(nèi)銀行卡交易規(guī)模繼續(xù)快速增長POS跨行交易筆數(shù)增長趨勢圖POS跨行交易金額增長趨勢圖 2008年，銀行卡跨行交易57億筆、4.6萬億元，同比均增長43%。其中，跨行消費(fèi)交易24.7億筆、3.3萬億元。 綜合考慮影響行業(yè)增長的各方面因素，

17、我們預(yù)測2009年銀行卡消費(fèi)交易規(guī)模增幅38左右，交易筆數(shù)為31億筆，交易總金額為4.52萬億元。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)銀行卡交易的ATM/POS結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)ATM/POS跨行交易金額結(jié)構(gòu)變化及同比增速2008年ATM/POS交易金額結(jié)構(gòu)與2007年保持一致，且POS交易金額增速和ATM交易金額增速基本持平。 ATM取款金額的增長速度趨于穩(wěn)定，取款和轉(zhuǎn)帳交易筆數(shù)月度同比增速基本穩(wěn)定在20-30%之間。 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，ATM單機(jī)的交易強(qiáng)度基本穩(wěn)定，月取款和轉(zhuǎn)帳交易筆數(shù)集中在700-850筆/臺。 POS交易金額增速逐漸放緩，2008年P(guān)OS交易增速與ATM交易增速基本持平。銀行卡交易的商戶

18、結(jié)構(gòu)各類商戶交易金額結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化： -房地產(chǎn)類商戶：下降11%；批發(fā)類商戶：提高5%；公益類商戶：提高5%；賓館餐飲類商戶：提高1%；超市加油類商戶：提高1%。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2008年五類商戶的跨行交易額占比及增速銀行卡交易的區(qū)域結(jié)構(gòu)從POS交易筆數(shù)來看，北京、廣東、上海、深圳、浙江和江蘇這六個省市占據(jù)了一半以上的市場份額；從POS交易金額來看，這六個省市也接近半壁江山。不過，區(qū)域集中度正逐漸下降。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)-從POS交易筆數(shù)來看，2008年這六個省市的占有率比2006年下降了8%，總計56.5%；-從POS交易金額來看，2008年這六個省市的占有率比2006年下降了4%，總計

19、48.3%；-但浙江、江蘇表現(xiàn)不同。部分省市的POS跨行交易筆數(shù)占比部分省市的POS跨行交易金額占比銀行卡交易的發(fā)卡機(jī)構(gòu)市場份額市場集中度正逐步下降，地方性銀行獲得了較快的增長。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)四大行交易29.4億筆，增長42%； 11家全國性股份制銀行交易21.2億筆，增長40.5%； 城商行交易3.1億筆，增長51.4%； 農(nóng)信社交易2.8億筆，增長75%。發(fā)卡機(jī)構(gòu)的跨行交易筆數(shù)市場份額發(fā)卡機(jī)構(gòu)的跨行交易金額市場份額銀行卡交易的卡種結(jié)構(gòu)借記卡交易仍是我國銀行卡交易的主力軍，信用卡交易金額占比繼續(xù)增加。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2004-2008年各卡種跨行交易金額占比- 從增速上看，2006年以

20、來信用卡交易金額迅猛增長，增速基本上維持在80%以上，而借記卡交易金額增速則波動下降，2008年下半年增速僅為19.4%。借記卡/信用卡交易的市場結(jié)構(gòu)在借記卡交易市場上，四大行仍占主導(dǎo)地位；但在信用卡交易市場上，全國性股份制銀行的交易份額首次超過四大行。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2008年各類機(jī)構(gòu)借記卡跨行交易及增長-從交易額市場份額來看，四大行62.7%，全國性銀行24.2%，地方性銀行13.1%；-從交易筆數(shù)市場份額來看，四大行57.1%，全國性銀行31.9%，地方性銀行11%。2006-2008年各類機(jī)構(gòu)信用卡跨行交易市場份額-四大行的信用卡交易份額比2006年下降16.6%；-地方性銀行信用卡交易筆數(shù)增幅達(dá)到660%，金額增速達(dá)到463%。國內(nèi)銀行卡消費(fèi)結(jié)構(gòu)特征交易金額與交易筆數(shù)呈現(xiàn)出顯著的倒掛效應(yīng)，且銀行卡在不同行業(yè)中的交易頻率密集區(qū)間很不相同。銀行卡消費(fèi)交易筆數(shù)與交易金額區(qū)間組成對比 金額區(qū)間（單位：元）廣東深圳上海北京天津廈門010061.31%54%50.44%45.69%65.47%46.53%10050024.23%26.68%30.12%31.85%24.44%30.69%50010006.