1、核心邏輯我國(guó)通過(guò)建設(shè) V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)高等級(jí)智能駕駛，最終消滅交通事故、提升交通效率，這首先是個(gè)相當(dāng)漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要 30 年循序漸進(jìn)的發(fā)展，同時(shí)也將推動(dòng)整個(gè)汽車(chē)和交通產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶來(lái)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)增量。短中期來(lái)看，存在三條投資主線(xiàn)，五大行業(yè)將從中受益，包括車(chē)路傳感器、V2X 網(wǎng)聯(lián)設(shè)備、智能駕駛、智能座艙和智慧交通。智能和網(wǎng)聯(lián)軟硬件在路端的建設(shè)；傳感器、智能和網(wǎng)聯(lián)軟硬件在乘用車(chē)端的滲透；在政策引導(dǎo)下，商用車(chē)實(shí)現(xiàn) L2 和 L4 級(jí)智能駕駛；中長(zhǎng)期到 2030 年，我們看好車(chē)路數(shù)據(jù)的采集和挖掘廠(chǎng)商。V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)存在巨大想象空間的同時(shí)，也很難看清具體商業(yè)模式，而目前能看清的是車(chē)路數(shù)

2、據(jù)，以及能將車(chē)路數(shù)據(jù)變現(xiàn)的能力一定會(huì)是產(chǎn)業(yè)稀缺資源。表 1.V2X 為七大行業(yè)帶來(lái)增量市場(chǎng)行業(yè)細(xì)分行業(yè)國(guó)內(nèi)主要廠(chǎng)商激光雷達(dá)鐳神智能、速騰、禾賽、大疆傳感器毫米波雷達(dá)華域汽車(chē)、納雷科技、森斯泰克毫米波雷達(dá)芯片南京隼眼、行易道、森斯泰克華為、高鴻股份、移遠(yuǎn)通信、高新網(wǎng)聯(lián)設(shè)備模組/RSU/OBU高精度定位 邊緣計(jì)算 MEC興、萬(wàn)集科技、星云互聯(lián)等海格通信、華測(cè)導(dǎo)航、華力創(chuàng)通中海達(dá)、博盛尚中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)動(dòng)華為、中興通訊等智能駕駛OS東軟、華為短智能駕駛芯片地平線(xiàn)機(jī)器人、寒武紀(jì)中商用車(chē) ADAS智駕科技、極目科技、Minieye乘用車(chē) ADAS縱目科技、蘇州智華智能駕駛商用車(chē)智能駕駛希迪智駕

3、、踏歌智行、慧拓科技高精度地圖四維圖新、高德、百度、晶眾電子/線(xiàn)控制動(dòng)伯特利、拓普集團(tuán)線(xiàn)控油門(mén)拓普集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)電子線(xiàn)控轉(zhuǎn)向聯(lián)創(chuàng)電子、耐世特、寧波高發(fā)智能座艙虛擬化中科創(chuàng)達(dá)、誠(chéng)邁科技智慧高速千方集團(tuán)智慧交通信號(hào)控制系統(tǒng)海信網(wǎng)絡(luò)、千方集團(tuán)智慧交通大腦阿里、百度、騰訊、滴滴長(zhǎng)云控平臺(tái)云控平臺(tái)啟迪云控、華為期應(yīng)用服務(wù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用彩虹無(wú)線(xiàn)、鼎然科技、評(píng)駕科技期數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)泰君安證券研究感謝本期產(chǎn)業(yè)觀(guān)察參與的各位分析師產(chǎn)業(yè)研究中心鄭宇舟英國(guó)帝國(guó)理工學(xué)院材料工程學(xué)本碩，曾在英國(guó)任汽車(chē)行業(yè) IT 咨詢(xún)師，為現(xiàn)代、捷豹路虎、福特等整車(chē)廠(chǎng)規(guī)劃DMS、EPC 等軟件上云方案。證券從業(yè) 3 年，專(zhuān)注于云計(jì)算架構(gòu)、超融

4、合、車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研究，信通院 2019 年車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)撰寫(xiě)人之一，具備豐富的 IT 產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析、市場(chǎng)空間測(cè)算、國(guó)內(nèi)外對(duì)比研究。產(chǎn)業(yè)研究中心楊思遠(yuǎn)華東理工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)士，美國(guó)范德堡大學(xué)/亞利桑那州立大學(xué)化學(xué)工程/金融學(xué)碩士，證券從業(yè) 4 年，主要負(fù)責(zé)車(chē)用材料、電子化學(xué)品、燃料電池、煤化工等領(lǐng)域的研究，精準(zhǔn)跟蹤行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。所在團(tuán)隊(duì) 2017 年新財(cái)富評(píng)選入圍，2018 年水晶球評(píng)選第四名，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選第二名。汽車(chē)組徐偉東廈門(mén)大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化學(xué)士，北京大學(xué)金融學(xué)碩士，證券從業(yè) 4 年，主要負(fù)責(zé)乘用車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的研究。所在團(tuán)隊(duì)獲 2016 年新財(cái)富第二

5、名，2017 年新財(cái)富第三名。通信組王彥龍北京郵電大學(xué)通信專(zhuān)業(yè)博士，曾就職于中國(guó)信息通信研究院，高級(jí)工程師。證券從業(yè) 3 年，主要負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)商、寬帶無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)（4G/5G）、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)專(zhuān)網(wǎng)等領(lǐng)域的研究，以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，深入前瞻研究。計(jì)算機(jī)組齊佳宏四川大學(xué)工程力學(xué)/金融工程學(xué)士，北京大學(xué)固體力學(xué)碩士，證券從業(yè)近 3 年，主要負(fù)責(zé)人工智能、智能駕駛、云計(jì)算等領(lǐng)域的研究。所在團(tuán)隊(duì) 2017 年金牛獎(jiǎng)第 2，2018 年 II 第 3、金牛獎(jiǎng)第 1、水晶球公募榜單第 3，2019 年 II 第 2。目錄 HYPERLINK l _TOC_250022 自上而下推動(dòng)車(chē)路協(xié)同 5 HYPERLIN

6、K l _TOC_250021 智能網(wǎng)聯(lián)的必要性 5 HYPERLINK l _TOC_250020 循序漸進(jìn)實(shí)現(xiàn) L5 級(jí) 6 HYPERLINK l _TOC_250019 展望 30 年三個(gè)階段 7 HYPERLINK l _TOC_250018 中國(guó)的就是國(guó)際的 9 HYPERLINK l _TOC_250017 商業(yè)模式挑戰(zhàn)最大 9 HYPERLINK l _TOC_250016 全面加速V2X 產(chǎn)業(yè)化 10 HYPERLINK l _TOC_250015 頂層設(shè)計(jì)越發(fā)清晰 10 HYPERLINK l _TOC_250014 標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成 12 HYPERLINK l _TOC

7、_250013 終端快速商用落地 14 HYPERLINK l _TOC_250012 測(cè)試驗(yàn)證首次四跨 14 HYPERLINK l _TOC_250011 整車(chē)廠(chǎng)的量產(chǎn)計(jì)劃 15 HYPERLINK l _TOC_250010 智慧高速持續(xù)推進(jìn) 15 HYPERLINK l _TOC_250009 應(yīng)用示范積極協(xié)作 16 HYPERLINK l _TOC_250008 為七大行業(yè)帶來(lái)萬(wàn)億增量 17 HYPERLINK l _TOC_250007 感知放量在即 18 HYPERLINK l _TOC_250006 車(chē)路網(wǎng)聯(lián)基建 19 HYPERLINK l _TOC_250005 智駕雙元戰(zhàn)

8、略 23 HYPERLINK l _TOC_250004 智能座艙趨勢(shì) 28 HYPERLINK l _TOC_250003 交通智能改造 29 HYPERLINK l _TOC_250002 打通車(chē)路數(shù)據(jù) 34 HYPERLINK l _TOC_250001 共創(chuàng)應(yīng)用生態(tài) 36 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險(xiǎn)提示 37自上而下推動(dòng)車(chē)路協(xié)同智能網(wǎng)聯(lián)的必要性V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)V2X，Vehicle to Everything）是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē) V2V、車(chē)與路 V2I、車(chē)與人V2P、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)V2C 的全方位數(shù)據(jù)交互，構(gòu)成交通參與要素的全連

9、接。V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)由三部分組成：智慧的路、聰明的車(chē)和應(yīng)用服務(wù)新業(yè)態(tài)。圖 1.V2X 車(chē)路協(xié)同聯(lián)網(wǎng)：車(chē)作為乘客與萬(wàn)物通信的載體數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院我國(guó)建設(shè) V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)是為實(shí)現(xiàn) L5 級(jí)高等級(jí)智能駕駛，有兩大出發(fā)點(diǎn)： 1）提高交通效率，包括交通疏導(dǎo)與管理能力、應(yīng)急處理能力、乘客與貨物運(yùn)輸能力，節(jié)能減排；2）提高交通安全，消滅交通事故。對(duì)于實(shí)現(xiàn) L5 高等級(jí)智能駕駛，產(chǎn)業(yè)中有兩種思路：?jiǎn)诬?chē)智能和車(chē)路協(xié)同。單車(chē)智能前期落地快，以谷歌 Waymo、特斯拉 Autopilot 為代表，但在我國(guó)路況下很難達(dá)到 L5。車(chē)路協(xié)同在落地上需要多方協(xié)作、多技術(shù)融合，因此商業(yè)化較慢，但能有效補(bǔ)充單車(chē)智能的

10、不足，也是我國(guó)選擇的思路，而建設(shè)V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)是車(chē)路協(xié)同思路下的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。只有單車(chē)智能是不夠的：當(dāng)能見(jiàn)度不足、遇到非視距問(wèn)題如“鬼探頭”時(shí)，車(chē)載傳感器被遮擋，容易發(fā)生交通事故，而借助 V2X 則可以解決這個(gè)問(wèn)題。沒(méi)有單車(chē)智能也是不夠的：智能化使車(chē)輛在很多極端場(chǎng)景下能自動(dòng)采取行動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)協(xié)作式智能駕駛，如救護(hù)車(chē)避讓、路口協(xié)作同行、編隊(duì)協(xié)同起步等。圖 2.智能和網(wǎng)聯(lián)兩種思路都需要數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)泰君安證券研究循序漸進(jìn)實(shí)現(xiàn) L5 級(jí)現(xiàn)階段，V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正在從信息服務(wù)，向提升安全和效率演進(jìn)，并最終實(shí)現(xiàn)高等級(jí)智能駕駛等協(xié)同服務(wù)類(lèi)應(yīng)用。同時(shí)，應(yīng)用的性質(zhì)也在從提示預(yù)警，到基于預(yù)警信息做出決策，自動(dòng)控制車(chē)

11、輛緊急制動(dòng)或變速巡航。對(duì)駕駛者和交通管理者來(lái)說(shuō)，V2X 應(yīng)用的價(jià)值量將越來(lái)越大。圖 3. 通過(guò)提升交通安全和效率逐步向高等級(jí)智能駕駛演進(jìn)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院、國(guó)泰君安證券研究目前，大部分 V2X 應(yīng)用都處于測(cè)試驗(yàn)證階段，然而由于不同的技術(shù)特性，使得產(chǎn)品化、商用化的速度完全不同。技術(shù)特性高，說(shuō)明從測(cè)試驗(yàn)證用的樣品，到可量產(chǎn)的產(chǎn)品存在較大的技術(shù)難度；應(yīng)用成熟度高，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈、法律道德制度和商業(yè)模式已相對(duì)成熟。圖 4.C-V2X 應(yīng)用成熟度象限數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院、國(guó)泰君安證券研究過(guò)去，人們將 L5 作為終極目標(biāo)，然而隨著越來(lái)越多的 V2X 應(yīng)用被挖掘出來(lái)，實(shí)現(xiàn)這些 V2X 應(yīng)用逐漸

12、成為業(yè)界短中期的目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)這些 V2X應(yīng)用不一定能達(dá)到 L5，但給乘用車(chē)、商用車(chē)、交通管理者帶來(lái)的價(jià)值量已經(jīng)足夠大，L5 逐漸成為一個(gè)附贈(zèng)獎(jiǎng)賞。展望 30 年三個(gè)階段V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及汽車(chē)、電子、信息通信、交通運(yùn)輸和交通管理等多個(gè)行業(yè)。借助于“人-車(chē)-路-云”交通參與要素之間的有效連接和信息交互，不僅可以促進(jìn) ICT 技術(shù)在跨行業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用，還有助于加強(qiáng)汽車(chē)、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系，形成相互間的協(xié)同發(fā)展，并逐步培育出新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)?；A(chǔ)奠定期：包括 C-V2X 路側(cè)單元 RSU 的規(guī)?；逃?、邊緣計(jì)算MEC 平臺(tái)的部署、測(cè)試仿真場(chǎng)景庫(kù)的構(gòu)建、測(cè)試示范區(qū)的建設(shè)等；協(xié)同發(fā)展期：是車(chē)聯(lián)網(wǎng)各類(lèi)

13、別終端通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和智慧交通的發(fā)展而逐步實(shí)現(xiàn)普及，如結(jié)合舊車(chē)換代周期、新車(chē)補(bǔ)貼政策、智慧城市建設(shè)、5G 網(wǎng)絡(luò)部署、智慧公路試點(diǎn)等，只有當(dāng)足夠多的車(chē)和路支持C-V2X，車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用才能發(fā)揮其真正的價(jià)值;新產(chǎn)業(yè)培育期：當(dāng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和交通達(dá)到較高滲透率和覆蓋面積后，V2X 云控平臺(tái)上匯聚了從車(chē)和路上采集到的大量數(shù)據(jù)，將會(huì)重構(gòu)整個(gè)出行產(chǎn)業(yè)，并從中誕生全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)、不同的商業(yè)模式。圖 5.V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)泰君安證券研究V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中有 3 個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)：2025 年、2035 年和 2050 年。根據(jù) 2020年 2 月發(fā)布的智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（正式稿）對(duì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)

14、智能汽車(chē)的方方面面、汽車(chē)智能化程度、交通網(wǎng)聯(lián)化覆蓋度，以及高精度定位覆蓋度提出了一定的要求，還估計(jì) 2035 年之前無(wú)法實(shí)現(xiàn)高等級(jí)智能駕駛，而整個(gè) V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展周期可以展望到 2050 年，說(shuō)明協(xié)同發(fā)展和新產(chǎn)業(yè)培育期將是個(gè)以 10 年為單位的漫長(zhǎng)過(guò)程。圖 6.國(guó)家對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和交通的發(fā)展計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（正式稿）、交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要、關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)、國(guó)泰君安證券研究中國(guó)的就是國(guó)際的在最新發(fā)布的智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（正式稿）中，首次強(qiáng)調(diào)了中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)體系的構(gòu)建，包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全六大體系，希望在未來(lái) 30

15、年內(nèi)從基本形成做到全面建成。我們認(rèn)為國(guó)家強(qiáng)調(diào)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)有三點(diǎn)意義：無(wú)路可循首先，我國(guó)的路況與歐美國(guó)家非常不同，道路人流車(chē)流密度高，且市內(nèi)交通復(fù)雜，機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)、行人共存，因此美國(guó)的智能駕駛解決方案無(wú)法直接拿來(lái)用；其次，我國(guó)采用的是 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)體系，而在 C-V2X領(lǐng)域，我國(guó)與歐美國(guó)家同步發(fā)展；除此之外，相比歐美國(guó)家，我國(guó)的汽車(chē)工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，反而互聯(lián)網(wǎng)、AI 等科技實(shí)力較強(qiáng)。因此，我國(guó)通過(guò) V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展智能駕駛的環(huán)境與優(yōu)勢(shì)資源不同，沒(méi)有 太多現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以參考，需要從學(xué)習(xí)者轉(zhuǎn)變思路為領(lǐng)導(dǎo)者。在此過(guò)程 中，我國(guó)有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的主要建立者，因此中國(guó) 標(biāo)準(zhǔn)就

16、是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，其他任何國(guó)家希望建設(shè)車(chē)路協(xié)同都可基于這套標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)提效長(zhǎng)期來(lái)看，不同車(chē)型、不同地區(qū)道路的數(shù)據(jù)需要打通，行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意義則在于避免企業(yè)采用不同的數(shù)據(jù)格式，導(dǎo)致后期數(shù)據(jù)交互低效。自主可控大部分汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都是國(guó)外的協(xié)會(huì)制定的，同時(shí)受到國(guó)際整車(chē)廠(chǎng)的支持，比如 AUTOSAR，使得國(guó)內(nèi)很難在車(chē)控 OS 上實(shí)現(xiàn)自主可控。全世界都用的標(biāo)準(zhǔn)才是好的標(biāo)準(zhǔn)，而如果全世界都用我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，那我國(guó)才能真正做到自主可控。通過(guò)建設(shè) V2X，我國(guó)將成為汽車(chē)+交通產(chǎn)業(yè)升級(jí)增量最大的市場(chǎng)，同時(shí)由于環(huán)境不同，現(xiàn)成的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不一定適用，因此對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，建設(shè)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)是實(shí)現(xiàn)自主可控最好的機(jī)會(huì)。商業(yè)模式挑戰(zhàn)最大V

17、2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)在推進(jìn)中依然存在較多挑戰(zhàn)，從關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到法律法規(guī)制定。其中最主要的難題包括兩點(diǎn)：商業(yè)模式和法律追責(zé)，也是全行業(yè)在探索的。挑戰(zhàn) 1：商業(yè)模式難題任何新技術(shù)概念都存在商業(yè)化探索階段，需要找到符合下游行業(yè)內(nèi)在邏輯的商業(yè)模式，V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)也是如此。然而，由于 V2X 的技術(shù)特征，存在兩個(gè)難點(diǎn)：路端建設(shè) V2X 之后如何從中盈利？新基建政策出臺(tái)后，企業(yè)可通過(guò)PPP 的方式與地方政府共同建設(shè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，然而建設(shè)之后，對(duì)投資方來(lái)說(shuō)如何獲益依然是個(gè)問(wèn)題。V2X 是廣播式通信，車(chē)在持續(xù)地像周?chē)鷱V播信息，而非簡(jiǎn)單地從終端上傳或下載信息，因此很難用流量來(lái)計(jì)價(jià)。車(chē)更像是

18、物聯(lián)網(wǎng)終端，而非智能手機(jī)。誰(shuí)來(lái)做運(yùn)營(yíng)主體？前期基礎(chǔ)設(shè)施完成建設(shè)后，后期的車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)需要持續(xù)的運(yùn)維挑戰(zhàn) 2：法律道德悖論首先一個(gè)虛構(gòu)的場(chǎng)景：無(wú)人駕駛的車(chē)輛在高速行駛中，前方路中間幾個(gè)孩子在玩耍。如果汽車(chē)避讓孩子，司機(jī)將葬身懸崖；如果汽車(chē)不避讓?zhuān)⒆訉⒂猩ｋU(xiǎn)，司機(jī)得以存活。沒(méi)有兩全之策，AI 算法該如何設(shè)計(jì)？不管如何預(yù)設(shè)算法，都相當(dāng)于選擇該犧牲誰(shuí)。 如果算法選擇保護(hù)行人，而有可能犧牲司機(jī)，那車(chē)有可能賣(mài)不出去；如果算法選擇保護(hù)司機(jī)，行人隨時(shí)都有危險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)生交通事故后，責(zé)任在人還是機(jī)器？尤其是 L3 級(jí)車(chē)型，當(dāng)系統(tǒng)故障時(shí)，需要由人接管。那么事故的責(zé)任到底在機(jī)器還是人？如果機(jī)器早一點(diǎn)交由人類(lèi)接管

19、，是否可以避免事故？那么機(jī)器如何判斷何時(shí)交給人類(lèi)接管？如果是機(jī)器負(fù)責(zé)，那應(yīng)該具體到零部件廠(chǎng)商還是整車(chē)廠(chǎng)？全面加速 V2X 產(chǎn)業(yè)化建設(shè)V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)有兩套通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：背靠 WiFi 的 DSRC 和基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的 C-V2X。我國(guó)從 2017 年開(kāi)始選擇C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)體系以來(lái)，已帶動(dòng)整個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，可以從政策、標(biāo)準(zhǔn)、通信終端、整車(chē)量產(chǎn)、道路試點(diǎn)、測(cè)試驗(yàn)證、應(yīng)用示范七個(gè)方面的變化中理解現(xiàn)狀和趨勢(shì)。1）頂層設(shè)計(jì)思路越發(fā)清晰，部委合作鏟平V2X 建設(shè)中的阻礙；2）C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)得到主流國(guó)家支持，我國(guó)初步形成標(biāo)準(zhǔn)體系；V2X 從芯片模組到終端快速產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品已開(kāi)展大規(guī)模測(cè)試；規(guī)模化測(cè)試驗(yàn)證

20、從“三跨”到“四跨”國(guó)內(nèi)外整車(chē)廠(chǎng)公布V2X 量產(chǎn)時(shí)間表；政策鼓勵(lì)九省市智慧公路建設(shè)；多方積極協(xié)作在示范區(qū)開(kāi)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用測(cè)試；頂層設(shè)計(jì)越發(fā)清晰我國(guó)最早從 2017 年開(kāi)始在政策文件中提及智能汽車(chē)，4 月國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人就科技部搶抓新能源汽車(chē)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇專(zhuān)題報(bào)告做出重要批示，批交國(guó)家發(fā)改委和工信部。7 月，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人就發(fā)改委關(guān)于加快我國(guó)智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展的研究報(bào)告做出重要指示。隨后9 月，國(guó)家發(fā)改委表示正起早國(guó)家智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，并在2018年 1 月發(fā)布征求意見(jiàn)稿，首次將車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)、智能道路看作一個(gè)整體。歷時(shí) 2 年的修改，智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（正式稿）終于在 2020年 2 月

21、發(fā)布，明確了 V2X 發(fā)展目標(biāo)、計(jì)劃，以及中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的六大體系、20 項(xiàng)任務(wù)。圖 7.從政策中看出國(guó)家對(duì)V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念的理解越來(lái)越清晰數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)政策網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究從發(fā)文機(jī)構(gòu)看，初期以發(fā)改委、工信部為主，2019 年開(kāi)始，交通運(yùn)輸部發(fā)布多項(xiàng)政策支持。2020 年 3 月的智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略正式稿更是由 11 個(gè)與建設(shè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的部委聯(lián)合發(fā)布，這意味著后續(xù) V2X 建設(shè)中出現(xiàn)的政策瓶頸，都會(huì)被妥善解決。圖 8.11 個(gè)部委全方位支持車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心 政研中心標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成V2X 通信技術(shù)領(lǐng)域之前存在 DSRC 和 C-V2X 兩套標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，而現(xiàn)在大部

22、分國(guó)家都在積極擁抱C-V2X?；?WiFi 技術(shù)的 DSRC，早在 2004 年就完成了標(biāo)準(zhǔn)化工作，并在美國(guó)交通局 USDOT 的扶持下，具備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)甚至還在 2014 年 8 月希望通過(guò)立法提升 DSRC 設(shè)備在量產(chǎn)車(chē)型上的滲透率，然而特朗普政府上臺(tái)后擱置了該計(jì)劃。C-V2X 則是 3GPP 定義的基于蜂窩通信的V2X 技術(shù)，標(biāo)準(zhǔn)工作始于 2015年，目前已完成 R14 版本的標(biāo)準(zhǔn)制定工作。C-V2X 在通信效率、穩(wěn)定性和安全性方面都優(yōu)于DSRC，但產(chǎn)業(yè)化程度不及DSRC 成熟。圖 9.C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈快速形成數(shù)據(jù)來(lái)源：USDOT 官網(wǎng)、NHTSA 官網(wǎng)、FCC 官網(wǎng)、C

23、ES 官網(wǎng)、3GPP官網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究美國(guó)初期選擇 DSRC，還曾聯(lián)合五大整車(chē)廠(chǎng)基于該技術(shù)進(jìn)行了長(zhǎng)期大量的測(cè)試。隨著 5GAA、高通、福特等越來(lái)越多企業(yè)站隊(duì)C-V2X，美國(guó)開(kāi)始轉(zhuǎn)為兩者并進(jìn)。2019 年 12 月，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì) FCC 將原本指定用于 DSRC 的 75MHz 帶寬中的 10MHz 給 DSRC 與 C-V2X 共享，另外 20MHz 給了 C-V2X。圖 10.美國(guó)轉(zhuǎn)為 DSRC 和 C-V2X 并進(jìn)數(shù)據(jù)來(lái)源：FCC 官網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究3GPP 主導(dǎo)的 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)制定分為三個(gè)階段，目前處在第二階段。第一階段：支持 LTE-V2X 的 R14 版本標(biāo)準(zhǔn)，已于

24、 2017 年發(fā)布，能夠滿(mǎn)足安全和效率提升等輔助駕駛應(yīng)用以及低級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用的需求；第二階段：支持 LTE-V2X 增強(qiáng)（也稱(chēng) LTE-eV2X）的 R15 版本標(biāo)準(zhǔn)，已于 2018 年 6 月正式完成，在 R14 基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升了直通模式的可靠性、數(shù)據(jù)速率和時(shí)延性能；第三階段：支持 5G-V2X 的 R16+版本標(biāo)準(zhǔn)，于 2018 年 6 月啟動(dòng)研究，將與 LTE-V2X/LTE-eV2X 形成互補(bǔ)關(guān)系，面向車(chē)路協(xié)同和高級(jí)別自動(dòng)駕駛等更先進(jìn)的高級(jí)別車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。我國(guó)在政策助推下，快速實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同。2017 年 12 月，工信部聯(lián)合國(guó)家標(biāo)委會(huì)發(fā)布國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)

25、汽車(chē)），在標(biāo)準(zhǔn)制定方面起到頂層設(shè)計(jì)的作用。隨后，2018 年 11 月，全國(guó)汽車(chē)標(biāo)委會(huì)、全國(guó)智能運(yùn)輸系統(tǒng)標(biāo)委會(huì)、全國(guó)通信標(biāo)委會(huì)、全國(guó)道路交通管理標(biāo)委會(huì)共同簽署了關(guān)于加強(qiáng)汽車(chē)、智能交通、通信及交通管理 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)合作的框架協(xié)議，極大地提速了整個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定。表 2.我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)組織國(guó)標(biāo)情況總體基于 LTE 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù) 總體技術(shù)要求CCSA已是國(guó)標(biāo)接入層基于 LTE 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù) 空口技術(shù)要求CCSA已是國(guó)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)層基于 LTE 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)層技術(shù)要求C-ITS、CCSA推動(dòng)為國(guó)標(biāo)消息層基于 LTE 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù) 消息層

26、技術(shù)要求C-ITS、SAE、CCSA推動(dòng)為國(guó)標(biāo)基于 LTE 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù) 安全技術(shù)要求CCSA推動(dòng)為國(guó)標(biāo)安全基于 LTE 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信技術(shù) 安全證書(shū)管理系統(tǒng)技術(shù)要求基于 LTE-V2X 直連通信的車(chē)載信息交互系統(tǒng)技術(shù)要求CCSA推動(dòng)為國(guó)標(biāo)SAE-C、C-ITS、已是國(guó)標(biāo)SAC/TC114基于 LTE-V2X 直連通信的路側(cè)單元系統(tǒng)技術(shù)要求SAE-C、C-ITS推動(dòng)為國(guó)標(biāo)應(yīng)用面向 LTE-V2X 的多接入邊緣計(jì)算 業(yè)務(wù)架構(gòu)和總體需求CCSA推動(dòng)為國(guó)標(biāo)面向 LTE-V2X 的多接入邊緣計(jì)算 服務(wù)能力開(kāi)放和接口技術(shù)要求CCSA推動(dòng)為國(guó)標(biāo)功能應(yīng)用十字交叉路口預(yù)警、車(chē)輛編隊(duì)行駛等功能應(yīng)用汽標(biāo)

27、委/交通/公安推動(dòng)為國(guó)標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院終端快速商用落地在芯片模組領(lǐng)域，高通于 2017 年 8 月推出支持 LTE 和 5G 的 9150 C-V2X 芯片模組，并與國(guó)內(nèi)包括大唐、多家通信設(shè)備廠(chǎng)商展開(kāi)合作，推出多款芯片模組、RSU 和 OBU 終端。國(guó)內(nèi)則是以大唐和華為為主，大唐在 2019 年 3 月發(fā)布了基于 PC5 Mode4 模式的 LTE-V2X 測(cè)試芯片模組 DMD3A；華為在 4 月發(fā)布了支持包括 LTE-V2X 的多模 4.5G LTE 調(diào)制解調(diào)芯片Balong 765 及模組 ME959。原先主推DSRC 的芯片模組廠(chǎng)商Autotalks 于 2018 年 6

28、月推出首個(gè)可同時(shí)支持 DSRC 和 LTE-V2X 的解決方案，并在 2019 年進(jìn)一步完善 C-V2X產(chǎn)品線(xiàn)，包括與 Valeo、聯(lián)發(fā)科、CEVA 等合作研發(fā)。原先主推 DSRC 的終端廠(chǎng)商SAVARI 和Cohda Wireless 也相繼從2018 年底推出基于C-V2X的產(chǎn)品及解決方案。圖 11.C-V2X 通信設(shè)備快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究測(cè)試驗(yàn)證首次四跨V2X 通信的產(chǎn)品都已推出，然而在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中，存在不同廠(chǎng)商產(chǎn)品之間的兼容，因此需要進(jìn)行大量的互操作性試驗(yàn)。IMT-2020 C-V2X 工作組從 2018 年開(kāi)始組織 LTE-V2X 互聯(lián)互通應(yīng)用示范活動(dòng)，

29、從“三跨”到“四跨”，實(shí)現(xiàn)世界首例跨通信模組、跨通信終端、跨整車(chē)、跨安全平臺(tái)的 C-V2X 應(yīng)用展示。互聯(lián)互通活動(dòng)本身就是大量互操作性試驗(yàn)，帶動(dòng)廠(chǎng)商之間協(xié)作測(cè)試。 2019 年 10 月的“四跨”活動(dòng)聚集了 26 家整車(chē)廠(chǎng)、28 家 V2X 終端設(shè)備和協(xié)議棧廠(chǎng)商、10 個(gè)芯片模組、6 個(gè)安全方案廠(chǎng)商和 2 個(gè) CA 平臺(tái)商。圖 12.“四跨”新增多個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全測(cè)試項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工程學(xué)會(huì)整車(chē)廠(chǎng)的量產(chǎn)計(jì)劃福特于 2019 年 3 月宣布將于 2021 年量產(chǎn)搭載C-V2X 的車(chē)型。隨后于 4月 15 日，國(guó)內(nèi) 13 家整車(chē)廠(chǎng)聯(lián)合發(fā)布C-V2X 商用路標(biāo)，計(jì)劃在 2020 下半年到 2021 年

30、上半年量產(chǎn)支持C-V2X 的車(chē)型，包括上汽、廣汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、一汽、北汽、江淮、長(zhǎng)城、東南汽車(chē)、比亞迪、宇通、江鈴集團(tuán)新能源等。智慧高速持續(xù)推進(jìn)自 2018 年 2 月，交通運(yùn)輸部發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)的通知后，九個(gè)省市積極推動(dòng)智慧高速建設(shè)試點(diǎn)，包括北京、河北、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南、廣東?；A(chǔ)設(shè)施數(shù)字化：北京、河北、河南、浙江重點(diǎn)實(shí)施；路運(yùn)一體化車(chē)路協(xié)同：選取有代表性的高速公路，以及北京冬奧會(huì)、雄安新區(qū)項(xiàng)目，開(kāi)展車(chē)路信息交互、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及預(yù)警、交通流監(jiān)測(cè)分析等，北京、河北、廣東重點(diǎn)實(shí)施；北斗高精度定位綜合應(yīng)用：江西、河北、廣東重點(diǎn)實(shí)施；基于大數(shù)據(jù)的路網(wǎng)綜

31、合管理：福建、河南、浙江、江西重點(diǎn)實(shí)施；“互聯(lián)網(wǎng)+”路網(wǎng)綜合服務(wù)：吉林、廣東重點(diǎn)實(shí)施；新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)：建設(shè)面向城市公共交通及復(fù)雜交通環(huán)境的安全輔助駕駛、車(chē)路協(xié)同等技術(shù)應(yīng)用的封閉測(cè)試區(qū)和開(kāi)放測(cè)試區(qū)，形成新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)實(shí)體原型系統(tǒng)和應(yīng)用示范基地，江蘇、浙江先行研究推進(jìn)。應(yīng)用示范積極協(xié)作智能駕駛的研發(fā)與優(yōu)化需要采集大量真實(shí)道路的行駛數(shù)據(jù)。2019 年5 月，工信部支持創(chuàng)建江蘇（無(wú)錫）車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，其后，工信部牽頭在天津、長(zhǎng)沙、廣州、北京、重慶等 10 個(gè)地區(qū)建設(shè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)，包括多種多樣的道路環(huán)境。除此之外，深圳市、上海臨港區(qū)、廈門(mén)灣漳州開(kāi)發(fā)區(qū)等地方政府還聯(lián)合產(chǎn)業(yè)資本設(shè)立多個(gè)各具側(cè)重

32、點(diǎn)的測(cè)試示范區(qū)。以無(wú)錫為例，已構(gòu)建了全球首個(gè)城市級(jí)放道路的示范環(huán)境，在 170平方公里范圍、280 公里道路內(nèi)開(kāi)展信息化升級(jí)改造，包括 400 個(gè)交通路口、5 條城市快速道路、1 條城際高速公路；在路側(cè)部署了 LTE-V2X RSU，開(kāi)放實(shí)時(shí)信號(hào)燈配時(shí)、道路視頻監(jiān)控、交通事件等 40 余項(xiàng)交管數(shù)據(jù)。以長(zhǎng)沙為例，在湘江新區(qū) 300 平方公里范圍內(nèi)，開(kāi)展 113 公里高速公路和 135 公里城市道路的智能化改造，實(shí)現(xiàn) LTE-V2X 與 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋，規(guī)劃部署 5G 基站 3000 座。結(jié)合長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，旨在實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首批自動(dòng)駕駛出租車(chē)載客運(yùn)行和首批自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)輛公開(kāi)道路運(yùn)行。表 3.國(guó)內(nèi)十大國(guó)

33、家級(jí)測(cè)試示范區(qū)各有側(cè)重、覆蓋多種路況環(huán)境示范區(qū)投資和運(yùn)營(yíng)主體重點(diǎn)合作方和側(cè)重長(zhǎng)城汽車(chē)、北汽新能源、福田、中興、百度、高投資：千方集團(tuán)牽頭聯(lián)合出資 10 億元京冀運(yùn)營(yíng)：北京智能車(chē)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心投資：一汽啟明投資 1.4 億元長(zhǎng)春運(yùn)營(yíng)：一汽啟明投資：中國(guó)汽車(chē)工程研究院重慶運(yùn)營(yíng)：中國(guó)汽車(chē)工程研究院專(zhuān)設(shè)成都智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)科技發(fā)展優(yōu)先公成都司出資 300 億元，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)投資：中國(guó)移動(dòng)投資 8.7 億元無(wú)錫運(yùn)營(yíng)：公安部交通管理科學(xué)研究所投資：上海國(guó)際汽車(chē)城上海運(yùn)營(yíng)：上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心浙江投資：中電?？低顿Y：工信部電子第五所牽頭 46 億元廣州運(yùn)營(yíng)：廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)運(yùn)營(yíng)中心鴻、中交興路、亦莊國(guó)

34、投；六大應(yīng)用：綠色用車(chē)、智慧路網(wǎng)、智能駕駛、便捷停車(chē)、快樂(lè)車(chē)生活、智慧管理；一汽、北航、電信研究院、華為、大唐首個(gè)寒區(qū)智慧汽車(chē)和智慧交通先導(dǎo)區(qū)；長(zhǎng)安、一汽、上海通用五菱；特殊的山區(qū)地貌及通信環(huán)境；與信通院、西門(mén)子合作建立網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)綜合性工程服務(wù)平臺(tái)，將城市形態(tài)與指揮交通相結(jié)合；中方：一汽、東方、長(zhǎng)安；德方：奔馳、寶馬；奧迪、華為、地平線(xiàn)；打造三大平臺(tái)：智慧交通管理、交警實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)運(yùn)行安全測(cè)試平臺(tái)；啟迪、德國(guó)萊茵、上汽、金龍、蔚來(lái)；主要測(cè)試智能汽車(chē)和 V2X，城市路段；斑馬網(wǎng)絡(luò)、東風(fēng)標(biāo)志雪鐵龍、長(zhǎng)安、阿里、中移動(dòng)、上汽、華為；演示三類(lèi)場(chǎng)景：汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)化、智能停車(chē)誘導(dǎo)、互聯(lián)網(wǎng)+租約車(chē)；廣

35、汽、景馳、小馬智行、小鵬、蔚來(lái)、華為、寶能新能源；重點(diǎn)建設(shè)車(chē)載智能終端產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，并互補(bǔ)廣州整車(chē)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)；長(zhǎng)沙投資：湘江集團(tuán)投資 18.96 億元 希迪智駕、贏徹科技、百度、京東、中車(chē)、一汽運(yùn)營(yíng)：未來(lái)智能科技發(fā)展有限公司阿里、三一、酷哇中聯(lián)等；是場(chǎng)景類(lèi)型最豐富、道路公里數(shù)最長(zhǎng)、5G 覆蓋范圍最廣的測(cè)試區(qū)；雷諾、東風(fēng)雷諾、武漢蔡甸生態(tài)、百度、海梁科中建二局、中建投資基金管理、武漢地產(chǎn)武漢集團(tuán)PPP 計(jì)劃 5 年內(nèi)投 80 億元技、深藍(lán)科技；汽車(chē)+產(chǎn)城融合，圍繞自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、新能源、汽車(chē)后市場(chǎng)、移動(dòng)出行、金融服務(wù)；數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)泰君安證券研究為七大行業(yè)帶來(lái)萬(wàn)億增量V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及汽車(chē)

36、、電子、信息通信、交通運(yùn)輸和交通管理等多個(gè)行業(yè)，按照建設(shè)順序，包括測(cè)試、車(chē)路感知層、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施、整車(chē)、車(chē)控、智能駕駛、智能座艙、智慧交通、V2X 云控平臺(tái)，以及應(yīng)用服務(wù)層。圖 13.V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院、國(guó)泰君安證券研究表 5.主流智能駕駛傳感器方案都需感知放量在即車(chē)路協(xié)同的感知層包括車(chē)端和路段各式各樣的傳感器，如毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、慣性導(dǎo)航、高精度定位、紅外成像系統(tǒng)、攝像頭、氣象傳感器等。感知層采集到的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)感知融合，在邊緣端和云端強(qiáng)大算力的支撐下，可以不斷優(yōu)化智能駕駛和交通管控算法。數(shù)據(jù)量越大、維度越多元，生成算法的精確度和魯棒性越好，因

37、此增加傳感器在全國(guó)范圍內(nèi)的密度是實(shí)現(xiàn)智能駕駛和智慧交通的基礎(chǔ)。在量產(chǎn)過(guò)程中，穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性是重要考量。同時(shí)對(duì)于車(chē)載傳感器來(lái)說(shuō)，還需要滿(mǎn)足車(chē)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如工作溫度、抗沖擊性、使用壽命、電磁兼容性等要求。表 4.多傳感器互補(bǔ)增加安全冗余度參數(shù)激光雷達(dá)毫米波超聲波攝像頭紅外線(xiàn)成本較高適中較低適中適中價(jià)格/元6000700200探測(cè)角度15-36010-701203030感知距離300 米1000 米15 米較弱35 米感知速度/km/h3001000100較弱10路標(biāo)識(shí)別能力可以環(huán)境限制因素雨天無(wú)風(fēng)沙光線(xiàn)穩(wěn)定夜間能力較強(qiáng)較強(qiáng)較強(qiáng)較弱強(qiáng)全天候較弱較強(qiáng)較弱較弱較弱數(shù)據(jù)來(lái)源：IEEE、國(guó)泰君安證券研究要激光雷

38、達(dá)和多個(gè)毫米波雷達(dá)Tesla奧迪蔚來(lái)汽車(chē)吉利博瑞小鵬通用Autopilot 2.0A8ES8GEG3CruiseAV等級(jí)L2L3L2L2L2L4發(fā)布16 年發(fā)布17 年上市18 年量產(chǎn)18 年發(fā)布18 年量產(chǎn)19 年量產(chǎn)激光雷達(dá)1 個(gè)四線(xiàn)5 個(gè) 16 線(xiàn)毫米波雷達(dá)1 個(gè)1 個(gè)長(zhǎng)距離4 個(gè)中距離1 個(gè)長(zhǎng)距離4 個(gè)中距離1 個(gè)長(zhǎng)距離3 個(gè)12 個(gè) 79GHz4 個(gè)長(zhǎng)距離5 個(gè)高分辨率超聲波雷達(dá)12 個(gè)12 個(gè)12 個(gè)12 個(gè)12 個(gè)攝像頭8 個(gè)1 個(gè)前視4 個(gè)環(huán)視1 個(gè)前視4 個(gè)環(huán)視1 個(gè)前視4 個(gè)環(huán)視2 個(gè)雙目4 個(gè)環(huán)視2 個(gè)車(chē)內(nèi)1 個(gè)雙目8 個(gè)環(huán)視1 個(gè)車(chē)內(nèi)5 個(gè)車(chē)外紅外線(xiàn)1 個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源：各公

39、司官網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究攝像頭技術(shù)和產(chǎn)品都非常成熟，因此成本適中，且在 AI 算法加持下，識(shí)別性能優(yōu)異。攝像頭在道路端的普及度較高，在車(chē)端仍有較大空間，在主流的 L2 及以上方案中至少需要 1 個(gè)前視和 4 個(gè)環(huán)視，部分方案選用雙目攝像頭代替前視。攝像頭行業(yè)集中度較高，索尼和三星在感光器件 CMOS 行業(yè)市占率之和超過(guò) 50%；德州儀器和華為海思在圖像處理器 DSP 上積累深厚；舜宇光學(xué)是鏡頭組的龍頭。毫米波雷達(dá)24GHz 和 77GHz 的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟，成本可控，且隨著汽車(chē)智能化程度提升，每輛車(chē)需要的毫米波雷達(dá)也越來(lái)越多。隨著 79GHz 產(chǎn)品越來(lái)越成熟，也可能成為主流選型。根據(jù)Plunk

40、edt Research 數(shù)據(jù)，2018 年全球毫米波雷達(dá)出貨量為5500 萬(wàn)顆，國(guó)內(nèi)為358 萬(wàn)顆，增速分別為22%和54%。預(yù)計(jì) 2020 年全球出貨量將達(dá)到 7200 萬(wàn)顆，五年 CAGR 為 24%。毫米波雷達(dá)以國(guó)外廠(chǎng)商為主，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)缺失射頻芯片等核心技術(shù)積累。整機(jī)方面，Bosch、Conti、Delphi、Denso、Hella 占據(jù)了 70%以上的全球市場(chǎng)份額；芯片市場(chǎng)也掌握在 NXP、Infineon、TI 和 ST 手中。國(guó)內(nèi)整機(jī)廠(chǎng)商包括：華域汽車(chē)、納雷科技、森斯泰克等。國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商在技術(shù)和產(chǎn)品上有所突破，處于芯片小批量生產(chǎn)階段，如南京隼眼、行易道、森斯泰克等。激光雷達(dá)L3

41、 級(jí)以上方案不可缺，不少智慧交叉路口、智慧停車(chē)場(chǎng)建設(shè)中也考慮部署激光雷達(dá)，然而其高昂的價(jià)格讓人望而卻步。預(yù)計(jì) 2020 年將會(huì)是激光雷達(dá)售價(jià)大幅改善的一年，將對(duì)車(chē)端和路端智能化發(fā)展帶來(lái)巨大影響。在 2020 年CES 展上，大疆發(fā)布兩款產(chǎn)品，售價(jià)分別為 800 美元和 1200美元；鐳神發(fā)布的等效 400 線(xiàn)產(chǎn)品，售價(jià)為 888 美元。國(guó)外廠(chǎng)商起步較早，技術(shù)和創(chuàng)新能力強(qiáng)，且采取與Tier 1 綁定的戰(zhàn)略，比如 TetraVue 與博世、Quanergy 與德?tīng)柛?、IBEO 和采埃孚、法雷奧的合作等。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的優(yōu)勢(shì)則在于產(chǎn)品化能力：滿(mǎn)足車(chē)規(guī)要求和高可靠的同時(shí)，提供高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，如鐳神智

42、能。車(chē)路網(wǎng)聯(lián)基建實(shí)現(xiàn)車(chē)路網(wǎng)聯(lián)化，需要車(chē)側(cè)、路側(cè)等基礎(chǔ)設(shè)施和硬件互聯(lián)互通，包括模組/RSU/OBU、高精度定位系統(tǒng)以及 MEC 設(shè)施等。具體而言，路側(cè)交通基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造可以提高路口的感知處理能力，為平臺(tái)和車(chē)輛提供更加精準(zhǔn)實(shí)時(shí)的道路交通信息；車(chē)側(cè)通過(guò)前裝或者后裝的車(chē)聯(lián)網(wǎng)裝置，將社會(huì)車(chē)輛納入車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)路網(wǎng)車(chē)云的全面協(xié)同進(jìn)化。目前，從需求和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展來(lái)看，模組、RSU/OBU 等正在迎來(lái)快速發(fā)展期，基于北斗系統(tǒng)的高精度定位系統(tǒng)即將完成，MEC 在車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展高級(jí)階段不可或缺。模組/RSU/OBU通信模組是車(chē)聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展的通用部分。模組是將應(yīng)用處理器、基帶、射頻前端、定位單元、通信單元以及電源管理

43、等進(jìn)行集成，并提供標(biāo)準(zhǔn)外部接口，既將芯片集成為車(chē)規(guī)級(jí)模組。通信模組承擔(dān)了用戶(hù)與用戶(hù)以及用戶(hù)與后臺(tái)服務(wù)器的數(shù)據(jù)傳輸功能，在通信模組的基礎(chǔ)上，下游的 RSU/OBU 終端制造商能夠以高性?xún)r(jià)比開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)終端設(shè)備，從而連接入網(wǎng)，是實(shí)現(xiàn)智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)。車(chē)規(guī)級(jí)模組產(chǎn)品豐富，即將進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用。目前，全球主流的車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信芯片供應(yīng)商為高通和華為，除此之外還有 Autotalk、恩智浦、大唐、哈曼等。我們可以看出，車(chē)聯(lián)網(wǎng)模組芯片產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)比較豐富，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商也突破了之前海外廠(chǎng)商的壟斷，所以模組廠(chǎng)商基于芯片發(fā)展已經(jīng)形成了非常多的產(chǎn)品。從標(biāo)準(zhǔn)要求來(lái)看，中興通訊、移遠(yuǎn)通信、高新興、日海智能等國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商已經(jīng)

44、發(fā)布多款符合汽車(chē)安全標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)規(guī)級(jí)模組；從制式上來(lái)看，4G 及 LTE-V2X 模式的通信模組已經(jīng)較為成熟，大部分行業(yè)參與者的產(chǎn)品已經(jīng)得到規(guī)模應(yīng)用，在 5G 模組方面，移遠(yuǎn)通信和高新興的相關(guān)產(chǎn)品即將于 2020 年實(shí)現(xiàn)商用落地，而其他玩家也已發(fā)布了 5G 模式的通信模組，批量應(yīng)用未來(lái)可期；從功能上看，定位及通信功能兼?zhèn)?，例如移遠(yuǎn)通信推出全球首款車(chē)規(guī)級(jí)雙頻高精度衛(wèi)星及慣性導(dǎo)航融合定位模組。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商形成集群式競(jìng)爭(zhēng)力，掘金數(shù)十億市場(chǎng)。全球范圍內(nèi)，通信模組行業(yè)的主要參與者有 Sierra、Telit、Gemalto、U-Blox、移遠(yuǎn)通信、日海智能、廣和通等頭部公司，前 9 大公司已占據(jù)全球市場(chǎng)超過(guò) 9

45、0%的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。在國(guó)內(nèi)，移遠(yuǎn)通信、日海智能、廣和通為首的頭部模組廠(chǎng)商都已經(jīng)涉獵了車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，形成了集群式競(jìng)爭(zhēng)力。而根據(jù) IMT-2020 推進(jìn)組報(bào)告顯示，我國(guó)將在 2020 年及 2021 年開(kāi)始在新車(chē)上搭載 C-V2X 終端，預(yù)計(jì) 2025 年 C-V2X 終端新車(chē)搭載率達(dá)到 50%，按次推斷每年國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)模組將有 20-50 億市場(chǎng)規(guī)模。表 6.國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品進(jìn)展廠(chǎng)商產(chǎn)品是否車(chē)規(guī)級(jí)進(jìn)展先后從 2017 年發(fā)布，部分產(chǎn)品進(jìn)入移遠(yuǎn)通信高新興AG550Q、AG15、AG35、AG520R是RG500Q、RG510Q、RM510Q、 RM500QGM551A、GM552A、GM

46、860A、是GM850A、GM556A規(guī)模應(yīng)用先后從 2019 年發(fā)布，2020 年進(jìn)入商用落地階段2020 年前后發(fā)布，大部分已經(jīng)進(jìn)行規(guī)模應(yīng)用日海智能GM800、GM8012019.6 發(fā)布SIM8100、SIM7800是2018 年發(fā)布SIM8200、SIM83002019.4 發(fā)布華為MH5000、ME9592019.4 發(fā)布，2019.10 上市ZM8350是2018 年發(fā)布中興通訊ZM90002019.11 發(fā)布廣和通FG1502020.2 發(fā)布大唐電信DMD312017.11 發(fā)布數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究ETC 工程促進(jìn) RSU/OBU 爆發(fā)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。路側(cè)單元

47、RSU 是部署在路側(cè)的通信網(wǎng)關(guān)，具有無(wú)線(xiàn)、有線(xiàn)等多種形態(tài)，匯集路側(cè)交通設(shè)施和道路交通參與者的信息，上傳至車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)交通參與者的信息互通。車(chē)載單元 OBU 安裝在車(chē)輛上，可實(shí)現(xiàn)通信、信息采集等功能，是車(chē)載終端的核心單元。近兩年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi) ETC 的大幅推進(jìn)，作為 ETC 體系重要的組成部分， OBU 和 RSU 也實(shí)現(xiàn)了快速普及。截至 2019 年 12 月，全國(guó) 29 個(gè)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)省份改造完成 488 個(gè)省界收費(fèi)站，全國(guó) ETC 用戶(hù)累計(jì)接近 2 億，中國(guó) ETC 滲透率規(guī)模從 2018 年底的 32%倍增到 74%。根據(jù)調(diào)研情況，國(guó)內(nèi)RSU 每年需求在3-5 萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)30-5

48、0 億規(guī)模。目前RSU/OBU廠(chǎng)家較多，競(jìng)爭(zhēng)比較充分，包括華為、中興、萬(wàn)集科技、千方集團(tuán)、金溢科技、高新興、星云互聯(lián)、華礪智行、哈曼、ALPS、AutoTalks、Cohda Wireless、上汽聯(lián)創(chuàng)、高鴻股份、SAVARI 等。圖 14.基于 ETC 門(mén)架的車(chē)路協(xié)同數(shù)據(jù)來(lái)源：英特爾高精度定位系統(tǒng)北斗三號(hào)系統(tǒng)即將部署完成，為車(chē)聯(lián)網(wǎng)提供基礎(chǔ)定位服務(wù)。定位需求是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要需求，是實(shí)現(xiàn)車(chē)輛安全通行和增值服務(wù)的重要保障。在不同階段，低于定位的精度要求是不同的。目前，我國(guó)正在構(gòu)建北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，一共有“一號(hào)系統(tǒng)”、“二號(hào)系統(tǒng)”、“三號(hào)系統(tǒng)”三個(gè)階段， “一號(hào)系統(tǒng)”已經(jīng)棄用，“二號(hào)系統(tǒng)”已經(jīng)穩(wěn)定向亞

49、太地區(qū)用戶(hù)提供服務(wù)， “三號(hào)系統(tǒng)”由 30 顆衛(wèi)星組成，2020 年 5 月，按計(jì)劃將發(fā)射最后一顆地球靜止軌道衛(wèi)星，北斗三號(hào)全球星座部署將全面完成，將在服務(wù)區(qū)中免費(fèi)提供定位、測(cè)速和授時(shí)服務(wù)，定位精度為 10 米，授時(shí)精度為 50 納秒，測(cè)速精度 0.2 米/秒，這將為車(chē)聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景提供基礎(chǔ)覆蓋。主要參與的廠(chǎng)商包括海格通信、華測(cè)導(dǎo)航、華力創(chuàng)通、中海達(dá)等。5G+北斗將是更高精度定位的有效方案。首先，對(duì)于定位的連續(xù)性是車(chē) 聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全可靠的必要前提，由于遮擋、光線(xiàn)、天氣、成本以及穩(wěn)定 性等因素，單純采用某一種定位技術(shù)并不能滿(mǎn)足車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的定位需求；其次，L3 級(jí)及以上智能汽車(chē)需要高精定位功能，例如輔助駕

50、駛中對(duì)車(chē)的定位精度要求在米級(jí)，對(duì)于自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，其對(duì)定位的精度要求在亞米級(jí)甚至厘米級(jí)，而這需要多種通信技術(shù)進(jìn)行配合。2020 年將是我國(guó) 5G規(guī)模建設(shè)元年，未來(lái) 3 年國(guó)內(nèi) 5G 基站有望超過(guò) 300 萬(wàn)個(gè)，屆時(shí)在 5G 基站輔助+北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)配合下，北斗三號(hào)系統(tǒng)可滿(mǎn)足車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)高精度、高可用性的要求。主要參與者是中興通訊、華為等。表 7.車(chē)企對(duì)高精度定位需求舉例車(chē)企車(chē)企 1車(chē)企 2車(chē)企 3車(chē)企 4車(chē)企 5車(chē)企 6車(chē)企 7自動(dòng)駕駛何時(shí)需要高精度地圖自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)產(chǎn)L3 及以L(fǎng)3 及以上L4 及以上上業(yè)化時(shí)間后輔助駕駛定位精偏轉(zhuǎn)后1m50cm度要求1.5m50cm1m 左右1m1m 左右自動(dòng)駕駛

51、定位精10cm10cm20cm20cm20cm10cm9m預(yù)FCW貨車(chē)2002.5.1總質(zhì)量1.8 噸，且最高車(chē)速90km/h的載貨汽車(chē)客車(chē)2018.4.1車(chē)長(zhǎng)9mLDW總質(zhì)量1.8 噸，且最高車(chē)速90km/h貨車(chē)2020.5.1的載貨汽車(chē)客車(chē)2018.4.1車(chē)高3.7m 和總質(zhì)量=3.5 噸客車(chē)2019.4.1車(chē)高3.5 噸ESC客車(chē)2020.1.1車(chē)高=3.7m 且未設(shè)置乘客站立區(qū)總質(zhì)量=1.2 噸且最高車(chē)速90km/h貨車(chē)2021.5.1控的載貨汽車(chē)制客車(chē)2019.4.1車(chē)長(zhǎng)9m表 9.商用車(chē)安裝 ADAS 具備明確的時(shí)間表警類(lèi)類(lèi)AEB客車(chē)2021.1.1車(chē)長(zhǎng)=11m貨車(chē)2021.5.1

52、總質(zhì)量=1.2 噸且最高車(chē)速90km/h載貨汽車(chē)LKA客車(chē)2022.1.1車(chē)長(zhǎng)=11mEBS貨車(chē)2021.1.1總質(zhì)量=1.2 噸的危險(xiǎn)物運(yùn)輸貨車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)源：商用車(chē) ADAS 關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用、國(guó)泰君安證券研究智能駕駛/L4-L5特殊工況環(huán)境下的商用車(chē)智能駕駛有望比乘用車(chē)更快落地。1）首先在特殊工況中，環(huán)境惡劣、事故頻發(fā)，常年招不到人類(lèi)駕駛員，如礦區(qū)；2）其次是因?yàn)榄h(huán)境封閉、路況簡(jiǎn)單，行駛路線(xiàn)相對(duì)固定；3）最后因?yàn)樘厥夤r的道路和車(chē)輛都可以隨意改造，無(wú)需考慮美觀(guān)和大規(guī)模量產(chǎn)能力。特殊工況具體包括礦區(qū)、港口、市政環(huán)衛(wèi)、園區(qū)、高速公路物流等，商用車(chē)以不同載貨量的卡車(chē)為主，還包括礦區(qū)的自卸車(chē)、港口的跨運(yùn)

53、車(chē)等。卡車(chē)智能駕駛方面的主要廠(chǎng)商包括圖森未來(lái)、長(zhǎng)沙智能駕駛 CIDI、踏歌智行、慧拓智能等。乘用車(chē) L4-L5 級(jí)智能駕駛由于道路環(huán)境復(fù)雜，且法律法規(guī)不完善等原因，在國(guó)內(nèi)落地還需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。國(guó)內(nèi)外的整車(chē)廠(chǎng)、Tier 1 都在積極布局 L4 級(jí)，其中通用相對(duì)領(lǐng)先。通用在 2016 年收購(gòu)智能駕駛公司 Cruise Automation，并在 2019 年推出Cruise AV 車(chē)型及量產(chǎn)計(jì)劃，車(chē)內(nèi)沒(méi)有方向盤(pán)、剎車(chē)和油門(mén)踏板。國(guó)內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的廠(chǎng)商包括百度、Momenta 和小馬智行。線(xiàn)控執(zhí)行在執(zhí)行層，油門(mén)和轉(zhuǎn)向已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛的線(xiàn)控應(yīng)用，而制動(dòng)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)相對(duì)處于起步階段。線(xiàn)控油門(mén)通過(guò)電

54、機(jī)驅(qū)動(dòng)節(jié)氣門(mén)開(kāi)度實(shí)現(xiàn)了拉索和節(jié)氣門(mén)之間的解耦；電子助力轉(zhuǎn)向也基本實(shí)現(xiàn)了方向盤(pán)和車(chē)輪之間的解耦；而在制動(dòng)領(lǐng)域，線(xiàn)控制動(dòng)的難度較大，行業(yè)仍處于起步階段，博世的 iBooster 在一定程度上實(shí)現(xiàn)了踏板和剎車(chē)系統(tǒng)之間的解耦。執(zhí)行制動(dòng)轉(zhuǎn)向油門(mén)圖 20.油門(mén)和轉(zhuǎn)向基本滿(mǎn)足智能駕駛線(xiàn)控應(yīng)用線(xiàn)控油門(mén)已經(jīng)在大量應(yīng)用，用線(xiàn)束替代拉桿，在節(jié)氣 門(mén)旁邊安裝微型電機(jī)，通 過(guò)電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)節(jié)氣門(mén)開(kāi)度電子助力轉(zhuǎn)向（ EPS）已經(jīng)接近線(xiàn)控轉(zhuǎn)向，取消了方向盤(pán)與車(chē)輪的機(jī)械連接，根據(jù)駕駛員的轉(zhuǎn)角來(lái)增加轉(zhuǎn)向力線(xiàn)控制動(dòng)還沒(méi)有大范圍應(yīng)用，博世的iBooster在一定程度上實(shí)現(xiàn)了踏板和剎車(chē)系統(tǒng)之間的解耦數(shù)據(jù)來(lái)源：電子發(fā)燒友、國(guó)泰君安證券研究

55、新能源車(chē)對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)的要求也在大幅提升。一方面，新能源車(chē)缺少真空源，在傳統(tǒng)制動(dòng)體系下要額外增加真空助力泵等；另一方面，制動(dòng)過(guò)程中的能量損失較大，如果能夠?qū)崿F(xiàn)能量回收，將大幅提升新能源車(chē)的續(xù)航里程，以榮威光之翼 MARVEL X 為例，其配備了博世第二代 iBooster，能在城市以及高速上實(shí)現(xiàn)能量回收，效提升 15.4%的續(xù)航里程。綜合考慮成本、安全性等問(wèn)題，中期維度看集成式的電子液壓制動(dòng)系統(tǒng) EHB 可行性更高。雖然電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng) EMB 能更好的實(shí)現(xiàn)踏板與剎車(chē)系統(tǒng)之間的解耦，但其成本高昂、短期內(nèi)較難大規(guī)模應(yīng)用，同時(shí)其產(chǎn)生的制動(dòng)力有限、考慮到法規(guī)因素短期內(nèi)很難獨(dú)立應(yīng)用；而電子液壓制動(dòng)系統(tǒng) E

56、HB 較好的實(shí)現(xiàn)了踏板和液壓制動(dòng)系統(tǒng)之間的解耦，尤其是集成式液壓系統(tǒng)在解耦程度上做得更好，也更有利于能量回收，同時(shí)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比也較高，在中期維度看是線(xiàn)控制動(dòng)的更好選擇。智能座艙趨勢(shì)智能座艙的發(fā)展分為兩個(gè)階段。第一階段：將新技術(shù)用于改善駕駛和乘車(chē)體驗(yàn)，使其更加安全舒適，關(guān)鍵詞是人機(jī)交互 HMI。隨著智能駕駛等級(jí)提升，無(wú)限接近 L5 級(jí)后，人類(lèi)可以徹底從駕駛?cè)蝿?wù)中解放出來(lái)，到了那時(shí)候人在車(chē)內(nèi)能做什么，則是智能座艙第二階段需要思考的問(wèn)題。第一階段的智能座艙包括五點(diǎn)趨勢(shì)：更自然的人機(jī)交互方式：從過(guò)去按鍵式，逐步變?yōu)橛|屏，再到未來(lái)與語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別相互融合的交互方式。更多元的駕駛信息反饋：從過(guò)去機(jī)械式儀

57、表只顯示速度、油耗，到現(xiàn)在液晶儀表盤(pán)，顯示更多元的信息，如周?chē)系K物信息、前方信號(hào)燈剩余時(shí)長(zhǎng)信息等；更多駕駛安全冗余措施：用新技術(shù)進(jìn)一步強(qiáng)化安全性，如駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng) DMS、自動(dòng)駕駛?cè)哂嗟?；更豐富的應(yīng)用生態(tài)：從現(xiàn)在的導(dǎo)航+音樂(lè)，到更多適合車(chē)載的應(yīng)用，如 V2X 應(yīng)用、車(chē)輛遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)等，這還需要強(qiáng)大的智能座艙 OS，以及虛擬化Hypervisor；更強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施：計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)是上述所有應(yīng)用的基礎(chǔ)，未來(lái)汽車(chē)就像是一個(gè)移動(dòng)的邊緣數(shù)據(jù)中心，包括智能座艙算力芯片、本地存儲(chǔ)、車(chē)內(nèi)以太網(wǎng)、車(chē)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等。虛擬化 Hypervisor車(chē)內(nèi)不同應(yīng)用需要不同的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)配置，隨著車(chē)內(nèi)應(yīng)用種類(lèi)增多，為

58、每個(gè)應(yīng)用配備硬件資源的性?xún)r(jià)比較低，且不利于數(shù)據(jù)融合和信息安全，因此誕生了虛擬化 Hypervisor。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要包括中科創(chuàng)達(dá)和誠(chéng)邁科技。智能座艙 OS智能汽車(chē)上會(huì)搭載兩套操作系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) OS）：智能駕駛 OS 負(fù)責(zé)車(chē)控和智能座艙 OS 負(fù)責(zé)車(chē)內(nèi)信息、娛樂(lè)等應(yīng)用，因此是車(chē)載信息服務(wù) Telematics 和車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng) Infotainment 的結(jié)合，為了承載未來(lái)更豐富的系統(tǒng)應(yīng)用。智能座艙 OS 中還可劃分為對(duì)安全和可靠性要求較高的儀表盤(pán) OS 和更看重兼容能力的中控屏OS。儀表盤(pán) OS 產(chǎn)品以黑莓的 QNX 和 Linux 為主，其中 QNX 以其安全可靠的微內(nèi)核成為整車(chē)廠(chǎng)的首選

59、，全球市占率超過(guò) 70%。對(duì)于中控屏 OS，市場(chǎng)集中度較低，頭部的整車(chē)廠(chǎng)偏向自主研發(fā)，如豐田 G-Book、通用 OnStar等，或是與科技公司合作研發(fā)。其他整車(chē)廠(chǎng)則是在成熟產(chǎn)品基礎(chǔ)上做少量定制化，或采購(gòu)手機(jī)投屏的方案，如蘋(píng)果的 CarPlay 和博泰的擎 OS。車(chē)載語(yǔ)音識(shí)別與手機(jī)上的語(yǔ)音助手不同，優(yōu)秀的車(chē)載語(yǔ)音識(shí)別需要滿(mǎn)足幾個(gè)要求：離線(xiàn)識(shí)別、方言識(shí)別、語(yǔ)義理解，并能分清哪些是指令哪些是閑聊。然而，目前還沒(méi)出現(xiàn)三方面都做到與人類(lèi)無(wú)異的產(chǎn)品，同時(shí)行業(yè)還出現(xiàn)大批新進(jìn)入者。根據(jù)高工智能汽車(chē) 1 月份數(shù)據(jù)，前五名市占率如下：訊飛 44%、 Nuance 旗下的 Cerence 40%、百度 6.7%、

60、傲碩 3.4%、騰訊 2.2%；后五名包括思必馳、通行者、阿里、小米、大眾問(wèn)問(wèn)，合計(jì)不到 5%。交通智能改造V2X 助力下的城市內(nèi)智慧交通系統(tǒng)有望加速發(fā)展。路端交通智能化設(shè)備的升級(jí)建設(shè)為打造城市內(nèi)智慧交通系統(tǒng)創(chuàng)造了條件，通過(guò) V2X 智能網(wǎng)聯(lián)構(gòu)建智慧路口，可以實(shí)時(shí)向過(guò)往車(chē)輛及行人反饋路口通行信息，確保各交通參與者安全；也能夠幫助打造智慧公交，保障公共交通的通行效率。圖 21. 智慧路口是 V2X 的典型應(yīng)用場(chǎng)景之一數(shù)據(jù)來(lái)源：千方集團(tuán)智慧交通大腦智慧交通相關(guān)平臺(tái)化項(xiàng)目需求增加，智慧交通大腦成型在即。V2X 使得實(shí)現(xiàn)車(chē)與其他交通系統(tǒng)的互聯(lián)互通成為可能，通過(guò)與城市公交與出租車(chē)調(diào)度系統(tǒng)、軌道交通路網(wǎng)指