全程一體化辦公系統(tǒng)之PM軟件自學教程目錄一、系統(tǒng)架構搭建流程 2步驟1：建機構 2步驟2：建部門 2步驟3：建職位 3步驟4：建帳號 3步驟5：建權限角色組 3步驟6：給角色權限組分配權限 3步驟7：給帳號分配角色權限組 3二、任務使用流程 8步驟1：任務基礎信息設置 8步驟2：創(chuàng)建任務信息 91、 任務基本信息填寫 92、 任務子項添加 9步驟3：任務執(zhí)行 9（1） 查看執(zhí)行任務 9（2） 添加任務日志 9（3） 上傳任務文檔 9步驟4：任務信息查閱 10三、項目使用流程 13步驟1：項目基礎信息設置 13步驟2：創(chuàng)建項目信息 131、 項目基本信息填寫 132、 項目子項添加 13步驟3：項目工期計算以及啟動 14（1） 項目工期計算 14（2） 項目啟動 14步驟4：項目執(zhí)行 14（1） 查看執(zhí)行項目任務 14（2） 添加項目日志 14（3） 上傳項目文檔 15步驟5：項目信息管理 15步驟6：項目信息查詢 15

前言《全程一體化辦公系統(tǒng)系列自學教程》旨在幫助剛剛接觸全程一體化辦公系統(tǒng)的新人快速了解系統(tǒng)?！蹲詫W教程》偏重于介紹對系統(tǒng)初始化操作流程和基本功能操作的介紹，新手對系統(tǒng)邏輯以及基本功能的了解與熟悉，會讓日后對全程一體化辦公系統(tǒng)的使用更為流暢，稍加練習將會對整個系統(tǒng)有更深入的了解?；谝陨夏康?，《自學教程》編寫人員在教程設計上以系統(tǒng)使用流程入手，直至系統(tǒng)與業(yè)務相貼合為順序，由淺入深，對業(yè)務獨立的功能模塊單獨成章，這讓新手對系統(tǒng)的理解更加水到渠成。管理軟件的結構與使用是對企業(yè)實際組織架構與經營模式的信息化再現(xiàn)，信息化讓企業(yè)在現(xiàn)有架構和經營模式下提高運作效率。而我們知道，企業(yè)在正式運營前必須做好相應的組織機構及部門、職位、人員職責的分配，權責明晰才能讓企業(yè)正常運行起來。同樣地，反映到管理軟件系統(tǒng)中，道理亦如此：要正常的使用管理軟件來提高企業(yè)運營效率，必須讓參與員工去操作系統(tǒng)，而不同員工又分屬不同機構部門與職位，擁有不同的職責與權限，這就需要系統(tǒng)管理員將企業(yè)的組織機構信息完整映射到系統(tǒng)中，權責的分配則由“角色權限”的分配來完成。這就是我們所說的搭建系統(tǒng)架構，它是對企業(yè)實際組織架構的信息化再現(xiàn)。只有將系統(tǒng)架構搭建好，員工才得以在這個系統(tǒng)架構下正常工作。而這也是全程一體化辦公系統(tǒng)，系列軟件正常運行的大前提。完成系統(tǒng)搭建后，在具體功能的應用時我們仍建議新手遵循一定的操作流程。這是因為，全程一體化辦公軟件采用積木式模塊化設計，有300多個功能模塊可供企業(yè)按需選配自由組合。規(guī)范的模塊使用規(guī)則方便人員更快地搭建起個性化的一體化系統(tǒng)。在啟用新的功能模塊時，其基本使用流程是：1、添加功能模塊到菜單，2、模塊基本信息參數(shù)設置，3、該模塊人員使用權限設置，4、模塊使用。接下來，我們將帶領您詳細了解系統(tǒng)組織架構的搭建流程。一、系統(tǒng)架構搭建流程步驟1：建機構（展示圖見圖1）說明：可以建立多個機構；機構的名稱不可以重名。步驟2：建部門（展示圖見圖2）說明：每個機構只能建立一個頂級部門；每個部門都需要選擇他的所屬“機構”以及“上級部門”；可以一次性新增多個部門，可以通過號或號來進行部門信息增加或減少行。步驟3：建職位（展示圖見圖3）說明：每個職位只能選一個所屬部門；如果需要生成“職位關系圖”必需選擇相應的“上級職位”以及勾選上“管理職位”；每部門下的管理職位實質該部門負責人，有相應管理功能。步驟4：建帳號（展示圖見圖4）說明：每個人員帳號的名稱必須是唯一的，不能重名；設置“有效期”的帳號，過了有效期之后不能登錄系統(tǒng)（默認為空白，即不限制有效期）；設置狀態(tài)為“離職”或“退休”的帳號也不能登錄系統(tǒng)（在HR系統(tǒng)中，對員工進行“離職”或“退休”操作之后，該人員的帳號自動變?yōu)椤半x職”或“退休”狀態(tài)）；勾選上“已鎖定”狀態(tài)帳號也是不能登錄系統(tǒng)的；勾選“UKey”狀態(tài)的帳號則需要在客戶端電腦上插入硬件密碼鎖UKey才能登錄系統(tǒng)；每個帳號只能選擇一個主要職位，但是可以選擇多個兼任職位；帳號成功建立后會相應建立一份人員檔案信息（只有在HR系統(tǒng)中才能查詢到該人員信息）。步驟5：建權限角色組（展示圖見圖5）說明：1、如果有多個機構，而且每個機構的角色的權限不一樣的話，可以選擇角色的所屬機構，系統(tǒng)默認有兩個權限角色，可根據(jù)需要進行使用。步驟6：給角色權限組分配權限（展示圖見圖6）說明：1、根據(jù)角色對應的實際情況去勾選相應的權限。步驟7：給帳號分配角色權限組（展示圖見圖7、圖8）說明：在人員帳號信息里可以指定分配角色權限，一個帳號可以分配多個角色，該帳號的權限是各位角色的權限之和；在角色權限信息里可以設置每個角色權限的所屬帳號，一個角色權限組可以設置多個帳號，在同一個角色權限組里的帳號，他們的權限都是一樣的。圖1（新增機構）圖2（新增部門）圖3（新增職位）圖4（新增人員帳號）圖5（新增角色權限組）圖6（角色權限組受權）圖7（在人員帳號里選擇設置關聯(lián)角色權限組）圖8（在角色權限組里選擇關聯(lián)人員帳號）二、任務使用流程步驟1：任務基礎信息設置(展示圖見圖9)說明：任務類型：任務的基礎信息，可以根據(jù)需要設置；任務類別：任務的基礎信息，可以根據(jù)需要設置；重要程度：任務的基礎信息可以根據(jù)需要設置；任務狀態(tài)：任務的基礎信息，系統(tǒng)默認項，系統(tǒng)會自動判斷任務狀態(tài)，不需要設置；任務評分：當任務狀態(tài)為“已完成”的時候可以為任務進行評分，任務評分的信息根據(jù)需要設置；假期類型：任務的基礎信息，系統(tǒng)默認項，主要用于計算任務的工期，不需要設置；任務自定義字段：可根據(jù)需要設置任務信息中的自定義字段；任務模板：當某些任務已經是一種固定模式，而且會經常發(fā)生這樣的任務的時候，我們可以將這類任務信息做成任務模板，這樣每次新增類似任務的時候，直接導入任務模板進行調用。步驟2：創(chuàng)建任務信息（展示圖見圖10）說明：任務基本信息填寫：負責人：任務的總負責人，對任務有查看、編輯、管理等權限；授權查看：對任務只有查看瀏覽權限，適合用于某些領導不需要管理任務信息，但想查看瀏覽任務信息這類情況；開始、結束日期：主要設置整個任務的開始與結日期，結合假期類型（標準日期、單休、雙休）就可以計算出整個任務的總工期出來；工期：任務的總工期，是根據(jù)任務開始、結束日期以及假期類型（標準日期、單休、雙休）自動計算出來；狀態(tài)：任務的狀態(tài)，“待啟動（草稿）”狀的任務會保存到“任務草稿”模塊中去，其他狀態(tài)的任務信息會保存到“任務管理”模塊中去，另當所有任務子項的執(zhí)行進度為100%的時候，任務狀會自動變成“已完成”狀態(tài)。任務子項添加：手動添加：負責人：任務子項（子任務）負責人，對子任務有管理權限，可以修改子任務的執(zhí)行進度，只有對應的子任務的負責人才能修改該子任務的執(zhí)行進度；開始、結束日期：主要設置當前子任務的開始與結束日期，用于計算當前子任務的工期；工期：當前子任務的工期，系統(tǒng)根據(jù)子任務的開始、結束日期以及結合總任務的假期類型（標準日期、單休、雙休）自動計算出來。導入任務模板：1）直接調用任務基本信息設置好的“任務模板”進行導入。步驟3：任務執(zhí)行（展示圖見圖11）說明：查看執(zhí)行任務：，子任務的負責人可以在系統(tǒng)桌面控件提醒“執(zhí)行中任務”中查看到自己負責的子任務信息并可以進行任務執(zhí)行；添加任務日志：子任務負責人只能在對應負責的子任務下添加任務日志，在任務日志中主要是修改子任務的執(zhí)行進度，是用百分比來表示，子任務的執(zhí)行進度變化會影響總任務的進度（如某個任務有四個子任務，其中一個子任務的執(zhí)行進度已經完成100%，那么總任務的執(zhí)行進度自動完成了25%）的變化；上傳任務文檔：任務的負責人以及每個子任務的負責人都可以根據(jù)需要上傳相關任務文檔，同時他們都有查閱權限。步驟4：任務信息查閱（展示圖見圖12）說明：任務的“負責人”以及有“受權查看”權的相關領導可以通“任務一覽”功能菜單查看到相關任務信息，任務的時間進度、執(zhí)行進度、當前執(zhí)行步驟等信息一目了然。圖9任務基礎信息圖10新增任務手動添加子任務導入任務模塊圖11任務執(zhí)行圖12任務查詢?yōu)g覽三、項目使用流程步驟1：項目基礎信息設置（展示圖見圖13）說明：項目類型：項目的基礎信息，可以根據(jù)需要設置；項目類別：項目的基礎信息，可以根據(jù)需要設置；重要程度：項目的基礎信息可以根據(jù)需要設置；項目狀態(tài)：項目的基礎信息，系統(tǒng)默認項，系統(tǒng)會自動判斷任務狀態(tài)，不需要設置；項目評分：當任務狀態(tài)為“已完成”的時候可以為項目進行評分，任務評分的信息根據(jù)需要設置；假期類型：項目的基礎信息，系統(tǒng)默認項，主要用于計算任務的工期，不需要設置；項目自定義字段：可根據(jù)需要設置項目信息中的自定義字段；項目模板：當某些任務已經是一種固定模式，而且會經常產生這樣的項目的時候，我們可以將這類任務信息做成項目模板，這樣每次新增類似項目的時候，直接導入項目模板進行調用。步驟2：創(chuàng)建項目信息（展示圖見圖14）說明：項目基本信息填寫：負責人：項目的總負責人，對項目有查看、編輯、管理等權限；授權查看：對項目只有查看瀏覽權限，適合用于某些領導不需要管理項目信息，但想查看瀏覽項目信息這類情況；開始日期：主要設置整個項目的開始日期，結合所有項目子項的工期以及假期類型（標準日期、單休、雙休）就可以計算出整個項目的總工期出來，同時可以計算出項目的結束日期來；工期：項目的總工期，是根據(jù)所有項目子項的工期及假期類型（標準日期、單休、雙休）自動計算出來；狀態(tài)：項目的狀態(tài)，“待啟動（草稿）”狀的項目會保存到“項目草稿”模塊中去，其他狀態(tài)的項目信息會保存到“項目管理”模塊中去，另當所有項目子項的執(zhí)行進度為100%的時候，項目狀會自動變成“已完成”狀態(tài)?？蛻裘Q：即可以選擇關聯(lián)客戶信息，客戶信息來源于“客戶管理”模塊中的客戶信息，項目關聯(lián)客戶信息之后，可以關聯(lián)客戶的合同信息，合同的金額會自動累加到項目“金額”字段中去。金額：項目總“金額”，可關聯(lián)系客戶的合同金額也可以手動錄入，項目的金額應用于資源報表。項目子項添加：手動添加：項目階段：可以看成是子項“項目任務”的上級目錄，在它的下面可以添加多個“項目任務”。項目任務：1））負責人：對當前項目任務有管理執(zhí)行權限，可以修改項目任務的“執(zhí)行進度”以及修改相關資源應用，只有對應的項目任務的負責人才能修改該項目任務的執(zhí)行進度以及修改相關資源應用；2））前置任務：前置任務很好都將所有的項目任務串連在一起，前后銜接形成一條主線；在一個項目中；除了第一個項目任務，其他項目任務都必須有前置任務，另外除了最后一個項目任務，其他所有項目任務都必須被作為別的項目任務的前置任務，即在一個項目中只有一個“結束”項目任務；3））工期：手動錄入，用于計算項目總工期，所有項目子項（項目任務）的工期加在一起就是整個項目總工期；4））資源預算：可以為每個項目任務添加相應資源預算信息，直接調用了系統(tǒng)“產品”模塊信息，系統(tǒng)會自動計算資源預算費用，當項目任務的負責人執(zhí)行相應的項目任務的時候就可以錄入實際使用的資源情況，資源費用報表就可以統(tǒng)計資源預算與實際應用的比例情況；5））并行項目任務設置：如有4個項目任務A、B、C、D，A是B與C的前置任務，B與C是D的前置任務，那B與C是一組并行項目任務，另如B比C的工期多3天，那么C的“浮動工期”為3天，C的“最晚開始”時間會比B晚3天，C的“最早完成”時間會比B早3天。導入任務模板：直接調用項目基本信息設置好的“項目模板”進行項目子項信息導入。步驟3：項目工期計算以及啟動（展示圖見圖15）說明：項目工期計算：項目工期計算條件：項目只有一個結束的項目任務的時候（即除了第一個項目任務，其他項目任務都必須有前置任務，另外除了最后一個項目任務，其他所有項目任務都必須被作為別的項目任務的前置任務），項目工期才能順利準確計算出來，項目工期計算出來后，同時會將每個項目任務的“浮動工期”、“最早開始”、“最早完成”、“最晚開始”、“最晚完成”的時間計算出來的。項目工期計算位置：在“項目草稿”、“項目管理”等功能菜單中打開項目信息都可以進行項目工作計算。項目啟動：只有是“待啟動（草稿）”狀態(tài)的的項目信息才需要啟動，在“項目草稿”功能菜單中就可以找到這個狀態(tài)下的項目信息，項目啟動之后，所有該項目的項目任務負責人都收到相應的項目執(zhí)行信息，在系統(tǒng)“桌面”的“項目任務”提醒控件中就可以查看到。步驟4：項目執(zhí)行（展示圖見圖16）說明：查看執(zhí)行項目任務：，項目任務的負責人可以在系統(tǒng)桌面控件提醒“項目任務”中查看到自己負責的項目任務信息并可以進行項目任務執(zhí)行；添加項目日志：項目任務負責人只能在對應負責的子任務下添加項目日志，在項目日志中主要是修改項目任務的執(zhí)行進度以及錄入項目資源，項目任務的執(zhí)行進度是用百分比來表示，子任務的執(zhí)行進度變化會影響總任務的進度（如某個任務有四個子任務，其中一個子任務的執(zhí)行進度已經完成100%，那么總任務的執(zhí)行進度自動完成了25%）的變化；如果項目任務中有填了項目的資源預算，項目任務負責人可以根據(jù)實際情況填寫實際資源應用；上傳項目文檔：項目的負責人以及每個項目任務的負責人都可以根據(jù)需要上傳相關項目文檔，同時他們都有查閱權限，同時根據(jù)需要將項目文檔同步到系統(tǒng)提供的“文檔管理”庫中去，那么有文檔管理對應類別查看權限的用戶可以查看到相應的項目文檔。步驟5：項目信息管理（HYPERLINK\l"_