1、2022年實驗分析儀器行業(yè)發(fā)展及未來前景分析1 、實驗分析儀器是各行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重要性不言而喻實驗分析儀器主要是指用于測定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器，可對物質(zhì)的物理、化學、電學等 多種特性進行定性或定量分析，用以掌握自然科學規(guī)律、指導(dǎo)生產(chǎn)生活。實驗分析儀器是各行各業(yè) 發(fā)展的關(guān)鍵，根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，科學儀器占工業(yè)總產(chǎn)值的 4%，但對國民經(jīng)濟影響達 66%，其 重要性不言而喻。從應(yīng)用場景來看，實驗分析儀器應(yīng)用范圍極廣。實驗分析儀器結(jié)合了機械、電子、信息、軟件，以 及物理化學、光學、生命科學等領(lǐng)域技術(shù)，可實現(xiàn)化學實驗分析、物性測試、光學性質(zhì)分析、生命 科學分析、測量、計量、行業(yè)監(jiān)測、在線/

2、過程控制等實驗室分析手段，可廣泛應(yīng)用于新材料研究、 新能源、生命科學、醫(yī)療健康、航天和海洋探測、環(huán)境保護、食品安全等多領(lǐng)域。從技術(shù)壁壘來看，實驗分析儀器是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。實驗分析儀器及相關(guān)產(chǎn)品涉及傳統(tǒng)的化 學、機械、光譜、色譜、質(zhì)譜等各類分析技術(shù)，還涉及精密機械電子、計算機技術(shù)、自動化及智能 化等多種相關(guān)領(lǐng)域的核心技術(shù)，這些高精尖技術(shù)的發(fā)展帶動了實驗分析儀器行業(yè)發(fā)展，也鑄就了行 業(yè)高壁壘。國家大力振興創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、以及各行業(yè)自動化程度逐步提高，為實驗分析儀器帶來了可觀的需求增 量。根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012-2019 年我國儀器儀表行業(yè)收入規(guī)模逐年上升， 2015-19 年

3、復(fù)合增速達 6%，保持穩(wěn)步快速增長態(tài)勢。實驗分析儀器使得處理、分析、檢測結(jié)果更為精確，操作更為簡便，有毒有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)， 是各行業(yè)科學研究、實驗分析的得力工具，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的助力作用，對經(jīng)濟發(fā)展起到舉足 輕重的作用。但從競爭格局來講，目前實驗分析儀器主要為進口，而國內(nèi)企業(yè)發(fā)展剛剛起步，國家和政策支持為 國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提供保障。與發(fā)達國家相比，我們實驗分析儀器行業(yè)起步較晚，在研發(fā)技術(shù)、質(zhì)量和 規(guī)模等方面存在較大差距，尤其是在精密儀器等高精尖領(lǐng)域內(nèi)仍難以與技術(shù)實力雄厚的國外廠商 競爭，國際巨頭在行業(yè)內(nèi)依然具有較強的競爭優(yōu)勢。全球?qū)嶒灧治鰞x器的高端產(chǎn)品市場基本上被賽 默飛、安捷倫、默克、

4、島津等國際巨頭所壟斷。隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)實 力的逐步增強，未來我國實驗分析儀器行業(yè)具備廣闊的發(fā)展前景。 近年來隨著部分國內(nèi)先進儀器設(shè)備生產(chǎn)廠商開始研發(fā)并掌握核心技術(shù)，國產(chǎn)實驗分析儀器市場快 速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大，開始步入高速度、高質(zhì)量發(fā)展階段。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，目 前國內(nèi)實驗分析儀器制造企業(yè) 246 家，2020 年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 285.17 億元，實現(xiàn)利潤總額 49.65 億元，占整個儀表儀器規(guī)模 5%以上。利潤復(fù)合增速高于收入，利潤率呈逐年遞增態(tài)勢，經(jīng) 營質(zhì)量不斷提升。國家加大研發(fā)投入及出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，助力相關(guān)企業(yè)加速發(fā)展。我國 R&D 經(jīng)費增速保

5、持高位， 連續(xù) 5 年維持兩位數(shù)以上增速。國家加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)及相關(guān)知 識產(chǎn)權(quán)，增強自主發(fā)展能力。而實驗分析儀器長期為海外巨頭所壟斷，自主發(fā)展迫在眉睫，相關(guān)產(chǎn) 業(yè)政策持續(xù)出臺，助力行業(yè)加速發(fā)展。 2021 年兩會對關(guān)于對重大科研儀器行業(yè)進行重點支持的提案中，建議國家自然基金委和科技 部加大自主力度，提高對“國家重大科研儀器研制項目“和“重大科學儀器設(shè)備發(fā)展專項”，預(yù)計 未來 R&D 經(jīng)費仍保持高速增長，驅(qū)動科學服務(wù)和實驗分析儀器行業(yè)持續(xù)擴容。圖：國家 R&D 投入連續(xù) 5 年保持兩位數(shù)增長為促進高端科學儀器實現(xiàn)技術(shù)突破，中央財政設(shè)立國家重大科學儀器設(shè)備開發(fā)專項資金，

6、專項實施 以需求為牽引，以應(yīng)用為導(dǎo)向，推進政產(chǎn)學研用結(jié)合，主要用于支持重大科學儀器設(shè)備的開發(fā)，以 提高我國科學儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平，支持科技創(chuàng)新，服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。 2016 年，國務(wù)院頒布國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要，強調(diào)要適應(yīng)大科學時代創(chuàng)新活動的特點， 針對國家重大戰(zhàn)略需求，建設(shè)一批具有國際水平，突出學科交叉和協(xié)同創(chuàng)新的國家實驗室，研發(fā)高 端科研儀器設(shè)備，提高科研裝備自給水平。 2018 年，國際統(tǒng)計局頒布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018），將“實驗分析儀器制造”列入“高 端裝備制造業(yè)”行業(yè)大類，作為國家重點鼓勵發(fā)展的方向。2、 實驗分析儀器空間廣闊，預(yù)計未來保持快速增長從全

7、球來看，2020 年全球?qū)嶒灧治鰞x器市場規(guī)模約為 637.5 億美元，2016-20 年復(fù)合增長率超過 4%。歐美地區(qū)目前是需求最大區(qū)域，而隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，預(yù)計亞洲未 來會成為全球?qū)嶒灧治鰞x器市場中增速最快的地區(qū)。根據(jù)智研咨詢評估，以中國、印度為代表的新 興國家近五年復(fù)合增長速度超過全球平均增速。實驗分析儀器下游應(yīng)用廣泛，主要涉及各行業(yè)研發(fā)和檢測環(huán)節(jié)，需求旺盛。實驗分析儀器下游應(yīng)用 領(lǐng)域廣泛，應(yīng)用于環(huán)境檢測、食品檢測、醫(yī)藥研發(fā)和檢測、醫(yī)療診斷、商品檢驗、材料分析等行業(yè)， 在產(chǎn)品研發(fā)、檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)扮演著重要角色，為各行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強大的基礎(chǔ)支撐。近年來， 伴隨著國家

8、轉(zhuǎn)型升級進程的深入推進以及新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興領(lǐng)域的迅速發(fā)展，實 驗分析儀器的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，為上游實驗分析儀器帶來可觀的需求增量，也對產(chǎn)品的性能、 精度、效率提出更高的要求，成為行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代的源動力。檢驗檢測行業(yè)是實驗分析儀器的主要下游市場，涉及環(huán)境檢測、食品安全檢測、醫(yī)療檢測、工業(yè)檢 測等細分領(lǐng)域。相較于全球市場而言，我國檢測行業(yè)起步較晚，仍處于快速發(fā)展期，近年來行業(yè)規(guī) 模不斷擴大。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013-2019 年我國檢驗檢測行業(yè)的營業(yè)收入 從 1398.51 億元增長到 3225.09 億元，年復(fù)合增長率達到 14.94%。檢驗檢測行

9、業(yè)整體的快速發(fā)展 也為相關(guān)儀器設(shè)備的規(guī)模擴張?zhí)峁┲?，預(yù)計未來我國檢驗檢測行業(yè)收入和相關(guān)儀器設(shè)備數(shù)量均 保持高速增長態(tài)勢。圖：我國檢驗檢測行業(yè)營業(yè)收入及增速3、高端實驗分析儀器中海外巨頭長期壟斷，國產(chǎn)企業(yè)迎來發(fā)展機會從產(chǎn)品分類看，實驗分析儀器種類繁多，高端儀器占比較高。實驗分析儀器主要用于測定物質(zhì)的組 成、結(jié)構(gòu)等特性，包括化學實驗分析儀器、物性測試分析儀器、光學實驗分析儀器、生命科學分析 儀器、測量計量儀器、行業(yè)專用分析儀器、在線/過程控制儀器、實驗設(shè)備等。其中，按照實驗分析 流程可分為樣品前處理儀器和分析測試儀器。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，色譜、質(zhì)譜、光譜、表面科學、生 命科學等高端儀器占比較高，其中

10、色譜儀、質(zhì)譜儀、光譜儀合計占比 37%，是最重要的產(chǎn)品分支。 隨著實驗分析自動化加快，樣品前處理儀器平臺占比有望提升。隨著行業(yè)發(fā)展和自動化檢測程度不 斷提升，樣品前處理階段的自動化需求隨之提升，目前制藥企業(yè)和科研機構(gòu)等仍以人工處理樣品為 主，隨著檢測基體日益復(fù)雜、檢測要求日益提升，樣品前處理儀器平臺占比有望提升。從銷售區(qū)域看，主要集中于歐美等發(fā)達國家，新興市場發(fā)展?jié)摿薮?。實驗分析儀器銷售主要集中 于歐美地區(qū)，其中美國是最大的實驗分析儀器銷售市場，英國、法國、德國占據(jù)了歐洲地區(qū)分析儀 器市場的主要份額，以中國、印度為代表的亞太新興地區(qū)增速更快，有望占據(jù)更多的銷售份額。從競爭格局看，海外巨頭長期占據(jù)，國產(chǎn)廠商逐漸呈現(xiàn)替代趨勢，替代空間廣闊。目前全球?qū)嶒灧?析儀器市場主要被國際巨頭占據(jù)，主要參與者包括 Thermo-fisher（賽默飛）、Danaher（