1、當(dāng)前國內(nèi)植物油產(chǎn)能現(xiàn)狀爭辯一、我國植物油壓榨業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀隨著人民生活水平的不斷提高，近年來我國對肉、蛋、奶和食用植物油的需求量不斷增加，進(jìn)而帶動(dòng)國內(nèi)植物 1996 年我國放開大豆進(jìn)口后，2022 2022 300 100 64 600噸， 年底到達(dá) 202 萬噸，2022 254 2022 300 170 家，日壓榨大豆27 萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模超過1500 噸。按每年開工率300 8100 萬噸。20222022 32 11 6000 噸的大型油廠，其中 5 家在中國，即江蘇張家港東海糧油(12500 噸天)，廣西防城港大海油脂(7500 噸天)，河北秦皇島金海油脂(7000 噸天)，連云港

2、益海油脂(6000 噸天)和河北三河匯福糧油(6000 噸天)。全國擁有油料加工力氣最大的集團(tuán)有益海油脂、中糧集團(tuán)、九三油脂、大連華農(nóng)和大連華良，這幾家企業(yè)集團(tuán)大豆加工能已到達(dá)日處理力 10 萬噸以上。目前國內(nèi)大豆初榨工業(yè)無論在企業(yè)規(guī)模上，還是在技術(shù)上都已到達(dá)興盛國家的水平，并初步形成了東北地區(qū)、沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)等五個(gè)大豆壓榨圈。 河北匯福糧油公司、九三油脂公司、山東渤海油脂公司、煙臺益海油脂公司、日照邦基三維和黃海油脂公司等為代 11 月到次年 3 月期間也加工局部國產(chǎn)大豆。在江蘇和浙江地區(qū)形成了以張家港東海糧油公司、連云港益海油脂公司、南通嘉吉公司、寧波金光油脂公司等為代 表的江浙大豆壓

3、榨圈，常年以進(jìn)口大豆為加工原料。在華南地區(qū)形成了以泉州福海油脂公司、東莞嘉吉公司、東莞 2022 年以后快速進(jìn)展起來的，原料來源均為進(jìn)口大豆。在內(nèi)陸地區(qū)形成了以四川金石油粕公司、重慶涪油脂公司、陜 西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、鄭州陽光油脂公司為代表的內(nèi)陸大豆壓榨圈，這些油廠既加工進(jìn)口大豆，也 加工局部國產(chǎn)大豆。據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)資料顯示，2022 年，全國人統(tǒng)食用植物油加工企業(yè) 1012 個(gè)，年處理油料力氣71774 21662 2022 1996 1 千多2400 17公斤。二、外資企業(yè)在國內(nèi)投資狀況大豆市場是我國開放最早的農(nóng)產(chǎn)品市場之一，依據(jù) WTO 準(zhǔn)則，2022 年以后

4、，我國大豆市場大門被徹底翻開，20222022 2022年2022 萬噸，超過國產(chǎn)大豆產(chǎn)量。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)2022 4 6500 5 6400噸。2022 2500 3000 噸提高到 60007000 2022 7000 2022 年初已有大豆加工廠100 多家，日加工力氣達(dá) 3 萬多噸。廣東的大豆加工力氣也在快速擴(kuò)張，僅東莞的一家 2022 年在建的大豆加工廠1 2 萬噸。此外，很多小廠也在大力改建、擴(kuò)建，加工力氣也在大幅提升。據(jù)不完全統(tǒng)2022 600 100 5000 萬噸。但 2022 年以后，隨著大豆進(jìn)口貿(mào)易的正?；?，進(jìn)口大豆數(shù)量急劇增長，以ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚等四大國

5、際糧商為首的國際投資商開頭加大投資，全面進(jìn)入我國大豆加工業(yè)。目前外資企業(yè)參與我國植物油生產(chǎn)主要通過三種方式，一是進(jìn)展原料進(jìn)口貿(mào)易，如大豆、棕櫚油等，二是直接建立合資或獨(dú)資企業(yè)，三是進(jìn)展資金參股。實(shí)際中，跨國糧商參與我國植物油生產(chǎn)往往是三種方式并用。在原料進(jìn)口貿(mào)易方面，進(jìn)入 2022 年后，國際市場投資基金利用其國際貿(mào)易閱歷和資金以及掌控的南美大豆資CBO 噸市場上進(jìn)展點(diǎn)價(jià)方式將高價(jià)豆賣到國內(nèi)市場，同時(shí)其國內(nèi)參股企業(yè)利用我國“當(dāng)企業(yè)處于虧損狀態(tài)時(shí)，可以免交所得稅，同時(shí)也不用交納增值稅，并且虧損局部還可以沖抵將來的贏利局部”等相關(guān)稅收規(guī)定，躲避受了實(shí)實(shí)在在虧損。另外，對于合資企業(yè)來說，外資方還可以

6、通過惡意虧損來到達(dá)使中方資本縮水、而其自身卻通 過資金優(yōu)勢擴(kuò)大股份的目的，最終到達(dá)其操控中國壓榨市場的目的。另外在國內(nèi)油脂原料進(jìn)口上，跨國糧商利用其豐富的國際貿(mào)易閱歷和資金優(yōu)勢，已根本完成對我國大宗食用油壓榨原料的選購把握。依據(jù)了解，目前包括中糧集團(tuán)在內(nèi)的多數(shù)中國壓榨企業(yè)，都在以進(jìn)口大豆作為食用油壓榨的ADM80的進(jìn)口大豆資源，如 ADM收購了華農(nóng)集團(tuán)3070的原料選購權(quán)。另外，嘉里、益海合并過程中，通過股份置換，ADM 將持有豐益國際的股份。此外，目前棕櫚油是除大豆油外中國其次大消費(fèi)食用油，也是調(diào)和油生產(chǎn)的主要原料。中國幾乎全部棕櫚油都依靠進(jìn)口，中國年進(jìn)口棕桐油 450 多萬噸，其中絕大局部

7、來自東南亞，而合并后豐益國際將是世界最大的棕櫚油公司之一，將在中國棕櫚油進(jìn)口中大舉獲利。在建廠和投資參股方面，依據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)資料顯示，2022 70 69，但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，年產(chǎn)10 30 10799 624。中糧集團(tuán)、嘉里糧油集團(tuán)、益海糧油集團(tuán)食用植物油產(chǎn)量均到達(dá) 100 2054 萬噸、188 萬噸、1523 萬噸。前 10 家企業(yè)總產(chǎn)量占本行業(yè)人統(tǒng)企業(yè)總產(chǎn)量的比重到達(dá)食用植物油 447。其中嘉里糧油集團(tuán)、益海糧ADM的股份。匯總數(shù)據(jù)顯示，最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達(dá)孚公司和來寶公司五家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進(jìn)展了資產(chǎn)重組。來寶公司先后收購了廣西

8、欽州大洋油脂和江蘇南通寶港油脂，重組了重慶涪和山東龍油脂；邦基公司先后收購或控股了山東日照三維油脂、南京華農(nóng)油脂和天津正大公司，并與中儲糧合資在東莞建設(shè)大豆壓榨廠；嘉吉公司先后收購了東莞華農(nóng)油脂和陽江豐源公司；路易達(dá)孚公司兼并了霸州華農(nóng)油脂， 并對張家港江海糧油工業(yè)公司進(jìn)展了資產(chǎn)重組，與中儲糧合資在日照建設(shè)大豆壓榨廠；托福公司重組了湛江華農(nóng)公司，并通過鄭州陽光公司人股開封正大和許昌山花公司。此外，中紡糧油公司與 ADM 等相關(guān)外商成立合資公司，先后租賃或入股菏澤華瑞油脂、東莞盈豐油粕公司和蚌埠花園油脂公司，并打算在日照港建設(shè)大型糧油物流基地和大豆壓榨廠，據(jù)悉近期中紡糧油仍在與國內(nèi)兩家大型大豆壓

9、榨企業(yè)集團(tuán)商談重組其屬下的大豆壓榨廠事宜。ADM97 64 家企業(yè)參股控股持有66。三、外資進(jìn)入對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)影響外資進(jìn)入我國植物油壓榨市場，一方面滿足了國內(nèi)植物油需求，對我國國民經(jīng)濟(jì)的快速安康進(jìn)展有所奉獻(xiàn)。 依據(jù)了解，20222022 1094 20222022 3200 萬噸。而其間國內(nèi)大豆產(chǎn)量僅為 1600 萬噸左右，嚴(yán)峻滿足不了國內(nèi)需求，生疏國際貿(mào)易閱歷外資的進(jìn)入對我國解決植物油供給問題帶來了好處，特別是在棕櫚油進(jìn)口方面，極大地促進(jìn)了我國食品工業(yè)的富強(qiáng)進(jìn)展。同時(shí)，跨國糧商先進(jìn)的治理閱歷和物流模式，對我國整個(gè)糧油市場的進(jìn)展也具有借鑒意義。其次，外資的進(jìn)入也促進(jìn)了國內(nèi)食用油生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，

10、更了國內(nèi)的消費(fèi)觀念。中國制造受人詬病最多的是技術(shù)含量不高，實(shí)際上近年來所爭議的，無論是技術(shù)性貿(mào)易壁壘影響，還是中國商品質(zhì)量危機(jī)，折射出的是國內(nèi)少數(shù)企業(yè)技術(shù)科技創(chuàng)力氣不強(qiáng)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈條中獲利過低，所以患病頻繁的貿(mào)易摩擦和其它進(jìn)展中國家的競爭。中國食用油行業(yè)十幾年前，由于技術(shù)上的差異，消費(fèi)的食用油被稱為“土油去除技術(shù)上的成就。中國食用油行業(yè)正處在一個(gè)重要轉(zhuǎn)型期：從粗放成長轉(zhuǎn)變?yōu)榧s成長，從同質(zhì)競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)競爭，想在猛烈競爭中脫穎而出，只有扎扎實(shí)實(shí)地從“創(chuàng)技術(shù)”做起，別無他途。但另一方面卻也對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的安康進(jìn)展帶來危機(jī)。大量的進(jìn)口在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，我國油籽壓榨中心也漸漸轉(zhuǎn)向沿海地帶，越來越

11、多的加工企業(yè)承受進(jìn)口大豆，由此也造成我國大豆產(chǎn)區(qū)消滅賣糧難，播種面積持續(xù)下降的局面。傳統(tǒng)的大豆主產(chǎn)區(qū)目前僅黑龍江、內(nèi)蒙地區(qū)產(chǎn)量較高，大豆在黃淮及長江流域已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)作物種植。在黑龍江省，豆農(nóng) 50以上的家庭收入來自大豆，尤其是北部地區(qū)種植大豆近 2022 萬畝，當(dāng)?shù)胤N玉米氣溫缺乏，種小麥效益更差，種植大豆是當(dāng)?shù)?0 余萬戶農(nóng)夫收入的主要來源。假設(shè)大豆生產(chǎn)全面崩潰，這局部農(nóng)夫?qū)⒚媾R嚴(yán)峻的生存危機(jī)。另外，外資在國內(nèi)的大肆建廠擴(kuò)建，造成社會資源的嚴(yán)峻鋪張，同時(shí)伴隨著沿海集中設(shè)廠的增多，投資風(fēng)險(xiǎn)也在加大，我國民族企業(yè)的進(jìn)展壯大面臨前所未有的巨大壓力。20222022 32 倍，但在此期間，國內(nèi)大豆實(shí)際

12、壓榨量僅增長了 12 倍，國內(nèi)大豆壓榨力氣的增長速度遠(yuǎn)快于大豆實(shí)際壓榨量的增長速度，導(dǎo)致我國大豆壓榨力氣消滅嚴(yán)峻過剩的局面。2022 年我國實(shí)際大豆壓榨量只有 3500 萬噸左右，僅占全部大豆壓榨力氣的 43(假設(shè)考慮壓榨力氣 300 噸日以下的小型油廠以及可加工多種油料的油廠也加工局部大豆，目前全國大豆壓榨力氣將超過 900038)。目前我國大豆壓榨企業(yè)主要分布于東北和沿海地區(qū)，尤其是近幾年，沿海地區(qū)大豆壓榨力氣快速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模浩大，受國產(chǎn)大豆選購和運(yùn)輸規(guī)模及費(fèi)用的限制，加工進(jìn)口大豆已成為南方沿海地區(qū)大豆壓榨油廠的唯一選擇而且華東和華南沿海地區(qū)大豆壓榨力氣遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于華北和東北地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)

13、計(jì)，截至到 2022 年底，我國華南和華17 5100 萬噸，除山東內(nèi)陸地區(qū)局部油廠加工少量國產(chǎn)大豆外，其他油廠根本上是全部加工進(jìn)口大豆。東北和華北地區(qū)的油廠日壓榨大豆力氣為 10 萬噸左右，其中有一半的壓榨力氣位于沿海地區(qū)，這些油廠的加工規(guī)模均超過 1000 10000 噸，壓榨進(jìn)口大豆也成為這些企業(yè)的首選依據(jù)。以全國大豆日壓榨力氣為 27 75以上，這些地區(qū)的油廠每年加工進(jìn)口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量的比重超過 9020222022 年之間我國建成的大型大豆初榨油廠，有一半以上的企業(yè)因經(jīng)營困難，導(dǎo)致破產(chǎn)倒閉或被其他企業(yè)兼并重組。同時(shí)，跨國糧商利用其對原料選購的優(yōu)勢，使我國不僅在國際大豆市場上沒

14、有話語權(quán)，而且在國內(nèi)大豆市場上也失去話語權(quán)，大豆進(jìn)口時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格被國外參股控股企業(yè)所掌控，國內(nèi)油脂壓榨業(yè)有被外資壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，目前，我國的大豆加工業(yè)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，延長到飼料加工、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖、養(yǎng)分保 健、包裝、化工、環(huán)保、軍事、醫(yī)藥、紡織服裝、航空、航天等領(lǐng)域，成為我國國民經(jīng)濟(jì)中的重要組成局部，并且 具有格外寬闊的進(jìn)展前景。假設(shè)國內(nèi)大豆生產(chǎn)消亡，大豆將完全依靠進(jìn)口，各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展將受制于人，進(jìn)而影 響我國整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。同時(shí)，我國食品養(yǎng)分所需植物蛋白和動(dòng)物蛋白來源將受制于人。由于大豆加工和貿(mào)易 傳統(tǒng)豆制品、肉、蛋、奶及水產(chǎn)品等的供給將面臨挑戰(zhàn)，嚴(yán)峻危及我國食品安

15、全。四、國家相關(guān)政策的調(diào)整1996 3，開頭放開大豆進(jìn)口，2022 WTO5 月公布轉(zhuǎn)基因條例，對進(jìn)口植物油實(shí)行 TItQ 治理，相繼出臺了大豆的兩種補(bǔ)貼，現(xiàn)在農(nóng)業(yè)體系中的兩種補(bǔ)貼就是從大豆開頭。還有就是油菜籽。另外還消滅了其他的一些問題，包括就 2022 年的巴西紅豆大事，出臺了檢驗(yàn)制度，修改了外商投資名目，還有大連商品交易所推出了 2 號大豆。2022 年以農(nóng)業(yè)部為主的行業(yè)協(xié)會成立，還有兩個(gè)很重要的大事， 就是取消植物油 n1Q 治理以及大型油脂鋼集團(tuán)重組，包括中糧重組和豐益嘉里合并。2022 年進(jìn)一步加大國內(nèi)油籽正在加快制定中，依據(jù)目前的內(nèi)容： 從事大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)，其相關(guān)狀況均需備

16、案；相關(guān)企業(yè)在簽訂大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口合同、貨物在裝運(yùn)港出運(yùn)、抵 達(dá)目的港等相關(guān)狀況，需在 72 小時(shí)內(nèi)向相關(guān)部門匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容包括進(jìn)口總量、出港時(shí)間、到港時(shí)間、進(jìn)口價(jià)格等。商務(wù)部已公布的實(shí)行進(jìn)口報(bào)告治理的大宗農(nóng)產(chǎn)品名目中包括大豆和豆粕兩類，并首選大豆產(chǎn)品進(jìn)展跟蹤。國內(nèi)油廠將需要做好進(jìn)口大豆的提前申報(bào)與到貨狀況報(bào)告。此外，2022 年國家發(fā)改委再次修改外商投資名目，限制名目里面農(nóng)副食品加工業(yè)規(guī)定如下：1大豆、油菜籽食用油脂加工(中方控股)，玉米深加工；2生物液體燃料(燃料乙醇、生物柴油)生產(chǎn)(中方控股)。除上述規(guī)定外，國家將連續(xù)完善大豆和食用油貯存制度。五、將來外資進(jìn)展態(tài)勢及相關(guān)建議據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2

17、022 年我國竣工投產(chǎn)的大型大豆壓榨工程至少有五家，合計(jì)日壓榨大豆力氣到達(dá) 16 萬噸。這些工程分別是：青島渤海油脂大豆壓榨工程，設(shè)計(jì)日壓榨大豆力氣為 6000 噸；九三油脂防城港大豆壓榨工程，設(shè)計(jì)日壓榨大豆力氣為 5000 噸；黑龍江陽霖油脂集團(tuán)三廠，設(shè)計(jì)日壓榨大豆力氣為2022 噸；江蘇民康油脂公司和重慶油脂公司鹽城分公司設(shè)計(jì)日壓榨大豆和油菜籽 1000 噸的綜合油料加工工程。目前國內(nèi)在建和打算建設(shè)的大豆壓榨工程仍有十多家，分別是：遼寧丹東港集團(tuán)與美農(nóng)谷物公司、美國帕斯特公司共同投資 12 200 萬噸谷物油脂加工工程，一期工程將建設(shè)3000 噸日大豆壓榨廠；中儲糧下屬公司與邦吉合資建設(shè)的

18、東莞大豆壓榨工程；中儲糧下屬公司與路易達(dá)孚合資建設(shè)的日照大豆壓榨工程；華港1000 1500 噸日大豆壓榨工程；佳木斯吉慶豆業(yè)的 1000 噸日大豆壓榨工程；山東嘉冠集團(tuán)的2022 噸日大豆壓榨工程；邦吉公司天津大豆壓榨擴(kuò)建工程；上海良友集團(tuán)的江都大豆壓榨工程；益海嘉里集團(tuán)的佳木斯大豆壓榨工程。不過，考慮到目前國內(nèi)壓榨產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩，因此將來國內(nèi)壓榨產(chǎn)能連續(xù)擴(kuò)張的可能性較小，同時(shí)，國家在政策上的規(guī)定，也將對外資在華建產(chǎn)能有所限制。 認(rèn)為，首先要加大對國產(chǎn)大豆生產(chǎn)的支持力度，啟動(dòng)戰(zhàn)略貿(mào)易機(jī)制。如對國內(nèi)大豆生產(chǎn)實(shí)行扶持政策，調(diào)動(dòng)農(nóng)夫種植大豆的樂觀性，探究建立大豆產(chǎn)業(yè)基金等市場機(jī)制；把大豆等資源性農(nóng)產(chǎn)

19、品進(jìn)口納入戰(zhàn)略貿(mào)易安排，建立進(jìn)口戰(zhàn)略機(jī)制，對大豆的收購、船運(yùn)、加工、終端產(chǎn)品進(jìn)展產(chǎn)業(yè)鏈治理等。其次，程國強(qiáng)表示，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)多向跨國糧商學(xué)習(xí)。其中，這些跨國糧商的資本發(fā)動(dòng)和運(yùn)作力氣只是根本條件。國內(nèi)油脂企業(yè)更應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)的是他們用 100 多年時(shí)間積存的全球資源配置、市場營銷和風(fēng)險(xiǎn)治理閱歷，探究建立從原料收購、產(chǎn)地運(yùn)輸、國際運(yùn)輸?shù)较M(fèi)地的加工、飼料、養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)治理、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)把握和行業(yè)資源整合的經(jīng)營模式。此外，局部專家還建議要盡快建立我國的“大豆安全”保障體系。通過聯(lián)合、收購、兼并等手段，形成以某些大油脂集團(tuán)為首，包括中小型大豆壓榨企業(yè)、大豆貿(mào)易商、代理商、進(jìn)口商，以及金融、資本市場上的投資公司等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群，再通過產(chǎn)業(yè)安排、通過金融市場的套期保值和投機(jī)，與國外基金及產(chǎn)業(yè)投資者進(jìn)展對抗。我們分析認(rèn)為，由于我國國內(nèi)油料資源的嚴(yán)峻缺乏，將來進(jìn)口市場照舊呈擴(kuò)大趨勢，我國油料油脂生產(chǎn)必需堅(jiān)持在國家政策支持下走差異化進(jìn)展，重點(diǎn)進(jìn)展非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品，特別是高蛋白食用大豆。我國大豆產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在：我國是大豆的原產(chǎn)地，品