1、高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)調(diào)研報告釹鐵硼永磁體是稀土永磁行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品,為第三代稀土永磁材料，相關(guān)于第一代和第二代稀土永磁體而言,釹鐵硼永磁體具有更強的磁性能及原料更易獲得等特點。按照加工工藝分,釹鐵硼永磁體分為粘結(jié)釹鐵硼與燒結(jié)釹鐵硼。在當(dāng)前進(jìn)展最快、應(yīng)用最廣的屬于燒結(jié)釹鐵硼，其要緊緣故是它具有最高的磁能積(BH）、剩磁（Br)和矯頑力,目前燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能占比接近90。高性能釹鐵硼永磁材料被定義為以速凝甩帶法制成,內(nèi)稟矯頑力cj+最大磁能積（BH）ma6,用于制作永磁電機、傳感器、磁共振儀等的燒結(jié)釹鐵硼永磁材料。目前釹鐵硼永磁體市場要緊包含HDD、VCM(硬盤音圈馬達(dá))、高端電機/發(fā)動機、MRI

2、（核磁共振儀器)、音響、通訊設(shè)備等,其中，永磁電機是釹鐵硼增量最大的應(yīng)用領(lǐng)域,約占其需求的70。第一章 世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)整體運營狀況分析第一節(jié)世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r一、世界永磁材料工業(yè)進(jìn)展歷史從永磁材料的進(jìn)展歷史來看，十九世紀(jì)末使用的碳鋼，磁能積(B）mx(衡量永磁體儲存磁能密度的物理量)不足1MGOe(兆高奧）,而目前國外批量生 產(chǎn)的d-FeB永磁材料，磁能積已達(dá)50MGe以上。這一個世紀(jì)以來，材料的剩磁提高甚小，能積的提高要歸功于矯頑力H的提高。而矯頑力的提高,要緊得益于對其本質(zhì)的認(rèn)識和高磁晶各向異性化合物的發(fā)覺,以及制備技術(shù)的進(jìn)步。二十世紀(jì)初,人們要緊使用碳鋼、鎢鋼、鉻鋼和

3、鈷鋼作永磁材料。二十世紀(jì)三十年代末，lNiCo永磁材料開發(fā)成功,才使永磁材料的大規(guī)模應(yīng)用成為可能。五十年代,鋇鐵氧體的出現(xiàn)，既降低了永磁體成本,又將永磁材料的應(yīng)用范圍拓寬到高頻領(lǐng)域。到六十年代，稀土鈷永磁的出現(xiàn),則為永磁體的應(yīng)用開發(fā)了一個新時代。197年，美國Dyon大學(xué)的tnat等,用粉末粘結(jié)法成 功地制成SmCo永磁體，標(biāo)志著稀土永磁時代的到來。迄今為止，稀十永磁差不多歷第一代So5，第二代沉淀硬化型Sm2Co7，進(jìn)展到第三代Nd F-永磁材料。此外,在歷史上被用作永磁材料的還有Cu-Ni-F、eCMo、Fe-Co-、MnBi、1MC合金等。這些合金由于性能不高、成本不低,在大多數(shù)場合已專

4、門少采納。而AliC、FeCrCo、PtCo等合金在一些專門場合還得到應(yīng)用。目前Ba、r鐵氧體仍然是用量最大的永磁材料，但其許多應(yīng)用正在逐漸被NdFeB類材料取代。同時，當(dāng)前稀土類永磁材料的產(chǎn)值已大大超過鐵氧體永磁材料，稀土永磁材料的生產(chǎn)已進(jìn)展 成一大產(chǎn)業(yè)。而在市場方面,2世紀(jì)年代往常磁體市場的主體是鋁鎳鈷，在2世紀(jì)0年代至2000年以鐵氧體為主，從200年以后,稀土磁體(釹鐵硼釤鈷）產(chǎn)值首次超過鐵氧體，成為磁體市場的主體。在釹鐵硼剛開始生產(chǎn)應(yīng)用之初,釹鐵硼的生產(chǎn)能力要緊集中在日、美、中、歐等少數(shù)國家手中。其中,日、美在永磁的開發(fā)、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用等方面一直位居世界前列，也是最大的永磁消費市場,

5、并形成了幾家能力大、質(zhì)量好、競爭力強的超大規(guī)模企業(yè)。近年來，美國、日本等稀土永磁材料生產(chǎn),在國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移以及稀土原料價格、人工成本居高不下等多重因素的阻礙下,以美、歐為代表的西方發(fā)達(dá)國家磁材企業(yè)紛紛進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，紛紛關(guān)閉了或減產(chǎn)國內(nèi)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，使釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的國際格局發(fā)生了重大變化。目前，中國差不多取代日本,成為世界第一大稀土釹鐵硼生產(chǎn)國。燒結(jié)磁體方面,000年美國的Umag公司被賣給了麥格昆磁，200年麥格昆磁進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整將其關(guān)掉,將磁材生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國來。21世紀(jì)初，英國的摩根集團(tuán)收購了德國西門子下屬的真空冶煉公司(Vacumschmelze或VAC)和美國的坩堝公司,然而在200年

6、6月份,摩根集團(tuán)關(guān)閉了美國的坩堝公司(Cribe）。205年摩根集團(tuán)把德國真空冶煉公司賣給了美國的JPMoan。目前，美國的稀土產(chǎn)業(yè)已從昔日的輝煌到今日的全部沒落。在歐洲只有兩家燒結(jié)釹鐵硼的生產(chǎn)廠家，一家是在德國的真空冶煉公司，一個是在芬蘭的Neem公司。2003年6月,日立金屬購買了住友金屬下住友專門金屬的股份，成為全球最大的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè),并于004年4月日更名為NEOMAX,并停止了日立金屬在美國的磁體生產(chǎn)。0年4月日EMOAX在日本退市，成為日立金屬的全資子公司。日本還有兩家企業(yè)，一家是TDK，這是一家老牌磁性材料生產(chǎn)企業(yè)；還有一家確實是信越化工。NEMOX、TDK和em在中國已建立磁

7、體后加工基地。德國V與中科三環(huán)合作,205年在北京成立了燒結(jié)釹鐵硼合資企業(yè)。除了歐洲和日本兩地外,其余的燒結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)企業(yè)全部集中在中國。粘結(jié)磁體方面，全球的生產(chǎn)能力大部分集中在日本企業(yè)。有代表性的兩家企業(yè),一家是精工愛普生，他們的磁材生產(chǎn)差不多全部轉(zhuǎn)到上海愛普生磁性器件有限公司；另一家是日本大同公司。在計算機硬盤驅(qū)動器(HD)的主軸電機應(yīng)用方面，大同和上海愛普生兩家企業(yè)就占據(jù)了整個市場份額的90以上。2002年底，中科三環(huán)參股了上海愛普生磁性器件有限公司，004年3月進(jìn)一步擴(kuò)大股權(quán),目前中科三環(huán)已持有該公司70%的股權(quán)，成為其第一大股東。安泰科技203年3月收購了臺灣的海恩公司，其深圳的

8、海恩美格也是一個科技水平專門高的粘結(jié)磁體工廠，加上國內(nèi)成長起來的成都銀河，粘結(jié)磁體企業(yè)除日本的大同外,其余差不多在中國。二、世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模釹鐵硼磁體市場前景特不寬敞。2001年到20年十年間,釹鐵硼需求增加了5倍多，年平均增長率達(dá)到20%以上。21年，全球市場需求量約為800億美元，加上其應(yīng)用產(chǎn)品的市場份額,將達(dá)到30050億美元的市場規(guī)模。自1990年以來,全球燒結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量增長迅猛，年均增長率保持在25%左右。進(jìn)入二十一世紀(jì)，盡管日、美、歐等發(fā)達(dá)國家稀土永磁產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展止步不前,但由于中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的超常進(jìn)展,使得全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)依舊保持了迅猛增長的態(tài)勢。210年全球釹

9、鐵硼產(chǎn)量超過1萬噸,產(chǎn)值達(dá)到億美元。2010年全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量約為9.2萬噸,其中中國產(chǎn)量占全球85%。全球粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量大約1萬噸,中國產(chǎn)量約為6000噸。釹鐵硼要緊應(yīng)用于音圈電機、電機、核磁共振成像、通訊、音響、磁化器、軸承等領(lǐng)域,其要緊供應(yīng)給國際、國內(nèi)新興的進(jìn)展產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè),如計算機工業(yè)、通訊工業(yè)、信息工業(yè)、汽車工業(yè)、電動自行車工業(yè)、電動汽車工業(yè)、核磁共振成像醫(yī)療器械工業(yè)、CD-R、DVD等影像工業(yè)，隨著這些工業(yè)的蓬勃進(jìn)展，對釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量等都提出了更高的要求,從而拉動了釹鐵硼行業(yè)的整體市場需求。而低碳經(jīng)濟(jì)時代的到來，將進(jìn)一步刺激釹鐵硼永磁材料的市場需求增長。三、世界釹

10、鐵硼永磁材料市場競爭格局目前,世界釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)要緊集中在中國和日本，中國已成為世界釹鐵硼生產(chǎn)制造中心，日本位居第二,美國在204年關(guān)閉了所有燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)廠家,現(xiàn)今只有少量的粘結(jié)釹鐵硼永磁材料生產(chǎn),歐洲目前僅德國和芬蘭保有一定產(chǎn)量,但均只生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料,產(chǎn)量也不大。2010年，全球釹鐵硼產(chǎn)量超過10萬噸,中國釹鐵硼產(chǎn)量約為萬噸，約占世界產(chǎn)量的8%左右，日本產(chǎn)量將近2萬噸。盡管中國在產(chǎn)量上已是第一大國,但中國的釹鐵硼永磁材料要緊集中在中低端，高性能釹鐵硼永磁材料比重尚不到40%。目前，日本高性能釹鐵硼永磁材料不僅技術(shù)領(lǐng)先,產(chǎn)量也最大,其2年產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重達(dá)63.7%，而我國

11、居第二位，占9.9%，兩者產(chǎn)量超過全球總產(chǎn)量的9%。第二節(jié) 日本釹鐵硼永磁材料市場運行態(tài)勢分析一、日本磁性材料運行態(tài)勢從總的情況看，在各類磁性材料中,自 9 年代初期以來，日本在其他磁性材料表現(xiàn)平平的情況下，新興的第三代稀土永磁體 dFeB 仍獲得了較大進(jìn)展。1999年日本燒結(jié) NdFB604 噸,占世界產(chǎn)量的 4.%，處于絕對的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品大部分用在計算機硬盤驅(qū)動器(DD）用音圈電機(VCM） 、核磁共振成像儀(MRI)及其它電機上；燒結(jié) m-Co 稀土永磁近年來呈下降趨勢,目前日本年產(chǎn)量約 350 噸，占世界產(chǎn)量的%，產(chǎn)品要緊用在軍用電子對抗、電機及導(dǎo)航系統(tǒng)上。適應(yīng)電子信息整機輕、薄、短

12、、小要求而進(jìn)展起來的粘結(jié)永磁,可分為粘結(jié)鐵氧體和粘結(jié)稀土兩類。其中,日本粘結(jié)稀土磁體NdFeB的產(chǎn)量由 1987年的約 15噸增至1999 年的 930噸左右,年均增長高達(dá) 45.5,目前約占世界的 60%,產(chǎn)品要緊用在HD、FDD (軟驅(qū))、CD-ROM、DVDRM及家電中的微型直流主軸電機和步進(jìn)電機中。 關(guān)于性能更優(yōu)異、潛在應(yīng)用市場更寬敞的各向異性粘結(jié) NdFB永磁，目前日本三菱和旭化成等公司已開始進(jìn)行小批量生產(chǎn)。這類磁體將給汽車擋風(fēng)玻璃雨刮驅(qū)動電機、玻璃清潔電機、觀后鏡驅(qū)動電機、電動門鎖和電動調(diào)節(jié)座椅電機等帶來革命性變化。可能 200年日本各向異性粘結(jié) NdFe永磁產(chǎn)量將達(dá)到 5000

13、噸以上。 日本約有60家廠商在從事磁性材料的開發(fā)與生產(chǎn),其中 TDK 公司生產(chǎn)各類磁性材料元器件及磁應(yīng)用制品，是全球磁性材料品種最全的生產(chǎn)廠家，該公司在鐵氧體軟磁、鐵氧體永磁生產(chǎn)上長期穩(wěn)居世界第一位,其稀土永磁生產(chǎn)也頗具規(guī)模（在日本排第三位)，是舉世公認(rèn)的磁性材料王國中的“王中王”。EOMAX由日立金屬收購住友專門金屬后組建而成，是世界燒結(jié) NB永磁的專利擁有者和最大生產(chǎn)廠家,其ANC永磁在日本也排第一位(其次是三菱制鋼公司）。在粘結(jié)稀土永磁的開發(fā)生產(chǎn)上，日本精工愛普生公司的年產(chǎn)量0噸以上, 占日本總產(chǎn)量的40%左右； 緊跟其后的是大同專門金屬公司， 該公司于1992年停止生產(chǎn)鐵氧體永磁而把重

14、心放在進(jìn)展粘結(jié)稀土永磁上。二、日本釹鐵硼永磁材料科研進(jìn)展在NdFB 永磁方面,日本科研開發(fā)的方面要緊有四方面，一是向高磁能積方向進(jìn)展,目前批量生產(chǎn)水平在 400 kJm3 左右,如DK 的NEOEC-50、住友特金的 NEOA 50、NOX 8BH、日立金屬的IOE-SUER 5 等；二是向特高內(nèi)稟短頑力方向進(jìn)展，如住友特金的 28H、32EH產(chǎn)品,其 Hcj超過 00 kA/（5 kOe)，工作溫度最高可達(dá)24；三是研究開發(fā)（H）m56 J/3、耐腐蝕性優(yōu)于燒結(jié)磁體的各向異性粘結(jié)NdFe永磁;四是積極探究納米復(fù)合雙相稀土永磁，向(BH)m800 km的目標(biāo)邁進(jìn)。第三節(jié)世界釹鐵硼永磁材料市場進(jìn)

15、展趨勢及動態(tài)一、世界釹鐵硼永磁材料技術(shù)進(jìn)展現(xiàn)狀及動態(tài)分析自93年釹鐵硼磁體問世以來，全球釹鐵硼磁體產(chǎn)量從183年不足1噸,猛增到06年的5550噸。其中,燒結(jié)與粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量之比約為9:1。從203到06的近三年來,全球燒結(jié)釹鐵硼磁體年產(chǎn)量從2萬噸猛增到5萬噸，平均年增長率超過30%。通過20多年進(jìn)展，燒結(jié)釹鐵硼磁體的磁能積也由279kJm3(3MGO)提升至47 kJ/m3(.5 MOe）。二、世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)展趨勢分析釹鐵硼成本構(gòu)成包括了材料成本、能源成本以及少量人工成本。其中,材料成本占整體成本比重在60以上。在材料成本的構(gòu)成中,包括釹、鐠釹、鏑鐵等稀土金屬或稀土合金所占

16、比重超過了90%。中國是世界稀土儲量和產(chǎn)量最大的國家，隨著國家重視稀土的戰(zhàn)略資源地位，陸續(xù)出臺相關(guān)政策整頓稀土行業(yè),操縱稀土產(chǎn)出總量和出口，稀土價格的持續(xù)攀升，其對釹鐵硼成本阻礙日益突出。獲得原料保障和消化漲價因素已成為阻礙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力的重要因素。為獵取稀土資源和操縱生產(chǎn)成本,釹鐵硼產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)兩大變化，一是發(fā)達(dá)國家釹鐵硼材料廠家向我國轉(zhuǎn)移，二是國內(nèi)外釹鐵硼材料廠商紛紛向稀土資源地集中。第二章 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)展環(huán)境分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析211年，在國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)動蕩、國內(nèi)物價上漲壓力加大的情況下,我國將穩(wěn)定物價總水平作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù),實施了積極的財政政策和穩(wěn)健的貨

17、幣政策,推動經(jīng)濟(jì)增長由政策刺激向自主增長有序轉(zhuǎn)變,較為穩(wěn)妥地處理了控物價、穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)系,國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出增長較快、物價回落、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展的良好態(tài)勢，鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對世界金融危機沖擊的成果。一、宏觀政策主動調(diào)控下，經(jīng)濟(jì)增長逐季放緩1年,我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)減速,沒有出現(xiàn)大的起落,四個季度同比增速分不為9.、.5%、9.1%和.9%；環(huán)比增速差不多穩(wěn)定，四個季度環(huán)比增速分不為.1%、2%、2.3%和.0。全年GDP實現(xiàn)47564億元，同比增長9.2,增幅較上年減緩1.個百分點,略高于9%左右的潛在增長水平。我國經(jīng)濟(jì)增長的回落,既是政府為操縱通脹主動調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)政策的結(jié)果，也反映了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐

18、放緩對我國的阻礙。此外,刺激政策退出、房地產(chǎn)調(diào)控和節(jié)能減排力度加大對經(jīng)濟(jì)增長也產(chǎn)生了一定阻礙。從三次產(chǎn)業(yè)看，一、二、三產(chǎn)業(yè)分不增長4.5%、1.%和8.9%,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為1：48：41。其中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增速較上年加快02個百分點,特不是全國糧食總產(chǎn)量達(dá)到512萬噸,增產(chǎn)2473萬噸,連續(xù)八年豐收；第二產(chǎn)業(yè)增速較上年放緩7個百分點,規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)增長39%,39個大類行業(yè)增加值全部實現(xiàn)同比增長，6種產(chǎn)品中有4種產(chǎn)品同比增長;第三產(chǎn)業(yè)增速較上年放緩0.個百分點,占GDP比重較上年下降01個百分點。圖表 2009年以來我國各季度累計P同比增速數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局圖表2 009年以來我國各季度累計三

19、次產(chǎn)業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長,企業(yè)利潤接著增加面對國際金融危機的沖擊,我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)接著呈現(xiàn)出生產(chǎn)增長較快、效益整體改善、結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)的良好格局,總體運行在平穩(wěn)較快增長區(qū)間。2011年,按可比價格計算，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長.9%,增速同比回落18個百分點。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有及國有控股企業(yè)增加值比上年增長9.9%,集體企業(yè)增長9.%，股份制企業(yè)增長1.8,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長10.4%。分輕重工業(yè)看,重工業(yè)增加值比上年增長143%,輕工業(yè)增長13.0。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)增加值全部實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看,東部地區(qū)增加值比上年增長11

20、7,中部地區(qū)增長1.2%，西部地區(qū)增長16.8%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有47種產(chǎn)品比上年增長。其中，發(fā)電量增長12.0%,鋼材增長12.3%,水泥增長6.1%,十種有色金屬增長.%,乙烯增長7.4%,汽車增長.0%，其中轎車增長5.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到980,比上年下降0.1個百分點。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值96億元，比上年增長6%。12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12.8%,環(huán)比增長1.1%。11年,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤545億元,比上年增長25%。1月當(dāng)月實現(xiàn)利潤907億元,同比增長315，其中,國有及國有控股企業(yè)當(dāng)月實現(xiàn)利潤146億元,同比增長3

21、1.4%。在39個工業(yè)大類行業(yè)中,37個行業(yè)利潤比上年增長，2個行業(yè)比上年下降。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8435億元，比上年增長27.2%。每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為84.71元,主營業(yè)務(wù)收入利潤率為7%。圖表3 209年以來我國各月累計工業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局二、物價上漲勢頭差不多得到操縱，物價漲幅逐月回落2011年以來，受貨幣存量過高以及農(nóng)產(chǎn)品價格、大宗商品價格持續(xù)大幅上漲等因素推動,我國居民消費價格指數(shù)、工業(yè)品出廠價格指數(shù)呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢。面對嚴(yán)峻的物價形勢，我國出臺了操縱貨幣、進(jìn)展生產(chǎn)、保障供應(yīng)、搞活流通、加強監(jiān)管、安定民生的一系列有針對性的措施。210年四季度

22、以來,9次提高存款預(yù)備金率共.5個百分點,次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率共1.5個百分點，011年廣義貨幣同比增長13.6%，增速同比回落6.1個百分點。同時，受國際大宗商品價格回落的阻礙,輸入性通脹壓力減弱。在穩(wěn)定物價政策調(diào)控下,CPI和P漲幅在7月份分不達(dá)到6%和7.%的此輪上漲峰值后,出現(xiàn)逐月回落態(tài)勢，至1月份，CI和I漲幅分不回落至.和.7%。全年CP同比上漲，PPI同比上漲6.，雖超出年初4%的預(yù)期目標(biāo),但仍然處于和氣可控狀態(tài)。從經(jīng)濟(jì)增長和物價波動的周期來推斷,始于209年8月的這一輪物價上升期的峰值已過，今后將逐步回落。其中，都市居民消費價格上漲.%,農(nóng)村上漲5.%。分類不看,食品上漲11.

23、8,煙酒及用品上漲2.8%，衣著上漲2.1%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲24%,醫(yī)療保健和個人用品上漲3.4%，交通和通信上漲%,娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲04%，居住上漲5%。食品價格是推動CPI上漲的要緊因素，其次是居住價格。圖表4 209年以來我國各月物價指數(shù)變動情況數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局三、內(nèi)外需平衡有所改善，內(nèi)需對GDP增長的拉動作用顯著增強211年，在宏觀政策主動調(diào)控和世界經(jīng)濟(jì)增長放緩阻礙下，我國三大需求出現(xiàn)了不同程度的下降。全年經(jīng)濟(jì)增長動力要緊來自于國內(nèi)需求,內(nèi)外需平衡有所改善，資本形成總額、最終消費以及物資和服務(wù)凈出口對GP增長的貢獻(xiàn)率分不為52%、516%和-58，對經(jīng)濟(jì)增長的

24、拉動分不為4、4.75和.53個百分點，與上年相比，投資仍為拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，但對DP增速的拉動減少0.個百分點；消費的拉動作用顯著增強，提高0.個百分點；而凈出口的拉動作用明顯減弱,減少1.3個百分點。(一）固定資產(chǎn)投資實際增速持續(xù)放緩,投資結(jié)構(gòu)明顯改善20年，在“十二五”規(guī)劃項目落實和保障房建設(shè)的帶動下,固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)運行態(tài)勢,全年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)301933億元,同比名義增長2.8%，增速較上年同期低0個百分點,較2000201年年均增速略高0.2個百分點，比前三季度、上半年、一季度分不回落1.1、.8、1.個百分點；扣除價格因素實際增長61%,比上年回落3.4個百分

25、點。圖表5209年以來我國各月累計固定資產(chǎn)投資完成額名義同比增速數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局在投資總體保持增長的同時,投資結(jié)構(gòu)明顯改善。一是民間投資逐步成為投資增長的重要力量。全年民間投資增長34.1%,增幅高出總體投資10.3個百分點，民間投資占投資總額的比重進(jìn)一步上升到58.%，表明經(jīng)濟(jì)自主增長動力不斷增強。二是房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落,而保障房投資步伐加快。在房地產(chǎn)調(diào)控政策的抑制下，01年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元,同比增長2.9,增幅同比回落5個百分點,成為帶動投資增幅放緩的重要緣故之一。與此同時,到10月底全國城鎮(zhèn)保障性住房開工00萬套的任務(wù)差不多超額完成。三是大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施投資增長有所

26、回落。隨著刺激政策的退出，全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng)）投資106億元，同比增長9%，增速比上年回落1.3個百分點。四是地區(qū)之間投資更趨均衡，東、中、西部投資分不增長1.、2.8%和29.，中西部地區(qū)投資增速明顯高于東部地區(qū)，地區(qū)之間投資差距逐步縮小。五是中央項目推動力量逐步放緩。全年中央項目同比下降.7%，增幅比上年同期減少1.6個百分點;地點項目投資增長.2，增幅比上年同期加快09個百分點，占總投資的比重達(dá)到3.3%,反映地點政府投資熱情仍然較高,“十二五”規(guī)劃的重大投資項目帶動明顯。圖表62009年以來我國各月三次產(chǎn)業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額同比增速數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局（二）

27、國內(nèi)消費市場平穩(wěn)運行,受調(diào)控阻礙房地產(chǎn)類和汽車類消費有所回落211年,受刺激政策退出、物價上漲較快、限購措施等因素阻礙,我國消費市場呈現(xiàn)平穩(wěn)運行態(tài)勢,全年社會消費品零售總額18122億元，名義增長1.1%，比上年回落3個百分點，其中各月增幅差不多平穩(wěn),2月份達(dá)到全年最高值18.1%（除月份外）;扣除價格因素全年實際增長1.6%，比上年回落3.2個百分點。其中,城鎮(zhèn)消費品零售額增長17.2,比上年回落16個百分點;鄉(xiāng)村消費品零售額增長7%，比上年加快0.6個百分點。房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控措施和汽車消費刺激政策退出使這兩個領(lǐng)域相關(guān)消費有所回落,其中,汽車類增長14.6%，增速比上年回落20.2個百分點;家具

28、類增長32.8%，回落4.個百分點;家用電器和音像器材類增長1.6%,回落6.1個百分點。此外，全國商品房銷售面積增長4.,增速比上年回落5.個百分點;全國商品房銷售額增長1.1%,增速比上年回落.8個百分點。圖表7 209年以來我國各月社會消費品零售額及同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局(三)進(jìn)出口增速高開低走，貿(mào)易進(jìn)展更趨平衡21年,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)保持增長態(tài)勢,帶動我國進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，全年進(jìn)出口總值36426億美元,同比增長2.5%。但隨著歐美債務(wù)危機深化蔓延、國際大宗商品高位波動、通脹壓力維持高位、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、人民幣升值壓力增加等阻礙因素影增多,進(jìn)出口增速呈現(xiàn)逐漸回落態(tài)勢。全年出口達(dá)

29、到1896億美元，同比增長2.3%，增幅同比回落1個百分點,比前三季度、上半年、一季度分不回落24、3.7、6.個百分點;進(jìn)口達(dá)到73.6億美元，同比增長249%,增幅同比回落138個百分點,比前三季度、上半年、一季度分不回落8、2.7、.7個百分點。在國內(nèi)需求明顯優(yōu)于外部需求、“擴(kuò)大進(jìn)口”政策的作用下,進(jìn)口增速高出同期出口增速6個百分點,導(dǎo)致全年累計實現(xiàn)貿(mào)易順差151.億美元，比上年凈減少23.7億美元,占P比重從上年的31回落到21%,占進(jìn)出口總值比重從上年的5.%回落到43,明顯處在國際公認(rèn)的貿(mào)易平衡標(biāo)準(zhǔn)的合理區(qū)間。外貿(mào)順差已連續(xù)三年維持收窄格局,表明我國貿(mào)易進(jìn)展更趨平衡。圖表 2009

30、年以來我國各月外貿(mào)進(jìn)出口額及同比增速數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署同時,貿(mào)易結(jié)構(gòu)得到改善,具有自主品牌、技術(shù)和高端服務(wù)的出口商品出口明顯提升,貿(mào)易伙伴多元化成效明顯，貿(mào)易區(qū)域布局更趨合理，民營企業(yè)所占比重提高較快。貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)接著改善：一般貿(mào)易強勢回歸。2011年，我國一般貿(mào)易進(jìn)出口9245.9億美元，增長29.2，占同期我國進(jìn)出口總值的52.%，所占比重較210年提升2.個百分點。其中出口911.2億美元,增長27.3%，高出同期出口總體增速7個百分點；進(jìn)口10074.億美元，增長3%,高出同期進(jìn)口總體增速6.1個百分點。一般貿(mào)易項下出現(xiàn)逆差935億美元，擴(kuò)大5.%。同期,我國加工貿(mào)易進(jìn)出口10521億

31、美元，增長2.7%。其中出口8354.億美元，增長9；進(jìn)口697.億美元,增長12.5%。加工貿(mào)易項下的順差為3656.3億美元，擴(kuò)大13.。貿(mào)易伙伴多元化成效明顯：對歐美日傳統(tǒng)市場增長平穩(wěn)，對新興市場國家貿(mào)易增長強勁。2011年，中歐雙邊貿(mào)易總值572.億美元，增長18.,較同期我國進(jìn)出口總體增速低42個百分點。同期,中美雙邊貿(mào)易總值為4466.5億美元，增長15.9%,較同期我國進(jìn)出口總體增速低6.6個百分點。2年,我與東盟雙邊貿(mào)易總值為362.5億美元，增長23.9%，高出同期我國進(jìn)出口總體增速.個百分點。其中，我對東盟出口10.億美元,增長21%;自東盟進(jìn)口197.7億美元，增長4.6

32、%；對東盟貿(mào)易逆差226.9億美元，擴(kuò)大7.1%。中日雙邊貿(mào)易總值為348億美元，增長5.1%，較同期我國進(jìn)出口總體增速低7.4個百分點。而對巴西、俄羅斯和南非等國家雙邊貿(mào)易進(jìn)出口總值分不為842億、925億和5.3億美元,分不增長34、427%和6.7%，均高于同期我國總體進(jìn)出口增速，表明我對新興市場國家貿(mào)易增長強勁。貿(mào)易區(qū)域布局更趨合理：廣東、江蘇等7個省市對外貿(mào)易合計占8成以上,中西部對外貿(mào)易進(jìn)展動力較強。201年,廣東省進(jìn)出口總值934.8億美元,增長16.4%。同期,江蘇省、上海市和北京市進(jìn)出口值分不為59.億、47.1億和8949億美元,分不增長1.9%、18.5%和29.1%。此

33、外,浙江省、山東省和福建省進(jìn)出口值分不為34億、23599億和143.6億美元,分不增長22%、24.8%和32%。上述7省市進(jìn)出口值合計占全國進(jìn)出口總值的815%。從出口方面來看,211年，廣東省出口51.4億美元,增長.。同期,江蘇省、浙江省和上海市分不出口3162億、2163.6億和06.9億美元,分不增長16%、19.%和1%。此外,山東省、福建省和北京市分不出口1257.9億、928.億和5903億美元，分不增長20.7%、29%和6.%。而中西部地區(qū)出口增速明顯高于全國同期總體出口增速,其中重慶、河南、貴州和江西等省市的出口增速分不為1.倍、8.7%、5.5%和63.1%。貿(mào)易主體

34、結(jié)構(gòu)積極變化:外商投資企業(yè)接著占據(jù)主導(dǎo)地位，民營企業(yè)所占比重提升較快。011年，外商投資企業(yè)進(jìn)出口16016億美元,增長16.%,占同期我國進(jìn)出口總值的51.1%,所占比重下降8個百分點。同期,民營企業(yè)(包括集體、私營企業(yè)及其他企業(yè))進(jìn)出口1212.8億美元,增長%,高出同期我國進(jìn)出口總體增速13.5個百分點，占同期我國進(jìn)出口總值的28%，比上年提升.8個百分點。此外,國有企業(yè)進(jìn)出口76062億美元,增長22.2%。四、貨幣政策總體偏緊，人民幣貸款增量有所下降01年12月末，廣義貨幣供給(M)8.16萬億元，同比增長13.6%,增幅比上月末加快0.9個百分點,較上年同期低6.個百分點。狹義貨幣

35、供給（M1)28.8萬億元,同比增長7.%，增幅比上月末加快0.1個百分點，較上年同期低133個百分點。12月M和M1增速均有所反彈,表明中央預(yù)調(diào)微調(diào)政策正在發(fā)揮積極效果，但M-M2增速差接著擴(kuò)大.8個百分點至-57，剪刀差不降反升表明,M的大幅回升要緊源自流淌性較差的定期存款增加，經(jīng)濟(jì)活力仍然不足；M1的好轉(zhuǎn)要緊來源于M0的大幅上升，要緊是節(jié)前現(xiàn)金需求激增引起。因此，貨幣供應(yīng)量反彈持續(xù)性較差。同時,12月末人民幣貸款547萬億元，同比增長15.8%，比11月末高0.2個百分點,比上年末低4.1個百分點。全年人民幣貸款增加7.萬億元，比上年少增390億元,差不多實現(xiàn)年初制定目標(biāo);人民幣存款余額

36、80.9萬億元,同比增長13.5%,比11月末高0.個百分點，比上年末低6.7個百分點。全年人民幣存款增加9.3萬億元，同比少增229萬億元。圖表 009年以來我國M1、M月末數(shù)同比增速數(shù)據(jù)來源:中國人民銀行五、人民幣匯率彈性顯著增強201年，人民幣小幅升值，雙向浮動特征明顯，匯率彈性明顯增強，人民幣匯率預(yù)期總體平穩(wěn)。201年年末，人民幣對美元匯率中間價為6.00元,比上年末升值3218個基點,升值幅度為5.11%。05年人民幣匯率形成機制改革以來至011年年末，人民幣對美元匯率累計升值31.35%。依照國際清算銀行的計算，211年，人民幣名義有效匯率升值.95%,實際有效匯率升值6.12%；

37、205年人民幣匯率形成機制改革以來至011年12月,人民幣名義有效匯率升值2116%，實際有效匯率升值30.34%。圖表10 2009年以來各月人民幣對美元加權(quán)平均匯率數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行第二節(jié) 政策環(huán)境分析211年9月7日，工信部原材料司副司長高云虎在新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”進(jìn)展規(guī)劃的公布解讀會上對新材料“十二五”進(jìn)展規(guī)劃進(jìn)行了介紹和解讀?！笆濉逼陂g,新材料作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的支撐和保障,其進(jìn)展將圍繞國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)展重大需求,以加快材料工業(yè)省級換代為主攻方向,以提高新材料自主創(chuàng)新能力為核心，以新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料和先進(jìn)復(fù)合材料為進(jìn)展重點?！笆濉逼陂g，我國將建立穩(wěn)定的財政投

38、入機制，設(shè)立新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展專項資金,加大對新材料產(chǎn)業(yè)的扶持力度。建立健全投融資保障機制,鼓舞和支持民間資本投資新材料產(chǎn)業(yè)，到2015年要建立起具有一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，到22年，新材料產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g,我國新材料產(chǎn)業(yè)可能總產(chǎn)值將達(dá)到2萬億元，年均增長率將超過5%。金屬功能材料中的釹鐵硼永磁材料，尤其是高性能釹鐵硼永磁材料作為下游行業(yè)的重要功能性材料，被廣泛應(yīng)用于節(jié)能環(huán)保、新能源等領(lǐng)域，為國家重點鼓舞進(jìn)展類產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉贝判圆牧闲袠I(yè)進(jìn)展規(guī)劃綱要指出了進(jìn)展磁性材料的思路和行業(yè)定位,要求我國磁性材料行業(yè)必須做大做強。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄

39、（00年本）將稀土金屬深加工及高性能磁性材料制造行業(yè)列為目前國家重點鼓舞進(jìn)展的產(chǎn)業(yè)名錄。此外，在201年稀土新材料應(yīng)用交流會上,據(jù)權(quán)威人士透露,稀土項目指導(dǎo)目錄將于年內(nèi)出臺,屆時稀土下游的高端應(yīng)用研發(fā)領(lǐng)域?qū)@得中央專項資金的大力扶持。圖表11 新材料十二五規(guī)劃解讀圖表 稀土永磁材料行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策第三節(jié) 技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境分析第三章 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場運行態(tài)勢分析第一節(jié) 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀綜述一、釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)區(qū)分布至983年底,國內(nèi)的稀土永磁生產(chǎn)廠家不到10個,隨著第三代稀土永磁釹鐵硼磁體的進(jìn)展,大量的工廠在98年以后涌現(xiàn)了出來。據(jù)初步統(tǒng)計表明,目前全國有稀土永磁生

40、產(chǎn)企業(yè)百余家，其中年生產(chǎn)能力超過3000噸的有4家，年生產(chǎn)能力1000噸3000噸的家,50噸100噸的家。山西由于得天獨厚的自然和低成本條件,目前已與滬杭地區(qū)、京津地區(qū)形成了中國三角鼎立的稀土永磁產(chǎn)業(yè)格局。200年,山西掀起了燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)的投資高潮，全省一年內(nèi)新增工廠近0家，目前毛坯工廠已達(dá)60余家。自98年以來的十幾年間,在國家主管部門及地點府的支持和引導(dǎo)下，在全國稀土永磁行業(yè)工作者的共同努力下，中國的稀土永磁產(chǎn)業(yè)取得了巨大的成就和進(jìn)展。196年,全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為625噸，中國的產(chǎn)量為260噸,占世界總產(chǎn)量的9%;200年,全球產(chǎn)量為1390噸,中國為6500噸,占世界總產(chǎn)量的7%；

41、205年，全球產(chǎn)量為430噸,中國為300噸，占世界總產(chǎn)量的7%。盡管206年稀土原材料的上漲了一倍多，但由于強勁的市場需求、燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量仍然保持了相當(dāng)幅度的增長，中國燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量達(dá)到了39000噸。自2003年以來，中科三環(huán)公司通過努力，進(jìn)入到了長期以日本、歐美等發(fā)達(dá)國家磁材企業(yè)所壟斷的釹鐵硼高端應(yīng)用領(lǐng)域計算機硬盤驅(qū)動器音圈電機(VM）應(yīng)用市場；目前,寧波韻升也涉足VCM磁體。在另外一個高端應(yīng)用領(lǐng)域汽車應(yīng)用領(lǐng)域方面，中科三環(huán)的釹鐵硼磁體差不多成功應(yīng)用在點火線圈、電動助力轉(zhuǎn)向、氣囊傳感器等汽車零部件中;同時，京磁公司、中科三環(huán),寧波韻聲和山西恒磁的產(chǎn)品還先后進(jìn)入了核磁共振成像儀領(lǐng)域。對

42、上述幾個稀土永磁高端應(yīng)用市場的進(jìn)入,標(biāo)志著中國的稀土永磁產(chǎn)品結(jié)束了以往大部分只局限于中低端應(yīng)用市場的不利局面，真正開始與日、歐發(fā)達(dá)國家磁材巨頭爭奪高端應(yīng)用市場。粘結(jié)釹鐵硼磁體19年全球產(chǎn)量為1320噸,中國的產(chǎn)量僅為50噸；200年,全球粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達(dá)到35噸，中國為20噸,盡管占世界總產(chǎn)量的比例僅為20%,但年平均增長率卻達(dá)到60%。近年來，我國粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量快速增長,平均年增長率超過4%。據(jù)最新統(tǒng)計，2005年,中國粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達(dá)到了100噸，占全球產(chǎn)量的47%。自三環(huán)公司于193年購買了日本住友公司和美國通用汽車公司的專利許可權(quán)，成為國內(nèi)第一家擁有釹鐵硼產(chǎn)品銷售專利許可權(quán)的磁體企業(yè)。

43、000年以來,國內(nèi)先后還有四家釹鐵硼磁體企業(yè)購買了該專利,分不為北京京磁、銀鈉金科、寧波韻升和安泰科技。為了愛護(hù)和合理利用我國稀土礦產(chǎn)資源,在國家宏觀調(diào)控策強有力執(zhí)行下，規(guī)范和整頓了礦山開采秩序,稀土行業(yè)進(jìn)行了全面整頓。20年以來,稀土價格持續(xù)攀升，造成了稀土釹和鐠的供應(yīng)緊張。由于稀土永磁電機需求增加，特不是環(huán)保綠色的混合動力電動汽車帶動,電機用高工作度燒結(jié)釹鐵硼使用量急劇增加,給重稀土Tb、D的供應(yīng)造成了一定的壓力。稀土原材料價格大幅上漲,人民幣升值對國內(nèi)釹鐵硼行業(yè)帶來了較大的負(fù)面阻礙，特不是關(guān)于生產(chǎn)低端產(chǎn)品的工廠,正面臨較大的挑戰(zhàn)。近年來,我國稀土永磁的生產(chǎn)裝備也有長足的進(jìn)步,特不是在滿足

44、一些新的生產(chǎn)工藝方面的裝備有了突破，例如國產(chǎn)速凝薄片爐和氫破裂爐已在一些磁體生產(chǎn)廠使用。一些國外發(fā)達(dá)國家的永磁設(shè)備制造商也瞄準(zhǔn)了中國這塊寶地,紛紛在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，同時也給我國的永磁設(shè)備制造商帶來了機遇和挑戰(zhàn)。2004年9月,沈陽中北真空技術(shù)有限公司與日本真空株式會共同投資在沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興建國內(nèi)先進(jìn)的真空爐生產(chǎn)基地，第一批連續(xù)燒結(jié)爐和速凝薄片爐已開始投放市場。第二節(jié) 釹鐵硼永磁材料技術(shù)創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)狀況釹鐵硼硬磁制造方法分為燒結(jié)和粘結(jié)兩種,專利所有者分不為住友專門金屬株式會社(日本）和麥格昆磁(MQ）公司（美國）。同時MQI公司又是全球唯一的粘結(jié)釹鐵硼原材料(磁粉)供應(yīng)商。其在歐洲

45、和日本的成分專利和生產(chǎn)制造工藝專利均差不多失效,美國的專利在06年和0年分不失效。在中國制造、銷售和使用釹鐵硼磁體并不涉及任何專利問題,然而其產(chǎn)品不能出口到專利覆蓋區(qū)，否則構(gòu)成侵權(quán)。中國擁有住友與MQI覆蓋全球的專利許可的燒結(jié)NdB磁體企業(yè)共五家:三環(huán)新材料高技術(shù)公司（三環(huán)）,于93年月取得專利許可;北京京磁公司(BT)，于200年月取得專利許可;銀納金科磁技術(shù)公司（THINOVA),于00年9月取得專利許可;寧波韻升磁公司（韻升），于21年3月取得專利許可；安泰科技股份有限公司(AT&M)，于2003年3月繼承了臺灣海恩金屬公司2000年5月取得的專利許可。這五家公司的燒結(jié)NdFeB磁體的生

46、產(chǎn)能力將近或超過1000噸/年，五家公司中的三家是上市公司，即安泰科技、中科三環(huán)與寧波韻升。圖表13 釹鐵硼專利到期情況我國的稀土資源豐富,這為釹鐵硼行業(yè)的充分進(jìn)展提供了必要的物質(zhì)條件。近些年來,我國粘結(jié)釹鐵硼和燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度的增長,同時總量已于本世紀(jì)初超過日本,位居世界第一位，世紀(jì)伊始，世界磁體產(chǎn)業(yè)的中心差不多由日本轉(zhuǎn)移到了中國。然而,我們也應(yīng)該看到，由于麥格昆磁和Nemax握有釹鐵硼的專利權(quán)，盡管我國釹鐵硼磁體生產(chǎn)廠家達(dá)到100多家，然而具有專利授權(quán)的企業(yè)只有家,眾多的生產(chǎn)廠家由于沒有專利授權(quán)，而專門難將自己的產(chǎn)品發(fā)往專利覆蓋的日本、歐洲和美國。關(guān)于我國企業(yè)而言,擁有巨大的資源

47、然而卻不能真正轉(zhuǎn)換成為產(chǎn)品，能夠講，專利限制差不多成為制約釹鐵硼行業(yè)進(jìn)展的最大瓶頸。由此，有必要對美日釹鐵硼企業(yè)巨頭的專利戰(zhàn)略進(jìn)行宏觀的評述,同時,分析其專利戰(zhàn)略形成的背景因素，以對我國釹鐵硼行業(yè)和其它稀土材料行業(yè)有所借鑒。1 麥格昆磁公司和Neomx公司的企業(yè)專利戰(zhàn)略麥格昆磁公司和omax公司的企業(yè)專利戰(zhàn)略涉及到差不多專利戰(zhàn)略、專利網(wǎng)戰(zhàn)略、專利收買戰(zhàn)略和專利訴訟戰(zhàn)略等。1.1 差不多專利戰(zhàn)略差不多專利戰(zhàn)略是企業(yè)基于對以后進(jìn)展方向的預(yù)測,為了保持自己的技術(shù)、新產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，將其核心技術(shù)或基礎(chǔ)研究作為差不多戰(zhàn)略來愛護(hù)，并操縱該技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)展的戰(zhàn)略。麥格昆磁公司和eomax公司的差不多專利戰(zhàn)略是整個

48、專利戰(zhàn)略的重頭戲,差不多專利也是其他專利的基礎(chǔ),擁有了差不多專利也就有了同其他公司討價還價的至關(guān)重要的先天條件。在釹鐵硼行業(yè),差不多專利確實是釹鐵硼的成分專利。能夠講，麥格昆磁公司和Neoa公司正是憑借成分專利,長時刻壟斷了粘結(jié)釹鐵硼磁體和燒結(jié)釹鐵硼磁體在美國、日本和歐洲的銷售權(quán)，同時，實施其專利授權(quán)，對電子、計算機等大型公司提起大規(guī)模的訴訟。12差不多專利延伸戰(zhàn)略差不多專利延伸戰(zhàn)略確實是由于差不多專利有一定的愛護(hù)期，為長期占據(jù)壟斷優(yōu)勢，對差不多專利的技術(shù)作一定的技術(shù)儲備,待時機成熟,重新申請專利，延長專利愛護(hù)期的戰(zhàn)略。差不多專利延伸在釹鐵硼行業(yè)里面表現(xiàn)為:在釹鐵硼的差不多成分專利里面添加各種

49、新的元素(比如鈷，鏑，鋁，銅等);釹鐵硼化合物,釹鐵硼含鈷化合物等等。在這種情況下，盡管麥格昆磁釹鐵硼差不多成分專利差不多于2003年在日本、2006年在美國到期，然而其含鈷專利卻能在美國延伸到20年；同樣，Neomax公司含鈷專利在日本延伸到了2年，其釹鐵硼化合物和釹鐵硼含鈷化合物專利分不在美國延伸到2010年和1年，也正是因為如此，omax公司在其網(wǎng)頁中用中文宣稱：“03年以后，非專利品在美國、日本、歐洲同樣不可銷售，若有銷售現(xiàn)象,我們會針對駁有我公司專利的部分，依照相關(guān)條款發(fā)出警告。關(guān)于已構(gòu)成侵權(quán)行為者，將提起訴訟?！?.3 專利網(wǎng)戰(zhàn)略專利網(wǎng)戰(zhàn)略又稱為外圍專利戰(zhàn)略,是與差不多專利戰(zhàn)略相對

50、的專利戰(zhàn)略，其含義是指企業(yè)圍繞專利技術(shù),開發(fā)與之配套的外圍技術(shù),并及時申請專利，獲得專利權(quán)的一種戰(zhàn)略。麥格昆磁公司和Neomx在自己的磁粉成分專利周圍布置了大量的原理相同的制備等專利,形成了自己的專利網(wǎng),抵御競爭對手對成分專利的進(jìn)攻。關(guān)于在我們能夠查到的麥格昆磁172項英文專利資料里面，其中大部分為工藝專利,成分專利作為差不多專利和差不多專利的延伸數(shù)量并不多,然而含金量卻相當(dāng)?shù)母?。?jù)文獻(xiàn)，在麥格昆磁公司原來的官方網(wǎng)站里面,我們能夠同樣發(fā)覺成分專利的重要性，它把認(rèn)為重要的專利分列出來,其中成分專利（copositonptents)項、粘結(jié)磁體專利(bdedmagetpatent)項、工藝專利(o

51、-cesspaten)項，比例為9：1:。關(guān)于eom公司,其在世界各地已注冊的專利20多件，且申請中的專利也有200件左右,這些也同樣涉及到磁粉成分、磁體化合物、制備工藝等，同時值得注意的是,在日本國內(nèi),omax公司專利要緊以成分和化合物為主。通過以上的專利網(wǎng)戰(zhàn)略,盡管中國的企業(yè)生產(chǎn)的燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼磁體在沒有專利覆蓋的中國等區(qū)域銷售可不能有任何問題,然而一旦磁體或者與之相關(guān)的電子產(chǎn)品銷售到專利覆蓋區(qū),那將碰到一個嚴(yán)密的專利覆蓋網(wǎng)。.4 專利收買戰(zhàn)略專利收買戰(zhàn)略是指企業(yè)不是通過自己申請專利而獲得專利權(quán)，而是花費較大的價鈔票從發(fā)明人或其他企業(yè)那兒購買專利權(quán)達(dá)到獨占市場的戰(zhàn)略。在專利收買戰(zhàn)略方面,

52、麥格昆磁公司表現(xiàn)更加明顯。麥格昆磁公司在設(shè)置專利網(wǎng)的同時，關(guān)于一些競爭性企業(yè)已存在的、對自己構(gòu)成威脅的專利,麥格昆磁公司采取了相應(yīng)的專利收買戰(zhàn)略。麥格昆磁公司于5年買斷了三菱金屬公司申請的類似的稀土-過渡金屬-非金屬的快淬材料專利;在同一年,又收購了Kollmog公司的在美國和日本申請的披露添加鈷提高Nd-F的居里溫度的含鈷專利;同時據(jù)傳聞,麥格昆磁公司也正與SI協(xié)商購買其過期的專利,因其擔(dān)心將承擔(dān)過去對SII專利授權(quán)的法律責(zé)任，而負(fù)擔(dān)自187年以來在日本銷售MQ磁粉的授權(quán)索賠。.5 專利訴訟戰(zhàn)略專利訴訟戰(zhàn)略確實是利用法律給予的專利愛護(hù)權(quán)限,收集競爭對手專利侵權(quán)的可靠證據(jù),及時向競爭對手提出侵

53、權(quán)警告或向司法機關(guān)提起訴訟，迫使對方停止侵權(quán)、支付侵權(quán)賠償費,以達(dá)到及時維護(hù)自身合法權(quán)益,有利打擊競爭對手，確保自己的市場競爭優(yōu)勢的目的。麥格昆磁公司在1998年、21年、2004年分三次對非專利磁體使用商提起了大規(guī)模訴訟。同時eomx公司也宣稱:“若不理解我公司的專利情況,且發(fā)生專利侵權(quán)行為時,將提起訴訟,訴訟對象包括使用和銷售專利侵權(quán)品的單位部門”。麥格昆磁公司和Neomx公司的訴訟對象要緊為HP、LG、I等大型電子公司,其目的在于:震懾具有侵權(quán)可能的公司，同時通過這些電子公司將壓力傳遞到部件生產(chǎn)公司再到釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)。這種訴訟帶來的好處是這些電子公司在不阻礙其自身利益的前提下，將巨大的壓

54、力轉(zhuǎn)移到釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè),使得麥格昆磁和ea公司訴訟的成本大大降低的同時，取得了良好的效果。2麥格昆磁公司和Nemax企業(yè)公司企業(yè)專利戰(zhàn)略產(chǎn)生的背景因素綜上所述，在釹鐵硼行業(yè)中，麥格昆磁公司和Neomx公司積極應(yīng)用各種專利戰(zhàn)略，取得了相當(dāng)顯著的效果，長期壟斷了釹鐵硼產(chǎn)品在美國、加拿大、歐盟、日本等市場,完全阻礙了中國公司走向世界的步伐。由此,有必要對釹鐵硼行業(yè)中專利戰(zhàn)略其產(chǎn)生的條件進(jìn)行深入的研究。筆者認(rèn)為,釹鐵硼行業(yè)中，專利戰(zhàn)略的充分應(yīng)用依靠于以下幾個背景因素。2.1 專利戰(zhàn)略是科技領(lǐng)先型跨國公司參與國際競爭的新方式隨著經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化的加速進(jìn)展,對包括專利權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)逐漸增強。假

55、如講20世紀(jì)0年代之前,一系列有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)的國際條約還只對簽約國有約束力的話,80年代中后期與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議(TPS）的簽訂，以及烏拉圭回合中將其作為一攬子協(xié)議中的一部分,使知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)成為各世貿(mào)組織成員的義務(wù),則標(biāo)志著對知識產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)在世界范圍內(nèi)的確立和加強。作為最大的受益者，這既是跨國公司長期推動的結(jié)果，也為其進(jìn)一步實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略制造了條件。怎么講在世界專利和許可費用的跨國流淌中，跨國公司占總收入的98，而專利戰(zhàn)略作為跨國公司知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的核心和取得競爭優(yōu)勢的策略，更日益受到跨國公司的重視。麥格昆磁公司和eoma公司專利戰(zhàn)略的應(yīng)用是一個長期進(jìn)展的結(jié)果。195年月1日，中國的專

56、利制度正式確立，Neoma公司和麥格昆磁公司則立即派出代理前往中國專利局注冊其專利。盡管最終由于專利新穎性的問題被中國專利局駁回，然而也客觀表現(xiàn)了兩個公司對其專利中蘊藏的巨大價值的認(rèn)同。而在98年、200年、2004年,麥格昆磁公司對大型電子公司提起三次大規(guī)模的訴訟,表明兩家公司在專利戰(zhàn)略的應(yīng)用方面更加純熟,也更加系統(tǒng),從而從知識產(chǎn)權(quán)的角度取得了國際競爭的優(yōu)勢地位。2.2磁性材料行業(yè)技術(shù)更新時刻和專利期限差不多吻合當(dāng)前要緊的商品磁體共有四類：20世紀(jì)30年代末開發(fā)的鋁鎳鈷永磁（Ali);0年代初期開發(fā)的鐵氧體磁體;60年代末開發(fā)的釤鈷磁體(SmCo),包括第一代稀土永磁Sm5和第二代稀土永磁S

57、C17；0年代初開發(fā)的第三代稀土永磁釹鐵硼（Nd-eB)。在第四代稀土永磁體的研發(fā)方面,盡管氮化物的加入被置于專門高的期望，但有用效果還存在著比較大的差距,取得相關(guān)的突破還要假以時日。而在市場方面,20世紀(jì)0年代往常磁體市場的主體是鋁鎳鈷，在0世紀(jì)70年代至000年以鐵氧體為主,從000年以后,稀土磁體(釹鐵硼+釤鈷)產(chǎn)值首次超過鐵氧體,成為磁體市場的主體。從上面的描述，我們能夠看到,一代新磁體為用戶所同意,大概要通過十年的時刻，那個地點既有技術(shù)與工藝問題，也有應(yīng)用開發(fā)與市場開拓的問題。同時,一代磁主體市場的保持時刻一般在三十年左右:鋁鎳鈷從20世紀(jì)30年代末到1970年,鐵氧體從1970年到

58、200年。而關(guān)于釹鐵硼而言,從19年首次發(fā)覺,憑借其優(yōu)異的性能僅用了5年的時刻就得到了用戶的認(rèn)可，并在2年之后占據(jù)了市場的主體，我們相信釹鐵硼在主體市場的保持時刻也會在三十年左右。從發(fā)明專利的角度,國際上一般規(guī)定專利的愛護(hù)期限為0年,結(jié)合整個磁性材料行業(yè),尤其是釹鐵硼行業(yè)，我們能夠看到這20年，正好是一代磁體從發(fā)明到占據(jù)市場主體的時刻。換言之,當(dāng)釹鐵硼差不多專利過期之時,也是那個行業(yè)走到行業(yè)生命周期的成熟期。我們同時能夠發(fā)覺,在釹鐵硼差不多專利法律愛護(hù)的20年期限之間,也是釹鐵硼自身成分、制備工藝等逐步完善的過程，而當(dāng)這些方面也被申請為發(fā)明專利之后，在一個知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)比較充分的地區(qū)，先導(dǎo)企業(yè)（

59、麥格昆磁公司和Neomx公司)將能把那個法律上固化的先發(fā)優(yōu)勢保持在30年左右。. 下游市場的快速進(jìn)展拉動了釹鐵硼行業(yè)的整體市場釹鐵硼要緊應(yīng)用于音圈電機、電機、核磁共振成像、通訊、音響、磁化器、軸承等領(lǐng)域，其要緊供應(yīng)給國際、國內(nèi)新興的進(jìn)展產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，如計算機工業(yè)、通訊工業(yè)、信息工業(yè)、汽車工業(yè)、電動自行車工業(yè)、電動汽車工業(yè)、核磁共振成像醫(yī)療器械工業(yè)、-OM、DV等影像工業(yè),隨著這些工業(yè)的蓬勃進(jìn)展，對釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量等都提出了更高的要求，從而拉動了釹鐵硼行業(yè)的整體市場。在一個技術(shù)變更比較慢而市場進(jìn)展異乎平常的行業(yè),先行企業(yè)專門容易依靠專利的壟斷權(quán)來保持企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢。麥格昆磁公司和N

60、eoma公司則成功地做到了這一點，釹鐵硼的開發(fā)成功解決了上述工業(yè)的進(jìn)展瓶頸問題，引發(fā)了對釹鐵硼的大量需求,從而有利于兩個公司提高生產(chǎn)規(guī)模，降低產(chǎn)品成本,取得大量豐厚回報；同時,各個行業(yè)的進(jìn)展也對釹鐵硼提出了更高的技術(shù)要求，釹鐵硼行業(yè)向更高磁能積、更均質(zhì)、各向異性等方向進(jìn)展,從而使得麥格昆磁公司和Nomax公司提供大量的投入進(jìn)入釹鐵硼的研究之中,也使得兩個公司在添加鈷成分和制備技術(shù)等方面取得了多項專利成果,其結(jié)果使得專利網(wǎng)更加緊密,進(jìn)一步操縱了競爭對手的滲透。3 結(jié)語任何一個現(xiàn)象背后都有其客觀的進(jìn)展規(guī)律,我國釹鐵硼企業(yè)要想突破麥格昆磁公司和Nox公司的專利限制,就不能只停留在對其專利時限的解讀層