1、2022年腫瘤醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場空間分析1、我國癌癥發(fā)病人數(shù)持續(xù)上升，放療是最重要的治療手段之一惡性腫瘤（癌癥）已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國人群健康的主要公共衛(wèi)生問題之 一。根據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，2019 年城鎮(zhèn)居民主要疾病死亡率中，惡 性腫瘤排第一；農(nóng)村居民主要疾病死亡率中，惡性腫瘤排第二。由于老齡 化趨勢加速、醫(yī)療資源短缺及工作生活環(huán)境等因素，中國患癌人數(shù)持續(xù)增 長。癌癥負擔(dān)呈持續(xù)上升態(tài)勢。近十多年來，惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約 3.9%的增幅，死亡率每年保持 2.5%的增幅。我國癌癥發(fā)病人數(shù)自 2015 年到 2019 年從 400 萬人左右增加到 440 萬人左右，居全球首位， 且三線城

2、市患癌人數(shù)占比最高，預(yù)計到 2025 年將增至 510 萬人左右。在癌癥生存率方面，中國與日本、美國等發(fā)達國家仍有較大的差距。 根據(jù)柳葉刀發(fā)表的 2000-2014 年全球癌癥生存率變化趨勢檢測研究報 告，中國、日本和美國的整體癌癥（包含報告中的 18 種癌癥）5 年生 存率分別為 36.0%、57.4%和 64.0%；近年來，惡性腫瘤生存率呈現(xiàn) 逐漸上升趨勢，目前我國惡性腫瘤的 5 年相對生存率約為 40.5%。城市惡性腫瘤發(fā)病率高于農(nóng)村，而農(nóng)村惡性腫瘤死亡率高于城市。城鄉(xiāng)惡 性腫瘤發(fā)病水平逐漸接近，惡性腫瘤負擔(dān)差異仍然較為明顯，這或與城鄉(xiāng) 癌譜構(gòu)成差異有關(guān)，農(nóng)村地區(qū)主要癌種以上消化系統(tǒng)腫瘤

3、如食管癌、胃癌、 肝癌等預(yù)后較差的惡性腫瘤為主，城市地區(qū)則以結(jié)直腸癌和乳腺癌等惡性 腫瘤高發(fā)。惡性腫瘤的發(fā)病隨年齡的增加而上升。根據(jù)柳葉刀，40 歲以下青年人群中 惡性腫瘤發(fā)病率處于較低水平，從 40 歲以后開始快速升高，發(fā)病人數(shù)分布 主要集中在 60 歲以上，到 80 歲年齡組達到高峰。20 世紀(jì) 90 年代以來， 我國老齡化趨勢加快，根據(jù)弗若斯特沙利文分析，預(yù)計到 2040 年，我國 65 歲及以上老年人占總?cè)丝诒壤龑⒊^ 20%。隨老齡化趨勢發(fā)展，預(yù)期壽 命提高，癌癥患病人數(shù)逐年上升。放療是腫瘤治療最重要的手段之一。目前，腫瘤的主要治療方式包括手術(shù)、 化療、放療、介入性放療、靶向療法及免

4、疫療法等，自 1895 年發(fā)現(xiàn) X 射 線以來，放療在全球快速發(fā)展，可以利用高能量殺死癌細胞，適用于多種 癌癥。放療通過計算機技術(shù)和 CT 影像技術(shù)，集中高劑量輻射摧毀腫瘤細胞， 具有高精度、快捷性、實時性和功能性的特點。放療與其他腫瘤治療方式綜合運用，如與手術(shù)、化療、靶向治療等相 互結(jié)合，互相補充，有助于控制病程進展，延長患者生命并提高生活 質(zhì)量。手術(shù)是將腫瘤從患者體內(nèi)摘除，對實體瘤或者早期腫瘤有效，而當(dāng)發(fā) 生擴散或系統(tǒng)性轉(zhuǎn)移時，此法可能不再適用；但放療適用于多種癌癥， 包括實體瘤和血液腫瘤，在腫瘤的局部控制方面十分有效。中國大陸地區(qū)放療設(shè)備數(shù)量持續(xù)增長。根據(jù)中國大陸地區(qū)放療人員和設(shè)備 基本

5、情況調(diào)查研究，放療單位數(shù)量從 2011 年的 1162 臺增長至 2019 年的 1463 臺。國內(nèi)放療治療滲透率低，仍有大比例患者未接受放療。根據(jù)2019 年中國 大陸地區(qū)放療人員和設(shè)備基本情況調(diào)查研究顯示，2018 年接受放療的患 者總?cè)舜螢?125.96 萬人次，較 2015 年調(diào)查中接受放療患者提高了 37.0%，但按照 50%患者需要接受放療計算，需接受放療的腫瘤新發(fā)病例為 214.5 萬人，仍有相當(dāng)比例的患者未接受放療治療。圖：九次放療普查放療單位數(shù)量2、腫瘤醫(yī)療市場空間廣闊，民營腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場快速發(fā)展我國腫瘤?？漆t(yī)院在全部?？漆t(yī)院中占比較低。根據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年 鑒，截至 2

6、019 年底，中國有 34354 家醫(yī)院，其中綜合醫(yī)院占比 58.1%， ?？漆t(yī)院占比 24.8%，?？漆t(yī)院中腫瘤醫(yī)院占比 1.8%。我國民營腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場快速發(fā)展。中國公立醫(yī)院病床使用率維持在 90% 以上，公立醫(yī)院在中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但已無法完全滿 足快速增長的腫瘤醫(yī)療服務(wù)需求，市場供需錯配吸引更多社會資本注入， 為靈活度更高、更以人為本的民營醫(yī)院帶來市場機會，帶來腫瘤醫(yī)療服務(wù) 市場的快速發(fā)展。根據(jù)衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，2015-2019 年公立醫(yī)院診療人次從 271243.6 萬人次增長至 327232.3 萬人次，復(fù)合年增長率為 4.8%，同期民營醫(yī) 院診療人次從 371

7、20.5 萬人次增長至 57008.2 萬人次，復(fù)合年增長率 為 11.3%。根據(jù)衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，2015-2019 年公立醫(yī)院床位數(shù)從 4296401 增 長至 4975633，復(fù)合年增長率為 3.7%，同期民營醫(yī)院床位數(shù)從 1034179 增長至 1890913，復(fù)合年增長率為 16.3%。根據(jù)弗若斯特沙利文分析，2015-2019 年，中國腫瘤醫(yī)院產(chǎn)生的腫瘤 醫(yī)療服務(wù)總收入由 2314 億元增至 3710 億元，復(fù)合年增長率為 12.5%， 預(yù)期 2020-2025 年將按 11.5%的復(fù)合年增長率進一步增長，其中，中 國民營腫瘤醫(yī)院腫瘤醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)生的收入增速高于公立腫瘤醫(yī)院， 201

8、5-2019 年由 147 億元增至 344 億元，復(fù)合年增長率為 23.7%，預(yù) 期 2020-2025 年將按 20.1%的復(fù)合年增長率進一步增長。3、供需錯配，非一線城市腫瘤醫(yī)療市場空間廣闊腫瘤行業(yè)進入壁壘高。腫瘤行業(yè)需要高端精密的癌癥篩查、診斷及治療設(shè) 備，除高昂的設(shè)備成本外，新進入者還面臨土地成本及建設(shè)成本，同時在 招聘經(jīng)驗豐富的專業(yè)醫(yī)療人員方面也存在較大困難。我國放療醫(yī)療資源供不應(yīng)求，根據(jù)公司招股說明書，每百萬人口放療設(shè)備 數(shù)僅為 2.7 臺，遠低于美國的 14.4 臺，瑞士的 11.4 臺，日本的 9.5 臺，澳 洲的 9.1 臺。我國放療醫(yī)療資源地域分布不均，多集中于一線城市和

9、二線城市。2019 年 一、二線城市放療設(shè)備為每百萬人 4.9 臺和 3.4 臺，而三線城市每百萬人 口僅 2.4 臺。三線城市及其他城市腫瘤醫(yī)療供需矛盾突出。從地區(qū)來看，三線城市及其 他城市占據(jù)國內(nèi)癌癥發(fā)病人數(shù)和腫瘤醫(yī)療服務(wù)收入的最高比例，但放療設(shè) 備和病床數(shù)量遠低于一、二線城市。根據(jù)弗若斯特沙利文分析，腫瘤醫(yī)療服務(wù)的目標(biāo)患者人數(shù)增速相對穩(wěn) 定，2015-2019 年復(fù)合年增長率為 2.7%，其中三線及其他城市為 2.8%，二線城市為 2.4%，一線城市為 2.1%。根據(jù)弗若斯特沙利文分 析，預(yù)計 2020 年至 2025 年復(fù)合年增長率約為 2.5%，其中三線及其 他城市 2020 年至

10、2025 年復(fù)合增速約為 2.6%，二線城市約為 2.2%， 一線城市約為 1.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文分析，腫瘤醫(yī)療服務(wù)收入增速也相對穩(wěn)定，2015- 2019 年復(fù)合年增長率為 12.5%，其中三線及其他城市為 13.3%，二線 城市為 12.1%，一線城市為 10.6%。預(yù)計 2020 年至 2025 年復(fù)合增速 約 11.5%，其中三線及其他城市 2020 年至 2025 年復(fù)合增速約為 12.1%，二線城市約為 11.1%，一線城市約為 10.0%。圖：中國各線城市癌癥發(fā)病人數(shù)2018 年，三線及其他城市每百萬人口醫(yī)院腫瘤科室的營運床位數(shù)目為 147 張，而二線城市為 180 張，一線城市為 197 張。國內(nèi)腫瘤醫(yī)療機構(gòu)的病床 使用率長期維持在過載水平，2018 年中國腫瘤?？漆t(yī)院的病床使用率達 106.1%。依據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，2019 年腫瘤科床位僅占醫(yī)療衛(wèi)生 機構(gòu)床位數(shù)的 2.