1、 汽車智能網(wǎng)聯(lián)化專題報(bào)告萬(wàn)億市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā) 核心觀點(diǎn)1. 政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革，催化近2萬(wàn)億市場(chǎng)空間智能汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化是汽車產(chǎn)業(yè)新革命下一個(gè)風(fēng)口，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革驅(qū)動(dòng)下，2020-2030年市場(chǎng)空 間有望達(dá)到2萬(wàn)億，智能網(wǎng)聯(lián)滲透率在2025年有望達(dá)到75%。2. 2021年L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛加速落地，ADAS滲透率持續(xù)提升，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望超越1200億短期，L2+、L3級(jí)別滲透率持續(xù)提升。ADAS系統(tǒng)作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要支撐技術(shù)，先行放量，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1206 億元，2020-2023年CAGR約為36.7%；同時(shí)，L4級(jí)別及以上自動(dòng)駕駛技術(shù)，將

2、降維應(yīng)用至L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛當(dāng)中;中長(zhǎng)期，隨著 技術(shù)的突破及法規(guī)的完善，L4/L5級(jí)別自動(dòng)駕駛將逐漸落地。3. 智能化產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)境感知系統(tǒng)優(yōu)先受益，國(guó)產(chǎn)廠商積極融入自動(dòng)駕駛高景氣度帶動(dòng)環(huán)境感知系統(tǒng)及車載操作系統(tǒng)裝載率提升，攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、高精度地圖、車載AI芯 片、計(jì)算平臺(tái)等市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)大。4. 網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施部署關(guān)鍵期，國(guó)產(chǎn)廠商優(yōu)勢(shì)明顯云控平臺(tái)、車載OBU、路側(cè)RSU率先放量，車載OBU市場(chǎng)滲透率2025年有望達(dá)到50%，同期市場(chǎng)規(guī)模約為365億元；路側(cè)RSU市場(chǎng) 滲透率2025年有望達(dá)到50%，同期市場(chǎng)規(guī)模約為525億元。報(bào)告摘要1.政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革，

3、催生智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與X（ 人、車、路、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)“安全 、高效、舒適、節(jié)能”形式，并最終實(shí)現(xiàn)代替人來(lái)操作的新一代汽車。是汽車、信息、通信等多學(xué)科多技術(shù)深 度融合的典型應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是智能汽車發(fā)展的戰(zhàn)略方向，網(wǎng)聯(lián)協(xié)同是智能駕駛發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系涉及信息通信、交通、汽車等行業(yè)，以安全為支撐，對(duì)車、路、云端產(chǎn)生的信息流進(jìn)行 融合感知、計(jì)算、決策與信息下發(fā)。具體技術(shù)架構(gòu)可劃分為“三橫兩縱”。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是智

4、慧交通落地應(yīng)用的突破口，助力智慧交通系統(tǒng)建設(shè)。智慧交通是指在智能交通的基礎(chǔ)上運(yùn)用 物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)控制、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)進(jìn)一步提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平 ，確保通暢的公眾出行。交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略之下，智慧交通行業(yè)發(fā)展持續(xù)看好。智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為智慧交通建設(shè)的 突破口和發(fā)力點(diǎn)，迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)將有效促進(jìn)智慧交通系統(tǒng)落地。智能網(wǎng)聯(lián)汽車融合新基建建設(shè)重要方向。新基建以新發(fā)展為理念，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，包 括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。智能 網(wǎng)聯(lián)汽車橫跨新能源、物聯(lián)網(wǎng)、基站建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域，契合新基

5、建建設(shè)重要方向，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)支撐強(qiáng)勁。智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，煥發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈新動(dòng)能，重塑價(jià)值分配，拓展生態(tài)空間： 新勢(shì)力車廠、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、零部件創(chuàng)業(yè)公司積極融入，與傳統(tǒng)廠商進(jìn)行跨界合作，重塑價(jià)值分配；整車廠突破制造環(huán)節(jié)，延伸 至上下游產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)創(chuàng)新的業(yè)態(tài)與市場(chǎng)。總體上，車企突破以自身為核心的生態(tài)體系，通過(guò)與傳統(tǒng)制造端和外部服務(wù)端生態(tài)的合作 ，共同構(gòu)建以用戶需求為核心的新型生態(tài)體系，單車價(jià)值量實(shí)現(xiàn)跨越式提升。2.智能化：自動(dòng)駕駛滲透率持續(xù)提升，L2+加速突破，相關(guān)組件放量中國(guó)工信部于2020年3月發(fā)布汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車駕駛自動(dòng)化 系統(tǒng)的分級(jí)原則和技術(shù)要求，將駕駛

6、自動(dòng)化分成0至5級(jí)，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展提供支撐。主流自動(dòng)駕駛技術(shù)路線可劃分為“漸進(jìn)式”路線及“跨越性”路線：“漸進(jìn)式”路線，參與者為傳統(tǒng)車廠及新勢(shì)力車廠。傳統(tǒng)車廠通常從基礎(chǔ)ADAS系統(tǒng)開(kāi)始應(yīng)用，對(duì)自動(dòng)駕駛持有較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，注 重投入與回報(bào)的平衡，傾向于研發(fā)現(xiàn)階段可量產(chǎn)的ADAS產(chǎn)品，通過(guò)漸進(jìn)式技術(shù)迭代過(guò)渡到高級(jí)別無(wú)人駕駛階段，發(fā)展路徑為L(zhǎng)2-L3- L4或L2-L4。新勢(shì)力車廠以特斯拉、小鵬、蔚來(lái)等為代表，直接推出L2L2+自動(dòng)駕駛車輛，現(xiàn)階段主推自主泊車及導(dǎo)航領(lǐng)航功能， 逐步提升自動(dòng)駕駛水平?！翱缭叫浴甭肪€，參與者主要為互聯(lián)科技巨頭及自動(dòng)駕駛公司，例如谷歌、百度、Cruise等，直接推出L

7、4級(jí)別無(wú)人自動(dòng)駕駛車輛， 以Robotaxi落地應(yīng)用鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力。由于L4級(jí)別自動(dòng)駕駛對(duì)技術(shù)以及道路環(huán)境要求高，目前僅限于特定區(qū)域應(yīng)用。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分為感知-決策-執(zhí)行三個(gè)層面，感知是基礎(chǔ)，決策是關(guān)鍵。感知層通過(guò)傳感系統(tǒng)，代替人的視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)感知，采 集并處理環(huán)境信息和車內(nèi)信息，常用的傳感器包括攝像機(jī)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等；決策層利用芯片+算法制定控制策略，通過(guò) 具有人工智能特性的控制系統(tǒng)，根據(jù)駕駛員意圖、當(dāng)前車速等狀態(tài)及外部情況，規(guī)劃駕駛指令、規(guī)劃行駛路徑；執(zhí)行層根據(jù)反饋 到底層模塊的信息，執(zhí)行驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向任務(wù)。高精度定位橫跨自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈感知層、決策層，需要融合蜂窩網(wǎng)、衛(wèi)星、慣導(dǎo)、

8、攝像頭及雷達(dá)數(shù)據(jù)滿足車輛的高精度定位需求性 能需求。實(shí)現(xiàn)車輛高精度定位需要依靠以下關(guān)鍵技術(shù)：RTK差分系統(tǒng)、傳感器與高精度地圖匹配定位、蜂窩網(wǎng)定位及同步。 以基于語(yǔ)義級(jí)的高精度地圖匹配定位流程作為示例，展示高精度定位的實(shí)現(xiàn)與多傳感器（攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等）及高 精度地圖的融合。3.網(wǎng)聯(lián)化：自動(dòng)駕駛必經(jīng)之路，網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)備先行部署車聯(lián)網(wǎng)(V2X)是實(shí)現(xiàn)車輛與周圍的車、人、交通基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)等全方位連接和通信的新一代信息通信技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)“人-車-路-云 ”協(xié)同。車聯(lián)網(wǎng)通信具體包括車與車之間(V2V)、車與路之間(V2I)、車與人之間(V2P)、車與網(wǎng)絡(luò)之間(V2N)等。車聯(lián)網(wǎng)可劃分為聰明的車、智慧的路、車路協(xié)同三個(gè)領(lǐng)域。聰明的車是指具備通信能力、可實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同的智能駕駛單車；智慧的 路是指將道路數(shù)字化，可實(shí)現(xiàn)路與云和車的通訊；車路協(xié)同是指綜合利用通信、融合感知、高精度定位、云計(jì)算技術(shù)等實(shí)現(xiàn)人-車路之間的高效協(xié)同。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完整，奠定產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。我國(guó)C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈較